中非石油合作發(fā)展趨勢與投資對策

非洲油氣儲量、產量快速增長隨著油氣資源探明儲量快速增長，非洲被譽為“第二個中東地區(qū)”。據國際能源署（IEA）公布的非洲油氣儲量統(tǒng)計數據，1980年非洲地區(qū)原油儲量僅為571億桶，天然氣儲量僅為210萬億立方英尺，整個20世紀80年代非洲油氣儲量呈緩慢增長態(tài)勢。1990年非洲地區(qū)原油儲量為588億桶，天然氣儲量267萬億立方英尺，到2013年非洲原油儲量增至1276億桶，天然氣儲量增至515萬億立方英尺。在非洲石油工業(yè)加速發(fā)展進程中，非洲原油日產量從1980年的622.9萬桶增長至2010年的1077萬桶，天然氣產量從1980年的6861.2億立方英尺增長至2011年的71235.3億立方英尺，占世界天然氣產量的比重從1980年的1.3%上升至2011年的6.1%，近些年非洲新發(fā)現的大量油氣資源有待開發(fā)，未來非洲油氣生產前景廣闊。尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、利比亞、埃及是非洲五大產油國，2012年五國產量占到全非洲總產量的84.5%。赤道幾內亞、剛果（布）、蘇丹、乍得、加蓬等國的原油產量規(guī)模屬于中小型。隨著石油工業(yè)的發(fā)展，越來越多的非洲國家可能躋身產油國行列。目前非洲的石油產量主要集中在西非、中非和北非，近年來東非地區(qū)接連不斷地獲得油氣重大發(fā)現，非洲地區(qū)的油氣版圖正在發(fā)生改變。2010年以來，英國天然氣公司和Ophir能源公司先后在坦桑尼亞的海上1/3/4號區(qū)塊發(fā)現大型天然氣田，天然氣儲量達10萬億立方英尺；在坦桑尼亞海上2號區(qū)塊，挪威國家石油公司和?？松?美孚公司發(fā)現的天然氣田儲量約為15萬億立方英尺；埃尼和阿納達科公司在莫桑比克海域發(fā)現了124萬億立方英尺的天然氣和20.4億桶石油的儲量，在其西南陸上也發(fā)現了5.76億桶的石油儲量；圖洛石油公司于2006年在烏干達西部與剛果（金）邊界獲得首個商業(yè)石油發(fā)現之后，烏干達境內勘探投入持續(xù)增長。根據烏干達能源礦產開發(fā)部近期統(tǒng)計，烏干達境內石油地質儲量約20億桶，已探明石油儲量約6億桶，未來烏干達油氣日產量可能超過20萬桶油當量。非洲除了擁有豐富的石油資源以外，還擁有相當儲量的天然氣。非洲產油國在加緊石油勘探開發(fā)的同時，也在積極利用外資加快對天然氣資源的開發(fā)。阿爾及利亞、埃及、尼日利亞是非洲三大產氣國，2012年這三國天然氣產量占到全非洲總產量的86.9%。隨著東非國家陸續(xù)發(fā)現天然氣，外國公司紛紛進入該地區(qū)進行勘探開發(fā)，未來東非將成為天然氣資源的重點開發(fā)地區(qū)。盡管非洲擁有豐富的油氣資源，但是其煉油能力十分有限，據IEA公布的數據，2012年非洲地區(qū)的日煉油能力為321.8萬桶，僅占全球日煉油能力的3.7%。煉油中心主要在埃及、南非、阿爾及利亞、尼日利亞、利比亞等五個國家，2012年這五個國家的煉油能力約占非洲總煉油能力的77.2%。此外，摩洛哥、蘇丹、肯尼亞等國也有小規(guī)模煉油能力。非洲國家不僅重視油氣上游領域的發(fā)展，同時也注重發(fā)展煉油工業(yè)。非洲國家一方面希望獲得成品油價值鏈的增加值收入，另一方面也希望通過煉油能力的增長，更大限度地保障國家能源供應。盡管發(fā)達國家正在轉移出煉油業(yè)務，但非洲地區(qū)將大力發(fā)展本國的煉化項目。中國與非洲油氣合作穩(wěn)步發(fā)展早在20世紀90年代，中國與非洲國家就在石油領域開展合作。隨著中非石油合作的迅速發(fā)展，合作內容從單一的石油貿易擴展到勘探開發(fā)領域，包括中國在非洲建立長期穩(wěn)定的石油生產基地，獲取相對穩(wěn)定的份額油，即中國在當地的石油建設項目中參股或投資，每年從該項目的石油產量中分取一定的份額。目前，中方在非洲有很多合作項目都采取“份額油”的方式。中國首次參與開采非洲石油是1995年與蘇丹的合作。1997年中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中石油）與蘇丹政府簽訂協(xié)議，組建大尼羅河股份有限公司，接管了穆格萊德油田1/2/4區(qū)塊開發(fā)權，之后，中石油又獲得了3/7區(qū)塊油田的部分股權。2007年，蘇丹位居中國海外份額油來源第一位。繼中石油之后，中國石油化工集團公司（以下簡稱中石化）、中國海洋石油總公司（以下簡稱中海油）等石油公司紛紛進入非洲，在蘇丹、安哥拉、尼日利亞、加蓬等地區(qū)獲得了開發(fā)石油的機會。目前非洲已成為中國第二大石油進口來源地和最大的海外份額油來源地。隨著中非石油合作的深入，合作方式也逐步多元化，從貿易合作到投資開發(fā)，再到金融支持的“貸款換石油”，中國與非洲的石油合作不斷取得新的進展。一、“貸款換石油”促進了中非經濟合作“貸款換石油”完全是中國對石油金融的制度創(chuàng)新，其本質上也屬于“份額油”的一種，通過金融支持，降低“走出去”過程中的政治風險，得到一個長期而穩(wěn)定的能源供應商；同時，還能起到外匯儲備投資多元化的功能?！百J款換石油”是中國國家開發(fā)銀行與國家石油公司開展合作，共同實施“走出去”戰(zhàn)略的新模式。目前已與安哥拉等油氣生產國簽訂了“貸款換石油”協(xié)議。2002年內戰(zhàn)結束后，中國與安哥拉石油貿易發(fā)展迅猛。短短數年間安哥拉對中國的原油出口增長了7倍多。而在中國進口原油的國家中，2004年安哥拉已超過伊朗成為第二大石油供應國。27年的戰(zhàn)亂致使其基礎設施破壞殆盡，外債高筑，發(fā)展資金嚴重短缺。為此，安哥拉政府實施依靠石油資源吸引更多外援和外資的政策。中國政府與企業(yè)把握時機，大舉投資安哥拉，尤其是嘗試了一些新方式，擴大中安間的石油合作。2004年，經兩國磋商，中國進出口銀行向安哥拉提供20億美元的低息貸款，用于建設鐵路、公路、農業(yè)灌溉、醫(yī)院、學校等公共服務設施，安哥拉在17年內每天為中國提供一萬桶原油（后增至四萬桶），這種以資源還貸的方式即“安哥拉模式”，該合作既滿足了安哥拉政府對資金的迫切需要，又保證和擴大了中國從安哥拉的石油進口，可謂一舉兩得。2015年我國全年原油進口量達到3.355億噸，安哥拉占有舉足輕重的地位，2015年上半年中國就從安哥拉進口1,901.1萬噸石油。目前投資安哥拉的中國公司多為國有企業(yè)，主要集中在石油、基礎設施建設等領域。二、攜手把握東非油氣市場的商機由于資金和技術實力有限，東非國家需要依靠和借助外力來發(fā)展本國油氣產業(yè)，中石油2013年開始參與莫桑比克的海上天然氣勘探開發(fā)和生產，其中4區(qū)項目是中石油在東非地區(qū)首個超深海大型天然氣及LNG項目，也是中國公司在莫桑比克最大的單體項目。同時，中石油還在物探、管道建設、工程承包、設備供應等油田服務及工程建設領域開展了與莫桑比克的合作。

2016年5月18日，在習近平主席、莫桑比克總統(tǒng)菲利佩·雅辛托·紐西的共同見證下，中國石油集團莫桑比克國家石油公司在北京共同簽署了《中國石油天然氣集團公司與莫桑比克國家石油公司合作框架協(xié)議》。根據協(xié)議，雙方將全面推動在油氣勘探開發(fā)、生產、天然氣加工和銷售領域的合作。中石油將積極參與莫桑比克國內油氣勘探開發(fā)和油氣生產等項目，積極推動在莫桑比克的氣田服務領域合作，利用中石油現有人才培訓機構和設施，為莫桑比克培訓石油技術和管理人才。中資企業(yè)介入馬達加斯加油氣業(yè)務主要是中國第四大油公司——陜西延長石油（集團）有限責任公司（簡稱延長石油）。延長石油在馬達加斯加3113油田區(qū)塊的勘探工程有一定進展。延長石油于2012年對該油田進行勘探，結果顯示綜合異常區(qū)面積約有數百平方千米，反映油氣存在的可能性。后開展該油田區(qū)塊二維地質勘探，進一步分析油氣存在及分布情況。東非油氣大發(fā)現以及即將到來的產業(yè)化已成為不可逆轉的趨勢，它將改變東非地區(qū)油氣供需結構，改善各國財政收入水平；它還有利于吸引外資，帶動大量基礎設施建設和相關產業(yè)發(fā)展，推動地區(qū)工業(yè)化。非洲地區(qū)是我國石油公司實施“走出去”戰(zhàn)略的重要戰(zhàn)略目標區(qū)，中資企業(yè)對東非投資應本著有利于我國與東非乃至整個非洲的油氣貿易、有利于我國企業(yè)的跨國經營的基本原則。具體到油氣合作路徑，應該從兩個方面去把握：一是選擇好投資模式，注意風險分擔；二是選擇好投資國家和領域，突出重點。就當前東非油氣產業(yè)發(fā)展形勢來看，無論是上游的勘探開發(fā)，還是中游的管道建設、下游的煉化工程均需要大量投資，可投資的項目不少?？紤]到東非地區(qū)油氣勘探處于起步階段，許多評價結果還有待進一步核實，中資企業(yè)在做投資決策時一方面要嚴格選擇，謹慎投資，另一方面要注重風險共擔，與西方石油公司、東道國石油公司合資做項目。就合作的具體領域而言，需要把握好中短期與長期投資的關系，特別需要重視能看得見效益的投資機會。據國際能源署分析，東非新興油氣國家中莫桑比克和坦桑尼亞是最有可能率先實現油氣出口的國家，具體時間是2018年前后。我國的天然氣需求當前正處于快速增長階段，進口天然氣主要來自中亞管道氣和液化天然氣（LNG），其中LNG主要進口自卡塔爾、澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞等國家，進口集中度相對較高。東非油氣大發(fā)現為我國實現多元化油氣供應提供了新的契機。若能爭取到東非的LNG，不失為一個好的選擇，這有利于我國天然氣進口多元化程度的提升。因此，當前以中國石油公司成功介入莫桑比克、坦桑尼亞油氣田為契機，中資企業(yè)應積極拓展莫桑比克和坦桑尼亞的天然氣市場。目前東非油氣產業(yè)正處于大發(fā)展的前夕，新興油氣國家均十分重視與油氣相關的基礎設施建設，莫桑比克、坦桑尼亞加快了LNG工廠和相關設施的建設力度；烏干達和肯尼亞正在考慮建設跨國管道，特別是肯尼亞極有可能成為未來東非地區(qū)油氣進出口的樞紐。在另一方面，鑒于目前東非油氣產業(yè)發(fā)展水平處于起步階段，中資企業(yè)對其投資需要謹慎，需要有所側重和選擇。三、充分展示中方科技優(yōu)勢

在蘇丹項目中，充分展示了中石油的科技優(yōu)勢。中石油自1997年接手1/2/4區(qū)項目以來，已發(fā)現新油田或含油斷塊超過50個，是西方公司在該區(qū)10年勘探發(fā)現成果的12倍。

蘇丹3/7區(qū)項目是西方大石油公司因沒有獲得商業(yè)發(fā)現而放棄的項目，但在中石油接手后的4年內，通過運用快速高效的勘探技術，成功發(fā)現了世界級的法魯濟大油田，使3/7區(qū)地質儲量每年以10億桶的速度增長；建成了千萬噸級產能規(guī)模和1376公里輸油管線；有效解決了“三高”原油安全外輸的世界級難題，為3/7區(qū)油田安全投產奠定了基礎。

蘇丹6區(qū)項目同樣也是西方大石油公司放棄的項目。6區(qū)地質條件復雜，含油斷塊小，開發(fā)難度大，投資風險高。2001年，中石油全面接管6區(qū)項目后，憑借在油氣勘探開發(fā)領域的雄厚實力，以及在蘇丹1/2/4區(qū)項目取得的成功經驗，大膽探索，取得了突破性進展。同時，在開發(fā)上成功地研制出排砂采油等技術，攻克了6區(qū)高粘度、高酸值和稠油出砂等技術難題，創(chuàng)出了一條有中國石油特色的開發(fā)稠油資源的新路子，解決了6區(qū)上產200萬噸的瓶頸問題。

喀土穆煉油廠擴建項目充分依靠科技創(chuàng)新，在短短3年攻克了一系列重大技術難題，實現了一次投產成功，建成了世界上第一套加工高含鈣、含酸原油的延遲焦化裝置，填補了國際上數項石油加工技術的空白，更重要的是為6區(qū)的稠油生產疏通了后路。在乍得項目中，在中石油海外勘探開發(fā)公司及乍得項目公司的引領下，東方物探研究院與中國石油勘探開發(fā)研究院一起，開展對盆地、凹陷、圈閉等不同級次研究對象的評價和油氣富集規(guī)律的探索。新理念新技術的應用，使非洲陸上潛山油藏勘探取得了歷史性突破，拉開了這個區(qū)域潛山勘探的序幕。目前，五大潛山含油帶均獲高產商業(yè)油氣流。在此基礎上，由東方物探研究院和中石油乍得項目公司共同完成的《乍得邦戈爾盆地花崗巖潛山裂縫油藏的發(fā)現》技術報告，在2015年美國地質家協(xié)會年會（AAPG）440篇論文中脫穎而出，獲得唯一的朱勒布朗斯坦紀念獎，凸顯了中國石油科技的國際競爭力。四、上下游一起介入非洲市場

中資企業(yè)憑借技術優(yōu)勢，從勘探開發(fā)到煉油、石油化工上下游一起介入非洲石油市場，加速了當地石油工業(yè)發(fā)展，阿爾及利亞就是一個范例。

2003年中石油正式進入阿爾及利亞石油天然氣市場，憑借其先進的勘探開發(fā)技術和卓越的組織管理經驗及優(yōu)良的環(huán)保紀錄，在阿爾及利亞先后中標112/102a區(qū)塊和350區(qū)塊、438b區(qū)塊等區(qū)塊的勘探許可；2003年7月14日，中標阿爾及利亞Adrar上下游一體化項目；2005年5月10日又同阿爾及利亞國家石油天然氣公司（SONATRACH）正式簽署了阿爾及利亞斯基克達凝析油煉廠建設項目。同時，中石油還在阿爾及利亞獲得了多項技術服務項目，為阿爾及利亞石油天然氣行業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。

中石油工程建設公司自2004年介入阿爾及利亞石油市場，先后成功實施了凝析油煉廠、圖瓦油田項目和水利部的水泵站項目。憑借在工期、成本和質量等方面的優(yōu)勢，2016年11月6日，中石油工程建設公司與阿爾及利亞國家石油公司正式簽約阿爾及爾煉廠改擴建項目，項目合同簽約價5.6億美元。同月，東方物探中標阿爾及利亞國家石油公司的陸地勘探項目，該項目位于撒哈拉沙漠，項目工作面積3608平方公里，這是迄今為止阿爾及利亞國家石油公司部署在這個地區(qū)的最大三維項目，也是東方物探在這個地區(qū)首次獲得施工面積超過3000平方公里、炮數超過50萬炮的地震勘探項目。

拓展非洲石油市場的對策由于非洲能源戰(zhàn)略地位的提升，導致非洲國家要求更多的經濟自主權，石油工業(yè)本土化趨勢凸顯。在新形勢下，中國石油企業(yè)應積極調整合作戰(zhàn)略，做到幾個轉變以適應新趨勢。一、合作戰(zhàn)術從單打獨斗向強強聯(lián)合轉變隨著非洲油氣資源開發(fā)的蓬勃發(fā)展，中國石油企業(yè)面臨的對手不僅是西方石油公司，還有非洲本地石油公司，石油市場競爭將更加激烈。可以考慮以強強聯(lián)合促進非洲石油合作開發(fā)。一是加強與西方石油公司的合作，成立合資企業(yè)共同開發(fā)，增強資金和技術的競爭力；二是加強與非洲當地石油公司的合作，協(xié)助當地石油公司發(fā)展石油下游項目和基礎設施建設，借助當地公司的本土優(yōu)勢，以爭取更多的區(qū)塊權益，實現互利共贏的合作理念；三是加強中國石油企業(yè)之間的合作，我國三大石油公司各有專長，優(yōu)勢互補，聯(lián)手拓展非洲石油市場，可以避免中國石油企業(yè)在非洲市場惡性競爭，降低投資風險，充分發(fā)揮優(yōu)勢。二、合作對象從中小產油國向大型產油國轉變中國石油企業(yè)在非洲多與蘇丹、赤道幾內亞、乍得等中小產油國合作，在大型產