2024年快速消費(fèi)品市場(chǎng)復(fù)蘇和零售市場(chǎng)展望 -會(huì)員店、O2O、折扣店等賽道仍大有可為-凱度消費(fèi)者指數(shù)

2024年中國消費(fèi)與零售市場(chǎng)展望2023年，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，快速消費(fèi)品GDP增長(zhǎng)率社會(huì)消費(fèi)品零售總額(22年全年-0.2%)城鎮(zhèn)居民可支配收入(22年全年+3.9%)全國國內(nèi)旅游出游人次4.74億2-5.8%▲2023快消品整體小幅增長(zhǎng)，其中食品類主要由飲料類帶動(dòng)，-5.8%▲320.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%銷售額增長(zhǎng)率整體快消品食品日化6.9%5.6%3.3%注：凱度消費(fèi)者指數(shù)監(jiān)測(cè)的快速消費(fèi)品包含食品和日化產(chǎn)品，食品類包含固體飲料、無酒精飲料、酒精飲料、調(diào)味品、食用油、橄欖油、涂抹醬、乳制品、糖果、冰淇淋、寵物食品；日化類包含家庭清潔用品、空氣清新劑、洗衣用品、柔順劑、紙制品、頭部護(hù)理、口腔護(hù)理、個(gè)人清潔、護(hù)膚品、化妝品、香氛、衛(wèi)生用品、電4池、尿片；不包含煙草品類。從2022年起新增12個(gè)監(jiān)測(cè)品類：黃酒、醋、中式醬、面粉、海苔、掛面、沙琪瑪、堅(jiān)果、米、果蔬干、洗衣片、家用凈水器濾芯，因此從2020年Q2起銷售額增長(zhǎng)率有所變動(dòng)Q4=P10-P137.3%7.0%-3.3%-6.9%-8.0%家外消費(fèi)市場(chǎng)快速恢復(fù)，旅游/出行、逛街、運(yùn)動(dòng)等戶外7.3%7.0%-3.3%-6.9%-8.0%食品飲料-7.8%-3.2%-6.8%-7.8%-3.2%-6.8%-0.9%+6.3%+6.0%+12.9%次旅游/出行時(shí)逛街時(shí)運(yùn)動(dòng)時(shí)5食品飲料：零食（含冰淇淋），包裝飲料，現(xiàn)制飲料，乳制品和酒類等超過20個(gè)食品飲料品類。5購買場(chǎng)景（即客流）指購買者數(shù)量乘以購買頻次。消費(fèi)者保持就近在社區(qū)購物的習(xí)慣，同時(shí)小業(yè)態(tài)圍繞場(chǎng)景化、服務(wù)現(xiàn)代渠道*-2.2%-10.0%6.4%-2.8%年銷額增長(zhǎng)率小型業(yè)態(tài)（小超市+便利店）年銷額增長(zhǎng)率5.9%9.8%5.9%9.8%美宜佳堅(jiān)守不變的社區(qū)屬性和下沉趨勢(shì)，在逆勢(shì)中強(qiáng)勁發(fā)展，實(shí)現(xiàn)營收額、門店數(shù)量雙增長(zhǎng),目前門店數(shù)量超過3萬家，成為中國便利店額同比增長(zhǎng)4.7%，KA長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購買樣組；公開資料案頭研究現(xiàn)代渠道：大賣場(chǎng)、大超市、小超市、便利店7高質(zhì)價(jià)比的會(huì)員店競(jìng)爭(zhēng)白熱化以山姆、麥德龍和開市客為代表的外資品牌繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，占據(jù)絕對(duì)份額并保持高速增長(zhǎng)盒馬高質(zhì)價(jià)比的會(huì)員店競(jìng)爭(zhēng)白熱化以山姆、麥德龍和開市客為代表的外資品牌繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，占據(jù)絕對(duì)份額并保持高速增長(zhǎng)盒馬X、大潤發(fā)M和Fudi等本土?xí)T店紛紛推出更符合中國消費(fèi)者日常需求、分量更小的產(chǎn)品，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上也更加激進(jìn)第四季度第四季度前十零售商總體37.835.937.035.48.68.28.68.4沃爾瑪集團(tuán)6.26.36.26.2永輝集團(tuán)6.05.85.95.95.35.45.0物美集團(tuán)3.33.33.43.22.52.42.72.40.70.70.80.80.70.6數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購買樣組；公開資料案頭研究8大品牌入駐抖音官方旗艦店大品牌入駐抖音官方旗艦店90.088.185.4整體快速消費(fèi)品80605040300內(nèi)容與貨架雙向結(jié)合抖音貨架電商初具規(guī)模抖音貨架電商初具規(guī)模86%數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購買樣組；公開資料案頭研究953%渠道購買過快速消費(fèi)品53%渠道購買過快速消費(fèi)品6.3%社區(qū)團(tuán)購CGB年均購買頻次變化年均購買頻次變化零售商自營20.7%8.3%10.5%年銷額增長(zhǎng)率綜合性平臺(tái)AGGREGATOR年均購買頻次變化年均購買頻次變化49%35.6%前置倉模式WAREHOUSE數(shù)據(jù)來源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購買樣組10硬折扣店快速擴(kuò)張樂爾樂全國門店超過70家盒馬NB奧萊全國門店零食量販折扣店火遍全國全國門店數(shù)已突破7500家建有18座現(xiàn)代化物流倉總占地面積超40萬平方米未來將重點(diǎn)布局北方市場(chǎng)小結(jié)整體消費(fèi)市場(chǎng)溫和修復(fù)小結(jié)小業(yè)態(tài)需要進(jìn)一步完善供應(yīng)鏈體系和數(shù)字化賦能，敏捷應(yīng)對(duì)周邊消費(fèi)者的變化。大業(yè)態(tài)也在積極布局社區(qū)零售，通過開設(shè)更小面積的門店、精簡(jiǎn)SKU，并增加對(duì)生鮮的投入，線上線下融合，滿足消費(fèi)者的多時(shí)段、多場(chǎng)景的購物需求會(huì)員店只有在選品、供應(yīng)鏈和產(chǎn)品開發(fā)上進(jìn)行長(zhǎng)期投入，聚焦