DB32-T 3191-2017科技創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)服務(wù)規(guī)范

ICS03.080.20

A02

DB32

江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB32/T3191—2017

科技創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)服務(wù)規(guī)范

TechnologyEntrepreneurshipConsultingandTrainingServicesSpecification

2017-01-20發(fā)布2017-03-20實施

江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB32/T3191—2017

前言

本標(biāo)準(zhǔn)附錄A為規(guī)范性附錄。

本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇省科學(xué)技術(shù)廳歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：江蘇省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、江蘇科金高新技術(shù)服務(wù)公司、南京博士信息科技

有限公司。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李敏、戴力新、李淑媛、李紅、李庚、唐麗娜。

II

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科技創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)服務(wù)規(guī)范

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了科技創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)服務(wù)規(guī)范的術(shù)語和定義，科技創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)的服務(wù)要求、服務(wù)

內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)流程等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于為科技型企業(yè)、科技創(chuàng)業(yè)者提供創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)服務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T1023-2008科技咨詢業(yè)服務(wù)質(zhì)量規(guī)范

GB/T28934-2012職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)規(guī)范

3術(shù)語和定義

3.1

科技創(chuàng)業(yè)Technologyentrepreneurship

科技創(chuàng)業(yè)即科技創(chuàng)業(yè)者及團隊通過科技創(chuàng)意生產(chǎn)科技產(chǎn)品或提供服務(wù)的創(chuàng)業(yè)活動。

3.2

科技創(chuàng)業(yè)咨詢Technologyentrepreneurshipconsulting

為開辦科技型企業(yè)的科技創(chuàng)業(yè)者提供科技咨詢服務(wù)。如講授科技創(chuàng)業(yè)知識技能，幫助創(chuàng)業(yè)者避免創(chuàng)

業(yè)的盲目性，為創(chuàng)業(yè)者提供項目論證服務(wù)，指導(dǎo)開展項目市場調(diào)研、風(fēng)險評估等。

3.3

科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)Technologyentrepreneurshiptraining

科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)是對具有創(chuàng)辦科技型企業(yè)意向的科技創(chuàng)業(yè)者和團隊以及科技企業(yè)進行企業(yè)創(chuàng)辦能力、

市場經(jīng)營素質(zhì)等方面的培訓(xùn)，并對他們在企業(yè)開辦或經(jīng)營過程中給予一定的政策指導(dǎo)。

4服務(wù)要求

4.1服務(wù)機構(gòu)

服務(wù)機構(gòu)應(yīng)具備的基本條件：

a)具有與業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的固定工作場所；

b)具備與業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的專職咨詢隊伍；

1

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c)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，建立相應(yīng)專家隊伍和人才儲備；

d)具備完善的業(yè)務(wù)管理、服務(wù)考評等工作制度；

4.2從業(yè)人員

從業(yè)人員應(yīng)具備的條件：

a)通過專業(yè)資格評審，取得相應(yīng)的從業(yè)資格；

b)具備與所從事咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)的知識儲備和工作經(jīng)驗；

c)具備一定的綜合分析能力、溝通能力和文字表達能力；

d)遵紀(jì)守法，有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)；

e)能堅持高質(zhì)量的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，能具備行業(yè)自律意識。

5服務(wù)內(nèi)容

5.1科技創(chuàng)業(yè)咨詢

5.1.1科技創(chuàng)業(yè)政策咨詢

科技創(chuàng)業(yè)政策咨詢主要包括:國家、省、市科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策咨詢，適合科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展的科技

創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)項目咨詢等。

5.1.2科技創(chuàng)業(yè)技術(shù)咨詢

科技創(chuàng)業(yè)技術(shù)咨詢主要包括：

a)知識產(chǎn)權(quán)咨詢；

b)技術(shù)轉(zhuǎn)移咨詢；

c)創(chuàng)業(yè)項目技術(shù)可行性論證；

d)創(chuàng)業(yè)項目相關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料的開發(fā)、引進、應(yīng)用咨詢；

e)創(chuàng)業(yè)項目技術(shù)發(fā)展預(yù)測；

f)創(chuàng)業(yè)項目技術(shù)轉(zhuǎn)移實務(wù)咨詢；創(chuàng)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)咨詢；

g)創(chuàng)業(yè)企業(yè)研究開發(fā)管理咨詢；

h)創(chuàng)業(yè)企業(yè)技術(shù)難題解決及技術(shù)服務(wù)；

i)創(chuàng)業(yè)企業(yè)技術(shù)信息中介服務(wù)等。

5.1.3科技創(chuàng)業(yè)團隊建設(shè)咨詢

科技創(chuàng)業(yè)團隊建設(shè)咨詢主要包含：人才對接咨詢；團隊建設(shè)咨詢；團隊文化咨詢；團隊能力咨詢；

團隊制度咨詢；團隊管理咨詢等。

5.1.4科技創(chuàng)業(yè)投融資咨詢

科技創(chuàng)業(yè)投融資咨詢包括科技創(chuàng)業(yè)投資咨詢和融資咨詢。

科技創(chuàng)業(yè)投資咨詢主要包括：

a)投資方案設(shè)計；

b)投資代理；

c)投資管理；

d)投資方向規(guī)劃；

e)項目轉(zhuǎn)讓咨詢；

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f)開發(fā)項目全程托管咨；

g)財務(wù)顧問；

h)企業(yè)并購咨詢；

i)企業(yè)改制咨詢；

j)資產(chǎn)重組咨詢；

k)資產(chǎn)托管咨詢；

l)上市策劃及上市前期咨詢；

m)股權(quán)投資咨詢；

n)委托貸款咨詢；

o)票據(jù)貼現(xiàn)咨詢；

p)貸款轉(zhuǎn)讓咨詢等。

科技創(chuàng)業(yè)融資咨詢主要包括：

a)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款咨詢；

b)企業(yè)投融資策劃服務(wù)；

c)種子期（天使投資）、初創(chuàng)期、擴張期、成熟期（創(chuàng)投）的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資咨詢；

d)融資代理咨詢；

e)項目融資方案初步策劃與設(shè)計；

f)項目融資全程策劃、設(shè)計與代理；

g)融資人風(fēng)險審查服務(wù)；并購重組方案設(shè)計；

h)財務(wù)稅務(wù)可行性評估；

i)融資渠道選擇與比較；

j)項目推薦與交易對象評估；

k)財務(wù)顧問；

l)融資擔(dān)保；

m)融資租賃；

n)信用貸款；

o)融資保險等。

5.1.5科技創(chuàng)業(yè)策劃咨詢

科技創(chuàng)業(yè)策劃咨詢包括：戰(zhàn)略策劃；企業(yè)形象策劃；品牌策劃；營銷策劃；生態(tài)策劃；

融資策劃；管理策劃等。

5.2科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)

5.2.1初級培訓(xùn)

針對創(chuàng)業(yè)意向者和初創(chuàng)者，強調(diào)對科技創(chuàng)業(yè)基本知識的系統(tǒng)培訓(xùn)，可包括以下課程模塊：

a)國家、省、市科技創(chuàng)業(yè)政策體系及發(fā)展趨勢；

b)如何用好用足科技創(chuàng)業(yè)環(huán)境資源；

c)科技創(chuàng)業(yè)融資渠道、科技創(chuàng)業(yè)融資過程及實務(wù)、獲得天使投資、風(fēng)險投資以及科技貸款方式；

d)科技型企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計；

e)初創(chuàng)期企業(yè)商業(yè)模式設(shè)計及營銷策劃；

f)知識產(chǎn)權(quán)管理；

g)財稅籌劃；

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h)風(fēng)險管理；

i)人力資源管理。

5.2.2中級培訓(xùn)

針對企業(yè)中層管理人員，強調(diào)對管理者執(zhí)行力和凝聚力的培養(yǎng)，可包括以下課程模塊：

a)營銷管理實務(wù)，包括科技產(chǎn)品營銷的特殊性、科技產(chǎn)品營銷方式的選擇、科技產(chǎn)品售后服務(wù)對

營銷的影響；

b)研發(fā)管理實務(wù)，包括技術(shù)開發(fā)管理實務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)管理實務(wù)、項目申報管理實務(wù)；

c)沙盤模擬，針對科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)營銷管理、研發(fā)管理進行沙盤模擬培訓(xùn)，融入市場變數(shù)，結(jié)合角

色扮演、情景模擬、講師點評，使培訓(xùn)人員對科技創(chuàng)業(yè)過程、主要環(huán)節(jié)的處理有真實體驗；

d)團隊訓(xùn)練，主要有科技企業(yè)團隊精神鑄造拓展訓(xùn)練、科技企業(yè)團隊共贏執(zhí)行力拓展訓(xùn)練、科技

企業(yè)卓越銷售團隊拓展訓(xùn)練、科技企業(yè)高效團隊建設(shè)拓展訓(xùn)練。

5.2.3高級培訓(xùn)

針對企業(yè)高層管理人員，強調(diào)對創(chuàng)業(yè)者戰(zhàn)略宏觀思維的培養(yǎng)，可包括以下課程模塊：

a)宏觀經(jīng)濟及市場政策思維；

b)創(chuàng)新思維；

c)品牌建設(shè)思維；

d)成熟期企業(yè)商業(yè)模式與股權(quán)激勵；

e)成熟期企業(yè)戰(zhàn)略營銷、財務(wù)管理及人力資源管理。

5.2.4其他培訓(xùn)

a)科技專題講座；

b)標(biāo)桿企業(yè)參訪學(xué)習(xí)；

c)科技專題沙龍活動；

d)其他。

6服務(wù)流程

6.1科技創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)流程（按附錄A執(zhí)行）

6.1.1業(yè)務(wù)準(zhǔn)備

業(yè)務(wù)準(zhǔn)備包括：

a)市場調(diào)研；

b)服務(wù)品種及價格體系建設(shè)；

c)業(yè)務(wù)團隊建設(shè)；

d)客戶清單、宣傳單頁、網(wǎng)站建設(shè)、名片制作；

e)其他準(zhǔn)備。

6.1.2業(yè)務(wù)聯(lián)系

業(yè)務(wù)聯(lián)系包括：

a)郵件、傳真；

b)電話；

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c)互聯(lián)網(wǎng)；

d)現(xiàn)場拜訪；

e)其他方式。

6.1.3業(yè)務(wù)接洽

咨詢機構(gòu)在業(yè)務(wù)接洽時應(yīng)做到以下兩點：

a)工作人員應(yīng)當(dāng)熱情接待客戶，業(yè)務(wù)人員禮貌拜訪客戶，耐心傾聽客戶的需求，確認(rèn)是否屬于執(zhí)

業(yè)資質(zhì)范圍；

b)確定服務(wù)關(guān)系后，應(yīng)及時告知客戶，并與客戶建立良好的合作關(guān)系。

6.1.4簽訂咨詢服務(wù)合同

咨詢機構(gòu)與客戶簽訂咨詢服務(wù)合同時，應(yīng)當(dāng)遵循公平、誠實、信用原則，按照約定履行義務(wù)，不得

擅自變更或者解除合同；咨詢合同的收費應(yīng)當(dāng)符合國家的有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)或者按照合同約定協(xié)議收費。

6.1.5服務(wù)提供

6.1.5.1咨詢機構(gòu)成立咨詢項目組，制定出訪計劃，并向客戶發(fā)送需要客戶提供的訪前資料（如咨詢所

需要的技術(shù)資料、財務(wù)資料等真實數(shù)據(jù)）、項目組人員名單、聯(lián)系方式等。

6.1.5.2咨詢機構(gòu)與客戶現(xiàn)場溝通相關(guān)情況，必要時可播放PPT，并做好記錄，在辦理科技咨詢業(yè)務(wù)過

程中，應(yīng)主動與委托方保持聯(lián)系，及時通報項目方案進展情況；

6.1.5.3承接涉外科技咨詢業(yè)務(wù)時，咨詢機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)具備有外語溝通能力的工作人員與相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)

裝備。

6.1.5.4咨詢結(jié)束后，應(yīng)形成咨詢報告，并組織科技咨詢專家會議評審。

6.1.5.5咨詢機構(gòu)應(yīng)及時做好工作記錄。

6.1.6后繼服務(wù)

咨詢機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在項目結(jié)束后，依據(jù)合同對委托方進行回訪或者向委托方提供相應(yīng)的指導(dǎo)和輔導(dǎo)。

6.1.7工作總結(jié)

咨詢業(yè)務(wù)完成后，工作人員應(yīng)就咨詢業(yè)務(wù)做完整總結(jié)，并形成咨詢總結(jié)報告，總結(jié)報告主要包括以

下幾個方面：

a)咨詢業(yè)務(wù)之前相關(guān)材料完成情況表；

b)咨詢業(yè)務(wù)工作人員名單；

c)與咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的會議及活動記錄；

d)與咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)重要文檔；

e)咨詢業(yè)務(wù)中經(jīng)驗總結(jié)與存在問題。

6.1.8文件存檔

咨詢項目完成后，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)文件及時存檔。存檔文件應(yīng)包括：

a)合同文件；

b)咨詢之前相應(yīng)資料完成情況表；

c)相關(guān)咨詢報告；

d)客戶回訪調(diào)查表；

e)工作總結(jié)報告；

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f)其他相關(guān)資料。

6.2科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)流程（按附錄B執(zhí)行）

6.2.1確定培訓(xùn)需求

運用科學(xué)手段確定培訓(xùn)需求是科技創(chuàng)業(yè)教育培訓(xùn)組織在培訓(xùn)過程開始進行前完成的任務(wù)，其中包

括：

a)調(diào)查科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)需求，確定相關(guān)供需缺口；

b)評估并確認(rèn)自身服務(wù)能力能夠滿足需求；

c)確定客戶現(xiàn)有的知識、能力狀況與要求之間的差距；

d)確定由于客戶知識、能力現(xiàn)狀與要求之間不匹配所需要的培訓(xùn)；

e)確定適當(dāng)?shù)恼猩?guī)模；

f)將確認(rèn)的培訓(xùn)需求形成文件，并實施于培訓(xùn)過程。

6.2.2設(shè)計和策劃培訓(xùn)

設(shè)計和策劃培訓(xùn)應(yīng)針對確定培訓(xùn)需求中識別的知識、能力差距，包括：

a)確定培訓(xùn)保證與制約條件；

b)選擇培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)方式；

c)制定培訓(xùn)計劃；

d)為滿足培訓(xùn)需求、評價培訓(xùn)結(jié)果和監(jiān)控培訓(xùn)過程制定準(zhǔn)則。

6.2.3組織培訓(xùn)

組織培訓(xùn)最重要的是招生宣傳，需要注意以下幾點：

a)發(fā)布培訓(xùn)招生簡章，招生宣傳的內(nèi)容要與科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)提供方的服務(wù)能力相適應(yīng)；

b)招生宣傳符合真實性原則，不做虛假承諾，不夸大教育培訓(xùn)效果；

c)在創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)需求服務(wù)的集中地進行培訓(xùn)招生宣傳，如眾創(chuàng)空間、科技型孵化器、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)中

心等。

6.2.4提供培訓(xùn)

提供培訓(xùn)是開展培訓(xùn)工作所有規(guī)定的相關(guān)核心活動，科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)需提供必要的資源和管理手段以

保證雙方培訓(xùn)活動的質(zhì)量。

a)滿足培訓(xùn)計劃規(guī)定的教學(xué)活動；

b)監(jiān)控培訓(xùn)質(zhì)量，以期達到預(yù)期的效果。

6.2.5評估培訓(xùn)結(jié)果

6.2.5.1科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)員的目標(biāo)和培訓(xùn)目標(biāo)是否實現(xiàn)，應(yīng)予以確認(rèn)。評價主要分為自我評價、學(xué)員評

價、委托方評價和行業(yè)評價這幾個方面。

6.2.5.2自我評價，具體程序為：

a)確定評價目標(biāo)和范圍；

b)選擇采用的評價方式方法；

c)撰寫評價工作方案；

d)合理分配培訓(xùn)教師、培訓(xùn)管理工作者進行總結(jié)評價；

e)收集并分析培訓(xùn)客戶、委托方，行政主管部門、社會中介機構(gòu)以及行業(yè)評價意見；

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f)舉辦方組織專家等進行總結(jié)評價；

g)綜合整理、分析評估情況，編寫評估報告；

h)提出并事實上改進意見。

6.2.5.3學(xué)員評價，具體要求為：

a)培訓(xùn)服務(wù)每個過程實現(xiàn)與學(xué)員溝通；

b)定期或不定期通過調(diào)查問卷、座談、走訪等形式對學(xué)員關(guān)于培訓(xùn)服務(wù)的滿意度進行調(diào)查；

c)依據(jù)調(diào)查結(jié)果制定相應(yīng)措施并運用于培訓(xùn)服務(wù)改進；

d)爭取對待和處理學(xué)員訴求，學(xué)員訴求的渠道便捷暢通，對學(xué)員的訴求進行分析和恰當(dāng)處理；

e)對學(xué)員進行及時回復(fù)，對學(xué)員的訴求進行跟蹤管理。評價可綜合采用學(xué)員滿意度調(diào)查等方法。

6.2.5.4委托方評價，具體要求為：

a)從培訓(xùn)委托方（如大學(xué)生創(chuàng)業(yè)中心、孵化器等）獲得有關(guān)培訓(xùn)方式、所有資源以及培訓(xùn)中所

獲得的知識與技能的反饋信息；

b)評價應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)服務(wù)是否滿足培訓(xùn)委托方的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)目標(biāo)的準(zhǔn)則進行；

c)搜集與整理相關(guān)記錄文件資料并形成報告，可包括下述幾個方面內(nèi)容；

d)提供培訓(xùn)需求說明和培訓(xùn)計劃以及培訓(xùn)實施記錄；

e)分析培訓(xùn)服務(wù)中每個過程并闡述其互動結(jié)果；

f)驗證培訓(xùn)服務(wù)的適合度和有效性；

g)評審培訓(xùn)服務(wù)性價比；

h)結(jié)論和改進建議。

i)培訓(xùn)結(jié)果評價應(yīng)同培訓(xùn)委托方的培訓(xùn)目標(biāo)和培訓(xùn)要求一致，在制定并實施的評價程序中，應(yīng)

驗證培訓(xùn)服務(wù)每個過程的記錄文件資料及其有效聯(lián)系，體現(xiàn)培訓(xùn)委托方接受培訓(xùn)服務(wù)前后的

變化、培訓(xùn)委托方的意見以及獲益情況調(diào)查結(jié)果。

6.2.5.5行業(yè)評價，具體要求為：

a)科技創(chuàng)業(yè)教育培訓(xùn)咨詢應(yīng)接受行業(yè)評價；

b)維護行業(yè)信譽，如參加行業(yè)培訓(xùn)誠信體系建設(shè)；

c)接受行業(yè)自律，如避免同行之間的惡性競爭；

d)滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如孵化行業(yè)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

e)接受行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)，履行行業(yè)發(fā)展和規(guī)范的義務(wù)和責(zé)任；

f)選擇或制定的評價程序應(yīng)具有明顯行業(yè)特征，實施評價應(yīng)與行業(yè)制定的公約、標(biāo)準(zhǔn)相一致，

能夠提供行業(yè)相關(guān)評比活動結(jié)果，行業(yè)公共信息數(shù)據(jù)庫記錄、如獎勵或投訴查處記錄。

7服務(wù)質(zhì)量

科技創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)組織應(yīng)當(dāng)建立服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督機制，主要包括：

a)自覺接受國家有關(guān)部門和社會的監(jiān)督，對外公布投訴聯(lián)系方式；

b)定期或者不定期對所屬專職和兼職從業(yè)人員進行服務(wù)質(zhì)量檢查。發(fā)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量問題的，督促其

改正，并對其改正過程和結(jié)果進行跟蹤監(jiān)督。

c)對服務(wù)質(zhì)量低劣、造成一定社會影響的所屬專職和兼職從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)視情節(jié)予以批評、處罰

直至辭退。

d)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量爭議時，雙方應(yīng)協(xié)商處理。協(xié)商不成的，可向國家有關(guān)部門進行投訴或者申訴，

社情仲裁，對仲裁結(jié)果有異議的，可向法院提請訴訟。

7

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AA

附錄A

（規(guī)范性附錄）

科技創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)流程圖

A.1科技創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)基本流程見圖A.1。

團隊建設(shè)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備客戶清單

服務(wù)品種宣傳單頁

價格體系網(wǎng)站建設(shè)

業(yè)務(wù)聯(lián)系

目標(biāo)計劃名片制作

業(yè)務(wù)接洽

簽訂合同

服務(wù)提供

后繼服務(wù)

工作總結(jié)

文件存檔

圖A.1科技創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)基本流程圖

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BB

附錄B

（規(guī)范性附錄）

科技創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)流程圖

B.1科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)基本流程見圖B.1。

確定培訓(xùn)需求

設(shè)計和策劃培訓(xùn)

組織培訓(xùn)

提供培訓(xùn)

評估培訓(xùn)結(jié)果

圖B.1科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)基本流程圖

_________________________________

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目次

前言................................................................................II

1范圍..............................................................................1

2規(guī)范性引用文件....................................................................1

3術(shù)語和定義........................................................................1

4服務(wù)要求..........................................................................1

5服務(wù)內(nèi)容..........................................................................2

6服務(wù)流程..........................................................................4

7服務(wù)質(zhì)量..........................................................................7

附錄A（規(guī)范性附錄）科技創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)流程圖......................................8

附錄B（規(guī)范性附錄）科技創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)流程圖......................................9

I

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科技創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)服務(wù)規(guī)范

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了科技創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)服務(wù)規(guī)范的術(shù)語和定義，科技創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)的服務(wù)要求、服務(wù)

內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)流程等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于為科技型企業(yè)、科技創(chuàng)業(yè)者提供創(chuàng)業(yè)咨詢與培訓(xùn)服務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T1023-2008科技咨詢業(yè)服務(wù)質(zhì)量規(guī)范

GB/T28934-2012職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)規(guī)范

3術(shù)語和定義

3.1

科技創(chuàng)業(yè)Technologyentrepreneurship

科技創(chuàng)業(yè)即科技創(chuàng)業(yè)者及團隊通過科技創(chuàng)意生產(chǎn)科技產(chǎn)品或提供服務(wù)的創(chuàng)業(yè)活動。

3.2

科技創(chuàng)業(yè)咨詢Technologyentrepreneurshipconsulting

為開辦科技型企業(yè)的科技創(chuàng)業(yè)者提供科技咨詢服務(wù)。如講授科技創(chuàng)業(yè)知識技能，幫助創(chuàng)業(yè)者避免創(chuàng)

業(yè)的盲目性，為創(chuàng)業(yè)者提供項目論證服務(wù)，指導(dǎo)開展項目市場調(diào)研、風(fēng)險評估等。

3.3

科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)Technologyentrepreneurshiptraining

科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)是對具有創(chuàng)辦科技型企業(yè)意向的科技創(chuàng)業(yè)者和團隊以及科技企業(yè)進行企業(yè)創(chuàng)辦能力、

市場經(jīng)營素質(zhì)等方面的培訓(xùn)，并對他們在企業(yè)開辦或經(jīng)營過程中給予一定的政策指導(dǎo)。

4服務(wù)要求

4.1服務(wù)機構(gòu)

服務(wù)機構(gòu)應(yīng)具備的基本條件：

a)具有與業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的固定工作場所；

b)具備與業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的專職咨詢隊伍；

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c)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，建立相應(yīng)專家隊伍和人才儲備；

d)具備完善的業(yè)務(wù)管理、服務(wù)考評等工作制度；

4.2從業(yè)人員

從業(yè)人員應(yīng)具備的條件：

a)通過專業(yè)資格評審，取得相應(yīng)的從業(yè)資格；

b)具備與所從事咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)的知識儲備和工作經(jīng)驗；

c)具備一定的綜合分析能力、溝通能力和文字表達能力；

d)遵紀(jì)守法，有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)；

e)能堅持高質(zhì)量的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，能具備行業(yè)自律意識。

5服務(wù)內(nèi)容

5.1科技創(chuàng)業(yè)咨詢

5.1.1科技創(chuàng)業(yè)政策咨詢

科技創(chuàng)業(yè)政策咨詢主要包括:國家、省、市科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策咨詢，適合科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展的科技

創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)項目咨詢等。

5.1.2科技創(chuàng)業(yè)技術(shù)咨詢

科技創(chuàng)業(yè)技術(shù)咨詢主要包括：

a)知識產(chǎn)權(quán)咨詢；

b)技術(shù)轉(zhuǎn)移咨詢；

c)創(chuàng)業(yè)項目技術(shù)可行性論證；

d)創(chuàng)業(yè)項目相關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料的開發(fā)、引進、應(yīng)用咨詢；

e)創(chuàng)業(yè)項目技術(shù)發(fā)展預(yù)測；

f)創(chuàng)業(yè)項目技術(shù)轉(zhuǎn)移實務(wù)咨詢；創(chuàng)業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)咨詢；

g)創(chuàng)業(yè)企業(yè)研究開發(fā)管理咨詢；

h)創(chuàng)業(yè)企業(yè)技術(shù)難題解決及技術(shù)服務(wù)；

i)創(chuàng)業(yè)企業(yè)技術(shù)信息中介服務(wù)等。

5.1.3科技創(chuàng)業(yè)團隊建設(shè)咨詢

科技創(chuàng)業(yè)團隊建設(shè)咨詢主要包含：人才對接咨詢；團隊建設(shè)咨詢；團隊文化咨詢；團隊能力咨詢；

團隊制度咨詢；團隊管理咨詢等。

5.1.4科技創(chuàng)業(yè)投融資咨詢

科技創(chuàng)業(yè)投融資咨詢包括科技創(chuàng)業(yè)投資咨詢和融資咨詢。

科技創(chuàng)業(yè)投資咨詢主要包括：

a)投資方案設(shè)計；

b)投資代理；

c)投資管理；

d)投資方向規(guī)劃；

e)項目轉(zhuǎn)讓咨詢；

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f)開發(fā)項目全程托管咨；

g)財務(wù)顧問；

h)企業(yè)并購咨詢；

i)企業(yè)改制咨詢；

j)資產(chǎn)重組咨詢；

k)資產(chǎn)托管咨詢；

l)上市策劃及上市前期咨詢；

m)股權(quán)投資咨詢；

n)委托貸款咨詢；

o)票據(jù)貼現(xiàn)咨詢；

p)貸款轉(zhuǎn)讓咨詢等。

科技創(chuàng)業(yè)融資咨詢主要包括：

a)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款咨詢；

b)企業(yè)投融資策劃服務(wù)；

c)種子期（天使投資）、初創(chuàng)期、擴張期、成熟期（創(chuàng)投）的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資咨詢；

d)融資代理咨詢；

e)項目融資方案初步策劃與設(shè)計；

f)項目融資全程策劃、設(shè)計與代理；

g)融資人風(fēng)險審查服務(wù)；并購重組方案設(shè)計；

h)財務(wù)稅務(wù)可行性評估；

i)融資渠道選擇與比較；

j)項目推薦與交易對象評估；

k)財務(wù)顧問；

l)融資擔(dān)保；

m)融資租賃；

n)信用貸款；

o)融資保險等。

5.1.5科技創(chuàng)業(yè)策劃咨詢

科技創(chuàng)業(yè)策劃咨詢包括：戰(zhàn)略策劃；企業(yè)形象策劃；品牌策劃；營銷策劃；生態(tài)策劃；

融資策劃；管理策劃等。

5.2科技創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)

5.2.1初級培訓(xùn)

針對創(chuàng)業(yè)意向者和初創(chuàng)者，強調(diào)對科技創(chuàng)業(yè)基本知識的系統(tǒng)培訓(xùn)，可包括以下課程模塊：

a)國家、省、市科技創(chuàng)業(yè)政策體系及發(fā)展趨勢；

b)如何用好用足科技創(chuàng)業(yè)環(huán)境資源；

c)科技創(chuàng)業(yè)融資渠道、科技創(chuàng)業(yè)融資過程及實務(wù)、獲得天使投資、風(fēng)險投資以及科技貸款方式；

d)科技型企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計；

e)初創(chuàng)期企業(yè)商業(yè)模式設(shè)計及營銷策劃；

f)知識產(chǎn)權(quán)管理；

g)財稅籌劃；

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h)風(fēng)險管理；

i)人力資源管理。

5.2.2中級培訓(xùn)

針對企業(yè)中層管理人員，強調(diào)對管理者執(zhí)行力和凝聚力的培養(yǎng)，可包括以下課程模塊：

a)營銷管理實務(wù)，包括科技產(chǎn)品營銷的特殊性、科技產(chǎn)品營銷方式的選擇、科技產(chǎn)品售后服務(wù)對

營銷的影響；

b)研發(fā)管理實務(wù)，包括技術(shù)開發(fā)管理實務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)管理實務(wù)、項目申報管理實務(wù)；

c)沙盤模擬，針對科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)營銷管理、研發(fā)管理進行沙盤模擬培訓(xùn)，融入市場變數(shù)，結(jié)合角

色扮演、情景模擬、講師點評，使培訓(xùn)人員對科技創(chuàng)業(yè)過程、主要環(huán)節(jié)的處理有真實體驗；

d)團隊訓(xùn)練，主要有科技企業(yè)團隊精神鑄造拓展訓(xùn)練、科技企業(yè)團隊共贏執(zhí)行力拓展訓(xùn)練、科技

企業(yè)卓越銷售團隊拓展訓(xùn)練、科技企業(yè)高效團隊建設(shè)拓展訓(xùn)練。

5.2.3高級培訓(xùn)

針對企業(yè)高層管理人員，強調(diào)對創(chuàng)業(yè)者戰(zhàn)略宏觀思維的培養(yǎng)，可包括以下課程模塊：

a)宏觀經(jīng)濟及市場政策思維；

b)創(chuàng)新思維；

c)品牌建設(shè)思維；

d)成熟期企業(yè)商業(yè)模式與股權(quán)激勵；

e)成熟期企業(yè)戰(zhàn)略營銷、財務(wù)管理及人力資源管理。

5.2.4其他培訓(xùn)

a)科技專題講座；

b)標(biāo)桿企業(yè)參訪學(xué)習(xí)；

c)科技專題沙龍活動；

d)其他。

6服務(wù)流程

6.1科技創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)流程（按附錄A執(zhí)行）

6.1.1業(yè)務(wù)準(zhǔn)備

業(yè)務(wù)準(zhǔn)備包括：

a)市場調(diào)研；

b)服務(wù)品種及價格體系建設(shè)；

c)業(yè)務(wù)團隊建設(shè)；

d)客戶清單、宣傳單頁、網(wǎng)站建設(shè)、名片制作；

e)其他準(zhǔn)備。

6.1.2業(yè)務(wù)聯(lián)系

業(yè)務(wù)聯(lián)系包括：

a)郵件、傳真；

b)電話；

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c)互聯(lián)網(wǎng)；

d)現(xiàn)場拜訪；

e)其他方式。

6.1.3業(yè)務(wù)接洽

咨詢機構(gòu)在業(yè)務(wù)接洽時應(yīng)做到以下兩點：

a)工作人員應(yīng)當(dāng)熱情接待客戶，業(yè)務(wù)人員禮貌拜訪客戶，耐心傾聽客戶的需求，確認(rèn)是否屬于執(zhí)

業(yè)資質(zhì)范圍；

b)確定服務(wù)關(guān)系后，應(yīng)及時告知客戶，并與客戶建立良好的合作關(guān)系。

6.1.4簽訂咨詢服務(wù)合同

咨詢機構(gòu)與客戶簽訂咨詢服務(wù)合同時，應(yīng)當(dāng)遵循公平、誠實、信用原則，按照約定履行義務(wù)，不得

擅自變更或者解除合同；咨詢合同的收費應(yīng)當(dāng)符合國家的有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)或者按照合同約定協(xié)議收費。

6.1.5服務(wù)提供

6.1.5.1咨詢機構(gòu)成立咨詢項目組，制定出訪計劃，并向客戶發(fā)送需要客戶提供的訪前資料（如咨詢所

需要的技術(shù)資料、財務(wù)資料等真實數(shù)據(jù)）、項目