中國人口形勢報告2024

中國人口形勢報告2024原創(chuàng)育媧人口澤平宏觀文：育媧人口任澤平梁建章黃文政呂俊何亞福導讀1月17日，國家統(tǒng)計局公布2023年人口數(shù)據(jù)：2023年末全萬人，比上年減少54萬人，出生率為6.39‰；死亡人口1110萬人，死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。2023年我國人口已經(jīng)連續(xù)兩年負增長，總和生育率1.0左右，在全球主要經(jīng)濟體中位居倒數(shù)第二，應加大力度放開并鼓勵生育。中國總和生育率從1970年代之前的6左右，降至1990年的2左右，再降至2010年后的1.5左右，2022年1.05，2023年在1.0左右，在全球主要經(jīng)濟體中倒數(shù)第二（僅比韓國略高）。全面二孩政策不及預期、三孩政策效果并未顯現(xiàn)，未能扭轉(zhuǎn)中國出生人口下降趨勢，生育堆積效應已基本結(jié)束，出生人口自2017年以來連續(xù)七年下降，2023年出生人口902萬人，比2022年減少54萬人，繼續(xù)創(chuàng)新低。2023年總?cè)丝诒壬夏隃p少208萬，連續(xù)兩年負增長且減量擴大。老齡化、少子化、不婚化三大趨勢加速到來。人口因素影響重大深遠，生育政策調(diào)整是最根本、最重要的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之一。短期看，2024年出生人口和生育率可能會有小幅反彈，主要原因是：1）部分家庭在疫情期間積壓的生育計劃逐漸釋放；2）2023年結(jié)婚對數(shù)有所增長，根據(jù)民政部數(shù)據(jù)，2023年三季度結(jié)婚登記569萬對，同比增加24.5萬對；3）龍有吉祥寓意，龍年存在生育小高峰。但長期看，由于生育堆積效應逐漸消失、生育率低迷、育齡婦女規(guī)模持續(xù)下滑、生育成本高等，如果沒有實質(zhì)有效的鼓勵生育政策出臺，出生人口下降趨勢較難扭轉(zhuǎn)。人口因素變化緩慢但勢大力沉，影響重大深遠，需引起高度重視。我們長期呼吁“全面放開并鼓勵生育，應對老齡化少子化挑戰(zhàn)”，逐漸看到曙光，生育政策正在積極改變。全社會已經(jīng)開始高度關注中國的人口問題，政策也逐漸向鼓勵生育轉(zhuǎn)變。從“放開三孩”到“完善生育支持政策體系、減輕家庭負擔”。自放開三孩政策以來，各地積極健全生育配套服務，從生育和育兒補貼、生育保險、個稅減免、延長育兒假、提供托育服務、住房優(yōu)先保障等方面降低生育養(yǎng)育教育成本，但支持力度有待提升、落實情況有待改善。自2023年下半年以來，各地政府出臺相關生育、育兒補貼的頻率下降，部分補貼政策落實情況待改善，主要原因是地方政府財力不足和動力不夠。啟示：1）全面放開生育，讓生育權重新回到家庭。全面放開生育是把生育權從國家計劃回歸家庭自主，是把生育數(shù)量多少的選擇權交回給家庭決定，充分尊重每個人的生育意愿。全面放開，原本不想生的人還是不會生，但一些想多生的人能生，不用擔心部分人群、部分地區(qū)會大幅多生導致出生人口激增。2）加快構(gòu)建生育支持體系。一是實行差異化的個稅抵扣及現(xiàn)金補貼、購房補貼等政策，覆蓋從懷孕保健到18歲或?qū)W歷教育結(jié)束。二是加大托育服務供給，大力提升0-3歲入托率從目前的4%提升至40%，并對隔代照料發(fā)放補貼。三是進一步完善女性就業(yè)權益保障，并對企業(yè)實行生育稅收優(yōu)惠，加快構(gòu)建生育成本在國家、企業(yè)、家庭之間合理有效的分擔機制。四是加大教育醫(yī)療投入，給予有孩家庭購房補貼，降低撫養(yǎng)直接成本。五是加強保障非婚生育的平等權利。六是建立男女平等、生育友好的社會支持系統(tǒng)，比如男女平等的育產(chǎn)假等。七是完善輔助生殖頂層設計，給有需求家庭定向發(fā)放輔助生育補貼券。3）大力發(fā)放生育補貼，切實減輕家庭養(yǎng)育孩子負擔。建議國家層面出臺生育補貼政策，按照孩子數(shù)量針對家庭發(fā)放，給有孩家庭每月1000-6000元。比如一孩補貼1000元，二孩家庭補貼3000元，三孩家庭補貼6000元。短期有助于擴大內(nèi)需、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)，長期有助于提振生育水平、增強經(jīng)濟社會活力，一舉多得。期待更多行之有效的鼓勵生育政策出臺，未來的生育率，很大程度上取決于鼓勵生育的力度。相信經(jīng)過一系列長短結(jié)合的措施，未來中國人口有望長期健康均衡發(fā)展。1總?cè)丝?4.1億，連續(xù)兩年負增長，老齡化、少子化、不婚化加速到來2老齡化加劇，正從人口紅利期轉(zhuǎn)入人口負擔期，銀發(fā)經(jīng)濟迎來大發(fā)展3勞動年齡人口下降，經(jīng)濟潛在增長率下降，推動“人口紅利”轉(zhuǎn)向“人才紅利”4少子化加劇，出生人口連續(xù)七年下降5生育率全球倒數(shù)第二，“不想生、不敢生、不能生”問題突出6不婚化成趨勢，帶動家庭規(guī)模日趨小型化7性別比持續(xù)改善，男性比女性多3097萬，農(nóng)村“剩男”和城市“大齡剩女”問題仍突出8城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，人戶分離人口規(guī)模擴大，戶籍制度亟待改革9人口、人才向城市群都市圈集聚，東北、西北人口持續(xù)流出10受教育程度提高，但社會階層固化現(xiàn)象需重視11全面放開并鼓勵生育，加快構(gòu)建生育支持體系，切實減輕養(yǎng)育孩子負擔正文1總?cè)丝?4.1億，連續(xù)兩年負增長，老齡化、少子化、不婚化加速到來2023年中國總?cè)丝?4.1億，已經(jīng)連續(xù)兩年負增長，符合我們對人口總量趨勢的預測。2020年中國總?cè)丝跒?41178萬人、凈增204萬，2021年總?cè)丝?41260萬人、凈增48萬，2022年總?cè)丝?41175萬人、同比減少85萬人，人口總量開始見頂回14年；從12億到14億，花了24年。聯(lián)合國高估中國生育率進而高估總?cè)丝跀?shù)量。聯(lián)合國最新的《世界人口展望2022》調(diào)低了對中國未來人口的預測參數(shù)，但仍認為，從2023年起，中國總和生育率的大趨勢是緩慢上升?！爸蟹桨浮鄙蕝?shù)為：2022年為到2100年上升到1.48左右。根據(jù)官方抽樣數(shù)據(jù)計算，2022年中國總和生育率僅1.05，可見聯(lián)合國高估了中國人口生育率，并樂觀估計了未來生育率的上升趨勢。由于生育成本過高、人平均生育意愿較低，如果不加大鼓勵生育力度，未來生育率可能難以回升。育媧人口的《中國人口預測報告2023》對人口預測的“中方案”參數(shù)為：從2023年起生育率逐漸遞增，2028年回升到1.1，從2028年起固定為1.1。相比之下，聯(lián)合國對中國總和生育率高估了15%-30%。需要注意的是，生育率高估30%意味著對下一代的出生人口數(shù)要高估30%，對兩代人后的出生人數(shù)高估69%，對三代人后的出生數(shù)要高估一倍以上，進而高估總?cè)丝?。根?jù)育媧人口《中國人口預測報告2023》，如果沒有實質(zhì)有效的鼓勵生育政策出臺，生育率下降趨勢難以扭轉(zhuǎn)，2050年中國總?cè)丝趯⑾陆抵?1.72億，2100年中國人口將降到4.79億，占世界人口比例將從現(xiàn)在的17%降至4.8%。如果總和生育率一直較低，那么總?cè)丝趯⑾萑氤掷m(xù)負增長。人口見頂之后前25-30年內(nèi)萎縮速度較慢，但隨著1962-1975年高生育率時期出生人口進入生命終點，2050年左右開始，萎縮速度將明顯變快。人口數(shù)量和質(zhì)量共同影響國力，隨著人口總量萎縮，將影響大市場優(yōu)勢，也將影響經(jīng)濟增長和經(jīng)濟規(guī)模。好在全社會已經(jīng)開始高度關注中國的人口問題，政策也逐漸向鼓勵生育轉(zhuǎn)變。從“放開三孩”到“完善生育支持政策體系、減輕家庭負擔”。2021年5月31日，中共中央政治局會議指出，進一步優(yōu)化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。2021年7月20日，中共中央、國務院發(fā)布《關于優(yōu)化生育政策，促進人口長期均衡發(fā)展的決定》，內(nèi)容包括：取消社會撫養(yǎng)費等制約措施、清理和廢止相關處罰規(guī)定，配套實施積極生育支持措施。2022年8月16日，國家衛(wèi)生健康委、國家發(fā)改委等17部門又發(fā)布《關于進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》，強化深入實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。同月，國務院辦公廳發(fā)函，同意建立由26個部門和單位組成的國務院優(yōu)化生育政策工作部際聯(lián)席會議制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全國優(yōu)化生育政策工作。2022年10月二十大報告提出，“優(yōu)化人口發(fā)展戰(zhàn)略，建立生育支持政策體系，降低生育、養(yǎng)育、教育成本”，“實施積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略”。2022年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，“完善生育支持政策體系，適時實施漸進式延遲法定退休年齡政策，積極應對人口老齡化少子化?！?023年第一期《人口與健康》刊發(fā)了衛(wèi)健委人口監(jiān)測與家庭發(fā)展司司長楊文莊的文章，提出要鼓勵地方在降低生育、養(yǎng)育、教育成本方面積極探索、大膽創(chuàng)新，在“十四五”期末，使家庭負擔有效降低。2023年5月總書記在二十屆中央財經(jīng)委員會第一次會議強調(diào)“人口發(fā)展是關系中華民族偉大復興的大事，必須著力提高人口整體素質(zhì)，以人口高質(zhì)量發(fā)展支撐中國式現(xiàn)代化?！弊苑砰_三孩政策以來，各地積極健全生育配套服務，從生育和育兒補貼、生育保險、個稅減免、延長育兒假、提供托育服務、住房優(yōu)先保障等方面降低生育養(yǎng)育教育成本，但力度有待提升、落實情況有待改善。越來越多的地方拿出真金白銀來鼓勵生育，根據(jù)統(tǒng)計，全國已經(jīng)有三十多個城市出臺或擬出臺生育或育兒補貼的相關政策，但目前看補貼力度仍低于大部分歐洲國家。并且，自2023年下半年以來，各地政府出臺相關生育、育兒補貼的頻率明顯下降，部分補貼政策落實情況有待改善，主要原因是地方政府財力不足和動力不夠。期待更多行之有效的鼓勵生育政策出臺，未來的生育率很大程度上取決于鼓勵生育的力度。相信經(jīng)過一系列長短結(jié)合的措施，未來中國人口有望長期健康均衡發(fā)展。（請參考深度報告《中國人口預測報告》《中國生育報告》等）2老齡化加劇，正從人口紅利期轉(zhuǎn)入人口負擔期，銀發(fā)經(jīng)濟迎來大發(fā)展中國的老齡化速度和規(guī)模前所未有，2021年中國開始進入深度老齡化，2023年65歲及以上老年人口占比升至15.4%，預計在2030年左右進入占比超20%的超級老齡化社會，2084年之后中國老年人口約占總?cè)丝诘囊话搿?021年中國65歲及以上人口占比達14.2%，進入深度老齡化社會，2022年上升至14.9%，2023年為15.4%。根據(jù)育媧人口《中國人口預測報告2023》“中方案”，預計中國在2030年左右進入占比超20%的超級老齡化社會，之后持續(xù)快速上升至2060年的約36.2%，企穩(wěn)一段后將再度上升至2084年及之后的約46%。從老齡化速度看，日本從老中國只用了21年；從深度老齡化到超級老齡化日本用了約13年、德國用了36年、法國用了28年，預計中國用20年左右。由于人口基數(shù)大，中國老年人口規(guī)模也是前所未有。2023年中國65歲及以上人口規(guī)模2.2億，約占全球老年人口的26.8%，大致每4個老年人口中就有1個是中國人。中國高齡化問題也將日益突出。2022年中國80歲及以上高齡老人近4000萬人，約占人口的約2.7%。根據(jù)育媧人口《中國人口預測報告2023》“中方案”，預計11.0%、18.6%、30.4%。老齡化地域差異大，東北、川渝地區(qū)老人口年齡結(jié)構(gòu)較為年輕；新疆、廣東、青海等11個省級以上地區(qū)65歲及以上人口占比介于7%-14%，初步進入老齡化；山西、河南、陜西、內(nèi)蒙古4個省級以上地區(qū)65歲及以上人口占比大于14%，但低于全國平均水平；浙江、北京、河北等15個省級以上地區(qū)65歲及以上人口占比大于14%、進入深度老齡化階段，其18.7%、18.3%、18.1%、17.9%、17.8%、17.8%。1962-1976年的嬰兒潮人口加速步入老齡化，退出勞動力市場。我們前面享受了多大的人口紅利，后面就要背負多大的老齡化負擔，我們正從過去幾十年的人口紅利期轉(zhuǎn)入人口負擔期。未來養(yǎng)老負擔、社保支出和政府債務壓力增大。未來醫(yī)藥、養(yǎng)老、醫(yī)療等行業(yè)都是大賽道。值得注意的是，日本、韓國等亞洲發(fā)達國家的老齡化比美歐更嚴重，日本是世界上老齡化最嚴重的國家之一，韓國2023年的總和生育率已經(jīng)降至0.72（聯(lián)合國的代際平衡黃金總和生育率是2.1這可能跟美歐移民政策比亞洲更開放有關，但是大規(guī)模移民涌入帶來了社會治安變差、種族沖突、社會撕裂、白人比重大幅下降等新的問題。（請參考深度報告《美國人口報告》《日本人口報告》《韓國人口報告》）3勞動年齡人口下降，經(jīng)濟潛在增長率下降，推動“人口紅利”轉(zhuǎn)向“人才紅利”勞動規(guī)模持續(xù)萎縮、勞動人口占比大幅下降，2010-2022年15-64歲的勞動年齡人口規(guī)模從10億降至9.6億，年16-59歲人口86481萬人、較2022年減少1075萬人，占全國人口的比重61.3%、較2022年下降0.7個百分點。中國勞動年齡人口比例及規(guī)模分別在2010、2013年見頂，隨后進入快速下滑階段，根據(jù)育媧人口《中國人口預測報告2023》“中方案”，2050年勞動年齡人口占比下降到57.5%，2100年勞動年齡人口占比下降到40.5%。人口數(shù)量紅利消失，勞動力成本大幅上升，挑戰(zhàn)中國世界工廠地位，社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力下降，經(jīng)濟潛在增速下行。我們正從人口紅利期轉(zhuǎn)入人口負擔期，面臨“未富先老”挑戰(zhàn)。人口數(shù)量紅利是過去中國經(jīng)濟保持高速增長的一個重要因素。1978年改革開放后，中國依靠龐大且年輕的勞動力以及與之相關的巨大統(tǒng)一市場，快速成長為世界第二經(jīng)濟體。1962-1975年第二輪嬰兒潮人口是改革開放40年的建設主力，生產(chǎn)和儲蓄多，消費少，導致儲蓄率和投資率上升，儲蓄超過投資部分產(chǎn)生貿(mào)易順差，同時過剩的流動性和人均收入水平提高推動消費升級，經(jīng)濟潛在增速較高。在長期低生育率背景下，中國15-64歲勞動年齡人口比例及規(guī)模分別在2010年、2013年見頂，而日本、美國、英國的勞動年齡人口比例分別在1991、2009、2013年見頂，當時的人均收入遠高于中國。如果不作出改變，老齡化人口結(jié)構(gòu)將影響長期經(jīng)濟增長。人口總量的增加、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的改善推動美國在第二次工業(yè)革命中經(jīng)濟騰飛，并在二戰(zhàn)后成為世界霸主。人口老齡化使得我國社保收支矛盾日益凸顯，養(yǎng)老金缺口將日益增加；隨著勞動力供給總量持續(xù)下降，勞動力成本將日益上升，部分制造業(yè)已經(jīng)開始并將繼續(xù)向東南亞、印度等地遷移。從邊際上看，中國人口紅利即將結(jié)束，面臨“未富先老”局面，未來儲蓄率和投資率將逐漸下降，消費率將逐漸上升，經(jīng)濟潛在增速下滑。從絕對水平看，當前中國人口總撫養(yǎng)比約40%，未來一段時間仍處于人口負擔相對較輕的“人口機會窗口期”（小于50%）。據(jù)育媧人口《中國人口預測報告2023》“中方案”，中國的人口撫養(yǎng)比將在2036年超過50%、且逐漸超過100%，人口負擔不斷加重。我國仍然擁有全球少有的龐大勞動年齡人口，面臨人口負擔加重問題，需要推動“人口紅利”向“人才紅利”轉(zhuǎn)變。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2010-2022年我國16-59歲人口平均受教育年限從9.67提升至10.9年。擁有大學文化程度人口占總?cè)丝诘募s15.5%，相較美國的42%、加拿大的51%還有提升空間。健康水平的提高、文化素質(zhì)等方面的提高，對于改善勞動力的供應質(zhì)量有重要的作用，有助于推動“人才紅利”加速釋放。4少子化加劇，出生人口連續(xù)七年下降全面二孩政策不及預期、三孩政策效果并未顯現(xiàn)，未能扭轉(zhuǎn)中國出生人口下降趨勢，生育堆積效應已基本結(jié)束，出生人口自2017年以來連續(xù)七年下降，2023年出生人口902萬人，比2022年減少54萬人，繼續(xù)創(chuàng)新低。新中國成立以來，出現(xiàn)三輪嬰兒潮，分別為1950-1958年的年均2100萬，1962-1975年的年均2628萬，1981-1994年的年為1635萬。第四輪嬰兒潮原本應在2010年后出現(xiàn)，但因長期嚴格執(zhí)行的計劃生育而消失。2013-2015年出生人口分別為1640、1687、1655萬。2015年末中央決定全面放開二孩，出生人口在2016年達1786萬、創(chuàng)2000年以來峰值；但2017年開始，出生人口連續(xù)七年下滑，2023降至902萬人，繼續(xù)創(chuàng)歷史新低。分省看，廣東出生人口數(shù)量遙遙領先，河南、山東、河北等人口大省出生人口同比降幅介于5%-10%。從出生人口看，2022年出生人口前三的省份分別為廣東、河南、山東，分別為105.2萬、73.3萬、68.2萬人，合計占全國的27.4%，僅廣東省出生人口超百萬。從出生人口變動看，2022年安徽、河北兩省出生人口同比降幅超過15%，福建、遼寧、江西、云南等13個省級以上區(qū)域出生人口降幅介于10%-15%，貴州、山東、吉林等14個省級以上區(qū)域出生人口降幅介于0%-10%，僅西藏、新疆兩地出生人口同比小幅正增。2023年中國出生人口902萬，符合我們的“低方案”預測。短期看，2024年出生人口可能會有小幅反彈，主要原因是：1）部分家庭在疫情期間積壓的生育計劃逐漸釋放；2）2023年結(jié)婚對數(shù)有所增長，根據(jù)民政部數(shù)據(jù)，2023年三季度結(jié)婚登記569萬對，同比增加24.5萬對；3）龍有吉祥寓意，龍年存在生育小高峰。長期看，由于生育堆積效應逐漸消失、生育率低、育齡婦女規(guī)模持續(xù)下滑、生育成本高等，如果沒有實質(zhì)有效的鼓勵生育政策出臺，中國出生人口的下降趨勢較難扭轉(zhuǎn)。根據(jù)育媧人口《中國人口預測報告2023》，如果沒有實質(zhì)有效的鼓勵生育政策出臺，中國出生人口將在4年左右跌破700萬，預計到2050年跌破500萬、2100年僅不到100萬。中國現(xiàn)在的出生人口只有印度的一半不到，按此趨勢，到本世紀中葉只有印度的三分之一，到2100年可能不到印度的四分之一。5生育率全球倒數(shù)第二，“不想生、不敢生、不能生”問題突出中國總和生育率從1970年代之前的6左右，降至1990年的2左1.0左右，在全球主要經(jīng)濟體中倒數(shù)第二（僅比韓國略高）。根據(jù)我們計算，2016年總和生育率沖高至1.7、較2015年明顯上升，2017年略降，2018年明顯下降至1.5左右，2019年基本持平，1.6、1.6、1.5、1.3、0.7，中國總和生育率全球倒數(shù)第二。為什么不生？現(xiàn)階段低生育率原因已經(jīng)從死亡率驅(qū)動轉(zhuǎn)向功利性生育消退和成本約束驅(qū)動轉(zhuǎn)變，生育基礎削弱、生育觀念改變、生育的機會成本和直接成本高是影響生育率的主要原因。由此帶來的是，實際生育水平低于意愿生育水平，它們之間的差距決定于成本的高低。1）生育觀念改變，“養(yǎng)兒防老”觀念淡化。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，年輕一代的生育觀念已經(jīng)發(fā)生改變。與父母輩相比，現(xiàn)在的年輕人并不把生育作為必然選擇。70、80后生育觀念保守，認為生育是必然選擇，但現(xiàn)在90后、00后更加追求自我滿足，不愿意過早被生育束縛，傾向于晚生、少生、甚至不生。隨著女性意識的覺醒和受教育水平的提升，很多女性不愿因生育被困在家中，從而降低生育意愿。并且，由于社保體系的完善，社會養(yǎng)老功能逐漸強化，“養(yǎng)兒防老”觀念逐漸被淡化。2）晚婚晚育、不婚不育、單身丁克、不孕不育等削弱生育基礎。第一，中國結(jié)婚率2013年見頂后持續(xù)回落，晚婚晚育現(xiàn)象日益突出，我國的結(jié)婚率從2013年的9.9‰開始逐年下降，2022年結(jié)婚率下降到4.8‰，已經(jīng)連續(xù)9年下降。第二，結(jié)婚后選擇丁克的家庭在增多，尤其是在較為發(fā)達的一二線城市。2022年40歲以上的城市大齡男性和女性未婚占比分別為2.5%、1.3%。第三，生育年齡推遲、環(huán)境污染、不良生活方式、生殖衛(wèi)生保護缺失等導致不孕不育率上升，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國不孕不育率為12%-18%。3）住房、教育、醫(yī)療等直接成本高是抑制生育行為的三大因素，“四二一”結(jié)構(gòu)的家庭養(yǎng)老負擔重、擠壓生育，女性勞動參與率較高但就業(yè)權益保障不夠，導致機會成本高。根據(jù)育媧人口發(fā)布的《中國生育成本報告》，在統(tǒng)計的14個國家中，全國家庭0-17歲孩子的養(yǎng)育成本平均為48.5萬元；0歲至大學本科畢業(yè)的養(yǎng)育成本平均為62.7萬元。如果把一個孩子撫養(yǎng)到剛年滿18歲所花的成本相對于人均GDP的倍數(shù)進行國際對比，澳大利亞是2.08倍，法國是2.24倍，瑞典是2.91倍，德國是3.64倍，美國是4.11倍，日本是4.26倍，中國是6.9倍，幾乎是全球最高的。許多發(fā)達國家的政府一般會拿出GDP的1%-3%來提供現(xiàn)金、稅收優(yōu)惠等家庭福利，補貼力度大的國家、生育率一般也更高。比如根據(jù)OECD數(shù)據(jù)，北歐國家家庭福利支出占比2%以上，普遍高于南歐和東亞國家，生育率也相對較高，2021年北歐、南歐、東亞總和生育率分別為1.58、1.33、1.17。家庭政策發(fā)源于歐洲，一開始是為了支持在工業(yè)化和現(xiàn)代化過程中困難家庭的政策，后來隨著少子化問題的出現(xiàn)，逐漸成為鼓勵生育政策的一個重要部分。現(xiàn)在中國生育率已經(jīng)是世界范圍內(nèi)最低之一，遠低于發(fā)達國家平均水平1.5左右，如果不解決生育成本和生育福利問題，生育率下降趨勢很難扭轉(zhuǎn)。（請參考深度報告《中國生育報告》《中國生育成本報告》《國際生育補貼報告》）6不婚化成趨勢，帶動家庭規(guī)模日趨小型化年輕人不婚不育觀念日趨普遍，不僅不生了、連婚都不想結(jié)了。60年代是傳統(tǒng)的一代，70、80年代是轉(zhuǎn)型的一代，90、00后不向往結(jié)婚生育，向往獨立、自由、享受，抵制“996”，發(fā)達國家也走過類似的道路。年輕人對組建家庭、養(yǎng)兒育女的意愿逐漸下降，對婚姻的依賴不如以往強烈，單身經(jīng)濟盛行。此外，高彩禮、高房價等傳統(tǒng)婚姻成本較高也會抑制部分年輕人結(jié)婚意愿。2013年開始，我國結(jié)婚率已連續(xù)9年下降，離婚率逐漸達峰并趨于平穩(wěn)。2013-2022年我國結(jié)婚登記對數(shù)從1347萬對的歷史高點持續(xù)下滑至683萬對。我國離婚對數(shù)于2019年達峰，由于離婚冷靜期制度，2020、2021年離婚對數(shù)連續(xù)下降、2022年保持平穩(wěn)。不婚導致大量單身人口的出現(xiàn)，根據(jù)《中國人口與就業(yè)統(tǒng)計年鑒2023》，2022年我國20歲及以上單身人口約1.5億，如果處于離婚狀態(tài)的人也算作單身，這個數(shù)據(jù)會更多，其中男女比例63:37。受我國人口流動日趨頻繁、戶籍制度改革不到位、年輕人不婚不育觀念等因素影響，家庭戶規(guī)模繼續(xù)小型化，根據(jù)普查數(shù)據(jù)，2010-2020年平均每個家庭戶規(guī)模由3.10人降至2.62人。人口流動日趨頻繁，職業(yè)流動性增加，家庭成員間空間距離變大，年輕人更可能離開父母獨立居住，一人戶、“空巢”家庭和“純老戶”數(shù)量、比例均會增加。當前戶籍制度改革進程明顯滯后于人口流動趨勢。流動人口無法享受與戶籍人口均等的教育、醫(yī)療資源與公共服務，降低生育意愿。2020年平均每個家庭戶人口為2.62人，比2010年第六次全國人口普查的3.10人減少0.48人。根據(jù)抽樣數(shù)據(jù)，2021年，我國家庭戶規(guī)模約2.77，2022年降至2.76，總體呈小型化趨勢。從國際看，因生育率下滑、晚婚、不婚率和離婚率提高、人口流動等因素，家庭規(guī)模小型化是世界各國人口發(fā)展的普遍趨勢。當前，日本、美國、韓國家庭戶均規(guī)模分別約2.27、2.53、2.4人，中國家庭戶均規(guī)模從1982年的4.41降至2022年的2.76。此外，中國家庭戶規(guī)模仍有小型化趨勢，可能導致更多的住房和更大的人均住房面積需求。（請參考“澤平宏觀”深度報告《中國住房存量報7性別比持續(xù)改善，男性比女性多3097萬，農(nóng)村“剩男”和城市“大齡剩女”問題仍突出性別比逐漸改善，2023年總?cè)丝谛詣e比為104.49，較2022年略有降低，處于歷史低位水平。2023年男性、女性人口分別為72032、68935萬人，占比分別為51.1%、48.9%，男性比女性多3097萬，總?cè)丝谛詣e比（以女性為100，男性對女性的比例）為104.49，較2022年略有降低，目前處于歷史低位水平，性別比明顯改善。分省看，2022年，遼寧、河北、吉林、黑龍江4個省級以上地區(qū)人口性別比在100以下，河南、青海、四川、重慶等15個省級以上地區(qū)介于100-105，天津、云南、湖北等10個省級以上地區(qū)介于105-110，海南、廣東在110以上。整體看，東北呈現(xiàn)“女多男少”的特點，遼寧、吉林、黑龍江分別為97.3、99.8、99.96，均不超過100，人口大省廣東性別比高達111.6。需要注意的是，男女比例失衡、女性意識覺醒等原因造成婚姻市場匹配困難，農(nóng)村“剩男”和城市“大齡剩女”問題突出。第一，男女比例失衡。比如00后男女性別比約115，男性比女性第二，女性多偏好不低于自身條件的男性，男性多偏好不高于自身條件的女性?；橐龀杀驹絹碓礁?，男性在婚姻市場的主動性受家庭資源、財富水平的影響。經(jīng)濟發(fā)展和受教育水平提高給女性提供了更多就業(yè)機會，社會地位上升。女性不再只作為“家庭主婦”，而是進入職場實現(xiàn)自己的人生價值。高學歷女性往往偏好不低于自身條件的男性，在事業(yè)發(fā)展期面對巨大的戀愛、結(jié)婚、養(yǎng)育等成本時，如果沒有遇到物質(zhì)與理想同時匹配的擇偶對象，更傾向選擇不婚甚至不戀，加大婚姻市場匹配難度。2022年，中國30歲及以上未婚男性有超過60%分布在村鎮(zhèn)、一般為較低學歷；未婚女性有超過60%分布在城市、一般學歷較高。8城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，人戶分離人口規(guī)模擴大，戶籍制度亟待改革從城鄉(xiāng)構(gòu)成看，2023年城鎮(zhèn)常住人口93267萬人，比上年末增加1196萬人；鄉(xiāng)村常住人口47700萬人，減少1404萬人；城鎮(zhèn)人口占全國人口的比重為66.16%，比2022年末提高0.94個百分點。國際經(jīng)驗表明，城市化發(fā)展近似一條稍被拉平的“S型”曲線，大致分三個階段：緩慢發(fā)展期（30%以前）、快速發(fā)展期（30%-70%）、穩(wěn)定發(fā)展期（70%之后），中國目前處于快速發(fā)展期的減速發(fā)展階段末期。在第二階段快速發(fā)展期，大致以50%為臨界點可分為兩個階段，50%之前為加速發(fā)展階段、50%為減速發(fā)展階段。目前中國城鎮(zhèn)化率稍高于世界平均水平56.2%，但低于高收入經(jīng)濟體和中高收入經(jīng)濟體的81.9%、68.2%。根據(jù)聯(lián)合國預測，2040年中國城鎮(zhèn)化率將達到約76.4%，對應城鎮(zhèn)人口為10.3億，根據(jù)我們預測，到2040年中國城鎮(zhèn)化率將達到約78.6%，對應城鎮(zhèn)人口10.5億人，比2020年增加約1.5億人。分區(qū)域看，東部發(fā)達地區(qū)城鎮(zhèn)化率高于中西部地區(qū)。2022年上海、北京、天津等9個省級以上地區(qū)城鎮(zhèn)化率大于70%，處于城鎮(zhèn)化的穩(wěn)定發(fā)展期；內(nèi)蒙古、寧夏、黑龍江等14個省級以上地區(qū)城鎮(zhèn)化率介于60%-70%，城鎮(zhèn)化進程處于減速發(fā)展的末期；四川、新疆等7個省級以上地區(qū)城鎮(zhèn)化率介于50%-60%，城鎮(zhèn)化進程處于減速發(fā)展的初期，還有較大提升空間；西藏自治區(qū)城鎮(zhèn)化率只有37.4%，主要與地理環(huán)境、資源分布等因素有關。人口流動規(guī)模持續(xù)擴大，流動趨勢明顯，2020年人戶分離人口、市轄區(qū)內(nèi)人戶分離人口、流動人口分別比2010年增長88.5%、192.7%、69.7%；2021年人戶分離人口、市轄區(qū)內(nèi)人戶分離人口、流動人口繼續(xù)同比增長2.2%、1.7%、2.4%。人戶分離是指居住地與戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道不一致且離開戶口登記地半年以上的現(xiàn)象，與戶籍制度、經(jīng)濟發(fā)展聯(lián)系密切。2021年常住人口城鎮(zhèn)化率64.7%，但戶籍人口城鎮(zhèn)化率僅為46.7%，低于常住18個百分點。根據(jù)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年人戶分離人口為5.04億人，其中，市轄區(qū)內(nèi)人戶分離人口為1.19億人，流動人口為3.85億人。與2020年流動人口增長2.4%。以上數(shù)據(jù)說明我國新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略持續(xù)推進，但另一方面也反映了戶籍制度改革滯后于人口流動趨勢，人地掛鉤機制不完善，流動人口的基本公共服務不公平化，同一城市內(nèi)教育、醫(yī)療等資源分配不均等。應當盡快建立人地掛鉤機制，推動基本公共服務按照常住人口配置。（請參考深度報告《中國人口流動趨勢報告》等）9人口、人才向城市群都市圈集聚，東北、西北人口持續(xù)流出人口進一步向經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域、大都市圈城市群集聚但分化加大，6個人口萎縮省份全部位于北方，人隨產(chǎn)業(yè)走，人往高處走。2010-2020年東部人口占比上升2.15個百分點，中部下降0.79個百分點，西部上升0.22個百分點，東北下降1.20個百分點。20206.98%。分省看，2020年廣東、山東2省人口超1億，分別為1.26、1.02億，合計占全國的16.1%。河南、江蘇、四川等9省人口在5000萬-1億，云南、江西、遼寧、福建、陜西等17省人口在1000萬-5000萬，寧夏、青海、西藏不足1000萬。10年間甘肅、內(nèi)蒙古、山西、遼寧、吉林、黑龍江等6省人口萎縮，分別減少55.5萬、65.7萬、79.6萬、115.5萬、337.9萬、646.4萬人，全部位于北方，人們用腳投票，奔向南方。研究發(fā)現(xiàn)，改革開放以來，中國人口遷移經(jīng)歷了從“孔雀東南飛”到2010年后的回流中西部，再到近年的粵浙人口再集聚和回流中西部并存。城市層面，人口持續(xù)向少數(shù)核心城市集聚。一、二線人口持續(xù)流入但增速放緩；三、四線城市人口持續(xù)凈流出。都市圈層面，人口向大都市圈集聚，但分化加大。城市群層面，人口進一步向核心城市群集聚。從國際看，美國人口遷移呈現(xiàn)兩個特點：一是在地區(qū)層面，從向傳統(tǒng)工業(yè)主導的鐵銹8州集聚，到向能源、現(xiàn)代制造和現(xiàn)代服務業(yè)主導的西海岸、南海岸集聚。二是在城鄉(xiāng)層面，人口在城市化中后期明顯向大都會區(qū)集聚。日本人口隨產(chǎn)業(yè)持續(xù)向大都市圈集聚，但在1973年左右從向東京圈、大阪圈、名古屋圈“三極”集聚轉(zhuǎn)為向東京圈“一極”集聚。人口是一切經(jīng)濟社會活動的基礎、人才更是第一資源。根據(jù)我們與智聯(lián)招聘聯(lián)合推出的《中國城市人才吸引力排名2023》，近年人才仍不斷向東部城市集聚，長三角、珠三角城市群人才集聚能力逐漸增加。分區(qū)域看，2018-2022年東部地區(qū)人才凈流入占比從5.7%增至14.1%，得益于雄厚的經(jīng)濟基礎和較高的戰(zhàn)略定位，人才持續(xù)向東部集聚；中部、西部地區(qū)人才持續(xù)凈流出，且凈流出占比加大。分城市群看，超6成人才流向五大城市群，長三角、珠三角人才持續(xù)集聚，2018-2022年人才凈流入占比分別從4.6%、2.2%增至7.9%、3.9%；京津冀人才凈流出趨勢繼續(xù)放緩，成渝、長江中游城市群人才凈流出。隨著人口紅利消逝、人才價值日益凸顯，如何吸引人才、留住人才并培養(yǎng)人才成為各城市提升綜合實力的手段。人口和人才集聚分化促使房地產(chǎn)市場不斷分化，需求向大都市圈大城市群集中，在少子老齡化背景下，未來房地產(chǎn)市場將更加分化，但人地分離、供需錯配，一二線城市高房價、三四線高庫存。中國城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略長期存在“控制大城市規(guī)模、積極發(fā)展中小城市”的傾向，與人口遷移趨勢背離。分地區(qū)看，2010-2020年東部城市建設用地增速低于城鎮(zhèn)人口增速3.3個百分點；而中部、東北、西部分別高20.3、17.4、24.3個百分點。分規(guī)模城市看，2010-2020年1000萬人以上城市城區(qū)人口增長25.4%，但土地供給僅增長2.6%；20萬人以下城市人口增長22.8%，土地供給增長47.8%。人地分離、供需錯配，導致一二線城市高房價、三四線高庫存。而且貨幣超發(fā)使得廣義貨幣增速多高于名義GDP增長，尤其刺激供給短缺、優(yōu)質(zhì)公共資源富集的一二線城市房地產(chǎn)價格快速上漲。盡管近年中國城市發(fā)展戰(zhàn)略逐漸調(diào)整為“以中心城市為引領，以城市群為主體形態(tài)，以都市圈建設為突破口，對中小城市分類施策”，但任重道遠，共識還未形成。為促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，建議以人地掛鉤和金融穩(wěn)定為核心加快構(gòu)建房地產(chǎn)長效機制，建立居住導向的新住房制度，更多發(fā)揮房地產(chǎn)實體經(jīng)濟功能，回歸居住屬性和制造業(yè)屬性。（請參考“澤平宏觀”深度報告《中國人口大遷移的新趨勢》《中國房地產(chǎn)市場的六大失衡與對策》《中國城市人才吸引力排名2023》）10受教育程度提高，但社會階層固化現(xiàn)象需重視2010-2020年具有大專及以上學歷人口增長73.2%，15歲以上人口平均受教育年限提高9.1%，文盲率由4.08%降至2.67%。2020-2022年全國具有大專及以上學歷人口占比從7.2%提升至19.5%，受教育程度繼續(xù)提高，人口紅利逐漸轉(zhuǎn)向人才紅利。從受教育程度看，根據(jù)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，2022年全國具有大專及以上、高中、初中、小學及以下文化程度的人口占比分別為19.5%、16.4%、34.3%、29.8%，較2020年分別變動2.3、-2.2個百分點。根據(jù)普查數(shù)據(jù)，2020年具有大專及以上、高中、初中、小學及以下文化程度的人口占比分別為17.2%、16.8%、38.4%、27.6%。2010年具有大專及以上、高中、初中、小學及以下文化程度的人口占比分別為10.1%、15.9%、43.8%、30.2%。分區(qū)域看，2022年北京具有大專及以上學歷人口占比50.3%、為最高，上海、天津具有大學文化程度的人口占比介于30%-50%，學歷水平較高；江蘇、陜西、遼寧等8個省級以上地區(qū)介于20%-30%，寧夏、吉林、青海等20個省級以上地區(qū)小于20%。但近年收入分配差距拉大，社會階層流動放緩，名校錄取中來自農(nóng)村和寒門