中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件

2018中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告1中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024目錄1.中國行業(yè)概況2.典型配送模式分析3.基于細(xì)分行業(yè)的配送市場分析4.中國配送行業(yè)發(fā)展展望5.中國典型配送企業(yè)名錄（部分）6.羅戈研究院介紹Contents2中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024Part1行業(yè)概況發(fā)展歷程|行業(yè)特征|發(fā)展影響因素|行業(yè)圖譜3中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024中國配送市場概況配送：服務(wù)于特定區(qū)域內(nèi)多場景下的貨物交付需求配送，是在一定經(jīng)濟(jì)區(qū)域范圍內(nèi)的居民、企業(yè)、單位等服務(wù)對(duì)象的需求，提供貨物的運(yùn)輸及相關(guān)揀選、包裝等作業(yè)。配送需求與服務(wù)，一般帶有較強(qiáng)的地域?qū)傩裕瑢?dǎo)致傳統(tǒng)配送企業(yè)中，區(qū)域型企業(yè)居多，擁有全國網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的配送企業(yè)相對(duì)較少?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)帶來城市生活與消費(fèi)方式的改變，同時(shí)帶來城市配送服務(wù)，同時(shí)農(nóng)村城鎮(zhèn)化及農(nóng)村消費(fèi)挖掘也帶來配送市場新機(jī)會(huì)。地域性B2B配送站點(diǎn)B2C配送C2C配送受城市發(fā)展及管理約束：??城市經(jīng)濟(jì)水平及地理環(huán)境城市交通管制（通行時(shí)間、車輛要求）多場景倉庫?商業(yè)場所運(yùn)營限制（配送時(shí)間等）需求多元復(fù)雜：?以關(guān)系民生的消費(fèi)類商品配送為主配送中心門店門店消費(fèi)者消費(fèi)者?倉庫/工廠配送點(diǎn)分布分散、不確定性強(qiáng)供應(yīng)市場分散：分散???參與者規(guī)模普遍偏?。▍^(qū)域落地配）需求及配送資源分散信息化及標(biāo)準(zhǔn)化程度低-6-4中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024中國配送市場概況城市配送發(fā)展脈絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)線上經(jīng)濟(jì)以每年超過30%的增速快速發(fā)展；手機(jī)等智能硬件的普及、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高度滲透，不斷解鎖圍繞城市各類生活場景的“互聯(lián)網(wǎng)+”新商業(yè)模式，通過搭載在智能硬件上的應(yīng)用程序，實(shí)現(xiàn)交易的線上化與閉環(huán)。在城市經(jīng)濟(jì)圈，圍繞toB,toC的消費(fèi)場景，有很多新的商業(yè)模式產(chǎn)生，物流作為線上交易的履約渠道，扮演著愈加重要的角色。城市配送的發(fā)展，受互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及新零售的影響，趨于平臺(tái)化、高頻化、碎片化，B2B配送與B/C2C配送的配合與協(xié)同逐漸增強(qiáng)，共同推動(dòng)對(duì)于消費(fèi)者訂單的快速響應(yīng)。20112014+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)+智能硬件（手機(jī)等）車貨匹配到家服務(wù)（外賣等）車貨匹配轉(zhuǎn)型新零售2007+互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)+線上支付經(jīng)銷模式電商模式2017B2BC2C/B2CC2C/sB2CC2C/sB2CB2BB2B2C落地配快遞同城貨運(yùn)平臺(tái)即時(shí)配送平臺(tái)城配平臺(tái)限時(shí)配送-7-5中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024中國配送發(fā)展影響因素政策：積極推動(dòng)區(qū)域內(nèi)配送的可持續(xù)發(fā)展配送的綠色可持續(xù)發(fā)展，對(duì)于整體經(jīng)濟(jì)、物流行業(yè)的降本增效，均有積極意義，國家陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，支持配送活動(dòng)更加標(biāo)準(zhǔn)、高效的推進(jìn)。基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)共同配送中心商貿(mào)物流協(xié)同國家：《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》共同配送試點(diǎn)《交通運(yùn)輸部辦公廳、公安部辦公廳、商務(wù)部辦公廳關(guān)于組織開展城市綠色貨運(yùn)配送示范工程的通知》《國內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”規(guī)劃》《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》新能源配送車各地政府均有相關(guān)政策，以及共配等探索配送公共服務(wù)平臺(tái)?2013年，確定首批共配試點(diǎn)城市?城市物流用地、試點(diǎn)管理規(guī)范等?新能源車優(yōu)惠、補(bǔ)貼政策?新能源車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-8-6中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024中國配送影響因素技術(shù)：信息化助推配送標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展技術(shù)發(fā)展帶來商業(yè)模式的創(chuàng)新，也推動(dòng)配送服務(wù)在操作、管理層面的標(biāo)準(zhǔn)化與自動(dòng)化。信息系統(tǒng)普及與SaaS化內(nèi)部：運(yùn)營管理的信息化外部：與上下游的對(duì)接與協(xié)同設(shè)施：逐漸由人工至（半）自動(dòng)化作業(yè)：基于標(biāo)準(zhǔn)流程的分工倉庫操作自動(dòng)化配送服務(wù)可視化司機(jī)：執(zhí)行反饋實(shí)時(shí)化客戶：查詢線上化-9-7中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024中國配送發(fā)展影響因素資本：城市配送投資持續(xù)受關(guān)注2017年，資本對(duì)城市配送領(lǐng)域的關(guān)注度持續(xù)較高，且單筆投資金額較之往年增加，其中，規(guī)模較大的融資事件包括：?貨拉拉（C輪）、云鳥（D輪）、閃送（C&C+）分別獲得1億美元的融資?駒馬物流獲得4.5億人民幣的B輪融資。2013-2017年城市配送領(lǐng)域投融資情況4138.27紅杉資本中國2730經(jīng)緯中國18.151012.59概念資本30.80.97金沙江創(chuàng)投20132014201520162017清流資本融資金額（億元）投資事件數(shù)投資機(jī)構(gòu)投資筆數(shù)情況88544-10-8中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送企業(yè)經(jīng)營配送企業(yè)運(yùn)營影響因素配送受企業(yè)內(nèi)、外部各類影響因素的影響，并最終表現(xiàn)在面向客戶的服務(wù)，以及企業(yè)的運(yùn)營效率及成本的平衡。服務(wù)效率成本客戶服務(wù)運(yùn)營管理?車輛要求?倉庫管理?訂單要求?車輛管理（自有、外協(xié)）?增值服務(wù)?服務(wù)KPI?結(jié)算周期?企業(yè)管理交通法規(guī)優(yōu)化能力?車型限制?數(shù)據(jù)采集?限行制度?訂單整合??？恳?路徑優(yōu)化-11-9中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024中國配送行業(yè)圖譜B2B配送即時(shí)配送B2C配送即時(shí)配送C2C配送配送管理軟件配送服務(wù)30kg商3kg快遞配送車輛管理裝配一體同城貨運(yùn)倉儲(chǔ)管理軟件3T倉儲(chǔ)服務(wù)商車輛服務(wù)商設(shè)施設(shè)備服務(wù)商金融服務(wù)商-12-10中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送服務(wù)商唯捷城配：直營+加盟，驅(qū)動(dòng)規(guī)模快速增長，快速形成多區(qū)域覆蓋直營+加盟雙輪驅(qū)動(dòng)IT系統(tǒng)系統(tǒng)輸出服務(wù)流程服務(wù)質(zhì)量管理輸出全網(wǎng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入金融服務(wù)金融支持直營公司加盟公司覆蓋城市服務(wù)客戶4家倉儲(chǔ)面積20家23座運(yùn)力規(guī)模平干倉平冷倉4.5萬2.9萬直營43.7萬1.76萬加盟9006300直營600臺(tái)核心運(yùn)力*1200臺(tái)外協(xié)運(yùn)力加盟375家-13-11中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送服務(wù)商唯捷城配：倉配一體化運(yùn)營模式，打造消費(fèi)供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)設(shè)施唯捷運(yùn)營模式提供高品質(zhì)的多區(qū)域城配服務(wù)全面覆蓋消費(fèi)領(lǐng)域品牌&渠道&終端服務(wù)品質(zhì)統(tǒng)一的多區(qū)域服務(wù)直營+加盟統(tǒng)一品牌&服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)連鎖餐廳有價(jià)格競爭力的連鎖零售小量高頻服務(wù)多溫倉配一體B2B平臺(tái)智慧物流服務(wù)智能物流系統(tǒng)全流程監(jiān)控，精細(xì)化管理傳統(tǒng)經(jīng)銷商個(gè)體門店-14-12中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送服務(wù)商唯捷城配：統(tǒng)倉共配，顯著降低運(yùn)輸成本，提高運(yùn)營效率倉配一體通過共配和路線優(yōu)化實(shí)現(xiàn)降低運(yùn)輸成本傳統(tǒng)4臺(tái)車，總行駛距離長模式同區(qū)域共配減少派車量減少總行駛距離統(tǒng)倉3臺(tái)車，總行駛距離短共配倉配一體在同等訂單密集度下最終可實(shí)現(xiàn)更高效率運(yùn)營效率倉配一體訂單占比100%運(yùn)輸成本降低倉配一體訂單占比約40%50%倉配一體訂單占比0%訂單密集度-15-13中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送服務(wù)商唯捷城配：倉配一體服務(wù)，助力新零售行業(yè)標(biāo)桿客戶高速良性發(fā)展客戶名稱：佳思多（華擷商貿(mào)）溫區(qū)：-18℃以下冷凍庫、0-6℃冷藏庫、常溫庫；配送對(duì)象：上海蘇州全部門店，一日兩配；配送車型：冷藏車；服務(wù)成果：到店準(zhǔn)時(shí)率100%、常溫產(chǎn)品貨損率低于0.03%、低溫控制每個(gè)合格率A級(jí)。100%，門店好評(píng)率平均-16-14中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送服務(wù)商唯捷城配：完全自主研發(fā)的智能物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程客戶系統(tǒng)支撐倉/配訂單智能調(diào)度車輛/司機(jī)終端門店提升整體效率全流程信息化，運(yùn)營效率提升智能化調(diào)度，運(yùn)力效率提升功能模塊完全自主研發(fā)提升客戶體驗(yàn)供應(yīng)鏈全流程可監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)支撐天驛倉儲(chǔ)系統(tǒng)(WMS)智能入庫，動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)智能集單，便捷出庫天梭配送系統(tǒng)(TMS)訂單信息管理自動(dòng)派車，自動(dòng)計(jì)費(fèi)天樞調(diào)度中心一鍵調(diào)度，智能配載人工干預(yù)，專家排線天寶司機(jī)APP派車、到倉簽到、提貨、簽收全線上化天眼監(jiān)控中心貨物運(yùn)輸全程可視化，訂單狀態(tài)實(shí)時(shí)更新，異常實(shí)時(shí)預(yù)警實(shí)時(shí)、便捷獲取訂單反饋可持續(xù)擴(kuò)展智慧物流增值服務(wù)精細(xì)化庫存管理智能調(diào)度大數(shù)據(jù)體系訂單畫像訂單編碼，訂單坐標(biāo)車輛要求，時(shí)效要求配送要求，貨款要求收發(fā)貨信息收貨區(qū)域，發(fā)貨區(qū)域司機(jī)可配送區(qū)域可合并路線名稱司機(jī)畫像司機(jī)基本信息，準(zhǔn)時(shí)率業(yè)務(wù)熟悉程度司機(jī)可配送區(qū)域車輛畫像車輛基本信息，裝載率車輛認(rèn)證，可承載體積是否需要返程-17-15中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送管理軟件快貨運(yùn)cTMS：SaaS智能城配管理系統(tǒng)快貨運(yùn)cTMS專業(yè)城配管理系統(tǒng)專注于解決最后一公里的配送難題。作為全國首套基于SaaS平臺(tái)的智能城配管理系統(tǒng)，cTMS利用智能調(diào)度、全程可視、智能結(jié)算等功能，幫助城配企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的智能化管控與協(xié)同，達(dá)到節(jié)約成本、提高效率、提升管理水平的目的，并擁有為其客戶提供卓越服務(wù)的能力。提升城配提升城配降低企業(yè)運(yùn)營成本提升用戶服務(wù)體驗(yàn)智能調(diào)度、智能路用人成本、用車成全程可視、自主查由、智能訂單本、運(yùn)營成本單、微信下單配載時(shí)間減少50%司機(jī)倉庫交接等待時(shí)間減少30%配載、管理、人工成本降低50%配送里程縮短20%-18-16中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送管理軟件快貨運(yùn)cTMS五大功能亮點(diǎn)：智能調(diào)度1.10秒完成千筆訂單智能配載，車輛裝載率達(dá)95%以上2.系統(tǒng)自動(dòng)規(guī)劃送貨路徑、卸貨順序，行駛里程最短3.靈活支持多種調(diào)度場景需求，派單任務(wù)直接發(fā)送至司機(jī)手機(jī)端批量導(dǎo)入就近指派路由規(guī)劃一鍵配載區(qū)塊調(diào)度-19-17中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送管理軟件快貨運(yùn)cTMS五大功能亮點(diǎn)：倉配一體1.cTMS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了訂單數(shù)據(jù)信息在OMS、ERP、WMS等多個(gè)系統(tǒng)中的動(dòng)態(tài)同步；2.倉庫按配送線路揀貨，配送根據(jù)庫存配備車輛，車輛按照發(fā)貨波次計(jì)劃調(diào)度；3.實(shí)現(xiàn)訂單從下單、出庫到配送全程閉環(huán)管理、精準(zhǔn)匹配、高效運(yùn)作。多系統(tǒng)信息同步車貨精準(zhǔn)匹配實(shí)時(shí)追蹤按配送路線揀貨一鍵配載-20-18中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送管理軟件快貨運(yùn)cTMS五大功能亮點(diǎn)全程可視：每筆訂單貨物、車輛位置可視、可控、可查cTMS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了每一筆訂單在運(yùn)輸全程的車輛位置、貨物狀態(tài)、配送進(jìn)展等信息實(shí)時(shí)在線可視、實(shí)時(shí)可管控、隨時(shí)可查找，在運(yùn)輸完成后，還可以回溯歷史運(yùn)輸軌跡訂單管理：運(yùn)輸全程訂單信息實(shí)時(shí)管控，多途徑自主查單提升物流體驗(yàn)cTMS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)訂單全流程在線實(shí)時(shí)管控，系統(tǒng)清晰記錄訂單每一步狀態(tài)，支持用戶通過微信公眾號(hào)下單，通過APP、微信公眾號(hào)、短信等多個(gè)渠道查詢運(yùn)單信息，大幅提升物流體驗(yàn)自動(dòng)結(jié)算：上游運(yùn)費(fèi)、司機(jī)績效一鍵統(tǒng)計(jì)，自動(dòng)高效cTMS系統(tǒng)支持按方、件、重量、里程、卸貨點(diǎn)等多種方式定制個(gè)性化計(jì)價(jià)模式，自帶財(cái)務(wù)對(duì)賬統(tǒng)計(jì)功能，上游客戶運(yùn)費(fèi)和司機(jī)運(yùn)費(fèi)明細(xì)自動(dòng)生成，自動(dòng)高效，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況隨時(shí)可查，賬目清晰-21-19中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送管理軟件快貨運(yùn)cTMS應(yīng)用場景快貨運(yùn)cTMS系統(tǒng)連接、貫通了同城配送業(yè)務(wù)鏈上所有的主體和環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了訂單、倉庫、配送全流程一體化，幫助用戶實(shí)現(xiàn)物流、信息流的全面、高效協(xié)同管控。同時(shí)，系統(tǒng)可根據(jù)不同的行業(yè)、不同品類貨物的不同城配場景，制定不同的解決方案，適應(yīng)性強(qiáng)。適應(yīng)不同行業(yè)零售快消B2B食品適用不同城配場景電商宅配商超門店配送物流園提送貨醫(yī)藥即時(shí)配送農(nóng)村電商倉配一體-22-20中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024配送管理軟件快貨運(yùn)cTMS系統(tǒng)特點(diǎn)快貨運(yùn)cTMS基于SaaS架構(gòu)，同時(shí)支持公有云、專有云、混合云等多種部署結(jié)構(gòu)，并保持一到兩周迭代一次、全網(wǎng)更新的頻次。目前系統(tǒng)已與京東、心怡科技、德邦物流、際鏈、大潤發(fā)、XX、顧家等眾多物流及相關(guān)企業(yè)合作。-23-21中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024Part2典型配送模式分析B2B|B2C|C2C22中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024典型配送場景及模式分析???B2B配送：主要圍繞區(qū)域內(nèi)倉與店之間（倉-店、店-店、店-倉等）的貨物運(yùn)輸，圍繞配送，基于資源組織及服務(wù)內(nèi)容不同，主要可分為純配送、倉配一體、共同配送，以及向商流切入的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)、B2B平臺(tái)等幾類；B2C配送：從倉庫、門店等企業(yè)實(shí)體到消費(fèi)者的貨物運(yùn)輸，主要是網(wǎng)絡(luò)型、平臺(tái)型配送兩類模式；C2C配送：個(gè)人之間的貨物運(yùn)輸，根據(jù)貨物體量和規(guī)模不同，包括傳統(tǒng)快遞、城市貨運(yùn)車輛，即時(shí)配送、同城貨運(yùn)平臺(tái)兩類也扮演著越來越重要的角色。類型模式倉配一體共同配送模式特征倉+配倉+共同配送典型代表唯捷城配益嘉物流B2B配送B2C配送C2C配送B2B平臺(tái)型配送供應(yīng)鏈平臺(tái)B2B平臺(tái)B2C社會(huì)運(yùn)力組織（+倉）商貿(mào)+倉+配B2B電商+倉+配多級(jí)網(wǎng)絡(luò)易貨嘀怡亞通XX順豐網(wǎng)絡(luò)型配送裝配一體即時(shí)配送配送/分撥中心終端（門店/站點(diǎn)/倉庫）用戶用戶倉+配+上門服務(wù)點(diǎn)到點(diǎn)運(yùn)輸小件點(diǎn)到點(diǎn)大件點(diǎn)到店居家通蜂鳥配送閃送貨拉拉-25-C2C即時(shí)配送同城貨運(yùn)平臺(tái)23中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024基于模式的配送參與者圖譜類型模式綜合服務(wù)（多行業(yè)配送）倉+配（+服務(wù)）配送倉+配+商貿(mào)專業(yè)服務(wù)B2BB2C（服裝、電商、快消、冷鏈、醫(yī)藥等）綜合服務(wù)（多品類配送）專業(yè)服務(wù)（單一品類配送）C2C小件服務(wù)大件服務(wù)-26-24中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送倉配一體倉配一體是典型的配送服務(wù)模式之一，傳統(tǒng)合同物流在整體運(yùn)作過程中，區(qū)域內(nèi)倉儲(chǔ)管理+配送一般為自營，以更好為客戶及終端提供服務(wù)。倉配一體基于城市內(nèi)配送中心，調(diào)度運(yùn)力資源，為企業(yè)客戶提供定制化倉配綜合服務(wù)解決方案。倉配一體模式是基于客戶的需求而進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)，同時(shí)企業(yè)也在探索如何通過信息化工具的利用，提升標(biāo)準(zhǔn)化與效率。典型場景及服務(wù)循環(huán)配送客戶1終端模式分析模式特征主要服務(wù)對(duì)象客戶1倉庫提貨配送中心主要參與者組織架構(gòu)（獨(dú)立或生產(chǎn)制造等企業(yè)下屬物流公司）、+項(xiàng)目制服務(wù)團(tuán)隊(duì)（實(shí)施、客服等）+倉庫+提貨客戶2倉庫APIWMS配送、退貨TMSGPS客戶2門店倉庫定位運(yùn)力組織考核指標(biāo)+穩(wěn)定外協(xié)為主庫內(nèi)服務(wù)：?貨物存儲(chǔ)?庫內(nèi)加工?揀選出庫運(yùn)輸計(jì)劃：?車輛配載?路徑規(guī)劃?班次計(jì)劃門店服務(wù)：?門店交接?回單管理信息服務(wù)：?庫存管理?訂單管理?在途監(jiān)控-27-25中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送倉配一體典型代表：唯捷城配主營國內(nèi)B2B城市配送業(yè)務(wù)，以定制化解決方案，為各類全網(wǎng)與區(qū)域型客戶提供常溫、冷鏈的倉儲(chǔ)與配送服務(wù)，并通過自營、合作伙伴加盟制+標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系輸出，實(shí)現(xiàn)多城市業(yè)務(wù)擴(kuò)張，2017年發(fā)布“天穹”倉配一體化智能城配系統(tǒng)。??主要服務(wù)行業(yè)：連鎖餐飲、連鎖零售、B2B電商等主要服務(wù)企業(yè)：零售通、錢大媽、信良記、康品匯、西貝、味千、餓了么等服務(wù)模式Onnn企業(yè)數(shù)據(jù)成立時(shí)間覆蓋城市2014年23個(gè)人員數(shù)SO150（自有）常溫48萬、冷庫4.7萬㎡9100臺(tái)（核心1600，外協(xié)7500）倉庫面積全國車輛數(shù)融資情況時(shí)間輪次金額2000萬人民幣數(shù)千萬人民幣投資方大航海資本德屹資本-28-Step.1Step.2Step.3Step.4Step.52015.122017.01Pre-AAP數(shù)據(jù)來源：XX26中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送企業(yè)主導(dǎo)的共同配送，是在倉配一體的基礎(chǔ)上的方案能力升級(jí)，為最大化資源（車輛等）利用率、優(yōu)化上下游成本與效率，基于共同配送平臺(tái)，整合多甲方企業(yè)的配送需求，優(yōu)化中間環(huán)節(jié)，進(jìn)行終端門店等渠道的共同配送。共同配送，需要企業(yè)有較強(qiáng)的多客戶信息處理及轉(zhuǎn)化能力，業(yè)務(wù)復(fù)雜度增加，對(duì)信息系統(tǒng)的要求更高。典型場景及服務(wù)模式特征模式分析基于深入的配送網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)能力，為多客戶API客戶1倉庫WMSOMSTMS提供配送優(yōu)化解決方案提貨循環(huán)共同配送主要服務(wù)對(duì)象主要參與者APP3PL（有穩(wěn)定基礎(chǔ)貨量）、城市政府等++客戶2倉庫配送中心組織架構(gòu)特征倉庫定位運(yùn)力組織提貨客戶n倉庫集中配送退貨GPS門店+??優(yōu)化指標(biāo)：成本節(jié)約、配送頻率、訂單可視化管理-29-庫內(nèi)服務(wù)：???貨物存儲(chǔ)庫內(nèi)加工揀選出庫運(yùn)輸計(jì)劃：????多客戶訂單整合車輛配載路徑規(guī)劃班次計(jì)劃門店服務(wù)：??門店交接回單管理信息服務(wù)：???庫存管理訂單管理在途監(jiān)控考核指標(biāo)27中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送共同配送典型代表：益嘉物流益海嘉里旗下物流服務(wù)商，專注快消領(lǐng)域配送服務(wù)，擁有全國范圍的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及資源，已在上海、廣州、深圳、武漢、成都等13座城市建立了城市配送中心，并據(jù)此打造城市配送公共服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)訂單全生命周期管理。主要服務(wù)行業(yè)：快消主要服務(wù)客戶：金龍魚、百事可樂、農(nóng)夫山泉、屈臣氏等服務(wù)模式企業(yè)數(shù)據(jù)成立時(shí)間B2B2007年全國（涵蓋8大一線城市、32家商超系統(tǒng)、24000家賣場、連鎖和門店）2M覆蓋范圍倉庫面積可控車輛30萬（常溫、恒溫、海關(guān)監(jiān)管等）3500臺(tái)BC客戶自送B上門提貨配送中心集貨區(qū)集中配送數(shù)據(jù)來源：XX等渠道整理-30-28中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送平臺(tái)型配送平臺(tái)型配送模式，基于信息平臺(tái)，組織資源，匹配、對(duì)接企業(yè)的配送需求。作為n對(duì)n的中間平臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)產(chǎn)品與流程是實(shí)現(xiàn)高效匹配的基礎(chǔ)，同時(shí)，針對(duì)企業(yè)的特定需求，疊加個(gè)性化增值服務(wù)，形成綜合解決方案。平臺(tái)型配送的優(yōu)勢在于利用信息工具，實(shí)現(xiàn)對(duì)資源最大化的組織與調(diào)度能力。典型場景及服務(wù)發(fā)布需求匹配響應(yīng)配送平臺(tái)模式分析訂單查詢數(shù)據(jù)收集客戶服務(wù)：?訂單管理?下單&匹配?在途追蹤增值服務(wù)：?賬期、回單?現(xiàn)場服務(wù)?金融服務(wù)司機(jī)服務(wù)：???認(rèn)證、培訓(xùn)車后服務(wù)金融服務(wù)模式特征主要服務(wù)對(duì)象主要參與者組織架構(gòu)特征相對(duì)于傳統(tǒng)定制化企業(yè)服務(wù)，平臺(tái)型配送更多與倉配一體客戶重疊，對(duì)新經(jīng)濟(jì)的探索更積極查看、響應(yīng)提貨客戶倉庫執(zhí)行反饋配送司機(jī)培訓(xùn)司機(jī)管理客戶終端物流+互聯(lián)網(wǎng)配送平臺(tái)、傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型銷售+運(yùn)營（平臺(tái)、線下）+客服（+倉庫）逐漸從無倉向有倉（中轉(zhuǎn)分撥）過渡貨運(yùn)司機(jī)等社會(huì)運(yùn)力為主訂單：到店準(zhǔn)時(shí)率、交接準(zhǔn)確率、貨損貨差率倉庫定位運(yùn)力組織考核指標(biāo)解決方案增值服務(wù)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)APITMSAPP司機(jī)：服務(wù)滿意度-31-29中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送平臺(tái)型配送典型代表：易貨嘀“城市物流專家”，通過個(gè)體司機(jī)、車隊(duì)加盟、城市合伙人等形式，組織社會(huì)運(yùn)力，為企業(yè)城市配送需求提供解決方案，包括行業(yè)定制化一站式解決方案、倉配一體化、金融保險(xiǎn)等增值服務(wù)；并推出“同城速運(yùn)”為貨主的零散配送需求提供車貨匹配服務(wù)。服務(wù)模式?主要服務(wù)行業(yè)：新零售、生鮮冷鏈、3PL、共享主要客戶：蘇寧、德邦、方太、京東、百果園等企業(yè)數(shù)據(jù)成立時(shí)間覆蓋城市BBC2014年28個(gè)1000＋10萬+企業(yè)客戶數(shù)注冊(cè)司機(jī)數(shù)V2.0?-平臺(tái)交易額2017年二季度連續(xù)兩個(gè)月破億服務(wù)案例ofo全鏈條供應(yīng)鏈解決方案?/服務(wù)內(nèi)容：倉儲(chǔ)+投放+逆向物流+運(yùn)維服務(wù)特點(diǎn)：投放點(diǎn)變動(dòng)性大、作業(yè)時(shí)間不固定、專業(yè)服務(wù)要求（裝車、車輛檢查、運(yùn)維等）-32-?數(shù)據(jù)來源：XX等渠道整理30中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送供應(yīng)鏈平臺(tái)供應(yīng)鏈平臺(tái)，綜合了商貿(mào)與物流服務(wù)，包括商貿(mào)向物流的延伸如怡亞通、傳統(tǒng)經(jīng)銷體系下的一級(jí)、二級(jí)經(jīng)銷商；物流向商貿(mào)的拓展，在為甲方企業(yè)提供物流服務(wù)的同時(shí)，代理甲方平臺(tái)，進(jìn)行產(chǎn)品銷售+物流的綜合服務(wù)。供應(yīng)鏈平臺(tái)要求企業(yè)在某一區(qū)域有一定深度的分銷能力（分銷網(wǎng)絡(luò)或平臺(tái)），及配送分銷能力的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。典型場景及服務(wù)品牌代理品牌商模式分析多渠道服務(wù)渠道/門店APIOMSERP模式特征主要服務(wù)對(duì)象主要參與者組織架構(gòu)特征倉庫定位運(yùn)力組織擁有銷售能力的綜合物流服務(wù)有渠道拓展/優(yōu)化需求的大型品牌商供應(yīng)鏈平臺(tái)提貨品牌商1倉庫WMS第三方供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)、大型經(jīng)銷商等銷售+渠道+物流存儲(chǔ)+中轉(zhuǎn)分撥集中配送倉庫/配送中心終端TMSAPPGPS品牌商2倉庫區(qū)域配送中心自有運(yùn)力+外協(xié)運(yùn)力配送：到店準(zhǔn)時(shí)率、交接準(zhǔn)確率、貨損貨差率、車輛裝載率-33-商貿(mào)服務(wù)：?集中采購?多渠道分銷?渠道管理物流服務(wù)：增值服務(wù)：???庫存管理庫內(nèi)加工多渠道配送??品牌營銷金融服務(wù)考核指標(biāo)31中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送供應(yīng)鏈平臺(tái)典型代表：怡亞通中國第一家上市供應(yīng)鏈企業(yè)，旗下現(xiàn)有600余家分支機(jī)構(gòu)，全球員工超3萬人，聯(lián)合品牌企業(yè)、經(jīng)銷商/渠道商、物流商、金融機(jī)構(gòu)、增值服務(wù)商等各大群體，構(gòu)建十二大服務(wù)平臺(tái)，致力于打造一個(gè)跨界融合、共享共贏的B2B2C/O2O供應(yīng)鏈商業(yè)生態(tài)圈，為100余家世界500強(qiáng)及2000余家國內(nèi)外知名企業(yè)提供服務(wù)。隨著電商的發(fā)展，怡亞通也在探索B2B平臺(tái)及380供應(yīng)鏈計(jì)劃，為客戶提供更加偏平、高效的商品供應(yīng)渠道及交付服務(wù)。?業(yè)務(wù)服務(wù)行業(yè)：快消、IT、通訊、醫(yī)療等20多個(gè)領(lǐng)域主要服務(wù)客戶：Apple、三星、華為、寶潔、聯(lián)合利華等?企業(yè)數(shù)據(jù)成立時(shí)間2017營收1997年（2007年上市）686億全國300+主要城市網(wǎng)絡(luò)覆蓋DC&RDC200個(gè)200萬平方米（管理）1萬臺(tái)-34-倉儲(chǔ)面積可控車輛數(shù)數(shù)據(jù)來源：XX等渠道整理32中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送B2B平臺(tái)B2B平臺(tái)自2013年開始興起，旨在通過電商平臺(tái)，去中間多級(jí)經(jīng)銷環(huán)節(jié)，通過集采+直供，為全國約700萬家（凱度數(shù)據(jù)）零售門店供貨，實(shí)現(xiàn)成本與效率的雙重優(yōu)化。在商業(yè)模式上，包括自營（商品買斷式）、平臺(tái)式（交易撮合）。B2B平臺(tái)是電商模式在B2B領(lǐng)域的嘗試，而零售終端門店的決策與信息化程度遠(yuǎn)比C端消費(fèi)者復(fù)雜，因此，線下對(duì)于終端的拓展、改造等，是B2B平臺(tái)重要的工作之一，配送服務(wù)也在這個(gè)過程中，被融入其中。典型場景及服務(wù)商品采購品牌商B2B平臺(tái)模式分析商品銷售模式特征渠道/零售商電商平臺(tái)+門店服務(wù)品牌商及門店B2B電商平臺(tái)、第三方配送服務(wù)商銷售+倉配+運(yùn)營（門店服務(wù)+配送）暫存、分撥自營、外協(xié)到站：配送及時(shí)率、貨損貨差率到店：配送及時(shí)率、商品準(zhǔn)確率-35-線上下單主要服務(wù)對(duì)象主要參與者提貨品牌商1倉庫配送倉庫/配送中心站點(diǎn)配送終端組織架構(gòu)特征倉庫定位運(yùn)力組織考核指標(biāo)品牌商2倉庫門店拓展商貿(mào)服務(wù)：???物流服務(wù)：運(yùn)營團(tuán)隊(duì)門店培訓(xùn)與維護(hù)集中采購?協(xié)同云倉線上銷售?庫內(nèi)加工線下客戶拓展?訂單配送增值服務(wù)：?金融服務(wù)33中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送B2B平臺(tái)典型代表：XXXX以交易撮合的形式，連接品牌商/經(jīng)銷商與中小門店（便利店等），基于掌合商城，陸續(xù)發(fā)展掌合云倉、掌合云工廠、掌合便利等品牌，在各區(qū)域通過“城市合伙人”招募（主要面向快消品廠商、經(jīng)銷商、配送企業(yè)等），布局中國商超供應(yīng)鏈新生態(tài)。在配送環(huán)節(jié)，基于云倉體系，提供區(qū)域配送、門店配送、分倉調(diào)撥、平臺(tái)入倉、智能篩單、線路優(yōu)化、承運(yùn)商管理、賠付機(jī)制等服務(wù)。服務(wù)模式企業(yè)數(shù)據(jù)成立時(shí)間覆蓋城市融資情況時(shí)間2015.07輪次A2013年29省直轄市、1000+縣市2輪融資、戰(zhàn)略入股金額未透露投資方湖畔山南資本2015.122016.10A+戰(zhàn)略入股未透露7億華夏鈺生大集網(wǎng)貿(mào)數(shù)據(jù)來源：XX官網(wǎng)等渠道整理-36-34中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2B配送發(fā)展趨勢分析門店倉庫/分撥中心門店站點(diǎn)/中轉(zhuǎn)倉需求總結(jié)需求特征定制化解決方案訂單特性?計(jì)劃性較強(qiáng)?單批次貨量較大?配送路由較為穩(wěn)定車輛要求4.2m廂式車為主運(yùn)費(fèi)結(jié)算約定賬期（1-3月）考核指標(biāo)?送貨及時(shí)率?貨損貨差率?交接準(zhǔn)確率發(fā)展趨勢訂單計(jì)劃性逐漸減弱：?隨著2C履約庫存逐漸下沉、交付時(shí)效逐漸縮短，驅(qū)動(dòng)B2B門店配送訂單的碎片化與配送高頻化?B2B配送同樣也包含小批量、多批次的門店調(diào)撥等非計(jì)劃性需求，傳統(tǒng)的計(jì)劃性統(tǒng)一運(yùn)輸或門店自行配送的解決方案，逐漸被總部統(tǒng)一主導(dǎo)的非計(jì)劃性配送替代信息化程度加深：?傳統(tǒng)倉配一體的解決方案與互聯(lián)網(wǎng)城配平臺(tái)的解決方案，正逐步走向融合，信息化平臺(tái)+資源調(diào)度+標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)服務(wù)+個(gè)性化增值服務(wù)，基于多客戶需求進(jìn)行共同配送，正成為B2B配送發(fā)展的新方向增值服務(wù)企業(yè)客戶增值服務(wù)客戶服務(wù)數(shù)據(jù)綜合解決方案金融倉庫車輛城市配送服務(wù)平臺(tái)保險(xiǎn)支付運(yùn)力提供、數(shù)據(jù)沉淀運(yùn)力管理、培訓(xùn)、運(yùn)營社會(huì)運(yùn)力合作車隊(duì)……-37-35中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2C配送模式分析B2C配送，即到家配送，包括門店到家、電商倉庫到家、大型宅配到家等場景，作為直接接觸終端用戶的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，用戶的需求數(shù)據(jù)、體驗(yàn)及反饋數(shù)據(jù)，對(duì)于商家的供應(yīng)鏈優(yōu)化均有重要的作用和意義。而同時(shí)，C端消費(fèi)者的分布較為隨機(jī)，B2C配送對(duì)于終端網(wǎng)絡(luò)的廣度要能達(dá)要求。網(wǎng)絡(luò)型配送服務(wù)模式分撥中心分撥中心站點(diǎn)消費(fèi)者模式特征標(biāo)準(zhǔn)化多級(jí)分撥網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行貨物集散核心能力網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度與廣度主要服務(wù)對(duì)象B2C電商平臺(tái)訂單特征小件泡貨為主，隨機(jī)性強(qiáng)主要參與者快遞、快運(yùn)企業(yè)運(yùn)力組織自有+外協(xié)服務(wù)考核時(shí)效、貨損貨差率裝配一體配送配送中心安裝消費(fèi)者服務(wù)團(tuán)隊(duì)倉配基礎(chǔ)上向上門服務(wù)的延伸服務(wù)團(tuán)隊(duì)整合能力B2C電商平臺(tái)、家居企業(yè)大件不規(guī)則，一定計(jì)劃性家居物流服務(wù)商自有+穩(wěn)定外協(xié)時(shí)效、貨物完好率、售后即時(shí)配送門店消費(fèi)者點(diǎn)到點(diǎn)快速配送訂單匹配與處理O2O平臺(tái)（外賣為主）、零售門店小件為主、時(shí)效要求高即時(shí)配送企業(yè)社會(huì)個(gè)體運(yùn)力時(shí)效、客戶滿意度-38-36中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024C2C配送模式分析C2C配送的場景相對(duì)簡單，基于貨物分大件和小件；基于時(shí)效分普通件與急件。在即時(shí)配送、同城貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展之前，快遞、個(gè)體貨運(yùn)司機(jī)、搬家公司是C2C配送的主力，而隨著同城即時(shí)配送、貨運(yùn)平臺(tái)的發(fā)展，對(duì)于個(gè)體運(yùn)力，增加了訂單來源渠道，對(duì)于C端消費(fèi)者，可獲得更加便捷高效、可視化的服務(wù)體驗(yàn)。在發(fā)展趨勢上，toC平臺(tái)業(yè)務(wù)向toB的延伸，以及與企業(yè)的合作越來越多。C2C貨運(yùn)平臺(tái)，逐漸重運(yùn)營，向toB轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)可預(yù)期的穩(wěn)定增長。C2C配送服務(wù)模式急件主要需求主要參與者代表企業(yè)運(yùn)力組織快速送達(dá)專人直送、即時(shí)配送平臺(tái)閃送、達(dá)達(dá)等個(gè)體小件高性價(jià)比快遞、即時(shí)配送平臺(tái)達(dá)達(dá)、蜂鳥配送等個(gè)體（非快遞）大件運(yùn)輸+上門服務(wù)同城貨運(yùn)平臺(tái)、搬家公司、個(gè)體司機(jī)貨拉拉、58速運(yùn)等個(gè)體司機(jī)、車隊(duì)平臺(tái)型C2C服務(wù)場景下單線上交易匹配消費(fèi)者訂單查詢平臺(tái)消費(fèi)者執(zhí)行查詢接單執(zhí)行反饋線下運(yùn)力管理個(gè)體運(yùn)力申請(qǐng)加入運(yùn)營團(tuán)隊(duì)審核培訓(xùn)管理考核-39-37中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B/C2C配送網(wǎng)絡(luò)型配送典型代表：順豐順豐是國內(nèi)領(lǐng)先的快遞物流服務(wù)商，經(jīng)過多年發(fā)展，已初步建立為客戶提供一體化綜合物流解決方案的能力，不僅提供配送端的高質(zhì)量物流服務(wù)，還延伸至價(jià)值鏈前端的產(chǎn)、供、銷、配等環(huán)節(jié)，以客戶需求出發(fā)，利用大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算技術(shù)，為客戶提供倉儲(chǔ)管理、銷售預(yù)測、大數(shù)據(jù)分析、金融管理等一攬子解決方案。順豐控股采用直營的經(jīng)營模式，由總部對(duì)各分支機(jī)構(gòu)實(shí)施統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理；同時(shí)，順豐控股大量運(yùn)用信息技術(shù)保障全網(wǎng)執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)范，建立多個(gè)行業(yè)領(lǐng)先的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，保障了網(wǎng)絡(luò)整體運(yùn)營質(zhì)量。服務(wù)模式快遞：企業(yè)數(shù)據(jù)成立時(shí)間2017營收1993年（2016年上市）711億全國334個(gè)地級(jí)市、2673個(gè)縣級(jí)市113個(gè)片區(qū)中轉(zhuǎn)、172個(gè)集散點(diǎn)1.3萬（自營）覆蓋城市中轉(zhuǎn)分撥網(wǎng)點(diǎn)數(shù)末端合作點(diǎn)末端收派車輛同城配-即刻送：數(shù)據(jù)來源：XX、XX3萬代辦點(diǎn)、673個(gè)物業(yè)管理公司網(wǎng)點(diǎn)6.3萬（不含電動(dòng)車等，1500為冷藏）21.3萬（5.28萬自有）7.5萬個(gè)-40-收派員智能快遞柜38中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B/C2C配送裝配一體典型代表：居家通專業(yè)從事家居全流通領(lǐng)域，包括家居長途物流、倉儲(chǔ)、同城配送、上門安裝、維修等“五包一體化”的全國性家居物流公司。通過信息系統(tǒng)，對(duì)接天貓、京東等大型電商平臺(tái)，以及紅星美凱龍、宜家等大型連鎖家具服務(wù)品牌，提供深度服務(wù)解決方案。服務(wù)模式企業(yè)數(shù)據(jù)VIP成立時(shí)間2012年覆蓋城市全國600+城市服務(wù)流程運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)5大運(yùn)營中心、12大收貨倉服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)3000+服務(wù)師傅10萬+年服務(wù)家庭50萬+%0融資情況2輪合計(jì)6000萬人民幣服務(wù)保障時(shí)間輪次金額投資方12015.07A輪數(shù)千萬人民幣虎童基金2017.09B輪5000萬人民幣紅星美凱龍數(shù)據(jù)來源：XX等渠道整理-41-39中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B/C2C配送同城貨運(yùn)平臺(tái)典型代表：貨拉拉貨拉拉，同城即時(shí)整車貨運(yùn)，意在整合社會(huì)運(yùn)力資源，搭建快速、平價(jià)、安心、專業(yè)的同城貨運(yùn)交易平臺(tái)，新一輪融資，貨拉拉開始探索2B服務(wù)產(chǎn)品。服務(wù)模式個(gè)人個(gè)體經(jīng)營戶商貿(mào)企業(yè)發(fā)貨方零散運(yùn)力城市貨運(yùn)車輛……服務(wù)場景同城發(fā)貨、搬家、建材市場……用戶服務(wù)：運(yùn)力服務(wù)：?線上下單?運(yùn)力審核?線上支付?服務(wù)培訓(xùn)?在途追蹤?獎(jiǎng)金激勵(lì)?服務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)來源：XX等渠道整理企業(yè)數(shù)據(jù)成立時(shí)間2013年覆蓋城市100+注冊(cè)司機(jī)200萬服務(wù)用戶1500萬業(yè)務(wù)增長30%（2017年開始月增長）深廣、上海等部分城市實(shí)現(xiàn)盈利融資情況5輪合計(jì)1.6億美元時(shí)間輪次金額投資方2015.01Pre-A輪1000萬美元清流、極客幫、概念等2015.09A輪1000萬美元概念、清流、appWorks2016.05Pre-B輪1000萬美元概念、清流、appWorks2017.01B輪3000萬美元襄禾、概念、清流、黑洞2017.10C輪1億美元順為領(lǐng)投，襄禾、概念-43-40中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B/C2C配送發(fā)展趨勢分析門店消費(fèi)者B2C/O2O平臺(tái)快遞/裝配一體等需求總結(jié)需求特征可選式標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)訂單特性?訂單隨機(jī)性強(qiáng)?小批量?配送點(diǎn)復(fù)雜車輛要求4.2m廂式車+電動(dòng)車運(yùn)費(fèi)結(jié)算票結(jié)為主考核指標(biāo)?時(shí)效?送貨及時(shí)率?服務(wù)滿意度發(fā)展趨勢商流變化驅(qū)動(dòng)多類配送方式融合，更快履約：?即時(shí)配送結(jié)合前端基于門店、站點(diǎn)的前置倉，在2C配送中占據(jù)著越來越重要的位置，實(shí)現(xiàn)即時(shí)配送與B2B，以及快遞等B2C配送的融合，結(jié)合前置倉，快速低成本履約。對(duì)消費(fèi)者“服務(wù)”的產(chǎn)品化滿?服務(wù)是在客戶交互中形成品牌粘性，包括到家服務(wù)（裝配）、到店服務(wù)；?配送更加注重時(shí)效的多樣性與靈活性，滿足消費(fèi)者各類需求。平臺(tái)toC向toB模式的切換，尋求穩(wěn)定增長空間B2C配送新探索：B2B配送+O2O即時(shí)配送達(dá)達(dá)與京東商城聯(lián)合進(jìn)行電商B2C配送倉京東用京東快遞站點(diǎn)達(dá)達(dá)戶分撥達(dá)達(dá)派送站點(diǎn)-44-41中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B/C2C配送即時(shí)配送典型代表：蜂鳥配送蜂鳥配送，孵化自國內(nèi)領(lǐng)先的外賣平臺(tái)餓了么，2017年蜂鳥配送平臺(tái)開放，致力于解決本地商戶最后三公里配送問題，基于不同的時(shí)效與服務(wù)內(nèi)容，細(xì)分出“蜂鳥配送”、“蜂鳥優(yōu)送”、“蜂鳥快送”等產(chǎn)品，滿足不同客戶需求。隨著餓了么對(duì)百度外賣的收購、阿里收購餓了么，蜂鳥配送在資源、服務(wù)場景上潛力巨大。服務(wù)模式企業(yè)數(shù)據(jù)成立時(shí)間覆蓋城市合作商戶騎手日均配送單量配送訂單完成率2008年全國1300個(gè)城市100萬家300萬450萬單99.51%平均配送時(shí)間融資（餓了么）29min?7輪合計(jì)約23億美元?2018年4月被阿里整體收購-42-數(shù)據(jù)來源：XX等渠道整理42中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/20242018中國配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告Part3基于細(xì)分行業(yè)的配送市場分析零售|服裝|B2C電商|快消B2B電商|家居家電生鮮冷鏈|醫(yī)藥|即時(shí)配送|新經(jīng)濟(jì)|農(nóng)村電商43中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024基于細(xì)分行業(yè)的配送市場圖譜零售品牌自建服裝3PLB2C電商快遞快消B2B電商電商平臺(tái)家居家電品牌自建生鮮冷鏈品牌自建醫(yī)藥品牌自建即時(shí)配送平臺(tái)自建新經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)配送平臺(tái)農(nóng)村電商快遞渠道自建3PL快遞電商平臺(tái)自建3PL獨(dú)立平臺(tái)3PL互聯(lián)網(wǎng)配送平臺(tái)平臺(tái)3PL3PL電商平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)配送平臺(tái)3PL即時(shí)配送創(chuàng)新平臺(tái)-46-電商自營44中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024零售快消零售配送需求分析零售，是向最終消費(fèi)者個(gè)人或者社會(huì)集團(tuán)出售生活消費(fèi)品及相關(guān)服務(wù)，以供其最終消費(fèi)之用的全部活動(dòng)，包括商品銷售，以及送貨、維修、安裝等多種相關(guān)服務(wù)。我國零售業(yè)態(tài)非常豐富，且伴隨新零售的發(fā)展，持續(xù)有新的模式產(chǎn)生，帶來配送新需求。行業(yè)規(guī)模：?零售總額：2017全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額36.6萬億元，增長10.2%，其中網(wǎng)上零售7.2萬億，增長32.2%參與企業(yè)：2016年我國零售經(jīng)營單位共1811萬個(gè)，其中法人企業(yè)單位245萬個(gè)，連鎖百強(qiáng)門店數(shù)11萬，連鎖便利店品牌260個(gè)，門店數(shù)9.8萬商品特征：快消品、食品生鮮為主流通方式：?貨物結(jié)構(gòu)訂單特征配送要求交接要求需求場景特征個(gè)體零售店數(shù)量龐大（500-700萬），個(gè)體經(jīng)營為主，信息化能力弱包裝食品、快消為主需求零散、不確定及時(shí)送達(dá)SKU及數(shù)量準(zhǔn)確商超賣場一般有較完善的供應(yīng)鏈流程，議價(jià)能力強(qiáng)，分布以一二線城市為主綜合品類便利店以滿足1km用戶的即時(shí)需求為主，主要在一二線城市食品（生鮮、包裝）為主新業(yè)態(tài)數(shù)字化門店+消費(fèi)體驗(yàn)的線上線下一體化新零售形態(tài)生鮮食品占比相對(duì)更大B2B/C電商渠道較集中，直接對(duì)接終端?基于平臺(tái)特性的選品不確定及時(shí)送達(dá)計(jì)劃性較強(qiáng)，需求較穩(wěn)定周期性配送（日配等）廂式車為主，食品要求冷鏈配送基于門店收貨時(shí)間窗配送根據(jù)預(yù)約排隊(duì)交接清點(diǎn)搬運(yùn)SKU及數(shù)量準(zhǔn)確SKU及數(shù)量準(zhǔn)確傳統(tǒng)分銷體系、商超便利、B2C電商、新業(yè)態(tài)配送需求：??品牌商、渠道商至終端零售門店的配送電商倉至終端門店/消費(fèi)者的配送外包裝完整主要配送服務(wù)商經(jīng)銷商社會(huì)運(yùn)力企業(yè)自營物流第三方物流、落地配、互聯(lián)網(wǎng)配送平臺(tái)平臺(tái)自營物流第三方物流快遞、即時(shí)配送數(shù)據(jù)來源：XX-47-45中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024零售快消零售配送場景零售是參與者復(fù)雜，同時(shí)也是數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展、模式創(chuàng)新最快的行業(yè)之一，基于不同的場景，零售的配送參與者及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不一，且對(duì)于新模式，要求配送企業(yè)持續(xù)的服務(wù)創(chuàng)新以支持。供應(yīng)商直送經(jīng)銷商配送由品牌商/經(jīng)銷商直接進(jìn)行門店配送二級(jí)經(jīng)銷商代理多品牌，在終端進(jìn)行門店銷售與配送品牌商品牌商經(jīng)銷商品牌商品牌商一級(jí)經(jīng)銷商物流商物流商物流商二級(jí)經(jīng)銷商1二級(jí)經(jīng)銷商2二級(jí)經(jīng)銷商3門店門店門店門店門店門店集中配送一般以連鎖品牌、第三方物流服務(wù)商為主導(dǎo)，整合多家品牌商及門店需求的集中配送普貨鮮食品牌商供應(yīng)商原材料供應(yīng)商原材料供應(yīng)商物流商物流商集配中心中央廚房配送配送物流商物流商B2B物流商門店門店門店O2O配送物流商消費(fèi)者-48-B2C46中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024零售零售配送解決方案：頂實(shí)倉儲(chǔ)（全家集成物流事業(yè)）頂實(shí)倉儲(chǔ)是服務(wù)于全家便利店的，集合了常溫、冷藏、冷凍、恒溫四大溫帶別的綜合型商貿(mào)物流服務(wù)商，總部上海，協(xié)同北京、廣州、成都、無錫分支機(jī)構(gòu)，為全國2000多家全家門店提供配送服務(wù)。商貿(mào)運(yùn)作????全溫層商貿(mào)采購800+供應(yīng)商16品類7500+SKU倉儲(chǔ)運(yùn)營????6大運(yùn)營城市16全溫層DC倉儲(chǔ)日均出貨量450萬+件10萬+㎡存儲(chǔ)空間配送車源組織????20+合作承運(yùn)商管理與保障?????OMS+WMS+TMS全流程大數(shù)據(jù)記錄食品安全管理：全流程溫度管控庫存批次化管理食品系統(tǒng)一條鞭管理-49-日均700+車次全年一日兩配配送準(zhǔn)時(shí)率：±30min數(shù)據(jù)來源：XX47中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024零售零售配送現(xiàn)狀及趨勢零售終端的分散、傳統(tǒng)零售配送商的區(qū)域性發(fā)展，帶來零售配送市場的低集中度與共同配送的推進(jìn)難度，也因此有阿里京東等巨頭進(jìn)入，期望通過整合線下渠道，提供供應(yīng)鏈整體服務(wù)。主要參與者：?品牌自營物流：益嘉物流（益海嘉里）、頂實(shí)（全家）、現(xiàn)代物流（百聯(lián)集團(tuán)）、福興祥（利群）第三方城市配送：唯捷、安信捷達(dá)、道坦坦等??互聯(lián)網(wǎng)配送平臺(tái)：易貨嘀、云鳥、駒馬等電商自營：阿里零售通、京東新通路等零售配送發(fā)展趨勢：?送貨及時(shí)率??B2B訂單的高頻碎片化，驅(qū)動(dòng)共同配送的深化，及智能設(shè)備在配送服務(wù)中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)配送降本增效；配送服務(wù)商的信息化能力成為剛需；零售行業(yè)發(fā)展趨勢：???消費(fèi)升級(jí)下，商品結(jié)構(gòu)朝著健康、智能、綠色化發(fā)展；資本催化行業(yè)整合，線下零售門店的線上化，線上線下融合的新業(yè)態(tài)、新門店持續(xù)發(fā)展；零售門店角色的豐富帶來選品、批量、配送頻率及周轉(zhuǎn)更加基于服務(wù)區(qū)域的消費(fèi)者需求而定。?主要考核指標(biāo)（商超便利為主）：???貨物完好率、準(zhǔn)確率回單及時(shí)率B2C配送更多以門店為履約重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)快速交付，即時(shí)配送在零售配送中的角色凸顯。-50-48中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024服裝服裝配送需求分析作為衣食住行之首，服裝是居民主要消費(fèi)之一，伴隨著快時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，服裝正逐漸從耐用品向快消品發(fā)展，既帶來創(chuàng)新品牌的市場機(jī)會(huì)和結(jié)合電商的新產(chǎn)銷模式，也帶來更高的周轉(zhuǎn)、市場反應(yīng)需求，對(duì)傳統(tǒng)以計(jì)劃為主的3PL是一個(gè)挑戰(zhàn)。行業(yè)規(guī)模：??市場規(guī)模：2017年我國服裝零售額約1.46萬億參與企業(yè)：我國有超過1萬個(gè)服裝品牌，小眾品牌、設(shè)計(jì)師品牌高速增長需求場景訂單特征門店發(fā)貨商品部主導(dǎo)的計(jì)劃性大批量配送為主整箱為主考慮門店所在商場收貨時(shí)間按箱交接門店調(diào)撥門店自行安排的非計(jì)劃性按件調(diào)撥門店退貨滯銷庫存退至經(jīng)銷商/廠家，一定計(jì)劃性，貨量不確定整箱為主考慮門店所在商場收貨時(shí)間按箱交接特賣短周期批量配送、回收（一般1周以內(nèi)）整箱考慮門店所在商場收貨時(shí)間按箱交接電商/O2O非計(jì)劃性，基于用戶需求進(jìn)行發(fā)貨商品特征：??換季頻繁，訂貨轉(zhuǎn)買手，常青款消失全渠道庫存同步，客戶體驗(yàn)提升訂單規(guī)模配送要求按件為主及時(shí)送達(dá)零散發(fā)貨，按件為主及時(shí)送達(dá)流通方式：?傳統(tǒng)分銷體系、品牌直營、電商渠道交接要求配送需求：?F2S工廠/總倉至終端門店門店調(diào)撥、退貨、電商/O2O配送特賣主要配送服務(wù)商3PL??入庫分撥：按件交接；直送：按包裝3PL快遞即時(shí)配送按包裝交接3PL3PL快遞即時(shí)配送-51-49中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024服裝服裝配送場景服裝配送服務(wù)模式圖品牌商門店調(diào)撥訂單門店發(fā)貨訂單?門店發(fā)貨（入庫分撥）?門店調(diào)撥訂單門店退貨?調(diào)撥收貨門店調(diào)撥（直送）門店門店O2O門店消費(fèi)者第三方區(qū)域倉?經(jīng)銷商發(fā)貨經(jīng)銷商?經(jīng)銷商退貨B2C電商發(fā)貨電商倉信息流物流服裝配送服務(wù)商主要是第三方物流公司，但隨著品牌商對(duì)渠道把控的力度加強(qiáng)、門店對(duì)于電商訂單的履約逐步增，即時(shí)配送逐漸成為訂單交付對(duì)象之一。主要參與者：?3PL：香港利豐、新亦源、春風(fēng)等?快遞：順豐等?平臺(tái)：oTMSo速配、即時(shí)配送主要考核指標(biāo)：?快反周期?補(bǔ)貨周期?調(diào)撥時(shí)效-52-品牌商倉庫50中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024服裝服裝配送解決方案：新亦源新亦源是專注于細(xì)分行業(yè)打造垂直深度的供應(yīng)鏈服務(wù)的第三方物流服務(wù)商，基于全國布局的物流網(wǎng)絡(luò)，為服裝客戶提供全渠道物流服務(wù)。服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及能力?6大分揀中心?70+品牌商?5000+CBD門店?7天全國交貨周期?12/24H同城/地市調(diào)撥時(shí)效數(shù)據(jù)來源：XX-53-51中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024服裝服裝配送發(fā)展趨勢服裝配送主要圍繞服裝零售門店提供服務(wù)，目前以專業(yè)第三方服裝物流公司提供配送及調(diào)撥服務(wù)，而隨著服裝供應(yīng)鏈的全渠道、直營、庫存前置等發(fā)展，服裝配送面臨著：?計(jì)劃性配送無法滿足訂單碎片化及調(diào)撥下，門店的要貨時(shí)效需求；?交接從箱到件，對(duì)于服裝物流服務(wù)商的系統(tǒng)、服務(wù)流程都帶來挑戰(zhàn)。服裝行業(yè)發(fā)展趨勢：?激烈競爭驅(qū)動(dòng)服裝供應(yīng)鏈越來越快響應(yīng)的需求，品牌商逐漸增加直營門店的比例，并進(jìn)行全渠道把控；?庫存前置到門店，并通過調(diào)撥快速平衡銷售缺口；?創(chuàng)新服裝供應(yīng)鏈平臺(tái)需要更加及時(shí)碎片化履約能力。服裝配送發(fā)展趨勢：?門店履約及調(diào)撥需求增加，訂單碎片化，傳統(tǒng)三方業(yè)務(wù)逐漸向快遞、即時(shí)配送傾斜；?品牌商的全渠道管理要求物流服務(wù)商的信息化能力提升；?服裝第三方物流服務(wù)商將逐漸向服裝供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)型；?基于多品牌商的商圈共同配送與調(diào)貨需求增加。區(qū)域倉門店庫存前置數(shù)字化門店消費(fèi)者線下銷售前置倉B2C訂單履約庫存快速流轉(zhuǎn)-54-52中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2C電商B2C電商配送需求分析中國B2C電商趕上人口紅利及互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，發(fā)展非常迅速，且市場高度集中，垂直、跨境電商尚有較大的發(fā)展空間，尤其是與母嬰、女性消費(fèi)領(lǐng)域，本部分以普貨B2C電商為主要分析對(duì)象。行業(yè)規(guī)模：?市場規(guī)模：2017年B2C電商交易額約6.7萬億，綜合電商前三名（阿里、京東、唯品會(huì)）市場份額達(dá)80%以上參與者規(guī)模：我國網(wǎng)民約7.51億需求場景特征電商倉配一體電商倉庫管理+配送，倉庫自動(dòng)化程度高，配送一般為第三方為主庫存及發(fā)運(yùn)管理一體化，基于客戶訂單實(shí)時(shí)配送隨機(jī)性、計(jì)劃性弱電商配送(B2C)全國統(tǒng)一配送，從倉到門，管理相對(duì)簡單門店配送(B2B2C)基于線下布局、線上線下庫存打通，實(shí)現(xiàn)訂單快速交付基于客戶訂單實(shí)時(shí)配送，門店需進(jìn)行打包貼標(biāo)基于預(yù)測，確定貨量及頻次，提前備貨到門店?配?服務(wù)要求需：基于客戶訂單實(shí)時(shí)配送不同屬性的電商平臺(tái)，有不同的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，但在配送環(huán)節(jié)，均是通過電商倉庫（平臺(tái)/商家/第三方所有）向消費(fèi)者發(fā)貨；訂單特征?隨著新零售的發(fā)展，企業(yè)/平臺(tái)對(duì)于門店整合，帶來的B2B2C配送逐漸增加。交接要求按包裝交接主要配送服務(wù)商第三方電商物流公司快遞快遞門店：第三方物流服務(wù)商客戶：即時(shí)配送-55-53中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2C電商B2C電商配送場景B2C電商配送服務(wù)模式圖訂單接收下單客戶商品/訂單管理電商平臺(tái)訂單查詢消費(fèi)者執(zhí)行反饋B2C配送發(fā)貨通知退貨O2O配送自提補(bǔ)貨B2B配送客戶倉庫退貨電商倉庫退貨終端信息流物流物流服務(wù)商B2C電商配送的主力是快遞企業(yè)，但隨著品牌商供應(yīng)鏈的變革，以及對(duì)于B2C渠道的整合，B2C配送逐漸與線下渠道融合，產(chǎn)生新的配送模式，以及服務(wù)商需求。主要參與者：?快遞：通達(dá)、順豐等?3PL：心怡、萬象、京東等?即時(shí)配送：達(dá)達(dá)、點(diǎn)我達(dá)等主要考核指標(biāo)：?送貨準(zhǔn)時(shí)率、提貨及時(shí)率?貨物完好率?客戶服務(wù)滿意度-56-54中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2C電商B2C電商配送解決方案：心怡&桔瓣阿里巴巴集團(tuán)旗下天貓商超最大倉儲(chǔ)管理服務(wù)提供商，國內(nèi)最大的第三方電商倉儲(chǔ)物流企業(yè)，對(duì)接27個(gè)主流電商平臺(tái)、為品牌商提供全鏈路服務(wù)，全國82個(gè)RDC、180萬㎡倉儲(chǔ)面積，業(yè)務(wù)覆蓋350個(gè)城市，日處理單量峰值500萬單，配送服務(wù)包括：優(yōu)選門店送、優(yōu)選區(qū)域送、優(yōu)送短駁、優(yōu)送到家等。一站式物流供應(yīng)鏈解決方案全供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：XX-57-55中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024B2C電商B2C電商配送現(xiàn)狀及趨勢目前B2C電商配送服務(wù)商主要是快遞企業(yè)，2017年，全國快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)4957億元，業(yè)務(wù)量完成400億件，保持著25%左右的增速。而電商增速的放緩、零售的變革，也帶來電商配送格局的轉(zhuǎn)型需求。?品牌商考慮如何從供應(yīng)鏈整體角度，優(yōu)化庫存、履約與交付服務(wù)；?B2C快遞服務(wù)同質(zhì)化競爭下，企業(yè)如何構(gòu)建差異化服務(wù)能力，提升競爭力。B2C電商行業(yè)發(fā)展趨勢：?電商作為品牌商供應(yīng)鏈的渠道之一，逐步在品牌商全渠道融合中，實(shí)現(xiàn)與線下業(yè)務(wù)的結(jié)合發(fā)展；?垂直電商綜合化、綜合電商鮮線下化。B2C電商配送發(fā)展趨勢：?結(jié)合線下門店展開的B2B2C配送成為電商配送的主要方式之一，并驅(qū)動(dòng)快遞、城市配送、及時(shí)配送等服務(wù)商之間的合作發(fā)展；?智能設(shè)備（無人機(jī)、無人車等）在電商配送中的應(yīng)用逐漸增加。-58-56中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024快消B2B電商快消B2B電商配送需求分析B2B電商在2013年迎來發(fā)展上升期，大型B2B電商平臺(tái)如XX、中商惠民、阿里零售通等陸續(xù)成立。B2B電商的邏輯類似B2C，通過平臺(tái)“去中間層”，實(shí)現(xiàn)高效、低成本交易，是對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道的“改革”。行業(yè)規(guī)模：??市場規(guī)模：2017年我國快消品B2B交易規(guī)模約1000億，預(yù)計(jì)2018年達(dá)3000億。需求場景品牌/經(jīng)銷商直配品牌/經(jīng)銷商根據(jù)平臺(tái)訂單，安排配送平臺(tái)統(tǒng)一配送品牌/經(jīng)銷商提前備貨入庫至平臺(tái)倉，由平臺(tái)配送前置倉配送通過庫存前置到前置倉，由片區(qū)銷售人員按需配送及時(shí)，降低配送成本參與者規(guī)模：中小零售店約500-700萬家；快消B2B電商平臺(tái)約200+家特征??終端信息化程度廣泛偏低一般由經(jīng)銷商或第平臺(tái)統(tǒng)一管理，保障三方配送公司操作，貨源及配送穩(wěn)定性，類似傳統(tǒng)經(jīng)銷體系成本高，需要一定訂單密度按SKU及件數(shù)交接按SKU及件數(shù)交接傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道深度覆蓋，需求及采購受所在區(qū)域居民消費(fèi)習(xí)慣影響交接要求前置倉：按箱交接終端：按件/SKU平臺(tái)物流服務(wù)商（自營/第三方）業(yè)務(wù)人員平臺(tái)運(yùn)營方式：??自營：買斷式向零售商供貨交易撮合：對(duì)接品牌商/經(jīng)銷商與零售商主要配送服務(wù)商經(jīng)銷商3PL、落地配平臺(tái)物流服務(wù)商（自營/第三方）-59-57中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024快消B2B電商快消B2B電商配送場景品牌/經(jīng)銷商配送模式圖商品/訂單管理下單品牌/經(jīng)銷商電商平臺(tái)追蹤門店庫訂單推送存配送管補(bǔ)貨理客戶區(qū)域倉庫物流服務(wù)商信息流物流部分僅提供交易撮合類平臺(tái)，會(huì)由品牌/經(jīng)銷商自行安排配送。平臺(tái)統(tǒng)一配送模式圖商品/訂單管理下單品牌/經(jīng)銷商電商平臺(tái)追蹤門店庫存管理訂單推送共同配送配送補(bǔ)貨客戶倉庫平臺(tái)中央倉區(qū)域配送倉前置倉平臺(tái)基于對(duì)物流不同的控制力度，會(huì)選擇配送倉自營或外包第三方，但平臺(tái)統(tǒng)一配送的模式，都希望基于平臺(tái)實(shí)現(xiàn)集貨以優(yōu)化客戶服務(wù)及整體物流成本。-60-58中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024快消B2B電商快消B2B電商配送現(xiàn)狀及趨勢快消B2B電商的快速發(fā)展，大型B2C電商平臺(tái)的進(jìn)入，圍繞三公里消費(fèi)圈及至后端整體供應(yīng)鏈的布局，帶來配送領(lǐng)域的整合與新機(jī)會(huì)，現(xiàn)階段，快消B2B電商配送仍處在初級(jí)發(fā)展階段：??快消B2B電商在終端中運(yùn)營，終端門店的分散與價(jià)格敏感性，導(dǎo)致運(yùn)營成本高、粘性差，配送成本尚無法通過訂單密度稀釋；快消B2B電商配送對(duì)配送企業(yè)的信息化能力（訂單對(duì)接、優(yōu)化、執(zhí)行等）有較高的要求，傳統(tǒng)配送企業(yè)在這個(gè)過程中面臨挑戰(zhàn)主要參與者：???B2B電商平臺(tái)：菜鳥、京東、XX、益商物流、百世等第三方配送商：唯捷、易貨嘀、云鳥、駒馬等傳統(tǒng)落地配企業(yè)快消B2B電商行業(yè)發(fā)展趨勢：??持續(xù)加強(qiáng)線下布局與門店改造，增強(qiáng)平臺(tái)議價(jià)能力與粘性，提升平臺(tái)預(yù)測與備貨準(zhǔn)確度；綜合型平臺(tái)B2B業(yè)務(wù)與B2B2C業(yè)務(wù)將走向融合，優(yōu)化渠道及物流成本?？煜鸅2B電商配送發(fā)展趨勢：?快消B2B電商配送的市場空間隨著平臺(tái)的發(fā)展會(huì)被進(jìn)一步釋放；基于區(qū)域共配中心，對(duì)于B2B訂單的響應(yīng)要綜合成本與時(shí)效，將會(huì)產(chǎn)生新的模式。-61-主要考核指標(biāo)：???送貨準(zhǔn)時(shí)率、提貨及時(shí)率交接準(zhǔn)去率、貨物完好率客戶服務(wù)滿意度?59中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024大件家居家電大件家居家電配送需求分析大件家居家電行業(yè)，包括大件家居家電商品的生產(chǎn)、流通、銷售、售后。近年來，三四線城市及農(nóng)村市場對(duì)大件家居家電的需求持續(xù)攀高，其增長率高于一、二線城市；隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大件家居家電線上銷售占比也持續(xù)攀升。行業(yè)規(guī)模：?市場規(guī)模：2017全國家居銷售額約4.5萬億元，家電約1.7萬億需求場景消費(fèi)者服務(wù)要求訂單特征品牌直營門店/自營電商高連鎖門店/渠道電商高B2C電商平臺(tái)較高經(jīng)銷/加盟商門店中低商場/超市行業(yè)特征：中低??終端需要上門服務(wù)不同類型商品及品牌服務(wù)要求不一個(gè)人訂單，隨機(jī)性強(qiáng)企業(yè)訂單，有一定的計(jì)劃性部分家電商品有一定的季節(jié)性商品特征：??大件、非標(biāo)易損訂單規(guī)模配送要求個(gè)人訂單，以零散需求為多企業(yè)訂單，單次需求量大按約送達(dá)、快準(zhǔn)送達(dá)裝配一體、售后無憂、閃取閃退社會(huì)運(yùn)力社會(huì)運(yùn)力流通方式：?以線下銷售渠道（80%以上）為主，線上銷售（20%以下）占比逐年增加主要配送服務(wù)商品牌商自營配送+外包渠道商自營配送+外包配送需求：地方倉庫/分撥中心至終端消費(fèi)者的送裝電商平臺(tái)自營配送+外包-62-60中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024大件家居家電大件家居家電配送場景大件家具家電配送模式圖送裝商場/超市送裝經(jīng)銷／加盟商倉庫經(jīng)銷／加盟商門店送裝供應(yīng)商生產(chǎn)工廠倉庫B2C電商平臺(tái)消費(fèi)者送裝直營門店/自營電商送裝連鎖門店/渠道電商主要參與者：?家電品牌自建物流：日日順、安得等?家電渠道自建物流：蘇寧物流、安迅物流等?電商平臺(tái)自建物流：京東物流、菜鳥網(wǎng)絡(luò)?家居第三方平臺(tái)物流：居家通、一智通、蟻安居?3PL企業(yè)：招商、寶供?其他社會(huì)運(yùn)力：網(wǎng)絡(luò)公司、專主要考核指標(biāo)：?準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率、貨損率?配送安裝、維修售后滿意度?換、退貨及時(shí)率?異常情況處理率-63-61中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024大件家居家電大件家居家電配送服務(wù)分析大件家居家電配送痛點(diǎn)：?配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋不全，無法做到送貨上門；?貨損高；?服務(wù)體系不完善：裝配分離、維修售后招人難。大件家居家電行業(yè)發(fā)展趨勢：?三四線城市、農(nóng)村市場需求旺盛，增長率超一、二線城市，銷售渠道持續(xù)下沉；?大件家居家電電商發(fā)展迅速，零售方式多元化；?家電行業(yè)流通渠道一體化，提升行業(yè)集中度，市場競爭將更加充分。目前大件家居家電配送服務(wù)商成多元化發(fā)展。隨著銷售渠道往農(nóng)村下沉，配送物流服務(wù)商將愈加重視網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋；隨著電商渠道的發(fā)展，物流信息化、可視化能力也越來越被重視，家電行業(yè)流通渠道一體化，有助于提高送裝服務(wù)質(zhì)量。大件家居家電配送發(fā)展趨勢：?服務(wù)上門，配送與安裝售后維修服務(wù)相結(jié)合；?有快速送達(dá)向準(zhǔn)時(shí)送達(dá)、按約送達(dá)發(fā)展；?信息化程度將提升。-64-62中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024生鮮冷鏈生鮮冷鏈配送需求分析生鮮是居民日常消費(fèi)的主要必需品之一，我國食品需求巨大，每年消費(fèi)量在10億噸左右，60%需要冷鏈配送，且伴隨著消費(fèi)升級(jí)，生鮮電商（包括跨境）等持續(xù)增長。我國生鮮類食品的供需雙方都高度分散，與此同時(shí)，冷鏈物流仍然是限制生鮮發(fā)展的瓶頸之一。行業(yè)規(guī)模：?市場規(guī)模：2017年全國餐飲收入4萬億元用戶規(guī)模：全國餐飲門店400萬家市場分散、品牌力弱，食品追溯差易腐變質(zhì)、防壓、季節(jié)性需求場景代表商超便利配送商超等餐飲門店配送西貝、吉祥餛飩等B2B電商配送美菜網(wǎng)等B2C電商配送易果生鮮、喵鮮生、京東生鮮等非計(jì)劃性單SKU數(shù)量少新零售業(yè)態(tài)配送盒馬鮮生、鮮花電商等非計(jì)劃性單SKU數(shù)量少時(shí)效要求較高????訂單特征行業(yè)特征：溫層要求配送要求一定的計(jì)劃性需求相對(duì)穩(wěn)定、日配為主單批次SKU多半成品配送，備貨周期短，多SKU少量基于品類的多溫層要求周轉(zhuǎn)箱提升效率溫控記錄基于確定收貨時(shí)間冷藏車為主從單一溫層向跨溫層過渡在途可視按時(shí)送貨蓄冷包裝為主商品特征：配送方式交接要求主要配送服務(wù)商?多溫區(qū)要求高：肉禽、蔬菜、水產(chǎn)、凍品等要求不一按SKU/件數(shù)交接質(zhì)檢、測溫第三方冷鏈配送企業(yè)（為主）企業(yè)自建物流按包裝交接企業(yè)自建物流快遞等第三方即時(shí)配送-65-63中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024生鮮冷鏈生鮮冷鏈配送場景生鮮冷鏈配送模式圖庫存管理商品管理發(fā)貨通知品牌商訂單管理電商平臺(tái)產(chǎn)地直采訂貨下單中央廚房餐飲門店即時(shí)配送農(nóng)場／基地產(chǎn)地/批發(fā)倉區(qū)域倉配送中心商超便利消費(fèi)者電商配送品牌/經(jīng)銷商站點(diǎn)信息流物流前置倉主要參與者：?自建物流：蜀海（海底撈）、安鮮達(dá)（易果生鮮）、眾美聯(lián)等?第三方配送商：唯捷、九曳、鄭明、廣德、中冷、順豐冷運(yùn)、京東等主要考核指標(biāo)：?發(fā)貨及時(shí)率、送貨準(zhǔn)確率?配送完好率、途中殘損率?溫度達(dá)標(biāo)率、單證準(zhǔn)確率?賬實(shí)相符率-66-64中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024生鮮冷鏈生鮮冷鏈配送解決方案：中冷物流中冷物流，中國冷鏈物流百強(qiáng)第三方3PL排名前5，中國生鮮冷鏈物流行業(yè)增速最快企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋北京、天津、沈陽、上海、廣州等華北、華東、華南主要城市，服務(wù)內(nèi)容包括冷鏈運(yùn)輸、配送、冷凍倉儲(chǔ)等，服務(wù)于大型連鎖商超（沃爾瑪、家樂福等）、食品品牌（養(yǎng)樂多、好時(shí)等），以及餐飲連鎖品牌（永和大王、漢拿山等）。中冷物流服務(wù)模式圖數(shù)據(jù)來源：XX-67-65中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024生鮮冷鏈生鮮冷鏈配送現(xiàn)狀及趨勢生鮮易損耗特征及運(yùn)輸車輛對(duì)于溫控的要求，市場的分散，導(dǎo)致目前生鮮冷鏈配送的發(fā)展緩慢，但也是被普遍看好并快速發(fā)展的領(lǐng)域。目前生鮮冷鏈配送的模式包括企業(yè)自建、第三方冷鏈配送外，也有基于B2B平臺(tái)，提供供應(yīng)鏈一體化從產(chǎn)地直采，到銷售+配送服務(wù)。生鮮冷鏈配送現(xiàn)狀：?冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施（人均冷庫面積等）發(fā)展不足，且分布不均；?冷鏈配送運(yùn)力供應(yīng)不足、服務(wù)能力普遍偏低；?市場分散，共同配送水平弱；?生鮮冷鏈配送企業(yè)規(guī)模普遍偏小。生鮮冷鏈行業(yè)發(fā)展趨勢：?生鮮電商市場將進(jìn)一步爆發(fā)，新消費(fèi)如鮮花、蛋糕類B2C電商快速增長，帶來配送新需求；?生鮮的原產(chǎn)地直供逐步增加，優(yōu)化生鮮供應(yīng)鏈；?生鮮溯源將伴隨供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的信息化而完善。生鮮冷鏈配送發(fā)展趨勢：?基于終端零售渠道整合的共同配送將增加，優(yōu)化生鮮配送成本；?圍繞消費(fèi)場景的B2C配送需求持續(xù)增加，對(duì)配送時(shí)效的要求越來越高；?冷鏈運(yùn)輸包裝、信息化工具及系統(tǒng)的應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)生鮮冷鏈配送將逐步標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展。-68-66中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024醫(yī)藥醫(yī)藥配送需求分析醫(yī)藥行業(yè)，包括藥品、醫(yī)療器械等相關(guān)商品的生產(chǎn)、流通與銷售，直接關(guān)系國民健康，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)活動(dòng)均受國家食藥監(jiān)局等相關(guān)部門監(jiān)管。隨著醫(yī)藥改革、流通管理制度更新、流通渠道的線上化發(fā)展、消費(fèi)者健康理念的發(fā)展，醫(yī)藥配送也處在變化發(fā)展期。需求場景公立醫(yī)院58%基層醫(yī)院、個(gè)人診所等23%零售藥店19%B2C電商0.4%行業(yè)規(guī)模：占比特征??行業(yè)規(guī)模：2017全國醫(yī)藥商品銷售額1.9萬億元參與者規(guī)模：藥品批發(fā)企業(yè)約1.3萬家、終端醫(yī)訂單特征藥零售店約44萬家訂單規(guī)模配送要求交接要求場所固定，較強(qiáng)勢，服務(wù)要求高計(jì)劃性弱，時(shí)效要求高分布廣泛計(jì)劃性弱，時(shí)效要求高分布廣泛需求較穩(wěn)定、規(guī)律拆零為主分布廣泛隨機(jī)性強(qiáng)零散需求行業(yè)特征：生產(chǎn)、流通受政策嚴(yán)格監(jiān)管商品特征：????西藥為主（配送占74%）獨(dú)立包裝，溫控要求分銷體系，終端以醫(yī)院及零售藥店為主非處方藥有B2C電商模式整箱為主（藥品）零箱為主密閉廂式冷藏車或冷藏箱，全程溫控、防凍防摔藥品運(yùn)輸資質(zhì)基于醫(yī)院需求，一般有駐場；根據(jù)醫(yī)院收貨時(shí)間窗作業(yè)；單據(jù)完整流通企業(yè)自營配送為主要求相對(duì)較低，根據(jù)醫(yī)院收貨時(shí)間交接要求較低，以貨量完整即可按外包裝交接流通方式：數(shù)據(jù)來源：XX主要配送服務(wù)商區(qū)域第三方配送服務(wù)商流通企業(yè)自營配送+外包有藥品運(yùn)輸資質(zhì)的快遞服務(wù)商-69-67中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024醫(yī)藥醫(yī)藥配送場景醫(yī)藥配送模式圖B2CO2OB2C配送O2O配送B2B主要參與者：?醫(yī)藥流通企業(yè)自建物流：國藥、上藥、華潤、九州通等；?第三方服務(wù)商：3PL、順豐等；主要考核指標(biāo)：?準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率?貨物、單據(jù)、票據(jù)等完好率與準(zhǔn)確率?提、退貨及時(shí)率?異常情況處理率-70-68中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024醫(yī)藥醫(yī)藥配送解決方案：國藥物流國藥物流是國藥控股全資子公司，是中國唯一的具有全國藥品第三方物流許可的醫(yī)藥物流服務(wù)商、唯一的全國藥品多倉第三方物流許可。隨著兩票制的推進(jìn)，國藥物流提供的多倉解決方案，有效解決了客戶關(guān)心的物流關(guān)鍵KPI指標(biāo)，同時(shí)也助推了三方客戶管理一體化、渠道扁平化的進(jìn)程。???5大物流/配送中心（全國多級(jí)分倉一體化運(yùn)營）13萬㎡庫房面積86輛自有車輛（29輛為冷藏車）國藥物流運(yùn)輸管理全國統(tǒng)一WMS/TMS數(shù)據(jù)來源：XX-71-69中國物流配送行業(yè)研究報(bào)告課件5/9/2024醫(yī)藥醫(yī)藥配送現(xiàn)狀及趨勢目前醫(yī)藥配送服務(wù)商主要是流通企業(yè)自建物流為主（部分企業(yè)在逐步開放），隨著醫(yī)改下醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的優(yōu)化，以及電商渠道的發(fā)展，第三方物流服務(wù)商在配送體系中的將愈加重要，近年順豐、京東等企業(yè)紛紛推出醫(yī)藥配送服務(wù)，發(fā)展迅速。醫(yī)藥配送現(xiàn)狀：?行業(yè)相對(duì)封閉，信息化程度不高，相關(guān)人才匱乏；?行業(yè)分散、集中度低、整體運(yùn)行效率低；?客戶個(gè)性化需求滿足；醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢：?醫(yī)改及醫(yī)藥流通渠道一體化，將帶來市場競爭更