收藏！智研咨詢發(fā)布制糖業(yè)行業(yè)市場現(xiàn)狀、發(fā)展概況及未來前景分析報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品制糖業(yè)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品制糖業(yè)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/制糖業(yè)/實用的產(chǎn)研百科工具制糖業(yè)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、原材料供給壁壘 32、客戶資源壁壘 33、資金壁壘 34、環(huán)保壁壘 3四、產(chǎn)業(yè)鏈 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 6六、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）下游行業(yè)持續(xù)增長 7（2）行業(yè)技術的不斷成熟 7（3）政策產(chǎn)業(yè)扶持 72、不利因素 7七、競爭格局 9八、發(fā)展趨勢 10一、定義及分類制糖業(yè)是指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產(chǎn)活動。食糖是人體主要營養(yǎng)來源之一，人體的消耗要以糖類氧化后產(chǎn)生的熱能來維持，人體活動所需的能量大約有70%是靠糖類供給的。食糖的攝入不僅能滿足人對能量的需求，同時會激活大腦中的愉悅及獎賞系統(tǒng)，引起愉悅感、滿足感等正面情緒。食糖代謝終產(chǎn)物為二氧化碳和水，極易排出體外，不殘留任何有害物質，因此食糖是人體最經(jīng)濟安全的能量來源之一。二、行業(yè)政策食糖是我國重要性僅次于糧食和食用油的生活物資，食糖行業(yè)成為國民消費不可或缺的行業(yè)之一。近年來，國家各部門紛紛出臺政策，支持我國食糖行業(yè)發(fā)展。在《“十四五”規(guī)劃》中就提到強化政府引導與市場機制協(xié)同共治，進一步加大投入，穩(wěn)定糖料蔗生產(chǎn)基礎，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，并借助現(xiàn)代信息科技手段，推動資源整合、產(chǎn)業(yè)延鏈、產(chǎn)品提質、產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加快破解機械化收獲難、產(chǎn)業(yè)利潤空間小等發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)提質升級快、環(huán)境生態(tài)模式優(yōu)、全產(chǎn)業(yè)鏈效益增的規(guī)劃目標，打造充滿活力、市場競爭力較強的糖業(yè)產(chǎn)業(yè)。三、行業(yè)壁壘1、原材料供給壁壘糖料作物甘蔗和甜菜的種植對氣候要求較高，甘蔗的產(chǎn)區(qū)主要分布在廣西、云南、海南等地區(qū)，甜菜的產(chǎn)區(qū)主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙、新疆等地區(qū)，一般企業(yè)會選擇距離糖料原產(chǎn)地較近的地區(qū)辦廠以降低運輸成本，故制糖企業(yè)的分布具有地域性。目前，國內(nèi)糖料主產(chǎn)區(qū)大多建有相應的制糖企業(yè)，新進入的企業(yè)想要在糖料主產(chǎn)區(qū)獲得穩(wěn)定的原材料供應難度較大，總體市場競爭能力較弱。對于原糖進口配額，商務部對申請企業(yè)的加工能力、注冊資金、年銷售額等方面提出了比較嚴格的要求，新進入企業(yè)拿到配額的難度較大。綜上所述，制糖行業(yè)具有較高的原材料供應壁壘。2、客戶資源壁壘食糖產(chǎn)品廣泛應用于食品、飲料、醫(yī)藥、日化等下游領域，上述下游行業(yè)均為我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，行業(yè)產(chǎn)品與居民生活息息相關，行業(yè)市場規(guī)模較大，已形成具有明顯競爭優(yōu)勢的頭部企業(yè)。因此，功能性糖醇行業(yè)下游行業(yè)客戶多為規(guī)模龐大、綜合實力雄厚的企業(yè)。下游大型客戶由于其本身訂單量大、質量要求高，更換供應商可能面臨較大的產(chǎn)品風險，因此其更傾向于從已建立長期穩(wěn)定合作關系的糖類產(chǎn)品供應商處采購。因此，制糖企業(yè)與下游大型客戶之間的合作關系通常較為穩(wěn)定，行業(yè)新進入者與潛在進入者很難在短時間內(nèi)取得下游大型客戶的認可并與其建立穩(wěn)定的合作關系。這些因素使得功能性糖醇行業(yè)具有明顯的客戶資源壁壘。3、資金壁壘制糖行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，具有前期投入大、運營成本高等特點。進入該行業(yè)前期必須投入大量的資金進行基礎建設，包括廠房、生產(chǎn)設備、環(huán)保設施的建設和購置等。同時，甘蔗、甜菜等原材料的收購都是集中在短時間內(nèi)完成，故運營過程中也需要大量的資金。資金實力不足的企業(yè)無法在短期內(nèi)形成規(guī)模，使得進入制糖行業(yè)具有較高的資金壁壘。4、環(huán)保壁壘制糖過程中會產(chǎn)生一定的廢水、廢氣、廢渣，生產(chǎn)企業(yè)需要對其進行嚴格環(huán)保處理后才可以排放。“十四五”期間，隨著國家經(jīng)濟增長模式的轉變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的全面實施，各項環(huán)境標準、清潔生產(chǎn)標準不斷推出，環(huán)保要求不斷提高。制糖行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)需要不斷加大環(huán)保投入，以滿足國家的環(huán)保政策需求，從而構成了制糖行業(yè)的環(huán)保壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈對制糖企業(yè)而言，其上游主要包括生產(chǎn)甘蔗、甜菜、原糖等原材料相關行業(yè)，以及提供煤、電、石灰石等能源和輔助材料以及運輸?shù)壬a(chǎn)過程中所需資源的相關行業(yè)。其中，甘蔗、甜菜等含糖原料是制糖企業(yè)最為重要的，也是采購最多的生產(chǎn)原料。通過對原料甘蔗/甜菜進行壓榨、加熱、分蜜等工藝流程得出成品糖，中游制糖行業(yè)重點企業(yè)主要有洋浦南華、光明食品、東亞糖業(yè)等；食糖的下游需求可分為食品、醫(yī)藥等工業(yè)消費以及居民日常消費兩大板塊。其中，工業(yè)消費包括食品加工(烘焙、糖果、飲料、乳制品等)、凝固劑、去污劑等；民用消費則主要為餐飲行業(yè)和居民個人食用。五、行業(yè)現(xiàn)狀我國是重要的食糖生產(chǎn)國和消費國，糖料種植在我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料和棉花，居第四位。食糖產(chǎn)業(yè)鏈上游原料主要是甜菜和甘蔗，其中我國甘蔗制糖已有2000多年的歷史，而用甜菜制糖是近幾十年才開始的，因此國內(nèi)甘蔗種植面積和產(chǎn)量也遠大于甜菜種植面積和產(chǎn)量。由于國內(nèi)糖料作物種植面積增長有限，國內(nèi)糖料作物產(chǎn)量也增長緩慢且有限，因此我國食糖產(chǎn)量整體保持平穩(wěn)發(fā)展，年產(chǎn)量在1000萬噸左右。目前國內(nèi)食糖消費量每年在1500萬噸左右，缺口部分通過進口糖補充。我國食糖消費呈現(xiàn)“以工業(yè)消費為主、居民消費為輔”的格局，用于食品加工等行業(yè)的食糖工業(yè)消費占比約為64%，剩余的為居民和餐飲行業(yè)等直接食用領域的食糖民用消費。從消費現(xiàn)狀來看，近10年國內(nèi)食糖消費總量整體平穩(wěn)，年度間的增減幅度不大；在波動幅度方面，年最高增長量不超過100萬噸，增幅不超過10%，降幅則不超過3%。雖然我國食糖年均消費總量位居全球第三，但僅占全球消費總量的8.9%，處于較低水平；目前我國人均年食糖消費量已突破10公斤，但仍不及世界平均水平的50%，食糖消費存在增長潛力。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）下游行業(yè)持續(xù)增長果葡糖漿在飲料、食品、糖果等下游行業(yè)的應用已經(jīng)形成規(guī)模。近年來，我國飲料、食品、糖果等行業(yè)不斷發(fā)展，尤其是飲料、糖果巧克力、焙烤食品行業(yè)的快速發(fā)展，帶動了果葡糖漿行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計，2015年至2022年期間，我國飲料、糖果巧克力、焙烤食品行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入年復合增長率分別為4.72%、7.25%和6.88%，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。隨著國內(nèi)消費者口味和需求的多樣化，市場對于新品種、高質量糖產(chǎn)品的需求不斷增加。同時，健康意識的提高也推動了低糖、無糖甜品和替代甜味劑市場的發(fā)展，為制糖行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和市場拓展提供了機遇。（2）行業(yè)技術的不斷成熟隨著行業(yè)技術的不斷成熟，制糖行業(yè)在生產(chǎn)設備、技術工藝等方面逐步完善，制糖的生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質不斷提升。在生產(chǎn)設備方面，噴射液化器等設備的生產(chǎn)效率、自動化水平持續(xù)提升。在技術工藝方面，酶制劑的品質對于糖漿的質量至關重要，隨著生物技術的進步，酶制劑的品質及轉化率不斷提升、生產(chǎn)成本逐步下降。因此，行業(yè)技術的持續(xù)發(fā)展，提升了制糖的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質及市場競爭力，推動了制糖行業(yè)的不斷增長。（3）政策產(chǎn)業(yè)扶持國家高度重視糖業(yè)安全，“十四五”以來，我國食糖年消費量保持在1500萬噸以上并呈緩慢增長態(tài)勢。國內(nèi)市場食糖供給充足，但食糖來源結構發(fā)生了較大變化，“十四五”期末國外低價糖進口量占食糖消費量的比重提高至25%。近年來，國際貿(mào)易摩擦不斷加劇，受新冠肺炎疫情影響，部分國家限制農(nóng)產(chǎn)品出口，國際物流受到較大沖擊，對農(nóng)產(chǎn)品進口依賴敲響了警鐘?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，要完善重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障體系和糧食產(chǎn)購儲加銷體系，夯實糧食生產(chǎn)能力基礎，保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全。2、不利因素“減糖”“降糖”的健康食糖理念正在成為社會共識。攝入糖分過多導致的健康問題在全球范圍內(nèi)日益嚴重，過量攝入糖分容易增加患肥胖、高血壓、П型糖尿病、齲齒等慢性疾病的風險，給國民身體素質的提高造成不利影響，給社會經(jīng)濟發(fā)展帶來巨大負擔。目前已有多國出臺征收“糖稅”抑制過量食用蔗糖，消費者購買飲料、食品時關注含糖量、熱量值意識日益提升，食品及飲料生產(chǎn)企業(yè)使用甜味劑替代蔗糖推出“零熱量”、“無糖”產(chǎn)品正在成為熱潮。七、競爭格局在我國，糖料作物主要是甘蔗、甜菜?？紤]到原材料的采購和運輸成本，制糖企業(yè)大都分布在糖料產(chǎn)地周邊。目前，國內(nèi)甘蔗糖企業(yè)主要集中于廣西、廣東、云南等南方省區(qū)，甜菜糖企業(yè)主要集中于內(nèi)蒙古、新疆等北方省區(qū)，由此形成我國制糖行業(yè)的南北格局。從市場競爭情況來看，由于我國食糖價格較低，加之我