瑞士再保險-老年健康險市場發(fā)展與展望-220624中國精算師協(xié)會

老年健康險市場研究與發(fā)展展望何民富瑞士再保險研究院壽險與健康險研發(fā)部范磊瑞再北京分公司人壽及健康險產(chǎn)品部百分比百分比√學(xué)術(shù)界尚無統(tǒng)一的老年人定義>世界衛(wèi)生組織對老年人的定義為60周歲以上>中國《老年人權(quán)益保障法》規(guī)定老年人的年齡為60歲>部分發(fā)達(dá)國家定義65歲以上為老年人中國不同年齡段疾病死亡占比年齡老年主要疾病和失能發(fā)生的驅(qū)動因素老年主要疾病和失能發(fā)生的驅(qū)動因素危險因素診斷因素治療因素危險因素診斷因素√生活方式√環(huán)境因素√√生活方式√環(huán)境因素√√診斷標(biāo)準(zhǔn)√診斷技術(shù)√疾病發(fā)生獲得診斷后遺癥重疾理賠暴露趨勢吸煙下降證據(jù)充分上升證據(jù)充分+下降證據(jù)充分下降證據(jù)充分生育 下降證據(jù)充分哺乳 上升證據(jù)充分糖尿病上升證據(jù)充分相對穩(wěn)定證據(jù)充分下降證據(jù)充分下降證據(jù)充分下降證據(jù)充分下降證據(jù)充分+下降證據(jù)充分下降證據(jù)充分+下降證據(jù)充分上升證據(jù)充分下降證據(jù)充分下降證據(jù)充分相對穩(wěn)定尚無證據(jù)上升證據(jù)有限發(fā)病特征老年人群重疾發(fā)病率高于中青年，疾病譜發(fā)生變化老年人群重疾發(fā)病率高于中青年，疾病譜發(fā)生變化老年人群主要慢性病發(fā)病率心血管疾病和癡呆發(fā)病率隨發(fā)病事癌癥：發(fā)病率隨年齡增長而增加的趨勢在高年齡段放緩發(fā)病事癌癥：發(fā)病率隨年齡增長而增加的趨勢在高年齡段放緩不同年齡段人群整體癌癥發(fā)病率(1/10萬)---韓國保險人群男---韓國保險人群女——中國普通人群男——中國普通人群女>進(jìn)入老年階段后癌癥發(fā)病率隨年齡增長的趨勢將放緩>老年男性癌癥發(fā)生率隨年齡增長的曲線相對女性更加平緩注：韓國保險人群數(shù)據(jù)來源于韓國經(jīng)驗死亡率表第9版，對應(yīng)年份為2013-2015;中國普通人群數(shù)據(jù)來源于中國腫瘤登記年報，對應(yīng)年份為2015年，85-89歲組實際上包括85歲及以上人群。癌癥：老年發(fā)生率按年的增長速度總體上比中青年緩慢癌癥：老年發(fā)生率按年的增長速度總體上比中青年緩慢>無論男性還是女性，中國普通人群中老年人整體癌癥發(fā)病率近期增速2016年中國不同年齡男性前列腺癌發(fā)病率(1/10萬)>與其它國家相比，中國前列腺癌發(fā)病率存在較大增長空間。來源：全球疾病負(fù)擔(dān)研究>與其它國家相比，中國前列腺癌發(fā)病率存在較大增長空間。來源：全球疾病負(fù)擔(dān)研究癌癥;前列腺癌當(dāng)前理賠較少，但未來發(fā)病率存在較大上升風(fēng)險o美國1975-2015年40歲以上男性前列腺癌年齡標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)病率和死亡率(1/10萬)>前列腺癌篩查可能對發(fā)病率產(chǎn)生重要影響·多個國家歷史數(shù)據(jù)顯示，篩查快速增加階段前列腺癌發(fā)病率快速增加·中國國家層面對前列腺癌篩查推薦力度較大·保險人群篩查參與率可能高于普通人群·保險人群篩查參與率可能高于普通人群心腦血管疾病：發(fā)病率隨年齡增長呈持續(xù)快速增加的趨勢心腦血管疾?。喊l(fā)病率隨年齡增長呈持續(xù)快速增加的趨勢不同年齡和性別人群急性心梗和腦卒中后遺癥發(fā)生率(1/10萬)發(fā)病謝-----急性心梗-男-----急性心梗-女>保險行業(yè)經(jīng)驗數(shù)據(jù)顯示，隨著年齡的增長，急性心梗和腦卒中后遺癥的發(fā)病率快速上升>而且在高年齡段有加快趨勢心腦血管疾病：老年發(fā)生率按年的增長速度總體上比中青年緩慢心腦血管疾?。豪夏臧l(fā)生率按年的增長速度總體上比中青年緩慢2007-2012年北京市不同年齡和性別人群急性心梗住院率(1/10萬)>老年心梗發(fā)生率的增長趨勢低于普通成年人，這一趨勢差異在寧波市急性心梗發(fā)病率數(shù)據(jù)，以及全球疾病負(fù)擔(dān)研究中國人群缺血性心臟病發(fā)病率數(shù)據(jù)中癡呆：發(fā)病率隨年齡增加而快速上升癡呆：發(fā)病率隨年齡增加而快速上升2019年中國不同年齡人群癡呆發(fā)病率(1/10萬)來源：全球疾病負(fù)擔(dān)研究>癡呆發(fā)病集中于老年階段，60歲以前發(fā)病率很低。隨著年齡的增長，失能風(fēng)險快速上升;而且在高年齡段有加快趨勢少隨著年齡的增長，失能風(fēng)險快速上升;而且在高年齡段有加快趨勢少罩長中國疾病相關(guān)失能發(fā)生率呈現(xiàn)緩慢上升的歷史趨勢中國疾病相關(guān)失能發(fā)生率呈現(xiàn)緩慢上升的歷史趨勢2010-2019年中國相關(guān)疾病導(dǎo)致的失能損失壽命年年均變化率年均變化率(%)癡呆嚴(yán)重阿爾茨海默病、非阿爾茨海默病導(dǎo)致的嚴(yán)重癡呆失明和視力受損雙目失明心肌病和心肌炎嚴(yán)重心肌炎、嚴(yán)重原發(fā)性心肌病慢性阻塞性肺病嚴(yán)重特發(fā)性肺動脈高壓、嚴(yán)重肺源性心臟病腦炎嚴(yán)重腦炎后遺癥或嚴(yán)重腦膜炎后遺癥、嚴(yán)重腦損傷傷害多個肢體缺失、癱瘓、嚴(yán)重腦損傷、持續(xù)植物人狀態(tài)腦膜炎嚴(yán)重腦炎后遺癥或嚴(yán)重腦膜炎后遺癥、嚴(yán)重腦損傷運(yùn)動神經(jīng)元疾病嚴(yán)重運(yùn)動神經(jīng)元病、癱瘓多發(fā)性硬化嚴(yán)重多發(fā)性硬化癥、癱瘓肌肉骨骼疾病嚴(yán)重類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、嚴(yán)重肌營養(yǎng)不良癥、癱瘓帕金森病嚴(yán)重原發(fā)性帕金森病腦中風(fēng)嚴(yán)重腦中風(fēng)后遺癥、癱瘓、嚴(yán)重腦損傷合計嚴(yán)重重癥肌無力(自身免疫)、脊髓小腦變性癥(遺傳)和嚴(yán)重脊髓灰質(zhì)炎(感染)導(dǎo)致的失能損失壽命年預(yù)期保持穩(wěn)定或下降趨勢>相關(guān)疾病導(dǎo)致的失能損失壽命年整體呈現(xiàn)緩慢上升的歷史趨勢(0.3%),主要原因是醫(yī)學(xué)進(jìn)步導(dǎo)致病死率降低而存活患者增多疾病和失能發(fā)生率趨勢的驅(qū)動因素疾病和失能發(fā)生率趨勢的驅(qū)動因素危險因素診斷因素危險因素診斷因素√生活方式√環(huán)境因素√生活方式√環(huán)境因素√診斷技術(shù) 疾病發(fā)生獲得診斷后遺癥重疾理賠失能理賠失能風(fēng)險上卉疾病診療和康復(fù)領(lǐng)域的進(jìn)步將有效降低失能風(fēng)險失能風(fēng)險上卉疾病診療和康復(fù)領(lǐng)域的進(jìn)步將有效降低失能風(fēng)險早期診斷和治療可降低疾病導(dǎo)致的失能風(fēng)險時間2009-2016年中國康復(fù)醫(yī)院床位數(shù)和增長率>有效的康復(fù)治療可以顯著改善疾病預(yù)后，降低失能的發(fā)生率；>中國政府自2011年開始將部分醫(yī)療康復(fù)項目納入基本醫(yī)療保障范圍，在一系列政策的推動下，每萬人康復(fù)床位數(shù)由2013年的2.71增加到2016年的4.43。失能評估結(jié)果的可靠性存在一定挑戰(zhàn)失能評估結(jié)果的可靠性存在一定挑戰(zhàn)>即使在嚴(yán)格控制的研究環(huán)境下，不同專業(yè)人員對同一評估對象日常生活活動能力的評估仍有可能不一致>保險理賠情況下，被評估者的配合程度可能影響評估結(jié)果的準(zhǔn)確性>認(rèn)知能力以及感知覺與溝通能力更加主觀，比日常生活活動能力評估的不確定性更大不同專業(yè)人員對Barthel量表各條目認(rèn)定一致率表2長期護(hù)理失能等級評估指標(biāo)得分及對應(yīng)等級等級輕度受損中度受損重度受損100分65-95分45-60分0-40分認(rèn)知能力16分4-15分12分4-11分來源：長期護(hù)理失能等級評估標(biāo)準(zhǔn)>年齡特征·老年人群主要疾病和失能的風(fēng)險均高于中青年·老年癌癥發(fā)病率隨年齡增長而增加的趨勢低于心腦血管疾病和癡呆，導(dǎo)致老年人群癌癥占比下降而心腦血管疾病和癡呆占比上升·老年人群失能風(fēng)險隨年齡增長而快速上升>時間趨勢·老年人群中主要疾病發(fā)生率按年的增長速度總體上比中青年緩慢·疾病和失能的危險因素暴露總體上呈下降趨勢，疾病診療和康復(fù)領(lǐng)域的進(jìn)步將有效降低后遺癥和失能的風(fēng)險，未來發(fā)生率的不確定性主要來源于癌癥篩查和失能評估結(jié)果的可靠性第二部分老年健康險市場發(fā)展與展望瑞再北京分公司人壽及健康險產(chǎn)品部老年癌癥產(chǎn)品老年癌癥產(chǎn)品至2017年6月底有23家保險公司在售，產(chǎn)品數(shù)量為30款老年健康險市場發(fā)展歷史回顧2018年底重疾險有效保單比例老年產(chǎn)品市場占比低根據(jù)《中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表(2020)編制報告》被保險人年齡分布新產(chǎn)品數(shù)量投保人與被保險人關(guān)系分布被保險人年齡分布新產(chǎn)品數(shù)量70歲以下被保70歲以下被保險人占比97%父母投保數(shù)據(jù)來源《老年防癌疾病保險分析報告-邁出老年健康保險探索第一步》老年健康險市場現(xiàn)狀及機(jī)遇UnitedNations.DESA60歲人口比例>10%或65歲人口比例>7%65歲人口比例>14%中國“老齡化”速度快，規(guī)模大來源：聯(lián)合國人口預(yù)測老年健康險市場現(xiàn)狀及機(jī)遇人口結(jié)構(gòu)老齡化促使商保需求愈發(fā)凸顯老齡化(>60&>65歲)七普：少子化勞動人口比例(16-59歲)六普：戶均人口(每家庭戶人口)六普：七普：17.95%七普：七普：2.62人中間塌兩頭翹國家