中國銀發(fā)經濟的政策、現(xiàn)狀與趨勢展望-遠東資信-20240412

遠東研究·宏觀研究1.《“平急兩用”公共基礎設施政策解讀與債市觀察》，2024年1月，國務院辦公廳印發(fā)《關于發(fā)展銀發(fā)經濟增進老年人福祉的意一系列經濟活動的總和。與此前國家統(tǒng)計局發(fā)布的《養(yǎng)老產業(yè)統(tǒng)計分類籌推動養(yǎng)老事業(yè)和產業(yè)協(xié)同發(fā)展，并促進多元業(yè)態(tài)深度融合。另一濟強調了個體生命周期和社會的代際傳遞，其不僅包括“老年階段的老齡經1.《“平急兩用”公共基礎設施政策解讀與債市觀察》，騙監(jiān)管、老年用品供給、數(shù)字化技術賦能、養(yǎng)老金融服務、國際養(yǎng)老合作等方面發(fā)經濟”的表述呈現(xiàn)出逐漸加強深化的趨勢。地方層面來看，各地方政府結合本產業(yè)融合、科技支撐，以有效應對人口老齡化并促進地方經濟增長。老設施、養(yǎng)老服務、老年用品、智慧健康、文化旅游、養(yǎng)老金融等領域產業(yè)展。隨著老齡化的加劇和消費需求的增長，銀發(fā)經濟產業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大，服務標準以加強市場監(jiān)管。同時，銀發(fā)經濟產業(yè)集群也將日益壯大，規(guī)劃布局的高水平銀發(fā)經濟產業(yè)園區(qū)將促進產業(yè)資源優(yōu)化配置，并推進跨區(qū)域、國際性合作。此遠東研究·宏觀研究隨著人類文明進步，人類預期壽命有所延長，人口老齡化也成為全球各個國家普遍的社會趨勢。國際方面，人口老齡化已被視為一個全球性的挑戰(zhàn)和機遇，各國都在尋求通過發(fā)展銀發(fā)經濟等方式來應對老齡化帶來的問題。老齡化”于已上升為國家戰(zhàn)略，國家發(fā)改委、住建部、民政部、工信部、衛(wèi)健委、金融監(jiān)管局、商務部等部門機構分別在適老化設施建設、養(yǎng)老服務供給、涉老詐騙監(jiān)管、老年用品供給、數(shù)字化技術賦能、養(yǎng)老金融服務、國），反映了官方對于老年人口日益增長帶來的社會壓力和經濟潛力的高度認識，同時也揭示了政府在支持和促進銀發(fā)2021年11月，中共中央、國務院發(fā)布《關于體包括“加強規(guī)劃引導”和“發(fā)展適老產業(yè)”等兩方面。論壇的“全球老齡化機遇共享”分論壇上，與會人員討論了發(fā)展“銀發(fā)經濟”的有效路徑和應對人口老齡化的國2022年2月，國務院發(fā)布《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》，要求“大力發(fā)展銀發(fā)經濟”，具體包括“發(fā)展壯大老年用品產業(yè)”“促進老年用品科技化、智能化升級”“有序發(fā)展老年人普惠金融服同，增加基本公共服務供給，滿足老年人多層次需求。同月，國務院印發(fā)），產品供給提升質量水平、聚焦多樣化需求培育潛力產業(yè)、強化要制度框架。此外，北京、上海、重慶、四川、吉林、黑龍江、廣西、山東等地方政府在強調產業(yè)融合、注重科技支撐、鼓勵消費促進等方面出臺了更具針對性的政策文件。整體來看，隨著人口老齡化的不斷加劇，銀發(fā)經濟已經成為各地政府關注和發(fā)展的重要領域，并在政策制定和實施中充分考慮了本地實際情況和需求，這對于推動銀表1：國家層面提及“銀發(fā)經濟”的主要政策《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)：（善支持政策體系，統(tǒng)籌推進老齡產業(yè)發(fā)展。鼓勵各地利用優(yōu)勢，發(fā)展具有比較優(yōu)勢的特色老齡產業(yè)。統(tǒng)籌利用現(xiàn)有錄、質量標準，推進養(yǎng)老服務認證工作。推動與老年人生關的食品、藥品以及老年用品行業(yè)規(guī)范發(fā)展。加大老年產制造力度，積極開發(fā)適合老年人使用的智能化、輔助性以療等方面的產品。大力發(fā)展養(yǎng)老相關產業(yè)融合的新模式新勵開發(fā)老年人健康保險產品。加強監(jiān)管，嚴厲打擊侵犯知加快銀發(fā)經濟規(guī)?；?、標準化、集群化、品牌化發(fā)展，培表2：地方層面提及“銀發(fā)經濟”的主要政策文件一覽會議文件推動京津冀老齡產業(yè)協(xié)同發(fā)展、加強人才隊伍建設、完善財政支持政策、《上海市推動生活性服務業(yè)補短板上水平提《天津市進一步推進老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服于促進老年用品產業(yè)發(fā)展的指導意見，加快促進老年用品產業(yè)發(fā)展；支持《重慶都市圈發(fā)展規(guī)劃》會議文件康監(jiān)測、康復輔助器具等產品供給。發(fā)展醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)、智慧養(yǎng)老等新業(yè)態(tài)，《關于恢復和擴大消費若干措施》養(yǎng)、森林康養(yǎng)等旅居養(yǎng)老服務，建設以成都為中心的國際老積極打造銀發(fā)經濟新藍海：完善老齡產業(yè)政策措施、推動養(yǎng)老產品市場加快銀發(fā)經濟發(fā)展。提出引導養(yǎng)老服務業(yè)與教育培訓、健康政等幸福產業(yè)融合發(fā)展。培育發(fā)展老年用品市場，加快研發(fā)為失能老年助行、助浴、助餐的特制食器、淋浴器、便池等輔助產品，拓展矯正鞋養(yǎng)老產業(yè)合作、有序發(fā)展老年人普惠金融服務、推廣《福建省養(yǎng)老服務條例》業(yè)規(guī)范發(fā)展。支持企業(yè)推進適合老年人使用的智能化、輔助性以及康復產品的研發(fā)、創(chuàng)新和應用，提高老年人適用產品的質量和水加快發(fā)展的實施意見》聚焦老年人居家養(yǎng)老、就醫(yī)用藥、數(shù)字適老和服務應用等急康發(fā)展實施方案》化、旅游、休閑娛樂、康復輔助器具等多業(yè)態(tài)融合的養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展集培育銀發(fā)經濟示范園區(qū)。打造養(yǎng)老、健康養(yǎng)生、醫(yī)療服務、文化、娛樂、康復輔助器具等多業(yè)態(tài)融合的康養(yǎng)產業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。促進中醫(yī)養(yǎng)健、中藥材種植、鄉(xiāng)村采摘、藥膳養(yǎng)生和康養(yǎng)、科普宣傳融合發(fā)展。全省康旅游示范基地。壯大發(fā)展銀發(fā)經濟。廣泛開發(fā)滿足老年人衣食住行等特殊品。推動老年用品產品進產業(yè)園區(qū)、展會、商場、機構、社區(qū)和家庭。鼓勵各領老年用品消費潮流。推進在養(yǎng)老服務機構、城鄉(xiāng)社區(qū)等設立康復輔助器具租賃服務站點。合，創(chuàng)新發(fā)展健康咨詢、慢性病管理等健康養(yǎng)老服務。會議文件《〈青海省國民經濟和社會發(fā)展第十四個五展規(guī)劃》《山東省新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021-2035《山東省擴大內需三年行動計劃（2023-2025展旅居養(yǎng)老、文化養(yǎng)老、健康養(yǎng)老等新型消費領域。兼顧老年期需求和全化、集群化、品牌化發(fā)展。或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和。與此前國家統(tǒng)計局發(fā)布的《養(yǎng)老產業(yè)統(tǒng)計分類（2020）》中的“養(yǎng)老產業(yè)”以及政商界常用的“老齡經濟”等概念相比，“銀發(fā)經濟”的范疇更廣。一方面，推動銀發(fā)經濟發(fā)展要堅持統(tǒng)籌協(xié)同原則，需要統(tǒng)籌推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產業(yè)協(xié)同發(fā)展，并促進多元業(yè)態(tài)深度融合；另一方面，銀發(fā)經濟考慮了個其不僅包括“老年階段的老齡經濟”，還包括“未老階段的備老經濟”，強調了個體在不同人生階段對于健康、銀發(fā)經濟具有涉及面廣、產業(yè)鏈長、業(yè)態(tài)多元的特點，蘊含著巨大的發(fā)展?jié)摿Α０l(fā)展銀發(fā)經濟，既是應對人口老齡化、實現(xiàn)人民對美好生活向往的必然要求，也是推動形成國內經濟高質量發(fā)展新支柱的必由之路。一方面，發(fā)展銀發(fā)經濟有助于緩解人口老齡化帶來的社會壓力，通過提供多樣化高品質的養(yǎng)老服務和產品，滿足人們年老時在生活、健康、文化等方面的需求，提升居民老年生活質量和幸福感，確保老年人口得到有效的社會和經濟支持，減輕家庭養(yǎng)老負擔，促進社會和諧穩(wěn)定；另一方面，銀發(fā)經濟有望作為推動經濟社會高質量發(fā)展的新動能，0計劃生育政策于1979年開始實施，該政后的幾年內出生人數(shù)仍然較高，但之后逐漸呈現(xiàn)下降趨勢。特別是近年來，在社會經濟水平、教育文化水平的提1陸杰華,林嘉琪.重度老齡化社會的人口特征、風險識別與戰(zhàn)略應對[J].中國特色社0我國人口老齡化存在顯著的地區(qū)差異，整體呈現(xiàn)東部地區(qū)比西部地區(qū)程度深、一線城市比二三線城市程度深、西部地區(qū)平均60歲及以上人口占比分別為24.00%、18.83%、18.89%、16.00%，65歲及以上人口占比分別為我國人均養(yǎng)老金水平較低，且不同區(qū)域差距較大，老年群體或面臨購買力不充足問題。根據七普數(shù)據，67%的老年人主要收入來源為退休養(yǎng)老金和家庭成員供養(yǎng)，其余靠勞動收入、最低生活保障金和失業(yè)保險金、財產性0503.多層次、多樣化的老年需求根據馬斯洛需求層次理論，人類需求可以劃分為生理、安全、情感、尊重和自我實現(xiàn)等五個層次。針對人們），分別對應老年人的生理需求、安全健康需求、精神情感需求、教育學習需求和自我實現(xiàn)需求。在加強對老年人基礎性的老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)的需求保障之余，滿足老有所樂、老有所學、老有所為等更高層次需求的產業(yè)發(fā)展也養(yǎng)老模式按照老年人居住場所可以劃分為居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機構養(yǎng)老三種類型。我國老年人口整體健康水平較好、與家人同住居多。根據七普數(shù)據，從老年群體健康狀況來看，健康、基本健康、不健康但生活能自理、不健康且生活不能自理的老年人占比分別為55擇居家養(yǎng)老的老年人占比90%，依托社區(qū)養(yǎng)老的老年人約7%，選擇入住機構養(yǎng)老的老年人僅3%，由此形成具體來看，社區(qū)養(yǎng)老又可以劃分為傳統(tǒng)社區(qū)和房地產商專門開發(fā)的老年社區(qū)；機構養(yǎng)老又可以劃分為政府設此外，還有一些在此三種基礎養(yǎng)老模式上衍生的新興養(yǎng)老模式，如虛擬養(yǎng)老院（在居家養(yǎng)老基礎上加入遠程監(jiān)測目前，銀發(fā)經濟各細分領域多元產業(yè)均已有所發(fā)展，但產品和服務仍存在明顯的同質化、整體質量水平不高等問題。根據《關于發(fā)展銀發(fā)經濟增進老年人福祉的意見》文件，我國銀發(fā)經濟大致可以劃分為養(yǎng)老設施、養(yǎng)老服務、老年用品、智慧健康、文化旅游、養(yǎng)養(yǎng)老床位是養(yǎng)老設施的重要內容，是銀發(fā)經濟發(fā)展的重要基礎。當前從事養(yǎng)老床位建設的主體主要為地方城投公司，此外還有萬科、保利等房地產公司，以及泰康、平安等保險集團。根據《2022年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公02018201920020182019202此外，適老化改造是近年養(yǎng)老公共設施和居家設施更新改造的重要方向。適老化設施的改造既包括對公共空間、消費場所等無障礙設施的建設，又包括老舊小區(qū)加裝電梯、家庭配備安全監(jiān)護設備等居家適老化改造。公共建設納入國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并建立穩(wěn)定的經費保障機制。根據中國殘疾人數(shù)據科學研究院發(fā)布的《無障家養(yǎng)老空間消費趨勢洞察》中的測算，居家適老化改造的直接市場規(guī)模已達3萬億元，其帶動的產業(yè)鏈上下游間率先開展老年助餐服務以來，北京、杭州、鄭州等地也陸續(xù)推進此項服務。以老齡化程度全國居高的上海市為例，成一定規(guī)模的服務網絡。因此，預計未來將有更多的線上助餐平臺和線下長者食堂應運而生，以滿足日益增長的在養(yǎng)老照護服務領域，目前市場上已經涌現(xiàn)出諸如醫(yī)護到家、一號護工等便捷的上門照料服務機構，以及九如城、福壽康、春熙堂、泰康養(yǎng)老等知名床位機構。養(yǎng)老床位一般可以分為普通型床位和護理型床位，其中護理型床位主要由具備專業(yè)護理能力的養(yǎng)老機構提供，基于前面所述的“十四五”期間的護理型床位目標，相關養(yǎng)老床位機構仍有一定擴展空間。但當前這些養(yǎng)老機構的盈利能力尚且較弱。根據《中國養(yǎng)老服務發(fā)展報告（2021）》能力更強，而民營機構盈利能力和虧損比例均顯著高于公營機構。這可能受服務成本、地理位置、服務質量等因素影響，或也受到我國老年人對居家養(yǎng)老模在農村養(yǎng)老服務領域，由于縮小城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生資源差距的相關政策扶持，近年農村的床位數(shù)和衛(wèi)生技術人員00整體來看，養(yǎng)老服務各細分領域雖然取得了一定進展，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。例如，老年助餐服務在偏遠地區(qū)覆蓋需加強，養(yǎng)老照護服務質量和個性化仍有待提升，農村養(yǎng)老服務則急需加強設施和服務水平。這些問題需要3.老年用品0瓶器、穿衣輔助器具等日常生活輔助器具；助聽器、助聽器、語音合成器等通訊輔助器具；以及電動床、理療儀器、按摩器等，用于康復治療和疾病恢復等康復輔助設備。根據智研瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國康復輔助器具產此外，抗衰老護膚有望成為備老經濟的一個重要增長點。隨著年齡的遞增、工作壓力的累積以及不良生活習慣的影響，人體逐漸衰老并可能出現(xiàn)各種疾病。現(xiàn)如今，許多尚未邁入老年階段的年輕人和中年人已開始重視養(yǎng)造出了品牌價值，如銷售老年營養(yǎng)保健品的伊利、健元堂，提供老年中醫(yī)藥服務的固生堂，以及研發(fā)老年鞋的足力健，設計老年輪椅和血壓計的魚躍醫(yī)療等，但我國的老年用品研發(fā)主要集中在醫(yī)療設備、藥品、保健品等領域，在老年服裝、老年食品等方面發(fā)展還顯著不足。隨著銀發(fā)群體審美升級、代際更迭，其對服飾鞋帽、食品飲料的康養(yǎng)老產業(yè)是以智能產品和信息系統(tǒng)平臺為載體，面向人民群眾的健康及養(yǎng)老服務需求，深度等智慧產品，以及個性化數(shù)字健康管理、家庭醫(yī)生健康咨詢服務、互聯(lián)網+居家養(yǎng)老照料服務、線上養(yǎng)老服務商城等智慧服務。這些產品及服務場景已有蓋睿科技、九安醫(yī)療、子女們的父母“60后”“70后”全面步入老年，“4庭或將更多依賴智慧養(yǎng)老設備以減輕贍養(yǎng)父母壓力。銀發(fā)群體的文化旅游不僅是老年人享受生活、放松身心的重要方式，更是他們實現(xiàn)老有所樂、老有所學、老00老年人帶來更多的收入，使他們有更多消費意愿和能力。隨著老年人口迭代，低齡老年群體受教育年限長，在金融投資等領域的需求將顯著增多。金融機構將開發(fā)出更多適合不同年齡段、收入水平、投資目標、風險偏好的金表3：養(yǎng)老金融相關政策文件一覽《關于加快發(fā)展商業(yè)養(yǎng)老保險的若干意見》《關于開展長期護理保險制度試點的指導意見》《關于擴大專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點范圍的通知》《關于擴大養(yǎng)老理財產品試點范圍的通知》《關于推動個人養(yǎng)老金發(fā)展的意見》《關于個人養(yǎng)老金有關個人所得稅政策的公告》《個人養(yǎng)老金實施辦法》《關于公布個人養(yǎng)老金先行城市（地區(qū)）的通知》《關于開展養(yǎng)老保險公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務試點的通知》三、銀發(fā)經濟趨勢展望我國銀發(fā)經濟目前已有一定的基礎，居民養(yǎng)老相關的消費需求在不斷增長。隨著老齡化的加劇，國有企業(yè)和養(yǎng)老設施建設、老年用品制造、養(yǎng)老照護服務、智慧養(yǎng)老、養(yǎng)老金融服務等銀發(fā)經濟領域。未來，在各省區(qū)康養(yǎng)通過優(yōu)化財政金融支持，如使用專項債券支持符合條件的銀發(fā)經濟產業(yè)項目，將進一步推動銀發(fā)經濟規(guī)?；瘮U張。表4：部分健康養(yǎng)老產業(yè)集團概況標準化是銀發(fā)經濟高質量發(fā)展的重要基礎。開展高標準領航行動，在養(yǎng)老服務、文化旅游、老年用品等多個《關于加強養(yǎng)老服務標準化工作的指導意見》《養(yǎng)老機構服務質量基本規(guī)范》《養(yǎng)老機構服務安全基本規(guī)范》《長期護理失能等級評估標準（試行）》《養(yǎng)老機構服務禮儀規(guī)范》《養(yǎng)老機構洗滌服務規(guī)范》《養(yǎng)老機構基本規(guī)范》《養(yǎng)老機構崗位設置及人員配備規(guī)范》《養(yǎng)老機構規(guī)范》《養(yǎng)老機構預防老年人跌倒基本規(guī)范》《養(yǎng)老機構老年價和監(jiān)測服務規(guī)范》《養(yǎng)老機構康復輔助器《養(yǎng)老和家政服務標準化專項行動方案》同時，通過質量控制和技術評價實驗室的建設，以及高水平、專業(yè)化第三方質量測試平臺的開展，將形成一更加注重優(yōu)化相關政策環(huán)境，包括加大財政支持力度、完善法規(guī)制度、加強市場監(jiān)管等，為銀發(fā)經濟的發(fā)展提供銀發(fā)經濟的集群化發(fā)展將顯著提升產業(yè)集聚效應和區(qū)域競爭力。規(guī)劃布局高水平銀發(fā)經濟產