保險新人培訓課程表

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營銷員崗前訓練

操作手冊

中國太平洋人壽保險股份有限公司

2022年7月

序言

今日的壽險市場競爭日益加劇，保險業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，而壽險行業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才一靠引進，二靠培育，而培訓是培育專業(yè)的高素養(yǎng)人才的關鍵。太平洋集團公司于2022年12月25日在上海證卷交易所A股形式整體上市，預示著新的起點開頭新的征程！

營銷員崗前訓練是公司培訓的窗口，是保險公司樹立培訓品牌的核心，也是壽險營銷人員職業(yè)生涯中最基礎、最重要的培訓。營銷員能否建立對保險的信念，能否建立對公司的信念，能否建立正確的工作觀念，營銷員崗前起著關鍵的作用。在經過廣泛的調研和意見征求的基礎上，總公司培訓部對營銷員崗前訓練教材進行了全新改版，旨在進一步規(guī)范營銷員崗前訓練的內容和操作模式，提升營銷員崗前訓練的培訓品質。

為此，總公司培訓部匯合各分公司的力氣，整合各分公司的資源，編寫《太平洋壽險營銷員崗前訓練操作手冊》?！短窖髩垭U營銷員崗前訓練操作手冊》具體說明白營銷員崗前訓練的運營管理、操作流程和班務管理要點，盼望各機構培訓管理者、培訓講師及主管能夠仔細學習、規(guī)范操作，為一線的業(yè)務伙伴供應高品質的培訓服務。

本手冊的編定得到了各分公司的大力支持，同時也分散了全司各培訓部全部同事的心血。因時間緊急，難免有疏漏之處，敬請原諒。

太平洋壽險培訓部

2022年7月

名目

第一篇：崗前訓練目標篇

一、崗前訓練在業(yè)務員基礎培訓體系中的位臵…………

二、崗前訓練的目標及意義……………..

（一）崗前訓練設臵目的………………..

（二）訓練目標…………..

（三）對學員的意義…………………….

三、崗前訓練課程設臵…………………..

（一）課程表……………..

（二）課程大綱…………..

（三）課程構成……………

第二篇：崗前訓練運作篇

一、崗前訓練管理措施…………………..

（一）運作層面…………….

（二）組織保障……………..

（三）各層級主要職責……………………..

（四）參訓要求…………….

（五）組織要求…………….

（六）培訓班方案與總結…………….

（七）培訓工作的移交………………………

（八）考核參考指標及方法………………….

二、崗前訓練操作方式……………………..

（一）培訓時間…………….

（二）培訓對象…………..

（三）培訓形式……………

（四）教學方式…………..

（五）主要教材…………..

三、相關人員的甄選條件及主要職責………..

（一）負責人職責………………………..

（二）班主任……………..………………

（三）講師…………………

（四）助教………………..

（五）推舉人及主管…………

四、相關活動操作…………….

（一）機構訓前溝通會………………………

（二）培訓溝通會………………………..

（三）班委例會……………

（四）團康活動……………..

（五）筆試測試及解答……………………..

（六）自習時間………………

（七）通關設臵與支配……………………….

（八）崗前訓練班務活動……………………

（九）“拜師會”運作………….

五、班主任帶班操作流程………..……………培訓前

（一）開班通知的擬定……………………

（二）協調事項：…………….……………..

（三）班主任預備事項：………………………

（四）助教預備事項：…………..……………

（五）職場布臵：………………..…………

（六）學員資料包………..…

（七）物品預備清單：……………………..…

（八）報到……………..……培訓中

（一）班主任操作內容……………………….

（二）助教工作內容…………..

（三）授課講師………………..結訓后

（一）教學器材的回收，整理…………….

（二）培訓場地費用的結算………………

（三）填寫培訓總結，進行教學評估……………………

（四）溝通《學員反饋表》，分析培訓效果……………….

（五）培訓相關資料歸檔………………

（六）通報培訓狀況，作好追蹤工作……………………

六、崗前訓練相關工具及表格……………….

七、學員到機構報到…………

（一）張貼海報，介紹學員……………

（二）說明管理制度，通知參與銜訓…………………..

第三篇：崗前訓練追蹤與評估篇

一、崗前訓練報表資料管理…………………..

（一）每班崗前訓練報表的完整填寫……….

（二）整理歸檔崗前訓練各類表格……………

（三）上報分公司培訓部的紙化資料和電子版資料的整理……………….

二、崗前訓練后續(xù)輔導追蹤………………….

（一）分公司層面…………….

（二）中支層面…………….

（三）機構層面…………….

（四）主管層面……………

二、崗前訓練評估………….

（一）中支崗前訓練自評表………………..

（二）分公司督導檢查評估表…….…………

三、崗前訓練督導檢查與驗收………………..

（一）督導驗收目的………………………..

（二）督導驗收的內容和標準…………….

（三）督導驗收的時間和形式………………

附件:工具包匯總

第二篇：崗前訓練運作篇

一、相關人員的甄選條件及主要職責

《主管輔導手冊》……………………

二、相關活動操作工具包

1、《團康活動》……………..

2、《崗前訓練自習》PTT…………..…..

3、《通關操作手冊》及《通關宣導》PTT……………

4、《課間活動支配》……………………

5、《“拜師會”操作流程》……………

三、班主任帶班操作流程

培訓前

-職場布臵

1、教室布臵參考…………………….

2、學員資料擺放參考……………..

3、飲水處擺放參考………………..…………………

4、桌牌參考樣式……………………

5、胸牌參考樣式……………………..-學員資料包

學員歡迎信…………..

-物品預備

1、“學員必讀”樣本………………..

2、寢室門牌參考……………………..

3、房間“歡迎卡”…………………..

4、測試試卷…………..

5、音樂匯總及播放流程……………..

6、“承諾書”樣本

7、給結訓學員的一封信………………