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文檔簡介

IIROC：加拿大投資報告根據(jù)加拿大投資行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)（IIROC）與埃森哲合作發(fā)布的一份新報告，包括女性和千禧一代在內(nèi)的強大的投資者群體；新的行業(yè)參與者；以及新的數(shù)字工具和金融技術正在改變加拿大投資者消費建議和服務方式，以及人們選擇與財富管理服務提供商互動的方式。報告的目的是為了更好地了解財富管理行業(yè)是如何為投資者服務的，以及監(jiān)管如何確保資本市場的健康和保護投資者。報告指出，雖然該行業(yè)正在轉(zhuǎn)型，以滿足不斷變化的投資者人的需求，但利益相關方必須繼續(xù)共同努力，調(diào)整吸引客戶的方式，適應整個財富管理行業(yè)，例如，如何提供不同類型的建議和服務模式，如何適用和解釋規(guī)則以及如何監(jiān)管公司。千禧一代是一個強大的新興投資者群體，企業(yè)應當根據(jù)千禧一代的需求進行轉(zhuǎn)型的。這個群體有數(shù)字財富管理的需求，他們希望財富管理有更大透明度和控制權，這些對X世代和嬰兒潮一代也越來越有吸引力。總的來說，加拿大的投資者比以往任何時候都更有信心，并且憑借豐富的數(shù)字生活，他們期望從其他服務提供商那里獲得與金融服務公司相同水平的數(shù)字體驗。因此，僅僅提供數(shù)字功能和工具往往不足以使金融公司脫穎而出。此外，研究發(fā)現(xiàn)，為了響應投資者對建議和服務的不斷變化，行業(yè)正在從以產(chǎn)品為主導轉(zhuǎn)向?qū)Ｗ⒂谡w建議，財務規(guī)劃和相關服務。各公司正在擴大其提供的財富管理建議和服務的范圍，包括傳統(tǒng)的財務規(guī)劃支持活動，如信貸、房地產(chǎn)、信托和稅務咨詢支持。為此

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