智能汽車行業(yè)分析研究

智能汽車行業(yè)分析研究1.巨頭入局賦能智能駕駛，自動駕駛迎行業(yè)奇點自動駕駛體驗持續(xù)升級，帶動消費者智駕方案接受度迎來拐點。2023年多家車企巨頭升級智駕系統(tǒng)，推出城市NOA功能，向L3等級自動駕駛持續(xù)推進。2023年3月，小鵬推出了新一代智駕系統(tǒng)XNGP，同年4月，華為推出HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)。智能駕使在舒適性、安全性、便利性的體驗升級顛覆了消費者們對NOA局限于高速路的刻板印象，車主為高階智駕買單意愿逐漸加強。小鵬G6MAX版（2023年5月至6月）、小鵬G9MAX版（上市15天）銷售量占總銷量達到70-80%，2023新版問界M7的ADS高階智駕包選裝率達到60-70%（2023年9月17日至10月7日）。2023年年底，小鵬將在全國50城開放無圖NOA，華為將在全國普及無圖城市智駕方案，應用場景的拓寬將持續(xù)激發(fā)消費者需求感知，自動駕駛行業(yè)迎來需求端拐點。1.1.國內(nèi)外巨頭引領(lǐng)，自動駕駛方案升級迭代特斯拉FSD持續(xù)研發(fā)升級。作為自動駕駛純視覺方案的引領(lǐng)者，特斯拉一直專注于FSD的算法研發(fā)，目前FSD已更新至V11.4，馬斯克表示FSDV12有望于明年初落地，更好地實現(xiàn)L3能力，持續(xù)引導智駕格局。在硬件方面，特斯拉自動駕駛方案自2014年逐步從HW1.0硬件系列至HW4.0硬件系列共五次迭代，以實現(xiàn)算法不斷升級迭代對感知層和決策層的要求提升，同時保障硬件成本處于可接受水平。華為ADS2.0感知融合方案遙遙領(lǐng)先，多項更新加速智駕落地。2023年4月，華為在問界M5智駕版首次搭載升級后的ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)。數(shù)據(jù)方面，ADS2.0借由華為AI訓練集群構(gòu)建豐富的場景庫。截至2023年9月，ADS2.0長距離領(lǐng)航平均接管里程已經(jīng)提升至200km（4月為114km）。硬件方案上，華為在感知層利用算法實現(xiàn)外圍支撐，采用共計27顆感知器，輔助駕駛芯片MDC610作為核心計算單元提供200Tops算力。軟件方面，華為融合BEV鳥瞰感知能力以及業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的GOD2.0網(wǎng)絡（通用障礙物檢測，識別異形物體）+RCR2.0（道路拓撲推理網(wǎng)絡，匹配導航地圖與顯示網(wǎng)絡），以類似于特斯拉BEV+占用網(wǎng)絡的算法架構(gòu)，減少對高清地圖的依賴，覆蓋更多無圖場景實現(xiàn)功能落地。小鵬XNGP持續(xù)升級，無圖化+AI助力智駕功能提升。小鵬作為國內(nèi)智駕方案的領(lǐng)先者之一，于2022年9月公布第二代高階智駕系統(tǒng)XNGP，在第一代XPilot系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加了城市NGP、高速NGP和VPA記憶泊車的功能。系統(tǒng)實現(xiàn)了城市路況下全程智能輔助駕駛，可以在沒有高精地圖的情況下，完成自動跟隨、自動變道、自動超車等功能，同時針對用戶通勤和高頻路線提供“AI代駕”功能，為用戶提供定制化服務。硬件方面主要增加了一顆輔助駕駛芯片和兩顆激光雷達，提升整體算力和感知能力。算法方面，全新的AI架構(gòu)融合了包括規(guī)劃、控制和預測在內(nèi)的智駕大模型。小鵬預計12月底將XNGP覆蓋拓展至50城，2024年內(nèi)覆蓋全國主要城市路網(wǎng)。1.2.智駕方案升級提速，需求+供給雙重發(fā)力驅(qū)動智駕方案加速普及產(chǎn)業(yè)鏈端技術(shù)持續(xù)迭代推動智駕方案成本下降，消費者選購智駕方案意愿不斷提升。以特斯拉、華為代表的車企持續(xù)推進自動駕駛升級，帶動上游零部件企業(yè)加速成熟，實現(xiàn)規(guī)?；桓?，上游企業(yè)規(guī)?；獛佑布杀緝r格不斷下降，利好車企推出功能更強、價格更低的智駕選裝包，以及不斷下探低價位的智駕車型。智駕功能體驗升級和智駕選購包價格持續(xù)下降，消費者群接觸智駕功能的意愿也在逐步增強，智駕需求實現(xiàn)快速增長。整個自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈進入了上中下游相互反饋，良好循環(huán)的局勢，持續(xù)推動高階自動駕駛加速落地。政策支持推動高階自動駕駛有望早日上路。國內(nèi)目前多項政策支持自動駕駛發(fā)展，國家層面政策和地方政策結(jié)合，共同助力高階自動駕駛早日上路。2023年6月，工信部表示將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛（L3），同時支持商業(yè)化應用。不少地方政府已經(jīng)在為L3級自動駕駛技術(shù)落地而積極推進配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。例如深圳市坪山區(qū)正在加快推進深圳智能網(wǎng)聯(lián)交通測試示范區(qū)、全域路口網(wǎng)聯(lián)化改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中環(huán)境園封閉測試區(qū)將于今年下半年建設(shè)完成，屆時可全面支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車L3級、L4級產(chǎn)品準入測試。高階自動駕駛從特定場所逐步走向個人乘用車。港口、無人工業(yè)園區(qū)、礦山等場景路段封閉、路況簡單，車輛長期處于低速、固定路線行駛的狀態(tài)，是天然的自動駕駛應用場景，有利于企業(yè)減少運輸成本，提高運輸效率，目前部分港口、礦山等封閉化場景已初步實現(xiàn)L4級別自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地。隨著高階自駕技術(shù)的不斷發(fā)展，應用場景也不斷擴大至開放道路，進入到消費者們的日常生活，如無人物流配送、無人城市環(huán)衛(wèi)等低速自動駕駛已經(jīng)在部分城市試點。而無人出租車（Robotaxi）也已經(jīng)在部分城市試運營。未來自動駕駛將逐漸進入個人乘用車，在更加豐富的場景下展開應用。城市NOA加速鋪開，智能駕駛迎來革命性拐點。眾多國內(nèi)外車企在2023年內(nèi)發(fā)布或試點城市NOA系統(tǒng)并規(guī)劃在全國迅速鋪開，華為預計于2023年12月在全國開放不依賴高精度地圖的城區(qū)NCA（原先規(guī)劃為45城），小鵬也將在2024年內(nèi)完成全國主要城市路網(wǎng)全覆蓋，城市NOA落地進程不斷加速。城市場景下的輔助駕駛功能帶來的智駕體驗升級，或?qū)⑦M一步激發(fā)消費者對城市場景下更多智駕功能的需求。城市NOA相較于高速NOA交通道路復雜程度呈倍數(shù)級增長，對自動駕駛軟硬件要求程度更高，城市NOA的普及意味著汽車能夠在更復雜的環(huán)境中自主駕駛，標志著汽車智能駕駛真正從高階輔助駕駛逐步邁向自動駕駛。2.“輕地圖重感知”智駕方案成為長期趨勢，自動駕駛感知層硬件迎來放量機遇“重感知，輕地圖”成為智駕方案長期發(fā)展趨勢，有望強勢帶動自動駕駛感知層傳感器放量。傳統(tǒng)意義上高精地圖憑借其高精度、數(shù)據(jù)維度豐富等特點被視作走向高階自動駕駛的必經(jīng)之路、進入城市NOA的基礎(chǔ)。近年來自動駕駛高速發(fā)展趨勢下，由于繪圖成本過高、法規(guī)政策制定節(jié)奏限制、維護成本高昂等問題使得高精地圖難以滿足城市NOA普及節(jié)奏，車企們開始轉(zhuǎn)向“重感知，輕地圖”的智駕方案。許多車企提出了以感知為基礎(chǔ)，以大模型深度學習為實現(xiàn)路徑的技術(shù)路線，此路線需要高算力以及高感知能力支撐，有望持續(xù)帶動高算力芯片、高像素攝像頭、激光雷達等硬件放量。2.1.自動駕駛持續(xù)升級，車載攝像頭迎量價齊升機遇車載攝像頭憑借靈活的探測距離、高傳輸速率、成本價格低廉等優(yōu)勢成為自動駕駛方案中重要傳感器。在自動駕駛系統(tǒng)中，攝像頭是實現(xiàn)眾多預警、識別類功能的基礎(chǔ)，目前所有的乘用車自動駕駛方案都會運用到攝像頭。車載攝像頭種類多樣，根據(jù)不同自動駕駛功能及其在自動駕駛汽車上的安裝位置，車載攝像頭可以分為前視、后視和側(cè)視、環(huán)視、內(nèi)置5大類型。其中前視攝像頭使用頻率最高，性能要求也相應提高，通過廣角及普通視角攝像頭可實現(xiàn)包括前向碰撞預警、車道偏離預警等多重自動駕駛功能；側(cè)視攝像頭代替后視鏡將成為趨勢，以消除汽車后視鏡盲區(qū)的存在；環(huán)視則幫助車主開啟“上帝視角”，通過車身周圍的多個廣角攝像頭實現(xiàn)360°場景還原，形成一副車輛四周的全景俯視圖。高像素攝像頭成為行業(yè)趨勢，車載攝像頭價值量有望持續(xù)提升。提高車載攝像頭像素是一種重要的增加自動駕駛方案感知能力的方式。對于部分新能源車企來說，目前主流的120W到200W像素的鏡頭已經(jīng)不再滿足感知的需求，行業(yè)開始使用800W像素，800萬像素攝像頭可以進一步探測到100-150m范圍內(nèi)的行人，并且在窄視角的場模式情況下，大約可以探測到500m左右的動態(tài)車輛，180m左右的小目標，從而增加汽車規(guī)控時間，實現(xiàn)更安全平穩(wěn)的決策，提升自動駕駛的舒適度和流暢度。隨著自動駕駛等級升級，高像素車載攝像頭滲透率有望進一步提升，同時攝像頭像素有望進一步向更高像素發(fā)展。自動駕駛等級提升帶動車載攝像頭數(shù)量增加。當前自動駕駛方案呈現(xiàn)百花齊放趨勢，不同方案的車載攝像頭數(shù)量大部分保持在8-13個區(qū)間。純視覺方案中，特斯拉憑借強大的算法以及BEV+占用網(wǎng)絡等技術(shù)，將攝像頭個數(shù)保持在8個，在2023年推出的HW4.0中，在ModelX/S中增加至11個攝像頭，呈現(xiàn)出增加的趨勢。而同樣的純視覺方案，國內(nèi)極氪001則搭載了15個攝像頭，將硬件堆疊達到了極致，以此匹配算法的不足。融合感知方案中，華為ADS2.0搭載了11個攝像頭，7個環(huán)境感知鏡頭，4個環(huán)視鏡頭，前視雙目攝像頭像素高達800萬像素，其余為260萬像素，基本代表了行業(yè)主流車載攝像頭方案。車載攝像頭主要硬件構(gòu)成包括光學鏡頭、圖像傳感器（CMOS）、圖像信號處理器（ISP）等。2022年，車載攝像頭模組主要成本來自于光學鏡頭和圖像傳感器，成本占比分別為20%和52%。光學鏡頭是機器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實現(xiàn)和效果。而CMOS圖像傳感器是將光信號轉(zhuǎn)換為電信號再轉(zhuǎn)為可被集成電路應用的數(shù)字信號，能滿足光學信息采集、處理和交換的要求，是車載攝像頭模組不可或缺的部分，也是價值量最高的部分。國內(nèi)車載攝像頭鏡頭廠商加速成長，并逐步向模組端拓展提升盈利能力。2023年1-2月全球車載攝像頭鏡頭TOP10企業(yè)出貨總量為2842萬，其中舜宇光學出貨量最多，占比60%，緊接著是聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光，分別占比7%、6%，cr3為73%。近年國內(nèi)的聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光發(fā)展迅猛，積極發(fā)展技術(shù)并搶占市場，市占率超越老牌歐美廠商日立、三協(xié)、世高、桑來斯等，躋身多強行列。CMOS圖像傳感器市場主要由安森美和韋爾股份兩大領(lǐng)先企業(yè)主導，國內(nèi)思特威、格科微等企業(yè)正加速成長。2.2.激光雷達引領(lǐng)自動駕駛新方向，定點上車迎來量產(chǎn)拐點激光雷達是一種用于精確獲得三維位置信息的傳感器，通過發(fā)射和接收激光束，獲取空間的位置點信息（即點云），并根據(jù)這些信息進行三維建模，可以確定目標的位置、大小、外部輪廓等。純視覺方案下車載攝像頭存在著許多難題，如車載攝像頭的拍攝效果會受到惡劣天氣、弱光、反光的影響變得模糊不清，以及在出隧道、地下車庫等光線劇烈變化的場景下需要復雜的光學號處理，影響自動駕駛的行車安全，激光雷達可以很好地彌補純視覺方案下的缺點，直接獲取三維信息，同時純視覺方案仍具有瓶頸，且需要大量數(shù)據(jù)積累和處理，以及強大的算力算法支持，激光雷達則可以大幅提升感知能力，降低高等級自動駕駛對算法的要求。激光雷達與其它傳感器互為補充，可以有效提高車輛對于周圍環(huán)境感知的準確度，是自動駕駛?cè)诤细兄桨覆豢扇鄙俚囊画h(huán)。由于激光雷達各個功能模塊均有多種實現(xiàn)方式，技術(shù)路線正處于快速發(fā)展迭代階段，隨著激光雷達需求的不斷增大，其種類也變得琳瑯滿目，按照使用功能、探測方式、掃描方式等將其可分為不同的類型。補盲激光雷達或帶動行業(yè)增長第二曲線。常規(guī)激光雷達在側(cè)向感知方面任然存在不足：1）以常規(guī)激光雷達水平視場角為120°計算，相鄰車道車輛超車切入在車頭超過3.5m時才能探測到，極易發(fā)生剮蹭2）對低矮物的探測感知不足：由于主激光雷達垂直視場角的限制，存在著前向3m~7m的視覺盲區(qū)，對于側(cè)面矮小障礙物和移動物體，智能駕駛系統(tǒng)無法感知3）對道路周邊靜態(tài)物識別不足：在車道線模糊的路段，容易規(guī)劃出波動較大的軌跡線，影響用戶體驗。補盲激光雷達相較于常規(guī)激光雷達更加專注于解決側(cè)面存在的不足，同時減少了一些不必要的性能冗余，降低配置成本。同時補盲激光雷達從設(shè)計上就有垂直方向大視場角，當補盲激光雷達垂直視場角為90°時，可以兼得車輛貼近地面的盲區(qū)以及朝上的視場角，靠近車端的盲區(qū)僅為0.15m，可以有效避免車輛與附近障礙物的磕碰，還不失對近距離目標的類型、朝向的感知，大幅度幫助車輛及時識別潛在的危險和風險，并提前采取措施避免事故的發(fā)生，有效的提升車輛行駛的安全性和舒適性。激光雷達進入拐點放量期，大批定點帶動激光雷達規(guī)?；慨a(chǎn)價格下行，有望實現(xiàn)應用車型價格持續(xù)下降。受自動駕駛方案感知需求驅(qū)動，激光雷達廠商收獲多項車企定點，促使激光雷達廠商快速放量，規(guī)?；慨a(chǎn)，進而成本迅速下降，由最初的18000元左右下降至今年3000元左右的最低價格。華為智能汽車解決方案BU總裁王軍曾表示，華為計劃將激光雷達的成本降至200美元，甚至有望降到100美元?？梢?，隨著未來激光雷達的快速放量、企業(yè)競爭不斷加劇，中短期內(nèi)其價格將呈下降趨勢。激光雷達作為智駕硬件方案成本最高的一環(huán)，其價格快速下降使得應用車型價格區(qū)間不斷下探，由2021年40萬元以上的車型過渡至今年最低17萬的睿藍7，未來價格下降至1000元以下時，有望成為智駕標配。激光雷達行業(yè)集中度低，國內(nèi)廠商實力不俗。據(jù)Yole統(tǒng)計，2021年在汽車與工業(yè)領(lǐng)域，激光雷達行業(yè)領(lǐng)軍者法雷奧（Valeo）占據(jù)了28%的市場份額，國內(nèi)廠商速騰聚創(chuàng)以10%的市場份額緊隨其后。從技術(shù)路徑來看，機械旋轉(zhuǎn)式、轉(zhuǎn)鏡式占比達66%。乘用車用車載激光雷達市場競爭格局較為分散，當前國內(nèi)廠商速騰聚創(chuàng)、大疆覽沃（Livox）、圖達通、華為與禾賽科技的激光雷達產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先，均獲得多個車型定點。激光雷達系統(tǒng)主要包括發(fā)射模塊、接收模塊、控制及信號處理模塊和掃描模塊（如有）。激光雷達成本拆解，收發(fā)模塊構(gòu)成成本核心。不同技術(shù)路線的激光雷達各模塊成本占比均存在一定差異，一般情況下激光發(fā)射和接收模塊成本占比較高，各占30%左右，光學元件其次，占比20%以下，其它物料成本主要由信號控制元件和電機外殼等等構(gòu)成。不同技術(shù)路線的激光雷達，各模塊的成本占比存在一定波動。發(fā)射端：1550nm光纖激光器成本>905nmEEL激光器>905nmVCSEL激光器，掃描端：MEMS振鏡成本>轉(zhuǎn)鏡，接收端：InGaAs材料探測器成本>硅基材料探測器。當前我國激光雷達上游核心發(fā)射接受器件仍以進口為主，國產(chǎn)化率較高環(huán)節(jié)為光學元件。發(fā)射端激光芯片、接收端光子探測芯片是激光雷達上游核心器件，其性能決定了激光雷達的可靠性、探測距離等核心指標。供應格局方面，二者仍以海外廠商主導，例如發(fā)射端激光芯片方面，905nmEEL主要由amsOsram等廠商主導，VCSEL芯片則主要被Lumentum、II-VI（現(xiàn)Coherent公司）等海外廠商壟斷；光子探測芯片方面，國產(chǎn)廠商在1550nmAPD芯片已取得積極進展，根據(jù)C&C統(tǒng)計，2022年全球激光雷達APD芯片市場格局中，國內(nèi)廠商芯思杰占據(jù)27%居第二；而在SPAD/SiPM芯片方面（多用于905nm激光雷達），我國仍依賴濱松、索尼、安森美等海外廠商。2.3.4D毫米波雷達助力業(yè)界突圍，感知融合助力量價齊升毫米波雷達能夠全天候工作、具有較遠的探測距離、更易小型化等優(yōu)點，與其他傳感器良好互補并提供了兼具感知性能與成本的性價比傳感器選擇，是智能汽車感知層重要組成部分。在純視覺方案下，車載攝像頭易受惡劣天氣影響，而毫米波雷達則可以彌補純視覺方案在雨雪等天氣與眩光下的失靈，提供更加安全舒適的感知方案。4D毫米波雷達助力業(yè)界突圍，有望代替部分激光雷達。傳統(tǒng)的3D毫米波雷達，在測量目標高度上性能不佳，通常只包含距離、方位和速度信息。近日多輸入多輸出（MIMO）天線技術(shù)的進步提高了俯仰角分辨率，導致了4D毫米波雷達的出現(xiàn)。4D毫米波雷達可以測量四種類型的目標信息：距離、方位、高度(俯仰角)和速度，具備初步的成像能力，同時虛擬通道數(shù)量的增加使得4D毫米波雷達輸出距離、速度和分辨率大幅提升，可以在中低端場景下成為前向激光雷達的平替。純視覺方案的特斯拉也被4D毫米波雷達所吸引，在最新推出的HW4.0硬件體系中增加了一個4D毫米波雷達接口，未來有望率先搭載在ModelS/X兩款車型中。自動駕駛持續(xù)升級帶動毫米波雷達市場需求，4D毫米波雷達有望加速上車。據(jù)國際咨詢機構(gòu)ICV研究測算，2022年毫米波雷達全球市場規(guī)模達到34.9億美元，預計在2027年達到86.7億美元，年復合增長率達到16%。目前主流自動駕駛方案毫米波雷達用量在3-5顆。隨著特斯拉純視覺方案更新，重新搭載毫米波雷達，將帶動更多車企搭載毫米波雷達，未來有望持續(xù)放量。4D毫米波雷達加速上車，作為部分激光雷達的平替可以降低感知方案成本，但4D毫米波雷達成本仍高于攝像頭和3D毫米波雷達。海外產(chǎn)商主導全球毫米波雷達市場，國內(nèi)廠商追趕實現(xiàn)“國產(chǎn)替代”。2022年毫米波雷達市場占有率前三為博世、大陸、安波福，市占率分別為33%、24%、11%，cr3達到68%。國內(nèi)廠商起步較晚，森思泰克、德賽西威、華銳捷、華為等陸續(xù)進入量產(chǎn)陣營。4D毫米波雷達賽道上，目前僅有采埃孚、森思泰克、福瑞泰克實現(xiàn)前裝量產(chǎn)交付，其中，森思泰克憑借在理想、深藍的量產(chǎn)搭載，實現(xiàn)了規(guī)?；那把b。國內(nèi)毫米波雷達廠商在未來將進入更多毫米波雷達細分賽道，加強國產(chǎn)替代節(jié)奏。毫米波雷達硬件部分主要由高頻PCB天線、射頻前端收發(fā)組件、數(shù)字信號處理器及雷達控制電路等部分組成。2022年毫米波雷達成本占比中射頻前端收發(fā)組件MMIC(包括發(fā)射、接收、及信號處理器)的成本約占50%、高頻PCB天線(包括接收、發(fā)射天線)的成本約占20%、數(shù)字信號處理器(DSP/FPGA)的成本約占20%；雷達控制電路及其它硬件成本約占10%。MMIC芯片是毫米波雷達成本中最重要組成部分。3.智駕方案持續(xù)升級，其他整車零部件迎來增長新機遇3.1.智能駕駛方案帶動價值量提升，高速連接器市場加速擴張自動駕駛傳感器需要使用高頻高速連接器實現(xiàn)連接與數(shù)據(jù)傳輸。汽車自動駕駛的實現(xiàn)依賴于車身傳感器收集環(huán)境信息并進行處理，高頻高速連接器在其中就起到實現(xiàn)傳感器和車內(nèi)主機之間的數(shù)據(jù)傳輸作用，同時起到連接和固定傳感器的作用。現(xiàn)有高頻高速連接器可分為四類，分別是FAKRA連接器、miniFAKRA連接器、HSD連接器和以太網(wǎng)連接器。其中FAKAR連接器是汽車行業(yè)通用標準的射頻連接器，用于無線傳輸，傳感器連接，miniFAKRA連接器在其基礎(chǔ)上進行了空間和傳輸優(yōu)化。HSD連接器傳輸效率高，屬于差分高速傳輸，用于數(shù)據(jù)傳輸。以太網(wǎng)連接器是未來汽車發(fā)展的主流連接器，適合高速傳輸和大數(shù)據(jù)傳輸。高階自動駕駛滲透率提升，高頻高速連接器市場需求規(guī)模將持續(xù)提升。L3級別自動駕駛奇點已至，未來車企將持續(xù)研發(fā)L4/L5高階自駕車型。一方面，汽車主要依賴于傳感器采集車外環(huán)境信息傳輸至車內(nèi)信息處理中心以實現(xiàn)自動駕駛，因此隨著汽車自動駕駛升級，未來在智能汽車上搭載的傳感器數(shù)量將持續(xù)提升，帶動連接器數(shù)量同比例上升。另一方面，造車新勢力的強勢引領(lǐng)下，L2+智能駕駛車型的出貨量預計不斷攀升，占比不斷增加，高頻高速連接器需求旺盛。連接器作為自動駕駛傳感器與汽車實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾涌?，未來將隨著自動駕駛升級以及高階自動駕駛車型出貨實現(xiàn)持續(xù)攀升。自動駕駛攝像頭像素提升需要更高傳輸速率連接器協(xié)同，MiniFakra連接器適配更高傳輸速率的同時，節(jié)省車內(nèi)布局空間，成為短期最優(yōu)解決方案。FAKRA連接器是車載攝像頭搭載的主流連接器，但隨著攝像頭像素提高和視頻分辨率提升，傳統(tǒng)FAKRA連接器最高傳輸頻率6GHz無法達到用戶需求，相比之下HFM（高速miniFAKRA）最高可支持28Gb/s的傳輸速率和20GHz的傳輸頻率，還可實現(xiàn)四合一甚至五合一形式，減少占用空間。miniFAKRA連接器在傳輸效率和空間優(yōu)化上都具有更大優(yōu)勢。而且在性能和裝配性都大大提升的情況下，HFM未來成本會優(yōu)于市場上現(xiàn)有的車載同軸界面產(chǎn)品。高階自動駕駛傳感器產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量倍增，以太網(wǎng)連接器適配最高傳輸速率要求，將成為最終解決方案。一方面，隨著自動駕駛等級的提升，ADAS傳感器采集的數(shù)據(jù)量將倍增，需要適配更高傳輸速率的連接器；另一方面，ADAS攝像頭像素隨高階自動駕駛升級，熱管理需求驅(qū)動ISP模塊外移，大量未經(jīng)處理的數(shù)據(jù)傳輸提出更高傳輸速率和帶寬要求，以太網(wǎng)連接器為最終替代方案。在攝像頭架構(gòu)中，ISP圖像信號處理器主要用于實現(xiàn)RAW格式數(shù)據(jù)的前處理，并轉(zhuǎn)換為YCbCr等格式，還可完成圖像縮放、自動曝光、自動白平衡、自動聚焦等多種工作。目前已經(jīng)有很多圖像傳感器制造商在把ISP模塊從攝像頭模組中移除，來限制攝像頭的功耗和熱量產(chǎn)生。ISP外移趨勢帶來車載傳感器傳輸數(shù)據(jù)量激增，將加速車載以太網(wǎng)在車內(nèi)的應用，以太網(wǎng)連接器滲透率將加速提升。目前來講，由于車載激光雷達相較于ADAS攝像頭，采集的數(shù)據(jù)量更大，大部分都采用以太網(wǎng)連接器解決方案。高階自駕方案數(shù)據(jù)傳輸需求提高，高速連接器單車價值量有望進一步提升。隨著自動駕駛及智能座艙加速發(fā)展，車載傳感器及智能座艙設(shè)備數(shù)量將增加，同時更多的網(wǎng)聯(lián)應用以及城市自動駕駛場景中大量的數(shù)據(jù)收集和處理，對所需傳輸數(shù)據(jù)量將持續(xù)擴大，進而增加使用的高速連接器數(shù)量。隨著自動駕駛等級的不斷提升，高速連接器的單車價值量有望不斷增加。國外廠商主導市場，國內(nèi)廠商加速追趕。目前，我國汽車高速連接器市場國產(chǎn)化程度較低，市場主要被羅森博格、泰科、安費諾等等國外企業(yè)所主導。2021年中國汽車高速連接器市場中，森博格、泰科、安費諾三家企業(yè)占據(jù)了約92%的市場份額，而國產(chǎn)企業(yè)以7%的市場份額排名第四，正處于加速追趕的階段。3.2.AR-HUD助力智能駕駛體驗升級，成本下降帶動廠商快速放量AR-HUD即AR技術(shù)與抬頭顯示的結(jié)合體。在使用過程中，AR-Creator將導航、ADAS、車輛信號等信息融合進行圖像渲染及虛實重疊，然后把顯示模型