2023中國智能座艙交互場景生態(tài)發(fā)展研究報告-2023-04-智能網(wǎng)聯(lián)

martE/2023中國智能座艙交互場景生態(tài)發(fā)展研究報告2《2023中國智能座艙交互場景生態(tài)發(fā)展研究報告》簡介特斯拉率先在其車型上引入智能座艙這一理念，掀起了智能座艙研發(fā)大潮。從“汽車大國”向“汽車強國”戰(zhàn)略目標(biāo)的轉(zhuǎn)變，更加促進(jìn)了中國車創(chuàng)新思路。同時，特斯拉神話也逐漸破滅，由引領(lǐng)者變成了“后進(jìn)生”。認(rèn)為，只有真正面向C端、與場景深入結(jié)合、能夠和駕乘人員良好交互的功能與產(chǎn)品，才能夠長久的發(fā)展?！?023中國智能座艙交互場景生態(tài)發(fā)展研究報告》核心觀點概覽智能座艙發(fā)展進(jìn)程已至3.0階段：此階段用戶對于座艙的智能化需求不再局限于基礎(chǔ)娛樂以及高清大屏，而是更具智能化、擬人化的駕能化的需求不斷提升，同時技術(shù)也在牽引C端需求，應(yīng)用場景與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間形成“產(chǎn)業(yè)→場景→技術(shù)→場景→產(chǎn)業(yè)”的良性循環(huán)；產(chǎn)業(yè)將向更多功能、更高技術(shù)、更大圈層發(fā)展：隨著智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮過后逐漸冷靜，億歐智庫認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)該不斷擴大“朋友圈”，打造目錄目錄CONTENTS智能座艙技術(shù)路徑發(fā)展情況分析智能座艙交互場景發(fā)展分析智能座艙未來發(fā)展趨勢分析目錄目錄CONTENTS0101智能座艙研究背景分析智能座艙技術(shù)路徑發(fā)展情況分析智能座艙交互場景發(fā)展分析智能座艙未來發(fā)展趨勢分析博世生產(chǎn)出了汽車磁汽車正式開始汽車電子化和座艙舒適化的博世生產(chǎn)出了汽車磁汽車正式開始汽車電子化和座艙舒適化的博世陸續(xù)推出了啟動電機、車載喇叭、柴油噴射系統(tǒng)、車載收音機等量產(chǎn)產(chǎn)品，持續(xù)完善座艙內(nèi)車載電汽車座艙雛形初現(xiàn)。此階段座基本駕駛信息。主要包括機械式儀表盤及車載收音機、對講機等設(shè)備。設(shè)備通過物理按鍵智能座艙雛形初現(xiàn)，大尺寸中控屏開始成為標(biāo)配座艙體驗智能化發(fā)展：新能源車的三電系統(tǒng)替代傳統(tǒng)發(fā)動機動力系統(tǒng)。汽車電子設(shè)備入駐車內(nèi)更加容易和普及，座艙智能化座艙控制集成化發(fā)展：由于汽車系統(tǒng)與汽車電子設(shè)計能力的提成芯片的方式，座艙軟件功能的增加不再依賴硬件的升級。僅2023-2023-來源：公開資料整理、億歐智庫5具備初級車載信息娛樂系統(tǒng)，通座艙配置在磁帶播放機出現(xiàn)后發(fā)生改變，而隨后磁帶播放機又被CD播放器所取代。簡單的收音機和CD播放器構(gòu)成了座艙智能化未來將逐步涵蓋車路協(xié)同、高級智能此階段的目的是以人為中心的移動空間，基于“家”、“辦公”的第三智能生活空間與生態(tài)服務(wù)?；贏I系統(tǒng)體感）上為用戶提供卓越的交互體驗此階段為整車數(shù)字化流轉(zhuǎn)、多模態(tài)交互、以及與智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合。娛樂以及高清大屏，而是更具智能化、擬人化的駕乘體驗，例如AR顯示、座艙監(jiān)測系統(tǒng)等。方生態(tài)需要調(diào)用的資源越來越多，車載OS成為此相較于智駕功能，智能座艙功能暫不涉及底盤控制以及相關(guān)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等級的劃分，相對而言更易實現(xiàn)。作為更易被感知、更具體驗國智能座艙賽道投融資金額總計26.8億元。在資本市場的加持下，座艙的智能化發(fā)展正不斷提速。2228252126.826.722.520.79.69.44.465.3%61.3%69.5%40.3%65.7%.智能座艙能源服務(wù)智能駕駛智能網(wǎng)聯(lián)動力電池二手車交易維修保養(yǎng)數(shù)字化服務(wù)投融資金額（億元）投融資事件數(shù)量（起）2022年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道中，智能座艙相關(guān)投融資事件為22022年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道中，智能座艙相關(guān)投融資事件為2總金額達(dá)到26.8億元，明顯高于智能駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)賽道。資本的青睞也使智能座艙相來源：億歐調(diào)研（S11.您對于座艙智能化的理解是？）、億歐數(shù)據(jù)、25歲以下25-35歲36-45歲46-55歲55歲以上購車首選有吸引力可有可無實用性低有吸引力：認(rèn)為座艙的智能會給駕乘人員帶來體驗升級，將其作為購車時的參考因可有可無：座艙只是車內(nèi)駕駛與乘坐的空間罷了，并未過多關(guān)注其實用性低：接觸過，但認(rèn)為當(dāng)前的座艙內(nèi)部分智能化伴隨著用戶對于座艙需求的增加以及主機廠的業(yè)務(wù)發(fā)展布局，2022年，中國乘用車前裝智能座艙的市場滲透率將達(dá)到35%。2022年，中國乘用車前裝智能座艙市場規(guī)模為775億元。隨著智能座艙的滲透率不斷提高以及各億歐智庫：2020年-2025中國乘用車新車型前裝智能座艙市場滲透率預(yù)測注：同時具備OTA功能、智能語音助手以及駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)（DMS）的座艙稱之為“智能座艙”O(jiān)TA及其他軟硬件模塊車載信息娛樂系統(tǒng)DMS功能語音交來源：億歐智庫vv充電設(shè)置、查找充電樁、查看充電站的2vv3vv3v3v5v2v通過APP控制車內(nèi)外環(huán)境、對車輛進(jìn)3特斯拉ModelY饋vv手機APP可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程解鎖車門、控1來源：公開資料整理、億歐智庫9比較青睞，但不確定一定會選擇購買不知道不太喜歡，但不確定比較青睞，但不確定一定會選擇購買不知道不太喜歡，但不確定據(jù)億歐智庫統(tǒng)計，購車預(yù)算在15-20萬元的消費者占比最高，達(dá)到22.3%，購車預(yù)算），25歲以下25-35歲36-45歲4周末休閑出行屏幕校準(zhǔn)誤差大，駕駛時使用不便屏幕校準(zhǔn)誤差大，駕駛時使用不便這在很大程度上體現(xiàn)了駕駛員對于安全駕駛的強需求，盡管其中很多技術(shù)并未發(fā)展高級駕駛輔助智能方向盤車載語音助手車內(nèi)娛樂空氣凈化及消毒車聯(lián)網(wǎng)智能家居手機遠(yuǎn)程控制香氛、按摩、氛圍燈等兒童專屬功能女性專屬功能在線學(xué)習(xí)、辦公應(yīng)用高級輔助駕駛兒童專屬功能空氣凈化及消毒智能家居遠(yuǎn)程控制女性專屬功能車載語音助手香氛、按摩、氛圍燈等在線學(xué)習(xí)、辦公應(yīng)用隨車出廠，包含在車價中其他輔助駕駛/自動駕駛輔助駕駛/自動駕駛休閑及商務(wù)聊天輔助駕駛/自動駕駛輔助駕駛/自動駕駛休閑及商務(wù)聊天輔助駕駛/自動駕駛看劇、電影、短視頻進(jìn)一步說明了越來越多的用戶將汽車座艙視為生活中的“第三空間”，與日常工車載導(dǎo)航作為目前駕駛過程中的剛需，成為座艙內(nèi)駕乘人員最常用的功能消費電子的使用習(xí)慣已嫁接至出行場景，藍(lán)牙電話成為艙內(nèi)高頻應(yīng)用）？）“耳朵經(jīng)濟(jì)”具有較強伴隨性特點，已延伸至駕乘出行場景，成為座艙內(nèi)駕乘人員使用頻率第2高的應(yīng)用休閑及商務(wù)聊天看劇、電影、短視頻輔助駕駛/自動駕駛座艙逐步被消費者視為“第三生活空間”，午睡/小憩等短暫休息功能廣受歡迎配偶孩子父母朋友/親戚寵物以下，其中很大一部分為網(wǎng)約車車輛。駕駛員側(cè)統(tǒng)計最常搭載的乘客類型為配偶及子女，占比分別為81.7%消費者及使用者的重要功能，占比分別達(dá)到49.2%和47.5%。億歐智庫：汽車最常搭載的乘客統(tǒng)計（N=空氣凈化、香氛按摩、氛圍燈等在線學(xué)習(xí)、辦公應(yīng)用車載語音助手-乘客音區(qū)為乘客提供單獨屏幕女性專屬功能兒童專屬功能？）目錄目錄CONTENTS0202智能座艙技術(shù)路徑發(fā)展情況分析氛圍燈音響系統(tǒng)人機交互人工智能智能駕駛大數(shù)據(jù)技術(shù)氛圍燈音響系統(tǒng)人機交互人工智能智能駕駛大數(shù)據(jù)技術(shù)）；HUD流媒體HUD流媒體后視鏡液晶儀液晶儀表盤后座娛樂系統(tǒng)后座娛樂系統(tǒng)IVIIVI觸控顯示屏智能智能座椅觸覺交互觸覺交互語音交互生物識別視覺交互儀表OSQNX/Linux中控OSAndroid/Linux儀表OSQNX/Linux中控OSAndroid/Linux虛擬機虛擬機Hypervisor中央集中式域控制器架構(gòu)分布式E/E架構(gòu)有序迭代演進(jìn)車載中央計算+云計算（跨）域集中CPUGPUNPUGW功能模塊化云+HPCMCUSoCGPU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，采用“數(shù)據(jù)驅(qū)動并行計基帶芯片SoC算”架構(gòu)，負(fù)責(zé)AI運信號的芯片，主要完圖像信號處理器，處理前端圖像傳感器輸出信號數(shù)字信號處理器，特存儲器NPU成通信終端的信息處發(fā)射、接受解碼基帶算和AI應(yīng)用的實現(xiàn)中央集中式域控制器架構(gòu)分布式E/E架構(gòu)有序迭代演進(jìn)車載中央計算+云計算（跨）域集中CPUGPUNPUGW功能模塊化云+HPCMCUSoCGPU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，采用“數(shù)據(jù)驅(qū)動并行計基帶芯片SoC算”架構(gòu)，負(fù)責(zé)AI運信號的芯片，主要完圖像信號處理器，處理前端圖像傳感器輸出信號數(shù)字信號處理器，特存儲器NPU成通信終端的信息處發(fā)射、接受解碼基帶算和AI應(yīng)用的實現(xiàn)CPUCPU圖形處理器，專門做圖形處理器，專門做圖像和圖形相關(guān)運算工作的微處理器理、程序運行的最終執(zhí)行單元理功能ISPWiWi-Fi藍(lán)牙藍(lán)牙用于數(shù)字信號處理運輸?shù)奈⑻幚砥鱽碓矗汗_資料整理、億歐智庫觸控屏-觸控輸入麥克風(fēng)-語音輸入消費者車載導(dǎo)航觸控屏-觸控輸入麥克風(fēng)-語音輸入消費者車載導(dǎo)航音樂/廣播藍(lán)牙電話輔助駕駛視頻線上社交/購物游戲應(yīng)用軟件通過HMI設(shè)計傳遞給用戶，因此人機交互界面是人與汽車互動的直觀渠道，直接影響駕乘體驗。隨座艙顯示設(shè)備進(jìn)化、車內(nèi)顯示屏-信息顯示音響-語音提示方向盤-震動反饋……）：12.0%19.5%34.6%23.4%12.0%19.5%34.6%23.4%56.3%56.3%80.2%87.7%80.2%83.8%駕駛信息增多駕駛設(shè)備升級顯示設(shè)備演進(jìn)交互方式增多智能網(wǎng)聯(lián)趨勢產(chǎn)品特點動畫高性能顯示Altia集成了全部流行圖形工具中的2D/3D原圖制制語音、觸摸和手勢控制功能實現(xiàn)直觀的圖形化實時交互渲染，畫面顯示效果優(yōu)秀HMI設(shè)計需要注重信息可視化，以易于理HMI設(shè)計需要注重信息可視化，以易于理路徑降低操作負(fù)荷；以2D/3D圖形引擎呈現(xiàn)高級視覺效果；以多模態(tài)交互降Technologies高性能燈光、圖像渲染來源：公開資料整理、億歐調(diào)研、億歐智庫睡眠冥想放松影院游戲睡眠冥想放松影院游戲其中，安全駕駛是核心場景，多模態(tài)交互在此場景中降低眼和手在非駕駛相關(guān)功能操控的參與度，凝聚駕駛員注意力，從而提升駕駛安全性。休閑億歐智庫：交互層硬件、人機交互技術(shù)、實現(xiàn)功能與場景需交互層硬件交互層硬件駕駛艙硬件液晶儀表流媒體后視鏡信息娛樂硬件后排娛樂屏其他座艙內(nèi)飾座椅系統(tǒng)人機交互技術(shù)人機交互技術(shù)觸覺交互聲紋、指紋、靜脈觸摸控制：觸控屏幕音樂座椅、座椅加熱語音控制：通過語音接聽/掛斷電話、使用燈、座椅、音響等座艙模塊信息，如語音導(dǎo)航使用多媒體；手勢控制車窗、空調(diào)、車燈、座椅、音響等座艙內(nèi)飾）HUD上顯示；其他信息能夠在中控屏等顯示器上顯示；車內(nèi)燈光變化用戶需求與使用場景用戶需求與使用場景針對危險行為做出及時反饋、提醒針對危險行為做出及時反饋、提醒以其他方式控制車機，減輕眼手負(fù)擔(dān)明確、精簡顯示ADAS等重要駕駛信息座椅按摩座椅按摩智能空調(diào)……空氣凈化智能燈光座椅加熱智能音響智能音響外連接口氛圍燈光視聽享受后排大屏……汽車智能化變革帶來新的產(chǎn)業(yè)入局機會，汽車產(chǎn)業(yè)萬億市場空間使其成為互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭雄厚的資金儲備優(yōu)勢領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)與人才儲備優(yōu)勢在已有業(yè)務(wù)的發(fā)展過程中，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭在大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字化技術(shù)上汽車智能化變革帶來新的產(chǎn)業(yè)入局機會，汽車產(chǎn)業(yè)萬億市場空間使其成為互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭雄厚的資金儲備優(yōu)勢領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)與人才儲備優(yōu)勢在已有業(yè)務(wù)的發(fā)展過程中，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭在大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字化技術(shù)上智能座艙產(chǎn)業(yè)近兩年的發(fā)展變化之一就是互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的爭相加入。對于阿里巴巴、百度等企業(yè)而言，汽車產(chǎn)業(yè)是其從移動互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的重要陣地之一。依托自身在移動互聯(lián)網(wǎng)時代構(gòu)建的軟件應(yīng)用生態(tài)以及云計算服務(wù)生態(tài)優(yōu)勢，逐步將生態(tài)延伸至汽車產(chǎn)業(yè)端。相較于造車新勢力，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的造車業(yè)務(wù)具備雄厚的資金儲備、領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)積累、深厚的技術(shù)人才儲備與豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)等多重互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭布局智能電動汽車業(yè)務(wù)的優(yōu)勢顯著隨著移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的流量見頂，紅利消失，以阿里巴巴、百度為代表的互尋求向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型以拓展利潤空間；豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢O3以阿里巴巴、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技公司在移動互近年來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局智能座艙華為基于麒麟芯片和鴻蒙操作系統(tǒng)，打通人、車、家全場景，實現(xiàn)了手HUAWEI機、汽車及其他智能終端設(shè)備之間更深程度的互聯(lián)。阿里巴巴和上汽合資的斑馬智行發(fā)布AliOS智能駕年實現(xiàn)量產(chǎn)落地。駛開發(fā)支持解決方案，實現(xiàn)自動駕駛開發(fā)數(shù)據(jù)閉環(huán)。來源：億歐智庫作為智能座艙最重要的交互手段之一，智能語音一直是智能座艙的核心功能之一，并且在中國市場上具有極高的滲作為智能座艙最重要的交互手段之一，智能語音一直是智能座艙的核心功能之一，并且在中國市場上具有極高的滲分區(qū)識別及交互逐漸成為主流，領(lǐng)先車型已經(jīng)能夠非常準(zhǔn)的變化，且這些特色能夠與車輛本身的定位相結(jié)合，差異化地反映了產(chǎn)品和品牌特色。蔚來Nomi屬性和智能化屬性不斷增強，為消費者提供更加舒適愉悅為智能座艙拓展了新的使用場景；氛圍燈布局由車頂、車?語音交互體驗向“主動式”、“情感化”發(fā)展，“人性化”的智能AI取代了過去冰冷的機器聲。?隨著車燈技術(shù)的不斷發(fā)展和突破，原本主要承載照明功能的車燈也加入到了智能座艙領(lǐng)域，協(xié)同其它功能為消費者帶來更多場景的體驗。/沉浸式視聽體驗漸成焦點/品主打的重要賣點之一，在消費升級的趨勢下，消費者對于視聽娛樂的享受閾值不斷提高，視聽領(lǐng)域的供應(yīng)商通過和車企合作，打造適配性更高的沉浸式視聽體驗。包括車內(nèi)氛圍燈、座椅震動和超大屏幕與全面升級的音響系統(tǒng)共隨著智能駕駛的不斷發(fā)展，智能座艙娛樂性功能得到持續(xù)開發(fā)。以特斯拉為先驅(qū)速增長。而另一部分企業(yè)則認(rèn)為，車載游戲會過多的干擾駕駛行為，且大型游戲會占用較多算力，車載游戲并不應(yīng)該作為車企發(fā)力的主要功能之一。部分主機廠座艙車載游戲布局現(xiàn)狀特斯拉《導(dǎo)彈司令部》、《小行星》等像素游戲《戰(zhàn)姬前線》、《星城捕魚》推出Arcade游戲平臺座艙支持體驗來自holoride的XR全息娛樂內(nèi)容和體驗引入3A大作《賽博朋克2077》小鵬汽車《陰陽師》上線Steam游戲平臺移植手游《湯姆貓跑酷》上車《SuperTuxKart》卡丁車游戲理想后排可支持Switch等游戲蔚來發(fā)布搭載了應(yīng)用AR/VR技術(shù)的全埃安推出游戲套裝，包含手柄及安用方向盤、剎車、油門操控游戲《湯姆貓總動員》、《王牌競速》座艙顯示分歧不斷，多屏vs少屏有待市場考證一塊屏幕的設(shè)計能夠讓駕駛員更好的集中精力，有的廠家在消費者進(jìn)行性能駕駛時甚至?xí)螒蚩臻g方面的體驗也越來越好。功能豐富、分工明確功能豐富、分工明確美觀、設(shè)計感強、有助于集中精力來源：公開資料整理、億歐智庫提供部件◎蘑菇車聯(lián)提供生態(tài)合作支持智能座艙交互場景“泛生態(tài)圈”相關(guān)企業(yè)提出定制需求提出定制需求提出合作方案主機廠：整車生產(chǎn)與組裝EE心Y9集度2.3主機廠攜手上游供應(yīng)商及“泛生態(tài)圈”合作伙伴，共建智提供部件◎蘑菇車聯(lián)提供生態(tài)合作支持智能座艙交互場景“泛生態(tài)圈”相關(guān)企業(yè)提出定制需求提出定制需求提出合作方案主機廠：整車生產(chǎn)與組裝EE心Y9集度興起的中間層，作為主機廠與上游之間的紐帶，向上提供部分集成的軟硬件，向下提出定制化需求。主機廠仍舊是汽車智能座艙生態(tài)鏈最終的整合智能座艙交互場景相關(guān)供應(yīng)商高鴻股份提供軟件、硬件支持向下游供應(yīng)商提出需求 合作拓展生態(tài)提出定制需求合作拓展生態(tài)提出定制需求提供集成的軟硬件支持提供技術(shù)驗證平臺來源：億歐智庫全息儀表2.4.1棱鏡全息：以無屏化解決方案全息儀表及光場顯示科技領(lǐng)域。通過車內(nèi)AID全息空中智能顯示與②提供涵蓋軟硬件內(nèi)容一體化+多模態(tài)交互的全棧式整體解決方案。AID——無屏?xí)r代下的人車交互新形態(tài)基于無介質(zhì)全息顯示科技推出AID(AerialHoloIntelligentDisplay)全息空中智能顯示系統(tǒng)。①AID產(chǎn)品通過微納光學(xué)成像及微結(jié)構(gòu)光場重構(gòu)技術(shù)，無需任何介質(zhì)，在空中實現(xiàn)3D視效的高保真全彩高清實像，分辨率、色域、響應(yīng)速度、工作溫度范圍匹配使用場景；②亮度>10000Nit，不受環(huán)境光影響；③體積小，支持車內(nèi)靈活空間部署，成像尺寸可定制化動態(tài)調(diào)整；④結(jié)合多模態(tài)交互在空中平視顯示，實現(xiàn)所見即所得的最佳人機交互模式；⑤結(jié)合全息數(shù)字虛擬人，滿足駕駛端、副駕駛端及后排各應(yīng)用場景的擬人化、情感化交互；⑥產(chǎn)品涵蓋全息儀表、全息中控、全息車載虛擬人、全息后排顯示等，滿足智能出行、辦公、社交娛樂等功能，支持OTA升級。應(yīng)應(yīng)用場景后排駕駛端后排基于自研光場顯示科技打造HUD系列產(chǎn)品，包括W-HUD、MiniAR-HUD和AR-HUD。①ARHUD產(chǎn)品采用超薄寬視角光場顯示模組，在小體積內(nèi)實現(xiàn)大FOV平行光，滿足大尺寸影像需求，分辨率、色域、響應(yīng)速度、工作溫度范圍匹配使用場景；②亮度>10000Nit,不受環(huán)境光影響；③超大畫幅全彩高清顯示，效果逼真，達(dá)沉浸式影院級顯示效果；④結(jié)合AR引擎，提供儀表信息顯示、SD導(dǎo)航信息輔助、AR導(dǎo)航指引、車道偏離預(yù)警、變道指引、障礙物碰撞預(yù)警等智能駕駛服務(wù)，提升駕駛安全。應(yīng)應(yīng)用場景駕駛端地圖興趣推薦2.4.2美行科技：融合智能座艙與自動駕駛，打造基于場地圖興趣推薦美行科技：從用戶興趣出發(fā)，實現(xiàn)基于位置美行科技：從用戶興趣出發(fā)，實現(xiàn)基于位置基于位置的場景化服務(wù)態(tài)服務(wù)與用戶的觸點態(tài)服務(wù)與用戶的觸點沿途興趣推薦、出行決策輔助等。面向興趣的內(nèi)容面向興趣的內(nèi)容與服務(wù)推薦愛美食島提升用戶與品牌的親密關(guān)系險、保養(yǎng)、維修、新車試駕、二手車交易、改裝服務(wù)、數(shù)字客服等值裂變式傳播來源：美行科技、億歐智庫目錄目錄CONTENTS智能座艙技術(shù)路徑發(fā)展情況分析0303智能座艙交互場景發(fā)展分析 駕駛相關(guān)性小鵬P5為消費者打造了智能第三空間下的娛樂、睡眠、戶外、生活以及DIY五大應(yīng)用場景，帶來智趣無憂的全新智能汽車使用體驗：娛樂場景為消費者打造設(shè)備無感連接、信息內(nèi)容無縫流轉(zhuǎn)的全場景智慧生活：影音娛樂運動健康關(guān)注智能提醒場景引擎搭載上車，推動智能座艙向主動式斑馬智行率先提出“場景引擎”的概念，旨在于信息爆炸的時代為用戶提供車上智能化服務(wù)化的主動服務(wù)，滿足千人千面的用車需求。業(yè)內(nèi)現(xiàn)已有多家企業(yè)開展場景引擎相關(guān)工作：高級駕駛上下車場景生活用餐場景會談場景高速駕駛短途通勤輔助駕駛相關(guān)性小鵬P5為消費者打造了智能第三空間下的娛樂、睡眠、戶外、生活以及DIY五大應(yīng)用場景，帶來智趣無憂的全新智能汽車使用體驗：娛樂場景為消費者打造設(shè)備無感連接、信息內(nèi)容無縫流轉(zhuǎn)的全場景智慧生活：影音娛樂運動健康關(guān)注智能提醒場景引擎搭載上車，推動智能座艙向主動式斑馬智行率先提出“場景引擎”的概念，旨在于信息爆炸的時代為用戶提供車上智能化服務(wù)化的主動服務(wù)，滿足千人千面的用車需求。業(yè)內(nèi)現(xiàn)已有多家企業(yè)開展場景引擎相關(guān)工作：高級駕駛上下車場景生活用餐場景會談場景高速駕駛短途通勤輔助駕駛家庭出行泊車場景健康醫(yī)療休閑場景迎賓場景娛樂場景睡眠場景戶外場景社交場景居住場景學(xué)習(xí)辦公智能座艙發(fā)展至今，越來越多的企業(yè)注意到應(yīng)該以最終的消費者使用場景為核心進(jìn)行研發(fā)。場景即是在某個時間和空間下發(fā)生的有始有終的事情片段。用戶的生活可以分解為一個又一個的場景。智能座艙作為面向C端的產(chǎn)業(yè)，因為其應(yīng)用屬性，讓消費者更愿意為“場景”買單。億歐智庫：智能座艙常見應(yīng)用場景梳理示意圖億歐智庫：智能座艙常見應(yīng)用場景梳理示意圖場景泛化度來源：億歐智庫智能電動汽車的使用者大多是日常工作的“上班族”，汽車是他們?nèi)粘Ｔ诩遗c工作智能電動汽車的使用者大多是日常工作的“上班族”，汽車是他們?nèi)粘Ｔ诩遗c工作是疲憊的工作與繁瑣的日常之外的私密、休憩、娛樂、體面等具有強烈的訴求。因此具有午休、影音、洽談等功能的智能座艙正逐漸成為市場上的“大女性力量的覺醒與表達(dá)，讓“她經(jīng)濟(jì)”在近些年正逐步成為新的消費大勢。群體提供根據(jù)個性化的產(chǎn)品。相對于男性來說，女性同樣擁有獨立的經(jīng)濟(jì)能Z世代生長在國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、信息技術(shù)不斷成熟的時期，他們在較為年輕的時候就可以接觸到海量的信息與商品供給此外，在以易變、不確定、復(fù)雜和模糊為特點的烏卡時代下，不同的消費群體被逐漸激活，社會供給方需要提供不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品才能滿足不用人群出生在1995年至2009年的“Z世代”，正逐漸崛起成為智能電動汽車的主要購買力。他們一出生就與網(wǎng)絡(luò)信息時代無縫對接，因此被稱為“數(shù)字原住民”，熱衷于新科技，天生具有屏幕社交天賦，樂意嘗鮮新奇的互動體驗。因此，對于智能座艙的新產(chǎn)品、新功能，更容易接受、愿意嘗試。對于顏值、設(shè)計、娛汽車對于家庭客群來說是相比于單身客群更為剛需的“生活必備品”。面對三口、四口甚至更多成員的家庭，汽車內(nèi)的座艙空間需要滿足不同乘客的多樣化需求。隨著國家開放的多胎政策，越來越多的智能電來源：億歐智庫55.7%億歐智庫：2023中國消費者購車參考因素(N=625)億歐智庫：2023智能座艙消費者需求偏好(N=981)實現(xiàn)55.7%億歐智庫：2023中國消費者購車參考因素(N=625)億歐智庫：2023智能座艙消費者需求偏好(N=981)實現(xiàn)輛作為“第三空間”情感和歸屬需求安全舒適需求消費者新需求需求認(rèn)知變化汽車座艙智能化發(fā)展從消費者應(yīng)用場景出發(fā)，帶給駕乘求，逐漸發(fā)展成現(xiàn)在的情感與歸屬需求以及尊重需求，希望可以將更親密的社交關(guān)系將從手機延伸到座艙內(nèi)。）， 車型品牌 車型能耗智能化程度車型安全性 動力表現(xiàn) 車型尺寸 外觀形象 功能種類 購買體驗26.9%26.9%高級駕駛輔助功能智能方向盤車載語音助手空氣凈化及消毒智能抬頭顯示車聯(lián)網(wǎng)智能家居手機遠(yuǎn)程控制香氛、按摩、氛圍燈等兒童專屬功能女性專屬功能在線學(xué)習(xí)、辦公應(yīng)用女王座椅律動座椅環(huán)保座椅女王座椅律動座椅環(huán)保座椅零壓座椅折疊座椅未來，汽車座艙不僅僅局限于乘坐，汽車內(nèi)部進(jìn)行不同場景的切換，滿足人們的需求。呼吸等健康指標(biāo)，然后自動提供與身體狀態(tài)匹配的智能調(diào)嬰孩座椅移動座椅流媒體后視鏡是一種新型的“間接視野裝置”傳統(tǒng)外后視鏡流媒體外后視鏡當(dāng)汽車發(fā)展邁入“智能化”，座艙的演進(jìn)也多了很多新環(huán)節(jié)。在原本傳統(tǒng)機械式操作的基礎(chǔ)上進(jìn)行智能化改善，使原本平?智能座椅：汽車座椅作為“移動第三空間”的重要組成部分，也朝著智能化等方向演進(jìn)；?流媒體后視鏡：為提升汽車的安全性需求，擁有更高準(zhǔn)確性、更大顯示角度的流媒體后視鏡應(yīng)運而生。智能表面是駕駛方式不斷演變的新環(huán)節(jié)與方向，操作圖標(biāo)與內(nèi)飾和諧匹配，滿足整車造型的訴求和人機界面品牌要求。未來汽車門飾板、儀表板、方向盤、天窗模合多模態(tài)3D交互技術(shù)，把智能車的視聽和娛樂威馬M7的“i-Surf科技皮膚”智能表面材料采用了超細(xì)混紡編織工藝，質(zhì)感猶如羊毛混紡，同時又具轉(zhuǎn)向燈、遠(yuǎn)近光燈、鳴笛和車窗清洗都是觸控車內(nèi)元宇宙時代已經(jīng)到來，汽車座艙則被認(rèn)為是元宇宙的重要入口。蔚來汽車的“蔚宇宙”、奇瑞的“OMODA元宇宙”、上汽的“Z-Universe”座艙通信網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)速度及效率提升XR技術(shù)促進(jìn)交互技術(shù)及產(chǎn)品不斷更新汽車座艙向電動化、智能化、輕量化發(fā)展智能座艙多樣化、定制化的功能提升整體新興技術(shù)及方向催生智能座艙新技術(shù)越來越快，新產(chǎn)品發(fā)布周期從過去的3-5年左右，到現(xiàn)在主要企業(yè)座艙SoC發(fā)展及規(guī)劃英特爾英偉達(dá)ParkerXavierOrinAtlani.MX6i.MX8Mi.MX8.5/i.MX10x德州儀器Jacinto6J6entryJ6J7R-CarH2R-CarE2R-CarM3R-CarV3H地平線征程2征程3征程4征程5第一代第二代A3950、A3960Exynos8890ExynosAutoV920V720V520V320第三代第四代A3920A3900加速向信息化和數(shù)字化方向發(fā)展加速向信息化和數(shù)字化方向發(fā)展通過分時復(fù)用技術(shù)，行車功能與泊車功能可以在一訊息投影在前擋風(fēng)玻璃上集度、長城、吉利、紅旗、零跑、嵐圖等多家車企顯示板在儀表板上方AR-HUDAR與HUD技術(shù)分時復(fù)用 移動支付游戲娛樂本地生活觀影音樂中控大屏\連屏智能方向盤空氣凈化濕度感知OTA人臉識別餐飲行車記錄DMSHUD睡眠夜視系統(tǒng)座椅按摩車路協(xié)同座椅通風(fēng)路況信息香氛座椅加熱泊車遠(yuǎn)程控制智能移動支付游戲娛樂本地生活觀影音樂中控大屏\連屏智能方向盤空氣凈化濕度感知OTA人臉識別餐飲行車記錄DMSHUD睡眠夜視系統(tǒng)座椅按摩車路協(xié)同座椅通風(fēng)路況信息香氛座椅加熱泊車遠(yuǎn)程控制智能表面天幕投影小型會議主動服務(wù)美妝智能家居虛擬人迎送客戶外露營商務(wù)談判電子外后視鏡燈語流媒體后視鏡移動辦公社交洽談可變結(jié)構(gòu)座椅聚會空氣懸架路徑規(guī)劃像智能手機一樣，汽車除了最基本的安全及生理需求外，近年來座艙的主要關(guān)注點集中在為消費者提供便利性和情感體驗上。更加主動、靈感化的“類人”交互模式，是智能座艙在很長一段發(fā)展周期內(nèi)的里程碑式目標(biāo)。以造車新勢力們?yōu)槭?，通過滿足及延展消費者需求，在提升消費者億歐智庫：2023中國市場常見智能座艙功能總結(jié)語音語音交互高精高精定位健康健康監(jiān)測聲音聲音復(fù)刻娛樂過度、實用不足一些企業(yè)會為了凸顯差異化而“強行”增加座艙的智能化功能。在沒有充分理解交互功能實際用途的情況下，甚至直接移植智能手機中的各項功能到車機系統(tǒng)，使智能座艙娛樂功能>輔助駕駛功能功能繁雜，令消費者無所適從功能堆砌、拼盤化嚴(yán)重實際使用率高的功能不好用手機功能與車機系統(tǒng)錯配來源：億歐智庫推動促進(jìn)物識別、語音交互……務(wù)對車智能：基礎(chǔ)車控場景座艙產(chǎn)業(yè)座艙產(chǎn)業(yè)5G-V2X、智慧停車、車路協(xié)同、自動駕駛……對路智能：駕駛安全場景車載影音、游戲、小程序、休憩、充電補能……對人智能：信息娛樂場景推動促進(jìn)物識別、語音交互……務(wù)對車智能：基礎(chǔ)車控場景座艙產(chǎn)業(yè)座艙產(chǎn)業(yè)5G-V2X、智慧停車、車路協(xié)同、自動駕駛……對路智能：駕駛安全場景車載影音、游戲、小程序、休憩、充電補能……對人智能：信息娛樂場景行精準(zhǔn)對接，以打造滿足用戶“真需求”的實用、好用的座艙產(chǎn)品。億歐智庫認(rèn)為，智能座艙產(chǎn)業(yè)可以說是伴隨著應(yīng)用場景一起發(fā)展的，基于對人、車、路不同的場景需求，牽引著5G車聯(lián)網(wǎng)、人工智能和AI等技術(shù)的發(fā)展；同時，隨著技術(shù)不斷的進(jìn)行更新與迭代，甚至超越了消費者的訴求，催生出了新的交互場景；而后，不同的場景進(jìn)一步成為反哺智能座艙服語音交互、手勢交互、儀表盤使用場景、停車、倒車語音交互、手勢交互、儀表盤使用場景、停車、倒車場景、上下車場景……駕駛場景、長途旅行、短途通勤、擁堵場景、高速領(lǐng)駕駛場景、長途旅行、短途通勤、擁堵場景、高速領(lǐng)航、導(dǎo)航路線規(guī)劃……影音休閑場景、游戲娛樂、午間休憩、社交談話影音休閑場景、游戲娛樂、午間休憩、社交談話……輔助駕駛●被動式監(jiān)測場景應(yīng)用●精準(zhǔn)監(jiān)測需求技術(shù)升級……主動式監(jiān)測OMS場景/輔助駕駛●被動式監(jiān)測場景應(yīng)用●精準(zhǔn)監(jiān)測需求技術(shù)升級……主動式監(jiān)測OMS場景/.場景驗證.進(jìn)一步驗證落檢測等。在為駕乘人員提供智能座艙全場景監(jiān)測方案之外，同時提升了產(chǎn)品整體的溢價能力?！靶枨?技術(shù)-場景”驅(qū)動模型下的智能座艙駕乘空間監(jiān)測技術(shù)發(fā)展示意非接觸式、低成本、高度智能化的主動式視覺DMS技術(shù)應(yīng)運而生，并成為了當(dāng)下主流技術(shù)路線娛樂體感差異化服務(wù)空間切換適配不同場景面部/頭部跟蹤疲勞輔助駕駛檢測未經(jīng)授權(quán)的乘客與車內(nèi)物體兒童檢測＋+●智能化功能智能座艙視覺交互場景應(yīng)用●駕駛安全需求●語音交互.場景驗證.進(jìn)一步驗證＋+●智能化功能智能座艙視覺交互場景應(yīng)用●駕駛安全需求●語音交互.場景驗證.進(jìn)一步驗證智能座艙的發(fā)展，最主要的體現(xiàn)之一就是“交互功能”。車機不再是“冰冷”的，而是能夠給人“反饋”的。從最開始的觸碰式、點擊式的視覺交如今，智能座艙已經(jīng)發(fā)展到了多模態(tài)交互階段，方式逐漸拓展豐富，視覺、語音、觸覺、生物識別及新上車的嗅覺交互相互結(jié)合，成就更精“需求-技術(shù)-場景”驅(qū)動模型下的智能座艙交互技術(shù)發(fā)展示意“需求-技術(shù)-場景”驅(qū)動模型下的智能座艙交互技術(shù)發(fā)展示意技術(shù)升級……場景/●技術(shù)升級……場景/●多模態(tài)交互a+拍、接聽/拒聽電話、播放/暫停等功能，結(jié)合四音區(qū)語音系統(tǒng)實現(xiàn)語音+a+拍、接聽/拒聽電話、播放/暫停等功能，結(jié)合四音區(qū)語音系統(tǒng)實現(xiàn)語音++a++到更快、更準(zhǔn)確、更智能的反饋，這需要交互技術(shù)繼續(xù)進(jìn)行“長尾問題”的持續(xù)更新……來源：公開資料整理、億歐智庫.智能化功能.駕駛安全需求技術(shù)升級……場景/.智能化功能.駕駛安全需求技術(shù)升級……場景/●場景驗證傳統(tǒng)后視鏡流媒體后視鏡場景應(yīng)用●流媒體后視鏡解決了一些傳統(tǒng)后視鏡的老問題，其視野更大、清晰度更高，對抗極端環(huán)境和光照的能力更強。但作為一項新興技術(shù)，流媒體后視鏡“需求-技術(shù)-場景”驅(qū)動模型下的智能座艙后視鏡技術(shù)發(fā)展示意鏡”的誕生，打破了人們的有限認(rèn)知，引導(dǎo)了人們對于智能汽車硬件方面的新需求問題，如霧天，灰塵、下雨天視線受阻、暴雨時有水柱從流媒體后視鏡攝政策放開，自上而下法規(guī)推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展2022年末，國家標(biāo)準(zhǔn)號為GB15084-2022的《機動車輛間接視野裝置性能發(fā)布，于2023年7月1日正式實施。新國標(biāo)的最大亮點是：電子后視鏡不但可以安裝，而路特斯ELETRE將成中國首批裝備該類型外后視鏡的車型路特斯官宣旗下ELETRE成為中國首的車型，選裝流媒體外后視鏡價格為1.6萬元（LC），除路特斯以外，目前小鵬、北汽、廣汽埃安、本田、華人運通等車廠也明確來源：路特斯、公開資料整理、億歐智庫●智能化功能按鍵控制2D屏幕場景應(yīng)用●●智能化功能按鍵控制2D屏幕場景應(yīng)用●場景/技術(shù)升級……●場景驗證汽車智能化時代下，產(chǎn)品越來越講究設(shè)計。座艙的儀表顯示已經(jīng)從過去傳統(tǒng)的按鍵控制，發(fā)展到智能化初期的2D圖像顯示，再到如今的3D引擎基乎完美的控制車機。包括UnrealEngine、Unity、Cocos等“需求-技術(shù)-場景”驅(qū)動模型下的智能座艙車機系統(tǒng)發(fā)展示意發(fā)展初期，全液晶儀表、中控大屏只是豪華品牌以及一部分高端車型的專屬并誕生了大屏化、多屏化等趨勢家車企通過與游戲3D引擎公司的合作，將“元宇宙”搬進(jìn)座艙空調(diào)界面3D粒子動效，智駕高精地圖顯示以及結(jié)合整車信息與多模交互2022年上市的G9成為全球首個搭載量產(chǎn)全3D人機交互將于2023年7月交付的路特斯Eletre，使用虛幻引擎將驚人的3D圖形效果以HMI的形式帶入車內(nèi)，將外面的世界安全帶入車內(nèi)的數(shù)字世界。理想汽車自上市以來就很明確自己的SUV是賣給有二胎的年輕家庭的，因此整個設(shè)計都圍繞著家庭客群與其應(yīng)用場景。于2023年2月發(fā)布的L7，在目標(biāo)客群確定之下，為其打早了多樣化的功能與使用場景，整個座艙消費者畫像超過100項旗艦配置，滿足消費者不同的場景需求。場景應(yīng)用驗證需求真?zhèn)?022年上半年，國際汽車零部件龍頭企業(yè)電裝針對Z世代開展了一次針對性的調(diào)研活動。通過問卷調(diào)調(diào)查、用戶訪談、專家訪談，以及對未來需求的共創(chuàng)討論發(fā)現(xiàn)，中國年輕人對座艙的需求主要反映在以下幾個方面，并依此為基礎(chǔ)設(shè)計研發(fā)產(chǎn)品與功能。需求出發(fā)理想汽車自上市以來就很明確自己的SUV是賣給有二胎的年輕家庭的，因此整個設(shè)計都圍繞著家庭客群與其應(yīng)用場景。于2023年2月發(fā)布的L7，在目標(biāo)客群確定之下，為其打早了多樣化的功能與使用場景，整個座艙消費者畫像超過100項旗艦配置，滿足消費者不同的場景需求。場景應(yīng)用驗證需求真?zhèn)?022年上半年，國際汽車零部件龍頭企業(yè)電裝針對Z世代開展了一次針對性的調(diào)研活動。通過問卷調(diào)調(diào)查、用戶訪談、專家訪談，以及對未來需求的共創(chuàng)討論發(fā)現(xiàn)，中國年輕人對座艙的需求主要反映在以下幾個方面，并依此為基礎(chǔ)設(shè)計研發(fā)產(chǎn)品與功能。需求出發(fā)產(chǎn)品設(shè)計3希望車能主動提供服務(wù)2追求更多可自定義功能1追求科技感的設(shè)計場景考量吃美食優(yōu)惠加油看電影聽音樂興趣地圖發(fā)現(xiàn)興趣興趣服務(wù)消費者需要場景應(yīng)用其次，企業(yè)將需求放在實際應(yīng)用場景中進(jìn)行思考，是否能夠匹配合適的場景、是否有足夠廣泛的場景應(yīng)用來平衡成本等等，以實際來考量產(chǎn)品的功如今，許多有前瞻性的企業(yè)都在踐行需求出發(fā)、場景驅(qū)動的座艙設(shè)計理念，他們更多地為目標(biāo)客群考慮，希望以打造出真正好用的座艙產(chǎn)品為最終理想汽車，定位家庭客群，打造全場景應(yīng)用美行科技常務(wù)副總裁美行科技常務(wù)副總裁未來智能座艙的產(chǎn)品將更多的從用戶出發(fā)，車企及供應(yīng)鏈企業(yè)將明確來源：理想、電裝中國、美行科技、億歐智庫3.4.1小鵬不斷挖掘用戶多樣化體驗，打造上車載無人機，到北京周邊享受戶外野餐和風(fēng)景。在小鵬看來，盡管當(dāng)前行業(yè)對智能座艙的終極形態(tài)尚無定論，但汽車座艙向“第三生活空間”轉(zhuǎn)軟件實力打底，以強大的交互體驗坐穩(wěn)智能座艙“頭把交椅”小鵬基于安卓平臺自主研發(fā)的XmartOS智能車載系統(tǒng)支持多種智能互連功能錨定年輕客群需求，為多樣化場景定制功能應(yīng)用年輕車主一直以來都是“鵬友圈”的主力軍。自2018年發(fā)布首款G3時，小鵬汽車就將其定位為“夠安全、高品質(zhì)、真漂亮、挺智能、不太貴，為年輕人準(zhǔn)備的第小鵬G9面向用戶使用場景及需求定制功能健康需求：打造“五星健康車”健康需求：打造“五星健康車”全系標(biāo)配多溫區(qū)自動熱泵空調(diào)、后排出風(fēng)口、車載空氣凈化器和車內(nèi)PM2.5過只需按下按鍵，第二排座椅自動放倒，隨后藏在座椅靠背里的睡墊便會自動彈出且自動地完整鋪放好，全程不到10秒。社會需求：對標(biāo)寶馬社會需求：對標(biāo)寶馬5系，功能齊全寶馬有的，如自動遠(yuǎn)近光燈，自動雨刷，除了主打的5D音樂座艙外，小鵬G9的座椅還可以實現(xiàn)按摩、腿托、通風(fēng)、加熱等多樣化休閑功能。來源：小鵬汽車、公開資料整理、億歐智庫在智能座艙硬件方面，高通憑借著8155芯片多年來一直斷層領(lǐng)跑，而華為作為后起之秀，憑借著麒麟芯片占據(jù)效地解決了車載應(yīng)用的長尾問題?；谖?nèi)核的面向全場硬件：華為麒麟芯片性能優(yōu)異，背靠消費電子華為應(yīng)用商城華為原生應(yīng)用儀表應(yīng)用華為原生應(yīng)用儀表應(yīng)用多分離分布式外部設(shè)備（屏、攝像頭、麥克風(fēng)……）多分離分布式外部設(shè)備（屏、攝像頭、麥克風(fēng)……）有超過180+個應(yīng)用合作伙伴。例如問界M7智能座艙可實現(xiàn)的功能包影視娛樂新聞閱讀影視娛樂來源：華為、公開資料整理、億歐智庫40有所取舍，座艙功能適當(dāng)裁剪智己在新車研發(fā)初期，就聯(lián)合麥肯錫開展深度調(diào)研，精準(zhǔn)定位三類目標(biāo)用戶：燒友、自我至上者、時尚追風(fēng)人。在此基礎(chǔ)上，對于用戶的出行時間、工作范行曲線、使用功能上的喜好等多項偏好進(jìn)行分析，形成對產(chǎn)品形態(tài)、設(shè)計、對技術(shù)特別在意，對新產(chǎn)品特別愿意嘗試特別相信自己理性分析之后的判斷，而不被品牌廣告迷惑消費能力較強智己智己LS7的功能突破主要是在視覺體驗上，“半幅方向盤”讓視野做到最大化的開闊。沉浸式“可升降巨幅智慧場景裁剪掉的功能例如主動式駕駛員監(jiān)測功能和OMS。智己認(rèn)為此類功能雖然很流行，但現(xiàn)在的技術(shù)仍無法控制黑客在監(jiān)測技術(shù)鏈路的底層窺探用戶隱私。對于智己的目標(biāo)客群來說，用戶隱私是極為重要的，因此智己選擇用被動式監(jiān)測等其他方式來解決用戶分神和疲勞駕駛的問題，以全面保護(hù)用戶隱私安全。來源：智己汽車、公開資料整理、億歐智庫41目錄目錄CONTENTS智能座艙技術(shù)路徑發(fā)展情況分析智能座艙交互場景發(fā)展分析0404智能座艙未來發(fā)展趨勢分析包括處理各種各樣攝像頭的ISP理等功能業(yè)如杰發(fā)科技、芯馳科技、瑞芯微、地平線、芯擎科技等均已展開智能座艙芯片的布局。高通8155硬性指標(biāo)高通8155核心優(yōu)勢通過一系列針對汽車使用場景的“魔改”后誕生。高通8155的核心優(yōu)勢主要有兩點：富性迅速崛起隨著國產(chǎn)座艙芯片研發(fā)前期的布局和加速，芯馳、地平線、芯擎科技等國內(nèi)開始嶄露頭角，“中國勢力”成為智能座艙芯片比拼賽中的新亮點。芯馳已拿到了超100個量產(chǎn)定點車型，實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)；地平線也已實現(xiàn)中國車規(guī)級AI芯片前裝量產(chǎn)，與20多家車企達(dá)成戰(zhàn)略合作。其中，在智能座艙領(lǐng)域，地平線已經(jīng)擁有50款以上的量產(chǎn)車型（包括已經(jīng)量產(chǎn)上市和已經(jīng)定點合作車型）。本土智能座艙芯片供應(yīng)商優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，國產(chǎn)化座艙芯片將隨著汽車功能復(fù)雜度提升，簡單的系統(tǒng)集成方式已難以滿足智能汽車時代的需求。未來車企將重視對硬件系統(tǒng)和供應(yīng)鏈的定義能力，對核心芯片采取水平化管理策略，加強把控，最終可能會帶來芯片供應(yīng)鏈格局的加速演變。從供應(yīng)鏈安全角度出發(fā)，核心國產(chǎn)化訴求在不斷提升，國內(nèi)車企及Tier1有望率先擁抱國產(chǎn)芯片，防止斷供風(fēng)險。隨著智能汽車要處理的數(shù)據(jù)越來越多，信息安全成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的問題，因而國密認(rèn)證也開始成為車規(guī)級芯片需要考慮的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，這為本土座艙芯片企業(yè)帶來了天然優(yōu)勢。車企之所以宣傳高通8155，有不少商業(yè)角度的考量。面對三電尤其是電池帶來的高硬件成本以及行業(yè)內(nèi)部激烈的價格競爭，車企將選擇性價比更高且技術(shù)相對成熟的國產(chǎn)芯片以降低硬件成本。隨著國產(chǎn)汽車企業(yè)的崛起以及座艙智能化演變，軟硬件解耦趨勢明顯，原有Tier1格局有望被打破，國內(nèi)座艙Tier1市場份額或顯著提升并改變芯片供給格局。本土芯片企業(yè)具有良好的配套能力，可與國內(nèi)車企、Tier1共同開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)，打造生態(tài)優(yōu)勢。來源：芯馳科技、億歐智庫43人-車生態(tài)系統(tǒng)在座艙功能場景化設(shè)計與優(yōu)化下，其完整價值場景智能化：隨著智能化技術(shù)的應(yīng)用量產(chǎn)，智能座艙的應(yīng)用場景趨于智能化設(shè)計。從消費電子的智能逐漸轉(zhuǎn)移到汽車電子，并滿足車規(guī)級多模態(tài)融合的自然交互設(shè)計：人-車生態(tài)系統(tǒng)在座艙功能場景化設(shè)計與優(yōu)化下，其完整價值場景智能化：隨著智能化技術(shù)的應(yīng)用量產(chǎn)，智能座艙的應(yīng)用場景趨于智能化設(shè)計。從消費電子的智能逐漸轉(zhuǎn)移到汽車電子，并滿足車規(guī)級多模態(tài)融合的自然交互設(shè)計：多種交互方式融合并形成自然交互的方式逐漸成為智能座艙的主流，持續(xù)提升智能座艙的交互效率。情感化服務(wù)：面向用戶的情感化設(shè)計將進(jìn)一步擴大應(yīng)用范圍，如“孤獨”經(jīng)濟(jì)、“她”經(jīng)濟(jì)等。場景全周期設(shè)計：結(jié)合用戶的狀態(tài)、情緒以及車輛狀態(tài)，貫穿用戶日常生活中的每個節(jié)點，提供覆蓋全場景全周期的智能座艙產(chǎn)品服務(wù)功能。車聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向“萬物互聯(lián)”：汽車成為人們生活中的一個節(jié)點，與其它多端智能設(shè)備實現(xiàn)互聯(lián)，并利用云端計算及邊緣計算的融合提供場景化的服務(wù)產(chǎn)品。個性化服務(wù)：生物識別技術(shù)的引入，并融合多種應(yīng)用給用戶提供更多的個性化服務(wù)。汽車智能座艙覆蓋的場景周期是用戶使用車的全部場景，包括時間維度、空間維度、體驗維度。相較于汽車傳統(tǒng)座艙，智能座艙設(shè)計將持續(xù)拓展覆及方法，最大程度的提升用戶在真實場景中的體驗感座艙功能設(shè)計在考慮場景的時候除了考慮的當(dāng)下現(xiàn)實場景、未來場景，還將包括時間象、生理和心理反應(yīng)、行為和成就等各個方面。使用場景將進(jìn)一步發(fā)掘使用場景將進(jìn)一步發(fā)掘場景數(shù)據(jù)將逐漸細(xì)化場景數(shù)據(jù)將逐漸細(xì)化將用戶反饋進(jìn)行拆分和細(xì)化，篩選出有價值的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。將用戶反饋錄入到數(shù)據(jù)應(yīng)用設(shè)計將逐漸實用應(yīng)用設(shè)計將逐漸實用場景應(yīng)用設(shè)計將基于用戶反饋以及實際使用場景開展，通過內(nèi)部專家設(shè)計+外部用戶座艙功能將實時優(yōu)化座艙功能將實時優(yōu)化座艙功能將基于用戶數(shù)據(jù)（使用時長、喚醒率等）進(jìn)行實時的優(yōu)化，使座艙內(nèi)功能被安全輔助生活娛樂人機交互安全輔助生活娛樂人機交互算法不斷變化，不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段和時間段，用戶的剛需都會有所不同。因此一例如，大算力芯片、算法、AR技術(shù)等。智能座艙將在安全輔助、人機交互、生活娛樂三維度下向更廣智能座艙將在安全輔助、人機交互、生活娛樂三維度下向更廣為不斷上車的“黑科技”，如全息影像下的元宇智能座艙還將進(jìn)一步推動技術(shù)預(yù)埋，從現(xiàn)在大多出現(xiàn)在樣更適用于高等級自動駕駛，很多汽車的“技術(shù)發(fā)燒友語音交互精準(zhǔn)度提升：高精度、場景化出行體驗將推廣：未來座艙將進(jìn)一步融合駕駛場景，從地圖導(dǎo)航到高精度定位，再到場景化出行服務(wù)，融合互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛和智能座艙的產(chǎn)品將受到市場認(rèn)可，如美行科技車載語音交互精準(zhǔn)度提升：高精度、場景化出行體驗將推廣：未來座艙將進(jìn)一步融合駕駛場景，從地圖導(dǎo)航到高精度定位，再到場景化出行服務(wù)，融合互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛和智能座艙的產(chǎn)品將受到市場認(rèn)可，如美行科技車載OS等。語音交互技術(shù)的精準(zhǔn)度已經(jīng)從2011年的60%提升至2021年的98%，未來還將進(jìn)各種傳感器收集的大量車輛周邊信息需要保 率提升能良好進(jìn)行。這就需要車機硬件性能更高，一步深耕語音識別的精準(zhǔn)度、穩(wěn)定性以及個性化。同時在開發(fā)過程中不占用過多算力，一步深耕語音識別的精準(zhǔn)度、穩(wěn)定性以及個性化。據(jù)的最優(yōu)化渲染呈現(xiàn)。來源：思必馳、美行科技、億歐智庫