中國基礎軟件開發(fā)行業(yè)分類、市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜分析

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品基礎軟件開發(fā)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品基礎軟件開發(fā)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/基礎軟件開發(fā)/實用的產(chǎn)研百科工具基礎軟件開發(fā)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、經(jīng)驗壁壘 32、技術(shù)壁壘 33、資質(zhì)壁壘 34、用戶使用習慣壁壘 35、資金壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 6六、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）國家政策大力支持 7（2）信息技術(shù)的快速發(fā)展 7（3）技術(shù)及模式創(chuàng)新將帶來大量新增需求訂單 72、不利因素 7七、競爭格局 9八、發(fā)展趨勢 101、數(shù)字化迎來新的歷史發(fā)展機遇，已成為經(jīng)濟社會建設的主旋律 102、新一代信息技術(shù)加速突破，促進數(shù)字應用場景更加豐富多元 103、地方政府加快布局網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)軟件產(chǎn)品市場接受度明顯提高 10一、定義軟件開發(fā)與信息技術(shù)服務業(yè)是指利用計算機、通信網(wǎng)絡等技術(shù)對信息進行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業(yè)務活動，是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應用領(lǐng)域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。二、行業(yè)政策“十四五”規(guī)劃指出“加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎等瓶頸短板。依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破?！鄙羁淘忈尠üI(yè)軟件在內(nèi)的基礎軟件和核心技術(shù)對實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破的重要作用。2022年作為實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的一年，國務院正式發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到10%。在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)推動下，國產(chǎn)軟件迎來更大的發(fā)展機遇。三、行業(yè)壁壘1、經(jīng)驗壁壘對于提供基礎軟件開發(fā)的服務商而言，需要對客戶所處行業(yè)和整個應用環(huán)境有較深入的了解，并且能為客戶在信息系統(tǒng)建設中提出指導性建議。同時，最終客戶對系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，企業(yè)以往的項目業(yè)績、行業(yè)口碑、系統(tǒng)穩(wěn)定性等諸多因素直接影響客戶的選擇，新進企業(yè)如果沒有豐富的行業(yè)經(jīng)驗積累很難獲得客戶的認可與選擇。2、技術(shù)壁壘基礎軟件開發(fā)具有典型的技術(shù)密集型特點，具有較高的技術(shù)壁壘，對企業(yè)的服務對象行業(yè)理解能力與研發(fā)能力都有較高要求。以金融行業(yè)應用軟件領(lǐng)域為例，由于金融機構(gòu)的架構(gòu)及業(yè)務系統(tǒng)較為復雜，并且行業(yè)發(fā)展及監(jiān)管動向變化較快，其管理系統(tǒng)及使用的應用軟件需要兼顧可擴展性、集成及整合能力、海量數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)安全性、故障恢復、互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通、不間斷運行等多個方面。軟件提供商只有擁有強大的軟件開發(fā)能力，以及具有競爭優(yōu)勢的核心技術(shù)，才能為用戶提供實時、安全、穩(wěn)定，且能根據(jù)需求不斷升級軟件產(chǎn)品和服務。3、資質(zhì)壁壘軟件開發(fā)是技術(shù)專業(yè)性強的行業(yè)，項目競爭需要嚴格的招投標程序來選擇最具技術(shù)實力和應用經(jīng)驗的產(chǎn)品和解決方案提供商，要求企業(yè)通過計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)、軟件企業(yè)、ISO9001、ISO27001、CMMI認證等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認證，這些行業(yè)資質(zhì)等級代表著公司的行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)技術(shù)水平和綜合實力，這也從不同層面樹立起了軟件行業(yè)的參照指標和市場準入壁壘。4、用戶使用習慣壁壘由于行為習慣上的一致性導致軟件產(chǎn)品的用戶群體具有相對穩(wěn)定的特征，更換軟件產(chǎn)品不但會增加客戶的資金成本，更重要的是會增加用戶的學習成本。因此，客戶往往對所選擇的軟件產(chǎn)品及服務具有一定的“黏性”，一旦選定并逐漸適應某家企業(yè)的軟件產(chǎn)品及服務后，除非軟件功能無法實現(xiàn)日益變化的設計需求，一般不會輕易更換軟件產(chǎn)品，因此軟件行業(yè)的客戶穩(wěn)定性相對較高。5、資金壁壘軟件產(chǎn)品的開發(fā)具有前期投入大，開發(fā)周期長等特點，在前期需要投入大量資金和技術(shù)人員，并且在項目風險上具有較高的不確定性。新產(chǎn)品在成功開發(fā)后想要獲得市場的認可還需要一段時間的試用期與學習期,因此對企業(yè)的資金要求較高，資金實力較弱的企業(yè)在競爭中處于劣勢地位。四、產(chǎn)業(yè)鏈軟件開發(fā)行業(yè)涉及環(huán)節(jié)較多，關(guān)系復雜，下游應用場景極多。上游包含生產(chǎn)原材料、加工服務、通用產(chǎn)品及開源技術(shù)；下游應用領(lǐng)域包含政府、電信運營商和企業(yè)等。其中生產(chǎn)原材料包含芯片/元器件、各類功能模塊、內(nèi)存卡、PCB和機框等；加工服務包含貼片、焊接和金屬外殼的加工等；通用產(chǎn)品包含服務器、存儲設備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、光盤等；開源技術(shù)包含虛擬化、云計算、大數(shù)據(jù)等。五、行業(yè)現(xiàn)狀國務院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到10%。據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)東部地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入102827億元，同比下降1.2%；中部地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入25331億元，同比下降1.5%；西部地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入21903億元，同比下降3.3%；東北地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入1007億元，同比增加9%。四個地區(qū)電子信息制造業(yè)營業(yè)收入占全國比重分別為68.1%、16.8%、14.5%和0.7%。2023年，全國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3.8萬家，累計完成軟件業(yè)務收入123258億元，同比增長13.4%，增速較上年同期提高2.2個百分點，占電子信息產(chǎn)業(yè)總收入的41.17%，利潤總額12,648億元，同比增長5.7%。軟件和信息技術(shù)服務業(yè)運行穩(wěn)步向好，軟件業(yè)務收入躍上十萬億元臺階，盈利能力保持穩(wěn)定，軟件業(yè)務出口保持增長。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家政策大力支持近年來，國家和地方先后頒布一系列鼓勵性政策、中長期發(fā)展規(guī)劃，支持基礎軟件開發(fā)行業(yè)做大做強，國家和地方政策的支持為本行業(yè)提供良好市場環(huán)境。工信部陸續(xù)發(fā)布了《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等政策，提出加快壯大包括新一代信息技術(shù)在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快數(shù)字化發(fā)展和軟件開發(fā)，明確了國產(chǎn)軟件的重要性。（2）信息技術(shù)的快速發(fā)展各種新的信息技術(shù)的應用，為軟件行業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)支撐，軟件領(lǐng)域每一次大的革新，都離不開信息技術(shù)的發(fā)展。當前，Eclipse、sublime、VScode等軟件開發(fā)工具功能不斷完善，體系不斷成熟，不僅改進了基礎軟件開發(fā)行業(yè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)與管理模式，也提升企業(yè)的生產(chǎn)效率和管理水平。各種信息技術(shù)的不斷推廣，將對基礎軟件開發(fā)提供加速發(fā)展的機遇。同時，以云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等為代表的新技術(shù)、新模式、新概念也不斷涌現(xiàn)，并在軟件行業(yè)的各個領(lǐng)域不斷應用且迅猛發(fā)展，將為相關(guān)軟件開發(fā)企業(yè)帶來新的機遇，成為推動基礎軟件開發(fā)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的有利因素。（3）技術(shù)及模式創(chuàng)新將帶來大量新增需求訂單隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)的興起，技術(shù)逐步成熟，進一步重塑了軟件的技術(shù)架構(gòu)、計算模式、開發(fā)模式、產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式等，新技術(shù)的發(fā)展也使得客戶新增大量希望借助新興技術(shù)應用提升其自身競爭力的需求?；A軟件開發(fā)企業(yè)依靠不斷研發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢和積累的業(yè)務經(jīng)驗，聚焦于新興技術(shù)在金融、電子商務等領(lǐng)域的運用，將所掌握的云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)應用于大部分項目中。2、不利因素隨著信息技術(shù)應用的不斷深化，軟件開發(fā)業(yè)務與企業(yè)業(yè)務的融合日趨緊密，這些行業(yè)企業(yè)對業(yè)務人員、技術(shù)人員和管理人員的要求很高，需要人才具備相關(guān)綜合知識，如軟件開發(fā)人員不僅要精通軟件開發(fā)技術(shù)，還要對企業(yè)的業(yè)務流程非常熟悉。目前，國內(nèi)該類復合型人才較為缺乏，這將成為阻礙軟件行業(yè)高速發(fā)展的重要因素。另外由于軟件開發(fā)的產(chǎn)品換代頻繁、生命周期短、技術(shù)升級快，為保持核心競爭力，軟件企業(yè)需不斷推出新產(chǎn)品和持續(xù)提高技術(shù)服務水平。技術(shù)研發(fā)和人才儲備的持續(xù)投入將給軟件企業(yè)帶來較大的資金壓力。七、競爭格局前軟件開發(fā)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)“巨頭壟斷、中小企業(yè)分散”的特點。軟件開發(fā)行業(yè)市場競爭激烈，主要競爭者包括大型軟件企業(yè)、中小型軟件公司以及自主創(chuàng)業(yè)者。大型軟件企業(yè)擁有強大的資金實力和技術(shù)研發(fā)能力，具備較高的市場份額。中小型軟件公司在特定領(lǐng)域有一定的專業(yè)優(yōu)勢，靈活度較大。自主創(chuàng)業(yè)者則通過專業(yè)技能和創(chuàng)新能力在市場中尋找突破口。目前我國軟件開發(fā)行業(yè)重點企業(yè)有中國軟件、用友科技、久其軟件、寶信軟件等。八、發(fā)展趨勢1、數(shù)字化迎來新的歷史發(fā)展機遇，已成為經(jīng)濟社會建設的主旋律信息產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性支柱產(chǎn)業(yè)，在當今我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期已成為重要支撐力量和發(fā)展新動力，將迎來戰(zhàn)略機遇期。黨的二十大部署，堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，推進新型工業(yè)化，加快建設制造強國、質(zhì)量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，對軟件開發(fā)的需求將會持續(xù)增長，為行業(yè)的發(fā)展提供源源不斷的動力。2、新一代信息技術(shù)加速突破，促進數(shù)字應用場景更加豐富多元人工智能、量子信息、大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)快速發(fā)展、快速應用，催生更多新的應用場景。軟件開發(fā)及其應用開始呈現(xiàn)出泛在化、社會化、情境化、智能化等新型應用形態(tài)與模式。軟件開發(fā)智能化、云化方向發(fā)展，軟件產(chǎn)品需求更加多樣、體系化，智能決策系統(tǒng)、智慧城市數(shù)據(jù)中心等“智能+”產(chǎn)品走上舞臺，政務云、稅務云、黨建云等產(chǎn)品將在數(shù)據(jù)存儲管理和使用上發(fā)揮更大作