產業(yè)百科-印刷（附上下游產業(yè)鏈分析、發(fā)展環(huán)境及趨勢預測）-智研咨詢

精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品印刷精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品印刷智研產業(yè)百科·產業(yè)研究第一站/印刷/實用的產研百科工具印刷TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術壁壘 42、人才壁壘 43、規(guī)模壁壘 44、資金壁壘 4五、產業(yè)鏈 51、行業(yè)產業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領先企業(yè)分析 6（1）中榮印刷集團股份有限公司 6（2）上海紫江企業(yè)集團股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國內經濟環(huán)境復蘇，居民消費水平提升 9（2）產業(yè)政策對印刷行業(yè)的支持 9（3）數(shù)字化戰(zhàn)略推動印刷行業(yè)轉型升級 92、不利因素 9（1）印刷行業(yè)集中度較低 9（2）高端印刷設備依賴進口 10（3）資本支持力度有待提升 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類印刷是將文字、圖畫、照片、防偽等原稿經制版、施墨、加壓等工序，使油墨轉移到紙張、紡織品、塑料制品、皮革、PVC、PC等材料表面上，批量復制原稿內容的技術。根據國家統(tǒng)計局制定的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，中國把印刷歸入印刷業(yè)和記錄媒介的復制（國家統(tǒng)計局代碼23），其國家統(tǒng)計局3級代碼為C231。印刷行業(yè)包括書、報、刊印刷（國家統(tǒng)計局代碼C2311）、本冊印制（國家統(tǒng)計局代碼C2312）和包裝裝潢及其它印刷（國統(tǒng)局代碼C2319）。二、行業(yè)政策近年來，國家出臺了一系列印刷行業(yè)相關政策，以促進印刷行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。2023年3月，國家新聞出版署印發(fā)《關于加強印刷復制質量管理的通知》，提出到2025年，印刷復制供給體系質量有效提升，質量品牌得到培育壯大，質量優(yōu)勢顯著增強，質量安全得到保障。2023年12月，中共山西省委辦公廳、山西省人民政府辦公廳印發(fā)《關于推動消費品工業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》，提出要加強創(chuàng)新研發(fā)機構培育，強化配套企業(yè)和項目引進，提高原材料精深加工水平，提升產品附加值，力爭2025年年底前在消費品工業(yè)領域新培育小雜糧、預制食品、包材印刷等3條潛力產業(yè)鏈。三、發(fā)展歷程中國印刷行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到幾千年前，當時已經有了雕版印刷和活字印刷的技術。在中國古代，雕版印刷是最早的印刷技術，它使用一種刻在木板上的凸出的圖案，圖案上的墨水印刷到紙張上。在宋代，活字印刷技術開始流行，這種技術使用獨立的小字模，將字母和符號印刷到紙張上。在19世紀初，平版印刷技術開始應用于印刷行業(yè)。平版印刷使用一種平面的印版，將油墨印刷到紙張或其他材料上。在19世紀中葉，凸版印刷技術開始被廣泛應用于印刷行業(yè)。凸版印刷使用一種凸出的印版，將油墨印刷到紙張或其他材料上。20世紀末和21世紀初，數(shù)字印刷技術開始崛起。數(shù)字印刷使用計算機控制的打印機，可以快速地印刷各種圖像和文字。數(shù)字印刷技術的發(fā)展使得印刷變得更加便捷和靈活，同時也為個性化印刷提供了可能。四、行業(yè)壁壘1、技術壁壘印刷行業(yè)需要通過成本管控來實現(xiàn)其利潤目標，而成本管控要求印刷企業(yè)要有先進的生產技術，形成了一定的技術壁壘。隨著印刷行業(yè)內規(guī)模企業(yè)持續(xù)對現(xiàn)有設備實施技術改造，改善設備性能，提高生產效率，降低產品物耗，同時結合智能化、自動化的印前拼版處理系統(tǒng)、高自動化的全流程印刷等技術，保證其生產工藝技術的行業(yè)領先水平。因此，印刷行業(yè)內規(guī)模企業(yè)先進的生產技術及工藝需要一定的時間和經驗的積累，對市場新進入者構成了一定的壁壘。2、人才壁壘印刷行業(yè)需要建立產品研發(fā)、設計、測試、生產制造及運營管理的系統(tǒng)化的人才培養(yǎng)體系。近幾年，隨著我國宏觀經濟的持續(xù)增長以及下游行業(yè)的快速發(fā)展，我國印刷行業(yè)保持了較好的增長勢頭，對專業(yè)人才的需求也越來越大。隨著印刷行業(yè)經營模式由傳統(tǒng)單一生產制造模式向一體化解決方案模式發(fā)展，銷售模式也由傳統(tǒng)的線下實體印刷向線上C2B生產銷售模式發(fā)展，導致相關印刷人才的供求矛盾日益顯現(xiàn)。3、規(guī)模壁壘印刷行業(yè)規(guī)模效應較為顯著，構成了較高的規(guī)模壁壘。印刷行業(yè)面對小批量、定制化、個性化的客戶需求，只有達到一定規(guī)模的企業(yè)才能長期可持續(xù)發(fā)展。同時，印刷企業(yè)需要在獲客渠道上達到一定的規(guī)模，只有保證了相當程度的客源并獲取海量訂單后，才具備實施合版印刷的前提條件。另外，部分客戶出于對降低供應商管理成本和快遞物流采購成本的考慮，傾向于選擇品類齊全、綜合服務能力較強的供應商，并與之建立長期穩(wěn)定的業(yè)務合作關系。因此，印刷行業(yè)內具有一定規(guī)模的企業(yè)在產品種類和生產成本上具有競爭優(yōu)勢，形成了印刷行業(yè)的規(guī)模壁壘。4、資金壁壘印刷行業(yè)是重資產行業(yè)，初始投資需要大規(guī)模的固定資產投資。特別是高檔紙質印刷產品的品質穩(wěn)定和生產效率兼顧需要更先進的生產線，部分生產設備為進口設備，大規(guī)模的固定資產對印刷企業(yè)的資金實力要求較高。印刷行業(yè)內企業(yè)在為客戶提供各種規(guī)格和品類的產品時，自身需采購相應的原材料進行生產，也對印刷企業(yè)的資金造成較大的壓力。五、產業(yè)鏈1、行業(yè)產業(yè)鏈分析印刷行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為原材料和設備市場，主要包括原紙、油墨和印刷設備等；產業(yè)鏈中游主要為印刷行業(yè)；產業(yè)鏈下游為應用市場，主要包括紡織服裝、服飾業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、煙草制品業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、食品制造業(yè)。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）中榮印刷集團股份有限公司中榮印刷集團股份有限公司主營業(yè)務所屬的紙質包裝行業(yè)是包裝工業(yè)的重要組成部分，也是經濟社會實現(xiàn)高質量發(fā)展的重要支撐力量。企業(yè)自成立以來，一直專注于紙制印刷包裝業(yè)務。企業(yè)在與國內外客戶合作的過程中不斷打磨、提升自身的管理水平、創(chuàng)意水平、生產工藝和供應鏈體系，并通過對新技術和新產品持續(xù)不斷地研發(fā)創(chuàng)新、行業(yè)內先進設備的持續(xù)投入和應用，保證了企業(yè)的持續(xù)成長，以滿足客戶及市場不斷變化的需求。據統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)印刷包裝業(yè)務營業(yè)收入同比增長3.14%至11.48億元。（2）上海紫江企業(yè)集團股份有限公司上海紫江企業(yè)集團股份有限公司成立于1989年，1999年在上交所成功上市。經過多年的發(fā)展，目前企業(yè)已經形成了以包裝業(yè)務為核心，快速消費品商貿業(yè)務、進出口貿易業(yè)務、房地產業(yè)務和創(chuàng)投業(yè)務為輔的產業(yè)布局。包裝業(yè)務作為企業(yè)的核心業(yè)務，主要產品為PET瓶及瓶坯、皇冠蓋、塑料防盜蓋、標簽、噴鋁紙及紙板、彩色紙包裝印刷、薄膜等包裝材料以及飲料OEM等產品。據統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)彩色紙包裝印刷業(yè)務營業(yè)收入同比增長7.06%至9.4億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，印刷技術已經逐步滲透到生產與生活的方方面面，并不斷發(fā)展壯大，形成了一個龐大的工業(yè)體系。目前印刷行業(yè)已成為國民經濟體系的重要組成部分，年產值規(guī)模超過萬億元。近年來我國印刷行業(yè)總產值整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2022年我國印刷行業(yè)總產值同比增長2.9%至1.43萬億元，整體規(guī)模躍居世界第一。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國內經濟環(huán)境復蘇，居民消費水平提升印刷行業(yè)作為國民經濟和社會發(fā)展重要的組成部分，與國民經濟水平呈現(xiàn)正相關發(fā)展趨勢。2023年穩(wěn)增長政策“組合拳”有力有效，印刷和記錄媒介復制業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)收入6576.9億元，比2022年下降4.7%；利潤總額389.6億元，比2022年增長1.7%。同時，國內經濟環(huán)境復蘇提高了居民收入水平，居民收入的不斷增長意味著消費能力的不斷提升，消費者對個性化印刷產品的需求量和質量不斷提高，進一步促進印刷行業(yè)市場規(guī)模和技術水平的提升。國內整體經濟水平的復蘇以及居民消費水平的提升為印刷行業(yè)帶來了新一輪的發(fā)展機遇。（2）產業(yè)政策對印刷行業(yè)的支持國家政策針對印刷行業(yè)給予了長期的鼓勵和支持。國家先后出臺了《印刷業(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》《關于推進印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》《關于加強印刷復制質量管理的通知》等多項行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與產業(yè)政策指引，有效促進了印刷行業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，對提高產業(yè)集中度、改善競爭環(huán)境、實現(xiàn)良性協(xié)調發(fā)展具有重要意義，為印刷行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。（3）數(shù)字化戰(zhàn)略推動印刷行業(yè)轉型升級國家“十四五”規(guī)劃中提到“加快數(shù)字化發(fā)展，建設數(shù)字中國”，要求加快建設數(shù)字經濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革，以及“打造數(shù)字經濟新優(yōu)勢”，要求充分發(fā)揮海量數(shù)據和豐富應用場景優(yōu)勢，促進數(shù)字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，催生新業(yè)態(tài)、新模式，壯大經濟發(fā)展新引擎。因此，在國家數(shù)字戰(zhàn)略的推動下，工業(yè)智能、5G、數(shù)據中心等高速發(fā)展，產業(yè)數(shù)字化發(fā)展駛入快車道，印刷行業(yè)也將在數(shù)字化戰(zhàn)略下加快轉型升級。2、不利因素（1）印刷行業(yè)集中度較低中國印刷行業(yè)集中度較低，產品同質化較高，同類型可供選擇的印刷企業(yè)較多，客戶轉移成本較低，黏性不高，印刷行業(yè)內競爭較為激烈。同質化導致的激烈競爭一定程度上制約了印刷行業(yè)的發(fā)展。此外，印刷行業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模較小意味著對上游原材料缺乏議價能力。上游原紙行業(yè)的集中度較高，致使上游議價能力較強，除少數(shù)具備上下游產業(yè)鏈整合能力或經營規(guī)模較大的企業(yè)外，大部分印刷企業(yè)面對上游供應商時缺乏議價能力，對原材料的價格波動的抗風險能力較差，制約印刷行業(yè)的發(fā)展。（2）高端印刷設備依賴進口目前，我國生產的中低檔印刷設備基本能夠滿足國內需求，但是在速度、性能、穩(wěn)定性、可靠性、自動化和信息化等方面與國外先進水平仍存在較大差距，高端印刷設備仍主要依賴進口。雖然我國產業(yè)政策重點支持發(fā)展印刷數(shù)字化技術裝備、高檔印刷機械、高端印后設備和綠色環(huán)保設備器材等進口替代產品，但短期內仍無法改變高端印刷設備主要依靠進口的局面。目前，國內印刷企業(yè)仍需要花費高昂價格采購國外高端印刷設備，對企業(yè)的盈利能力產生不利影響。（3）資本支持力度有待提升由于下游行業(yè)的快速發(fā)展，印刷企業(yè)僅依靠自有資金難以適應快速增長的市場需求。此外，印刷行業(yè)集中度較低，大部分中小民營企業(yè)獲取資本支持的渠道較為有限，具有較強競爭優(yōu)勢的非上市龍頭企業(yè)雖然可以獲得銀行的融資支持，但仍然無法滿足全部資金需求，限制了印刷企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?？傮w來看，資本支撐力度不足制約了印刷行業(yè)的集約化發(fā)展和創(chuàng)新能力提升。八、競爭格局我國作為印刷大國，產業(yè)規(guī)模居于全球前列。目前，我國印刷行業(yè)已經形成三大印刷產業(yè)帶：以廣東為中心的珠三角印刷產業(yè)帶、以上海和蘇浙為中心的長三角印刷產業(yè)帶、以京津為中心的環(huán)渤海印刷產業(yè)帶。目前，我國印刷行業(yè)主要上市企業(yè)包括中榮股份、紫江企業(yè)、天元股份、東港股份、集友股份、鴻博股份、上海易連等。從我國印刷企業(yè)經營業(yè)績來看，2023年上半年，中榮股份、紫江企業(yè)、天元股份印刷業(yè)務營業(yè)收入分別為11.48億元、9.4億元和7.35億元。九、發(fā)展趨勢近年來，在互聯(lián)網的普及、生產技術不斷革新的背景下，人們