全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：趨勢、影響及應(yīng)對(duì)

趨勢、影響及應(yīng)對(duì)關(guān)兵工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長1從國家、區(qū)域、產(chǎn)業(yè)不同角1、主要國家在新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中扮演怎樣的角色？2、從區(qū)域的角度看1從國家、區(qū)域、產(chǎn)業(yè)不同角1、主要國家在新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中扮演怎樣的角色？2、從區(qū)域的角度看，我國區(qū)域性轉(zhuǎn)移是聚集或外溢？3、從產(chǎn)業(yè)的角度看，主要產(chǎn)業(yè)在新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中受到哪些影全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)哪些新動(dòng)向？1、前幾次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶給我們什么經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)？2、全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)什么新動(dòng)向？3、誘發(fā)新動(dòng)向的原因有哪些？1、我應(yīng)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的總體思路、策略和舉措2、重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域的具體應(yīng)對(duì)策略問題聚焦2 2 思路框架“鏡像”第一輪第四輪3第二輪.第三輪.總體篇-以史為鑒：從全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史進(jìn)程中借鑒經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)第一輪第四輪3第二輪.第三輪.總體篇-以史為鑒：從全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史進(jìn)程中借鑒經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)33總體篇-五大趨勢：政治化、多極化、雙向化、綠色化、再垂直化政治化非市場因素的影響力在上升：一方面，“政府刺激”在影響美國制造業(yè)回流的因素中排名上升；另綠色化雙向化再垂直化向“垂直”多極化33總體篇-從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、政治三重維度看全球新一輪產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)l金融危機(jī)以來全球價(jià)值鏈貿(mào)易的收縮和主體受益不均，逐漸破壞了主導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的市場基礎(chǔ)l2008年金融危機(jī)以來，全球化從高潮逐漸回落，全球價(jià)值鏈進(jìn)入緩慢下行通道技術(shù)l數(shù)字化、智能化技術(shù)的涌現(xiàn)改變?cè)械谋容^優(yōu)勢，使得部分產(chǎn)業(yè)回流成為可能l各國加大對(duì)量子計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)的興起的爭奪政治l市場化路徑失效催生各國“內(nèi)卷”，政治因素開始發(fā)揮更大作用l美國對(duì)華的種種極限施壓是非市場因素上升的主要表現(xiàn)l俄烏沖突加劇東西方價(jià)值觀走向撕裂，迫使全球供應(yīng)鏈加大重構(gòu)力度，推動(dòng)了新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移402雙重身份：從第四輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的受益者到第五輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主導(dǎo)者四重路徑：當(dāng)前我國逐漸形成了“內(nèi)接-外擴(kuò)-外遷-內(nèi)轉(zhuǎn)”的路徑且暴露出一些問題內(nèi)接：雖然我國仍是國際資本的投資重點(diǎn)，但成本上升、政治因素帶來的不確定性使得部分外擴(kuò)：高科技海外投資受阻、勞動(dòng)密集型主動(dòng)布局節(jié)奏被---.--)-03整體判斷：新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移給我?guī)淼娘L(fēng)險(xiǎn)是局部性的03我國在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中形成大市場、全鏈條、多人才、新基建四大目前中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有進(jìn)有出，雖然不乏企業(yè)外遷的案例，但制造業(yè)并未成規(guī)模的“凈外遷”從橫向比較看，“越南制造”“印度制造”“墨西哥制造”都難以迅速替代“中國制造”4?政府投資、補(bǔ)貼等促進(jìn)制造業(yè)關(guān)鍵供應(yīng)鏈回遷?拜登政府正式提出“友岸外包”概念后，越南等友岸國家在美國供應(yīng)?《重振美國制造業(yè)框架》《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃》?TPP預(yù)期下，特別受是“從紗線開始”的原產(chǎn)地規(guī)則的影響，以美國為主要出口市場的紡織?部分有能力的歐洲企業(yè)開始將產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移，美國和中國國家篇-美歐成為全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主導(dǎo)者歐洲：再工業(yè)化與去工業(yè)化的兩難美國：推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的非市場力量歐洲：再工業(yè)化與去工業(yè)化的兩難奧巴馬特朗普拜登?稅改推動(dòng)制造業(yè)的回流，一次性利潤匯回稅方面，稅改計(jì)劃從?近岸受對(duì)華關(guān)稅的影響，部分企業(yè)被迫將部分產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移泰國印度尼西亞馬來西亞菲律賓越南美國墨西哥加拿大4韓國：政治站隊(duì)下的多元布局、赴美投資與控制產(chǎn)能疫情以來，韓國開始努力加大供應(yīng)鏈的多元布局，越南、印度成為主要選擇對(duì)美國以及美國近岸的投資均在增加受《芯片和科學(xué)法案》的約束，韓國對(duì)華面臨艱難選擇泰國印度尼西亞馬來西亞菲律賓越南美國墨西哥加拿大4韓國：政治站隊(duì)下的多元布局、赴美投資與控制產(chǎn)能疫情以來，韓國開始努力加大供應(yīng)鏈的多元布局，越南、印度成為主要選擇對(duì)美國以及美國近岸的投資均在增加受《芯片和科學(xué)法案》的約束，韓國對(duì)華面臨艱難選擇日本：以回流為主，多元化為輔的轉(zhuǎn)移路徑制造業(yè)回流趨勢拉動(dòng)日本國內(nèi)投資日本多元化布局加快，我國仍是其重要選擇國家篇-日韓：全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的跟隨者65737343333300 44化學(xué)品、船舶、玻璃制品等在美國進(jìn)口來源的占比國家篇-越南、墨西哥成為全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的受益者墨西哥：美國近岸供應(yīng)鏈的最大受益者越南：美國墨西哥：美國近岸供應(yīng)鏈的最大受益者2009—2021年，越南FDI年均增長4.4%，202355通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)和金屬制l從制造業(yè)整體看，東部地區(qū)與中西部地區(qū)呈“此消彼長”趨勢l東部從2012年的60.6%微降至2021年的59.4%l中部地區(qū)從2012年的18.8%增長1.8個(gè)百分點(diǎn)至20.6%l西部地區(qū)從12%增長3.3個(gè)百分點(diǎn)至l從各省份制造業(yè)轉(zhuǎn)移情況看，江蘇、山東、遼寧出現(xiàn)外溢的行業(yè)較多l(xiāng)根據(jù)2012-2021年四大區(qū)域制造業(yè)31個(gè)細(xì)分行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占該行業(yè)全國主營收入的比重變化來評(píng)估區(qū)域產(chǎn)業(yè)的聚集和外溢l中部地區(qū)的聚集效應(yīng)最為明顯，以紡織、皮革、電子等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主l東部地區(qū)聚集行業(yè)主要為醫(yī)藥制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)和金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)l東部地區(qū)外溢行業(yè)主要為文教工美體制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)和通信電子設(shè)備制造業(yè)55（中國中西部區(qū)域篇-中西部VS墨越印：雙方承接轉(zhuǎn)移是同時(shí)的，越南與我競爭最明顯以中部6省和西部12省的出口數(shù)據(jù)為分析樣本，對(duì)標(biāo)墨西哥、越南、印度，評(píng)估中西部與墨越印承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的成效l從出口規(guī)模上看，2018年我中西部18省出口額共計(jì)為4130.0億美元，是墨西哥出口額的0.9倍，越南的1.77354.6億美元，變?yōu)槟鞲绲?.3倍、越南的1.6倍和印度的1.6倍l從出口產(chǎn)品類型看，中西部與越南均偏重中間品出口，墨西哥和印度則分別偏重消費(fèi)品和資源品；從雙方主要承接的產(chǎn)品看，有1/4的產(chǎn)品重合度l盡管的確有產(chǎn)業(yè)外遷，但應(yīng)充分肯定中西部承接轉(zhuǎn)移的效果6.動(dòng)向：我國電子產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移是內(nèi)外同步的.風(fēng)險(xiǎn)判斷：近期電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響可控，6.動(dòng)向：我國電子產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移是內(nèi)外同步的.風(fēng)險(xiǎn)判斷：近期電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響可控，人工智能：審查加大，內(nèi)接受阻.動(dòng)因：政治因素影響人工智能對(duì)華投資暫緩.動(dòng)向：美對(duì)華科技領(lǐng)域投資已經(jīng)實(shí)質(zhì)性下滑，.風(fēng)險(xiǎn)判斷：美主導(dǎo)人工智能領(lǐng)域的排華供應(yīng)電子制造：因地制宜，內(nèi)外同步.動(dòng)因：多因素交織促進(jìn)電子產(chǎn)業(yè)的跨國和紡織服裝：時(shí)異勢疏，外擴(kuò)加速.動(dòng)因：盡管2018年以后受到非市場因素如新能源汽車:全鏈布局，主動(dòng)外擴(kuò).動(dòng)因：新技術(shù)帶來的新賽道改變?nèi)虿季?動(dòng)向：我國新能源新車產(chǎn)業(yè)加速向海外的拓全局觀?