粉末高溫合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及前景預(yù)測(cè)報(bào)告（智研咨詢）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品粉末高溫合金精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品粉末高溫合金智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/粉末高溫合金/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具粉末高溫合金TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、資質(zhì)壁壘 53、資金壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）北京鋼研高納科技股份有限公司 7（2）萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）下游需求持續(xù)增長(zhǎng) 10（2）國(guó)家政策的有力支持 10（3）國(guó)防開(kāi)支的適度增長(zhǎng) 102、不利因素 10（1）企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本不斷上升 10（2）核心技術(shù)相對(duì)欠缺 11（3）產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)加大 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類粉末高溫合金是指采用粉末冶金工藝生產(chǎn)的高合金化程度的高溫合金材料。通常是以鎳為基體，添加有Co、Cr、W、Mo、Al、Ti、Nb、Ta等多種合金元素的一類具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度、抗疲勞和抗熱腐蝕等綜合性能的合金，是航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪軸、渦輪盤擋板、渦輪盤等關(guān)鍵熱端部件的首選材料。粉末高溫合金通常按合金強(qiáng)化方式分為彌散強(qiáng)化型和沉淀強(qiáng)化型兩類。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制粉末高溫合金行業(yè)的主管部門為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部；行業(yè)自律性組織包括中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)高溫材料分會(huì)等。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃等工作。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施有關(guān)國(guó)家科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)調(diào)研并制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；制定、修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與質(zhì)量管理監(jiān)督工作和資質(zhì)審查；組織行業(yè)技術(shù)交流與合作等。中國(guó)金屬學(xué)會(huì)高溫材料分會(huì)主要負(fù)責(zé)組織行業(yè)性協(xié)作、組織全國(guó)性學(xué)術(shù)交流和國(guó)際合作交流；參與制定高溫合金生產(chǎn)、工藝技術(shù)、檢測(cè)等行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)，編撰技術(shù)性書(shū)籍與辭典手冊(cè)。2、行業(yè)相關(guān)政策在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重大調(diào)整的宏觀背景下，我國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)高溫合金、航空用高性能合金等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)在高溫合金、高性能纖維材料、高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。同時(shí)，自2024年2月1日起施行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》將高溫合金，精密合金，高純度、高品質(zhì)合金粉末等列入鼓勵(lì)類項(xiàng)目。國(guó)家出臺(tái)一系列促進(jìn)粉末高溫合金這一細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，明確關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的發(fā)展重點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景，加快新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為我國(guó)粉末高溫合金發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和強(qiáng)有力的政策支持。三、發(fā)展歷程1962年，美國(guó)杜邦公司根據(jù)二氧化釷在鎢中具有彌散強(qiáng)化作用的原理，研制出一種用粉末冶金工藝制成的二氧化釷彌散強(qiáng)化的高溫材料，稱之為TD鎳，從而開(kāi)啟了粉末高溫合金的發(fā)展歷程。中國(guó)粉末高溫合金的研究起步相對(duì)較晚，開(kāi)始于20世紀(jì)70年代后期。20世紀(jì)80年代初，F(xiàn)GH95合金成為我國(guó)定型研制的第一種粉末高溫合金。20世紀(jì)90年代末，我國(guó)研制出以FGH96合金為代表的使用溫度為750℃的第二代損傷容限型粉末高溫合金。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)第一代高強(qiáng)型合金以及第二代損傷容限型粉末高溫合金日益成熟。與此同時(shí)，美國(guó)、法國(guó)和英國(guó)等都相繼開(kāi)發(fā)出了第三代粉末高溫合金，如美國(guó)的Alloy10,ME3和LSHR等合金以及法國(guó)的NR3,NR6等合金。目前，美國(guó)、俄羅斯、英國(guó)和法國(guó)等第四代粉末高溫合金生產(chǎn)技術(shù)已較為成熟，工作溫度可達(dá)815℃，還具有強(qiáng)度高、損傷容限大的性能特點(diǎn)。我國(guó)正在研制高強(qiáng)損傷容限型第三代粉末高溫合金，并對(duì)高工作溫度、高強(qiáng)度和高損傷容限的新型第四代粉末高溫合金開(kāi)展了補(bǔ)充探索研究。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘粉末高溫合金材料在成型過(guò)程中有高溫強(qiáng)度大、導(dǎo)熱性強(qiáng)、鎳鈷強(qiáng)化元素含量高、開(kāi)裂傾向大等特點(diǎn)，材料成型難度極大，對(duì)設(shè)備、成型工藝、工裝模具、基礎(chǔ)研發(fā)要求高。同時(shí)，化學(xué)成分及其含量均會(huì)影響粉末高溫合金的性能，研究不同元素的交互作用，探究關(guān)鍵合金元素的作用機(jī)制，掌握元素對(duì)粉末高溫合金組織和性能的影響規(guī)律，成為潛在進(jìn)入企業(yè)的重要技術(shù)門檻。2、資質(zhì)壁壘粉末高溫合金屬于新型高溫合金材料，經(jīng)鑄造加工后廣泛用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)、軍工等領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是軍工領(lǐng)域具有一定的特殊性，其在篩選供應(yīng)商時(shí)通常要求粉末高溫合金企業(yè)取得相應(yīng)的資質(zhì)或認(rèn)證。業(yè)務(wù)資質(zhì)是企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)，但認(rèn)證要求高、審核流程嚴(yán)格、耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)取得，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。3、資金壁壘粉末高溫合金行業(yè)具備較高的資金壁壘。一方面，粉末高溫合金是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)需要配備大量的儀器設(shè)備以及專業(yè)技術(shù)人員。隨著我國(guó)設(shè)備制造智能化發(fā)展加快，以及勞動(dòng)力成本上升，企業(yè)支出隨之上漲。另一方面，隨著應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展、新技術(shù)的融合與革新，我國(guó)粉末高溫合金產(chǎn)品更新迭代進(jìn)程加快，需要企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，推進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析粉末高溫合金產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鎳、鈷、鐵等金屬材料以及熔煉爐、電渣爐等生產(chǎn)設(shè)備。目前，我國(guó)粉末高溫合金生產(chǎn)所需原材料大多由國(guó)內(nèi)廠商供應(yīng)，其主要原材料鎳屬于國(guó)家戰(zhàn)略性物資，行業(yè)集中度高，市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。隨著我國(guó)機(jī)械制造工藝愈發(fā)成熟，熔煉爐等高溫生產(chǎn)設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，完成進(jìn)口替代。同時(shí)，大數(shù)據(jù)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的深入融合，促使儀器設(shè)備趨于自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展，為我國(guó)粉末高溫合金生產(chǎn)提供便利。產(chǎn)業(yè)鏈下游為航空發(fā)動(dòng)機(jī)、能源電力、燃?xì)廨啓C(jī)、汽車制造、軍工等應(yīng)用領(lǐng)域。我國(guó)粉末高溫合金屬于新型高溫合金材料，是制造航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件的關(guān)鍵原材料，目前批量用于國(guó)內(nèi)多個(gè)型號(hào)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造，適用于多種超高溫場(chǎng)景。在我國(guó)自主研制航天發(fā)動(dòng)機(jī)、大型發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)不斷提高以及“一帶一路”帶動(dòng)工業(yè)出口等因素的驅(qū)動(dòng)下，粉末高溫合金需求量不斷上升，促進(jìn)行業(yè)高速發(fā)展。中國(guó)粉末高溫合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）北京鋼研高納科技股份有限公司北京鋼研高納科技股份有限公司成立于2002年，是國(guó)內(nèi)高端和新型高溫合金制品生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，具有制造先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)亟需的粉末高溫合金和ODS合金的生產(chǎn)技術(shù)和能力。鋼研高科產(chǎn)品定位在高端和新型高溫合金領(lǐng)域，面向客戶以航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)裝備制造企業(yè)和大型的發(fā)電設(shè)備企業(yè)集團(tuán)為主，同時(shí)也向冶金、化工、玻璃制造等領(lǐng)域的企業(yè)銷售用于高溫環(huán)境下的熱端部件。2023年上半年，鋼研高科包括粉末高溫合金在內(nèi)的新型高溫合金業(yè)務(wù)收入為1.96億元，同比增長(zhǎng)20.16%；毛利率為54.34%。（2）萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司成立于1992年，主要經(jīng)營(yíng)微生態(tài)活菌產(chǎn)品、高溫合金及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。在高溫合金業(yè)務(wù)方面，萬(wàn)澤股份已建立超高純度粉末冶金制粉核心技術(shù)體系，來(lái)完成高溫合金粉末的制備，其粉末主要用于制造先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪盤、封嚴(yán)篦齒盤等粉末盤件的生產(chǎn)，產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過(guò)考核認(rèn)證，進(jìn)入批量生產(chǎn)。2023年萬(wàn)澤股份高溫合金業(yè)務(wù)收入為2.54億元，同比增長(zhǎng)48.52%；毛利率為35.76%。六、行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)粉末高溫合金的研究始于1977年，目前已研制了FGH95合金、FGH96合金等產(chǎn)品，主要應(yīng)用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)上的高壓渦輪盤等重要部件，此外還可用于核電設(shè)備等領(lǐng)域。從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)粉末高溫合金企業(yè)的分布狀況具有東多西少的特點(diǎn)，廣東、北京、上海、陜西等省市的生產(chǎn)廠商實(shí)力更為雄厚。但從總體上講，國(guó)內(nèi)粉末高溫合金企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大的差距，且產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)主要面向下游最為緊缺和關(guān)鍵的產(chǎn)品，導(dǎo)致本土企業(yè)粉末高溫合金產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售規(guī)模仍然較小。2022年我國(guó)粉末高溫合金需求量高達(dá)4606噸；但2022年我國(guó)粉末高溫合金產(chǎn)量?jī)H為921噸，仍有大量產(chǎn)品依靠進(jìn)口補(bǔ)足。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）下游需求持續(xù)增長(zhǎng)我國(guó)粉末高溫合金材料廣泛應(yīng)用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)等行業(yè)。一方面，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的健康平穩(wěn)增長(zhǎng)，自然帶動(dòng)航空航天等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，從而推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)粉末高溫合金材料的需求增長(zhǎng)。另一方面，隨著國(guó)內(nèi)高性能材料生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的提升，民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)等重大裝備逐步實(shí)現(xiàn)自主可控。在此背景下，我國(guó)著力發(fā)展國(guó)產(chǎn)材料體系化自主研制和保障能力，為我國(guó)粉末高溫合金發(fā)展提供良好的市場(chǎng)機(jī)遇。（2）國(guó)家政策的有力支持在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重大調(diào)整的宏觀背景下，我國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案（2024—2026年）》等產(chǎn)業(yè)政策。一系列鼓勵(lì)政策通過(guò)設(shè)定關(guān)鍵戰(zhàn)略材料綜合保障能力的發(fā)展目標(biāo)，明確關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的發(fā)展重點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景，加快新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)粉末高溫合金生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，支撐產(chǎn)業(yè)升級(jí)。（3）國(guó)防開(kāi)支的適度增長(zhǎng)目前，我國(guó)政府鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)參與國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)，推動(dòng)發(fā)展、促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，提高軍民兩用高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)如航天、航空和船舶等領(lǐng)域的研制生產(chǎn)能力和水平。同時(shí)，我國(guó)國(guó)防開(kāi)支逐步與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相協(xié)調(diào)，繼續(xù)保持適度穩(wěn)定增長(zhǎng)。作為國(guó)防開(kāi)支中的重要組成部分，粉末高溫合金等新型材料的廣泛應(yīng)用軍工領(lǐng)域，我國(guó)國(guó)防開(kāi)支保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，推動(dòng)戰(zhàn)斗機(jī)等先進(jìn)武器裝備列裝，從而擴(kuò)大我國(guó)粉末高溫合金的潛在市場(chǎng)。2、不利因素（1）企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本不斷上升目前，我國(guó)粉末高溫合金正處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。而粉末高溫合金在生產(chǎn)過(guò)程中，需要使用較多的金屬原材料如鎳、銅等，若市場(chǎng)供求關(guān)系失衡，易導(dǎo)致原材料市場(chǎng)價(jià)格較大波動(dòng)，從而給從業(yè)企業(yè)帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，為不斷提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商需持續(xù)投入資金，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)上升。（2）核心技術(shù)相對(duì)欠缺我國(guó)粉末高溫合金產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及下游應(yīng)用開(kāi)發(fā)較國(guó)外先進(jìn)國(guó)家起步時(shí)間晚，在技術(shù)生產(chǎn)配套能力上與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)尚有較大的差距。另外，在國(guó)際形勢(shì)日趨緊張的背景下，歐美國(guó)家在涉及航空航天應(yīng)用領(lǐng)域的高溫合金產(chǎn)品及其制備技術(shù)對(duì)我國(guó)采取技術(shù)封鎖，也在一定程度上影響我國(guó)粉末高溫合金生產(chǎn)技術(shù)水平的發(fā)展速度。（3）產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)加大粉末高溫合金因其高溫強(qiáng)度、抗疲勞和抗熱腐蝕等優(yōu)異特性被廣泛應(yīng)用于復(fù)雜環(huán)境中，但隨著下游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對(duì)新型材料的承溫能力、理化性能、力學(xué)性能等方面提出更高要求，從而使行業(yè)創(chuàng)新壓力增大。同時(shí)，我國(guó)金屬基復(fù)合材料、碳纖維復(fù)合材料等高溫材料在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等方面不斷取得突破，且相較于粉末高溫合金具有使用壽命、制造和維護(hù)成本、鑄造工藝性能等方面的優(yōu)勢(shì)，可能導(dǎo)致我國(guó)粉末高溫合金在部分應(yīng)用領(lǐng)域存在被替代的風(fēng)險(xiǎn)。八、競(jìng)爭(zhēng)格局粉末高溫合金行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，目前，全球的粉末高溫合金產(chǎn)量主要集中在美國(guó)、英國(guó)及日本三個(gè)國(guó)家，這些國(guó)家高性能金屬粉末生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，并且增材制造、粉末冶金等工藝發(fā)展水平較高，航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造能力強(qiáng)，是全球主要的粉末高溫合金生產(chǎn)和需求市場(chǎng)。其中美國(guó)擁有全球領(lǐng)先的高溫合金研發(fā)工藝和應(yīng)用技術(shù)，同時(shí)也是全球高溫合金最大的產(chǎn)出國(guó)。我國(guó)的粉末高溫合金研究生產(chǎn)的企業(yè)和單位主要分為兩類，一類是以鋼鐵研究總院、北京航空材料研究院、中國(guó)科學(xué)院金屬研究所、北京科技大學(xué)等為代表的研究單位，這些研究所也會(huì)生產(chǎn)一些小批量的粉末高溫合金產(chǎn)品；另一類就是以鋼研高納、萬(wàn)澤股份、中洲特材等粉末高溫合金生產(chǎn)廠商。其中鋼研高納是國(guó)內(nèi)高端和新型高溫合金制品生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，具有制造先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)亟需的粉末高溫合金和ODS合金的生產(chǎn)技術(shù)和