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內(nèi)容目錄
1.2020年主辦券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量發(fā)布,幾家發(fā)力幾家下滑..................................4
2.總排名靠前的券商各業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展,適合新形勢下得注冊制.........................7
2.1.投行業(yè)務(wù)排名靠前券商各項業(yè)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)較為突出.............................7
2.1.1.推薦掛牌公司家數(shù)成投行業(yè)務(wù)排名關(guān)鍵,精選層成重中之重................7
2.1.2.新三板摘牌新辦法或致券商持續(xù)督導(dǎo)壓力減小............................9
22做市業(yè)務(wù)前10名券商全年表現(xiàn)較為穩(wěn)定......................................10
2.3.經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或是未來力點11
2.4.綜合業(yè)務(wù)主要考驗研究實力和多業(yè)務(wù)協(xié)同,已經(jīng)出現(xiàn)一批實力靠前的券商.......12
3.注冊制新三板投行業(yè)務(wù)重要性增加與IPO息息相關(guān)................................13
4.市場表現(xiàn):三板活躍成份股表現(xiàn)較強..............................................14
5.新三板估值:精選層PE均值26.53倍,中值20.37倍;做市交易PE均值16.46倍,箱
12.27倍............................................................................15
6.新三板市場個股表現(xiàn)............................................................15
7.【新三板發(fā)行情況概覽】.......................................................17
7.1.每月掛牌公司數(shù)量分布17
8.【新三板交易情況概覽】........................................................17
8.1.周成交量環(huán)比下降11.55%............................................................................................17
8.2.成交額25.44億元,環(huán)比下降16.45%.........................................................................18
9.【定向發(fā)行融資動態(tài)】..........................................................19
9.1.全周定增預(yù)案數(shù)量18次19
9.2.上周定增實施22次20
9.3.上周募集資金9.50億元20
9.4.上周定增市盈率明顯上升21
9.5.定向發(fā)行融資動態(tài)21
10.【申報輔導(dǎo)企業(yè)動態(tài)】..........................................................22
圖表目錄
圖1:全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實施細(xì)則(征求意見稿)——新老劃斷
安排................................................................................10
圖2:三板成指及三板活躍指數(shù)走勢...................................................14
圖3:精選層PE(TTM)均值26.53倍,中值20.37倍...................................15
圖4:做市交易PE(TTM)均值16.46倍,中值12.27倍.................................15
圖5:精選層表現(xiàn)居前的十大個股(%).................................................16
圖6:精選層表現(xiàn)居后的十大個股(%).................................................16
圖7:創(chuàng)新層表現(xiàn)居前的十大個股(%).................................................16
圖8:創(chuàng)新層表現(xiàn)居后的十大個股(%).................................................17
圖9:月新增掛牌企業(yè)數(shù)量..............................................................17
圖10:每周成交量變化(億股)........................................................18
圖11:每周精選層成交量變化(萬股)..................................................18
圖12:每周成交額變化(億元)........................................................19
圖13:精選層每周成交額變化(萬元)..................................................19
圖14:每月發(fā)布定增預(yù)案數(shù)量..........................................................20
圖15:每月定增實施數(shù)量...............................................................20
圖16:每月實際募集資金情況(億元).................................................21
圖17:每月定增實施市盈率(PE)變化.................................................21
圖18:上周定增預(yù)案擬募集資金上限行業(yè)分布(萬元)....................................22
圖19:掛牌公司上市輔導(dǎo)申報月度情況.................................................23
表1:2020年年度主辦券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價結(jié)果排名前30券商..............................4
表2:2019年至2020年券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量檔位比較..........................................5
表3:2020年度第一檔位券商各評價期投行業(yè)務(wù)排名.....................................7
表4:2020年度第一檔位券商推薦掛牌公司家教..........................................8
表5:2020年主辦券商保薦精選層家數(shù)..................................................8
表6:執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項評價指標(biāo)及計算方法.................................................9
表7:2020年度持續(xù)督導(dǎo)業(yè)務(wù)前10名券商一覽..........................................9
表8:2020年度第一檔位券商各評價期做市業(yè)務(wù)排名...................................10
表9:2020年做市商的季度評價結(jié)果....................................................11
表10:2020年做市商年度評優(yōu)結(jié)果.....................................................11
表11:2020年度第一檔位券商各評價期經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)排名...................................12
表12:2020年度第一檔位券商各評價期綜合業(yè)務(wù)排名...................................12
表13:2020年度第一檔位IPO保薦機構(gòu)/推薦掛牌主辦券商統(tǒng)計.........................13
表14:各主要指數(shù)周表現(xiàn)...............................................................14
表15:全周發(fā)布定向增發(fā)預(yù)案的公司....................................................22
表16:上周掛牌上市輔導(dǎo)申報公司一覽.................................................23
1.2020年主辦券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量發(fā)布,幾家發(fā)力幾家下滑
1月29日全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布了2020年年度主辦券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價結(jié)果,共有98家券商參
與執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價。從年度評分結(jié)果來看,前十名券商分別為、、中泰證券、、安信證券、長江
證券、國泰君安、中信證券、東吳證券。
與2019年度評價結(jié)果相比,2020年度評價處于第一檔位的券商如、安信證券等全年表現(xiàn)較
為穩(wěn)定,變化幅度相對較小。但第一檔的后10名出現(xiàn)較大變化,例如國信證券、
國融證券、華泰證券由三檔升入一檔,其中以上升最為明顯。與2020年第一季度
相比,長江證券、東吳證券、國信證券、華泰證券、中信證券由二檔升入一檔。
表1:2020年年度主辦券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價結(jié)果排名前30券商
專業(yè)質(zhì)量得分合規(guī)質(zhì)量扣分
專
推推
基項
專業(yè)經(jīng)綜合規(guī)
薦發(fā)行持續(xù)薦發(fā)行持續(xù)
序券商簡礎(chǔ)做市經(jīng)紀(jì)綜合做市加合計分
質(zhì)量紀(jì)合質(zhì)量
稱分掛并購督導(dǎo)掛并購督導(dǎo)分值
業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)
得分業(yè)業(yè)扣分
值牌業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)牌業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)分
合計務(wù)務(wù)合計值
業(yè)業(yè)
務(wù)務(wù)
11005.512.7219.5212.077.793.5461.140.802.11000.83.713.5160.93
21002010.5717.385.430.343.8857.6145.332.950.370012.657.5152.45
3中泰證券10055.1914.911.533.343.0543000.420.07000.56148.5
41007912.93.16.813.6142.420.800.420.07405.33140.13
5安信證券1002.54.4515.19.163.38640.60.81.332.110004.243139.36
6長江證券1003.56.7514.286.242.912.6236.30.800.840001.643137.66
7國泰君安10003.311.5810.597.34436.81000.420000.420136.39
8中信證券10022.029.887.278.272.0831.51000.421.11001.536135.98
9*****證券10001.7310.311.086.723.2433.07000.420.44000.873135.2
10東吳證券10076.6914.733.481.87235.772.41.331.470.67005.873132.9
11國信證券10014.5211.66.085.063.2431.5000.840000.842132.66
12國元證券1004.56.1911.114.111.342.6629.9101.331.260002.63130.31
13天風(fēng)證券1002.53.6812.278.330.452.0529.29000.633.33003.962127.33
14國融證券10094.82143.410.172.0533.462.42.673.790.07008.932.5127.03
15興業(yè)證券10015.1313.323.862.71531.01801.260009.265126.75
16財通證券10013.6212.515.211.872.2726.48000.420000.420126.06
17*****證券10013.6312.481.785.752.9627.6101.332.11000.84.242125.37
18華泰證券10002.17104.6110228.78000.420.2220.83.440125.33
19上海證券10010.3210.9510.470.912.7826.440001.11001.110125.33
20海通證券1000.51.6111.556.76.12.7229.1601.331.89000.84.030125.13
21中山證券10000.739.9910.440.43.8425.40000.44000.440124.95
22方正證券10021.6211.813.833.28224.54000001.61.62124.94
23九州證券10000.999.511.830.172.2124.71000.420000.420124.29
24光大證券10012.3712.352.653.753.4625.58003.370.15003.522124.06
25東莞證券10022.2812.514.991.382.725.8601.330.420.22001.980123.89
2610012.2613.578.091.692.1128.72001.68401.67.282123.44
27首創(chuàng)證券1000.53.3911.716.150.592.0524.3801.330.210001.540.5123.34
281002.53.7212.343.951.022.5226.05005.050005.052123
29銀河證券10003.1110.085.446.55227.1801.332.11001.65.040.5122.64
30浙商證券10013.8411.324.781.634.2126.78042.530.22006.752122.03
資料來源:,全國股轉(zhuǎn)
從總共6個連續(xù)評價期(2019年度至2020年度)來看,第一檔位排名前10的券商較為穩(wěn)
定,大部分都穩(wěn)定在第一檔位,后10名波動較大,在第一、二檔位之間不斷波動;第二、
三檔位分別為評價期內(nèi)總分排名為20%~60%、60%~80%,二、三、四檔位之間波動較大,
尤其是三、四檔位之間,或與排名靠后的券商各項業(yè)務(wù)不穩(wěn)定有關(guān),甚至有些券商由2019
年度的第一檔位落至2020年度第四檔位。
表2:2019年至2020年券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量檔位比較
序號券商簡稱2020年度2020Q32020Q22020Q12019年11月2019年度
1一檔一檔一檔一檔一檔一檔
2一檔一檔一檔一檔一檔t三檔
3中泰證券一檔一檔一檔一檔一檔f二檔
4一檔一檔一檔一檔一檔一檔
5安信證券一檔一檔一檔一檔一檔一檔
6長江證券一檔一檔一檔T二檔I一檔一檔
7國泰君安一檔一檔一檔一檔一檔一檔
8
中信證券一檔一檔一檔一檔t二檔二檔
9*****證券一檔一檔一檔一檔一檔一檔
10東吳證券一檔一檔一檔T二檔1一檔一檔
11國信證券一檔一檔一檔t二檔t三檔三檔
國元證券一檔一檔二檔
12一檔一檔t二檔
13天風(fēng)證券一檔一檔f二檔1一檔一檔t二檔
14國融證券一檔一檔一檔一檔t二檔]三檔
15興業(yè)證券一檔一檔f二檔1一檔一檔一檔
16財通證券一檔T二檔1一檔一檔t二檔二檔
17*****證券一檔一檔T二檔二檔二檔J一檔
18華泰證券一檔一檔T二檔二檔二檔]三檔
19上海證券一檔f二檔二檔1一檔一檔一檔
20海通證券一檔t二檔1一檔一檔一檔一檔
21中山證券二檔二檔1一檔一檔t二檔二檔
22方正證券二檔二檔二檔二檔二檔!一檔
23九州證券二檔二檔1一檔t二檔1一檔t二檔
24光大證券二檔1一檔t二檔二檔二檔二檔
25東莞證券二檔二檔1一檔一檔一檔t二檔
26二檔二檔二檔1一檔T三檔1二檔
27首創(chuàng)證券二檔二檔I一檔t二檔二檔二檔
28二檔1一檔t二檔1一檔t二檔二檔
29銀河證券二檔二檔二檔二檔T三檔1二檔
30浙商證券二檔二檔二檔二檔t四檔1二檔
31平安證券二檔二檔二檔二檔二檔二檔
32二檔二檔二檔二檔1
33華福證券二檔二檔二檔二檔二檔二檔
34山西證券二檔二檔二檔二檔二檔1一檔
35民生證券二檔二檔二檔二檔二檔I一檔
36東方證券二檔二檔T三檔1二檔二檔]三檔
37國金證券二檔二檔二檔二檔1一檔t二檔
38二檔T三檔三檔三檔1二檔t三檔
39恒泰證券二檔二檔二檔二檔1一檔t三檔
40紅塔證券二檔二檔二檔二檔t三檔t四檔
41第一創(chuàng)業(yè)二檔二檔二檔二檔二檔二檔
42國聯(lián)證券二檔二檔二檔二檔二檔t三檔
43二檔二檔T三檔1二檔二檔二檔
44金元證券二檔二檔t三檔1二檔二檔1一檔
45華林證券二檔t三檔!二檔二檔二檔t四檔
46江海證券二檔t三檔1二檔二檔1一檔一檔
47國盛證券四檔1二檔二檔二檔二檔二檔
48渤海證券二檔t三檔1二檔t三檔1二檔二檔
49湘財證券二檔二檔二檔t三檔J二檔t四檔
50*****證券二檔二檔1四檔1二檔二檔二檔
51二檔二檔二檔
52二檔t三檔1二檔二檔t三檔三檔
53中金財富二檔T三檔1二檔t三檔1
54二檔二檔T三檔1二檔二檔二檔
55華融證券二檔二檔二檔二檔二檔二檔
56國海證券二檔]三檔1二檔二檔二檔二檔
57英大證券二檔t三檔三檔I二檔二檔t三檔
58東興證券二檔t三檔三檔三檔t四檔!一檔
59財達證券二檔t三檔J二檔二檔二檔二檔
60華裔證券二檔t三檔!二檔t三檔I二檔1一檔
61萬和證券三檔1二檔t三檔f四檔1三檔t四檔
62西部證券三檔三檔!二檔t三檔三檔!二檔
63德邦證券三檔1二檔二檔t四檔1三檔三檔
64新時代證券四檔1三檔三檔三檔t四檔1三檔
65聯(lián)儲證券三檔三檔三檔三檔三檔T四檔
66中航證券三檔1二檔t四檔1三檔三檔三檔
67東方財富三檔1二檔t三檔t四檔四檔!三檔
68長城國端三檔三檔T四檔四檔1三檔I二檔
69東海證券三檔三檔T四檔1三檔f四檔1二檔
70五礦證券三檔t四檔I三檔1二檔t三檔!二檔
71世紀(jì)證券三檔T四檔四檔1三檔三檔t四檔
72銀泰證券三檔!二檔t三檔t四檔1三檔t四檔
73愛建證券三檔三檔三檔三檔f四檔四檔
74中天國富三檔1四檔四檔四檔四檔I三檔
75中信華南三檔
76宏信證券三檔t四檔四檔四檔四檔四檔
77網(wǎng)信證券三檔t四檔四檔四檔四檔四檔
78川財證券三檔t四檔四檔四檔四檔四檔
79中金公司三檔t四檔四檔1三檔三檔三檔
80申港證券三檔t四檔四檔四檔四檔四檔
81大通證券四檔四檔!三檔三檔1二檔t四檔
82太平洋證券四檔四檔J二檔二檔二檔二檔
83中郵證券四檔四檔J三檔三檔T四檔1三檔
84南京證券四檔1二檔二檔t四檔1二檔1一檔
85四檔1二檔t四檔
86大同證券四檔四檔四檔四檔1三檔1二檔
87萬聯(lián)證券四檔四檔1三檔t四檔1三檔I二檔
88華金證券四檔1三檔T四檔四檔四檔1三檔
89國都證券四檔1二檔t四檔1三檔1二檔t三檔
90華安證券四檔四檔!二檔t三檔1二檔二檔
91信達證券四檔四檔四檔四檔四檔I一檔
92四檔四檔嗎檔四檔四檔四檔
93國開證券四檔四檔1三檔f四檔四檔四檔
94華寶證券四檔四檔四檔四檔四檔四檔
95甬興證券四檔
96東亞前海四檔四檔四檔四檔四檔四檔
97金圓統(tǒng)一四檔
98中天證券四檔四檔四檔四檔四檔四檔
資料來源:全國股轉(zhuǎn),注;2019年度評價期為2018年5月1H至2019年4月30H;藍(lán)色標(biāo)記部
分為各評價期前1。名。
2.總排名靠前的券商各業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展,適合新形勢下得注冊制
根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價細(xì)則》,券商執(zhí)業(yè)質(zhì)量指標(biāo)可分為
四項業(yè)務(wù),分別為投行業(yè)務(wù)(60%)、做市業(yè)務(wù)(20%)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(10%)、其他業(yè)務(wù)(10%)。
2.1.投行業(yè)務(wù)排名靠前券商各項業(yè)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)較為突出
投行業(yè)務(wù)所占總分權(quán)重最大,包括推薦掛牌業(yè)務(wù)(20%)、發(fā)行并購業(yè)務(wù)(20%)和持續(xù)督
導(dǎo)業(yè)務(wù)(20%)。在2020年度評價中,處于第一檔位的券商投行業(yè)務(wù)排名均較為靠前,包攬
投行業(yè)務(wù)排名前10名。和表現(xiàn)最為突出,在2020年各評價期內(nèi)均占據(jù)投
行業(yè)務(wù)前3名,、東吳證券、國融證券這三家券商在各評價期內(nèi)也全部處于第一檔前列。
表3:2020年度第一檔位券商各評價期投行業(yè)務(wù)排名
券商簡稱年度總分檔位2020年度2020Q32020Q22020Q1
160.93一檔2122
152.45一檔1311
中泰證券148.5一檔4549
140.13一檔321220
安信證券139.36一檔101910
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