中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景速覽

中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景速覽內(nèi)容概述：企業(yè)面臨的隱私保護(hù)合規(guī)壓力不斷增加，企業(yè)需要努力適應(yīng)新的、更為嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)隱私法規(guī)，這將有力地推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)硬件中防火墻/VPN市場規(guī)模為104.7億元，IDS/IPS市場規(guī)模約為26.47，UTM市場規(guī)模約為30.1億元。一、網(wǎng)絡(luò)安全概述從網(wǎng)絡(luò)安全的傳統(tǒng)定義（國際電信聯(lián)盟（ITU）對網(wǎng)絡(luò)安全的定義為：可用于保護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、機(jī)構(gòu)組織以及用戶資產(chǎn)的政策、理念、技術(shù)等的集合）和傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的范圍看，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)主要提供保障網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務(wù)，傳統(tǒng)產(chǎn)品形態(tài)主要有防火墻、防病毒產(chǎn)品等。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由安全軟件和工控機(jī)、交換機(jī)等設(shè)備載體構(gòu)成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產(chǎn)品發(fā)揮效能的核心?！毒W(wǎng)絡(luò)安全法》的發(fā)布拉開網(wǎng)安行業(yè)黃金十年序幕。二十世紀(jì)八九十年代，由于互聯(lián)網(wǎng)開始商業(yè)化，首次出現(xiàn)了病毒攻擊終端事件，故終端網(wǎng)絡(luò)安全受到重視。在千禧年之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化以及網(wǎng)民規(guī)模的快速增長，第二代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)誕生，核心為白名單機(jī)制，主要由于蠕蟲、病毒可大規(guī)模通過網(wǎng)絡(luò)攻擊，第一代的黑名單機(jī)制已無法奏效。2014年，網(wǎng)絡(luò)安全上升為國家戰(zhàn)略。2015年之后，基于人工智能的大數(shù)據(jù)分析作為第三代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)誕生，2016年《網(wǎng)絡(luò)安全法》出臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)進(jìn)入“黃金十年”。二、政策法律法規(guī)一直是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的“強(qiáng)催化劑”，原因是合規(guī)是網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的利刃，具有承上啟下的效果，合規(guī)/法律往往承接“大安全”事件的發(fā)生，又以強(qiáng)制性的方式督促網(wǎng)絡(luò)安全的建設(shè)、產(chǎn)品模塊的升級、應(yīng)用場景的豐富。透過現(xiàn)象看本質(zhì):法律法規(guī)具有連續(xù)性，網(wǎng)絡(luò)安全的法律法規(guī)、監(jiān)管體制逐漸健全，精細(xì)化程度、懲罰力度逐漸加強(qiáng)。在合規(guī)的強(qiáng)制性驅(qū)動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品矩陣逐步完善，安全邊際和場景進(jìn)一步拓寬，市場份額進(jìn)而擴(kuò)大。三、產(chǎn)業(yè)鏈從廣義角度看，網(wǎng)絡(luò)安全主要保障網(wǎng)絡(luò)中的硬件、軟件與信息資源的安全性。網(wǎng)絡(luò)安全上游為各類基礎(chǔ)硬件、軟件系統(tǒng)、基礎(chǔ)能力。中游則為網(wǎng)絡(luò)安全的不同細(xì)分領(lǐng)域，下游就是網(wǎng)絡(luò)安全的需求方。網(wǎng)絡(luò)安全可分為安全硬件、安全軟件和安全服務(wù)三大類。網(wǎng)絡(luò)安全廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，通過提供硬件設(shè)備、安全軟件和安全服務(wù)來為下游客戶（政府、電信、金融行業(yè)為主）提供保護(hù)。中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用較為廣泛，主要為政府、電信領(lǐng)域、金融領(lǐng)域、能源領(lǐng)域、醫(yī)療領(lǐng)域、教育領(lǐng)域、軍工及其他領(lǐng)域，其中在政府領(lǐng)域占比最重，占比為29%，其次為電信領(lǐng)域，占比為21%，占比第三的為金融領(lǐng)域，占比為14%。相關(guān)報(bào)告：《中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景規(guī)劃報(bào)告》四、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國網(wǎng)絡(luò)安全市場在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段，受益于國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為第七大生產(chǎn)要素，網(wǎng)絡(luò)空間安全是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心支撐，我國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達(dá)國家相比仍具備很大的成長空間，產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)領(lǐng)跑。俄烏戰(zhàn)爭是人類歷史上首次公開、大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)，已引發(fā)全球國家的重要關(guān)注，促進(jìn)國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)客戶加大網(wǎng)絡(luò)空間安全能力建設(shè)的預(yù)算投入，帶動(dòng)行業(yè)市場規(guī)模的上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模約為736.3億元，其中包含硬件、軟件及安全服務(wù)，市場規(guī)模分別為340.3億元、292.1億元、103.9億元。行業(yè)主要集中在華東地區(qū)，占比為34.70%。中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場可分為防火墻/VPN、IDS/IPS、UTM，其IDS/IPS市場規(guī)模上漲較快，個(gè)人隱私和信息泄露事件頻發(fā)，也推動(dòng)各國通過立法加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)工作。企業(yè)面臨的隱私保護(hù)合規(guī)壓力不斷增加，企業(yè)需要努力適應(yīng)新的、更為嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)隱私法規(guī)，這將有力地推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)硬件中防火墻/VPN市場規(guī)模為104.7億元，IDS/IPS市場規(guī)模約為26.47，UTM市場規(guī)模約為30.1億元。軟件市場分WEB業(yè)務(wù)安全產(chǎn)品、終端安全管理、信息加密/身份認(rèn)證、安全審計(jì)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品、內(nèi)容安全管理、安全管理平臺(tái)及其他，其中終端安全管理占據(jù)了相對較多的市場份額，占比為32.25%。終端安全管理產(chǎn)品的凸現(xiàn)是傳統(tǒng)安全設(shè)施不滿足日益嚴(yán)峻的安全形勢的必然，是信息安全技術(shù)發(fā)展的趨勢。五、中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場競爭格局我國網(wǎng)絡(luò)安全市場增速持續(xù)領(lǐng)跑全球、市場競爭格局相對分散。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在客戶資源、技術(shù)實(shí)力和公司管理等多方面都具備明顯的優(yōu)勢，未來還將優(yōu)先受益于行業(yè)的快速發(fā)展?，F(xiàn)階段出臺(tái)的政策主要集中于數(shù)據(jù)安全、個(gè)人信息保護(hù)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，預(yù)計(jì)該領(lǐng)域的需求增加更加明顯。國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場綜合市占率最高的是奇安信，為9.5%，啟明星辰位列第二，為7.1%。此外，深信服、天融信、衛(wèi)士通、綠盟科技分別排在第三至第六位，市占率分別為6.0%、5.5%、4.5%、4.2%。網(wǎng)絡(luò)安全的核心是攻防對抗，奇安信已建成全鏈條以攻防為核心的技術(shù)能力體系。從漏洞挖掘與利用，到攻擊檢測與響應(yīng)、惡意樣本分析與查殺、威脅誘捕與反制、攻擊追蹤與溯源，再到威脅情報(bào)、全網(wǎng)攻擊態(tài)勢感知、APT組織監(jiān)控及電子取證等環(huán)節(jié)，均取得出色的成績。2022年奇安信作為北京冬奧會(huì)和殘奧會(huì)安全運(yùn)營中心核心安全監(jiān)測平臺(tái)，成功保障了冬奧會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全的“零事故”。同時(shí)NGSOC還基于奇安信應(yīng)急響應(yīng)中心（CERT）提供的情報(bào)，是國內(nèi)第一個(gè)具備威脅預(yù)警能力的產(chǎn)品。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年奇安信信息安全收入為62.12億元。六、未來中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢1、加強(qiáng)安全教育，提高安全意識(shí)信息技術(shù)近年來迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)信息已經(jīng)成為影響國家和社會(huì)發(fā)展進(jìn)步的戰(zhàn)略性資源，許多國家都將數(shù)據(jù)戰(zhàn)略納入到國家戰(zhàn)略體系之中，加強(qiáng)對于數(shù)據(jù)信息的管理。2015年，我國就提出了國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略而要有效實(shí)施此項(xiàng)戰(zhàn)略,就要保護(hù)好網(wǎng)絡(luò)信息。為此，首先在意識(shí)上，必須要加強(qiáng)全民對于網(wǎng)絡(luò)安全的認(rèn)識(shí)，建立良好的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)，能夠高度警惕網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)出警報(bào)，以便相關(guān)人員和機(jī)構(gòu)制定對策，防控網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)背景下的網(wǎng)絡(luò)安全保障需要人工智能技術(shù)大數(shù)據(jù)技術(shù)和量子計(jì)算技術(shù)等多種先進(jìn)技術(shù)的支持。對比以色列和美國等創(chuàng)新強(qiáng)國，我國在網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面還有很大差距。因此我國需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，尤其是需要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全核心技術(shù)的自主研發(fā)，自主創(chuàng)新掌握防御技術(shù),改進(jìn)我國國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品質(zhì)量。3、完善管理機(jī)制，增進(jìn)多方合作國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全多元化主體合作方面。第一,我國需要在國內(nèi)建立網(wǎng)絡(luò)安全交流