蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展報告

蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展報告2022XXXXXX目錄行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢01020304第一章行業(yè)定義、行業(yè)產業(yè)鏈、行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)概述什么是蜂窩陶瓷蜂窩陶瓷是一種內部構造類似蜂窩形狀的多孔性新型結構陶瓷，主要材質有堇青石、鈦酸鋁、碳化硅、氧化鋯、氮化硅等，與普通陶瓷相比，具有低熱膨脹性、耐腐蝕性、表面積大、隔熱性較好、重量較輕等特點。蜂窩陶瓷的特殊結構可促使流體在通過其孔洞時進行熱交換并與附著在孔洞壁上的物質進行化學反應，起到過濾氣體顆粒物作用。蜂窩陶瓷按照產品用途可分為蜂窩陶瓷蓄熱體、蜂窩陶瓷催化劑載體和蜂窩陶瓷過濾材料。蜂窩陶瓷蓄熱體:用于蓄熱式焚燒系統(tǒng)（RTO）中，可以儲存有機廢氣分解所產生熱量并使用該熱能分解未被處理有機廢氣的一類蜂窩陶瓷。其熱容量達1,000KJ/kg以上，最高使用溫度≥1,700℃，用于降低廢氣熱損失，提高燃料利用率并減少廢氣和有害氣體排放量，可應用于冶金、化工、發(fā)電、環(huán)保等行業(yè)的動力工業(yè)鍋爐熱設備、垃圾焚燒爐、廢氣處理、工程取暖等領域。蜂窩陶瓷催化劑載體:用于內燃機尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的蜂窩陶瓷。通過將催化劑活性組分分散在蜂窩陶瓷催化劑載體表面上，從而獲得較高的表面積，提高催化效率，通?？蓱糜趦热紮C車排氣凈化、工業(yè)有毒有害氣體處理、鍋爐排煙硝等領域。蜂窩陶瓷過濾材料:用于冶金過濾、水質過濾、除塵等領域發(fā)揮過濾功能的蜂窩陶瓷。此類蜂窩陶瓷具有抗菌性好、結構穩(wěn)定性強，孔徑分布狹窄、滲透率高、不易被細菌降解、無毒、耐急熱急冷性能等特點。行業(yè)定義02中游03下游01上游高嶺土、滑石、鋁土、沸石、原料混料系統(tǒng)、全自動梭式窯外資生產企業(yè)、內資生產企業(yè)汽車催化劑、工業(yè)廢氣節(jié)能設備、垃圾焚燒爐行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游蜂窩陶瓷上游原材料主要包括高嶺土、沸石、滑石、鋁土、添加劑等，合計占蜂窩陶瓷生產成本約48%，成本占比較大。蜂窩陶瓷生產關鍵設備有原料混料系統(tǒng)、連續(xù)擠出機、全自動梭式窯，其制造費用之和占總成本的42%，人工費用占總成本比例約10%。而高嶺土、沸石、滑石、鋁土、添加劑是合成蜂窩陶瓷的關鍵性原材，其原材性能和供應水平不僅會影響中游蜂窩陶瓷產品品質，也會影響到中游市場利潤空間。高嶺土:中國地域范圍內，蜂窩陶瓷的關鍵原材料高嶺土主要分布在山西大同和福建龍巖，山西大同高嶺土系煤質高嶺土、片狀晶體結構完好、純度較高，但有機煤質成分較多，質地較硬，影響蜂窩陶瓷外觀、燒成收縮率等方面性能。福建龍巖系水洗高嶺土，片狀晶體結構不完整，鈣含量過高。由于品質問題，需要在現(xiàn)有高嶺土基礎上進一步煅燒或改性加工處理。中國本土代表企業(yè)有中國高嶺土有限公司、龍巖工貿發(fā)展集團有限公司和北海高嶺土有限公司，國產高嶺土基本可滿足中游企業(yè)中低端產品生產需要。為產品能夠滿足國六標使用蜂窩陶瓷，本土企業(yè)仍需進口部分美國、巴西、印度等國家更高品質高嶺土。沸石:沸石是一種鋁硅酸鹽礦物，在蜂窩陶瓷載體中可發(fā)揮吸附分離、離子交換、催化性等反應。由于沸石材料行業(yè)技術壁壘高，長期以來，行業(yè)內由日本東曹、巴斯夫占據(jù)主導市場份額。隨著國產龍頭企業(yè)不斷崛起，有望實現(xiàn)高端車用沸石材料國產化替代。2019年，中國本土沸石環(huán)保材料生產企業(yè)萬潤股份將新建7,000噸/年產能，其中4,000噸/年產能為高端車用沸石?；?滑石屬于硅酸鹽礦物，中國是世界上滑石儲量和生產量最大的國家之一，中國滑石企業(yè)完全可滿足國內中游企業(yè)生產需求。鋁土:氧化鋁是蜂窩陶瓷的重要構成材質，由鋁土礦制備而成。中國為氧化鋁生產大國，產量居全球首位，并于2019年成為氧化鋁凈出口國。添加劑:添加劑是改善蜂窩陶瓷性能的重要原料，主要作用為降低發(fā)陶瓷熱膨脹系數(shù)，提高耐熱沖擊性、促進原材料燒結。產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈下游蜂窩陶瓷是環(huán)保領域不可缺少的重要材料，用于汽車催化器、工業(yè)廢氣處理設備、垃圾焚燒爐中，最終應用領域為汽車工業(yè)、、石油化工、冶金制造等行業(yè)的環(huán)保處理環(huán)節(jié)，應用行業(yè)覆蓋廣闊。隨著中國在環(huán)保節(jié)能領域和污染物防治管控法規(guī)逐漸升級，環(huán)保領域市場需求不斷擴大，將提升蜂窩陶瓷用量。在汽車催化器方面:蜂窩陶瓷載體是汽車尾氣催化劑組成部分，汽車尾氣催化劑主要由催化劑載體、催化劑助劑、催化劑涂層、活性成分組成。汽車尾氣催化劑又可直接應用于TWC、SCR等不同類型的催化器中。汽車尾氣凈化處理市場已成為蜂窩陶瓷應用最成熟和最廣泛的市場。蜂窩陶瓷載體生產廠家將蜂窩陶瓷載體產品銷售給汽車催化器制造廠商。但汽車整車廠商通過指定蜂窩陶瓷供應商以確保整車生產品質，是產業(yè)鏈終端話語圈最強的環(huán)節(jié)。汽車存量市場將帶來汽車催化器加裝替換的需求提升，進而刺激中游蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展。汽車排放標準升級下，催化劑載體整體用量將直線上升。汽車用蜂窩陶瓷載體屬高端蜂窩陶瓷領域，產品毛利率可達60%以上，屬高附加值產品。在工業(yè)廢氣凈化節(jié)能設備方面:蜂窩陶瓷可作為節(jié)能蓄熱體、催化劑載體應用于冶金、化工、發(fā)電、環(huán)保等行業(yè)的動力工業(yè)鍋爐熱設備、垃圾焚燒爐、工業(yè)廢氣處理設備、工業(yè)污水處理設備。由于國家對工業(yè)環(huán)保領域的監(jiān)管力度加強，《大氣污染防治法》、《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》等都對工業(yè)廢氣處理值進行了檢測規(guī)定。環(huán)保行業(yè)整體處與持續(xù)景氣發(fā)展周期，對工業(yè)節(jié)能環(huán)保設備需求量將不斷上升。當前中國環(huán)保設備行業(yè)市場規(guī)模已達到千億級市場，預計未來五年受政策及市場需求雙重驅動將持續(xù)上漲，環(huán)保設備市場規(guī)模將達到萬億級市場。其中大氣污染治理設備、水污染治理設、垃圾焚燒爐等設備均會用到大量蜂窩陶瓷，為蜂窩陶瓷發(fā)展提供廣闊市場空間。產業(yè)鏈下游第二章行業(yè)環(huán)境包括那些在廣闊的社會環(huán)境中影響到一個行業(yè)和業(yè)內企業(yè)的各種因素，可以細分為人口、經濟、政策／法律、社會文化、技術和全球化六個方面。本文主要以行業(yè)社會環(huán)境、行業(yè)發(fā)展經濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境為主進行闡述。行業(yè)發(fā)展環(huán)境國務院《中國制造2025》在此項規(guī)劃中，提出要全面推行綠色制造，加快鋼鐵、有色、化工、建材、輕工等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級，大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術裝備。該項法規(guī)為環(huán)保行業(yè)內企業(yè)發(fā)展奠定了國家戰(zhàn)略發(fā)展基調，為行業(yè)發(fā)展指明了方向?？萍疾俊⒇斦?、國家稅務總局《高新技術企業(yè)認定管理辦法》該辦法將擠出成型的蜂窩陶瓷蓄熱體制備技術列入國家重點支持高新技術領域，依據(jù)辦法認定的高新技術企業(yè)通過申報可享受各項稅收優(yōu)惠政策。該項政策對鼓勵行業(yè)內企業(yè)持續(xù)進行蜂窩陶瓷方面的研究開發(fā)與技術成果轉換有積極推動作用。工信部、發(fā)改委、科技部、財政部《新材料產業(yè)發(fā)展指南》該指南將“突破重點應用領域急需的新材料”列為重點任務，節(jié)能環(huán)保材料為其中重點提升工程，并配套組織協(xié)調、行業(yè)管理、財稅金融支持、軍民融合發(fā)展、國際交流合作五項支持措施。行業(yè)政策環(huán)境1第三章行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展驅動因素、行業(yè)痛點、行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀蜂窩陶瓷作為各類環(huán)保設備及節(jié)能設備的關鍵材料，有來自汽車、石油、化工等眾多行業(yè)廣泛的環(huán)保需求支撐。中國蜂窩陶瓷行業(yè)在國家環(huán)保政策支持和法律法規(guī)的不斷升級背景下，帶動蜂窩陶瓷市場規(guī)模不斷擴大。按銷售額統(tǒng)計，2014年至2019年，中國蜂窩陶瓷市場規(guī)模由28.6億元增長至55億元，年復合增長率為14.0%。未來五年，得益于環(huán)保監(jiān)管趨嚴，“國六標準升級潮”到來，內燃機汽車市場將帶動新車市場需求以及存量市場替換需求，蜂窩陶瓷市場滲透率將會擴大，蜂窩陶瓷市場空間逐漸擴大，中國蜂窩陶瓷行業(yè)市場規(guī)模在2023年有望達到109.2億元，保持18.7%年復合增長率。市場規(guī)模（3）從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。（1）從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。（2）從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。由于復合型人才稀缺，蜂窩陶瓷行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約蜂窩陶瓷行業(yè)企業(yè)發(fā)展。蜂窩陶瓷行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致蜂窩陶瓷行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約蜂窩陶瓷行業(yè)企業(yè)擴張。蜂窩陶瓷行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面：復合型人才稀缺第四章行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)前景趨勢在中低端蜂窩陶瓷產品市場:中低端蜂窩陶瓷產品市場的主要應用領域為工業(yè)廢氣節(jié)能凈化領域，主要對應產品是蜂窩陶瓷蓄熱體，截至2018年，蜂窩陶瓷生產企業(yè)約有700~800家，代表型企業(yè)有金慧特種陶瓷公司、博泰化工填料公司、新安工業(yè)公司、恒鴻陶瓷科技公司等。由于蜂窩陶瓷蓄熱體屬于中低端領域，資金和技術門檻較低，行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)為中小企業(yè)，市場格局分散，集中度較低。由于市場競爭激烈，各企業(yè)采取“低價”競爭策略，行業(yè)整體利潤率已下降至10%左右，附加值較低。競爭格局1在高端蜂窩陶瓷產品市場:在汽車凈化領域，呈現(xiàn)雙寡頭高度集中格局，市場上約90%市場份額被美國康寧和NGK占據(jù)，行業(yè)度集中。中國本土可生產高端蜂窩陶瓷載體的企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模相對較小，集中分布在山東、江蘇等地區(qū)，主要包括奧福環(huán)保、宜興化機、王子制陶、凱龍藍烽，南京柯瑞等公司。近五年來，中國本土企業(yè)在高端蜂窩陶瓷領域的技術不斷取得突破，例如奧福環(huán)保通過與本土重型商用貨車企業(yè)合作突破了大尺寸蜂窩陶瓷技術，并擴大了該類產品的本土市場和國際市場占有率。未來五年內，康寧和NGK的行業(yè)主導地位預計仍將持續(xù)，但國產蜂窩陶瓷的市場占有率受益于下游市場需求增長將逐漸提升。競爭格局2行業(yè)競爭格局山東奧福環(huán)保科技股份有限公司（簡稱“奧福環(huán)?！保┏闪⒂?009年，位于山東省德州市臨邑縣經濟開發(fā)區(qū)，是一家集蜂窩陶瓷、精密陶瓷研發(fā)、生產、銷售于一體的高新技術企業(yè)。奧福環(huán)保下設全資控股子公司重慶奧福精細陶瓷有限公司和德州奧森節(jié)能環(huán)保技術有限公司。奧福環(huán)保通過參與國家級重點項目科技攻關，建立了自主核心技術體系，并獲得國家科學技術進步獎、。奧福環(huán)保與中國重汽、濰柴動力、華菱重卡、玉柴機器、中自催化等企業(yè)建立了良好合作關系，并吸引了大批國際客戶。奧福環(huán)保主營產品包括汽油機用蜂窩陶瓷載體、柴油機用蜂窩陶瓷載體、工業(yè)用蜂窩陶瓷載體:汽油機用蜂窩陶瓷載體可分為TWC、GPF、和LTM三類，前兩類均已實現(xiàn)量產，LTM預計在2019年11月實現(xiàn)量產；柴油機用蜂窩陶瓷載體主要為DPF、SAR、DOC、ASC，兩類類蜂窩陶瓷載體為催化加劑提供足夠的承載涂覆面積，將為其中NOx、HC、CO等有害物質通過氧化或者還原反應轉化為無害物質；工業(yè)用蜂窩陶瓷載體包括船舶用SCR載體、工業(yè)催化劑載體、工業(yè)節(jié)能蓄熱體。南京柯瑞特種陶瓷股份有限公司（簡稱“南京柯瑞”）成立于2003年，位于江蘇省高淳經濟開發(fā)區(qū)，是一家專業(yè)從事蜂窩陶瓷研發(fā)、生產、銷售的高新技術企業(yè)。南京柯瑞是江蘇高淳陶瓷實業(yè)有限公司全資子公司。南京柯瑞依托上市公司綜合實力，建成模具加工、檢測中心和國家一級實驗室，其產品通過了ISO/TS16949:2002認證，是國家蜂窩陶瓷標準制定單位、江蘇省重大科技項目成果轉化單位。南京柯瑞主營的蜂窩陶瓷載體共包含汽油車載體、柴油機DOC載體、柴油機DPF