保險(xiǎn)營銷員管理子系統(tǒng)用戶手冊模板

保險(xiǎn)營銷員管理子系統(tǒng)用戶手冊（保險(xiǎn)企業(yè)用戶版）美髯公科技集團(tuán)MIRACLEGROUP北京美髯公科技發(fā)展6月

目錄第1部分 文檔說明 -4-1.1 讀者對象 -4-1.2 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 -4-1.2.1 系統(tǒng)需要運(yùn)行環(huán)境—通常要求 -4-1.2.2 系統(tǒng)需要運(yùn)行環(huán)境—使用注意事項(xiàng) -4-1.2.3 系統(tǒng)需要軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 -4-1.3 用戶端設(shè)置說明 -5-1.3.1 受信任站點(diǎn)配置 -5-1.3.2 JRE安裝及配置說明 -7-1.3.3 注意事項(xiàng) -7-1.4 約定說明 -7-第2部分 系統(tǒng)介紹 -9-2.1 系統(tǒng)特點(diǎn) -9-2.2 功效模塊組成 -9-2.3 用戶登錄 -9-第3部分 歷史數(shù)據(jù)歸屬確定 -13-3.1 歸屬確定單個(gè)操作 -13-3.2 歸屬確定批量操作 -15-3.3 確定情況查詢 -16-3.4 歸屬確定修改 -17-第4部分 資格管理 -18-4.1 證書生成 -18-4.1.1 證書生成查詢 -18-4.2 證書換發(fā) -19-4.2.1 換發(fā)申請 -19-4.2.2 換發(fā)查詢 -22-4.3 證書注銷 -23-4.3.1 證書注銷查詢 -23-4.4 日常管理 -25-4.4.1 日常申請 -25-4.4.2 日常申請查詢 -26-4.5 綜合查詢 -28-4.5.1 資格證到期查詢 -28-4.5.2 資格證綜合查詢 -28-第5部分 展業(yè)登記管理 -30-5.1 登記注冊 -30-5.1.1 展業(yè)證申請 -30-5.1.2 申請查詢 -38-5.2 展業(yè)證打印 -39-5.2.1 待打印 -39-5.2.2 已打印 -40-5.2.3 打印歷史統(tǒng)計(jì) -42-5.3 日常管理 -43-5.3.1 展業(yè)證變更 -43-5.3.2 變更查詢 -44-5.3.3 展業(yè)證換發(fā) -45-5.3.4 換發(fā)查詢 -45-5.3.5 展業(yè)證補(bǔ)發(fā) -46-5.3.6 補(bǔ)發(fā)查詢 -47-5.4 展業(yè)證注銷 -47-5.5 綜合查詢 -50-5.5.1 展業(yè)證到期查詢 -51-5.5.2 展業(yè)證綜合查詢 -51-第6部分 誠信統(tǒng)計(jì)管理 -52-6.1 表彰獎(jiǎng)勵(lì)查詢 -52-6.2 違法違規(guī)查詢 -53-第7部分 電子檔案 -54-7.1 查詢 -54-第8部分 管理數(shù)據(jù)上報(bào) -56-8.1 管理數(shù)據(jù) -56-8.1.1 數(shù)據(jù)上報(bào) -56-8.1.2 營銷員產(chǎn)能指標(biāo)統(tǒng)計(jì) -57-8.1.3 營銷員收入情況統(tǒng)計(jì) -59-8.1.4 營銷員隊(duì)伍留存率統(tǒng)計(jì) -59-8.1.5 營銷員隊(duì)伍穩(wěn)定性統(tǒng)計(jì) -59-文檔說明讀者對象本文檔閱讀對象為保險(xiǎn)企業(yè)用戶。系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境系統(tǒng)運(yùn)行需要一定運(yùn)行環(huán)境，用戶在使用時(shí)要注意是否符合運(yùn)行環(huán)境需要，預(yù)防出現(xiàn)部分無須要錯(cuò)誤和麻煩。系統(tǒng)需要運(yùn)行環(huán)境—通常要求終端電腦操作系統(tǒng)推薦使用WindowsXPProfessional。終端電腦瀏覽器推薦使用InternetExplorer6.0或更高版本。終端電腦顯示分辨率推薦設(shè)置為1024*768或更高。終端電腦內(nèi)存配置推薦為512M或更高。終端電腦互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬推薦為512K或更高。打印機(jī)：如需打印資格證書或展業(yè)證，需要一臺(tái)存折打印機(jī)。系統(tǒng)需要運(yùn)行環(huán)境—使用注意事項(xiàng)系統(tǒng)訪問地址需要配置為瀏覽器受信任站點(diǎn)。如需使用證書打印功效，需要提前安裝Java平臺(tái)運(yùn)行環(huán)境軟件（JavaRuntimeEnvironment，簡稱JRE，在系統(tǒng)中能夠下載）。網(wǎng)絡(luò)安全軟件（網(wǎng)鏢、互聯(lián)網(wǎng)套裝等）會(huì)阻止經(jīng)過IE來運(yùn)行程序。文件類殺毒軟件不會(huì)影響系統(tǒng)使用，WindowsXP防火墻啟用不會(huì)影響系統(tǒng)使用。工具條軟件（baidu、搜狗、QQ等工具條）會(huì)影響系統(tǒng)部分功效正常運(yùn)行。系統(tǒng)需要軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境軟件環(huán)境：推薦使用MicrosoftInternetExplorer6.0或更高版本；推薦將顯示分辨率設(shè)置為1024＊768；推薦安裝MicrosoftOffice或更高版本。硬件環(huán)境：一臺(tái)能流暢運(yùn)行上述軟件環(huán)境計(jì)算機(jī)。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：含有INTERNET連接。用戶端設(shè)置說明受信任站點(diǎn)配置為了確保系統(tǒng)全部功效能夠正常使用，不受到WINDOWS安全補(bǔ)丁程序影響，提議將系統(tǒng)設(shè)為“受信任站點(diǎn)”。具體操作方法以下：打開IE瀏覽器，選擇“工具”，進(jìn)入“Internet選項(xiàng)”，以下圖所表示。選擇第二項(xiàng)“安全”中“受信任站點(diǎn)”，以下圖：點(diǎn)擊“站點(diǎn)（S）”按鈕，進(jìn)入下一步，以下圖：取消“對該區(qū)域中全部站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證”選擇，鍵入系統(tǒng)訪問地址，點(diǎn)擊“添加”按鈕，，再點(diǎn)擊“確定”按鈕，添加受信任站點(diǎn)完成。JRE安裝及配置說明打印功效需要安裝JRE(Java平臺(tái)運(yùn)行環(huán)境)。點(diǎn)擊下載JRE首次打印時(shí)，須耐心等候，直至系統(tǒng)彈出“警告－安全”窗口，在“一直信任此發(fā)行者內(nèi)容(A)”選項(xiàng)上打勾，點(diǎn)擊“運(yùn)行”按鈕。以后進(jìn)行打印時(shí)，無須反復(fù)上述步驟，系統(tǒng)會(huì)記住設(shè)置。以下圖所表示。注意事項(xiàng)如碰到問題請先根據(jù)下列問題進(jìn)行初步排查：1、是否是存折打印機(jī)2、是否是WINDOWSXP操作系統(tǒng)，IE版本6.0以上3、是否將系統(tǒng)訪問地址配置為IE受信任站點(diǎn)4、是否安裝有網(wǎng)絡(luò)安全軟件（如金山網(wǎng)鏢、趨勢科技、防火墻軟件），阻止JAVA應(yīng)用程序運(yùn)行。5、是否安裝有工具條軟件（如baidu搜霸、谷歌工具條、新浪搜索、QQ工具條等），這些程序會(huì)攔截彈出窗口，阻止JAVA小應(yīng)用程序運(yùn)行。如有安裝需卸載完后再登錄此系統(tǒng)。6、是否在營銷員系統(tǒng)中下載了JRE(Java平臺(tái)運(yùn)行環(huán)境)，并完成了安裝。7、是否在首次打印時(shí)，耐心等候，直至系統(tǒng)彈出“警告－安全”窗口，在“一直信任此發(fā)行者內(nèi)容(A)”選項(xiàng)上打勾，點(diǎn)擊“運(yùn)行”按鈕。以后進(jìn)行打印時(shí)，無須反復(fù)上述步驟，系統(tǒng)會(huì)記住設(shè)置。8、是否正確安裝了打印機(jī)，點(diǎn)擊“打印”后，到控制面板打印機(jī)去看，是否有打印任務(wù)傳送到打印機(jī)，打印WORD文檔是否能夠？9、是否將存折打印機(jī)設(shè)置成系統(tǒng)默認(rèn)打印機(jī)。約定說明在下文描述中，如無更具體解釋，術(shù)語“點(diǎn)擊”代表單擊鼠標(biāo)左鍵；“右擊”代表單擊鼠標(biāo)右鍵。同時(shí)依據(jù)行文需要，以“系統(tǒng)”一詞替換“保險(xiǎn)營銷員管理系統(tǒng)”；本文檔中營銷員均為保險(xiǎn)營銷員簡稱；本文檔中行業(yè)協(xié)會(huì)為保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)簡稱。本操作說明為了清楚、簡明描述操作過程，同時(shí)也考慮到篇幅需要，不可能窮盡一切業(yè)務(wù)上改變，所以在各業(yè)務(wù)實(shí)踐中假定異常步驟（指被終止和再申請情況）僅發(fā)生一次，并假定這種異常僅和步驟相鄰步驟相關(guān)。若實(shí)際情況和此不符，請參考其它相關(guān)部分步驟介紹。使用說明書中舉例所使用“企業(yè)名稱”、“人名”、“地址”、“電話”等信息純屬虛構(gòu)，如有偶合，絕非所指。即使有現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部人名出現(xiàn)，也僅限于步驟舉例而已，和其本人、工作既無任何瓜葛，也無對應(yīng)關(guān)系。平臺(tái)利用人員權(quán)限控制功效模塊使用，不一樣權(quán)限用戶進(jìn)入平臺(tái)或同一個(gè)模塊看到內(nèi)容不盡相同。因系統(tǒng)開發(fā)完成后仍在不停更新完善，用戶最終看到系統(tǒng)界面會(huì)和使用手冊中不盡相同，請以實(shí)際使用為準(zhǔn)。系統(tǒng)介紹系統(tǒng)特點(diǎn)1、全國范圍內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)各類用戶及公眾經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)方法訪問和使用保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)，以應(yīng)用和數(shù)據(jù)大集中方法實(shí)現(xiàn)對各類用戶分級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)，實(shí)現(xiàn)用戶個(gè)性化管理。在統(tǒng)一保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)門戶網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)公告啟事、政策法規(guī)公布，社會(huì)公眾對保險(xiǎn)營銷員、兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)及專業(yè)中介機(jī)構(gòu)高管人員、業(yè)務(wù)人員、機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行查詢。2、因?yàn)橄到y(tǒng)是全國數(shù)據(jù)大集中方法，資格證書一經(jīng)考取，能夠跨全國使用；可有效管控營銷員不得同時(shí)和兩家或兩家以上保險(xiǎn)企業(yè)簽署展業(yè)協(xié)議；已經(jīng)取得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》、《保險(xiǎn)公估從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》或是兼業(yè)代理業(yè)務(wù)人員，不得領(lǐng)取《展業(yè)證》。3、系統(tǒng)采取B/S模式（Browser/Server），降低了用戶端電腦負(fù)荷，全部復(fù)雜數(shù)據(jù)運(yùn)算、事務(wù)處理、數(shù)據(jù)存放均由系統(tǒng)后臺(tái)服務(wù)器完成，服務(wù)器布署于中國保監(jiān)會(huì)中心機(jī)房。因?yàn)橄到y(tǒng)是經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)訪問，運(yùn)行效果會(huì)受到互聯(lián)網(wǎng)接入速度和穩(wěn)定性影響。4、只要有一臺(tái)能上網(wǎng)電腦，用戶就能夠在任何地方使用本系統(tǒng)，而不需要安裝專門軟件。5、用戶名是各機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)中機(jī)構(gòu)編碼加字母組成。以營銷員子系統(tǒng)為例：北京保監(jiān)局用戶：b山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)用戶：b中國人壽保險(xiǎn)股份河北省分企業(yè)用戶：b功效模塊組成本系統(tǒng)關(guān)鍵分為七大模塊：歷史數(shù)據(jù)歸屬確定、資格證管理、展業(yè)登記管理、培訓(xùn)管理、誠信管理、電子檔案管理、授權(quán)資源管理。用戶登錄在瀏覽器中輸入系統(tǒng)訪問地址：，進(jìn)入保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)界面，點(diǎn)擊左側(cè)“保險(xiǎn)營銷管理系統(tǒng)”超連接進(jìn)入登陸界面，以下圖：用戶也能夠直接輸入營銷員子系統(tǒng)訪問地址：，進(jìn)入登錄界面。用戶輸入用戶名、密碼及驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕，假如輸入全部正確即可進(jìn)入到保險(xiǎn)營銷員管理系統(tǒng)主界面，以下圖所表示。輸出列表區(qū)查詢條件區(qū)導(dǎo)航欄菜單欄輸出列表區(qū)查詢條件區(qū)導(dǎo)航欄菜單欄系統(tǒng)主界面包含四個(gè)區(qū)域，分別是導(dǎo)航欄、菜單欄、查詢條件區(qū)、輸出列表區(qū)。導(dǎo)航欄說明：目前用戶：顯示目前登陸系統(tǒng)用戶單位和用戶名稱，使用戶清楚了解登陸用戶人員，方便正確完成自己操作。在線幫助：用戶可經(jīng)過系統(tǒng)主界面導(dǎo)航欄“在線幫助”按鈕，查看系統(tǒng)使用指南，方便用戶在使用系統(tǒng)過程中正確操作；修改密碼：用戶可經(jīng)過“修改密碼”按鈕完成對本身密碼修改，保護(hù)帳戶使用安全；退出系統(tǒng)：點(diǎn)擊“退出系統(tǒng)”按鈕能夠?qū)⒛壳暗卿浻脩舭踩顺鱿到y(tǒng)。為確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及帳戶安全，提議您在業(yè)務(wù)辦理完成后立即注銷帳戶。菜單欄說明：菜單欄提供鏈接是目前用戶能夠訪問全部授權(quán)資源，依據(jù)每個(gè)用戶權(quán)限不一樣每個(gè)用戶所能看到內(nèi)容不盡相同。查詢條件區(qū)說明：查詢條件區(qū)為用戶提供了多個(gè)查詢方法。用戶能夠依據(jù)頁面提供查詢內(nèi)容輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)輸出符合條件統(tǒng)計(jì)。重置：用戶能夠經(jīng)過“重置”按鈕清空查詢條件。提交：用戶能夠經(jīng)過“提交”按鈕實(shí)現(xiàn)將已處理統(tǒng)計(jì)保留到數(shù)據(jù)庫中?！皩?dǎo)出EXCEL”：此按鈕為用戶提供了將全部查詢出統(tǒng)計(jì)結(jié)果另存為電子表格功效。輸出列表區(qū)說明：輸出列表區(qū)依據(jù)用戶輸入查詢條件，顯示符合查詢條件統(tǒng)計(jì)。輸出列表區(qū)右下角“每頁顯示幾條”可幫助用戶依據(jù)本身需要，定制每頁顯示統(tǒng)計(jì)條數(shù)。比如需要每頁顯示30條統(tǒng)計(jì)，則在文本框里輸入30，以后點(diǎn)擊“GO”按鈕，即可實(shí)現(xiàn)每頁顯示30條統(tǒng)計(jì)，以下圖所表示。用戶可經(jīng)過“隱藏左邊菜單”／“打開左邊菜單”、“隱藏上邊／顯示上邊”、“隱藏查詢條件/顯示查詢條件”按鈕，增加有效工作視圖，以下圖所表示。歷史數(shù)據(jù)歸屬確定歷史數(shù)據(jù)歸屬確定功效項(xiàng)為保險(xiǎn)企業(yè)省級(jí)分企業(yè)用戶提供了為其所屬下級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)領(lǐng)保險(xiǎn)營銷員功效。營銷員具體歸屬哪一分支機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)簽署展業(yè)協(xié)議和本企業(yè)實(shí)際管理情況進(jìn)行確定。在進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)歸屬確定時(shí)，用戶可進(jìn)行單個(gè)或批量兩種方法操作，同時(shí)能夠?qū)σ汛_定情況進(jìn)行查詢，并對完成確定統(tǒng)計(jì)進(jìn)行修改。對于歸屬確定人數(shù)較多企業(yè)，能夠組織多人同時(shí)進(jìn)行操作。歸屬確定單個(gè)操作用戶在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊點(diǎn)擊左側(cè)菜單樹“歷史數(shù)據(jù)歸屬確定”->“歸屬確定單個(gè)操作”鏈接，輸入查詢條件或進(jìn)行默認(rèn)查詢時(shí)，系統(tǒng)列出待歸屬確定統(tǒng)計(jì)，以下圖所表示。用戶能夠?yàn)槊總€(gè)營銷員選擇其“所屬企業(yè)”、“業(yè)務(wù)范圍”、“銷售區(qū)域”。若發(fā)覺一些營銷員不屬于本企業(yè)，則在確定時(shí)選擇“非本企業(yè)營銷員”。選擇所屬企業(yè)選擇保險(xiǎn)營銷員所屬企業(yè)，點(diǎn)擊“選”字，系統(tǒng)將目前保險(xiǎn)企業(yè)用戶全部下級(jí)機(jī)構(gòu)顯示出來，選擇一家俱體機(jī)構(gòu)后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成所屬企業(yè)選擇，以下圖所表示。（注明：像中法人壽、中航三星人壽、瑞泰人壽等保險(xiǎn)企業(yè)在京未設(shè)置省級(jí)分企業(yè)，由總企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，類似這么情況，為了在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)北京保監(jiān)局對這些保險(xiǎn)企業(yè)管理，在系統(tǒng)中為其虛擬了北京分企業(yè)，這些保險(xiǎn)企業(yè)用戶在進(jìn)行營銷員所屬企業(yè)確實(shí)定時(shí)，選擇其虛擬北京分企業(yè)或下級(jí)機(jī)構(gòu)。）選擇業(yè)務(wù)范圍選擇保險(xiǎn)營銷員業(yè)務(wù)范圍，點(diǎn)擊“選”字，系統(tǒng)顯示出營銷員可代理險(xiǎn)種，選擇完成后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成業(yè)務(wù)范圍選擇，以下圖所表示。選擇銷售區(qū)域選擇保險(xiǎn)營銷員銷售區(qū)域，點(diǎn)擊“選”字，系統(tǒng)列出區(qū)域選擇，選擇完成后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成銷售區(qū)域選擇，以下圖所表示。（注明：銷售區(qū)域默認(rèn)是北京市，能夠不修改；假如需要限制營銷員銷售區(qū)域，可進(jìn)行針對性選擇。）非本企業(yè)營銷員若發(fā)覺一些營銷員不屬于本企業(yè)，用戶可在“非本企業(yè)營銷員”單選框打勾后提交。歸屬確定批量操作用戶在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)歸屬確定”->“歸屬確定批量操作”鏈接，輸入查詢條件或進(jìn)行默認(rèn)查詢時(shí)，系統(tǒng)列出待歸屬確定統(tǒng)計(jì)，以下圖所表示。用戶批量選擇待處理統(tǒng)計(jì)后，點(diǎn)擊“批量操作”按鈕，頁面顯示出所屬企業(yè)、業(yè)務(wù)范圍、銷售區(qū)域選擇框。以下圖。完成所屬企業(yè)、業(yè)務(wù)范圍、銷售區(qū)域選擇后，點(diǎn)擊“批量提交”按鈕，將確定后統(tǒng)計(jì)保留到數(shù)據(jù)庫中。假如需要連續(xù)查找一批待確定統(tǒng)計(jì)，可使用頁面上提供“連續(xù)查詢”按鈕。點(diǎn)擊“連續(xù)查詢”按鈕。確定情況查詢在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊左邊功效菜單樹中“歷史數(shù)據(jù)歸屬確定”“確定情況查詢”鏈接，出現(xiàn)以下圖所表示界面。用戶可輸入查詢條件，進(jìn)行有針對性查詢。歸屬確定修改在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊左邊功效菜單中“歷史數(shù)據(jù)歸屬確定”“歸屬確定修改”鏈接，出現(xiàn)以下圖所表示界面。用戶能夠?qū)σ淹瓿蓺w屬確定統(tǒng)計(jì)進(jìn)行重新確定。選擇需要修改統(tǒng)計(jì)后，點(diǎn)擊“重新確定”按鈕，系統(tǒng)彈出對話框“是否需要重新確定？”，點(diǎn)擊“確定”后，這些統(tǒng)計(jì)將被放回到待確定統(tǒng)計(jì)中，可經(jīng)過“歸屬確定單個(gè)操作”或“歸屬確定批量操作”頁面，對這些統(tǒng)計(jì)重新確定。以下圖所表示。資格管理資格管理是對保險(xiǎn)營銷員資格證管理模塊，保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過該模塊進(jìn)行資格證書生成查詢、證書換發(fā)申請、證書注銷查詢、日常申請（補(bǔ)發(fā)申請，更換申請，變更申請）、資格證到期查詢等操作。證書生成資格證書生成業(yè)務(wù)辦理屬監(jiān)管部門操作權(quán)限，系統(tǒng)為保險(xiǎn)企業(yè)用戶提供查詢功效。證書生成查詢【功效描述】保險(xiǎn)企業(yè)用戶登錄系統(tǒng)后，依據(jù)輸入查詢條件，對經(jīng)過本企業(yè)進(jìn)行報(bào)名考試考生進(jìn)行查詢，查詢資格證書生成情況。【操作指南】保險(xiǎn)企業(yè)用戶登陸系統(tǒng)點(diǎn)擊左目錄樹：資格管理證書生成查詢（以下圖）頁面說明：姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。生成情況：經(jīng)過生成情況進(jìn)行查詢，包含，代理資格證生成。、少數(shù)名族特殊生成、農(nóng)村營銷員資格生成、未生成四類?？荚嚾掌冢航?jīng)過設(shè)置起至日期，查詢某一段考試時(shí)間生成資格證情況。生成日期：經(jīng)過設(shè)置起至日期，查詢某一段時(shí)間資格證生成情況。報(bào)名地域：經(jīng)過設(shè)置報(bào)名地域查詢，點(diǎn)擊“選”超鏈接，打開選擇頁面。報(bào)名企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部正常生成資格證信息。自定義輸出列：經(jīng)過該功效，用戶能夠自定義輸出列，比如用戶能夠讓輸出結(jié)果只顯示“姓名”，“資格證書編號(hào)。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel”功效，用戶查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。用戶開始進(jìn)入頁面時(shí)不會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢，用戶首先需要輸入符合查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕才能查出對應(yīng)結(jié)果，以下圖所表示界面。假如輸入查詢條件不符合系統(tǒng)對輸入信息校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將給犯錯(cuò)誤提醒信息。證書換發(fā)換發(fā)申請【功效描述】保險(xiǎn)企業(yè)用戶可經(jīng)過此功效，對本企業(yè)保險(xiǎn)營銷員及全國范圍內(nèi)未展業(yè)保險(xiǎn)營銷人員資格證書提供換發(fā)申請。登陸用戶依據(jù)輸入查詢條件查詢結(jié)果是以本企業(yè)為所屬企業(yè)資格證件需要換發(fā)（目前日期是在資格證件屆滿前30天）且這些統(tǒng)計(jì)滿足：（1）持有該資格證件從業(yè)人員在每十二個(gè)月內(nèi)接收后續(xù)教育不少于36小時(shí)，其中接收保險(xiǎn)法律知識(shí)、職業(yè)道德和誠信教育時(shí)間累計(jì)不少于12小時(shí)。（2）持有該資格證件從業(yè)人員前3年內(nèi)未因欺詐和嚴(yán)重金融、保險(xiǎn)違法違規(guī)行為受刑事或行政處罰。（3）持有該資格證件從業(yè)人員沒有有意不推行數(shù)額較大個(gè)人債務(wù)行為。查詢到對應(yīng)統(tǒng)計(jì)并對統(tǒng)計(jì)實(shí)施申請換發(fā)操作，將換發(fā)請求遞交到上級(jí)保監(jiān)局審核。假如上級(jí)保監(jiān)局審核經(jīng)過，資格證書換發(fā)完成；資格證件信息將會(huì)自動(dòng)更新。【操作指南】保險(xiǎn)企業(yè)用戶登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊界面中左側(cè)菜單中“資格管理證書換發(fā)申請”（以下圖）：頁面說明：姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。報(bào)名企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。所轄：表示為本轄區(qū)內(nèi)所屬保險(xiǎn)企業(yè)全部（資格證書在屆滿前30天）將過期營銷員信息。未展業(yè)（全國范圍）：可查詢?nèi)珖Y格證將到期且未和任何保險(xiǎn)企業(yè)有代理關(guān)系營銷員信息。用戶首先輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢出需要進(jìn)行換發(fā)申請信息；不輸入任何查詢條件，系統(tǒng)默認(rèn)查詢“所轄”，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，出現(xiàn)以下圖所表示點(diǎn)擊“申請”超鏈接，進(jìn)入申請換發(fā)表填寫界面，以下圖：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠填寫對應(yīng)操作意見。點(diǎn)擊“保留”或“提交”。假如“保留”表示（實(shí)施保留統(tǒng)計(jì)操作）下次申請時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)載入以前保留該條統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，且能夠修改各項(xiàng)。此時(shí)在換發(fā)查詢模塊中查詢申請狀態(tài)為“未提交”下能夠查詢到該統(tǒng)計(jì)；假如“提交”表示用戶已完成了換發(fā)申請工作等候?qū)徍?，而且在換發(fā)查詢模塊中查詢申請狀態(tài)為“已提交”下能夠查詢到該統(tǒng)計(jì)。用戶能夠?qū)Σ樵兘Y(jié)果進(jìn)行資格證換發(fā)批量申請操作：勾選需要批量申請信息（批量換發(fā)最少要選中一條統(tǒng)計(jì)不然提醒“沒有選擇人員”），當(dāng)選擇了最少一條統(tǒng)計(jì)后點(diǎn)擊“批量申請“按鈕”，以下圖保險(xiǎn)企業(yè)用戶在彈出窗口中輸入批量申請意見，點(diǎn)擊提交，即可完成批量申請。假如用戶查詢“未展業(yè)”營銷員信息，則必需輸入查詢條件；假如未輸入查詢條件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提醒“請最少輸入一個(gè)查詢條件！”。以下圖所表示換發(fā)查詢【功效描述】保險(xiǎn)企業(yè)登陸用戶依據(jù)輸入查詢條件查詢以本企業(yè)為所屬企業(yè)資格證件換發(fā)申請狀態(tài)查詢,查詢換發(fā)申請目前所處實(shí)施狀態(tài)?！静僮髦改稀勘ｋU(xiǎn)企業(yè)用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊左側(cè)菜單樹“資格管理證書換發(fā)查詢”（以下圖）：頁面說明：姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。換發(fā)申請日期：經(jīng)過設(shè)置起至日期，查詢某一段時(shí)間資格證換發(fā)情況。狀態(tài)：換發(fā)申請現(xiàn)在所處狀態(tài)，換發(fā)申請狀態(tài)有5種：未提交（已經(jīng)保留不過沒有提交狀態(tài)），已提交（等候?qū)徍藸顟B(tài)），經(jīng)過（審核經(jīng)過，換發(fā)成功），不經(jīng)過（審核沒有經(jīng)過狀態(tài)），已撤銷（用戶撤銷申請狀態(tài)）查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部資格證換發(fā)信息。自定義輸出列：經(jīng)過該功效，用戶能夠自定義輸出列，比如用戶能夠讓輸出結(jié)果只顯示“姓名”，“資格證書編號(hào)。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel”功效，用戶查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。保險(xiǎn)企業(yè)用戶輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可根據(jù)查詢條件顯示查詢結(jié)果。證書注銷證書注銷查詢【功效描述】保險(xiǎn)企業(yè)登陸用戶依據(jù)輸入查詢條件查詢以本企業(yè)為所屬企業(yè)資格證件注銷情況：查詢所屬本企業(yè)而且資格證件已經(jīng)注銷人員信息?！静僮髦改稀勘ｋU(xiǎn)企業(yè)用戶登陸系統(tǒng)點(diǎn)擊左目錄樹：資格管理證書注銷查詢（以下圖）頁面說明：姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：經(jīng)過身份證件種類進(jìn)行查詢，包含身份證、軍官證、護(hù)照等類型。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。注銷日期：經(jīng)過設(shè)置起至日期，查詢某一段時(shí)間資格證注銷情況。所屬保險(xiǎn)企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部正常生成資格證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel”功效，用戶查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。開始進(jìn)入頁面時(shí)不會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。輸入適宜條件后點(diǎn)擊“查詢”按扭查詢結(jié)果。假如輸入查詢條件不符合要求（用戶名為漢字和英文，資格證件號(hào)碼必需為數(shù)字型身份證件號(hào)碼長度，輸入注銷時(shí)間范圍是否有效等一系列校驗(yàn)）或輸入信息有誤則系統(tǒng)會(huì)提醒用戶什么地方輸入錯(cuò)誤。以下圖所表示輸入查詢條件并點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將屬于本保險(xiǎn)企業(yè)資格證件被注銷信息就會(huì)顯示出對應(yīng)統(tǒng)計(jì)（以下圖）假如沒有查詢到統(tǒng)計(jì)，則系統(tǒng)會(huì)給出提醒沒有查詢到對應(yīng)統(tǒng)計(jì)（以下圖）日常管理日常申請【功效描述】保險(xiǎn)企業(yè)對所屬企業(yè)資格證件日常申請（補(bǔ)發(fā)申請，更換申請，變更申請）（1）依據(jù)登陸用戶管轄行政區(qū)，檢索出屬于該用戶所在保險(xiǎn)企業(yè)機(jī)構(gòu)管轄范圍內(nèi)從業(yè)人員申請，進(jìn)行（補(bǔ)發(fā)，更換，變更）申請（2）假如日常申請已經(jīng)在待辦狀態(tài)，則從業(yè)人員不能提交第二次申請（3）假如日常申請經(jīng)過，則一定時(shí)間內(nèi)從業(yè)人員不能對同一變更事項(xiàng)提交第二次申請【操作指南】保險(xiǎn)企業(yè)用戶登錄系統(tǒng)點(diǎn)擊左目錄樹：資格管理日常管理補(bǔ)發(fā)、更換、變更申請（以下圖）頁面說明：姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：經(jīng)過身份證件種類進(jìn)行查詢，包含身份證、軍官證、護(hù)照等類型。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部正常生成資格證信息。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。保險(xiǎn)企業(yè)登陸用戶能夠其所屬企業(yè)為本企業(yè)營銷員資格證件進(jìn)行日常申請操作首先經(jīng)過查詢條件查詢出需要操作人員信息，以下圖所表示：點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)右邊“申請”超級(jí)鏈接進(jìn)入日常申請表填寫保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(補(bǔ)發(fā)，更換，變更)申請（此時(shí)會(huì)自動(dòng)載入營銷員和營銷員資格證件基礎(chǔ)信息），以下圖。首先選擇日常申請?jiān)蚝皖愋停藭r(shí)需要填寫相關(guān)事項(xiàng)說明。保險(xiǎn)企業(yè)用戶填寫對應(yīng)意見后能夠點(diǎn)擊“保留”按扭保留申請，“提交”按扭提交申請。日常申請查詢【功效描述】用戶經(jīng)過該模塊查詢?nèi)粘Ｉ暾垹顟B(tài)（未提交—保留狀態(tài)，已提交狀態(tài)，申請經(jīng)過狀態(tài)，申請未經(jīng)過狀態(tài)），立即了解申請?zhí)幚頎顟B(tài)。【操作指南】保險(xiǎn)企業(yè)用戶登陸系統(tǒng)點(diǎn)擊左目錄樹：資格證管理日常管理查詢（以下圖）頁面說明：姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：經(jīng)過身份證件種類進(jìn)行查詢，包含身份證、軍官證、護(hù)照等類型。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。日常申請日期：經(jīng)過設(shè)置起至日期，查詢某一段時(shí)間資格證日常申請情況。狀態(tài)：日常申請現(xiàn)在所處狀態(tài)，換發(fā)申請狀態(tài)有4種：未提交（已經(jīng)保留不過沒有提交狀態(tài)），已提交（等候?qū)徍藸顟B(tài)），經(jīng)過（審核經(jīng)過，換發(fā)成功），不經(jīng)過（審核沒有經(jīng)過狀態(tài)）。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部資格證日常申請信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel”功效，用戶查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。保險(xiǎn)企業(yè)用戶輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可根據(jù)查詢條件顯示查詢結(jié)果。點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)中姓名能夠查看日常申請表具體信息。綜合查詢關(guān)鍵分為資格證到期查詢和資格證綜合查詢兩個(gè)方面。資格證到期查詢【功效描述】關(guān)鍵經(jīng)過查詢條件對所屬本企業(yè)和下屬企業(yè)從業(yè)人員資格證到期情況查詢。【操作指南】資格管理綜合查詢資格證到期查詢（以下圖）用戶首先輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件結(jié)果顯示在頁面中，用戶能夠點(diǎn)擊“導(dǎo)出EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果導(dǎo)出。資格證綜合查詢【功效描述】關(guān)鍵經(jīng)過條件對所屬本企業(yè)和下屬企業(yè)資格證件基礎(chǔ)信息和從業(yè)人員基礎(chǔ)信息綜合檢索?！静僮髦改稀抠Y格管理綜合查詢資格證綜合查詢（以下圖）用戶首先輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件結(jié)果顯示在頁面中，用戶能夠點(diǎn)擊“導(dǎo)出EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果導(dǎo)出展業(yè)登記管理該模塊功效是對取得《資格證書》、和保險(xiǎn)企業(yè)建立代理關(guān)系保險(xiǎn)營銷員登記注冊管理。保險(xiǎn)企業(yè)提交展業(yè)申請，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行審核，符合條件生成展業(yè)證編號(hào)，保險(xiǎn)企業(yè)制作、發(fā)放展業(yè)證。和對展業(yè)證變更、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、注銷進(jìn)行管理。保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過該模塊進(jìn)行：展業(yè)證登記、展業(yè)證變更、展業(yè)證換發(fā)、展業(yè)證補(bǔ)發(fā)、展業(yè)證注銷、展業(yè)證查詢統(tǒng)計(jì)和展業(yè)證打印等功效。登記注冊“登記注冊”功效項(xiàng)是實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行申請展業(yè)登記注冊功效。因?yàn)闋I銷員申請展業(yè)資格是由保險(xiǎn)企業(yè)代為申請，系統(tǒng)將自動(dòng)判定被申請營銷員是否含有申請資格，并能夠立即查詢被申請營銷員辦理狀態(tài)。展業(yè)證申請【功效描述】該功效為保險(xiǎn)企業(yè)用戶提供展業(yè)證注冊申請操作，內(nèi)容填寫完成后提交到保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)審批?！卷撁嬲f明】展業(yè)證管理登記注冊申請（以下圖）姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。報(bào)名企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以所選企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。（所轄是包含所選企業(yè)及其下級(jí)企業(yè)，所屬僅包含所選企業(yè)本身不包含其下級(jí)企業(yè)）查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部未展業(yè)營銷員信息。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。累計(jì)查詢：該功效實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)累加前面查詢結(jié)果，一并顯示效果。導(dǎo)入XML：經(jīng)過“導(dǎo)入XML”功效提供批量上傳，批量申請功效。點(diǎn)擊該連接進(jìn)入批量處理界面?！静僮髦改稀繂蝹€(gè)申請操作因?yàn)樵摴π嫦蛉珖鵂I銷員，所以點(diǎn)擊左菜單進(jìn)入該頁面后沒有任何信息。不輸入任何條件情況下，點(diǎn)擊“查詢”按鈕會(huì)彈出提醒信息，出現(xiàn)以下圖所表示界面。如上圖所表示，提醒“最少輸入一個(gè)查詢條件！”，需要進(jìn)行進(jìn)行正確查詢（以下圖）：如上圖所表示，正確查詢出一條統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)擊“填寫申請”超鏈接系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行了一系列判定。 保險(xiǎn)企業(yè)用戶經(jīng)過姓名、資格證書號(hào)碼、身份證件號(hào)碼、報(bào)名企業(yè)四個(gè)查詢條件進(jìn)行正確查詢，查詢范圍是全國資格證統(tǒng)計(jì)；假如查不到有效資格證號(hào)統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)給出提醒“沒有符合條件統(tǒng)計(jì)，請重新輸入查詢條件！”；假如查到該從業(yè)人員展業(yè)證申請被鎖定（存在展業(yè)證鎖定開始時(shí)間、展業(yè)證鎖定截止時(shí)間），系統(tǒng)給出提醒“該從業(yè)人員不許可在X年內(nèi)進(jìn)行展業(yè)申請”；在點(diǎn)擊“填寫申請”按鈕時(shí)，系統(tǒng)后臺(tái)自動(dòng)進(jìn)行一系列判定，包含： 第一步：判定該資格證書號(hào)碼是否在系統(tǒng)中提交過展業(yè)申請；假如該資格證書號(hào)碼已提交展業(yè)申請，則申請統(tǒng)計(jì)無法提交，系統(tǒng)給出提醒“此人已經(jīng)提交申請！”； 第二步：判定該從業(yè)人員資格證書號(hào)碼在系統(tǒng)中是否已存在有效展業(yè)證統(tǒng)計(jì)，假如已存在有效展業(yè)證統(tǒng)計(jì)，則申請無法提交，系統(tǒng)給出提醒“此人已經(jīng)展業(yè)”； 第三步：判定該從業(yè)人員是否為首次展業(yè)（登記注冊），假如是首次展業(yè)，則進(jìn)入展業(yè)證信息錄入界面；假如不是首次展業(yè)，依據(jù)該從業(yè)人員首次展業(yè)時(shí)間，判定該從業(yè)人員每十二個(gè)月培訓(xùn)時(shí)間是否達(dá)成中國保監(jiān)會(huì)要求相關(guān)培訓(xùn)要求，假如達(dá)成要求，則能夠提交展業(yè)申請；假如達(dá)不到要求，不能提交展業(yè)申請，系統(tǒng)給出提醒“該從業(yè)人員培訓(xùn)時(shí)間不滿足”，只有從業(yè)人員將每十二個(gè)月所須培訓(xùn)時(shí)間補(bǔ)齊后，才能進(jìn)行展業(yè)申請。該統(tǒng)計(jì)必需符合以上展業(yè)證申請規(guī)則，只有符合規(guī)則營銷員才含有申請資格，系統(tǒng)判定該營銷員含有申請資格后，進(jìn)入申請?zhí)顚懡缑?，以下圖所表示界面。在申請輸入界面中，“企業(yè)申明……”文字上方信息由系統(tǒng)自動(dòng)提供不能進(jìn)行修改，下面信息需要用戶進(jìn)行填寫，全部為系統(tǒng)必填項(xiàng)，以下圖所表示界面。點(diǎn)擊“銷售區(qū)域”“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“行政區(qū)劃選擇”子頁面，進(jìn)行銷售區(qū)域選擇。點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)范圍”“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“業(yè)務(wù)范圍”子頁面，進(jìn)行業(yè)務(wù)范圍選擇。上述信息填寫正確并完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕系統(tǒng)將統(tǒng)計(jì)提交到保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)等候進(jìn)行審批。保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)審核經(jīng)過后能夠從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。導(dǎo)入XML批量申請操作第一步：下載轉(zhuǎn)換工具第二步：制作電子表格將要申辦展業(yè)證人員資格證號(hào)或身份證號(hào)輸入到EXECLA列中，Ｂ列填寫其營銷員編號(hào)，我們以資格證號(hào)為例，以下所表示：注意：前后不要加空格及任意符號(hào)，且不需要加字段名。保留后，打開EXECL轉(zhuǎn)XML格式小工具，以下圖：EXECL轉(zhuǎn)XML格式點(diǎn)擊“打開EXECL”按鈕，選擇剛剛保留EXECL文件，并在“選擇標(biāo)簽類型”中選擇“證書”，以下圖：點(diǎn)擊“生成XML文件”，以下圖：然后點(diǎn)擊“保留XML文件”，保留以后，點(diǎn)擊“退出”。以資格證書號(hào)碼為檢索條件，點(diǎn)擊“導(dǎo)入XML”以下圖所表示：出現(xiàn)下圖：選擇被轉(zhuǎn)換后XML文件后，點(diǎn)擊“上傳“，以下圖所表示：選擇“全選“點(diǎn)擊”批量操作“，以下圖所表示：選擇“保險(xiǎn)企業(yè)”、“業(yè)務(wù)范圍”、“銷售區(qū)域”、“企業(yè)監(jiān)督電話”、“行業(yè)協(xié)監(jiān)督電話”后，點(diǎn)擊”批量提交“即可。注意：在選擇銷售區(qū)域時(shí)，需先“清除全部“再選擇地域。申請查詢【功效描述】為保險(xiǎn)企業(yè)用戶提供展業(yè)證注冊申請情況查詢，方便保險(xiǎn)企業(yè)了解展業(yè)證申請事項(xiàng)所處狀態(tài)?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理登記注冊查詢（以下圖）頁面說明姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。申請日期：經(jīng)過設(shè)置起至日期，查詢某一段時(shí)間展業(yè)證申請情況。審核狀態(tài)：展業(yè)證申請現(xiàn)在所處狀態(tài)，申請狀態(tài)有4種：未提交（已經(jīng)保留不過沒有提交狀態(tài)），已提交（等候?qū)徍藸顟B(tài)），經(jīng)過（審核經(jīng)過，換發(fā)成功），不經(jīng)過（審核沒有經(jīng)過狀態(tài)）。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部展業(yè)證申請信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel”功效，用戶查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。用戶輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，得到展業(yè)證申請統(tǒng)計(jì)，能夠直觀看到該營銷員“辦理狀態(tài)”，例以下圖為查詢到辦理狀態(tài)為“經(jīng)過”。展業(yè)證打印待打印【功效描述】保險(xiǎn)企業(yè)為已經(jīng)和保險(xiǎn)企業(yè)簽了協(xié)議從業(yè)代理人員打印展業(yè)證，使其能進(jìn)行展業(yè)活動(dòng)?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理展業(yè)證打印待打印（以下圖）頁面說明：姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證編號(hào)：經(jīng)過展業(yè)證編號(hào)進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。申請日期：經(jīng)過設(shè)置起至日期，查詢某一段時(shí)間展業(yè)證申請情況。選擇打印模板：包含展業(yè)證模板，空白模板（僅供打印時(shí)選擇）。申請時(shí)刻：按小時(shí)設(shè)置申請時(shí)間條件，二十四小時(shí)制。打印機(jī)類型：選擇打印展業(yè)證時(shí)使用打印機(jī)和模式。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部待打印展業(yè)證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel”功效，用戶查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。批量打印：選擇多個(gè)需要打印展業(yè)證信息，點(diǎn)擊“批量打印”，能夠批量打印展業(yè)證功效。調(diào)整為已打印：該功效事項(xiàng)將待打印信息，調(diào)整為已經(jīng)打印狀態(tài)。用戶輸入查詢條件后查出需要打印展業(yè)證列表，（不輸任何條件查詢結(jié)果為本機(jī)構(gòu)能夠打印全部展業(yè)證信息）。以下圖：點(diǎn)擊查詢結(jié)果最右側(cè)“打印”超連接，在彈出提醒框中點(diǎn)擊確定，完成單個(gè)打印操作。展業(yè)證能夠單個(gè)兒打印也能夠批量打印，選擇復(fù)選框，然后點(diǎn)擊“批量打印”就能夠打印已選全部展業(yè)證。已打印【功效描述】在“待打印”模塊中打印過展業(yè)證統(tǒng)計(jì)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入“已打印”模塊，用戶能夠經(jīng)過多個(gè)查詢方法查詢打印歷史統(tǒng)計(jì)，同時(shí)該模塊提供展業(yè)證信息修改功效，修改后該條信息進(jìn)入“待打印”?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理展業(yè)證打印已打?。ㄒ韵聢D）頁面說明：姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證編號(hào)：經(jīng)過展業(yè)證編號(hào)進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。申請日期：經(jīng)過設(shè)置起至日期，查詢某一段時(shí)間展業(yè)證申請情況。打印日期：經(jīng)過設(shè)置起至日期，查詢某一段時(shí)間展業(yè)證打印情況。申請時(shí)刻：按小時(shí)設(shè)置申請時(shí)間條件，二十四小時(shí)制。打印機(jī)類型：選擇打印展業(yè)證時(shí)使用打印機(jī)和模式。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部能夠打印展業(yè)證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel”功效，用戶查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。用戶能夠輸入適宜查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢出需要展業(yè)證打印歷史統(tǒng)計(jì)。修改打印狀態(tài)：因?yàn)橐恍┰蛐枰匦麓蛴≌箻I(yè)證時(shí)，用戶能夠點(diǎn)擊查詢結(jié)果中需要修改人員信息最終一列“修改”超連接，修改已打印過統(tǒng)計(jì)打印狀態(tài)，修改后此展業(yè)證統(tǒng)計(jì)會(huì)重新出現(xiàn)在未打印列表中再次供打印，為避免濫打證書，所以對每次狀態(tài)調(diào)整要系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，其中包含調(diào)整原因和調(diào)整用戶等信息。點(diǎn)擊上面列表中“修改”，會(huì)打開以下界面，輸入修改原因。然后點(diǎn)擊“提交”，系統(tǒng)會(huì)返回上面列表。被修改后統(tǒng)計(jì)將會(huì)重新出現(xiàn)在未打印列表中。批量修改：勾選需要修改狀態(tài)展業(yè)證，點(diǎn)擊“批量修改打印狀態(tài)”，會(huì)彈出以下窗口，輸入批量修改原因，點(diǎn)擊“提交”，所選擇已打印統(tǒng)計(jì)全部會(huì)重新顯示在未打印列表中。打印歷史統(tǒng)計(jì)【功效描述】此功效是查詢本企業(yè)展業(yè)證打印歷史情況。【操作指南】展業(yè)登記管理展業(yè)證打印打印歷史統(tǒng)計(jì)（以下圖）進(jìn)入展業(yè)證打印歷史統(tǒng)計(jì)界面，能夠輸入條件查詢某個(gè)人展業(yè)證打印統(tǒng)計(jì)，不輸入條件查詢結(jié)果為本機(jī)構(gòu)全部打印過歷史統(tǒng)計(jì)。點(diǎn)擊“展業(yè)證編號(hào)”，能夠看到展業(yè)證打印明細(xì)（以下圖）日常管理【功效描述】“日常管理”功效項(xiàng)是實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行展業(yè)證日常管理功效，日常管理關(guān)鍵包含，展業(yè)證變更、展業(yè)證補(bǔ)發(fā)、展業(yè)證換發(fā)三個(gè)子功效，系統(tǒng)自動(dòng)查詢營銷員統(tǒng)計(jì)信息，由所在保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理日常管理（以下圖）日常管理包含三個(gè)子功效，分別為變更、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)，下文詳述。展業(yè)證變更【功效描述】實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行展業(yè)證變更管理功效，由所在保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。【操作指南】展業(yè)登記管理日常管理變更（以下圖）保險(xiǎn)企業(yè)用戶按查詢條件查詢符合變更統(tǒng)計(jì)。在查詢出信息最右側(cè)點(diǎn)擊“變更”超鏈接，進(jìn)入變更輸入界面，出現(xiàn)以下圖所表示界面。保險(xiǎn)企業(yè)修改變更項(xiàng)，填寫變更原因，點(diǎn)擊“提交”按鈕，該營銷員展業(yè)信息將被變更。信息變更后，用戶能夠從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。變更查詢點(diǎn)擊展業(yè)證管理日常管理變更查詢，填寫查詢條件后點(diǎn)擊‘查詢’出現(xiàn)以下圖所表示界面。變更查詢功效能夠查詢出保險(xiǎn)企業(yè)變更展業(yè)證歷史信息。展業(yè)證換發(fā)【功效描述】實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行展業(yè)證換發(fā)管理功效，由所在保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理日常管理換發(fā)（以下圖）保險(xiǎn)企業(yè)按查詢條件查詢展業(yè)證立即到期營銷員統(tǒng)計(jì)，對該營銷員進(jìn)行展業(yè)證換發(fā)工作辦理。點(diǎn)擊“換發(fā)”超鏈接，進(jìn)入換發(fā)輸入界面，出現(xiàn)以下圖所表示界面。保險(xiǎn)企業(yè)填寫換發(fā)原因（必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“提交”按鈕，完成換發(fā)操作。同時(shí)能夠從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。換發(fā)查詢【操作指南】點(diǎn)擊展業(yè)證管理日常管理換發(fā)查詢，出現(xiàn)以下圖所表示界面。用戶能夠經(jīng)過輸入多個(gè)查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，得到展業(yè)證換發(fā)情況查詢。換發(fā)查詢功效是為保險(xiǎn)企業(yè)提供查詢展業(yè)證換發(fā)情況。展業(yè)證補(bǔ)發(fā)【功效描述】實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行展業(yè)證補(bǔ)發(fā)管理功效，由所在保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理日常管理補(bǔ)發(fā)（以下圖）保險(xiǎn)企業(yè)按查詢條件查詢營銷員統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)擊“補(bǔ)發(fā)”超鏈接，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)輸入界面，出現(xiàn)以下圖所表示界面。保險(xiǎn)企業(yè)填寫補(bǔ)發(fā)原因（必填項(xiàng)），填寫備注（非必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“提交”按鈕，提交補(bǔ)發(fā)統(tǒng)計(jì)。完成該營銷員證件補(bǔ)發(fā)辦理。同時(shí)能夠從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。補(bǔ)發(fā)查詢【操作指南】點(diǎn)擊展業(yè)證管理日常管理補(bǔ)發(fā)查詢,就能夠查詢出展業(yè)證補(bǔ)發(fā)結(jié)果統(tǒng)計(jì)了。假如沒有適宜條件統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)會(huì)提醒重新輸入查詢條件。展業(yè)證注銷【功效描述】“展業(yè)證注銷”功效項(xiàng)是實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行申請展業(yè)證注銷功效。系統(tǒng)將自動(dòng)判定被申請營銷員是否進(jìn)入注銷范圍，并能夠立即查詢營銷員注銷辦理狀態(tài)?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理展業(yè)證注銷注銷（以下圖）頁面說明姓名：經(jīng)過輸入姓名查詢證書生成情況，支持漢字和英文輸入，不支持模糊查詢。保險(xiǎn)營銷員編號(hào)：經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部職員編號(hào)作為條件進(jìn)行查詢。展業(yè)證編號(hào)：經(jīng)過展業(yè)證編號(hào)進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：經(jīng)過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬企業(yè)：保險(xiǎn)企業(yè)用戶能夠經(jīng)過“選”超連接，以本企業(yè)和下級(jí)企業(yè)為條件查詢。身份證件號(hào)碼：經(jīng)過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證狀態(tài)：經(jīng)過展業(yè)證狀態(tài)查詢，包含有效、待注銷、已注銷三種狀態(tài)。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依據(jù)查詢條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)為全部注銷展業(yè)證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel”功效，用戶查詢出結(jié)果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空全部查詢條件。累計(jì)查詢：該功效實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)累加前面查詢結(jié)果，一并顯示效果。導(dǎo)入XML：經(jīng)過“導(dǎo)入XML”功效提供批量上傳，批量申請功效。點(diǎn)擊該連接進(jìn)入批量