運(yùn)達(dá)股份：2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告(修訂稿)

1運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告二〇二四年四月2運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告1、發(fā)展可再生能源，加快發(fā)展風(fēng)電，已成為世界各國推動(dòng);10月相繼發(fā)布的《中共中央、國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右；到2030年，著成效，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗大幅下降，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建42、有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)5二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性），2023年末歸屬62023年末歸屬2、公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，營運(yùn)資金需求逐年增加，公司需要補(bǔ)充長期穩(wěn)同時(shí)，公司2021年末至2024年3月末的在手訂單分別為12,879.2MW、78三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的第92、本次發(fā)行符合《證券法》的相關(guān)規(guī)定（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行3、本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定（1）公司不存在《注冊管理辦法》第十一條關(guān)于上市公司不得向特定對象A、符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；（4）本次發(fā)行定價(jià)符合《注冊管理辦法》第五十六條和五十定行對象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾以及直接或者通過利益相關(guān)方4、本次發(fā)行符合《<上市公司證券發(fā)行注冊（2）公司控股股東、實(shí)際控制人最近三年不存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或（5）公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金已經(jīng)董事會(huì)確定5、公司不屬于《關(guān)于對失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)本次發(fā)行方案及相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行了披公司基于以下假設(shè)條件就本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)（1）公司所處宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市（2）考慮到本次向特定對象的審核和發(fā)行需要一定時(shí)間周期。假設(shè)公司于（6）在預(yù)測公司本次發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資（7）未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)2、對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響項(xiàng)目2023年度/2023年12月31日2024年度/2024年12月31日本次發(fā)行前本次發(fā)行后期末總股本（萬股）70,207.8470,207.8478,672.16假設(shè)1：2024年歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2023年下降10%歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）41,414.5137,273.0637,273.06扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）31,078.9427,971.0527,971.05基本每股收益（元/股）0.600.540.52稀釋每股收益（元/股）0.600.540.52扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.450.400.39扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）0.450.400.39假設(shè)2：2024年歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2023年持平歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）41,414.5141,414.5141,414.51扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）31,078.9431,078.9431,078.94基本每股收益（元/股）0.600.600.58稀釋每股收益（元/股）0.600.600.58扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.450.450.43扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）0.450.450.43假設(shè)3：2024年歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2023增長10%歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）41,414.5145,555.9645,555.96項(xiàng)目2023年度/2023年12月31日2024年度/2024年12月31日本次發(fā)行前本次發(fā)行后扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）31,078.9434,186.8434,186.84基本每股收益（元/股）0.600.660.64稀釋每股收益（元/股）0.600.660.64扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.450.490.48扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）0.450.490.48針對公司風(fēng)電機(jī)組業(yè)務(wù)，公司將通過持續(xù)的技術(shù)電整機(jī)制造市場中的地位及產(chǎn)品的市場占有率。同時(shí)，鏈，將風(fēng)電機(jī)組研制銷售與風(fēng)電場投資運(yùn)營、風(fēng)電場運(yùn)4、加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率公司已制定了《未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》1、控股股東浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司承諾（1）本公司嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出另行規(guī)定（3）本公司承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本公司對此作2、公司董事、高級管理人員承諾（1）本人承諾