智研咨詢發(fā)布：摩托車行業(yè)市場分析（附行業(yè)分類、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及市場前景預(yù)測）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品摩托車精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品摩托車智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/摩托車/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具摩托車TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)和研發(fā)壁壘 52、資金壁壘 53、出口認(rèn)證壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）浙江錢江摩托股份有限公司 7（2）隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)摩托車行業(yè)的發(fā)展 10（2）利好政策支持 10（3）發(fā)展中國家穩(wěn)定的消費(fèi)需求提供了一定的市場空間 102、不利因素 10（1）原材料價(jià)格波動(dòng) 10（2）城市禁摩政策關(guān)閉城市摩托車市場 11（3）交通替代品的威脅 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類摩托車是由汽油機(jī)或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)，靠手柄操縱前輪轉(zhuǎn)向的一種兩輪或三輪的動(dòng)力車。廣泛用于巡邏、客貨運(yùn)輸?shù)?，也用作體育運(yùn)動(dòng)器械。摩托車分類較多，按照車型分類，可分為摩托跑車、公路巡航車、重型摩托車和輕型摩托車；按照發(fā)動(dòng)機(jī)類型分類，可分為內(nèi)燃機(jī)摩托車和電動(dòng)摩托車；按照功能分類，可分為騎行摩托車、運(yùn)動(dòng)摩托車、越野摩托車和旅游摩托車。二、行業(yè)政策摩托車是我國交通出行體系的重要組成部分，尤其是在三四線城市及農(nóng)村等地區(qū)，摩托車是民眾出行的重要方式。我國摩托車行業(yè)從過去快速發(fā)展到現(xiàn)如今進(jìn)入成熟穩(wěn)定的行業(yè)發(fā)展階段。2022年1月，商務(wù)部等六部門印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)的指導(dǎo)意見》，提出要推動(dòng)擴(kuò)大服裝、鞋、箱包、玩具、家具、電子產(chǎn)品、機(jī)械裝備、汽車零件、摩托車、化纖、農(nóng)產(chǎn)品等優(yōu)勢產(chǎn)品出口。2023年1月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”噪聲污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，提出要持續(xù)強(qiáng)化對汽車、摩托車噪聲污染的認(rèn)證監(jiān)管，適時(shí)將相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)納入強(qiáng)制性認(rèn)證。三、發(fā)展歷程20世紀(jì)50年代，中國開始發(fā)展摩托車行業(yè)。1951年8月，中國人民解放軍北京汽車修理公司試制成功第一批共12輛三輪摩托車。1954年1月，第一輛四輪載重摩托車“井岡山”牌誕生，由重慶力帆集團(tuán)的前身嘉陵機(jī)器廠生產(chǎn)。在20世紀(jì)70年代，中國摩托車行業(yè)迎來了一個(gè)新的階段。1973年，中國第一輛250cc的摩托車誕生，標(biāo)志著中國摩托車行業(yè)開始走上正軌。隨后，其他摩托車企業(yè)也開始生產(chǎn)自己的摩托車，如廣州五羊、上海永久等。進(jìn)入20世紀(jì)80年代，中國摩托車行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著改革開放的深入，中國成為全球最大的摩托車市場之一。在這個(gè)時(shí)期，中國的摩托車企業(yè)通過引進(jìn)和消化國外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高自身的研發(fā)能力和生產(chǎn)水平。1985年，重慶建設(shè)集團(tuán)引進(jìn)日本本田的技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)出第一輛“建設(shè)”牌摩托車，標(biāo)志著中國摩托車行業(yè)開始走上國際化道路。隨后，其他摩托車企業(yè)如嘉陵、五羊、春蘭等也紛紛引進(jìn)國外技術(shù)，推出了一系列高品質(zhì)的摩托車。隨著市場需求的不斷增長和技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國的摩托車行業(yè)在21世紀(jì)面臨著更加激烈的市場競爭。在這個(gè)時(shí)期，中國的摩托車企業(yè)開始進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，以提高自身的競爭力和市場份額。2005年，中國第一輛具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“錢江”牌大排量摩托車問世，標(biāo)志著中國摩托車行業(yè)在技術(shù)上取得了重大突破。隨后，其他摩托車企業(yè)也紛紛推出了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高品質(zhì)摩托車。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)和研發(fā)壁壘摩托車行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，從零部件到整機(jī)、整車都對技術(shù)有較高要求。摩托車產(chǎn)品研發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)工程，包括外觀、動(dòng)力、傳動(dòng)、電器、懸掛、安全等各方面的開發(fā)設(shè)計(jì)和性能匹配、排放及噪聲控制、操控性、舒適性等試驗(yàn)驗(yàn)證環(huán)節(jié)。摩托車行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)大都組建了國家級技術(shù)中心，主要從事基礎(chǔ)技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和知識產(chǎn)權(quán)、法規(guī)應(yīng)對，重點(diǎn)跟蹤和分析世界領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)、工藝技術(shù)和基礎(chǔ)核心技術(shù)，對摩托車企業(yè)的研發(fā)投入、技術(shù)水平、研發(fā)團(tuán)隊(duì)能力和硬件設(shè)施等要求較高。2、資金壁壘我國摩托車行業(yè)處于快速發(fā)展階段，一方面，競爭加劇以及市場需求的不斷變化，摩托車企業(yè)必須積極采用新型高效工藝技術(shù)及設(shè)備，不斷加強(qiáng)科技研發(fā)的資金投入和提升品牌附加值。另一方面，隨著人工成本上升、原材料價(jià)格波動(dòng)，摩托車企業(yè)必須通過大規(guī)模固定資產(chǎn)投資，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，才能形成較強(qiáng)的采購和銷售議價(jià)能力，降低生產(chǎn)成本。因此，摩托車行業(yè)后續(xù)發(fā)展的資金門檻將不斷提高。3、出口認(rèn)證壁壘國內(nèi)摩托車產(chǎn)品主要出口北美、歐洲等區(qū)域，由于北美等地區(qū)對于摩托車產(chǎn)品的環(huán)保、節(jié)能、安全性能方面要求極為嚴(yán)格，主要表現(xiàn)形式為各類法規(guī)、指令、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證等。因此，我國摩托車產(chǎn)品必須通過相應(yīng)認(rèn)證，否則無法進(jìn)入北美等地區(qū)，這對于我國摩托車產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平和資質(zhì)認(rèn)證提出了較高要求，形成一定的壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析摩托車作為一個(gè)高度綜合的整體，其涉及零配件的數(shù)量、品種較多。摩托車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、鋁材等原材料，以及內(nèi)燃機(jī)、電機(jī)、儀表盤、摩托車架、摩托車輪胎、軸承、齒輪等零部件和配件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為摩托車整車制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類消費(fèi)者，包括政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)、個(gè)人消費(fèi)者和出口等摩托車消費(fèi)市場。一方面，摩托車可以作為消費(fèi)品滿足人們?nèi)粘Ｉ詈徒煌ǔ鲂械谋憷?，另一方面，摩托車也可以作為生產(chǎn)工具，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。摩托車產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）浙江錢江摩托股份有限公司浙江錢江摩托股份有限公司秉承“成為全球騎行領(lǐng)域引領(lǐng)者”愿景和“承載激情，成就自由多彩的騎行生活”使命，企業(yè)致力于高性能摩托核心技術(shù)研發(fā)，將品質(zhì)和責(zé)任視為發(fā)展根基，用科技不斷升級駕駛體驗(yàn)，打造休閑、運(yùn)動(dòng)、娛樂為主的出行產(chǎn)品與用戶運(yùn)營平臺(tái)。企業(yè)擁有Benelli、QJMOTOR、QJIANG三大燃油車品牌，排量覆蓋50cc-1200cc，品類覆蓋復(fù)古、街車、巡航、旅行、仿賽、越野等，豐富的產(chǎn)品滿足用戶出行、運(yùn)動(dòng)、競技、休閑、娛樂等多樣性需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)摩托車整車及電動(dòng)自行車業(yè)務(wù)營收同比增長11.97%至27.18億元，毛利率同比減少2.18個(gè)百分點(diǎn)至25.89%，主要得益于企業(yè)內(nèi)銷大排量摩托車銷量同比大幅增長，帶動(dòng)摩托車整車及電動(dòng)自行車營收增長。（2）隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司秉持低碳環(huán)保理念，構(gòu)建智能制造、智慧運(yùn)營和智享服務(wù)的全場景產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為人們的居家出行提供低碳動(dòng)力、智慧產(chǎn)品，成為全球消費(fèi)者喜愛和信賴的品牌。企業(yè)產(chǎn)品主要包括兩輪摩托車、三輪摩托車、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)、全地形車、通用機(jī)械和充電樁等，產(chǎn)品暢銷全球80多個(gè)國家和地區(qū)，并與BMW、TORO、Cummins等全球500強(qiáng)企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2023年以來，企業(yè)持續(xù)堅(jiān)持“聚焦主業(yè)、做大做強(qiáng)、做精做透”的戰(zhàn)略方向，并加快推動(dòng)“四轉(zhuǎn)一升”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)摩托車業(yè)務(wù)營收增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)摩托車營收同比增長4.25%至41.44億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀2023年我國摩托車市場面臨復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢。國內(nèi)外需求緊縮，產(chǎn)銷量出現(xiàn)下降趨勢，對整個(gè)摩托車行業(yè)造成了一定影響。盡管國家持續(xù)推出經(jīng)濟(jì)政策，使得國內(nèi)消費(fèi)加快恢復(fù)，但摩托車市場的表現(xiàn)仍然不盡如人意。中國摩托車商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國摩托車產(chǎn)銷量分別為1941.63萬輛和1899.07萬輛，較2022年同期分別下降8.81%和11.34%。盡管我國整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在改善，但摩托車市場仍然面臨著較大的壓力和挑戰(zhàn)。一方面，隨著環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，部分城市限制了摩托車的使用，對摩托車的銷售造成了影響。另一方面，消費(fèi)趨勢的變化也使得消費(fèi)者對摩托車的需求逐漸轉(zhuǎn)向高端化、個(gè)性化、智能化等方面，而傳統(tǒng)摩托車市場主要以中低端產(chǎn)品為主，難以滿足消費(fèi)者的需求。未來，政府和社會(huì)應(yīng)該加強(qiáng)對摩托車行業(yè)的支持和引導(dǎo)，推動(dòng)摩托車行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)摩托車行業(yè)的發(fā)展對摩托車行業(yè)來說，我國摩托車85%銷往農(nóng)村市場，過去十幾年，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展促進(jìn)了摩托車行業(yè)的發(fā)展。盡管一些較為發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)摩托車市場已經(jīng)趨于飽和，但一些邊遠(yuǎn)落后地區(qū)摩托車市場仍有一定的增長空間。與此同時(shí)，隨著國家對農(nóng)業(yè)支持力度的進(jìn)一步加大，有利于帶動(dòng)邊遠(yuǎn)落后農(nóng)村地區(qū)的共同發(fā)展，從而提高摩托車在偏遠(yuǎn)農(nóng)村的銷售量。（2）利好政策支持近年來，國家不斷出臺(tái)摩托車相關(guān)政策，很大程度上刺激了摩托車產(chǎn)品的消費(fèi)，有效促進(jìn)了摩托車行業(yè)的發(fā)展。主要包括《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)的指導(dǎo)意見》《“十四五”噪聲污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等政策，這些政策的出臺(tái)促進(jìn)了摩托車行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，為摩托車行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和空間。（3）發(fā)展中國家穩(wěn)定的消費(fèi)需求提供了一定的市場空間以尼日利亞、墨西哥、伊朗、菲律賓、印度等為代表的發(fā)展中國家，公共交通系統(tǒng)不夠發(fā)達(dá)且建設(shè)投入力度不足，摩托車作為交通工具可在一般道路和高速公路行駛，被廣泛地用于個(gè)人日常交通和生產(chǎn)。近年來，我國摩托車市場產(chǎn)銷量有所波動(dòng)，但在其他發(fā)展中國家摩托車需求的帶動(dòng)下，全球摩托車銷量較為穩(wěn)定。中國摩托車出口目的地前十名國家大部分為發(fā)展中國家，是中國摩托車的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對中國摩托車產(chǎn)品的認(rèn)可度較高。未來，隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入的持續(xù)提高，有助于為我國摩托車行業(yè)提供廣闊的市場空間。2、不利因素（1）原材料價(jià)格波動(dòng)近年來，鋼材、銅、鋁合金、橡膠和塑料等原材料的價(jià)格出現(xiàn)了較大波動(dòng)。以鋼材為例，2023年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)整體偏弱運(yùn)行，國內(nèi)市場強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實(shí)激烈碰撞，鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)釋放，下游需求總體偏弱，外需表現(xiàn)好于內(nèi)需，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)沖高回落、震蕩下行走勢。原材料價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)使得摩托車上游零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本變動(dòng)較大，進(jìn)而影響摩托車整車生產(chǎn)企業(yè)的盈利水平。（2）城市禁摩政策關(guān)閉城市摩托車市場隨著國家城市化建設(shè)的推進(jìn)，道路交通安全問題愈發(fā)受到重視。為了確保市民的出行安全，各地省會(huì)城市紛紛實(shí)施了禁摩、限摩政策。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國已有超過200個(gè)城市實(shí)行禁限摩政策，并存在不斷擴(kuò)大的趨勢。從當(dāng)前情況來看，城市禁摩、限摩政策將會(huì)是一項(xiàng)長期性的措施，這意味著摩托車在城市中的消費(fèi)面臨挑戰(zhàn)。（3）交通替代品的威脅目前，摩托車在農(nóng)村市場最主要的威脅來自替代品的威脅。電動(dòng)車、汽車、燃油助力車的迅速發(fā)展，大量分流了摩托車市場的潛在消費(fèi)者。燃油助力車和電動(dòng)自行車因不用上機(jī)動(dòng)車牌照、無車輛購置附加費(fèi)、價(jià)格低等因素，不僅在城鎮(zhèn)和平原地區(qū)擁有較大市場需求，而且在農(nóng)村市場也占有了一定的市場份額。同時(shí)，國內(nèi)汽車市場競爭激烈，國產(chǎn)汽車紛紛轉(zhuǎn)向農(nóng)村市場，進(jìn)一步?jīng)_擊摩托車的傳統(tǒng)市場?？偠灾?，農(nóng)村可替代交通工具的增加使得農(nóng)村摩托車市場空間進(jìn)一步縮小，影響摩托車的銷量。八、競爭格局近年來，隨著摩托車行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)摩托車企業(yè)數(shù)量逐漸增加，摩托車行業(yè)整體呈現(xiàn)高度市場化。隨著摩托車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，市場競爭的加強(qiáng)，將會(huì)有更多的摩托車企業(yè)被市場淘汰，退出市場，摩托車行業(yè)生產(chǎn)集中度將進(jìn)一步提高，“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的龍頭效應(yīng)將更為顯著。2022年中國燃油摩托車銷售前十名企業(yè)(集團(tuán))為大長江、隆鑫、新大洲本田、宗申、五羊-本田、洛陽北方、重慶德呈威、廣州大運(yùn)、大冶、力帆。2022年中國電動(dòng)摩托車銷售前十名企業(yè)(集團(tuán))為雅迪科技集團(tuán)、浙江綠源、東莞臺(tái)鈴、江蘇新日、宗申集團(tuán)、淮海、巴士新能源、金翌、雷沃、隆鑫。九、發(fā)展趨勢為了滿足環(huán)保需求，摩托車的電