AI創(chuàng)生時代：2024中國AI新風向30條判斷-甲子光年

AI創(chuàng)生時代2024╚?AI假??30匜?氯??????&CEO?┞氯2024.5.15AIAI一天,人間一年一場技術一場技術hype的壓縮版 ChatGPTSoraKimi2劓15傽2劓17傽2劓19傽2劓21傽2劓23傽2劓25傽2劓27傽2劓29傽3劓2傽3劓4傽3劓6傽3劓8傽3劓10傽3劓12傽3劓14傽3劓16傽3劓18傽3劓20傽3劓22傽3劓24傽3劓26傽3劓28傽3劓30傽4劓1傽4劓3傽4劓5傽4劓7傽4劓9傽4劓11傽4劓13傽4劓15傽4劓17傽4劓19傽4劓21傽4劓23傽4劓25傽4劓27傽4劓29傽5劓1傽5劓3傽5劓5傽5劓7傽5劓9傽5劓11傽俚?匡徏:2024?2劓15傽-5劓12傽溸溯??俚,氯???冝?,2024?;SoraSora???匡溸?錮AI??數(shù)據(jù)來源:甲子光年智庫根據(jù)公開資料整理,2024年;ff：生產函數(shù)AIAI對五大生產要素同時產生顯著影響y=f(勞動力,技術,數(shù)據(jù),資本,土地)AI改寫勞動第一性原理AI改寫勞動第一性原理AIAI縮小勞動者之間的技能差異?2:AI????茤?┱脢????侞椚溸?嬠+43%5.794.05+17%6.06?氠AI?氠AI??氠AI?氠AI?低技能(排名后一半)參與者高技能(排名前一半)參與者AI讓生產效率顯著提升?1:??Copilot氠?????僓?罥焝嬠?73%71%47%44%26%CopilotinformationretrievalCopilotinteamsmeetingGitHubCopilotLLM-basedsearchCopilotcommontaskstudystudystudystudystudy86425.2數(shù)據(jù)來源：斯坦福大學《2024年人工智能指數(shù)報告》,甲子光年智庫,2024年;AI寫入所有技術的DNAAI寫入所有技術的DNAAIAI成為技術背后的技術,工具背后的工具蛋白質解析!病毒預測!天氣預報天氣預報未來10天的均方根誤差!技術審美取向發(fā)生集體變化智慧驅動智慧+資源驅動驗證推測技術涌現(xiàn)未知技術學科分明學科融合數(shù)據(jù)來源：斯坦福大學《2024年人工智能指數(shù)報告》,甲子光年智庫,2024年;高質量數(shù)據(jù)即將被用完高質量數(shù)據(jù)即將被用完合成數(shù)據(jù)已成大模型的食糧 數(shù)據(jù)存量訓練數(shù)據(jù)集規(guī)模60%合成數(shù)據(jù)合成數(shù)據(jù)真實數(shù)據(jù)20222023E2024E2025E2026E2030E氠?駕綠AI溸俚?俚??僓?僓?20242020俚?匡徏：???,╚?羱緣疿?煝疵?,EpochAIResearch,Gartner,氯???冝?,2024?;生成式AI投資占比快速上升AIAI總投資額在下降,生成式AI投資額在上升中美是AI股權投資的兩大市場?2：2023??槊AI艧勶?鰑top5溸???槊?╃?AI艧勶?鰑?（?耘?)28.51323.6959.9581.8耘德╚德蝠德?德櫥?氣??AI?鰑?（?耘?)?1：???AI瑮??鰑??41.720.8-100-3008.40數(shù)據(jù)來源：貝恩,斯坦福大學《2024年人工智能指數(shù)報告》,甲子光年智庫,2024年;土地：數(shù)字鏈條拉長,物理鏈條縮短土地：數(shù)字鏈條拉長,物理鏈條縮短信息態(tài)資產指揮物質態(tài)資產數(shù)據(jù)來源：財政部,甲子光年智庫,2024年;土地要素對經(jīng)濟的刺激效益在減弱土地要素對經(jīng)濟的刺激效益在減弱?1：2016-2023????劔???氠勶?駑??嬠??50%30%數(shù)字鏈條拉長,物理鏈條縮短?2：氣分???朮鯵???????氣分?????朮鯵?╬全PC/軟件機械農具+牛?稝倁僻?化?瓨?新一代數(shù)字基礎設施云、網(wǎng)、端、芯、鏈???╬全業(yè)石器原始時代信息時代農業(yè)時代數(shù)字時代數(shù)智時代工業(yè)時代整體的整體的大共識,局部的非共識??闌?????氠?AI?勘??AI??┱????┞閗??AI??劚?駑?撌軭AI??劚???????勑匡3-5?AI?廣?侊??溸氣崳?庣噘AI儱?▂?徏??徏,AIガ╃化???楒????俚??倁續(xù)??埛?,?埛?溸???吙儱?▂?閕埛岻?溸?花升???Transformer儱┯儱劅?闌?OpenAI?蝠??,儱????櫝??┿預埛?▇?：AGI儱??劔め┞鴤??AI疵皸儱????,?劻匡澚,AI儱???????稝?漩溸???數(shù)據(jù)來源：斯坦福大學《2024年人工智能指數(shù)報告》,甲子光年智庫,2024年;你一旦有,我馬上有你一旦有,我馬上有先行者已經(jīng)實現(xiàn)路線驗證,全球巨頭企業(yè)紛紛入局駕綠砯?(petaFLOPs)GGG.Claude2GG.Claude2.oli.oliAI追趕的時間軸被超預期壓縮421首個產品第二個產品GPT-3GPT-3.5GPT-4SoraLaMDAClaude1PaLM2MicrosoftMora數(shù)據(jù)來源：斯坦福大學《2024年人工智能指數(shù)報告》,商湯科技,甲子光年智庫梳理,2024年;低端顛覆：第二名永遠是投入產出比最高的?投入億美元數(shù)據(jù)來源：紅杉資本,甲子光年智庫,2024年;開啟開啟AI創(chuàng)生時代AI主語化人主導AI主導AI映射力對物理世界無映射全面映射物理世界AI主語化人主導AI主導AI映射力對物理世界無映射全面映射物理世界AIAI改變世界的數(shù)據(jù)來源：甲子光年智庫,2024年;?朮槏┿汕儙模茤??AI映射力L3:AI創(chuàng)生時代?朮槏┿汕儙模茤??AI映射力L3:AI創(chuàng)生時代?麄冝茤AI+L4:AI文明時代?氣倁僻L1:AI生產時代俚?氣??L2:AI原生時代AIGCL1AI氣?僓?L2AI?氣僓?L3AI?氣僓?L4AI倁僻僓?AI主語化AI主導AIAI改變世界的?朮槏┿汕儙模茤??數(shù)據(jù)來源：甲子光年智庫,2024年;第二文明終極？第二主體?智能融合?第二文明終極？第二主體?智能融合?文化共生?重塑文明?端上智能?軟硬融合?世界模型第二生產力?內容生成世界?新型社交網(wǎng)絡?效率?成本??AI+生產第二語言?數(shù)字化第二語言改變世界的進程L3:AI?氣僓?L2:改變世界的進程L3:AI?氣僓?L2:AI?氣僓?L4:AI倁僻僓?數(shù)據(jù)來源：甲子光年智庫,2024年;?化:砯岻?埛???麄冝茤信能比的下一步AI改變世界的評估體系物理世界數(shù)字世界?化:砯????資?俚?L3:?分椚?L0?化:砯岻?埛???麄冝茤信能比的下一步AI改變世界的評估體系物理世界數(shù)字世界?化:砯????資?俚?L3:?分椚?L0:?縟?╃????僓?氣分椚?信息L1-L2:?茤嬠?L4:┞匜?鴬╚卐?溸???銝綣行為行為能源數(shù)據(jù)來源：甲子光年智庫,2024年;?朮槏┿汕儙模茤??L3:L3:AI?氣僓?L4:AI倁僻僓?L1:AI生產時代L2:AI?氣僓?AI主導人主導?朮槏┿汕儙模茤??34%41%26%18%28%12%34%41%26%18%28%12%8%10%4%9%4%10%4%AI生產時代本質仍是供給側改革2022?┯??茤???氠AI??匡溸?續(xù)???侅???溸???勔??20%?┪2022?┯??茤???氠AI??匡溸?續(xù)???侅???溸???勔??20%?┪?勔??10%-19%?勔??10%?┬侅???10%?┪侅???6%-10%侅???5%??┬劚??觝57%54%33%10%14%66%34%16%16%55%40%66%34%16%16%55%40%60%61%9%34%17%60%61%9%34%17%31%12%25%24%煝?/分??劚???31%12%25%24%18%35%6%59%42%?劔崳?溸???18%35%6%59%42%數(shù)據(jù)來源：麥肯錫,甲子光年智庫,2024年;市場化基建化市場化基建化緘盛?氠砯?劚?砯?騫?鰘茤鰘茤???熝?熝駦偢算力江湖的全景生態(tài)算力生產者成本效益成本效益數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)安全與能耗管理算力互聯(lián)算力互聯(lián)互通算力供需算力供需結構矛盾星凡科技的軟硬一體化算力集群產品模型層模型層產品層產品層硬件層硬件層?埛?埛??騕閿埛?CV廣???埛??埛?埛??騕閿埛?CV廣???埛?十倍推理加速十倍推理加速埛?瓑油砯?騫?一鍵無感適配埛???埛??槏埛?駕綠砯??化埛?罒駹埛??化 GPUCPUNPUTPU儘?儘?（)璇?劔???藺?????燖┞?化溸鱪??嬠砯??聁分?,?鰘茤?埛??埛????氠?傛┬呦?分?ˋˋ鱪假儘????砯?╚?,??LLM-Agent厜卐溸AIOS?楓砯?冝茤騫?,???X-Boost?卐╚??????,?卐燖??茤劅????13??算力江湖沒有鐵王座算力江湖沒有鐵王座數(shù)據(jù)來源:星凡科技,甲子光年智庫梳理,2024年;善思開悟AI算力基礎設施解決方案算力生態(tài)系統(tǒng)算力調度平臺虹掾硅槏駉鰆硅?虹掾硅槏?銩硅槏?╃騫???硅槏?勶硅槏埛?硅槏埛?硅槏??硅槏氠?硅槏倁?硅槏?聁硅槏?鉿楒??╃埛曬?聁漳?安全算力消費者算力生產者ㄌ????╬HPC+AI?卐駉砯溸?銩?╃,?劔╝?溸蔦????觝砯?鰑徏,?綣鍯??盛GPU,溸綴羱茤?,??挺崳溸鰑徏騫?,???侞善思開悟AI算力基礎設施解決方案算力生態(tài)系統(tǒng)算力調度平臺虹掾硅槏駉鰆硅?虹掾硅槏?銩硅槏?╃騫???硅槏?勶硅槏埛?硅槏埛?硅槏??硅槏氠?硅槏倁?硅槏?聁硅槏?鉿楒??╃埛曬?聁漳?安全算力消費者算力生產者ㄌ????╬HPC+AI?卐駉砯溸?銩?╃,?劔╝?溸蔦????觝砯?鰑徏,?綣鍯??盛GPU,溸綴羱茤?,??挺崳溸鰑徏騫?,???侞?甯???假溸???駉砯劚?,潨??????鄌鰑???寤臔???????瑫??,?劔????溸┧?繢??聁綴羱??,?┱╚?????“AI?假鰘茤臅????”,?????茤駉砯??,廣化??冝茤?勘?╃?氠?算力服務者算力調度者中間件層俚??TensorFlow?鉿巆????OpenMPIntelMKLLapackPYTorchAI呻?yún)塎PICHGotoPVM安全廠商運維廠商智能醫(yī)療設備智能手機服務器車載設備CPUGPU?挩?異構算力調度環(huán)境系統(tǒng)層輁?化CUDA/CAN?聁倁化笡縟亣?笡縟??罒駹UbuntuCentOSDokerLustreRHELNFSGFSK8S智能機器人工業(yè)自動化設備智能家居智算中心云計算數(shù)據(jù)中心IDS算力裸金屬層??鰑徏ROCE羱緣駉砯鰑徏砯?GPU羱緣鰑徏IB羱緣CPUSSDSASIPS數(shù)據(jù)來源:善思開悟,甲子光年智庫梳理,2024年;(提示詞工程)模型微調)(RAG)(????焒駮?寛ModularRAG檢索器微調AdvancedRAGRAG協(xié)同微調生成微調NaiveRAG埛??騫?獏駵?瓨小樣本思維鏈提示詞初步嘗試埛????(提示詞工程)模型微調)(RAG)(????焒駮?寛ModularRAG檢索器微調AdvancedRAGRAG協(xié)同微調生成微調NaiveRAG埛??騫?獏駵?瓨小樣本思維鏈提示詞初步嘗試埛????讓大模型如虎添翼、多讀書、多讀書┪??劔┪??劔??俚?匡徏:Retrieval-AugmentedGenerationforLargeLanguageModels:ASurvey,俚??氣,氯???冝?唯槏,2024?;僅使用合成數(shù)據(jù)訓練的生成圖像模型，或在訓練過程中加入合成數(shù)據(jù)增強循環(huán)的模型，其生成僅使用合成數(shù)據(jù)訓練的生成圖像模型，或在訓練過程中加入合成數(shù)據(jù)增強循環(huán)的模型，其生成的圖像質量會顯著窢燛?0.7200.350.60.300.2050.10.00246?俚合成數(shù)據(jù)的自我提升上限仍是懸而未決的問題。0246?俚0246?俚0.100.050.00??椚0.40FID150合成數(shù)據(jù)+高質量數(shù)據(jù)合成數(shù)據(jù)+高質量數(shù)據(jù)模型的“自我提升能力”是未來看點模型的“自我提升能力”是未來看點數(shù)據(jù)來源：斯坦福大學《2024年人工智能指數(shù)報告》,甲子光年智庫,2024年;開源不等于免費開源不等于免費2019-20232019-2023??徏埛?俚????徏埛?■開源■閉源■無訪問權限?徏埛?920192020傱駢?徏?儱?徏,ガ╃化?勑??●●●●●●..●2023.32023.52023.72023.9202020-2023??槊AIGC?鰑（?耘?)2020-2023??槊AIGC侅?閕埛（??)?徏-?徏埛?溸?鴈?罥?●●●●ArenaELO20202021.?徏埛?.. ....數(shù)據(jù)來源：斯坦福大學,灼識咨詢,甲子光年智庫,2024年;公有云支出超預算，且存在浪費公有云支出超預算，且存在浪費管理云支出成為重要挑戰(zhàn)80%的企業(yè)已經(jīng)考慮或正在考慮下云劔侞佻???溸嶛鰆佻?硅槏◥佻?80%脞軭??硅槏??駠?駩劔?熝駦類罼▌鰑徏/┺╃焒駮◥?瓌Q：╭錮◥??劔???N=753,N（鱪?1000?溸?╃)=621,N（╚???╃)=132Flexera2024?◥枱???Q：??駉規(guī)鰆?IaaS?PaaS┪溸◥佻?儱???N=753Flexera2024?◥枱???Q：?溸綴緗??劔◥┪溸佻?儱???N=753Flexera2024?◥枱???N：?侅?鱪?5?耘?溸??溸3014?IT?╃??瞬脢IBM?╃???俚：◥楓枱混合云多云公有云私有云???砯鱪??砯?◥?瓌?瑮56%68%32%27%84%81%78%78%4%8%俚?匡徏:Flexera,IBM,氯???冝?,2024?;通過金蝶云·蒼竅AI平臺、AI管理助手和AI應用,企業(yè)可以按自身的場景和需求進行自由擴展、定制、組裝,適配自身業(yè)務需求的通過金蝶云·蒼竅AI平臺、AI管理助手和AI應用,企業(yè)可以按自身的場景和需求進行自由擴展、定制、組裝,適配自身業(yè)務需求的AI助手;與此同時,企業(yè)還能同步調用金蝶自研大模型、開源和第三方云廠商大模型,進行訓練、精調和優(yōu)化,最終構建從數(shù)據(jù)到智能決策的一體化企業(yè)級AI解決方案。業(yè)務數(shù)據(jù)化2006ˋ2013?產業(yè)數(shù)字化2014ˋ2020?管理智能化2021ˋ2030?流程信息化1980ˋ2005?發(fā)展階段>˙?????化?寛,???????侞椚╬潨溸˙??繡˙??化˙鯯?笡縟˙?╃繡俚?化?寛,?楓?╃┪┬廷溸俚?化˙?╃繡˙?臅羱化˙SaaS稝˙?╃繡??化?寛,?楓╃?嵤瓨??化,闌?╃??冎??˙?╃繡˙俚?化˙AI?╬?╃氣?繢觝硅槏╚溸????,??AI硅槏僓?溸┬┞?ERP˙俚?錮筷繡˙俚?化?冝茤化數(shù)字化需求>數(shù)字化水平>俚?硅槏僓?˙ERPAI硅槏僓?˙鱪繡冝茤硅槏??代表產品>數(shù)據(jù)來源：金蝶,甲子光年智庫,2024年;AIAI+企業(yè)管理從構建從構建超級智能管理助手開始?郠CosmicAI?郠CosmicAI硅槏?????╃硅槏???冝茤化??感知能力感知能力鯯?Agent思考能力AgentAgentBuilder?郠蔦煝?埛??徏?◥?ガ?埛?行動能力Agent俚?Agent?みAgent??Agent?鯺Agent記憶能力?朮槏┿汕儙模茤??L3:L3:AI?氣僓?L4:AI倁僻僓?L1:AI氣?僓?L2:AI原生時代AI主導人主導?朮槏┿汕儙模茤??檢索展示AI任務從短鏈路變成長鏈路AI在很多能力方面已經(jīng)超過人類—交互對話答案生成AI搜索路徑10.5互聯(lián)網(wǎng)搜索路徑關鍵詞輸入用戶選擇深度檢索結果獲取0檢索展示AI任務從短鏈路變成長鏈路AI在很多能力方面已經(jīng)超過人類—交互對話答案生成AI搜索路徑10.5互聯(lián)網(wǎng)搜索路徑關鍵詞輸入用戶選擇深度檢索結果獲取0AIAI原生的核心特征是端到端AIAI不斷逼近“最短路徑”數(shù)據(jù)來源：麥肯錫,斯坦福大學《2024年人工智能指數(shù)報告》,甲子光年智庫,2024年;過去檢索機械存儲現(xiàn)在生成多維點未來上下文理解多維空間ABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJ實時過去檢索機械存儲現(xiàn)在生成多維點未來上下文理解多維空間ABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJ實時搜索語義理解上下文感知AI搜索VS互聯(lián)網(wǎng)搜索交互性搜索質量智能推薦AIAI原生與互聯(lián)網(wǎng)底層邏輯變化數(shù)據(jù)來源：紅杉資本,甲子光年智庫梳理,2024年;拍扁傳統(tǒng)工作流拍扁傳統(tǒng)工作流傳統(tǒng)視頻制作執(zhí)行流程基于AIGC工具的提示交互式視頻生成制作流程交互生成交互生成提示交互飛輪最終生成最終生成策劃策劃籌備籌備拍攝拍攝后期后期用戶提示用戶提示傳統(tǒng)音樂創(chuàng)作流程基于AIGC的提示交互式音樂制作流程靈感獲取和聲編排編曲錄音混音后期處理審核發(fā)布旋律創(chuàng)作靈感獲取和聲編排編曲錄音混音后期處理審核發(fā)布旋律創(chuàng)作輸入輸入描述音樂創(chuàng)作誼染優(yōu)化數(shù)據(jù)處理音樂創(chuàng)作誼染優(yōu)化數(shù)據(jù)處理與分析反績反績選代最終最終輸出數(shù)據(jù)來源：甲子光年智庫梳理,2024年;交互方式交互方式交互革命的繼續(xù)交互革命的繼續(xù)Prompt?儱?嫙?分朮,劅?溸UI儱?駘UI從提示交互走向無意識交互無意識交互提示交互流程交互時間菜單驅動界面對話提示交互多模態(tài)實時交互數(shù)據(jù)來源：甲子光年智庫梳理,2024年;實時性是AI原生的靈魂傳統(tǒng)應用AI原生應用傳統(tǒng)應用HHCBEFI空間的有限性空間的有限性（圖形交互界面)（實時交互方式)??璇?儱??締氻??璇?儱??締氻AIGC?僓廩叉?氠?假脢,???AI?締?氠,?AIGC┱?縟溸???槏???駦駉緶?╬┞?,?楓?僓☆???僓駦駉??僓廩叉,??駦駉?嵤瓨,卋????駦駉侞茤?鯵?,駑?????╬駦駉?,?╬假鯵氣分???溸???銩?數(shù)據(jù)來源：亦心科技,甲子光年智庫,2024年;250056%200015001000500250056%200015001000500AIAITOC鱪繡??第一戰(zhàn)在流量,第二戰(zhàn)在貓性第一戰(zhàn)在流量,第二戰(zhàn)在貓性YouTubeInstagramTikTokSnapchatWhatsAPPRobloxTinderDuolingoCandyCrushAI??溸??劔??┞婢???1：耘?瓌?APP??溸劓?汧?椚??（?蔸2024?3劓??12╗劓溸??)54%50%48%ChatGPTRunwayLensaRemini45%45%╚?俚：63%╚?俚：╚?俚：63%0“傽?”?氠岻,?縮溸Connection儱睘???2：2023?1劓-2024?3劓╚?TOP5AIGC劓崳鱧氠?閕埛?化（┧)駘包倁?┞閿??駗?儘挩Kimi冝茤??2023.012023.052023.072023.092023.112024.012024.03俚?匡徏：絞勾鰑勔,QuestMobile,氯???冝?唯槏,2024?;前AI社交網(wǎng)絡人與人的鏈接文字+圖片+廣告視頻前AI社交網(wǎng)絡人與人的鏈接文字+圖片+廣告視頻AI賦能社交網(wǎng)絡內容與需求匹配AI原生社交網(wǎng)絡AI個性化生成內容混合語言：文字、視頻、動作AIAI原生社交網(wǎng)絡你的社交對象不一定是人你的社交對象不一定是人俚?匡徏：Greylock,氯???冝?唯槏,2024?;框架目標交流信仰文件大語言模型記憶智能體推理環(huán)境感知?冎鰘茤綴緗侞茤??駌?Agent◥冝茤?◥劚???Gnomic框架目標交流信仰文件大語言模型記憶智能體推理環(huán)境感知?冎鰘茤綴緗侞茤??駌?Agent◥冝茤?◥劚???Gnomic冝茤????瞬?駖?續(xù)?化?侒氣?全場景覆蓋A匯智智能AIAgent隨著大模型能力提升，多體智能發(fā)展與應用也在加速基于大語言模型的多體智能系統(tǒng)基于大語言模型的多體智能系統(tǒng)抽象模式（AbstractionSchema)間?/人人匯智智能為個人和企業(yè)提供全方位的智能體生態(tài)鏈服務焒駮硅槏焒駮硅槏寤冝冝茤??蔦煝寤冝冝茤??蔦煝CarrotAI?埛??栃?溸俚?氣?┺??勘,駑Agent?劔??縮????化??溸氣??,?╬?╃????┺?溸俚?????,?卐?"??+俚???"溸綴緗??☆?假螅???俚?氣?溸☆??骮????????,??冝茤?????冝茤僓??俚?匡徏:LargeLanguageModelbasedMulti-Agents:ASurveyofProgressandChallenges,寤冝冝茤,氯???冝?唯槏,2024?;?╃,69%?╃?╃,69%?╃,21%人工智能博士向工業(yè)界遷移AIbuilderAIbuilder開發(fā)者文化越來越強于學術氛圍,逐步成為行業(yè)引領者 other開發(fā)者文化越來越強于學術氛圍,逐步成為行業(yè)引領者 otherAcademiaIndustry-academiacollaborationIndustry200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023俚?匡徏:偅?琀???2024???冝茤?俚???,ThegrowinginfluenceofindustryinAlresearch,氯???冝?,2024?;大模型產品用戶云服務投資算力?OpenAI?鰑：130+?耘?分?稝?：大模型產品用戶云服務投資算力?OpenAI?鰑：130+?耘?分?稝?：CopilotCopilotProCopilotforMicrosoft365150+?耘?2023?：962.1?耘?2024Q1：267?耘?駊?鰆氠：CopilotCopilotProCopilotforMicrosoft365??蔦煝蛚曩：AzureCobalt100?AzureMaia1002023??：15┧╗NvidiaH100?鰆20$/month30$/month“用產模云算投”小公司小閉環(huán),大公司大閉環(huán)小公司小閉環(huán),大公司大閉環(huán)俚?匡徏：??,OmdiaResearch,氯???冝?唯槏,2024?;?朮槏┿汕儙模茤??L4:AI倁僻僓?L3:L4:AI倁僻僓?AI創(chuàng)生時代人主導AI主導人主導L1:AIL1:AI氣?僓?AI?氣僓??朮槏┿汕儙模茤??AI處理重心正向端側轉移AI原生時代的終端會是誰?AI終端滲透率大模型、AI硬件發(fā)展期AI終端應用發(fā)展期成熟期80%AI處理重心正向端側轉移AI原生時代的終端會是誰?AI終端滲透率大模型、AI硬件發(fā)展期AI終端應用發(fā)展期成熟期80%50%XR瞏???駦?AIPC終端側AI?勨冝茤尸???勨資?邊緣云中心云20%5%202220242027E2030E五大形態(tài)角力最強五大形態(tài)角力最強AI終端數(shù)據(jù)來源：高通,中信證券,甲子光年智庫梳理,2024年;??╭勨??閕?盛?盛做呿訒??分統(tǒng)需3個模型2017?2022?2023?08??╭勨??閕?盛?盛做呿訒??分統(tǒng)需3個模型2017?2022?2023?08劓2024?數(shù)據(jù)FSDFSD從汽車到機器人FSD將從自動駕駛走向機器人領域FSD?氠瓨?蔦???尸???勨資???A??B????201120212024僓?2035E201120212024僓?自動駕駛方案中所需模型數(shù)量在持續(xù)變少工程自動駕駛系統(tǒng)需自動駕駛系統(tǒng)需9個模型@小米汽車極越汽車盛?盛蔦???埛?統(tǒng)需1個模型?嵱閕?羱緣?氠?焒羱緣自動駕駛系統(tǒng)需7個模型???資鄌?潨吙鴋鶅??啃嵱?鄌?閕??嵱?瞬???嵱?瞬閕?少數(shù)據(jù)來源：佑思汽研,元戒啟行,甲子光年智庫梳理,2024年;三維空間計算數(shù)據(jù)三維定位邏輯傳統(tǒng)計算二維平面交互三位空間理解感知與交互3D價值地圖三維空間計算數(shù)據(jù)三維定位邏輯傳統(tǒng)計算二維平面交互三位空間理解感知與交互3D價值地圖空間計算讓傳統(tǒng)計算升維，實現(xiàn)比特世界和原子世界同源同步空間計算從空間計算到空間智能，空間計算讓傳統(tǒng)計算升維，實現(xiàn)比特世界和原子世界同源同步空間計算核心是讓虛擬時空符合物理規(guī)律核心是讓虛擬時空符合物理規(guī)律空間智能深度感知真實世界大語言模型視覺大模型俚?匡徏:energy&capital,VoxPoser,氯???冝?,2024?;應用楒??焒埛?楒??焒埛?勔?朮槏┿預基于策略學習基于動力學模型步態(tài)平衡?荊?荊具身智能行為決策俚?┿預應用楒??焒埛?楒??焒埛?勔?朮槏┿預基于策略學習基于動力學模型步態(tài)平衡?荊?荊具身智能行為決策俚?┿預俚?83412829513056424具身智能帶動核心零部件，激活工業(yè)發(fā)展具身智能是“被期許的王”具身智能是“被期許的王”實體世界理解實體世界理解2025-2030??麄冝茤呦????分╃??閕埛?嵱??:??1170117023323389891081885025022025E2026E2027E2028E2029E2030E25~30CAGR+75.5%+86.0%+93.3%+79.8%+100.0%+84.2%AI向前一步實驗驗證模擬擇優(yōu)AI向前一步實驗驗證模擬擇優(yōu)AIAI科學革命俚?匡徏：GoogleDeepMind,氯???冝?,2024?;AI在基礎科學研究中已經(jīng)得到廣泛應用AI重構人類認識世界方法論理論推理理論推理樣本數(shù)據(jù)機理模型樣本數(shù)據(jù)機理模型數(shù)字仿真假設實驗歸納抽象數(shù)學AGIAGI高質量標注數(shù)據(jù)大語言模型世界模型智能體“INTJ”潨?溸AI?┿汕埛??劔???茤“INTJ”潨?溸AI?┿汕埛??劔???茤II與人交互需要能量N更關注抽象而非實感T更理性而非感性J更傾向于做決定、下結論而不是保持靈活態(tài)度數(shù)據(jù)來源：甲子光年智庫,2024年;?朮槏┿汕儙模茤??L4:AI文明時代L2:?朮槏┿汕儙模茤??L4:AI文明時代L2:AI?氣僓?L3:AI?氣僓?L1:AI氣?僓?AI主導人主導?朮槏┿汕儙模茤??使用消費使用消費AIAI術業(yè)有專攻,人類分工扁平化人才梯度頂尖人才頂尖人才專業(yè)人才社會分工生產開發(fā)者音樂文學影開發(fā)者音樂文學影視科研生產…普通人才人才梯度頂尖人才頂尖人才普通人才社會再分工生產數(shù)據(jù)來源：甲子光年智庫梳理,2024年;僓?僓?知識半衰期縮短，安全感需要新的滿足知識半衰期縮短，安全感需要新的滿足1945焒駮脌沁25?19821945焒駮脌沁25?19822020IBM嵱砯焒駮脌沁12-13╗?僓焒駮脌沁100焒駮脌沁100?12-13╗劓俚?匡徏:R.BuckminsterFuller???鴤??勑匡????僻??,氯???冝?唯槏,2024?;人力資源行政/后勤人力資源行政/后勤/文秘保健/美容/美發(fā)/健身藝術/設計影視/媒體/出版/印刷采購/貿易汽車銷售與服務生產管理/運營商超/酒店/娛樂管理/服務土木/建筑/裝修/市政工程物業(yè)管理機械設計/制造/維修電子/電器/半導體/儀器儀表質量管理/安全防護醫(yī)院/醫(yī)療/護理物流/倉儲交通運輸服務烹任/料理/食品研發(fā)技工/操作工社區(qū)/居民/家政服務影響指數(shù)較高的職業(yè)白領類居多影響指數(shù)較低的職業(yè)藍領、綠領類居多從半人馬模式到賽博格模式從半人馬模式到賽博格模式圖1：基于工作任務的大語言模型影響指數(shù)最高的20個職業(yè)0.89財務/審計/稅務0.890.850.850.82銀行0.810.810.790.790.770.760.76軟件/互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)/系統(tǒng)集成證券/期貨/投資管理/服務銷售行政/商務保險客服/售前/售后技術支持0.740.730.740.730.730.720.720.72IT質量管理/測試/配置管理律師/法務/合規(guī)市場銷售經(jīng)理互聯(lián)網(wǎng)產品/運營管理0.710.690.680.680.680.710.690.680.680.68服裝/紡織/皮革設計/生產汽車制造咨詢/顧問/調研/數(shù)據(jù)分析廣告/會展圖2：基于工作任務的大語言模型影響指數(shù)最低的20個職業(yè)0.610.610.590.590.580.580.570.540.500.500.490.450.420.420.420.370.270.21俚?匡徏：?????“AI+”膷╃鱶????,氯???冝?唯槏,2024?;從研發(fā)為生產服務,到生產為研發(fā)服務從研發(fā)為生產服務,到生產為研發(fā)服務1