歐盟果汁行業(yè)市場前景及投資研究報告-培訓課件外文版2024.5,匯源可口可樂

INDUSTRIEN

&

M?RKTEFruchtsaftindustrieinderEUKAPITEL

01MarktüberblickProduktionsmengevonFrucht-undGemüsesaftinderEurop?ischenUnionindenJahren2009bis2021(inMilliardenLiter)ProduktionsmengevonFrucht-undGemüsesaftinderEUbis20211210811,3811,2711,2110,910,8610,9510,610,5310,310,2610,3610,229,17642020092010201120122013201420152016201720182019202020213Beschreibung:DieStatistikzeigtdieProduktionsmengevonFrucht-undGemüsesaftinderEurop?ischenUnionindenJahren2009bis2021.ImJahr2021wurdenindenStaatenderEUinsgesamtmehrals10,2MilliardenLiterFrucht-undGemüses?fteimWertvonrund8,1MilliardenEuroerzeugt.MehrHinweis(e):EU;EU-28;seit2020EU-27Quelle(n):EurostatProduktionsmengevonFrucht-undGemüsesaftnachSorteinderEurop?ischenUnionindenJahren2009bis2021(inMillionenLiter)ProduktionsmengevonFrucht-undGemüsesaftnachSorteinderEUbis2021Orangensaft,nichtgefrorenOrangensafta.n.g.ApfelsaftTraubensaftAnanassaftTomatensaftGrapefruitsaftMischungenvonFrucht-undGemüses?ftenFruchtsaftausanderenZitrusfrüchten(ohneOrangen-undGrapefruitsaft)AndererFrucht-undGemüsesaftAndererFrucht-undGemüsesafta.n.g.15.00010.0005.000020092010201120122013201420152016201720182019202020214Beschreibung:DieStatistikzeigtdieProduktionsmengevonFrucht-undGemüsesaftinderEurop?ischenUniondifferenziertnachSorteindenJahren2009bis2021.ImJahr2021wurdenindenStaatenderEUinsgesamtrund10,2MilliardenLiterSafterzeugt,davonetwazweiMilliardenLiterApfelsaft.MehrHinweis(e):EU;EU-28;seit2020EU-27Quelle(n):EurostatProduktionswertvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionindenJahren2009bis2021(inMilliardenEuro)ProduktionswertvonFrucht-undGemüses?fteninderEUbis2021129,869,831089,429,39,259,219,29,118,858,88,58,28,08642020092010201120122013201420152016201720182019202020215Beschreibung:DieStatistikzeigtdenProduktionswertvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionindenJahren2009bis2021.ImJahr2021erzeugtedieserWirtschaftszweigmehrals10,2MilliardenLiterFrucht-undGemüsesaftimWertvonrund8,8MilliardenEuro.MehrHinweis(e):EU;EU-28;seit2020EU-27Quelle(n):EurostatProduktionswertvonFrucht-undGemüsesaftnachSorteinderEurop?ischenUnionindenJahren2009bis2021(inMillionenEuro)ProduktionswertvonFrucht-undGemüsesaftnachSorteinderEUbis2021Orangensaft,nichtgefrorenOrangensafta.n.g.ApfelsaftTraubensaftAnanassaftTomatensaftGrapefruitsaftMischungenvonFrucht-undGemüses?ftenFruchtsaftausanderenZitrusfrüchten(ohneOrangen-undGrapefruitsaft)AndererFrucht-undGemüsesaftAndererFrucht-undGemüsesafta.n.g.15.00010.0005.000020092010201120122013201420152016201720182019202020216Beschreibung:ImJahr2021wurdeninnerhalbderEUFrucht-undGemüses?fteimWertvoninsgesamtrund8,8MilliardenEuroproduziert.ApfelsaftkamdabeiaufeinenProduktionswertvonmehrals1,4MilliardenEuro.

MehrHinweis(e):EU;EU-28;seit2020EU-27Quelle(n):EurostatProduktionswertinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionnachL?ndernimJahr2020(inMillionenEuro)ProduktionswertinderHerstellungvonFruchts?fteninderEUnachL?ndern2020ProduktionswertinMio.€1.50005001.0002.0002.5003.0003.500DeutschlandSpanien2.873,72.588,7Italien1.635Polen1.258,8?sterreichFrankreichSchwedenFinnlandGriechenlandBelgien858,7592,6186,6150,3131,1116,8UngarnZypern68,653,625,1Slowakei17Beschreibung:DieStatistikzeigtdenProduktionswertinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionimJahr2020aufgeschlüsseltnachL?ndern.InDeutschlandwurdenimJahr2020Frucht-undGemüses?fteimWertrund2,9MilliardenEuroproduziert.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatAbsatzvonSaftinEuropanachSorteindenJahren2014bis2022miteinerPrognosebis2027(inMilliardenLiter)AbsatzvonSaftnachSorteinEuropabis2022OrangensaftApfelsaftGrapefruitsaftAnanassaftTraubensaftAndererSaft,Saftmischungen&Smoothies10,09,08,07,06,05,04,03,02,01,00,02,960,363,180,323,233,240,312,9333,073,130,33,120,33,080,293,10,33,050,293,120,282,770,270,350,330,330,320,430,410,410,410,40,390,380,370,360,360,360,360,350,410,420,420,430,440,450,470,450,50,520,540,330,480,540,421,861,851,871,91,931,951,931,871,851,861,881,841,851,682,922,832,782,752,742,742,72,612,552,572,582,592,492,35201420152016201720182019202020212022202320242025202620278Beschreibung:ImJahr2022lagdergesamteAbsatzvonSaftinEuropabeimehrals7,8MilliardenLiter.Dengr??tenAnteilamAbsatzhattedabeiOrangensaftmitrund2,4MilliardenLiter.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ConsumerMarketInsightsPro-Kopf-AbsatzvonSaftinEuropanachSorteindenJahren2014bis2022miteinerPrognosebis2027(inLiter)Pro-Kopf-AbsatzvonSaftnachSorteinEuropabis2022OrangensaftApfelsaftGrapefruitsaftAnanassaftTraubensaftAndererSaft,Saftmischungen&Smoothies12,010,08,03,540,433,760,383,823,810,373,53,583,653,680,363,660,353,690,353,620,353,680,333,590,353,260,320,410,40,380,390,520,490,480,480,470,460,450,440,430,430,436,00,50,410,430,50,50,510,520,530,560,530,590,620,630,390,570,640,52,222,212,232,252,282,312,272,212,22,214,02,162,182,181,982,03,53,383,313,273,253,243,183,0833,023,043,052,942,760,0201420152016201720182019202020212022202320242025202620279Beschreibung:ImJahr2022lagdergesamtePro-Kopf-AbsatzvonSaftinEuropabeimehrals9,2Liter.Dengr??tenAnteilamAbsatzhattedabeiOrangensaftmitrund2,8Litern.

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ConsumerMarketInsightsKAPITEL

02BranchenüberblickAnzahlderUnternehmeninderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionindenJahren2008bis2020UnternehmeninderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEUbis20203.0002.6832.5642.5362.5002.5002.0001.5001.0005002.2732.0531.9231.7001.5751.4301.4061.3041.3180200820092010201120122013201420152016201720182019202011Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderUnternehmeninderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionindenJahren2008bis2020.ImJahr2020wurdeninderBrancheinsgesamtrund2.700Unternehmengez?hlt.

MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatAnzahlderUnternehmeninderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionnachL?ndernimJahr2020UnternehmeninderHerstellungvonFruchtsaftinderEUnachL?ndern2020AnzahlderUnternehmen050100150200250300350400450DeutschlandLitauen390301Rum?nienPolen283281FrankreichSchwedenSlowenienItalien263181147134Spanien102Ungarn746966Slowakei1Griechenland?sterreich5912Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderUnternehmeninderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionnachL?ndernimJahr2020.IndiesemJahrwurdeninderdeutschenHerstellungvonFrucht-undGemüsesaft390Unternehmenerfasst.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionindenJahren2008bis2020(inMillionenEuro)UmsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEUbis202016.00013.748,614.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000013.110,912.892,712.604,612.077,212.122,212.00012.025,7811.910,211.617,611.678,910.440,320082009201020112012201320142016201720182019202013Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionindenJahren2008bis2020.ImJahr2020setztedieserWirtschaftszweignettomehrals12,6MilliardenEuroum.

MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionnachL?ndernimJahr2020(inMillionenEuro)UmsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEUnachL?ndern2020NettoumsatzinMio.€1.50005001.0002.0002.5003.0003.500DeutschlandSpanien3.050,12.736,6Polen1.809,2Italien1.628,1?sterreichFrankreichSchwedenFinnlandGriechenlandBelgien892,3599,7285,3156,8137,7117,2UngarnZypern77,76229,4Slowakei114/statistik/daten/studie/388600/umfrage/umsatz-in-der-herstellung-von-frucht-und-gemuesesaeften-in-der-eu-nach-laendernDieStatistikzeigtdenNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninderEurop?ischenUnionaufgeschlüsseltnachL?ndernimJahr2020.ImJahr2020wurdeninderdeutscheFruchtsaftindustrienettorund3,1MilliardenEuronettoerl?st.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatUmsatzderFrucht-undGemüsesaftindustrieinDeutschlandindenJahren2010bis2022(inMillionenEuro)UmsatzderFrucht-undGemüsesaftindustrieinDeutschlandbis20223.5003.028,193.001,312.959,532.963,322.919,262.930,823.0002.5002.0001.5001.0005002.875,462.883,322.753,772.725,832.686,742.700,832.650,80201020112012201320142015201620172018201920202021202215Beschreibung:DerUmsatzderFrucht-undGemüsesaftindustrieinDeutschlandist2022um312,5MillionenEuro(+11,79Prozent)gestiegen.Somitbel?uftsichderUmsatzimJahr2022auf3MilliardenEuro.ImAllgemeinenwarderUmsatzimbeobachtetenZeitraumSchwankungenunterworfen.MehrHinweis(e):Deutschland;2010bis2022Quelle(n):StatistischesBundesamtNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninSpanienindenJahren2010bis2020(inMillionenEuro)UmsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninSpanienbis20203.0002.5002.782,62.736,62.7112.617,52.316,52.2852.295,52.165,72.176,91.994,81.949,32.0001.5001.00050002010201120122013201420152016201720182019202016Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninSpanienindenJahren2010bis2020.ImJahr2020setztedieserWirtschaftszweignettomehrals2,7MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):SpanienQuelle(n):EurostatNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninItalienindenJahren2010bis2020(inMillionenEuro)UmsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninItalienbis20202.0001.8001.8131.703,31.653,11.6301.628,11.598,91.600,11.5651.5571.6001.4001.2001.0008001.522,21.405,560040020002010201120122013201420152016201720182019202017Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninItalienindenJahren2010bis2020.ImJahr2020setztedieserWirtschaftszweignettorund1,63MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):ItalienQuelle(n):EurostatNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninPolenindenJahren2010bis2020(inMillionenEuro)UmsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninPolenbis20202.5002.0002.044,41.986,71.809,21.5051.479,21.5001.00050001.372,91.353,61.3381.316,31.192,3864,72010201120122013201420152016201720182019202018Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninPolenindenJahren2010bis2020.ImJahr2020setztedieserWirtschaftszweignettomehrals1,8MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):PolenQuelle(n):EurostatNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?ftenin?sterreichindenJahren2011bis2021(inMillionenEuro)UmsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?ftenin?sterreichbis20211.4001.2001.224,841.101,381.081,091.069,56965,51.0008006004002000892,9870842,7784,9724,8720,42011201220132014201520162017201820192020202119Beschreibung:ImJahr2021setztendie?sterreichischenHerstellervonFrucht-undGemüses?ftennettorund1,22MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):?sterreich;2011bis2021Quelle(n):StatistikAustriaNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninFrankreichindenJahren2010bis2020(inMillionenEuro)UmsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninFrankreichbis20209007968007006005004003002001000749,6718,6637,4632,4611,2600,9599,7569,9568,4201020112012201320142015201620172019202020Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzinderHerstellungvonFrucht-undGemüses?fteninFrankreichindenJahren2010bis2020.ImJahr2020setztedieserWirtschaftszweignettorund600MillionenEuroum.MehrHinweis(e):FrankreichQuelle(n):EurostatKAPITEL

03FührendeUnternehmenNettoumsatzvonRefrescoindenJahren2004bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonRefrescobis20226.0005.4585.0004.2414.0423.896,74.0003.0002.0001.00003.737,12.268,82.107,42.036,9

2.016,41.587,61.523,4

1.538,31.223,91.146,1

1.139,6951,6660,1606557,62004

2005

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202222Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzvonRefrescoindenJahren2004bis2022.Derholl?ndischeKonzernistdereuropaweitführendeHerstellervonFruchts?ftenundaufdemdeutschenMarktnachAbsatzeinerderführendenHerstellervonErfrischungsgetr?nken.ImJahr2022setzteRefrescorund5,5MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):RefrescoGerberProduktionvonRefrescoindenJahren2004bis2022(in1.000Liter)ProduktionvonRefrescobis202216.00014.00014.54711.90511.67912.00010.0008.0006.0004.0002.000011.045,510.8887.104,26.462,36.095,55.968,95.0544.956,6

4.943,93.804,23.393,83.142,32.524,81.784

1.803,31.6672004

2005

2006

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202223Beschreibung:DieStatistikzeigtdiegesamteProduktionvonRefrescoindenJahren2004bis2022.Derniederl?ndischeKonzernistdereuropaweitführendeHerstellervonFruchts?ften,erzeugtaberauchMineralwasserundandereErfrischungsgetr?nke.Refrescoentstand2013ausderFusionvonRefrescoundGerberEmig.ImJahr2022produzierteRefrescoinsgesamtmehrals14,5MillionenLiterGetr?nke.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):RefrescoGerberVerteilungderProduktionvonRefresconachProduktgruppenimJahr2022VerteilungderProduktionvonRefresconachProduktgruppen2022StilleGetr?nke5%Teegetr?nke8%AlkoholischeGetr?nke2%Andere8%Mineralwasser26%Fruchtsaft13%Kohlens?urehaltigeSoftdrinks24%EnergyDrinks/Sportgetr?nke14%24Beschreibung:DieStatistikzeigtdieVerteilungdermengenm??igenProduktionvonRefresconachProduktgruppenimJahr2022.MineralwassermachteimJahr2022mitrund26ProzentdenGro?teilderProduktionvonRefrescoaus.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):RefrescoGerberVerteilungderProduktionvonRefresconachRegionenweltweitimJahr2022VerteilungderProduktionvonRefresconachRegionenweltweit2022Australien1%Nordamerika37%Europa62%25Beschreibung:ImGesch?ftsjahr2022produziertederGetr?nkeherstellerRefrescomehrals14,5MillionenLiterGetr?nke.DerGro?teilwurdedabeimit62ProzentinEuropahergestellt.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):RefrescoGerberGewinnbzw.VerlustvonRefrescoindenJahren2004bis2022(inMillionenEuro)KonzernergebnisvonRefrescobis20221005081,56153,441,838,79,27,97,68,80-50-6,1-13,8-16-18,2-26,9-25,9-28-28,9-100-150-200-250-106,62018-20320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201920202021202226/statistik/daten/studie/387032/umfrage/ergebnis-von-refresco-gerber-in-europaDieStatistikzeigtdasKonzernergebnisvonRefrescoweltweitindenJahren2004bis2022.NacheinemGewinnvonrund61MillionenEuroimJahr2021,verzeichnetederGetr?nkeherstellerin2022erneuteinenVerlustinH?hevon203MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):RefrescoGerberNettoumsatzvonEckes-GraniniinEuropaindenJahren2001bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonEckes-GraniniinEuropabis20221.2001.00080098597492191792191789789388887987687385285684282781871870467767857460040020002001

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202227Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzvonEckes-GraniniinEuropaindenJahren2001bis2022.Eckes-GraniniisteinerderführendenFruchtsaftherstelleraufdemdeutschenMarkt.ImJahr2022setztederKonzernnettorund917MillionenEuroum.

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):Eckes-GraniniAbsatzvonEckes-GraniniinEuropaindenJahren2007bis2022(inMillionenLiter)AbsatzvonEckes-GraniniinEuropabis20221.0009008007006005004003002001000949932925910908902886879858858853840843822805808200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202228/statistik/daten/studie/387169/umfrage/absatz-von-eckes-granini-in-europaDieStatistikzeigtdenAbsatzvonEckes-GraniniinEuropaindenJahren2007bis2022.Eckes-GraniniisteinerderführendenFruchtsaftherstelleraufdemdeutschenMarkt.ImJahr2022setztederKonzerninsgesamtrund808MillionenLiterGetr?nkeab.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):Eckes-GraniniUmsatzverteilungvonEckes-GraniniinEuropanachMarkenimJahr2022UmsatzverteilungvonEckes-GraniniinEuropanachMarken2022SonstigeUms?tze8%SonstigeMarken4%Elmenhorster1%Yo2%DieLimo2%granini22%Br?mhults3%SIó3%Marli3%hohesC18%Rynkeby6%GodMorgon7%Joker13%Pago8%29Beschreibung:DieStatistikzeigtdieUmsatzverteilungvonEckes-GraniniinEuropanachMarkenimJahr2022.Eckes-Graninigeh?rtzudenführendenFruchtsaftherstellernEuropas.Die?sterreichischeFruchtsaftmarkePago(2012aufgekauft)kamimJahr2022aufeinenUmsatzanteilvonrundachtProzentbeiEckes-Granini.Dieumsatzst?rksteMarkestelltemit22Prozentgraninidar.MehrHinweis(e):Europa;Basis:UmsatzimKerngesch?ftfruchthaltigerGetr?nkeQuelle(n):Eckes-GraniniEBITvonEckes-GraniniinEuropaindenJahren2001bis2021(inMillionenEuro)EBITvonEckes-GraniniinEuropabis2021100908070605088,78786,17776,2727164,85858,357,252,648,443,642,438,337,43740302010035,825,623,72001

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202130Beschreibung:DieStatistikzeigtdenEBITvonEckes-GraniniinEuropaindenJahren2001bis2021.ImJahr2021erwirtschaftetederFruchtsaftherstellereinenüberschussvorSteuernundZinsenvonrund57MillionenEuro.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):Eckes-GraniniUmsatzderValensinaGmbHKonzernindenJahren2014bis2021(inMillionenEuro)UmsatzvonValensinaweltweitbis2021250221213,37210,15204,62193,2120015010050188,35181,7171,7402014201520162017201820192020202131Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzdesFruchtsaftherstellersValensinaGmbHweltweitindenJahren2014bis2021.ImJahr2021setztederFruchtsaftkonzernrund172MillionenEuro