公用事業(yè)-行業(yè)周報(bào)：3月全社會(huì)用電量同比+7.4%關(guān)注火電一季報(bào)業(yè)績(jī)彈性

相關(guān)報(bào)告港核電站4號(hào)機(jī)組并網(wǎng)成功》月電力及熱力行業(yè)利潤(rùn)總額同wangyuxuan@wangyuxuan@行業(yè)周報(bào) 1.1、火電行業(yè)跟蹤：國(guó)內(nèi)電煤現(xiàn)貨價(jià)周環(huán)比+1.8%，秦港庫(kù)存周環(huán)比+3.9%.-4-1.2、水電行業(yè)跟蹤：4月19日，三峽水庫(kù)當(dāng)日入庫(kù)流量同比+47.69%，出庫(kù)流量同比+68.95% 1.3、綠電行業(yè)跟蹤：2024年1-2月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)量分別9.89GW、36.72GW 1.4、全社會(huì)用電量跟蹤：2024年1-3月全社會(huì)用電量同比+9.8% 2、天然氣重點(diǎn)數(shù)據(jù)追蹤：國(guó)產(chǎn)氣出廠價(jià)格上漲2.48%，進(jìn)口氣出廠價(jià)格上漲6.01% 3、行業(yè)新聞：3月規(guī)上工業(yè)發(fā)電量同比+2.8% 3.2、燃?xì)庑袠I(yè)新聞 4.2、燃?xì)庑袠I(yè)公司公告 5、板塊行情和個(gè)股漲跌幅排名 5.1、A股電力行業(yè) 5.2、A股燃?xì)庑袠I(yè) 6、天然氣上市公司重點(diǎn)價(jià)格情況一覽 7、投資建議 圖1、秦皇島港動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)（Q5500，元/噸） 圖2、秦皇島港動(dòng)力煤庫(kù)存（萬(wàn)噸） 圖3、廣州港海外進(jìn)口與國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤現(xiàn)貨到港價(jià)格對(duì)比（元/噸） 圖4、2021-2024年國(guó)內(nèi)煤炭顯性庫(kù)存（萬(wàn)噸） 圖5、歐洲天然氣庫(kù)存水平（%） 圖6、我國(guó)火電總裝機(jī)量變化（GW） 圖7、我國(guó)火電年度新增裝機(jī)量（GW） 圖8、我國(guó)火電各年發(fā)電量（億度） 圖9、我國(guó)火電各年發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)（小時(shí)） 圖10、三峽水庫(kù)入庫(kù)流量（立方米/秒） 圖11、三峽水庫(kù)出庫(kù)流量（立方米/秒） 圖12、三峽水庫(kù)蓄水量（億立方米） 圖13、我國(guó)水電總裝機(jī)量變化（GW） 圖14、我國(guó)水電年度新增裝機(jī)量（GW） 圖15、我國(guó)水電各年發(fā)電量（億度） 圖16、我國(guó)水電各年利用小時(shí)數(shù)（小時(shí)） 圖17、我國(guó)風(fēng)電、光伏總裝機(jī)量變化（GW） 圖18、我國(guó)風(fēng)電、光伏年度新增裝機(jī)量（GW） 圖19、國(guó)內(nèi)單晶光伏組件市場(chǎng)價(jià)格（perc，310W，元/瓦） 圖20、國(guó)產(chǎn)光伏級(jí)多晶硅料價(jià)格跟蹤（美元/千克） 圖21、國(guó)產(chǎn)磷酸鐵鋰價(jià)格跟蹤（左軸：磷酸鐵鋰價(jià)格，單位為萬(wàn)元/噸，右軸：方形動(dòng)力電芯價(jià)格，單位為元/瓦時(shí)） 圖22、全社會(huì)累計(jì)用電量：2024年1-3月全社會(huì)用電總量2337+9.8%（億度） 圖23、中國(guó)LNG到岸價(jià)（單位：美元/百萬(wàn)英熱 圖24、上海油氣中心LNG出廠價(jià)格全國(guó)指數(shù)（元/噸） 圖25、期貨收盤(pán)價(jià)（連續(xù)NYMEX天然氣 圖26、期貨收盤(pán)價(jià)（連續(xù)IPE英國(guó)天然氣 圖30、新能源發(fā)電板塊PE（TTM18.9 表1、LNG國(guó)產(chǎn)液廠&接收站出廠價(jià)（2024/4/15-2024/4/19單位:元/噸） 表2、天然氣上市公司重點(diǎn)價(jià)格情況統(tǒng)計(jì)(截至2024年4月19日，元/股) 表3、電力行業(yè)主要公司盈利預(yù)測(cè)及估值（截至2024年4月19日收盤(pán)） 表4、燃?xì)庑袠I(yè)主要公司盈利預(yù)測(cè)及估值（截至2024年4月19日收盤(pán)） 行業(yè)周報(bào)報(bào)告正文12日環(huán)比+1.8%，廣東港印尼（Q4200）、澳洲煙煤（Q5500）到港價(jià)格分別為898元/噸、933元/噸，相比4月12庫(kù)存：秦皇島港動(dòng)力煤庫(kù)存510萬(wàn)噸，較4月12日環(huán)比+3.9%。截至2024年4圖1、秦皇島港動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)（Q5500，元/噸）3000250020001500100050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201920202021202220232024圖2、秦皇島港動(dòng)力煤庫(kù)存（萬(wàn)噸）90080070060050040030020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016-2022區(qū)間值202220232024圖3、廣州港海外進(jìn)口與國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤現(xiàn)貨到港價(jià)格對(duì)比（元/噸）——行業(yè)周報(bào)1998721000圖4、2021-2024年國(guó)內(nèi)煤炭顯性庫(kù)存（萬(wàn)噸）1998721000190001700015000130001100090007000500016628.4190001700015000130001100090007000500016628.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021202220232024圖5、歐洲天然氣庫(kù)存水平（%）l火電裝機(jī)量：截至2024年2月底，我國(guó)火電累計(jì)總裝機(jī)量為1394.20GW，2024年1-2月新增火電裝機(jī)量5.08GW。16001400120010008006004002000圖6、160014001200100080060040020001390.321394.201390.321394.201332.391246.241189.571104.951060.941005.54923.63870.09819.68768.34709.67651.081144.081296.78火電總裝機(jī)量圖7、我國(guó)火電年度新增裝機(jī)量（GW）70605040302065.8665.8666.7862.4158.3156.6057.9352.3647.91.462841.755.0844.5343.8044.23.44.715048火電新增裝機(jī)量行業(yè)周報(bào)l火電發(fā)電量：2024年1-3月，全國(guó)火電發(fā)電量16028億度圖8、我國(guó)火電各年發(fā)電量（億度）62318623184924945877432733900334166301172803070000600005000040000300002000004%2%42274423074221639255火電總發(fā)電量發(fā)電量同比（右軸）l火電利用小時(shí)：2024年1-2月，全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為763小時(shí)，比上年同期增加44小時(shí)。圖9、我國(guó)火電各年發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)（小時(shí)）水庫(kù)流量：4月19日，三峽水庫(kù)當(dāng)日入庫(kù)流量0.96萬(wàn)來(lái)，三峽水庫(kù)日均入庫(kù)流量0.66萬(wàn)立方米/秒，同比+0.73%；三峽水庫(kù)日均出庫(kù)流量0.70萬(wàn)立方米/秒，同比+1.21%。行業(yè)周報(bào)圖10、三峽水庫(kù)入庫(kù)流量（立方米/秒）800007000060000500004000030000200001000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016-2023區(qū)間值202220232024圖11、三峽水庫(kù)出庫(kù)流量（立方米/秒）400002000002016-2023區(qū)間值202220232024水庫(kù)蓄水量：4月19日，三峽水庫(kù)蓄水量為261億立方米，同比+14.47%，相較圖12、三峽水庫(kù)蓄水量（億立方米）4504003503002502005002016-2023區(qū)間值202220232024l水電裝機(jī)量：截至2024年2月底，我國(guó)水電累計(jì)總裝機(jī)量為422.46GW，2024年1-2月國(guó)內(nèi)新增水電裝機(jī)量1.03GW。行業(yè)周報(bào)450圖13、我國(guó)水電總裝機(jī)量變化（GW）450400350300250200150100500413.50390.92370.28358.04343.59332.07319.54304.86280.44249.47400350300250200150100500413.50390.92370.28358.04343.59332.07319.54304.86280.44249.47232.98216.06196.29421.54422.46352.59水電總裝機(jī)量35圖14、我國(guó)水電年度新增裝機(jī)量（GW）353025205030.9623.4921.8021.0616.7613.1311.798.044.451.0323.8713.753025205030.9623.4921.8021.0616.7613.1311.798.044.451.0323.8713.7516.4312.8712.838.59水電新增裝機(jī)量l水電發(fā)電量：2024年1-3月，全國(guó)水電發(fā)電2102億度，同比+2.20%。圖15、我國(guó)水電各年發(fā)電量（億度）160001400012000100008000600040002000135531302111748111271060189218556686766815655571713553130211174811127106018921855668676681565557172102114091194713401123211202030%25%20%5%0%-5%-10%-15%水電總發(fā)電量發(fā)電量同比（右軸）行業(yè)周報(bào)l水電利用小時(shí)：2024年1-2月，全國(guó)水電設(shè)備平均利用小時(shí)為369小時(shí)，比上年增加5小時(shí)。圖16、我國(guó)水電各年利用小時(shí)數(shù)（小時(shí)）4500400035003000250020003589358938273591332834043318313330193693590362135793613369736693622341225%20%-5%-10%-15%l風(fēng)電、光伏裝機(jī)量：截至2024年2月底，依據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)風(fēng)電、光伏累計(jì)總裝機(jī)量分別為450.35GW、647.88GW，2024年1-2月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)量分別為9.89GW、36.72GW。圖17、我國(guó)風(fēng)電、光伏總裝機(jī)量變化（GW）700650600550500450400350300250200450.35441.34392.61365.44328.48306.56281.65253.56209.104.18163.25147.47130.75129.4296.5776.5276.3161.4246.2342.18450.35441.34392.61365.44328.48306.56281.65253.56209.104.18163.25147.47130.75129.4296.5776.5276.3161.4246.2342.1829.5824.863.410.21647.88609.49風(fēng)電總裝機(jī)量太陽(yáng)能總裝機(jī)量行業(yè)周報(bào)圖18、我國(guó)風(fēng)電、光伏年度新增裝機(jī)量（GW）2502002009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024年1-2月風(fēng)電新增裝機(jī)量太陽(yáng)能新增裝機(jī)量l光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面，截至2024年4月20日，國(guó)內(nèi)單晶光伏組件（perc，國(guó)產(chǎn)多晶硅料價(jià)格市場(chǎng)均價(jià)為5.87美元/千克，相較4月10日環(huán)比-10.38%。圖19、國(guó)內(nèi)單晶光伏組件市場(chǎng)價(jià)格（perc，310W，元/瓦）2.502.000.500.002020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092024-012024-022024-032024-04市場(chǎng)價(jià)格:光伏組件(單晶perc,310W):中國(guó)行業(yè)周報(bào)圖20、國(guó)產(chǎn)光伏級(jí)多晶硅料價(jià)格跟蹤（美元/千克）60.0050.0040.0030.0020.000.00Jan-20Apr-20Jul-20Oct-20Jan-21Apr-21Jul-21Oct-21Jan-22Apr-22Jul-22Oct-22Jan-23Apr-23Jul-23Oct-23Jan-24現(xiàn)貨價(jià)(周平均價(jià)):光伏級(jí)多晶硅l儲(chǔ)能成本方面，截至4月19日，國(guó)產(chǎn)磷酸鐵鋰價(jià)格為跌41.14%，相較4月12日環(huán)比持平；國(guó)產(chǎn)圖21、國(guó)產(chǎn)磷酸鐵鋰價(jià)格跟蹤（左軸：磷酸鐵鋰價(jià)格，單位為萬(wàn)元/噸，右軸：方形動(dòng)力電芯價(jià)格，單位為元/瓦時(shí)）20.0018.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.000.900.800.700.600.500.400.3002019-04-262020-04-262021-04-26——中國(guó):價(jià)格:正極材料:磷酸鐵鋰(國(guó)產(chǎn))2022-04-262023-04-26——中國(guó):價(jià)格:方形動(dòng)力電芯:磷酸鐵鋰(國(guó)產(chǎn))2024年1-3月，全社會(huì)用電總量23373億度，累計(jì)同比+9.8%，2024年1-3月用電量累計(jì)同比值與2023年12月用電量累計(jì)同比值環(huán)比+3.10pct。行業(yè)周報(bào)圖22、全社會(huì)累計(jì)用電量：2024年1-3月全社會(huì)用電總量23373億度，累計(jì)同比+9.8%（億度）1000009000080000700006000050000400003000020000100000Jul-10Oct-10Jan-11Apr-11Jul-11Oct-11Jan-12Apr-12Jul-12Oct-12Jan-13Apr-13Jul-13Oct-13Jan-14Apr-14Jul-14Oct-14Jan-15Apr-15Jul-15Oct-15Jan-16Apr-16Jul-16Oct-16Jan-17Apr-17Jul-10Oct-10Jan-11Apr-11Jul-11Oct-11Jan-12Apr-12Jul-12Oct-12Jan-13Apr-13Jul-13Oct-13Jan-14Apr-14Jul-14Oct-14Jan-15Apr-15Jul-15Oct-15Jan-16Apr-16Jul-16Oct-16Jan-17Apr-17Jul-17Oct-17Jan-18Apr-18Jul-18Oct-18Jan-19Apr-19Jul-19Oct-19Jan-20Apr-20Jul-20Oct-20Jan-21Apr-21Jul-21Oct-21Jan-22Apr-22Jul-22Oct-22Jan-23Apr-23Jul-23Oct-23Jan-2425%20%15%10%5%0%-5%-10%全社會(huì)用電量:累計(jì)值全社會(huì)用電量:累計(jì)同比（右軸）圖23、中國(guó)LNG到岸價(jià)（單位：美元/百萬(wàn)英熱）0出廠價(jià)格：相較4月12日，國(guó)產(chǎn)氣出廠價(jià)格上漲2.48%，進(jìn)口氣出廠價(jià)格上漲6.01%。截至4月19日，上海石油天然氣LNG出廠價(jià)格全國(guó)指數(shù)4171元/噸，較4月12日上漲4.01%。國(guó)產(chǎn)氣方面，截至4月19日，液廠平均出廠價(jià)4149元/行業(yè)周報(bào)表1、LNG國(guó)產(chǎn)液廠&接收站出廠價(jià)（2024/4/15-2024/4/19單位:元/噸）------圖24、上海油氣中心LNG出廠價(jià)格全國(guó)指數(shù)（元/噸）9000800070006000500040003000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2018201920202021202220232024國(guó)外天然氣期貨價(jià)格追蹤：北美天然氣期貨價(jià)格周環(huán)比-0.41%，英國(guó)天然氣周環(huán)比+3.80%。l北美天然氣：截至4月18日，NYMEX天/百萬(wàn)英熱，按4月18日匯率折合人民幣0.44元/方，周環(huán)比-0.41%，同比-23.58%。l英國(guó)天然氣：截至4月18日，IPE英國(guó)天然氣期貨收盤(pán)價(jià)（連續(xù)）77.06便行業(yè)周報(bào)圖25、期貨收盤(pán)價(jià)（連續(xù)NYMEX天然氣864202022/012022/032022/052022/072022/012022/032022/052022/072022/092023/012023/032023/052023/072023/092024/012024/03圖26、期貨收盤(pán)價(jià)（連續(xù)IPE英國(guó)天然氣40002022/012022/032022/052022/072022/012022/032022/052022/072022/092023/012023/032023/052023/072023/092024/012024/033月份，全社會(huì)用電量7942億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量96億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5421億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1365億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.6%；城鄉(xiāng)居民生活用電量1060億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.8%。1-3月，全社會(huì)用電量累計(jì)23373億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.8%。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量288億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.7%；第二產(chǎn)業(yè)用電量15056億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.0%；第三產(chǎn)業(yè)用電量4235/s/QTWogXOaAVmA-7eNM0c81A國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布3月份能源生產(chǎn)情況。1）3月份，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.0億噸，同比下降4.2%，增速與1-2月份持平；進(jìn)口煤炭4138萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%。2）3月份，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量7477億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.8%，增速比1-2月份回落5.5個(gè)百分點(diǎn)。1-3月份，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量22372億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%。分品種看，3月份，規(guī)上工業(yè)火電同比增長(zhǎng)0.5%，增速比1-2月份回落9.2個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)上工業(yè)水電增長(zhǎng)3.1%，增速比1-2月份加快2.3個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)上工業(yè)核電下降4.8%，1-2月份為增長(zhǎng)3.5%；規(guī)上工業(yè)風(fēng)電增長(zhǎng)16.8%，增速比1-2月份加快11.0個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)上工業(yè)太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)15.8%，增速比1-2月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。/s/JyReLB1NSLIqxmRw017cdA河南開(kāi)放隔墻售電，整村匯流自發(fā)自用、余電參與交易。河南發(fā)改委發(fā)布三個(gè)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目”的征求意見(jiàn)稿。意見(jiàn)稿中推出四類(lèi)分布式光伏項(xiàng)目：工業(yè)企業(yè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目、增量配電網(wǎng)類(lèi)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、家庭作坊類(lèi)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一行業(yè)周報(bào)體化、整村開(kāi)發(fā)類(lèi)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化。文件中說(shuō)明：1）用電量較大的工業(yè)企業(yè)，結(jié)合自身用電特性，通過(guò)充分發(fā)揮負(fù)荷調(diào)節(jié)能力、合理利用周邊新能源資源建設(shè)屋頂光伏或分散式風(fēng)電、適當(dāng)配置儲(chǔ)能設(shè)施等，實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化運(yùn)行。2）農(nóng)村的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)合理配置儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)手段，實(shí)現(xiàn)所發(fā)電力自發(fā)自用、不向大電網(wǎng)反送電，原則上應(yīng)按照不低于風(fēng)電光伏裝機(jī)功率的20%、時(shí)長(zhǎng)不少于2小時(shí)的要求配置新型儲(chǔ)能設(shè)施。3）整村開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目應(yīng)配置儲(chǔ)能設(shè)施，配置規(guī)模原則上不低于新能源裝機(jī)功率的50%、時(shí)長(zhǎng)不少于2小時(shí)，保障全村自供電比例不低于80%。綠電自發(fā)自用比例不低于50%，余量逐步參與電力市場(chǎng)交易。/s/6DcB0h2Ku07a5w07tzoCGg三峽集團(tuán)、大唐集團(tuán)發(fā)生人事變動(dòng)。具體變動(dòng)為：劉偉平同志任中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記；張傳江同志任中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記。/s/NW0gXTqqoYCu6GCW_LOMFg河南省發(fā)改委日前發(fā)布關(guān)于再次公開(kāi)征求《關(guān)于調(diào)整工商業(yè)分時(shí)電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的公告。其中提出，優(yōu)化峰谷時(shí)段設(shè)置：1月、2月、至19:00；低谷時(shí)段0:00至7:00，其他時(shí)段為平段。3-5月和9-11月，高峰時(shí)段16:00至24:00，低谷時(shí)段0:00至6:00、11低谷時(shí)段0:00至7:00，其他時(shí)段為平段 低谷浮動(dòng)比例統(tǒng)一調(diào)整為1.72:1:0.45，尖峰浮動(dòng)比例為高峰浮動(dòng)比例的1.2倍。高峰、平段、低谷及尖峰電價(jià)由市場(chǎng)交易上網(wǎng)電價(jià)（代理購(gòu)電平均上網(wǎng)電價(jià)）與輸配電價(jià)分別乘以峰谷浮動(dòng)比例，再加上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費(fèi)用、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用、政府性基金及附加構(gòu)成。其中，輸配電價(jià)中的容（需）量電價(jià)不參與峰谷浮動(dòng)；系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用包括抽水蓄能容量電費(fèi)、煤電容量電費(fèi)、為保障居民農(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定產(chǎn)生的新增損益。/s/sqyYUj2D3oUA-3WdlbNRjw我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組繼續(xù)保持安全穩(wěn)定運(yùn)行。2023年，新增商運(yùn)核電機(jī)組2臺(tái)，數(shù)量達(dá)到55臺(tái)，額定裝機(jī)容量5703萬(wàn)千瓦，位列全球第三；全年核電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為7661小時(shí)，核電發(fā)電量4334億千瓦時(shí)，位居全球第二，占全國(guó)累計(jì)23.4%、22.7%。/s/PWEJp8Fh9hmI3uCz7JCiug一季度浙江綠電綠證交易規(guī)模達(dá)596萬(wàn)張，約占國(guó)家電網(wǎng)有限公司經(jīng)營(yíng)區(qū)同期綠證交易規(guī)?？偭康?1%，折合電量約59.6億千瓦時(shí)。/s/6qHXt9CfhPxsCA4idDXlKA3月份，規(guī)上工業(yè)天然氣產(chǎn)量216億立方米，同比增長(zhǎng)4.5%，增速比1-2月份放緩1.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口天然氣1076萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2/s/JyReLB1NSLIqxmRw017cdA【國(guó)電電力】（1）2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1809.99億元，同比減少7.02%；歸母凈利潤(rùn)56.09億元，同比增長(zhǎng)104.41%；扣非歸母凈利潤(rùn)48.7億元，根據(jù)公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.70元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本178.36億股，預(yù)計(jì)分紅金額12.48司2023年中期每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅）共派發(fā)8.92億元合并計(jì)算，2023年度全年派發(fā)現(xiàn)金紅利21.40億元，占合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)比例為38.16%。（2）根據(jù)公司整體戰(zhàn)略安排，擬通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式向國(guó)家能源集團(tuán)全資子公司西部能源公司轉(zhuǎn)讓公司持有的國(guó)電建投50%股權(quán)，本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。【華能?chē)?guó)際】2024年第一季度，公司中國(guó)境內(nèi)各運(yùn)行電廠按合并報(bào)表口徑完成上網(wǎng)電量1130.36億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.63%；公司中國(guó)境內(nèi)各運(yùn)行電廠平均上網(wǎng)結(jié)算電價(jià)為497.97元/兆瓦時(shí)，同比下降3.99%；公司市場(chǎng)化交易電量比例為86.60%，比去年同期降低0.18個(gè)百分點(diǎn)。公司電量上升的主要原因是，2024年第一季度，全國(guó)用電量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，拉動(dòng)發(fā)電側(cè)電量同比上升；供暖季期間，公司煤機(jī)保持較高負(fù)荷率，煤機(jī)發(fā)電量同比增長(zhǎng)；公司持續(xù)推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，新能源裝機(jī)容量同比增加較多，新能源發(fā)電量同比快速增長(zhǎng)?！緡?guó)投電力】2024年1-3月，公司境內(nèi)控股企業(yè)累計(jì)完成發(fā)電量395.42上網(wǎng)電量384.47億千瓦時(shí)，與去年同期相比分別增加3.27%和3.01%。公司境內(nèi)控股企業(yè)平均上網(wǎng)電價(jià)0.387元/千瓦時(shí),與去年同期相比增加3.75%。【晉控電力】（1）2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入196.16億元，同比下降2.99%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-4.64億元，同比增加41.21%；利潤(rùn)-4.86億元，同比增加22.89%；歸母凈利潤(rùn)-5.15億元，同比增加24.33%；基本每股收益為-0.2542元，同營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上升的主要原因是煤炭?jī)r(jià)格有所下降導(dǎo)致燃煤采購(gòu)成本同比減少，相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。（2）2024年第一季度，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-4.5~-5.5億元，同比減少218.86%~289.72%；扣非歸母凈利潤(rùn)-4.6~-5.6億元，同比減少206.75%~273.43%，業(yè)績(jī)預(yù)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。【申能股份】2024年第一季度控股發(fā)電企業(yè)完成發(fā)電量155.42億千瓦時(shí)，同比增加15.9%，其中，煤電完成113.16億千瓦時(shí)，同比增加10.0%，主要是市內(nèi)用電量增長(zhǎng)；天然氣發(fā)電完成21.21億千瓦時(shí)，同比增加71.2%，主要是市內(nèi)用電量增長(zhǎng)及發(fā)電用天然氣安排影響；風(fēng)力發(fā)電完成15.15億千瓦時(shí)，同比增加8.2%；光伏及分布式發(fā)電完成5.90億千瓦時(shí)，同比增加21.9%，主要是公司新能源項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)。公司控股發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電量149.48億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電價(jià)均價(jià)0.515元/千瓦時(shí)（含稅），參與市場(chǎng)交易電量115.73億千瓦時(shí)?！沮M能股份】（1）2023年公司實(shí)現(xiàn)實(shí)業(yè)總收入70.89億元，同比增長(zhǎng)71.12%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5.14億，同比增長(zhǎng)1500.51%；利潤(rùn)總額4.92億，同比增長(zhǎng)2877.41%；歸母凈利潤(rùn)4.90億，同比4497.91%，相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。（2）2024年第一季度，公司預(yù)期實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.88-2.16億元，同比增長(zhǎng)3285.92%–3790.21%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.87-2.15億元，同比增長(zhǎng)4821.09%–5558.81%。相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。（3）公司所屬電廠2024年第一季度實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電量38.48億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)0.39%，其中火電37.41億千瓦時(shí)，同比-0.82%，水電0.5億千瓦時(shí)，同比38.89%，光伏0.57億千瓦時(shí)，同比128%。市場(chǎng)化交易電量37.54億千瓦時(shí)，占上網(wǎng)電量的97.56%。【皖能電力】1）皖能電力發(fā)布《2023年年度報(bào)告》。2023年?duì)I業(yè)收入278.67億元，同比增長(zhǎng)8.26%。歸母凈利潤(rùn)為14.30億元，同比增長(zhǎng)186.37%。2）皖能電力發(fā)布《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2023年合并會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)14.30億元。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，擬按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)11.89億元提取10%法定盈余公積金1.19億元，以合并會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)14.30億元減去提取的法定盈余公積1.19億元，可供股東分配的利潤(rùn)為13.11億元。2023年度股利分配預(yù)案為：以公司2023年度股利分配實(shí)施的股權(quán)登記日總股本22.67億股為基數(shù)，向全體股東按每10股派現(xiàn)金2.21元（含稅），計(jì)派現(xiàn)金股利5.01億元，占公司2023年末合并報(bào)表本年可供分配利潤(rùn)的38.22%，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度進(jìn)行分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本?！救龒{水利】三峽水利發(fā)布《重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司2024年一季度發(fā)電量、上網(wǎng)電量及售電景完成情況公告》。2024年第一季度，公司下屬及控股公司水電站累計(jì)完成發(fā)電量2.98億千瓦時(shí)，同比上升189.52%；其中：重慶地區(qū)2.94億千瓦時(shí)，同比上升189.39%；芒牙河二級(jí)電站所處云南地區(qū)0.04億千瓦時(shí)，同比上升200%。公司下屬及控股公司水電站累計(jì)完成上網(wǎng)電量2.93億千云南地區(qū)0.04億千瓦時(shí)，同比上升199.21%。魚(yú)背山電廠、雙河電廠、趕場(chǎng)電廠、長(zhǎng)灘電廠、瀼渡電廠、雙泉水電站、大河口水電站為公司自有電廠未核定上網(wǎng)電價(jià)，其他電站發(fā)電上網(wǎng)均價(jià)為0.3292元/千瓦時(shí)（不含稅）?！局虚}能源】中閩能源發(fā)布《中閩能源2024年第一季度發(fā)電量完成情況的公告》。截至2024年3月31日，公司下屬各項(xiàng)目累計(jì)完成發(fā)電量8億千瓦時(shí)，比去年同期9.69億千瓦時(shí)減少17.45%；累計(jì)完成上網(wǎng)電量7.76億千瓦時(shí)，比去年同期9.41億千瓦時(shí)減少17.51%，詳情如下：福建省風(fēng)電7.03億千瓦時(shí)，同比下降17.12%，上網(wǎng)電量6.85億千瓦時(shí)，同比下降17.26%；黑龍江省風(fēng)電7117萬(wàn)千瓦時(shí)，同比下降13.98%，上網(wǎng)電量為6900萬(wàn)千瓦時(shí)，同比下降14.05%；黑龍江省生物質(zhì)發(fā)新疆哈密光伏發(fā)電666萬(wàn)千瓦時(shí)，同比下降6.48%，上網(wǎng)電量650萬(wàn)千瓦時(shí)，同比下降6.20%?！竞习l(fā)展】湖南發(fā)展發(fā)布《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬以自有資金在湖南省衡陽(yáng)市衡東縣投資設(shè)立全資子公司湖南發(fā)展小初新能源有限公司（暫定名統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)該地區(qū)的新能源項(xiàng)目，注冊(cè)資本擬為人民幣1000萬(wàn)元，公司擬持有100%股權(quán)。本次投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)，是基于公司推進(jìn)新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要，有利于公司聚焦能源核心主業(yè)定位，做強(qiáng)做優(yōu)能源核心業(yè)務(wù)。本次投資設(shè)立全資子公司的資金來(lái)源于公司自有資金，目前公司現(xiàn)金流充足，不會(huì)影響公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。【內(nèi)蒙華電】2024年第一季度，公司完成發(fā)電量144.36億千瓦時(shí)，較上年同期下降0.91%；完成上網(wǎng)電量133.52億千瓦時(shí)，較上年同期下降1.13%。公司市場(chǎng)化交易電量完成129.38億千瓦時(shí)，占上網(wǎng)電量比例為96.90%。2024年第一季度，公司煤炭產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)328.70萬(wàn)噸，同比下降0.12%；煤炭外銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)155.47萬(wàn)噸，同比下降0.97%。2024年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)平均售電單價(jià)350.61元/千千瓦時(shí)（不含稅），受蒙西電力市場(chǎng)交易情況影響，同比降低28.12元/千千瓦時(shí)（不含稅同比下降7.42%。煤炭銷(xiāo)售平均單價(jià)417.35元/噸（不含稅受煤炭市場(chǎng)供需情況影響，同比降低10.92元/噸（不含稅同比下降2.55%?！靖⒘觌娏Α扛⒘觌娏Πl(fā)布《2023年年度報(bào)告》，2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.42億元，同比減少3.36%，歸母凈利潤(rùn)5.25億元，同比減少14.25%?！竟?jié)能風(fēng)電】公司發(fā)布《2024年第一季度發(fā)電量完成情況公告》，截至2024年3月31日，公司累計(jì)完成發(fā)電量326700萬(wàn)千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)6.39%，其中陸上風(fēng)電發(fā)電量304703萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.56%，海上風(fēng)電發(fā)電量21997萬(wàn)千【樂(lè)山電力】公司發(fā)布《關(guān)于自愿披露簽訂合作意向協(xié)議的公告》。2024年4月18日，樂(lè)山電力股份有限公司與四川嘉能佳電力集團(tuán)有限責(zé)任公司本著互利互惠、平等協(xié)商的原則，就雙方產(chǎn)業(yè)協(xié)作、發(fā)展合作等事宜簽訂《合作意向協(xié)議》。【贛能股份】公司發(fā)布《關(guān)于參股公司陜煤電力上高有限公司清潔煤電項(xiàng)目取得核準(zhǔn)批復(fù)的公告》。2023年5月，江西贛能股份有限公司與陜煤電力集團(tuán)有限公司按照49%、51%比例出資設(shè)立合資公司陜煤電力上高有限公司，合資公司注冊(cè)資本金16億元。近日，陜煤上高收到江西省發(fā)展改革委《關(guān)于陜煤電力上高有限公司2×1000MW清潔煤電擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》?！救A電國(guó)際】公司發(fā)布《2024年第一季度發(fā)電量及上網(wǎng)電價(jià)公告》。截至2024年3月31日，華電國(guó)際電力股份有限公司及其子公司按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)告合并口徑計(jì)算的2024年第一季度累計(jì)完成發(fā)電量561.64億千瓦時(shí)，較上年同期下降約0.19%；完成上網(wǎng)電量524.77億千瓦時(shí)，較上年同期下降約0.30%。2024年第一季度，本集團(tuán)的平均上網(wǎng)電價(jià)約為人民幣509.31元/兆瓦時(shí)?！菊隳茈娏Α抗景l(fā)布《2024年第一季度發(fā)電量完成情況公告》。根據(jù)浙江浙能電力股份有限公司統(tǒng)計(jì)，2024年第一季度，公司全資及控股發(fā)電企業(yè)按合并報(bào)表口徑完成發(fā)電量383.48億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量363.78億千瓦時(shí)，同比分別上漲17.79%和17.99%。【深圳能源】（1）公司發(fā)布2023年年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入405.04億元，比上年同期增加7.94%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.46億元，比上年同期減少6.9公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以47.57億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.40元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。（2）公司發(fā)布2024年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.62億元-12.5億元，比上年同期增加51.65%-97.15%。本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),系公司初步測(cè)算結(jié)果?！剧靷バ履堋砍钟戌靷バ履芄煞?568.57萬(wàn)股（占本公司總股本比例6.73%）的股東上海儲(chǔ)陽(yáng)光伏電力有限公司因股票質(zhì)押違約擬被處置，質(zhì)權(quán)人浙商金匯信托股份有限公司將強(qiáng)制減持其持有公司的股份，計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式合計(jì)減持股份不超過(guò)2481.72萬(wàn)股，減持比例不超過(guò)公司股份總數(shù)的3%。【中綠電】關(guān)于擬掛牌轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)的公告。為盤(pán)活公司存量資產(chǎn)，有效提升固定資產(chǎn)使用效率，公司擬通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)以公開(kāi)掛牌方式，將部分固定資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑨炫频變r(jià)不低于評(píng)估值12.70億元，暫無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次擬轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)位于北京市豐臺(tái)區(qū)榴鄉(xiāng)路，為公司自持物業(yè)，該資產(chǎn)賬面價(jià)值為11.31億元，評(píng)估值為12.70億元。證券交易所系統(tǒng)以大宗交易的方式合計(jì)減持可轉(zhuǎn)債125.9萬(wàn)張，占公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為14.47%。截止本報(bào)告披露日，因藍(lán)天集團(tuán)減持可轉(zhuǎn)債，導(dǎo)致藍(lán)天集團(tuán)及實(shí)際控制人擁有公司合并權(quán)益比例變動(dòng)1.59%，由52.76%下降至51.17%。易系統(tǒng)以大宗交易的方式轉(zhuǎn)讓“藍(lán)天轉(zhuǎn)債”103.6萬(wàn)張，占發(fā)行總量的11.91%?！拘绿烊粴狻啃绿烊粴獍l(fā)布《新天然氣-2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量為140萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公布日公司股本總額4.24億股的0.33%。本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為16.39元/股。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下所示：第一個(gè)解除限售期的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率以2023年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2024年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于10%；產(chǎn)量增長(zhǎng)率以2023年產(chǎn)量為基數(shù)，2024年產(chǎn)量增長(zhǎng)率不低于10%。第二個(gè)解除限售期營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率以2023年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2025年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于20%；產(chǎn)量增長(zhǎng)率以2023年產(chǎn)量為基數(shù)，2025年產(chǎn)量增長(zhǎng)率不低于20%。上述“營(yíng)業(yè)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市公司營(yíng)業(yè)收入；上述“產(chǎn)量”指公司上游勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)領(lǐng)域各運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目生產(chǎn)的天然氣（含常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣）總量，以公司年度報(bào)告的相關(guān)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。（0415-0419）漲跌幅前五公司是：贛能股份(25.09%)、涪陵電力(5.31%)、桂冠電力(4.46%)、湖北能源(4.08%)、中國(guó)廣核(3.67%)。（0415-0419）漲跌幅后五公司是：廊坊發(fā)展(-23.66%)、華通熱力(-20.43%)、東旭藍(lán)天(-17.49%)、惠天熱電(-16.81%)、天富能源(-15.17%)。（0415-0419）漲跌幅前五公司是：ST升達(dá)(10.40%)、中泰股份(4.35%)、新天然氣(2.50%)、廣匯能源(2.18%)、天壕環(huán)境(1.75%)。（0415-0419）漲跌幅后五公司是：南京公用(-20.83%)、ST浩源(-11.63%)燃?xì)?-10.26%)、首華燃?xì)?-10.12%)、ST金鴻(-8.05%)。行業(yè)周報(bào)35.030.025.020.00.02020-032020-062020-092022-032022-062022-092023-032023-062023-092024-03