國內(nèi)保險行業(yè)競爭分析

國內(nèi)保險行業(yè)競爭分析摘要：在近年來中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，保險行業(yè)作為朝陽行業(yè)有著良好的發(fā)展前景，保險公司在社會經(jīng)濟(jì)主體中的地位越來越高，為了進(jìn)一步研究保險行業(yè)發(fā)展的狀況和競爭格局，文章基于波特的五力模型，從現(xiàn)有競爭、潛在進(jìn)入者等五個方面對保險行業(yè)競爭情況展開分析，并從多個方面給保險行業(yè)出未來發(fā)展的建議。關(guān)鍵詞：保險機構(gòu)

波特五力模型

競爭格局

保險市場一、研究背景2018年，在中美沖突持續(xù)與內(nèi)部風(fēng)險不減雙重挑戰(zhàn)下，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)顯現(xiàn)，GDP增長雖較上年回落0.2個百分點，但GDP同比增長仍達(dá)到6.6%，完成預(yù)期目標(biāo)。這與國家供給側(cè)改革政策密不可分。世界銀行最新版《中國經(jīng)濟(jì)簡報》中提到，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)增速放緩、外部環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但整體而言經(jīng)濟(jì)繼續(xù)表現(xiàn)良好。世界銀行中國局首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李偉喬說，消費仍將是推動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要動力[1]。金融行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。一方面，金融的發(fā)展可以推動經(jīng)濟(jì)增長，另一方面，一個國家經(jīng)濟(jì)的高速增長反過來也會促進(jìn)國內(nèi)金融市場與金融機構(gòu)的不斷完善和進(jìn)步。保險業(yè)作為金融市場總體發(fā)展中重要的組成部分，同樣與國家宏觀經(jīng)濟(jì)增長息息相關(guān)[2]。所以，在近年來中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，保險行業(yè)作為朝陽行業(yè)有著良好的發(fā)展前景，保險公司在社會經(jīng)濟(jì)主體中的地位越來越重要，回望“十二五”，展望“十三五”，保險業(yè)必定將譜寫出中國金融市場與金融機構(gòu)迅猛發(fā)展中最為精彩的旋律。為了進(jìn)一步研究保險行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，本文基于波特的五力模型，對國內(nèi)保險行業(yè)競爭情況進(jìn)行分析，并給出未來發(fā)展建議。二、中國保險行業(yè)競爭分析（一）行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭近年來，我國保險行業(yè)發(fā)展迅速，截至到18年12月底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年保險行業(yè)定期存款余額超過2.4萬億元，是實體經(jīng)濟(jì)中的重要資金來源之一。全行業(yè)共實現(xiàn)原保險保費收入超過3.8萬億元，保險業(yè)資產(chǎn)總量達(dá)到18.33萬億元（數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會），較17年年末增長了將近百分之十。僅是總保費超過千億元的保險公司就有9家之多。但在保險行業(yè)發(fā)展形勢一片大好的背后，保險公司之間也存在著異常激烈的競爭現(xiàn)狀，社會資本紛紛將保險牌照視為資本運作的低門檻通道，在僅17年一年中，保監(jiān)會就一口氣批籌了17家保險公司，18年已經(jīng)開業(yè)7家公司，目前仍有超過百余家公司在排隊等候，金融業(yè)界內(nèi)很多社會資本都想在保險這樣一個生機勃勃的行業(yè)中分一杯羹。從產(chǎn)品與服務(wù)的角度來看，對于已經(jīng)持有保險業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照的保險公司，競爭狀況仍然處于較低層次的水平，不管是業(yè)內(nèi)龍頭中國人壽保險，還是多元化融合程度較高的的中國平安保險，乃至眾安保險、泰康在線財險等率先涉足互聯(lián)網(wǎng)保險的保險公司，都不能避免保險業(yè)務(wù)與保險產(chǎn)品同質(zhì)化的問題，它們的所謂創(chuàng)新大多都是為吸引眼球而開發(fā)的毫無創(chuàng)新性的產(chǎn)品，實質(zhì)上僅是保障類產(chǎn)品，包括“月亮險”和最近比較出名的“單身險”等，實質(zhì)上僅僅是對意外責(zé)任承諾保障，更有些新入行的保險公司，為了爭搶業(yè)務(wù)欺瞞客戶，開發(fā)一些實質(zhì)上具有賭博、博弈性質(zhì)的產(chǎn)品，有些甚至都不具有保險產(chǎn)品最基本的風(fēng)險保障和經(jīng)濟(jì)補償?shù)墓δ?。從產(chǎn)品及服務(wù)銷售端競爭來看，保險業(yè)的各大公司挖空心思依靠比拼費率和廣告推廣來招攬客戶，而不是依靠創(chuàng)新能力使其服務(wù)升級和產(chǎn)品上的推陳出新，這種單調(diào)的價格競爭嚴(yán)重壓縮了壽險傷害險等保障類保險產(chǎn)品的利潤空間，這些都導(dǎo)致保險行業(yè)總體競爭格局上還是停滯于爭搶業(yè)務(wù)與市場的較為低級的競爭水平上。而且，由于被保險客戶大多數(shù)皆為普通大眾，保險意識和保險專業(yè)知識較低，保險業(yè)務(wù)的開展始終存在信任問題，即開展業(yè)務(wù)時間長、資本雄厚的保險公司幾乎霸占了整個保險市場，原因在于這些公司更受公眾熟知和信任，所以就出現(xiàn)這樣一個不利于整個行業(yè)良性發(fā)展的局面：即強者越來越強，弱者越來越弱，新興保險公司和其新興保險產(chǎn)品和服務(wù)不被大眾所接受。此外，在金融市場中的金融機構(gòu)與社會資本普遍存在羊群效應(yīng)，保險行業(yè)也不例外，資本雄厚影響力較大的保險機構(gòu)總是能帶動影響力和規(guī)模較小的保險公司，而中國雖然名義上逐漸允許金融機構(gòu)破產(chǎn)倒閉，但這些大的保險公司因其重要地位幾乎不可能被政府放棄，反而是規(guī)模小的保險公司存在著破產(chǎn)的風(fēng)險，這樣的不平衡待遇同樣不利于小規(guī)模保險公司參與競爭。（二）潛在進(jìn)入者保險行業(yè)被譽為朝陽行業(yè)，受到國內(nèi)社會資本重視，眾多多元金融機構(gòu)都想在保險行業(yè)中分一杯羹，近年來在保監(jiān)會批籌了近20家保險公司后仍有200多家公司排隊等候，按照金融機構(gòu)和市場發(fā)展理論，在行業(yè)資本不斷聚集的同時，發(fā)生金融風(fēng)險的可能也不斷增大?，F(xiàn)存于保險市場中的發(fā)展粗放、違規(guī)違法等問題十分嚴(yán)重，已經(jīng)被保監(jiān)會重點關(guān)注。目前，保險業(yè)監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)啟動全面修訂《保險公司股權(quán)管理辦法》工作，《辦法》中最重要的一個防范風(fēng)險的舉措就是嚴(yán)格股東進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)[3]，設(shè)立資本進(jìn)入要求，對于那些想要通過得到保險營業(yè)牌照來拓寬自己融資渠道、卻不是真正想做好保險業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)嚴(yán)加拒絕，防范心懷鬼胎的社會資本對整個保險行業(yè)帶來沖擊。另一方面，在現(xiàn)有競爭者中就有提到，規(guī)模較大、開展業(yè)務(wù)較早的大型保險公司客戶資源充足，想進(jìn)入保險行業(yè)的新興保險公司發(fā)展困難。總的來說，保險行業(yè)雖然越來越被重視，發(fā)展速度很快，但與此同時行業(yè)進(jìn)入壁壘也在不斷提高，所以，潛在進(jìn)入者對保險行業(yè)來說威脅不大。（三）替代品一方面，將保險產(chǎn)品作為一種投資理財?shù)氖侄蝸碚f，包括銀行儲蓄、多種投資在的的金融產(chǎn)品都可作為替代品。另一方面，作為一種保障機制來看，當(dāng)今中國人口老齡化日益嚴(yán)重，根據(jù)統(tǒng)計，2018年中國60歲以上人口已經(jīng)超過2.3億，人們對人壽保險、養(yǎng)老保險需求量很大，這方面幾乎不存在任何替代品。此外，從2014年以來互聯(lián)網(wǎng)保險公司發(fā)展迅速，但由于種種原因，占據(jù)市場份額較小。綜上所述，保險行業(yè)尚不存在具有較強競爭力的替代品。（四）供應(yīng)商的議價能力保險行業(yè)業(yè)內(nèi)寡頭壟斷的市場格局逐漸被打破，目前國內(nèi)壟斷程度較低。作為一個提供服務(wù)和合約性產(chǎn)品的行業(yè)，并不需要太多物質(zhì)要素的投入，即不需要物質(zhì)性資源。此外，還有很多人對保險業(yè)存在著主觀偏見，甚至不信任保險公司，這也對供應(yīng)商產(chǎn)生一定的壓力。所以，市場始終處于供大于求的買方市場，供應(yīng)商的議價能力較弱。（五）購買者的議價能力一方面，保險產(chǎn)品和服務(wù)的主要購買者都是普通大眾，雖然由于近年來我國居民生活水平和家庭經(jīng)濟(jì)條件提高，保險意識不斷增強，但絕大多數(shù)消費者對保險產(chǎn)品缺乏專業(yè)性的認(rèn)識，以至于無法找到最適合個人情況的保險產(chǎn)品，這在一定程度上降低了購買者的議價能力。但在另一方面，本文競爭性分析一節(jié)中已經(jīng)提到，當(dāng)前國內(nèi)保險行業(yè)競爭激烈，幾家規(guī)模較大的公司為了爭奪市場份額大打價格戰(zhàn)和推銷戰(zhàn)，導(dǎo)致費率普遍較低、保險產(chǎn)品數(shù)量繁多但同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，從購買保險者角度來說選擇余地多，整個保險市場處于買方市場，從而增加了購買者的議價能力?？偟膩碚f，在保險業(yè)務(wù)中，購買者還是相對占據(jù)主動的。三、結(jié)論和建議關(guān)于目前中國保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和競爭格局，本文從市場參與者的不同角度給出以下建議：對于政府（包括保險行業(yè)監(jiān)管部門）來說，鑒于當(dāng)前保險行業(yè)的低層次競爭水平，政府應(yīng)積極引導(dǎo)整個保險市場走向正軌，維持保險費率到正常水平。首先有關(guān)管理部門應(yīng)該繼續(xù)保持對保險公司的監(jiān)管，在審批環(huán)節(jié)提高行業(yè)的進(jìn)入門檻，如提高資本要求和創(chuàng)新能力要求，其次，嚴(yán)格控制保險牌照的批籌，嚴(yán)禁那些只求拓寬融資渠道和提高行業(yè)地位、并不是真正想做好保險業(yè)務(wù)的社會資本及金融機構(gòu)進(jìn)入保險市場撈金，對于那些一心一意提升保險業(yè)務(wù)和保險產(chǎn)品、不斷提高核心競爭力的保險公司要予以鼓勵，可以提供一定的政府擔(dān)保以幫助其獲得融資，擴大資本規(guī)模。對于保險產(chǎn)品的審批工作也應(yīng)提高標(biāo)準(zhǔn)，減少那些名為金融創(chuàng)新實際上毫無意義的所謂“創(chuàng)新產(chǎn)品”的出現(xiàn)。此外，為了使整個行業(yè)呈現(xiàn)良性競爭態(tài)勢，可以設(shè)立完善規(guī)章制度，避免保險公司間無底線的大打價格戰(zhàn)和宣傳戰(zhàn)，推動行業(yè)競爭走上一條真正比拼創(chuàng)新能力的道路。對于保險業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的購買者而言，提高保險專業(yè)知識十分必要，這不僅有利于消費者在選擇保險產(chǎn)品時找到適合個人情況的產(chǎn)品，還能間接促進(jìn)保險機構(gòu)對于自己現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的良性競爭。對于保險機構(gòu)來說，要想從競爭十分激烈的保險市場脫穎而出，必須緊跟國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的步伐，積極相應(yīng)金融服務(wù)于實體經(jīng)濟(jì)的號召，加快保險產(chǎn)品實質(zhì)性的創(chuàng)新，避免產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化的現(xiàn)象出現(xiàn)，把握好創(chuàng)新型發(fā)展的方向，以保險產(chǎn)品風(fēng)險保障和經(jīng)濟(jì)補償兩大重要職能為落腳點，形成自己的核心競爭能力，杜絕資本浪費行為，避免開發(fā)僅為吸引眼球、“換湯不換藥”的產(chǎn)品。同時，保險公司還應(yīng)主動承擔(dān)社會責(zé)任，切實為廣大人民群眾提供更好的產(chǎn)品服務(wù)，避免出現(xiàn)客戶無險可買、歧視特定客戶的情況出現(xiàn)。另外，當(dāng)前中國互聯(lián)網(wǎng)保險與線上保險業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，各大公司應(yīng)該以此為著眼點，發(fā)展自己的在線業(yè)務(wù)平臺和互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，這不但有利于擴大保險業(yè)務(wù)開展的范圍，還可以達(dá)到便民的效果，實現(xiàn)社會責(zé)任的承擔(dān)。參考文獻(xiàn)：[1]中國經(jīng)濟(jì)簡報[R].世界銀行，2018.[2]劉雪健.我國保險業(yè)發(fā)展的基于