STN-LCD項目可行性方案報告

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目錄第一章、項目概述 -5-第二章、項目建設背景與必要性 -6-一、項目建設背景 -6-1、國家政策支持LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 -6-2、相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來良好的市場機遇 -7-3、全球產(chǎn)能加速向國內轉移，提供了良好的發(fā)展時機 -8-二、項目建設的必要性 -8-1、推動西部地區(qū)市場需求，推動四川TN-LCD產(chǎn)業(yè)升級 -8-2、強化科技創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力需求 -9-3、對地方經(jīng)濟發(fā)展具有積極的促進作用 -9-第三章、產(chǎn)品與技術 -10-一、產(chǎn)品介紹 -10-二、技術背景與發(fā)展趨勢 -11-三、主要工藝流程及主要工藝介紹 -13-1、工藝流程圖 -13-2．主要工藝介紹 -13-第四章、市場現(xiàn)狀及需求分析 -15-一、光學光電子行業(yè)現(xiàn)狀及前景 -15-二、LCD產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及前景 -17-三、中國TN/STN/CSTN-LCD細分市場現(xiàn)狀 -18-四、目標市場與目標客戶 -20-第五章、市場競爭分析 -22-一、波特五力競爭分析 -22-1、行業(yè)進入門檻及潛在進入者 -22-2、替代品的威脅 -23-3、供應商的議價能力 -24-4、購買者的議價能力 -24-5、現(xiàn)有競爭狀況 -25-二、SWOT分析 -26-1、機會（Opportunity）分析 -26-2、威脅（Threats）分析 -27-3、優(yōu)勢（Strength）分析 -27-4、劣勢（Weakness）分析 -28-三、競爭策略分析 -29-第六章、建設方案及組織實施 -32-一、項目建設內容 -32-二、項目實施計劃 -33-1、項目選址及基礎條件 -33-2、原材料供應 -33-3、生產(chǎn)設備方案 -34-4、項目組織及管理 -35-5、人員招聘與培訓 -36-6、計劃進度安排 -37-三、環(huán)境保護與消防 -38-1、對環(huán)境可能產(chǎn)生影響的廢棄物 -38-2、擬采取的環(huán)境保護措施 -39-3、消防措施 -40-第七章、經(jīng)濟可行性分析 -41-一、項目投資和資金使用 -41-1、固定資產(chǎn)投資 -41-2、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投入 -42-3、流動資金預算 -42-二、產(chǎn)品成本及費用 -42-1、單位產(chǎn)品變動成本估算 -42-2、折舊及攤銷 -43-3、管理費用 -43-4、財務費用 -43-5、銷售費用 -43-6、其他制造費用及維修費用 -43-7、銷售稅金及附加 -44-三、產(chǎn)品定價 -44-四、經(jīng)濟效益分析 -44-1、盈虧平衡分析 -44-2、靜態(tài)投資分析 -45-3、動態(tài)投資分析 -45-4、結論 -46-第八章、項目風險分析及結論 -47-一、政策風險 -47-二、技術風險 -47-三、市場風險 -47-四、財務風險 -48-五、環(huán)保風險 -49-六、匯率影響 -49-七、結論 -49-第一章、項目概述STN-LCD即超扭曲向列型（SuperTwistedNematic）液晶顯示器，具有良好的顯像性能，以及低耗電、成本低等優(yōu)勢，被廣泛應用在通訊終端產(chǎn)品、電子數(shù)碼產(chǎn)品與儀器儀表等領域。中國xxxxxxxx院（xx院）中國xxxxxxxx院（xx院）一所有強大的LCD技術研發(fā)團隊；項目建議人及合伙人xxx是STN-LCD業(yè)內從業(yè)多年的專家，對STN-LCD技術、市場的發(fā)展具有深入研究，并擁有良好的客戶資源。本項目擬通過中國xxxxxxxx院（xx院）中國xxxxxxxx院（xx院）一所和項目建議人、合伙人xxx的強強聯(lián)手，在xxxx建立一家STN-LCD研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，以滿足西部地區(qū)日益擴大的市場需求；兵以此為契機，建立以廠助研，以研促廠的產(chǎn)學研科技創(chuàng)新機制，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力和STN-LCD技術的進步，促進地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。該項目技術成熟，符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，目標市場明確，根據(jù)初步的項目經(jīng)濟可行性分析，項目達產(chǎn)后，可新增就業(yè)人數(shù)達到378人，年均稅后利潤達到1183萬元，年均所納稅金419萬元；所得稅后靜態(tài)投資回收期為3.76年，年均投資利潤率為39.58%；本項目稅后累計內部凈現(xiàn)值（NPV，12%）為4678.75萬元、稅后內部收益率為36.72%。本項目有很好的贏利能力和抗風險能力，對地方經(jīng)濟具有良好的促進作用。第二章、項目建設背景與必要性一、項目建設背景1、國家政策支持LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展國家信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃明確提出要加速發(fā)展新型顯示器件，在LCD領域，一方面面向大尺寸液晶電視需求，支持建設第六代及以上LCD大尺寸面板生產(chǎn)線，同時考慮手機、PDA等中小尺寸產(chǎn)品市場，支持建設中小尺寸LCD面板生產(chǎn)線。在發(fā)展中游面板制造的同時，要加快國內關鍵配套件的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進程，力爭在LCD用彩色濾光片、基板玻璃、偏光片、新型背光源、部分生產(chǎn)設備以及材料上取得突破。另外國家通過設立一些重大專項來扶持LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如國家發(fā)改委組織實施的新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專項，支持重點包括新型顯示器件：LCD屏及模塊，關鍵配套件及材料：LCD用彩色濾光片、玻璃基板、驅動IC、偏光片、LED背光源等關鍵配套件及材料。特別是在2009年出臺的《電子信息產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》中，將新型顯示列為六大重點工程之一，力求突破核心關鍵技術，促進我國平板顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2、相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來良好的市場機遇“十二五”《國務院關于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》第三點中的第二條“新一代信息技術產(chǎn)業(yè)。加快建設寬帶、泛在、融合、安全的信息網(wǎng)絡基礎設施，推動新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設備和智能終端的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快推進三網(wǎng)融合，促進物聯(lián)網(wǎng)、云計算的研發(fā)和示范應用。著力發(fā)展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器等核心基礎產(chǎn)業(yè)。提升軟件服務、網(wǎng)絡增值服務等信息服務能力，加快重要基礎設施智能化改造。大力發(fā)展數(shù)字虛擬等技術，促進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！钡谌c中第五條中推動“物聯(lián)網(wǎng)”的建設與發(fā)展。上述產(chǎn)業(yè)均會大量使用新型顯示器，其蓬勃發(fā)展將會給LCD產(chǎn)品帶來良好的市場機遇。3、全球產(chǎn)能加速向國內轉移，提供了良好的發(fā)展時機在國家和地方政府的支持下，中國大陸吸引了全球LCD投資資金的集聚，全球LCD面板和模組生產(chǎn)線加速向國內轉移。國外廠商便紛紛把液晶模組制造轉移到中國。目前三星、LG、友達、奇美、夏普、中華映管、瀚宇彩晶等全球主要的面板制造企業(yè)都已經(jīng)在國內建立模組制造基地，國內模組制造得到了快速發(fā)展。2009年中國LCD面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2020萬片，同比增長35.6%。全球產(chǎn)能加速向國內轉移，一方面使國內LCD產(chǎn)業(yè)的配套日益成熟完善，同時也帶來了大量的國際市場需求和訂單。二、項目建設的必要性1、推動西部地區(qū)市場需求，推動四川TN-LCD產(chǎn)業(yè)升級同時，由于歷史原因，我國生產(chǎn)TN、HTN、STN、FSTN的LCD廠家，主要集中東南部沿海區(qū)域，珠三角、長三角集中占據(jù)了80%以上，其中珠三角占總量的70%，其余零星分布于內陸各地。而在整個西南、西北、中原地區(qū)，只有五糧液集團投資建了一條完整的TN生產(chǎn)線，而作為中國老工業(yè)集中地的西南、西北、中原地區(qū)，市場需求量較大，而五糧液的這條線不能滿足市場需求，內地工廠只能向沿海廠家采購。沿海廠家的交期、售后服務及技術溝通交流有明顯的缺陷。因此，實施本項目不僅符合我國產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策支持，也是西部區(qū)域市場發(fā)展的需求，并將極大的促進四川TN-LCD產(chǎn)業(yè)的升級。2、強化科技創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力需求本項目合作方中國xxxxxxxx院（xx院）中國xxxxxxxx院（xx院）一所有強大的LCD技術研發(fā)團隊，對產(chǎn)品的更新升級換代，有絕對的優(yōu)勢，是國內其它公司都沒有的資源，具有不可限量的市場先機和潛在的市場利潤。利用九院在裝備方面的地位，完全可以進軍軍品類的生產(chǎn)，同時可以作為九院項目配套單位，申請國家項目配套研發(fā)和生產(chǎn)，這樣會有極大的利潤空間。本項目建議人及合伙人xxx是STN-LCD業(yè)內從業(yè)多年的專家，對STN-LCD技術、市場的發(fā)展具有深入研究，并擁有良好的客戶資源。項目雙方實行強強聯(lián)手合作，實現(xiàn)以廠助研，以研促廠，建立良好的產(chǎn)學研合作機制，有助于強化企業(yè)技術創(chuàng)新能力建設，加大企業(yè)研究開發(fā)的投入力度，建立由企業(yè)牽頭組織、科研機構共同參與實施的有效機制，有助于促進我國STN-LCD技術的進步，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。3、對地方經(jīng)濟發(fā)展具有積極的促進作用本項目建成達產(chǎn)后，本公司將成為一家技術領先、規(guī)模一流、效益優(yōu)良的綜合性科技型企業(yè)。隨著公司規(guī)模化生產(chǎn)以及效益的不斷增長，公司在GDP、稅收、解決社會就業(yè)等方面的貢獻也將不斷加大，本項目必將發(fā)展成為地方經(jīng)濟發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。同時，本項目可帶動生產(chǎn)配套、物流運輸、國際貿易等多個產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，其輻射效應、集群效應及規(guī)模效應，對地方經(jīng)濟整體的繁榮與增長都將起到廣泛和深遠的推動作用。第三章、產(chǎn)品與技術一、產(chǎn)品介紹STN-LCD即超扭曲向列型（SuperTwistedNematic）液晶顯示器，是一種用液晶作為材料的顯示器。STN-LCD模塊的上部是一塊由偏光片、玻璃、液晶組成的LCD屏，其下是白光LED、背光板，驅動IC和給LCD驅動IC提供一個穩(wěn)定電源的低壓差穩(wěn)壓器，二到八顆白光LED，LED驅動的升壓穩(wěn)壓IC。在傳統(tǒng)單色STN液晶顯示器加上一彩色濾光片，并將單色顯示矩陣之任一像素分成三個子像素，分別通過彩色濾光片顯示紅、綠、藍三原色，再經(jīng)由三原色比例之調和，也可以顯示出全彩模式的色彩。由于STN-LCD良好的顯像性能，以及低耗電、成本低、反應速度快等優(yōu)勢，能有效滿足中小尺寸產(chǎn)品在動畫顯示方面的需求，被廣泛應用在通訊終端產(chǎn)品、電子數(shù)碼產(chǎn)品與儀器儀表等領域。二、技術背景與發(fā)展趨勢1888年一位奧地利的植物學家F.Renitzer發(fā)現(xiàn)一種螺旋性甲苯酸鹽的化合物具有兩個不同溫度的熔點。而它的狀態(tài)介于我們一般所熟知的液態(tài)與固態(tài)物質之間，在某一溫度范圍內卻具有液體和結晶雙方性質的物質，也由于其獨特的狀態(tài)，后來便把它命名為「LiquidCrystal」，就是液態(tài)結晶物質的意思。1968年美國RCA公司沙諾夫研發(fā)中心的工程師們發(fā)現(xiàn)液晶分子會受到電壓的影響，改變其分子的排列狀態(tài)，并且可以讓射入的光線產(chǎn)生偏轉的現(xiàn)象。利用這一原理，RCA公司發(fā)明了世界第一臺使用液晶顯示的屏幕。盡管液晶的發(fā)現(xiàn)比真空管或是陰極射線管還早，但直到1962年才有第一本由RCA研究小組的化學家喬．卡司特雷諾（JoeCastellano）先生所出版的書籍來描述。而與顯像管相同的，這兩項技術雖然都是由美國的RCA公司所發(fā)明的，卻分別被日本的Sony與夏普Sharp兩家公司發(fā)揚光大。不過，雖然液晶早在1888年就被發(fā)現(xiàn)，但是真正被應用到具體的產(chǎn)品中，卻是在1980年代后的事情了。1973年日本的夏普公司首次將它運用于制作電子計算器的數(shù)字顯示。今天，液晶顯示技術作為人機被廣泛的用在一般的電子產(chǎn)品中，如數(shù)碼相機、筆記本電腦、桌面顯示器、電視、手機、工業(yè)儀表等。上世紀80年代末中國正式引進LCD生產(chǎn)線，它以低功耗、平板結構、開口率高、顯示信息量大、壽命長、無輻射、無污染、易于實現(xiàn)彩色化被廣泛應用于家電、汽車、醫(yī)療器械、IT等行業(yè)。隨著我國的LCD產(chǎn)業(yè)近30年的發(fā)展，經(jīng)歷了幾次投資浪潮后，我國內地已形成了全世界最大的TN-LCD和STN-LCD生產(chǎn)基地。隨著技術的發(fā)展，LCD的技術也逐步進步，歷經(jīng)TN-LCD到STN-LCD，TFT-LCD。一度TFT-LCD技術和產(chǎn)品對STN-LCD技術和產(chǎn)品造成重大沖擊，事實上，盡管TFT在畫質等方面優(yōu)于STN，但二者所側重的領域各有不同，并且，技術的不斷進步促使STN在上述性能方面已經(jīng)有了較大的突破。在寬帶傳輸環(huán)境還不成熟的前提下，STN擁有比TFT節(jié)電、價格低的優(yōu)勢，因此在中小尺寸屏應用市場擁有廣泛的空間，并且非消費類產(chǎn)品領域對成本的考慮更多一些，因此更青睞于STN型產(chǎn)品。在上述因素的誘導下，STN-LCD技術也取得了顯著的進步，并呈現(xiàn)以下幾個特點：1、彩色STN-LCD產(chǎn)品成為發(fā)展主流；2、小尺寸、低功耗、快速響應成為研發(fā)趨勢；3、COG封裝和更小的線縫也是STN產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。COG以相對輕巧、薄、耗電少、顯示內容豐富等優(yōu)勢滿足了手機等便攜式產(chǎn)品的應用需求；4、降低產(chǎn)品成本和價格，取得進一步的性價比優(yōu)勢，也成為技術發(fā)展的方向。三、主要工藝流程及主要工藝介紹STN-LCD技術目前已相當成熟。本項目建議人及合伙人xxx從事STN-LCD多年，對STN-LCD技術及產(chǎn)品有著深入的了解，可以為本項目生產(chǎn)線的建設提供充分的技術支持。本項目合作方九院在STN-LCD領域也具有雄厚的技術力量，能為本項目技術與產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)提供有力保障。1、工藝流程圖2．主要工藝介紹（1）光刻：在ITO表面形成要求形狀的電極。光刻工序的主要流程：（2）定向層涂覆：在玻璃表面均勻涂覆一層定向層。（3）切割裂粒：將大片的玻璃切割成一個個小的液晶盒，便于灌注液晶。（4）液晶測試：按照客戶要求的驅動條件，底色等調制液晶，確定出滿足要求的液晶。（5）灌注封口：將調好的液晶灌入空盒內，然后用封口膠將盒密封住。（6）清洗：清洗掉殘存在液晶屏上的液晶。（7）光臺、電測：光臺檢查LCD屏是否存在外觀、污染、盒厚不均勻等缺陷。電測檢查LCD加電顯示是否正常。（8）貼偏光片：根據(jù)不同的LCD貼上滿足要求的偏光片。（9）檢驗和可靠性實驗：進行最終的檢驗，保證LCD的外觀和電性能滿足客戶要求。可靠性實驗有高溫高濕實驗、高溫實驗、低溫實驗、高低溫沖擊實驗、高溫高濕加電實驗等。通過可靠性實驗保證交到客戶手中的產(chǎn)品滿足客戶的使用要求，保證產(chǎn)品的壽命，及特定使用條件下產(chǎn)品的可靠性。第四章、市場現(xiàn)狀及需求分析一、光學光電子行業(yè)現(xiàn)狀及前景LCD產(chǎn)業(yè)屬于光學光電子行業(yè)，就整體行業(yè)而言，未來光學光電子行業(yè)發(fā)展前景廣闊，且我國該產(chǎn)業(yè)處在高速發(fā)展期，市場需求還處于增長期。根據(jù)賽迪顧問關于全球光學光電子產(chǎn)業(yè)的調查，全球光學光電子行業(yè)在2004年－2008年五年間的復合增長率達到11.8％，遠高于同期全球經(jīng)濟增長率。盡管2008年下半年全球遭遇金融危機，根據(jù)IMF的相關數(shù)據(jù)顯示，在全球GDP增幅下降至4%左右的背景下，全球光學光電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增幅仍然保持在8.4%的高位。目前，我國國民經(jīng)濟、固定資產(chǎn)投資以及電子產(chǎn)品出口持續(xù)增長，為我國光學光電子產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展創(chuàng)造了條件。尤其是近幾年來，我國光學光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速，年均增長速度均在20%以上，遠遠超過國內同期GDP的增長速度。隨著全球光學光電子產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，以及全球產(chǎn)業(yè)基地向中國大陸的加速轉移，據(jù)賽迪顧問預測，中國光學光電子產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將以超過全球光學光電子產(chǎn)業(yè)10％左右的增速發(fā)展，2010年中國光學光電子產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將達到3,750億元。2010到2013全球光電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長狀況數(shù)據(jù)來源：國都證券、賽迪顧問二、LCD產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及前景LCD產(chǎn)業(yè)作為光學光電子行業(yè)的一個組成部分，將保持與行業(yè)的同步增長。根據(jù)賽迪顧問預測，未來五年全球LCD面板市場仍會保持較快速度的增長，銷售量的年均復合增長率可達11.4%。預計2013年全球液晶面板銷售量可達34.4億片,銷售金額可達1,896.2億美元。從CRT電視向LCD電視的更新?lián)Q代促進了LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但即使在中國，LCD電視在電視銷量中也已經(jīng)占到84%的比重，因此LCD電視替代CRT電視帶來的發(fā)展空間也僅僅存在于其他新興市場中。隨著這股替代潮的結束，預計LCD電視銷量增長將大致等同于電視銷量的總體增長。迄今為止，除了日本的需求出現(xiàn)過一次性增長以外，發(fā)達國家電視市場的發(fā)展趨勢平穩(wěn)。而在新興市場，新增需求仍是市場發(fā)展的主驅動力。不過除此之外，中國和其他新興市場的換機替代需求也出現(xiàn)了增長，預計這一增長將會隨著家庭開始第一次替換電視而提速。中國是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地，同時居民收入增加、消費升級的趨勢也帶動了對LCD面板的市場需求。2005-2008年中國LCD面板市場發(fā)展迅速，年均復合增長率達32.8%，高于全球液晶面板市場的增長速度。2008年中國LCD面板市場需求量達到8.9億片，銷售金額達2,441.6億元。根據(jù)賽迪顧問預計，到2013年中國LCD面板市場需求量將達到17.18億片，銷售金額達到6,116.8億元。2005-2018年全球LCD面板市場規(guī)模及需求預測三、中國TN/STN/CSTN-LCD細分市場現(xiàn)狀通訊終端、辦公自動化產(chǎn)品、車載產(chǎn)品及電子類四大領域是中國TN/STN/CSTN-LCD產(chǎn)品主要的消費市場，這四個領域占中國TN/STN/STN-LCD消費市場95%以上的份額。未來，TN-LCD在終端市場的應用將進一步向通訊終端、車載產(chǎn)品等領域集中。2006年－2010年TN/STN/CSTN-LCD細分市場規(guī)模單位：億元資料來源：漢鼎世紀中國TN/STN/CSTN-LCD/LCM需求結構分析資料來源：漢鼎世紀1、通訊終端細分市場：根據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示，截止到2009年末，中國固定電話用戶達到31369萬戶；截至到2007年11月，中國移動電話用戶達到74738萬戶，較2008年新增10614萬戶。2009年，通訊終端用TN/STN/CSTN-LCD市場規(guī)模超過150億元，是TN/STN/CSTN應用的主力方向。未來通訊終端方向的應用將呈現(xiàn)加速增長趨勢，年均復合增長率接近12%。2、車載系統(tǒng)細分市場：國家統(tǒng)計局統(tǒng)計資料顯示，年末全國民用汽車保有量達到7619萬輛（包括三輪汽車和低速貨車1331萬輛），比上年末增長17.8%，其中私人汽車保有量5218萬輛，增長25.0%。民用轎車保有量3136萬輛，增長28.6%，其中私人轎車2605萬輛，增長33.8%。汽車產(chǎn)量的快速增長必將帶動車載系統(tǒng)的迅速增長，從而帶來車載用TN/STN/CSTN-LCD產(chǎn)品的迅速增長。2009年車載系統(tǒng)用TN/STN/CSTN-LCD市場規(guī)模達到17.78億元，2010年其市場規(guī)模將達到19.59億元，年均復合增長率達到11%。3、儀器儀表和家電產(chǎn)品細分市場：根據(jù)漢鼎世紀的相關資料顯示，2010年，儀器儀表和家電產(chǎn)品用TN/STN/CSTN-LCD的市場規(guī)模合計超過4.16億元；2006年-2010年這一細分市場的年均復合增長率超過11%。在未來，這一細分市場的需求規(guī)模將進一步擴大。4、其他領域：數(shù)碼產(chǎn)品、電子及辦公自動化TN/STN-LCD應用將呈現(xiàn)加速遞減態(tài)勢，尤其是數(shù)碼產(chǎn)品及電子類，未來的TN/STN-LCD應用相當有限，TFT-LCD的替代趨勢不可逆轉。四、目標市場與目標客戶根據(jù)本項目產(chǎn)品的實際情況和項目建議人的資源優(yōu)勢，初步將目標市場定位在以下兩個細分市場：1、儀器儀表和家電產(chǎn)品細分市場：根據(jù)漢鼎世紀的相關資料顯示，2010年，儀器儀表和家電產(chǎn)品用TN/STN/CSTN-LCD的市場規(guī)模合計超過4.16億元；2006年-2010年這一細分市場的年均復合增長率超過11%。在未來，這一細分市場的需求規(guī)模將進一步擴大，主要基于以下兩點分析：A、儀器儀表產(chǎn)品的更新?lián)Q代帶來的新增需求，如國家電網(wǎng)要在未來3年內更換全國城鎮(zhèn)的機械式電表1.2億只為智能型表，每只表需要一塊液晶顯示屏，未來5年內計劃完成農(nóng)村電網(wǎng)改革，市場需求量更大；銀行新增電子口令卡，對TN/STN/CSTN-LCD也將達到數(shù)億只。B、家電行業(yè)的產(chǎn)品升級：在家電行業(yè)，洗衣機、冰箱、空調、熱水器等很多產(chǎn)品，之前均未使用LCD，現(xiàn)在很多產(chǎn)品都使用TN/STN/CSTN-LCD。以江蘇小天鵝為例月采購量在150-200萬。2、車載系統(tǒng)細分市場：在未來，車載系統(tǒng)用TN/STN/CSTN-LCD市場規(guī)模將保持好較好的增長趨勢，主要基于以下兩點分析：A、新增汽車的產(chǎn)銷將保持良好態(tài)勢：由于舊車的淘汰帶來的替換需求以及新增用戶需求，將使國內汽車的產(chǎn)銷繼續(xù)保持良好的態(tài)勢，給車載系統(tǒng)用TN/STN/CSTN-LCD帶來一定的增長基礎。B、汽車儀表的升級換代需求：汽車行業(yè)以前計量轉速，速度的機械表，現(xiàn)正逐步更換成更為直觀、漂亮的LCD數(shù)字顯示屏，一輛汽車至少需要5塊LCD顯示屏，將會帶來車載系統(tǒng)用TN/STN/CSTN-LCD市場規(guī)?？焖僭鲩L。以成都天興儀表為例，之前機械式汽車儀表的生產(chǎn)量15~20億/年，2010年機械式和LCD儀表基本相當，而2011年LCD表明顯占主要份額。本項目建議人及合伙人xxx在LCD產(chǎn)業(yè)從業(yè)多年，具有豐厚的市場及客戶資源，本項目產(chǎn)品已有眾多明確的目標客戶。第五章、市場競爭分析采用波特五力模型和SWOT態(tài)勢模型，對本項目進行競爭態(tài)勢研究，有助于在宏觀環(huán)境分析的基礎上，進一步加深對本項目面臨的競爭環(huán)境與競爭態(tài)勢的認識，并以此制定切實符合本項目的發(fā)展戰(zhàn)略與商業(yè)模式。一、波特五力競爭分析波特五力分析模型認為企業(yè)盈利能力取決于其競爭優(yōu)勢，而企業(yè)的競爭優(yōu)勢又在一定程度上取決行業(yè)的基本競爭結構，即潛在競爭者（進入者）、替代品的威脅、購買者和供應者的議價能力、以及現(xiàn)有競爭者的競爭所形成的競爭結構。這五種力量的綜合作用力隨產(chǎn)業(yè)不同而不同，并隨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而變化。企業(yè)可以通過其戰(zhàn)略對五種競爭力量發(fā)生影響，進而贏得競爭優(yōu)勢。驅動產(chǎn)業(yè)競爭的五種力量1、行業(yè)進入門檻及潛在進入者LCD產(chǎn)業(yè)是資金密集型、技術密集型、產(chǎn)業(yè)鏈聚集型產(chǎn)業(yè)。其主要特點有以下幾點：其一，產(chǎn)業(yè)線建設、產(chǎn)能增長、性能提升、成本下降的速度都較快，產(chǎn)品競爭極為激烈；其二，產(chǎn)業(yè)門檻高，進入困難；其三，產(chǎn)品應用范圍廣，市場前景廣闊，市場容量極大，技術應用比較成熟。2、替代品的威脅目前，隨著技術的發(fā)展，TN-LCD產(chǎn)品的市場在較大程度上受到了TFT-LCD產(chǎn)品的沖擊與影響。中國TN－LCD與TFT-LCD市場規(guī)模對比

資料來源：漢鼎世紀盡管受到TFT-LCD的沖擊，TN/STN/CSTN-LCD逐漸在筆記本電腦和液晶電視等領域失去了市場優(yōu)勢，但鑒于成本的因素，中小尺寸TFT-LCD將不可能完全代替TN/STN/CSTN-LCD原有的在移動通訊和儀表儀器等領域的應用,尤其是車載前后端、儀器儀表、家電等細分應用領域。此外，就中國的情況來看，目前國內TFT－LCD投資多集中于4.0代以上生產(chǎn)線，國內企業(yè)多數(shù)仍然將產(chǎn)品結構定位于利潤更為豐厚的大尺寸TFT面板，導致中小尺寸TFT產(chǎn)品產(chǎn)能擴張非常有限，這也最終了決定了在未來的很長一段時間內，TN/STN/CSTN型面板仍將占據(jù)中國面板市場的重要一席。3、供應商的議價能力隨著上個世紀八十年代末，大陸LCD的興起，到現(xiàn)在相關的原材料基本國產(chǎn)化了，經(jīng)使用檢驗相當?shù)姆€(wěn)定。TN、HTN、STN、FSTN液晶顯示器的主要材料、輔助材料和凈化材料基本國產(chǎn)化，經(jīng)使用驗證性能穩(wěn)定、價格合理，可以大規(guī)模采購。（1）ITO玻璃生產(chǎn)廠家就有近20個，主要分布在南方和安徽，如：南玻、南亞、豪威、長信、偉光、華益等。（2）液晶生產(chǎn)廠家有近10個，其中以石家莊實力克、科潤、北京清華亞王、八億時空、西安瑞聯(lián)等產(chǎn)品基本滿足市場需求。（3）偏光片的生產(chǎn)廠家有：溫州僑業(yè)、深圳樂凱、盛波。（4）PI、框膠、碳油等輔助材料國內均有穩(wěn)定廠家。需要進口的原材料為中間墊料和導電金粉，而此類產(chǎn)品的國外廠家和國內代理商較多。就整體而言，TN-LCD生產(chǎn)企業(yè)的在原材料供應的議價能力要略有優(yōu)勢，可以根據(jù)自身實際情況，選擇合適的供應商。4、購買者的議價能力就整體而言，下游購買者的議價能力正在逐步增強。這主要是基于以下幾點分析：（1）從產(chǎn)業(yè)投資角度和產(chǎn)能釋放的角度來看，我國在發(fā)展LCD面板產(chǎn)業(yè)過程中一直在承接國際產(chǎn)業(yè)轉移，在未來中國LCD面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，承接產(chǎn)業(yè)趨勢仍然不斷，我國在發(fā)展高質量生產(chǎn)線方面幾乎全部是引進了國外的生產(chǎn)線。預計未來兩三年后中國引來產(chǎn)能釋放的高峰期，2009年中國迎來LCD面板產(chǎn)業(yè)投資高峰期，如果兩年后投資周期來看，2011年它的產(chǎn)能將得到集中釋放，2011大尺寸產(chǎn)業(yè)面板將達到500萬件。（2）采購信息與采購方式的日益透明化，將逐步將強購買者的議價能力。（3）技術升級與替代產(chǎn)品的選擇，在一定程度上也將影響購買者的議價能力。5、現(xiàn)有競爭狀況目前生產(chǎn)TN、HTN、STN、FSTN的LCD廠家，主要集中在中國大陸，大概有50-60個。而沿海珠三角、長三角集中占據(jù)了80%以上，其中珠三角占總量的70%，其余零星分布于內陸各地。其中：產(chǎn)值過10億/年的規(guī)模企業(yè)7-8個，以深圳天馬、河北冀雅，汕頭超聲，汕頭信利為代表；產(chǎn)值過億的企業(yè)有10幾家，以東莞勁佳、東莞富相、廣州依利安達等外資廠家為代表。上述企業(yè)原始積累時間長，技術好，技術及信息來源渠道廣，資金雄厚。為行業(yè)目前的一流企業(yè)，主要客戶是國外的，產(chǎn)品更新較快，占據(jù)市場前沿、新潮的產(chǎn)品。上述企業(yè)在國內市場上具有較為顯著的市場競爭優(yōu)勢。但就整個行業(yè)而言，目前尚未形成壟斷企業(yè)。同時，由于歷史原因（生產(chǎn)線建設選擇及配套等因素）和發(fā)展戰(zhàn)略側重等因素，上述企業(yè)在區(qū)域市場和細分應用市場上，具有明顯特征和側重，細分應用市場側重于通訊領域、消費電子領域和車載系統(tǒng)領域，而對儀表儀器和家用電器等新細分應用領域則關注度不夠。而在整個西南、西北、中原地區(qū)，只有五糧液集團投資建了一條完整的TN生產(chǎn)線，而作為中國老工業(yè)集中地的西南、西北、中原地區(qū)，市場需求量較大，而五糧液的這條線不能滿足市場需求，內地工廠只能向沿海廠家采購。沿海廠家的交期、售后服務及技術溝通交流有明顯的缺陷。華南市場由于競爭激勵，利潤較低，但作為市場風向標，可以及時、優(yōu)先了解市場新產(chǎn)品動態(tài)，現(xiàn)在的市場利潤增長點主要集中在華東，這個市場目前需求量大量上升，單價較高，華東的LCD廠家較少，市場競爭不激勵，有較大的利潤空間。二、SWOT分析采用SWOT分析模型，對本項目進行競爭態(tài)勢研究，加深對本項目面臨的競爭環(huán)境與競爭態(tài)勢的認識，并以此制定切實符合本項目的發(fā)展戰(zhàn)略與商業(yè)模式。1、機會（Opportunity）分析如第二章所述，國家信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃和“十二五”《國務院關于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，明確提出要加速發(fā)展新型顯示器件，特別是在2009年出臺的《電子信息產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》中，將新型顯示列為六大重點工程之一，力求突破核心關鍵技術，促進我國平板顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。同時，全球產(chǎn)能加速向國內轉移和國內新一代移動通信、物聯(lián)網(wǎng)和相關新型電子儀器等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為LCD產(chǎn)品帶來良好的市場機遇。2、威脅（Threats）分析目前，TN/STN-LCD產(chǎn)品面臨的威脅主要來自于技術日新月異的發(fā)展，帶來的替代品威脅及成本價格下降的威脅。如前所述，TN-LCD產(chǎn)品的市場在較大程度上受到了TFT-LCD產(chǎn)品的沖擊與影響。受到TFT-LCD的沖擊，TN/STN/CSTN-LCD逐漸在筆記本電腦和液晶電視等領域失去了市場優(yōu)勢，但鑒于成本的因素，中小尺寸TFT-LCD將不可能完全代替TN/STN/CSTN-LCD原有的在移動通訊和儀表儀器等領域的應用,尤其是車載前后端、儀器儀表、家電等細分應用領域。此外，就中國的情況來看，目前國內TFT－LCD投資多集中于4.0代以上生產(chǎn)線，國內企業(yè)多數(shù)仍然將產(chǎn)品結構定位于利潤更為豐厚的大尺寸TFT面板，導致中小尺寸TFT產(chǎn)品產(chǎn)能擴張非常有限，這也最終了決定了在未來的很長一段時間內，TN/STN/CSTN型面板仍將占據(jù)中國面板市場的重要一席。3、優(yōu)勢（Strength）分析本項目具有如下四大優(yōu)勢：（1）后進入者的技術優(yōu)勢：TN/STN液晶顯示器在中國發(fā)展已有二十幾年，在顯示器行業(yè)培養(yǎng)了大量合格的技術和管理人才，工藝經(jīng)過多年的錘煉，更加合理穩(wěn)定；人員經(jīng)過磨練，更加成熟和熟練。作為行業(yè)后進入者，可以借鑒有關企業(yè)在技術摸索過程中的相關經(jīng)驗，采用相對成熟穩(wěn)定的先進技術，吸收成熟的技術和管理人才，加快產(chǎn)品投放市場進程，從而降低建設成本和產(chǎn)品成本。（2）項目合作方的雄厚技術優(yōu)勢：九院一所有強大的LCD技術研發(fā)團隊，對產(chǎn)品的更新升級換代，有絕對的優(yōu)勢，是國內其它公司都沒有的資源，具有不可限量的市場先機和潛在的市場利潤。利用九院在裝備方面的地位，完全可以進軍軍品類的生產(chǎn)，同時可以作為九院項目配套單位，申請國家項目配套研發(fā)和生產(chǎn)，這樣會有極大的利潤空間。采用上述合作方式，即可“以廠養(yǎng)研”，節(jié)省研發(fā)經(jīng)費，提高研究針對性，提高課題成功率；同時也可“以研促廠”，提升產(chǎn)品的技術更新速度，提高產(chǎn)品的技術性能和競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)雙贏。（3）充分利用項目建議者和合作者的市場資源優(yōu)勢：本項目建議者及合作者xxx，在LCD業(yè)內從業(yè)多年，具有豐富的市場資源，與相關客戶建立了良好的關系，熟悉客戶需求和市場狀況，可為本項目產(chǎn)品提供一定的訂單保障，為本項目產(chǎn)品打開市場、立足市場奠定了良好的基礎。（4）人力資源的優(yōu)勢：由于沿海一帶招工環(huán)境的惡化，以及產(chǎn)業(yè)向內地轉移，更多高素質技術工人傾向與在內地家鄉(xiāng)工作，這使得本項目在人力資源方面相對沿海一帶企業(yè)具有一定優(yōu)勢。4、劣勢（Weakness）分析由于本項目為新建項目，相對行業(yè)競爭優(yōu)勢企業(yè)而言，具有一定的劣勢。（1）產(chǎn)能規(guī)模上劣勢：相對于業(yè)內競爭優(yōu)勢企業(yè)而言，譬如前文提到的幾家大型企業(yè)，本企業(yè)在產(chǎn)能要遠低于上述企業(yè)，在未來可能會因生產(chǎn)規(guī)模等因素，在價格競爭上處于一定的劣勢地位。因此，在項目實施過程中，有必要充分發(fā)揮合作方的技術優(yōu)勢，以技術性能優(yōu)勢抵消在產(chǎn)能規(guī)模上的劣勢。（2）因品牌等因素造成部分細分市場上的競爭劣勢：業(yè)內競爭優(yōu)勢企業(yè)在LCD的重點應用細分領域（如通訊終端、車載系統(tǒng)等），進行市場拓展和培育多年，已具備相當?shù)囊?guī)模影響和品牌效應，具有一定的的市場競爭優(yōu)勢。因此，本項目在實施過程中，要充分發(fā)揮自身的市場資源優(yōu)勢，有針對性的選擇細分市場，以靈活的策略抵消品牌影響等因素造成的市場劣勢。三、競爭策略分析本項目宜采用聚焦戰(zhàn)略與業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)競爭，即將經(jīng)營戰(zhàn)略的重點放在特定的目標市場上——儀器儀表和家用電器用LCD細分市場領域，為特定的客戶提供產(chǎn)品及服務，以集中資源,快速增加產(chǎn)品的銷售額和市場占有率。采用聚焦戰(zhàn)略，基于以下幾點因素：（1）、如前文對市場現(xiàn)狀及需求分析，儀器儀表和家用電器用LCD細分市場，屬于新興的LCD應用市場，尚缺乏完善的產(chǎn)品系列（產(chǎn)品系列缺口）,其市場需求保持上升趨勢，市場潛力尚未得到充分利用（供需缺口）。因此采用聚焦戰(zhàn)略，集中資源在該市場領域，有利于促進本項目產(chǎn)品銷售額和市場份額的快速增加。（2）、如前文對市場現(xiàn)狀及需求分析，受到TFT-LCD的沖擊，TN/STN/CSTN-LCD逐漸在筆記本電腦和液晶電視等領域失去了市場優(yōu)勢，但鑒于成本的因素，中小尺寸TFT-LCD將不可能完全代替TN/STN/-LCD原有的在移動通訊和儀表儀器等領域的應用,尤其是車載前后端、儀器儀表、家電等細分應用領域。因此，采用聚焦戰(zhàn)略，有利于降低替代品的威脅。（3）、如前文對市場競爭態(tài)勢的分析，與業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)相比，本企業(yè)在一定程度上存在產(chǎn)能規(guī)模和品牌影響的劣勢，無法與優(yōu)勢企業(yè)進行全面的市場競爭；而競爭優(yōu)勢企業(yè)則更多的側重于通訊終端和車載系統(tǒng)等細分應用市場，在儀器儀表領域存在一定的銷售缺口。因此采用聚焦戰(zhàn)略，集中資源在該市場領域，有利于抵消公司在產(chǎn)能規(guī)模和品牌影響上的劣勢。（4）、儀器儀表和家用電器領域屬于新興LCD細分應用市場，市場內的銷售渠道體系有待進一步完善健全；而同時，本項目建議人及合伙人在該市場領域具有一定的市場資源優(yōu)勢，因此采用聚焦戰(zhàn)略，集中資源在該市場領域，有利于充分發(fā)揮本項目的優(yōu)勢，保障產(chǎn)品的市場銷量。綜上所述，采用聚焦戰(zhàn)略，有利于促進企業(yè)業(yè)務的專一化,可以更好的了解市場和顧客，能以更高的效率和更好的效果為特定細分市場提供更好的產(chǎn)品與服務,從而超越在較廣闊范圍內競爭的對手們，避免大而弱的分散投資局面,容易形成企業(yè)的核心競爭力。采用聚焦戰(zhàn)略，需重點實施以下幾條策略：（1）針對性的產(chǎn)品研發(fā)。在產(chǎn)品開發(fā)過程中，充分與目標客戶進行溝通交流，深入切實的了解客戶的具體需求和特性，進行針對性的技術研究和產(chǎn)品體系建設。（2）集中營銷資源，加大在細分目標市場領域的拓展力度，進行重點市場和重點客戶的攻關，以快速增加市場份額。，（3）進行有針對性的生產(chǎn)工藝的研究開發(fā)和生產(chǎn)管理體系建設，并根據(jù)細分市場客戶的特性，建立有特色的供應鏈管理，保障客戶的需求。第六章、建設方案及組織實施一、項目建設內容本項目建設任務主要包括以下內容：1、超凈廠房等基礎設施的建設目前，本項目已擁有生產(chǎn)廠房的主體建筑，內部功能區(qū)已經(jīng)具備。本項目需要完成的主要工作包括二次裝修設計、水電氣管道排布、超凈空間的完成以及配套防震措施、消防設施等。公司計劃用四個月的時間，完成以上建設任務。2、設備采購、生產(chǎn)線建設及安裝調試目前已初步完成了相關設備的調研、詢比價，并計劃在潔凈廠房的建設期間，完成設備的訂購，并合理安排時間，爭取在廠房裝修完成的時間主要設備能夠全部進場，并科學安排各設備、儀器的安裝調試時間，用最高的效率實現(xiàn)生產(chǎn)線早日投入生產(chǎn)。3、生產(chǎn)運營及后續(xù)新技術、新產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)線投入運行后，公司將通過合理安排進行有效利用，一方面保障生產(chǎn)加工任務滿足公司發(fā)展的需求，另一方面，積極利用自有生產(chǎn)線進行新技術、新產(chǎn)品的研發(fā)，實現(xiàn)投入與產(chǎn)出的科學配比。另外，項目的實施還包括組織管理、人員培訓、市場開拓等相關工作內容，作為長期性工作貫穿項目始終。二、項目實施計劃1、項目選址及基礎條件本項目廠房需求約為3000平方米，初步選址定于xxxx市某工業(yè)區(qū)，擬采用租賃的形式，充分利用項目合作方現(xiàn)有的基礎廠房設施，進行潔凈廠房裝修及改造施工后用作生產(chǎn)廠房和辦公場地。該現(xiàn)有廠房能源動力供應充足，能滿足本項目的生產(chǎn)規(guī)模需求。項目選址所在地xxxx市區(qū)位優(yōu)勢明顯，鐵路、公路、航空運輸便捷，擁有完備的海關、檢驗檢疫機構，建有二類鐵路口岸、公共保稅倉庫、集裝箱貨棧及西部地區(qū)地級市中惟一的出口加工區(qū)。特別是通過災后恢復重建，xxxx交通條件發(fā)生了翻天覆地的變化，形成了“鐵、公、機”三位一體、橫貫南北、連接東西的立體交通格局，具有較強的市場輻射力和帶動力。xxxx電子信息產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)基礎雄厚，人才資源豐富，擁有多所大型科研院所和高等院校，科技資源豐富，城市基礎良好，基礎設施完善，公共服務設施齊備，勞動力資源富集。2、原材料供應TN、HTN、STN、FSTN液晶顯示器的主要材料、輔助材料和凈化材料基本國產(chǎn)化，經(jīng)使用驗證性能穩(wěn)定、價格合理，可以大規(guī)模采購。（1）ITO玻璃生產(chǎn)廠家就有近20個，主要分布在南方和安徽如：南玻、南亞、豪威、長信、偉光、華益等。（2）液晶生產(chǎn)廠家有近10個，其中以石家莊實力克、科潤、北京清華亞王、八億時空、西安瑞聯(lián)等產(chǎn)品基本滿足市場需求；（3）偏光片的生產(chǎn)廠家有：溫州僑業(yè)、深圳樂凱、盛波；（4）PI、框膠、碳油等輔助材料國內均有穩(wěn)定廠家，（5）其他一些輔助材料：丙酮、酒精、鹽酸、硝酸、玻璃清洗劑、液晶清洗劑、及包裝材料均可以就近采購。（6）唯一需要進口的產(chǎn)品是中間墊料和導電金粉。3、生產(chǎn)設備方案（1）制造主要設備：清洗機、上感光膠機、曝光機、顯影機、酸刻機、上PI膜機、配向機、絲印機、切割機、灌晶機等生產(chǎn)必須設備，目前國內都能制造，產(chǎn)品經(jīng)同行使用，運行穩(wěn)定、性能可靠，故障率低，完全滿足128路以下產(chǎn)品工藝要求。國內主要生產(chǎn)廠家：深圳飛速、閏正、蜀豐、京城清達、東莞萬億達，這些廠家所生產(chǎn)的設備經(jīng)同行多家LCD廠使用，穩(wěn)定，經(jīng)濟實惠。國外的生產(chǎn)廠家有：日本坂東的清洗機、NAKAN的PI機或寫真的PI機，臺灣友達的清洗機、緯瑩的切割機、灌晶機及各類工裝。這些廠家設備相當可靠，價格較高。（2）檢測設備：膜厚測試儀、投影儀、電測機（東莞時越電子）、恒溫恒濕箱、振動臺、拉力機等主要檢測設備國內均有供應。（3）制造用工裝、夾具：周轉蘭具、烘箱、熱壓治具、灌晶治具、調盒治具、裝PIN治具，深圳賽揚、飛速、閏正、蜀豐等廠家均有生產(chǎn)，均能國產(chǎn)化。采購便利，價格適中。4、項目組織及管理（1）公司的組織架構初步擬定本項目組建公司的組織架構如下：董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理助理助理質量技術部開發(fā)部制造部商務部后勤部質量技術部開發(fā)部制造部商務部后勤部質量技術部：下設IQC、IPQC、OQC、FQC和技術等崗位。開發(fā)部：下設產(chǎn)品設計和樣品制作等崗位。制造部：根據(jù)工藝和工作內容分為前工序、后工序和設備工程等崗位。后勤部：下設行政、財務和倉庫等部門及崗位。商務部：下設PMC和市場開發(fā)等部門，其中PMC包括采購、計劃、跟單等崗位。（2）公司決策與管理公司董事會是企業(yè)的最高決策機構，按照公司《章程》決定公司的重大事宜。董事長是公司的法定代表人，董事長因故不能履行其職責時，可臨時授權副董事長或其他董事為代表?？偨?jīng)理是公司的最高執(zhí)行長官，負責公司的日常經(jīng)營管理工作。總經(jīng)理的職責是執(zhí)行董事會會議的各項決議，在董事會授權范圍內，負責合資公司的日常經(jīng)營管理工作以及行使董事會授予的其它職權?？偨?jīng)理助理協(xié)助總經(jīng)理工作。公司設監(jiān)事會，是公司的監(jiān)督機構，依據(jù)公司《章程》及管理制度履行監(jiān)督職責。5、人員招聘與培訓（1）生產(chǎn)人員需求計劃本項目基礎崗位的人員需求情況(1條生產(chǎn)線)如下表序號工序及崗位所需人員數(shù)（人）序號工序及崗位所需人員數(shù)（人）1PR前清洗118噴中間墊料12烘干219組合23曝光120高溫壓盒14221切割25顯影322打條16堅膜123灌晶37酸刻、脫膜224配晶18PI前清洗225封口、調盒39上PI膜126打粒510127清洗111預烘228檢測1512固化129切偏光片213取向230貼片3014清洗231檢測615印邊框132裝管腳1016預烘133檢測217印導通點134包裝5合計116本項目計劃設置3條生產(chǎn)線，共需348人生產(chǎn)線技術工人。（2）其他崗位人員需求此外，本項目還需要設計開發(fā)、技術、維修、市場、行政、財務等專業(yè)人員30人，詳見下表。序號工序及崗位所需人員數(shù)（人）序號工序及崗位所需人員數(shù)（人）1設計開發(fā)74市場52技術85行政33維修46財務3合計30人備注：中高層管理人員未計入。（2）人員招聘及培訓TN/STN-LCD在中國發(fā)展多年，已培養(yǎng)了大量熟練的專業(yè)技術和管理人才。由于沿海一帶招工環(huán)境的惡化，以及產(chǎn)業(yè)向內地轉移，更多高素質技術工人傾向與在內地家鄉(xiāng)工作。本項目在實施初期可較為容易的根據(jù)需求招聘具有一定從業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)技術人才和管理人才，為本項目實施提供良好的人力資源。同時，項目所在地xxxx電子信息產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)基礎雄厚，擁有多所大型科研院所和高等院校，人才資源豐富，勞動力資源富集,可為本項目的持續(xù)發(fā)展提供人力資源保障。本項目合作人xxx具有豐富LCD專業(yè)經(jīng)驗，對產(chǎn)品的相關工藝及技術有著深入的理解，并可提供相應的產(chǎn)品培訓手冊及生產(chǎn)作業(yè)手冊，招聘人員上崗前，按照相關手冊進行產(chǎn)品及作業(yè)培訓，并進行嚴格的考核?？己送ㄟ^者，方能上崗作業(yè)，以確保產(chǎn)品品質。6、計劃進度安排本項目建設期約為10個月。①項目籌劃期：所需時間為1個月，所需人員1-2人，其主要工作為廠房布置設計，方案優(yōu)化。②凈化廠房的裝修及配套設施建設：所需時間約為3個月，潔凈廠房的裝修設計、水電氣管道排布、超凈空間的完成及檢測、配套防震措施、消防設施等。③人員招聘及設備采購：所需時間約為3個月，工作內容為主要技術人員和熟練工及部分工人的招聘，生產(chǎn)設備的采購。④設備安裝、產(chǎn)品試制期：所需時間約為6個月，工作內容為設備安裝調試期、供應商的選擇確定、產(chǎn)品試制、人員培訓期及市場開拓。⑤產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。建設期進度計劃甘特圖建設期第11月第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月①②③④⑤三、環(huán)境保護與消防1、對環(huán)境可能產(chǎn)生影響的廢棄物（1）生產(chǎn)廢水：本項目工藝中的光刻、清洗等工序中均會產(chǎn)生一定量的生產(chǎn)工藝廢水，此外還有純水制備排水、冷卻塔循環(huán)用水排水、工藝設備冷卻水、空調熱水系統(tǒng)排水等生產(chǎn)廢水，其主要污染物為COD、BOD、SS、石油類、pH。此類污水污染度不高，目前已有成熟完善的治理方案。（2）生活污水：員工生活區(qū)存在一定的生活污水排放，主要污染物為COD、BOD、SS、氨氮、LAS、動植物油、總磷、pH，此類污水污染度不高，目前已有成熟完善的治理方案。（3）廢氣：主要為燃氣鍋爐煙氣，排放量較低，污染較小，且有成熟完善的治理方案。（4）固體廢物：包括廢試劑容器、報廢產(chǎn)品、廢包裝材料、廢水處理污泥、辦公生活垃圾、廢手套、廢凈化紙等。（5）噪聲：主要為動力設備，如冷凍機組、空壓機、真空泵、風機、水泵、應急發(fā)電機組等，無顯著噪音污染。2、擬采取的環(huán)境保護措施（1）廢水：本項目生產(chǎn)廢水和生活污水清污分流后，排入廠區(qū)廢水處理站處理達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996表4中一級標準后，經(jīng)廠區(qū)廢水總排放口排入市政污水管網(wǎng)，進入污水處理廠統(tǒng)一處理。（2）廢氣：燃氣鍋爐煙氣直接經(jīng)鍋爐房煙囪（15米）排放；一般排風直接抽出后經(jīng)排氣筒排放。（3）固體廢物：分類收集后在廠內廢品庫內收集暫存，其中危險廢物送具有危險廢物處置資質的單位統(tǒng)一處置；一般廢物由廢品回收商回收或原廠回收；廠區(qū)辦公垃圾等，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運后送城市垃圾場統(tǒng)一處置。（4）噪聲：通過采取相應的隔聲、減振、消聲、吸聲等治理措施，能大大降低噪聲的影響。3、消防措施消防區(qū)域分為綜合管理區(qū)和生產(chǎn)廠區(qū)，分別采取了以下消防措施：（1）在綜合管理區(qū)設室外消火栓，在實驗室、電話機及微機房、機修間、車庫、值班宿舍等主要防火區(qū)設置消防設施及干粉滅火器，并在室內安裝防火報警裝置。（2）在廠區(qū)生產(chǎn)車間、倉儲等位置設置防火報警裝置、消防設施及干粉滅火器，生產(chǎn)車間嚴禁煙火。第七章、經(jīng)濟可行性分析一、項目投資和資金使用本項目總投資額約為3984.09萬元，其中固定資產(chǎn)投資約為1000萬元，無形資產(chǎn)購置費用為6萬元，遞延資產(chǎn)投入約需90萬元，流動資金需求約為888.09萬元。所有投資資金來源均為自籌，由股東籌集。1、固定資產(chǎn)投資每條生產(chǎn)線固定資產(chǎn)投資預算合計約為1000萬元，主要用于生產(chǎn)設備購置約為807.7萬元，其他配套設施購置預算為192.3萬元。（1）生產(chǎn)固定資產(chǎn)投資預算主要生產(chǎn)設備設施投資預算約為807.7元，其清單及造價詳見下表。序號設備設施名稱造價序號設備設施名稱造價1無塵室裝修（含空調）13019隧道式烘干爐（6m）102無油空氣壓縮機1520高溫無塵烤箱（2臺）203純水系統(tǒng)（5T)2521磨察機（2臺）304水電氣線路及開關等1022干洗機205清洗機1條（約13m長)3523絲印機1臺106感光劑涂布機1臺1224隧道式烘干爐（6m長）107隧道式烘干爐（6m長）1025絲印機1臺108曝光機(精度0.015mm以上）7026濕噴劑1臺109曝光機(精度0.05mm以上）1027烘箱3臺3010顯影機（1條長8m）2028切割機4臺4811烤箱（2臺）229打條機1臺512酸刻機（1條長13m）4030灌晶機3臺4513清洗機1條（約10m長)2831電子稱10.714柯式印刷機3532UV機515絲印機1033打粒216切片機1534超聲波清洗機1517貼片機335電性能測試機718UV機、裝PIN1036工裝、夾具50合計807.7（2）其他配套固定資產(chǎn)投入包括庫房及倉儲配套設備設施等預算約為192.3萬元。共需建設三條生產(chǎn)線，其固定資產(chǎn)投資總額約為3000萬元。2、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投入無形資產(chǎn)購入約6萬元，開辦費等遞延資產(chǎn)投入預算約90萬元。3、流動資金預算建設期結束后，第一年流動需求約為726.55萬元，第二年需追加流動資金約80.77萬元，第三年需追加流動資金約80.77萬元。流動資金總投入約為888.09萬元。二、產(chǎn)品成本及費用1、單位產(chǎn)品變動成本估算單位產(chǎn)品變動成本構成估算(按組計)項目名稱單價數(shù)量小計ITO玻璃（A品）7.5元/pcs215液晶（常溫8路以下）2元/克1.12.2偏光片（A品）100元/set0.330輔助材料合計8元/組18水、電、房租5元/組15人工8元/組18合計68.2元/組（1）成本中，水電、人工、房租隨著產(chǎn)量的增加而降低。（2）隨著產(chǎn)量的增加，原材料價格有10%左右的降幅。（3）以上價格為含稅價。2、折舊及攤銷（1）固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)投資約為3000萬元，采用直線折舊法，折舊年限為10年，年均折舊費為288萬元，第10年回收殘值（5%）120萬元。（2）無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)購置費用為6萬元，采用直線攤銷法，攤銷年限為10年，年攤銷費用為0.6萬元。（3）遞延資產(chǎn)攤銷：遞延資產(chǎn)投入約為90萬元，采用直線攤銷法，攤銷年限為5年，年攤銷費用為18萬元。3、管理費用（1）非直接生產(chǎn)人員的工資福利費用：工資每年合計約為150萬元，福利合計為21萬元。（2）其他管理費用（未計攤銷）支出：每年約為57.78萬元。4、財務費用本項目所有資金均為自籌，無財務費用。5、銷售費用銷售費用及其他按年銷售收入的1%計提。6、其他制造費用及維修費用維修費用每年為14.40萬元，其他制造費用為8.55萬元。7、銷售稅金及附加增值稅稅率為17%，城市維護建設稅稅率為7%，教育附加費稅率為為3%，所得稅稅率為25%。在項目執(zhí)行期第三年，可申請