中國音響設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈知識(shí)圖譜、進(jìn)出口貿(mào)易及發(fā)展趨勢(shì)洞察報(bào)告

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品音響設(shè)備精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品音響設(shè)備智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/音響設(shè)備/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具音響設(shè)備TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、品牌運(yùn)營模式 22、原始生產(chǎn)制造商（OEM）模式 23、原始品牌制造商（OBM）模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門和監(jiān)管體制 32、行業(yè)相關(guān)政策 3四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、規(guī)模壁壘 53、客戶資源壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）深圳市漫步者科技股份有限公司 7（2）國光電器股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）國家政策的大力支持 10（2）消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 10（3）產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)提高綜合競爭力 102、不利因素 10（1）缺乏復(fù)合型技術(shù)人才 10（2）企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升 11（3）自主創(chuàng)新能力不足 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類音響設(shè)備指可將音頻信號(hào)變換為聲音的一種設(shè)備，其作用是把音頻電能轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的聲能，并將其輻射到空間去。根據(jù)具體應(yīng)用場(chǎng)景，音響設(shè)備一般分為家用音響、專業(yè)音響、汽車音響三大類。家用音響一般用于家庭或其他較小室內(nèi)空間播放，承受的功率相對(duì)較少，而且聲音傳播的范圍也小。專業(yè)音響泛指能夠滿足公共場(chǎng)所或業(yè)務(wù)用途需要，用于放大聲音的一系列音響設(shè)備的系統(tǒng)總和，通常也稱為專業(yè)音響擴(kuò)聲系統(tǒng)。一般情況下，專業(yè)音響擴(kuò)聲系統(tǒng)用于文化影劇院、體育場(chǎng)館、公共廣播、數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)等場(chǎng)所。汽車音響指為減輕駕駛員和乘員旅行中的枯燥感而設(shè)置的收放音裝置。二、商業(yè)模式1、品牌運(yùn)營模式品牌運(yùn)營模式下，音響設(shè)備企業(yè)主要從事消費(fèi)者需求分析、品牌運(yùn)營及市場(chǎng)推廣、銷售渠道建設(shè)等，不進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)制造活動(dòng)，而是通過向加工廠采購貼有自身商標(biāo)的產(chǎn)品成品解決貨源問題。品牌運(yùn)營模式下的音響設(shè)備企業(yè)需要對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行獨(dú)立判斷，需要擁有較強(qiáng)的研究開發(fā)能力和豐富的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。2、原始生產(chǎn)制造商（OEM）模式原始生產(chǎn)制造商模式即代工生產(chǎn)，該模式下的音響設(shè)備企業(yè)價(jià)值鏈活動(dòng)包括產(chǎn)品制造及裝配等業(yè)務(wù)。一般情況下，生產(chǎn)商根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品方案和技術(shù)要求進(jìn)行原材料的采購和產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，不參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售和服務(wù)環(huán)節(jié)。在音響設(shè)備日趨智能化、設(shè)備更新迭代速度日益加快的背景下，OEM企業(yè)利潤空間被壓縮，綜合競爭力將逐步減弱。3、原始品牌制造商（OBM）模式原始品牌制造商模式下的音響設(shè)備企業(yè)根據(jù)客戶提出的功能、性能要求進(jìn)行自主生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)務(wù)通常涵蓋產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷、零售、分銷等產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)。相較于OEM模式，采用OBM模式的企業(yè)可以獲取產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)全部環(huán)節(jié)的附加值，但同時(shí)需要投入大量的營銷費(fèi)用，建設(shè)銷售渠道和營銷網(wǎng)絡(luò)，且應(yīng)對(duì)行業(yè)競爭和市場(chǎng)變化也需要企業(yè)付出較多精力和成本。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展和改革委員會(huì)以及工業(yè)和信息化部是我國音響設(shè)備行業(yè)的主管部門，主要負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，制訂并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作等。音響設(shè)備行業(yè)自律性組織為中國電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)，主要負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，與政府部門溝通交流，反映行業(yè)發(fā)展情況及企業(yè)的愿望和要求，提出相關(guān)建議，并協(xié)助政府部門做好相關(guān)工作，制定行規(guī)行約，實(shí)行行業(yè)自律，促進(jìn)會(huì)員之間的合作，協(xié)調(diào)會(huì)員之間的關(guān)系以及組織調(diào)研攻關(guān)行業(yè)內(nèi)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理等方面的問題等。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，隨著經(jīng)濟(jì)增長和音頻技術(shù)的不斷創(chuàng)新，消費(fèi)者對(duì)性能好、科技含量高的音響設(shè)備需求不斷增長。音響設(shè)備為我國電子制造行業(yè)的重要組成部分，同時(shí)，智能音響等音響設(shè)備也是人工智能產(chǎn)業(yè)的重要接入口，其結(jié)合人工智能技術(shù)為消費(fèi)者提供多樣化的服務(wù)，為消費(fèi)者提供更好的使用體驗(yàn)，拓寬了音響設(shè)備的應(yīng)用邊界。為了鼓勵(lì)和支持國內(nèi)音響設(shè)備的發(fā)展，國家有關(guān)部門出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策，鼓勵(lì)提升電視機(jī)、音響、耳機(jī)、攝像機(jī)等終端產(chǎn)品性能，鼓勵(lì)開展個(gè)性化定制，形成場(chǎng)景化解決方案。此外，隨著消費(fèi)者對(duì)汽車內(nèi)部娛樂體驗(yàn)需求的不斷提高，疊加新能源汽車市場(chǎng)的快速崛起，我國大力推動(dòng)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)融合，助力汽車音響市場(chǎng)的快速發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘音響設(shè)備生產(chǎn)涉及半導(dǎo)體技術(shù)、材料學(xué)技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、精密模具開發(fā)技術(shù)、無線信號(hào)檢測(cè)和處理技術(shù)等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，企業(yè)需經(jīng)過較長時(shí)間的技術(shù)積淀，才能開發(fā)出高質(zhì)量的音響產(chǎn)品。且隨著人工智能技術(shù)、無線互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，音響設(shè)備更新?lián)Q代加快、產(chǎn)品生命周期縮短，終端品牌廠商具備長期的行業(yè)積累和前瞻性的技術(shù)預(yù)研水平，以快速開發(fā)新產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求，從而對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成技術(shù)壁壘。2、規(guī)模壁壘一方面，音響設(shè)備具有產(chǎn)品種類多、交貨周期較短、季節(jié)性強(qiáng)等特點(diǎn)，下游客戶對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量以及交付能力要求高，從而對(duì)生產(chǎn)商生產(chǎn)效率提出了較高要求。另一方面，大規(guī)模生產(chǎn)所帶來的規(guī)模效應(yīng)能有效提高企業(yè)生產(chǎn)彈性，使企業(yè)面臨的原材料貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)得到控制，從而對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)成本及效益產(chǎn)生直接影響。新進(jìn)入企業(yè)無論是規(guī)模生產(chǎn)能力還是生產(chǎn)效率，均不及行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)，從而形成較高的規(guī)模壁壘。3、客戶資源壁壘隨著AI技術(shù)、無線互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，下游客戶對(duì)于音響設(shè)備的智能化水平要求不斷提高，我國音響設(shè)備生產(chǎn)商需要經(jīng)過客戶長時(shí)間的審核認(rèn)證，才能進(jìn)入其合格供應(yīng)商體系；且客戶為確保產(chǎn)品在研發(fā)生產(chǎn)上的延續(xù)性，質(zhì)量的穩(wěn)定性和貨源交期的及時(shí)性，一般不會(huì)輕易變更供貨商。此外，針對(duì)家庭音響設(shè)備，企業(yè)需建立全面完善的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理機(jī)制，以推動(dòng)市場(chǎng)下沉，從而對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成較高的客戶資源門檻。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析音響設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括揚(yáng)聲器、變壓器、電子元器件、傳感器等核心零部件以及塑料、銅材、五金件等輔助材料。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國揚(yáng)聲器、變壓器等電聲元器件行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，已經(jīng)形成了比較充分的市場(chǎng)競爭格局。電子元器件主導(dǎo)著音響設(shè)備的性能表現(xiàn)和關(guān)鍵競爭力，其供應(yīng)材料的效率、質(zhì)量和價(jià)格，一定程度上影響了企業(yè)經(jīng)營成本、產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是文化娛樂、體育賽事、公共廣播、智能家居、汽車電子、消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域。隨著國家經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入的快速增長，以及國民收入水平的持續(xù)增加，各類智能終端產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，促進(jìn)整個(gè)電子行業(yè)迅速發(fā)展。同時(shí)，我國體育賽事、文化娛樂項(xiàng)目頻繁開展，公共廣播、應(yīng)急廣播建設(shè)進(jìn)程加快，為我國音響設(shè)備的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）深圳市漫步者科技股份有限公司深圳市漫步者科技股份有限公創(chuàng)立于1996年，是一家集產(chǎn)品創(chuàng)意、工業(yè)設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、規(guī)?；a(chǎn)、自主營銷于一體的專業(yè)化音頻設(shè)備企業(yè)，主要從事家用音響、專業(yè)音響、汽車音響、耳機(jī)及麥克風(fēng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)。除國內(nèi)市場(chǎng)外，漫步者積極拓展海外市場(chǎng)，在德國、英國、法國、意大利、美國、加拿大、日本、澳大利亞、俄羅斯、墨西哥等八十多個(gè)國家和地區(qū)注冊(cè)了國際商標(biāo)，組建了來自不同國家的產(chǎn)品研發(fā)和銷售團(tuán)隊(duì)，搭建了將產(chǎn)品成功銷售到全球的營銷網(wǎng)絡(luò)。2023年上半年，漫步者音響業(yè)務(wù)收入為3.59億元，同比增長20.64%；毛利率為39.37%。（2）國光電器股份有限公司國光電器股份有限公司成立于1995年，主要從事音響電聲類業(yè)務(wù)及鋰電池業(yè)務(wù)，其中音響電聲類業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括揚(yáng)聲器、藍(lán)牙音響、智能音響、汽車音響、專業(yè)音響、電腦周邊音響、Wi-Fi音響等。2023年上半年，國光電器積極開拓新賽道，獲取高技術(shù)壁壘的新訂單，拉升公司整體毛利率水平；積極采取措施降本增效，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營管理，提升生產(chǎn)效率和提高綜合盈利能力。2023年上半年，國光電器音響業(yè)務(wù)收入為21.62億元，同比下降7.27%；毛利率為11.46%，同比上升1.76個(gè)百分點(diǎn)。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，音響設(shè)備技術(shù)不斷突破，新功能不斷開發(fā)，新應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，行業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。2023年我國音響設(shè)備產(chǎn)值約為4451億元，同比增長4.98%?；跓o線流媒體技術(shù)、音頻傳輸技術(shù)、智能語音控制技術(shù)等智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，芯片性能的不斷提升，新一代音響設(shè)備的形態(tài)更加多樣化。其中，在家用音響領(lǐng)域，以藍(lán)牙音響、智能音響為代表的家用消費(fèi)類音響設(shè)備需求旺盛，產(chǎn)品快速迭代優(yōu)化，推動(dòng)行業(yè)消費(fèi)升級(jí)。在專業(yè)音響領(lǐng)域，全球線下文娛產(chǎn)業(yè)迎來復(fù)蘇，國內(nèi)外大型會(huì)議、體育賽事、演唱會(huì)等文化娛樂場(chǎng)景恢復(fù)，加之消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)沉浸式視聽體驗(yàn)的認(rèn)知和需求在不斷提升，帶動(dòng)專業(yè)音響的新一輪銷售增長。汽車音響領(lǐng)域，相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車智能化程度較高，且更注重車內(nèi)體驗(yàn)，音響系統(tǒng)成為較能體現(xiàn)差異化配置的重要賣點(diǎn)。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家政策的大力支持目前，國家部委和地方各級(jí)政府除了出臺(tái)支持?jǐn)?shù)字化賦能、加快5G建設(shè)、加快區(qū)塊鏈技術(shù)利用、促進(jìn)集成電路高質(zhì)量發(fā)展、“工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)＋”等各項(xiàng)措施外，還以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)為抓手，培育高端制造業(yè)、打造新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。我國音響設(shè)備正處于向網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型過程中，國家一系列鼓勵(lì)政策為行業(yè)快速發(fā)展起到了重要的引導(dǎo)作用和支持作用。（2）消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展人工智能的發(fā)展和通信技術(shù)的升級(jí)推動(dòng)著數(shù)字時(shí)代的到來，促使消費(fèi)者對(duì)智能化、數(shù)字化生活方式更加依賴，以家庭場(chǎng)景為核心構(gòu)建的娛樂、工作和學(xué)習(xí)設(shè)備的需求保持強(qiáng)勁，也催生了各類新型音響設(shè)備的誕生。同時(shí)，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，賽事活動(dòng)、車載娛樂等非家庭消費(fèi)音響設(shè)備市場(chǎng)加速發(fā)展，為我國設(shè)備企業(yè)發(fā)展帶來巨大的提升空間。（3）產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)提高綜合競爭力當(dāng)前全球音響生產(chǎn)重心已逐漸由歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家向中國轉(zhuǎn)移，推動(dòng)我國珠三角大灣區(qū)的音響設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群效益逐步顯現(xiàn)，與行業(yè)配套的上下游及周邊產(chǎn)業(yè)鏈也日趨成熟。從基礎(chǔ)原材料的集中采購到全套配套方案的研發(fā)設(shè)計(jì)再到最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和配送，均已經(jīng)達(dá)到并基本滿足下游客戶的要求，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，產(chǎn)業(yè)體系日趨合理，從而提高了行業(yè)的綜合競爭力。2、不利因素（1）缺乏復(fù)合型技術(shù)人才近年來，我國音響設(shè)備發(fā)展迅速，新產(chǎn)品、新技術(shù)更新速度逐步加快，特別是隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)間技術(shù)融合趨勢(shì)明顯，這對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力提出了更高的要求。而國內(nèi)掌握高端技術(shù)人才相對(duì)較少，具備材料學(xué)技術(shù)、先進(jìn)通訊技術(shù)、智能開發(fā)技術(shù)等多個(gè)技術(shù)的復(fù)合型高端技術(shù)人才更加匱乏，對(duì)我國音響設(shè)備高質(zhì)量發(fā)展形成一定的制約。（2）企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升當(dāng)前我國制造業(yè)缺乏大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)，音響設(shè)備制造主要依靠人工推動(dòng)。隨著國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和社會(huì)價(jià)值的變遷，行業(yè)面臨著基層員工供給不足，人工成本上漲較快的不利局面。同時(shí)，上游原材料市場(chǎng)價(jià)格存在一定的波動(dòng)性，促使音響設(shè)備生產(chǎn)成本隨之變化。人工成本、原材料成本等費(fèi)用率不斷上升，一定程度上壓縮了企業(yè)盈利空間，對(duì)行業(yè)規(guī)?；瘮U(kuò)張產(chǎn)生不利影響。（3）自主創(chuàng)新能力不足我國音響設(shè)備市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，除少數(shù)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)外，其他企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，從而導(dǎo)致中低端代工領(lǐng)域競爭激烈。同時(shí)，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)核心技術(shù)不足，自主研發(fā)、創(chuàng)新生產(chǎn)能力較弱，導(dǎo)致市場(chǎng)上大多數(shù)音響設(shè)備在產(chǎn)品差異化設(shè)計(jì)以及性能上缺乏競爭優(yōu)勢(shì)，難以沖擊高端市場(chǎng)。隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)加大，市場(chǎng)競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，對(duì)缺乏競爭力的低端企業(yè)造成威脅。八、競爭格局我國音響設(shè)備，尤其是專業(yè)音響和汽車音響設(shè)備領(lǐng)域，主要由幾家大型國際企業(yè)主導(dǎo)，如美國的Bose、HarmanKardon等。這些品牌憑借深厚的品牌積淀、領(lǐng)先的核心技術(shù)、發(fā)達(dá)的客戶渠道、豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了全球中高端音響設(shè)備大部分的市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化需求的增加，漫步者、國光電器、佳禾智能、惠威科技等少數(shù)國內(nèi)音響設(shè)備企業(yè)嶄露頭角，依托較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，擺脫同質(zhì)化的中低端產(chǎn)品競爭，進(jìn)入到國際知名客戶的供應(yīng)鏈當(dāng)中，形成了領(lǐng)先的競爭地位。此外，我國還涌現(xiàn)一批小眾品牌和創(chuàng)新型企業(yè)，快速切入智能