沙利文 -2024 中國天然氣市場獨立研究報告

?Frost&Sullivan,2024Page2 5 6第一章全球能源市場概覽 9 9 9 第二章中國能源市場概覽 ?Frost&Sullivan,2024Page3第三章中國天然氣市場概覽 ?Frost&Sullivan,2024Page4 第四章中國天然氣市場競爭格局概覽 4.1天然氣行業(yè)競爭格局 4.2天然氣企業(yè)介紹 4.3天然氣企業(yè)排名 43 43 43 44 45 49 49?Frost&Sullivan,2024Page5前言中國的天然氣市場在過去幾年中取得了快速而持續(xù)的發(fā)展，并且展現(xiàn)出廣闊的前景。中國天然氣消費量持續(xù)增長。國家鼓勵清潔能源的使用，以減少對污染煤炭的依賴，因此天然氣需求呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長的趨勢。中國的城市化進(jìn)程也推動了天然氣需求的增長，因為天然氣被廣泛用于供暖、工業(yè)生產(chǎn)和交通等領(lǐng)域。作為一種清潔能源，天然氣在中國的能源結(jié)構(gòu)中扮演著越面對天然氣市場在產(chǎn)能擴(kuò)張、供需平衡、供應(yīng)安全和價格體系構(gòu)建等方面面臨的重要問題，中國政府著力采取政策和措施推動巿場的發(fā)展。中國天然氣市場正在進(jìn)行市場化改革，以促進(jìn)競爭和優(yōu)化資源配置。取消家庭天然氣價格的固定上限和推行基于市場的定價機(jī)制等措施，將為供應(yīng)商和消費者帶來更多商機(jī)和靈活性。天然氣市場化改革將推動市場競爭，優(yōu)化資源配置，提高市場運行效率，并為天然氣行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供良好環(huán)境。同時，這些改革對供應(yīng)商、‘?Frost&Sullivan,2024Page6執(zhí)行摘要可再生能源的發(fā)展也在全球范圍內(nèi)得到推動全球天然氣產(chǎn)量在2022年持續(xù)增長。同時，全球勘察探天然氣供應(yīng)提供了可持續(xù)的基礎(chǔ)。液化天然氣（LNG）出口量是全球能源市場的重要指標(biāo)之一。LNG出口來滿足不同地區(qū)的能源需求。石油仍然是全球主要能源消耗來源，但天然氣的比例逐漸增加。同時，可再生能源的發(fā)展也在全球范圍內(nèi)得到推動。對于全球能源市場的前景展望，能源轉(zhuǎn)型和清潔能源的發(fā)展是未來的趨勢。各國將致力于減少對傳統(tǒng)化石能源的依賴，并推動可再生能源的應(yīng)用。此外，全球能源市場也面臨一些挑戰(zhàn)，如能源供需平衡、能源價格波動和地緣政治因素的影響等。目前，可再生能源在全球能源供應(yīng)中的占比仍然較小，長遠(yuǎn)來看，預(yù)計到2050年，全球可再生能源的供應(yīng)量還將呈現(xiàn)快速增加趨勢燃料結(jié)構(gòu)將經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)變。預(yù)計在2050年，在發(fā)電方面，太陽近一半；現(xiàn)代生物能源、氫能和氫基燃料將中國能源市場正進(jìn)入新時代，以清潔低碳為導(dǎo)向的能源變革成中國能源市場正進(jìn)入新時代，以清潔低碳為導(dǎo)向的能源變革成為主要發(fā)展方向。政府積極推動清潔能源的發(fā)展，加大對可再生能源、核能和天然氣等清潔能源的投資和支持。中國建立了多元清潔能源供應(yīng)體系，包括風(fēng)能、太陽能、水能等可再生能源，以及核能和天然氣等清潔化石能源。這種多元化的供應(yīng)體系有助于提高能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性，同時降低對傳統(tǒng)煤炭能源的依賴?？萍紕?chuàng)新在中國能源市場中扮演著重要角色。政府鼓勵科技創(chuàng)新，推動能源技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，包括智能電網(wǎng)、能源存儲技術(shù)、數(shù)字化能源管理系統(tǒng)等?？萍紕?chuàng)新的推動有助于提高能源利用效率，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，推動能源產(chǎn)業(yè)升級。中國能源市場的主體多元化也是?Frost&Sullivan,2024Page7一個顯著特點，除了國有能源企業(yè)，私營企業(yè)、外資企業(yè)和合作企業(yè)等不同類型的市場主體在能源市場中發(fā)揮著重要作用。這種多元化的市場主體促進(jìn)了市場競爭，推動了能源市場的發(fā)展和創(chuàng)新。隨著全球地緣政治形勢的變化，中國能源市場面臨一些挑戰(zhàn)和不確定性。政府將繼續(xù)加強(qiáng)對能源安全的關(guān)注，通過多元化能源供應(yīng)、加強(qiáng)國內(nèi)能源儲備等措施應(yīng)對地緣政治風(fēng)險。取消家庭天然氣價格的固定上限據(jù)相關(guān)消息報導(dǎo)，中國的國家發(fā)展和改革委員會于2024年4由于取消家庭和工業(yè)消費者之間的價格差異，轉(zhuǎn)而采用基于市場的定價，很大機(jī)會導(dǎo)致工業(yè)用氣價格下降，而一直支付較高費率的天然氣工業(yè)消費者可能會因而受益，對于天然氣供應(yīng)商而言，這項政策變動對天然氣供應(yīng)商而言帶來了潛在的正面影響。取消價格固定上限將允許供應(yīng)商將進(jìn)口燃料的部份成本更直接地轉(zhuǎn)嫁給消費者，有助于改善目前利潤受壓的局面。過往由于國際液化天然氣（LNG）價格的上漲，特別是在烏克蘭危機(jī)之后，供應(yīng)商在維持固定家庭供氣價格的同時，面臨著成本上升的壓力。政策一但推進(jìn)，供應(yīng)商能夠根據(jù)市場情況調(diào)整銷售價格，從而更靈活地管理成本和風(fēng)險，在面對高昂現(xiàn)貨市場價格時亦能傾向愿意進(jìn)口，帶動整個行業(yè)在國內(nèi)的充裕供應(yīng)，中國液化天然氣入口量預(yù)期在2025年持續(xù)要向地區(qū)政府報告他們從國內(nèi)供應(yīng)商或海外獲取天然氣的成本以及他們的銷售價格，供應(yīng)商需要準(zhǔn)備應(yīng)對相關(guān)的監(jiān)管審查，并確保其定價策略與市場實際情況相符，維持市場競爭力。天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈將加快一體化發(fā)展未來，在國家能源轉(zhuǎn)型的大趨勢下，天然氣將在清潔能源轉(zhuǎn)型、保障能源安全中發(fā)揮重要作用，近中期將加大開采生產(chǎn)以滿足能源消費增長和新能源波動調(diào)峰需求，中長期結(jié)合“天然氣+新能源”融合發(fā)展?；诖?，市場主要參與者將加快一體化發(fā)展，擴(kuò)大其業(yè)務(wù)參與度，通過收購、合并及設(shè)立合資企業(yè)等方式拓展版圖。同時，加強(qiáng)國內(nèi)外地域覆蓋，通過如跨國管道?Frost&Sullivan,2024Page8發(fā)展可再生能源以滿足清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。在雙碳目標(biāo)的框架下，中國的能源結(jié)構(gòu)正逐步轉(zhuǎn)向低碳方向，并加速實現(xiàn)能源系統(tǒng)的清潔化、低碳化和多元化轉(zhuǎn)型。在這個過程中，天然氣由于其清潔和高效的特性，成為國家重點發(fā)展的化石能源之一。隨著煤改氣政策的實施，天然氣作為煤炭的替代品，其需求預(yù)計將持續(xù)增長。同時，能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和下游市場需求的增長也將推動中國天然氣消費量穩(wěn)步增長。在這樣的背景下，北京燃?xì)馑{(lán)天控股有限公司(以下簡稱“北京燃?xì)馑{(lán)天”)的業(yè)務(wù)發(fā)展將迎來巨?Frost&Sullivan,2024Page9第一章全球能源市場概覽2022年，全球天然氣產(chǎn)量為40,438.2億立方米，2019至2022年的復(fù)合年增長率為0.63%。當(dāng)中，中東地區(qū)及北美地區(qū)的天然氣產(chǎn)量增幅相對較高，中東地區(qū)以2.58%的復(fù)合年增長率從2019年的6,682.6億立方米增加2022年的7,213.2億當(dāng)?shù)刎S富的油氣資源儲備，且產(chǎn)能大國未來將持續(xù)發(fā)力建設(shè)，例如擁有全球最大天然氣田之一全球天然氣產(chǎn)量，全球天然氣產(chǎn)量，2019-2022年來源:IEA,Frost&Sullivan全球天然氣勘察探明地質(zhì)儲量在過去四年間呈下降趨勢，2019年至2022年的復(fù)合年增長率為-0.68%，減少至2022年的193萬億立方米。當(dāng)中2020年受全球疫情影響，勘探投資減的188.1萬億立方米。2021年?Frost&Sullivan,2024Page10全球天然氣勘查探明地質(zhì)儲量全球天然氣勘查探明地質(zhì)儲量,2019-2022年來源:Frost&Sullivan按照地區(qū)劃分，2019年至2022年全球液化天然氣出口主要集中在亞太地區(qū)和中東地區(qū)。2022年，該兩大地區(qū)的液化天然氣出口總量占全球總液化天然氣米，年均復(fù)合增長率分別1.38%和2.32%。美洲地區(qū)的液化天然氣出口量增長速度較快，從這主要是由于部分國家調(diào)整了能源進(jìn)口策略，增加了從美國進(jìn)口天然氣的需求，同時墨西哥增對天然氣需求的快速增加及能源的不斷開發(fā)，2050年，全球?Frost&Sullivan,2024Page11年出口總量的兩倍，美洲和中東地區(qū)將成為全球主要液化天然氣出口地區(qū)。此外，非洲地區(qū)、全球液化天然氣出口量全球液化天然氣出口量,2019-2050年來源:GECF,Frost&Sullivan可再生能源中，生物質(zhì)燃料仍然是全球供應(yīng)量主要的可再生能源，但由于其存在能量轉(zhuǎn)換效果不佳、燃燒過程會產(chǎn)生大量溫室氣體、原料收集和預(yù)處理成本較高等問題，生物質(zhì)燃料供應(yīng)量從2019年的24.8艾焦下降至2022年的20.8艾焦，年均復(fù)合間，風(fēng)能和太陽能的全球供應(yīng)量增長速度最快，風(fēng)能從5.1艾焦增長至7.5艾焦，年均復(fù)合增長?Frost&Sullivan,2024Page12源在全球能源供應(yīng)中的占比仍然較小，長遠(yuǎn)來看，預(yù)計到2050年將呈現(xiàn)快速增加趨勢，全球能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化。全球能源供應(yīng)量占比全球能源供應(yīng)量占比,2019-2050年來源:IEA,Frost&Sullivan石油消耗量均有所減少，并以核能消耗下降為主，2022年的24.13艾焦，年均復(fù)合增長率為-1.77%。以石油、煤炭和天然氣三大非可再生資源為主。?Frost&Sullivan,2024Page13和22.87%。預(yù)計在2030年至2050年間，全球主要非可再生能源需求將大幅減少，全球能源需求結(jié)構(gòu)也將在未來呈現(xiàn)出以可再生能源需求為主的重大調(diào)整。全球主要能源消耗全球主要能源消耗,2019-2050年來源:EnergyInstitute,Frost&Sullivan通過對當(dāng)前全球能源市場的能源供給及需求來看，以石油、煤炭為主的非可再生能源占整體能源市場的比重仍然較大。然而可以看到，目前全球煤炭用量的下降速度與既定政策情景相比要快的多，這是由于在那些做出凈零承諾的國家中，隨著對燃煤電廠進(jìn)行再利用、改造或退役，燃煤發(fā)電量減少。同時，由于交通運輸電氣化得到大力推動以及向生物燃料和氫能轉(zhuǎn)型，入清潔能源領(lǐng)域需要付出巨大努力，但在全球范圍內(nèi)的共同助力下，已宣布的凈零承諾將推動應(yīng)及需求的預(yù)計，能源供應(yīng)及終端能源使用中的燃料結(jié)構(gòu)將經(jīng)歷重大發(fā)電方面，太陽能光伏和風(fēng)能可占到電力供應(yīng)的近一半，電力將作為除交通運輸領(lǐng)域中的用量最大的單一燃料；現(xiàn)代生物能源、氫能和氫基燃料將在已宣布承諾情景中發(fā)揮更大作用。?Frost&Sullivan,2024Page14第二章中國能源市場概覽中國進(jìn)入新時代后，中國的能源發(fā)展也進(jìn)入了新階段。習(xí)近平主席提出了“四個革命、一個合作”的能源安全新戰(zhàn)略，為中國能源發(fā)展確定了方向，開辟了中國特色的能源發(fā)展新道路。中國堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面推進(jìn)能源消費方式的變革，構(gòu)建多元清潔的能源供應(yīng)體系，實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，不斷深化能源體制改革，積極推進(jìn)能源領(lǐng)域的國際合作，使中國能源進(jìn)入了高質(zhì)量中國樹立了人類命運共同體的理念，面對氣候變化、環(huán)境風(fēng)險挑戰(zhàn)和能源資源約束等全球問題，中國積極推動經(jīng)濟(jì)社會全面綠色轉(zhuǎn)型，努力推動本國能源的清潔低碳發(fā)展，并積極參與全球能源治理，與各國共同探索加快推進(jìn)全球能源可持續(xù)發(fā)展的新聯(lián)合國大會一般性辯論上宣布，中國將加大自主貢獻(xiàn)力度，采取更有力的政策和措施，爭取在2030年前達(dá)到二氧化碳排放峰值，并努力實現(xiàn)碳中和目標(biāo)在2060年前。中國的能源發(fā)展為中國經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支持，同時也為維護(hù)世界能源安全、應(yīng)對全球氣候變化和推動世界經(jīng)濟(jì)增長做出了積極貢獻(xiàn)。中國在新時代下的能源發(fā)展，秉持著“四個革命、一個合作”的能源安全新戰(zhàn)略。在推動能源消費革命方面，中國堅持節(jié)能優(yōu)先，通過管理能源消費總量、控制能耗強(qiáng)度等措施，將節(jié)能貫穿于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全過程。同時，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重視城鎮(zhèn)化節(jié)能，推動綠色低碳交通系統(tǒng)的發(fā)展，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的消費觀念，加快形成能源節(jié)約型社會。在推動能源供給革命方面，中國致力于建立多元化的能源供應(yīng)體系。通過清潔高效利用化石能源、優(yōu)先發(fā)展可再生能源和核能，提升非化石能源在能源供應(yīng)中的比重。同時，加大油氣勘探開發(fā)力度，推進(jìn)能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，提升能源供應(yīng)的質(zhì)量和安全保障能力。在推動能源技術(shù)革命方面，中國積極實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建綠色能源技術(shù)創(chuàng)新體系，提升能源科技和裝備水平。通過加強(qiáng)基礎(chǔ)研?Frost&Sullivan,2024Page15究和關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，推動數(shù)字化、大數(shù)據(jù)、人工智能與能源開發(fā)利用技術(shù)的融合，發(fā)展智慧能源技術(shù)，推動能源技術(shù)與產(chǎn)業(yè)升級。在推動能源體制革命方面，中國堅決推進(jìn)能源領(lǐng)域的市場化改革，形成統(tǒng)一開放、競爭有序的能源市場，推進(jìn)能源價格改革，加強(qiáng)規(guī)劃和政策引導(dǎo)，完善行業(yè)監(jiān)管體系。在加強(qiáng)國際合作方面，中國積極融入世界，推動共建“一帶一路”能源綠色可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。同時，加強(qiáng)能源領(lǐng)域的國際交流合作，推動能源國際貿(mào)易和投資便利化，共同構(gòu)建能源國際合作新格局，新時代能源政策理念(i)堅持以人民為中心：將人民的利益置于能源發(fā)展的核心位置，把滿足人民的生活用能需求和扶貧攻堅作為優(yōu)先目標(biāo)，加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)能力，提高能源普遍服務(wù)水平;(ii)堅持清潔低碳導(dǎo)向：將清潔低碳作為能源發(fā)展的主導(dǎo)方消費，優(yōu)化能源生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)，提高清潔能源和非化石能源的消費比重，降低二氧化碳和污染物排放，推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國;(iii)堅持創(chuàng)新核心地位：將提升能源科技水平作為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的突破口，加快自主創(chuàng)新步伐，加強(qiáng)國家能源科技力量，推動產(chǎn)學(xué)研深度融合，實現(xiàn)能源技術(shù)的自主創(chuàng)新，形成一體化創(chuàng)新和全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同技術(shù)發(fā)展模式;(iv)堅持以改革促發(fā)展：發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，加強(qiáng)市場化改革，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)能源市場體系。加強(qiáng)能源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的導(dǎo)向作用，健全法治體系和監(jiān)管體系，完善財稅金融體制，為能源高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。面對日趨嚴(yán)峻的全球氣候變化形勢，樹立人類命運共同體意識，深化全球能源治理合作，加快推動以清潔低碳為導(dǎo)向的新一輪能源變革，共同促進(jìn)全球能源可持續(xù)發(fā)展，共建清潔美麗世界。堅持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，堅持節(jié)能優(yōu)先方針，樹立節(jié)能就是增加資源、減少污染、造福人類的理念，把節(jié)能貫穿于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全過程和各領(lǐng)域。實施能耗雙控制度：設(shè)定能源消費總量和強(qiáng)度控制目標(biāo)，監(jiān)督考核各級地方政府，將節(jié)能指標(biāo)納入績效評價指標(biāo)體系。健全節(jié)能法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，修訂實施《節(jié)約能源法》，建立完善各領(lǐng)域節(jié)能制度，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用，加強(qiáng)節(jié)能執(zhí)法監(jiān)督。?Frost&Sullivan,2024Page16完善節(jié)能低碳激勵政策：實行企業(yè)所得稅、增值稅優(yōu)惠政策，鼓勵進(jìn)口先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，推動綠色金融發(fā)展，創(chuàng)新完善價格機(jī)制。提升重點領(lǐng)域能效水平：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動綠色循環(huán)低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法，推進(jìn)節(jié)能建筑和交通運輸清潔化。推動終端用能清潔化：減少煤炭消費，推廣清潔高效燃煤鍋爐，推行天然氣、電力和可再生能源替代低效高污染能源使用，推廣新能源汽車和新型用能方式。中國優(yōu)先發(fā)展綠色低碳能源，包括太陽能、風(fēng)能、水能和核能。中國推動太陽能多元利用，發(fā)展風(fēng)力發(fā)電并提升市場競爭力。同時，堅持生態(tài)保護(hù)與水電開發(fā)并重，加強(qiáng)核能安全與國際推動太陽能多元化利用。按照技術(shù)進(jìn)步、成本降低、擴(kuò)大市場、完善體系的原則，全面推進(jìn)太陽能多種方式、多元化利用。統(tǒng)籌光伏發(fā)電的布局與市場消納，集中式與分布式并舉開展光伏發(fā)電建設(shè)，實施光伏發(fā)電「領(lǐng)跑者」計劃，采用市場競爭方式配置項目，加快推動光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步和成本降低，光伏產(chǎn)業(yè)已成為具有國際競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。完善光伏發(fā)電分布式應(yīng)用的電網(wǎng)接入等服務(wù)機(jī)制，推動光伏與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、治沙等綜合發(fā)展，形成多元化光伏發(fā)電發(fā)展模式。通過示范項目建設(shè)推進(jìn)太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供市場支撐。推動太陽能熱利用不斷拓展市場領(lǐng)域和利用方式，在工業(yè)、商業(yè)、公共服務(wù)等領(lǐng)域推廣集中熱全面協(xié)調(diào)推進(jìn)風(fēng)電開發(fā)。按照統(tǒng)籌規(guī)劃、集散并舉、陸海齊進(jìn)、有效利用的原則，在做好風(fēng)電開發(fā)與電力送出和市場消納銜接的前提下，有序推進(jìn)風(fēng)電開發(fā)利用和大型風(fēng)電基地建設(shè)。積極開發(fā)中東部分散風(fēng)能資源。積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風(fēng)電。優(yōu)先發(fā)展平價風(fēng)電項目，推行市場化競爭方式配置風(fēng)電項目。以風(fēng)電的規(guī)?；_發(fā)利用促進(jìn)風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)?Frost&Sullivan,2024Page17推進(jìn)水電綠色發(fā)展。堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，在做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和移民安置的前提下，科學(xué)有序推進(jìn)水電開發(fā)，做到開發(fā)與保護(hù)并重、建設(shè)與管理并重。以西南地區(qū)主要河流為重點，有序推進(jìn)流域大型水電基地建設(shè)，合理控制中小水電開發(fā)。推進(jìn)小水電綠色發(fā)展，加大對實施河流生態(tài)修復(fù)的財政投入，促進(jìn)河流生態(tài)綠色發(fā)展和水電協(xié)調(diào)發(fā)展。推動水電開發(fā)與電力送出發(fā)展核能安全高效利用。堅持核能安全發(fā)展的原則，嚴(yán)格執(zhí)行核能安全法律法規(guī)，加強(qiáng)核能安全監(jiān)管，提高核能安全保障能力。堅持「因地制宜、科技先行、控制風(fēng)險」原則，穩(wěn)步推進(jìn)核能發(fā)展。加強(qiáng)核電技術(shù)創(chuàng)新，提高核電技術(shù)的自主可控能力，推進(jìn)第三代核電技術(shù)的示范應(yīng)用。加強(qiáng)核電廢物處理和核電后端工作，確保核電廢物安全處置。加強(qiáng)國際合作，提高核能安全國際交流與合作水平。中國將抓住全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，在能源領(lǐng)域?qū)嵤﹦?chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，解決能源資源約束、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和氣候變化等重大問題。具體措施包括完善能源科技創(chuàng)新政策，建設(shè)多元化多層次能源科技創(chuàng)新平臺，開展能源重大領(lǐng)域協(xié)同科技創(chuàng)新，提升能源技術(shù)裝備水平，以及支持新技術(shù)、新模式和新業(yè)態(tài)的發(fā)展。中國制定了能源科技創(chuàng)新政策，將安全清潔高效現(xiàn)代能源技術(shù)作為重要戰(zhàn)略方向。建設(shè)了高水平的能源技術(shù)創(chuàng)新平臺，促進(jìn)各類主體的創(chuàng)新活力。通過實施重大科技項目和工程，實現(xiàn)能源領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的跨越式發(fā)展。依托重大能源工程，提升能源技術(shù)裝備水平。同時，支持新技術(shù)、新模式和新業(yè)態(tài)的發(fā)展，如智能光伏、綠氫產(chǎn)業(yè)鏈和儲能技術(shù)等。這些舉措將推動中國能源領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。?Frost&Sullivan,2024Page18中國政府致力于培育多元化的能源市場主體，通過打破壟斷、放寬準(zhǔn)入、鼓勵競爭的措施，建立統(tǒng)一開放、競爭有序的能源市場體系，以提高能源資源配置的效率和公平性。具體措施包括培育多元能源市場主體、開放油氣勘探開采領(lǐng)域、支持企業(yè)進(jìn)口原油、改革油氣管網(wǎng)運營、改革售電側(cè)、深化國有能源企業(yè)改革等。同時，將建立煤炭、電力、石油和天然氣交易平臺，推動價格市場化改革，并轉(zhuǎn)變政府職能，簡政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)，強(qiáng)化能源市場監(jiān)管，促進(jìn)公平培育多元能源市場主體，支持各類市場主體依法平等進(jìn)入能源領(lǐng)域，形成多元市場主體共同參與的格局。在油氣勘探開采領(lǐng)域，深化體制改革，開放市場，實行勘探區(qū)塊競爭出讓和更嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制。同時，支持符合條件的企業(yè)進(jìn)口原油。在油氣管網(wǎng)運營方面，進(jìn)行改革，實現(xiàn)管輸和銷售業(yè)務(wù)的分離。在售電側(cè)改革方面，向社會資本開放配售電業(yè)務(wù)，深化電網(wǎng)企業(yè)主輔分離，并積極培育配售電、儲能和綜合能源服務(wù)等新興市場主體。此外，還將深化國有能源企業(yè)改革，支持非公有制的發(fā)展，并積極穩(wěn)妥地進(jìn)行混合所有制改革，激發(fā)企業(yè)的活力和動根據(jù)不同能源品種的特點，將建立煤炭、電力、石油和天然氣交易平臺，促進(jìn)供需互動。在煤炭市場方面，推動現(xiàn)代化市場體系建設(shè)，發(fā)展動力煤、煉焦煤、原油期貨交易和天然氣現(xiàn)貨交易。在電力市場方面，全面放開經(jīng)營性電力用戶的發(fā)用電計劃，建設(shè)中長期交易和現(xiàn)貨交易等電能量交易以及輔助服務(wù)交易相結(jié)合的市場。同時，積極推進(jìn)全國統(tǒng)一電力市場和全國碳排放權(quán)交易市場的建設(shè)。這些舉措旨在實現(xiàn)能源市場的統(tǒng)一開放和有序競爭。推動逐步實現(xiàn)除公益性外的售電價格由市場形成，電力用戶或售電主體可以與發(fā)電企業(yè)通過市場化方式確定交易價格。同時，進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價機(jī)制改革，實行基準(zhǔn)價加上下浮動的市場化價格機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)通過競爭性招標(biāo)確定新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項目的上網(wǎng)電價。此外，推動根據(jù)“風(fēng)險共擔(dān)、利益共享”原則協(xié)商或通過市場化方式確定跨省跨區(qū)送電價格。?Frost&Sullivan,2024Page19在成品油和天然氣價格方面，完善價格形成機(jī)制，推進(jìn)天然氣價格市場化改革。同時堅持?；凑铡皽?zhǔn)許成本+合理收益”的原則，合理確定電網(wǎng)和天然氣管網(wǎng)的輸配價格。開展輸配電定價成本監(jiān)審和電價核定，并加強(qiáng)輸配氣價格監(jiān)管，進(jìn)行成本監(jiān)審，構(gòu)建天然氣輸配領(lǐng)域全環(huán)節(jié)的價格監(jiān)管體系。地緣政治不確定性可能對中國能源市場帶來一系列的影響，包括供應(yīng)中斷、價格波動、安全風(fēng)險以及推動能源多樣化等方面。中國需要密切關(guān)注地緣政治局勢的變化，并制定相應(yīng)的政2021年中國原油出口量達(dá)到峰值，其年內(nèi)中國原油出口量為261.1萬噸，2021年同比2019年增長222.3%。2022萬噸，而2023年出口總量進(jìn)一步下降至142.1萬噸。整體來看，中國原油出口仍處下行期，維中國是世界上最大的能源消耗國和石油進(jìn)口國，2023年，中國進(jìn)口原油達(dá)到最高峰，為進(jìn)口量變化，將會影響國際油價。在中國經(jīng)濟(jì)增速放緩的同時，中國提出了向綠色能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。2020年，中國設(shè)定了到2060年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，并表示將努力在2030年達(dá)到碳排放峰值。?Frost&Sullivan,2024Page20來源:TradeMap,Frost&Sullivan其中前5大進(jìn)口國為沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿造成太陽能、風(fēng)能設(shè)備價格上升，但這些都是暫時、短期的，對全球去碳、凈零并沒有結(jié)構(gòu)性來源:TradeMap,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page21氣”政策，國產(chǎn)供應(yīng)量大幅增加，國內(nèi)天然氣消費量接近飽和，天然氣市場整體呈現(xiàn)買方市場，國內(nèi)天然氣價格大幅下滑，對外出口有一定的套利空間。2022年，在俄歐對峙局面下，歐洲天然氣價格暴漲，帶動全球主消費地價格整體上行，在此期間，國內(nèi)部分進(jìn)口商看到亞歐之前巨液化天然氣已超越管道天然氣成為中國最主要的天然氣進(jìn)口方式。2019至2021年中國液來源:TradeMap,Frost&Sullivan中國液化天然氣氣源地較多，包括澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、俄羅斯、印度尼西亞、美國等地。另一方面，不同氣源地液化天然氣的年進(jìn)口量變化也更加顯著。以與美國的進(jìn)口貿(mào)易為例，2021年中國從美國進(jìn)口的液化天然氣貿(mào)易量為898.3萬噸國際局勢變化等因素影響，進(jìn)口量降至22年的209.0萬噸及23年的315.5萬噸。同時，中國?Frost&Sullivan,2024Page22來源:TradeMap,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page23第三章中國天然氣市場概覽3.1.1天然氣及液化天然氣的定義：天然氣是一種在地球地殼下的多孔巖石層中發(fā)現(xiàn)的可燃天然氣體，主要成分是甲烷，同時含有少量的乙烷、丙烷、丁烷和氮氣等其他氣體。它是一種重要的能源和化工原料，被廣泛應(yīng)用于發(fā)電、供暖、烹飪和作為車輛燃料。由于其燃燒時釋放的二氧化碳相對較少，天然氣被認(rèn)為是比煤炭和石油更為清潔的化石燃料。液化天然氣（LNG）和壓縮天然氣（CNG）是便于儲存和運輸?shù)奶烊粴獠煌螒B(tài)，分別通過冷卻和壓縮過程來實現(xiàn)。隨著能源需求的增長和對環(huán)境液化天然氣（LNG）:液化天然氣（LNG）是一種通過特定冷卻工藝轉(zhuǎn)換成液態(tài)的天然氣。此過程包括去除雜質(zhì)，例如灰塵、酸性氣體、氦氣、水分以及較重的碳?xì)浠衔?。接著，將凈態(tài)，液化天然氣必須儲存于低溫環(huán)境下，且其液態(tài)狀態(tài)的維持與壓力無關(guān)3.1.2液化天然氣(LNG)特征及液化天然氣（LNG）以其獨特的特性和顯著優(yōu)點，在全球能源市場中扮演著越來越重要的角色。隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑鲩L，LNG的重要性將持續(xù)上升。它不僅有應(yīng)的多元化和安全，而且在促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和應(yīng)對氣候變化方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。隨著技術(shù)的發(fā)展，LNG的儲運和應(yīng)用將進(jìn)一步優(yōu)化，為全球能源未來的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有如下:?Frost&Sullivan,2024Page24低溫液態(tài)：LNG是在極低溫條件下由氣態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)的天然氣，這種轉(zhuǎn)變極大地減少了其體積。無色無味：LNG是無色透明的液體，且在加工過程中去除了大部分雜質(zhì)，因此也幾乎沒有味道。清潔燃燒：LNG燃燒時釋放出的污染物較少，尤其是硫和顆粒物的排放幾乎可以忽略不計，同時碳排放也低于其他化石燃料。運輸和儲存效率高：由于液化后體積大幅減少，LNG可以在有限的空間內(nèi)儲存和運輸更運輸，不依賴于管道網(wǎng)絡(luò)，能夠到達(dá)缺乏管道基礎(chǔ)設(shè)施的地區(qū)。環(huán)境影響低：與煤炭和石油等傳統(tǒng)能源相比，LNG在燃燒時產(chǎn)生的溫室氣體排放更低，對大氣的污染也小，有利于環(huán)境保護(hù)。市場適應(yīng)性強(qiáng)：LNG可以根據(jù)市場需求的變化，通過調(diào)整運輸船的航向，迅速響應(yīng)供應(yīng)安全性高：LNG的生產(chǎn)、儲存和運輸都經(jīng)過嚴(yán)格的安全控制和技術(shù)創(chuàng)新，其安全性不斷能源結(jié)構(gòu)多樣化：LNG為各國提供了多元化的能源選擇，有助于降低對單一能源供應(yīng)的依賴，提高能源安全。?Frost&Sullivan,2024Page25支持可再生能源：LNG發(fā)電站可以快速啟動和停止，是可再生能源（如風(fēng)能和太陽能）費的全過程。整個LNG產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€高效配合、環(huán)產(chǎn)源頭到用戶的有效轉(zhuǎn)換，也促進(jìn)了能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和環(huán)境保護(hù)的目標(biāo)。3.2.1上游：勘探、開發(fā)、凈化、分離、液化上游，涉及天然氣的勘探、開發(fā)、凈化、分離以及液化等關(guān)鍵步驟。這些過程保證了從陸地或海上油田提取出的天然氣在液化工廠經(jīng)過高效預(yù)處理，和管理。在這個階段，LNG通過船運或槽車被運送到各地的接收站，然后儲存于專用設(shè)施中，等待需要時再進(jìn)行氣化。中國的天然氣來源于卡塔爾﹑澳大利亞﹑印度尼西亞﹑馬來西亞﹑日本﹑韓國及其他國家3.2.3下游：再氣化、終端應(yīng)用下游是涵蓋廣泛的最終市場用戶。這包括聯(lián)合循環(huán)發(fā)電站、城市燃?xì)夤?、工業(yè)爐用戶、工業(yè)園區(qū)，以及提供冷熱電多聯(lián)供的分布式能源站。此外，還?Frost&Sullivan,2024Page26設(shè)、液化天然氣接收站和裝備制造技術(shù)的創(chuàng)新，迅速建立了龐大的管網(wǎng)，其中包括西氣東輸管網(wǎng)工程等多項重要工程。隨著時間推移，接收站數(shù)量增至2方米，顯示出了巨大的增長潛力?？碧椒矫?，中國常規(guī)和非常規(guī)天然氣資源的發(fā)現(xiàn)也取得了顯著突破，天然氣探明地質(zhì)儲量從2007年的6.1萬億立方米上升至2022一階段特征表現(xiàn)為國內(nèi)油氣勘探技術(shù)較為落后、管道建設(shè)規(guī)模有限、市場需求尚未充分釋放。這一時期的探索為后續(xù)行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，盡管資源開發(fā)尚未成熟，但提出了天然氣在能源中國天然氣管道和液化天然氣項目建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展時期，液化天然氣接收站開始陸續(xù)建成。這一時期表現(xiàn)為全球天然氣資源勘探成果大幅增加、天然氣消費市場持續(xù)擴(kuò)大。中國天然氣行業(yè)逐漸步入全面快速發(fā)展期，成為國家能源戰(zhàn)略中的重要組成部分。?Frost&Sullivan,2024Page27自主設(shè)計、自主采辦、自主施工、自主管理的液化天然氣接收站。2016年，滬主設(shè)計建造的中國最大液化天然氣運輸船實現(xiàn)下水，裝載的液化天然氣在經(jīng)過氣化后容量將達(dá)1.1億立方米。2016年，中石油和中海油，與中石化速崛起，各項指標(biāo)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。這一時期表現(xiàn)為天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、勘探技術(shù)不斷創(chuàng)新、消費市場持續(xù)升級。中國天然氣產(chǎn)業(yè)不斷成熟，成為全球天然氣產(chǎn)業(yè)的重要推動力量。同時，為了應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型、保障能源安全，天然氣行業(yè)也面臨著挑創(chuàng)新和發(fā)展。3.4.1中國天然氣資源產(chǎn)量﹑消費量及供需缺口近年來，中國天然氣的產(chǎn)量雖然有所增長，但仍未能滿足不斷攀升的內(nèi)部消費需求。這一現(xiàn)狀導(dǎo)致中國對進(jìn)口天然氣，尤其是液化天然氣（LNG的依賴日益加劇。為了響應(yīng)能源結(jié)構(gòu)改革的號召，中國在過去幾年里天然氣的產(chǎn)量和消費量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。中國的天然氣產(chǎn)出主要由常規(guī)氣和非常規(guī)氣體質(zhì)構(gòu)成，其中包括煤層氣（煤田氣）、頁巖氣、致密氣等。對氣源伴隨城市化進(jìn)程中的能源消費結(jié)構(gòu)變化，以及日益嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)章制度，用天然氣替代煤?Frost&Sullivan,2024Page28中國國家能源局出版的<<中國天然氣發(fā)展報告>>提到如國家將持續(xù)增加國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，優(yōu)化能源布局，以及推動天然氣與可再生能源的協(xié)同發(fā)展。而為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，中國計劃通過一系列政策和技術(shù)手段，如優(yōu)化能源稅費政策，支持天提高頁巖氣等非常規(guī)氣體的開采效率，加強(qiáng)與國際能源市場的互動，包括增強(qiáng)天然氣進(jìn)口多元化，減少對單一來源的依賴，以及參與全球能源治理，推動國際能源合作。加強(qiáng)與國際能源市場的互動，包括增強(qiáng)天然氣進(jìn)口多元化，減少對單一來源的依賴，以及參與全球能源治理，推動國際能源合作。來源:國家統(tǒng)計局,,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page29近年來，我國政府相繼制定和宣布了一系列旨在支持和推動液化天然氣（LNG）產(chǎn)業(yè)的政策與規(guī)劃。國家發(fā)展和改革委員會（發(fā)改委）和國家能源局共同起草了《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，該規(guī)劃提出了包括加速建設(shè)天然氣管道網(wǎng)絡(luò)、增強(qiáng)天然氣儲存設(shè)施建設(shè)、提升此外，發(fā)改委和國家能源局還發(fā)布了《關(guān)于加快天然氣儲備設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機(jī)制的意見》，明確提出鼓勵包括私營企業(yè)在內(nèi)的不同主在內(nèi)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，并支持引導(dǎo)社會各類資本投資包括液化天然氣產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的能源領(lǐng)域投這些政策的支持和市場的積極響應(yīng)，推動了我國LN數(shù)據(jù)顯示，2019年我國LNG產(chǎn)量為11.7百萬噸，到了2023年上升至20.4百萬噸，2019年來源:國家統(tǒng)計局,,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page302022年中國天然氣消耗量受防疫政策影響，經(jīng)濟(jì)活動有所減少，導(dǎo)致天然氣年度消耗量多年來首次下降。2023年隨著疫情防控措施取消后經(jīng)濟(jì)活動增加，同時中國向清潔能源轉(zhuǎn)型，中國對天然氣的需求強(qiáng)勁增長。允其受城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣拉動，主要來自商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通預(yù)計未來隨著驅(qū)動因素例如接收站氣化服務(wù)定價機(jī)制完善化，疫情后生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸修復(fù)，經(jīng)濟(jì)形勢向好帶動工商業(yè)、交通來源:國家統(tǒng)計局,,Frost&Sullivan據(jù)相關(guān)消息報導(dǎo)，中國的國家發(fā)展和改革委員會于2024年4?Frost&Sullivan,2024Page31由于取消家庭和工業(yè)消費者之間的價格差異，轉(zhuǎn)而采用基于市場的定價，很大機(jī)會會導(dǎo)致工業(yè)對于天然氣供應(yīng)商而言，這項政策變動對天然氣供應(yīng)商而言帶來了潛在的正面影響。取消價格固定上限將允許供應(yīng)商將進(jìn)口燃料的部份成本更直接地轉(zhuǎn)嫁給消費者，有助于改善目前利潤受壓的局面。過往由于國際液化天然氣（LNG）價格的上漲，特別是在烏克蘭危機(jī)之后，供應(yīng)商在維持固定家庭供氣價格的同時，面臨著成本上升的壓力。政策一但推進(jìn)，供應(yīng)商能夠根據(jù)市場情況調(diào)整銷售價格，從而更靈活地管理成本和風(fēng)險，在面對高昂現(xiàn)貨市場價格時亦能傾向愿意進(jìn)口，帶動整個行業(yè)在國內(nèi)的充裕供應(yīng)，中國液化天然氣入口量預(yù)期在2025年持續(xù)增同時，天然氣分銷商將需要向地區(qū)政府報告他們從國內(nèi)供應(yīng)商或海外獲取天然氣的成本以及他們的銷售價格，供應(yīng)商需要準(zhǔn)備應(yīng)對相關(guān)的監(jiān)管審查，并確保其定價策略與市場實際情況為了充分利用此政策的機(jī)遇，供應(yīng)商可考慮采取以下幾個策略:(一)加強(qiáng)對市場動態(tài)的監(jiān)控和預(yù)測，以便能夠快速響應(yīng)價格波動;(二)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，尋求成本(三)加強(qiáng)與工業(yè)和家庭用戶的溝通，提供透明的定價信息，建立長期合作關(guān)系;(四)采用多元化的采購策略和價格保險工具，以減輕市場價格波動帶來的風(fēng)險。3.5.22022-2023年發(fā)展動向《2023年能源工作指導(dǎo)意見》:加強(qiáng)能源治化管理方式，加強(qiáng)能源數(shù)據(jù)管理，研究新能源標(biāo)準(zhǔn)體系，監(jiān)測能源規(guī)劃實施。增強(qiáng)能源供應(yīng)保障，加強(qiáng)化石能源供應(yīng)，推動煤礦先進(jìn)產(chǎn)能，加快油氣項目建設(shè)，確保能源供應(yīng)穩(wěn)定。深化重點領(lǐng)域改革，加快電力市場建設(shè)，提升交易規(guī)模，完善《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動方案（2023—2025年）》:提出增長、綠色發(fā)展效果顯著、行業(yè)轉(zhuǎn)型明顯加快三大目標(biāo)，以及統(tǒng)籌推進(jìn)陸上油氣勘探開發(fā)與風(fēng)?Frost&Sullivan,2024Page32光發(fā)電、海上油氣勘探開發(fā)與風(fēng)電建設(shè)、提升油氣上游新能源存儲消納能力、積極推進(jìn)綠色油包括推動數(shù)字化智能化技術(shù)在發(fā)電、煤炭生產(chǎn)和能源網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的應(yīng)用，提升能源系統(tǒng)的智能感知和智能調(diào)控能力，加強(qiáng)能源行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障能力，加快能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展?！蛾P(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機(jī)制的意見》:鼓勵多元主體參與建3.6.1驅(qū)動因素-中國能源轉(zhuǎn)型：天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國際合作的新里程越受到重視，天然氣消費結(jié)構(gòu)逐漸多元化。鑒于煤燃燒造成的空氣污染日益嚴(yán)重，中國能源結(jié)構(gòu)逐步向低碳、環(huán)保和清潔能源演變，逐步減少煤消耗、由其他環(huán)保的燃料作為替代能源成為中國能源的發(fā)展趨勢。國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局早前印發(fā)關(guān)于《「十四五」現(xiàn)代能當(dāng)中的天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2,300億立方米以上，而能源儲備體系更加完善，能源自主供給能力進(jìn)一步增強(qiáng)。其中，規(guī)劃特別提到未來將大力提升天然氣儲備和調(diào)節(jié)能力，包括統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲氣庫、液化天然氣(LNG)接收站等儲氣設(shè)施建設(shè)。同步提高管存調(diào)節(jié)能力、地下儲氣庫采氣調(diào)節(jié)能力和LNG氣化外輸調(diào)節(jié)能力，提升天然氣管網(wǎng)保供季調(diào)峰水平。到2025國家能源局亦發(fā)布中國天然氣發(fā)展報告亦提及到，推進(jìn)天然氣生產(chǎn)和利用過程的清潔化、低能耗、低排放，支持油氣企業(yè)由傳統(tǒng)油氣供應(yīng)向綜合能源開發(fā)利用轉(zhuǎn)型發(fā)展。中國天然氣產(chǎn)業(yè)的?Frost&Sullivan,2024Page33轉(zhuǎn)型升級步伐不僅符合全球能源轉(zhuǎn)型的趨勢，也契合國家對于建設(shè)現(xiàn)代能源體系的戰(zhàn)略規(guī)劃。在實現(xiàn)產(chǎn)量的穩(wěn)步增長的同時，通過提升儲備能力和調(diào)節(jié)能力，保障能源供應(yīng)安全，中國天然購銷協(xié)議。在2022年，卡塔爾能源公協(xié)議，向中國每年供應(yīng)400萬噸LNG。同年，中國民營大企業(yè)新奧集團(tuán)與美國EnergyTransferLP就每年采購270合同的采購量達(dá)到每年約5,000萬噸。隨著中國不斷加強(qiáng)與全球能源伙伴的合作，并明確表現(xiàn)出長期合同的承諾，這些戰(zhàn)略性的采購協(xié)議不僅確保了中國在全球能源版圖中日益增強(qiáng)的影響力。這些舉措將有助于支撐中國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，并為3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)完善是中國天然氣市場發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。近年來，中國在天然氣基礎(chǔ)設(shè)施方面實現(xiàn)了顯著進(jìn)步，特別是在干線管網(wǎng)的擴(kuò)建、地下預(yù)計建成后接收能力將超過每年2.1億噸。加快中俄東線南段、西氣東輸三線中段等重大工程的建設(shè)和投產(chǎn)，不僅提升了國內(nèi)大宗天然氣的輸送能力，也增強(qiáng)了區(qū)域間的互聯(lián)互通和互濟(jì)互保能力。此外，地下儲氣庫的建設(shè)，尤其是大型儲氣項目的謀劃和實施，為天然氣供應(yīng)安全提供了有力保障，同時也提高了季節(jié)性需求波動的調(diào)節(jié)能力。通過這些關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國的天然氣市場展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢，為未來的持續(xù)增?Frost&Sullivan,2024Page343.6.2發(fā)展趨勢分析-頁巖氣、煤層氣及LNG市場交易和定價機(jī)制的創(chuàng)新與進(jìn)展1）頁巖氣規(guī)?；_發(fā)推動行業(yè)發(fā)展。頁巖氣是蘊藏在頁巖氣。中國頁巖氣在技術(shù)引進(jìn)合作和自主技術(shù)攻關(guān)的背景下，行業(yè)技術(shù)不斷提升，縮短了頁巖氣鉆井周期、降低了鉆井成本，推動中國頁巖氣的規(guī)?；_發(fā)。中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展有助于緩解天然氣的進(jìn)口壓力，進(jìn)而降低天然氣價格，提升中國天然氣運營行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。面對天然氣供應(yīng)緊張問題，近年來，中石化、中石油積極推進(jìn)頁巖氣勘探開發(fā)，加大力度開展國家級頁巖氣示范區(qū)建設(shè)。目前頁巖油勘探開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，新疆吉木薩爾、大慶古示范區(qū)及慶城頁巖油田加快建設(shè)，蘇北溱潼凹陷多井型試驗取得商業(yè)突破。2023頁巖氣產(chǎn)量的快速增長帶動了天然氣市場的發(fā)展，以天然氣為主的頁巖氣需求有望在中國能源發(fā)展趨勢下保持增長，降低了中國天然氣運營行業(yè)公司采購的成本。2）煤層氣成國內(nèi)天然氣供應(yīng)重要補充。據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，煤層氣的產(chǎn)量約氣總供應(yīng)量的5%，成為我國天然氣供應(yīng)的一個重要補充來源。煤層氣的開采不煤礦的安全生產(chǎn)，還能增加清潔能源供應(yīng)量，并有助于減少溫室氣體的排放，帶來多方面的益處。國家能源局積極執(zhí)行黨中央和國務(wù)院的指導(dǎo)方針，有效利用跨部門的煤礦瓦斯防治協(xié)調(diào)機(jī)主要的煤層氣公司增加了勘探的資金投入，新增的探明新取得了顯著成果，同時相關(guān)的配套政策也在不斷地完善，相信煤層氣將持續(xù)成國內(nèi)天然氣供應(yīng)重要補充。格局的演變，中國的天然氣交易平臺迅速發(fā)展，特別是在民幣結(jié)算的交易模式正逐漸成為新趨勢。上海石油天然氣交天然氣（LNG）窗口一站通、運力交易等創(chuàng)新產(chǎn)品，并成功上線了具備競價、招投標(biāo)、拼單等?Frost&Sullivan,2024Page35成了中國國內(nèi)首單以人民幣結(jié)算的進(jìn)口LNG采購交易，新格局中邁出了重要步伐。此舉不僅體現(xiàn)了中國油氣市場化改革的深化，也為國際資源商參與中國市場提供了新渠道，促進(jìn)了國際國內(nèi)市場的對接與資源高效循環(huán)。人民幣在國際貿(mào)易中的地位日益提升，其作為全球第五大支付貨幣和第三大貿(mào)易融資貨幣交易提供了新的貨幣結(jié)算選項，能減少匯率風(fēng)險，增強(qiáng)匯率彈性。受益于基礎(chǔ)設(shè)施的不斷擴(kuò)建和市場參與主體的增加，中國的LNG進(jìn)口量持續(xù)上升，高，為使用人民幣結(jié)算創(chuàng)造了成熟的條件。上海石油天然氣交易中心的建設(shè)和運營，以及與國內(nèi)外銀行的合作，為構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效的跨境人民幣結(jié)算體系提供了堅實基礎(chǔ)，推動了交易數(shù)字化水平的提升，為國內(nèi)外油氣資源的充分流通提供了便利的渠道。隨著天然氣企業(yè)強(qiáng)力推動和中國政府的政策支持，中國的天然氣交易平臺及L國內(nèi)LNG市場的高質(zhì)量發(fā)展和高水平開放，加速天然來新的活力。業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，國家發(fā)展改革委推出<<關(guān)于完善進(jìn)口液化天然氣接收化服務(wù)價格定義及內(nèi)涵為市場參與者提供了透明的成本計算基礎(chǔ)，確保了接收站運營的經(jīng)濟(jì)合理性，并使得天然氣供應(yīng)商能夠更精確地預(yù)測和控制成本，激發(fā)了市場活力，提高了服務(wù)效率。因應(yīng)政策各地方政府亦發(fā)表相關(guān)通知，例如海南省發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口液化天然氣接收站氣化服務(wù)價格管理的通知》，山東省發(fā)布《關(guān)于明確LN壯族自治區(qū)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口液化天然氣接收站氣化服務(wù)價格管理的通知》，廣東省發(fā)布《進(jìn)口液化天然氣接收站氣化服務(wù)價格管理辦法》，明確LN?Frost&Sullivan,2024Page363.6.3競爭挑戰(zhàn)-供應(yīng)波動、國際依賴與基礎(chǔ)設(shè)施滯后氣等清潔能源，帶動了天然氣需求的持續(xù)增長。然而，由于大型國有企業(yè)控制了絕大多數(shù)天然氣資源并握有定價權(quán)，小型天然氣分銷商在市場上處于弱勢地位，其在遭遇采購成本上升時往往無法有效轉(zhuǎn)嫁價格壓力，面臨被規(guī)模更大的企業(yè)擠出市場的風(fēng)險。此外，中國天然氣分銷商在很大程度上依賴國際市場的進(jìn)口，隨著對外依存度預(yù)期的進(jìn)一步提高，國際原油價格波動對天然氣成本的影響亦日益顯著。原油價格的不穩(wěn)定可能會加劇天然氣價格的波動，增加了行業(yè)參與者的經(jīng)營負(fù)擔(dān)，壓縮了市場利潤空間。這一系列挑戰(zhàn)凸顯了中國天然氣市場在保障供應(yīng)穩(wěn)2）受制于國際貿(mào)易環(huán)境。國際貿(mào)易環(huán)境的動態(tài)性對中國液化天然氣（LNG）進(jìn)要，直接影響到進(jìn)口來源的多樣性和能源成本。隨著國際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系的波動，比如俄鳥間制裁、政策變動或是國際協(xié)議的重組，可能會導(dǎo)致LNG供應(yīng)性產(chǎn)生影響。同時，貿(mào)易保護(hù)主義的興起和地緣政治和成本不確定性。中國在制定能源進(jìn)口策略時，必須考慮到這些外部風(fēng)險并采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險緩解和多元化供應(yīng)策略，以保障國家能源安全和市場的平穩(wěn)運行。3）天然氣基礎(chǔ)設(shè)施對比國際仍滯后。中國模是連接天然氣的開采端和消費端的重要條件。雖然全國性天然氣輸氣干線管網(wǎng)已初步形成規(guī)模，但天然氣長輸管道系統(tǒng)仍不完善，部分省份及地區(qū)的天然氣長輸管道尚未覆蓋。現(xiàn)階段，中國長輸管道系統(tǒng)未能覆蓋到海南、西藏等地區(qū)，且超過20%左右的地級行政單位和30%左右的縣級單位仍未接通天然氣管道?？梢?，中國區(qū)域性輸配管網(wǎng)滯后，對天然氣的輸送造成了限?Frost&Sullivan,2024Page372023年間復(fù)合年均增長率達(dá)到9.3%。這一顯著的價格上LNG進(jìn)口合同通常與油價掛鉤。此外，界上主要的天然氣出口國，西方對俄羅斯實施經(jīng)濟(jì)制裁，包括限制其能源出口，引發(fā)了國際能源價格的波動由于歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，許多國家開始尋找其他能源供應(yīng)來源，其中其次，中國的經(jīng)濟(jì)增長帶動了能源需求的增長，尤其是清潔能源的需求。政府推動的煤改隨著需求的增加，如果供應(yīng)增長跟不上，市場價格自然上漲。同時，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資本成本來源:上海石油天然氣交易中心,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page38第四章中國天然氣市場競爭格局概覽中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完整，在上游勘探生產(chǎn)、中游運輸以上游天然氣勘探生產(chǎn)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)高度壟斷格局，中國石油、中國石化、中國海油三大央企在2023年貢獻(xiàn)超過80%的天然氣產(chǎn)量，該類綜合油氣企業(yè)及主要的液態(tài)天然氣進(jìn)口資源。其他市場參與者則主要為廣匯能源、九豐能源、洪通燃?xì)?、藍(lán)下游分銷及運營市場的競爭情況則相對分散，涉及城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、化工原料、燃?xì)獍l(fā)電、交通燃料等多個細(xì)分市場，參與主體主要包括城市燃?xì)夤?、燃?xì)膺\營商、LNG汽車加氣站等，整體市場競爭較為充分。而在液態(tài)天然氣下游供銷及運營市場中，由于銷售覆蓋地域?qū)傩詮?qiáng)，該市場整體競爭格局較為分散，頭部十家企業(yè)集中率約為30.4%，市場集中度有待提升。主要下三類：1）全國能源綜合供應(yīng)商：仍以三大央企為主網(wǎng)及儲運設(shè)施等優(yōu)勢，該類在天然氣市場具備較高的話語權(quán)及控制權(quán)，并且正通過下游企業(yè)合作、并購等方式拓展全產(chǎn)業(yè)鏈及全國地域布局，逐步覆蓋從上游油氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)，到關(guān)注，下游分銷、直銷及運營業(yè)務(wù)仍處在拓展階段。?Frost&Sullivan,2024Page392）跨區(qū)域燃?xì)夤?yīng)及運營企業(yè)：涵蓋所有類別企業(yè)，包括國企、民營、業(yè)，例如中國燃?xì)?、華潤燃?xì)?、昆侖能源、新奧能源、港華燃?xì)獾葹榇淼某鞘腥細(xì)馄髽I(yè)。該類企業(yè)通常具備當(dāng)?shù)鼗蚨鄠€區(qū)域的燃?xì)鈱I權(quán)。另外，部分企業(yè)如昆侖能源、新奧股份、九豐能源等也擁有一定的上游開采及進(jìn)口資源，通常具備一定設(shè)施、良好的工程建設(shè)及運營能力，以及一定的上游議價能力。3）地方性燃?xì)夤?yīng)及運營企業(yè)：主要為擁有地方燃?xì)鈱I權(quán)的海、北京、重慶、深圳以及各省會、地縣級地方國有燃?xì)夤?，該類企業(yè)多數(shù)專注于本地燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。部分企業(yè)如北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“北京燃?xì)狻?、廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)造、金融服務(wù)、新能源開發(fā)等為主營業(yè)務(wù)的綜合性國際能源公司，是中國主要的油氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一。截至2023年，公司已完成售網(wǎng)絡(luò)、境內(nèi)外上市的股份制企業(yè)。中國石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開發(fā)、管道運輸、銷售；石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其它化工生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售、儲運；石油、天然氣、石油產(chǎn)品、石油?Frost&Sullivan,2024Page40氣生產(chǎn)運營商，中海油主要業(yè)務(wù)為原油和天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是中國最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商及全球最大的獨立油氣勘探及生產(chǎn)集團(tuán)之一。廣匯能源股份有限公司氣”三種資源，同時也是國內(nèi)最大的以甲醇和LNG為江西九豐能源股份有限公司九豐能源成立于2008年，是國內(nèi)專注于燃?xì)猱a(chǎn)分為清潔能源，能源服務(wù)和特殊氣體三個板塊。其中，清潔能源業(yè)務(wù)是核心主業(yè)，產(chǎn)品主要包氣產(chǎn)業(yè)中、下游板塊，從事投資、建設(shè)、經(jīng)營城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)夤艿阑A(chǔ)設(shè)施、儲運設(shè)施和物流系統(tǒng)，輸送天然氣，建設(shè)和經(jīng)營天然氣加氣站，開發(fā)與應(yīng)用天然氣、液化石油氣相關(guān)技術(shù)。中華潤燃?xì)饪毓捎邢薰救A潤燃?xì)獬闪⒂?007年，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包括天車船用氣、冷熱電綜合能源、燃?xì)饩C合服務(wù)等，實現(xiàn)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。20?Frost&Sullivan,2024Page41行天然氣銷售、液化石油氣銷售、液化天然氣加工與儲運、勘探與生產(chǎn)。另外，勘探及生產(chǎn)業(yè)務(wù)還覆蓋哈薩克斯坦共和國、阿曼蘇丹國、秘魯共和國、泰王國等國家。2023年底新奧能源控股有限公司新奧能源成立于1992年，是中國最大的清潔能源多品類清潔能源產(chǎn)品。主要業(yè)務(wù)為在中國投資、建設(shè)、經(jīng)營及管理燃?xì)夤艿阑A(chǔ)設(shè)施、車船用加氣站及泛能項目，銷售與分銷管道燃?xì)狻⒁夯烊粴饧捌渌嗥奉惸茉串a(chǎn)品，開展能源貿(mào)易港華智慧能源有限公司港華智慧能源有限公司成立于1998年，是一間專的專業(yè)化燃?xì)馔顿Y管理集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)涉及下游銷售及經(jīng)銷管道燃?xì)?，包括提供管道燃?xì)?、燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)、經(jīng)營城市管道氣網(wǎng)、經(jīng)營燃?xì)馄嚰託庹?、以及銷售氣體相關(guān)用具。形成了以終端服務(wù)體系為核心，涵蓋燃?xì)饩啤}儲、輸配、銷售和城市燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)等完善的運行體北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司?Frost&Sullivan,2024Page42源、增值服務(wù)等領(lǐng)域。在天然氣方面，集團(tuán)是國內(nèi)最早開展截至2023年，國新能源是山西省內(nèi)最大的天然氣特許經(jīng)營權(quán)，負(fù)責(zé)全省天然氣管網(wǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、運營。集團(tuán)），新天綠色能源股份有限公司新天綠能成立于2010年，由股東河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與河北建投水務(wù)投資有限公司發(fā)起設(shè)立。公司在河北省擁有并運營天然氣輸配設(shè)施，并通過天然氣分銷渠道銷售天然陜天然氣是由陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)控股，以天然氣長輸管網(wǎng)建設(shè)運營為核心，集一體的國有上市企業(yè)，主要負(fù)責(zé)陜西全省天然氣管網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、運營管理和下游燃?xì)廨斀刂?023年，貴州燃?xì)馐琴F州省供氣量最大、管網(wǎng)?Frost&Sullivan,2024Page434.3.1中國跨區(qū)域天然氣分銷及運營供應(yīng)商市場排名按銷售收入計，中國天然氣分銷及運營市場中前五大跨區(qū)域供應(yīng)商分為昆侖能源、華潤燃?xì)?、新奧能源、中國燃?xì)?、港華燃?xì)?，約占市場規(guī)模預(yù)計市場份額124.8%3新奧能源4.0%4446.15港華燃?xì)馐袌銮拔逍∮?.3.2中國地方性天然氣分銷及運營供應(yīng)商市場排名按銷售收入計，中國天然氣分銷及運營市場中前五大地方性供應(yīng)商分為北京燃?xì)狻履茉?、新天綠能、陜天然氣、貴州燃?xì)猓s占市場預(yù)計市場份額排名市場參與者?Frost&Sullivan,2024Page443新天綠能4陜天在LNG（液化天然氣）行業(yè)中，實現(xiàn)產(chǎn)戶的無縫銜接，對正處于行業(yè)快速發(fā)展背景下的企業(yè)來說具備較大的戰(zhàn)略意義。首先，企業(yè)可以通過產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展實現(xiàn)降本增效，同時保證資源的穩(wěn)定供應(yīng)。另外，在不同環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展之下，市場參與者可以減少對于單一業(yè)務(wù)的依賴，提升市場波動和供應(yīng)風(fēng)險的抵抗能力。而在業(yè)務(wù)發(fā)展上，全產(chǎn)業(yè)覆蓋的企業(yè)可為行業(yè)客戶提供一站式解決方案，有助于企業(yè)建立穩(wěn)固且廣闊的戰(zhàn)略合作網(wǎng)絡(luò)，整體獲得更強(qiáng)的市場影響力以及更高的市場份額。目前，能夠?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋企業(yè)一般都已積累較豐富的天然氣開發(fā)資源、資金儲備、工程建設(shè)及技術(shù)實力，并具備穩(wěn)定的下游分銷渠道。未來，在國家能源轉(zhuǎn)型的大趨勢下，天然氣將在清潔能源轉(zhuǎn)型、保障能源安全中發(fā)揮重要作用，近中期將加大開采生產(chǎn)以滿足能源消費增長和新能源波動調(diào)峰需求，中長期結(jié)合“天然氣+新能源”融合發(fā)展。基于此，市場主要參與者將加快一體化發(fā)展，擴(kuò)大其業(yè)務(wù)參與度，通過收購、合并及設(shè)立合資企業(yè)等方式拓展版圖。同時，加強(qiáng)國內(nèi)外地域覆蓋，通過如跨國管道及LNG終端項目建設(shè)等，以滿足全球能源需求的增長局，發(fā)展可再生能源以滿足清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。?Frost&Sullivan,2024Page45在雙碳目標(biāo)的框架下，中國的能源結(jié)構(gòu)正逐步轉(zhuǎn)向低碳方向，并加速實現(xiàn)能源系統(tǒng)的清潔化、低碳化和多元化轉(zhuǎn)型。在這個過程中，天然氣由于其清潔和高效的特性，成為國家重點發(fā)展的化石能源之一。隨著煤改氣政策的實施，天然氣作為煤炭的替代品，其需求預(yù)計將持續(xù)增長。同時，能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和下游市場需求的增長也將推動中國天然氣消費量穩(wěn)步增長。在這樣的背景下，北京燃?xì)馑{(lán)天的業(yè)務(wù)發(fā)展將迎來巨大的市場機(jī)遇。北京燃?xì)馐且粋€有著60余年歷史的國有企業(yè)，原燃?xì)獗本┤細(xì)庾鳛楸本┤細(xì)馑{(lán)天的最大股東（占權(quán)66.司的支持與信譽。北京燃?xì)庾鳛橐粋€有著60余年歷史為北京燃?xì)馑{(lán)天的業(yè)務(wù)拓展提供了強(qiáng)大的后盾和信心。依托于北京燃?xì)獾男刨J資源，北京燃?xì)馑{(lán)天在資金方面具有優(yōu)勢。這將使北京燃?xì)馑{(lán)天能夠更好地融資并投資于天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展，北京燃?xì)庾鳛橐粋€在城市天然氣領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗的企業(yè)，將為北京燃?xì)馑{(lán)天提供項目支持和合作機(jī)會。這包括在天然氣供應(yīng)鏈、用戶服務(wù)等方面的專業(yè)指導(dǎo)和合作，有助于北京燃?xì)鈿饧瘓F(tuán)（天津）訂立天然氣總協(xié)議，據(jù)此，北京燃?xì)馑{(lán)天向北京燃?xì)饧瘓F(tuán)（天津）采購天然氣，萬噸。此協(xié)議進(jìn)一步確保了北京燃?xì)馑{(lán)天的天然氣供應(yīng)，以