中國煤炭開采行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國煤炭開采行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析內(nèi)容概況：由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長，后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021、2022年煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長11.4%、24.4%，2023年前5個月累計同比增長7.2%，保持較快增長。隨著煤炭固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長，煤炭產(chǎn)能后續(xù)或?qū)⒓铀籴尫?，煤炭供需關(guān)系有望得到較大改善，助力煤價逐步回歸合理區(qū)間。關(guān)鍵詞：煤炭開采、煤炭洗選、煤炭一、國內(nèi)煤炭開采行業(yè)正從普通機械化開采轉(zhuǎn)向綜合機械化開采煤炭開采是指對地下或露天煤炭礦床進行勘探、采掘和提取的過程。煤炭開采主要有三種方法：炮采、普通機械開采、綜合機械開采。炮采是指在長壁工作面用爆破方法落煤、爆破及人工裝煤、輸送機運煤和單體支柱支護的采煤工藝系統(tǒng)，普通機械開采是指用機械方法破煤和裝煤、輸送機運煤和單體支柱支護頂板的采煤工藝，與綜合機械化最大區(qū)別在于綜合機械化采用液壓支架，而普通機械化采用的是單體支柱支護頂板。綜合機械開采在工作面采煤工藝過程中的破煤、裝煤、運煤、支護、采空區(qū)處理五大工序全部實現(xiàn)了機械作業(yè)。二、煤炭行業(yè)保持高景氣度，政策強調(diào)增產(chǎn)保供穩(wěn)價，煤炭消費占比回升煤炭行業(yè)從2021年以來維持高景氣度，2022年景氣度持續(xù)攀升，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2021年以來，疫后恢復(fù)帶動需求上升，十三五期間去產(chǎn)能帶來供給不足，煤炭價格整體提升。2022年，煤炭行業(yè)延續(xù)高景氣度，俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致全球能源價格大漲，國內(nèi)電力、化工行業(yè)用煤需求增長，而降雨量偏弱導(dǎo)致水電發(fā)力，我國煤炭價格維持高位運行。為平抑煤價波動，政策強調(diào)增產(chǎn)保供穩(wěn)價，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，行業(yè)產(chǎn)能利用率處于高位。從國內(nèi)能源需求結(jié)構(gòu)來看，煤炭依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，隨著清潔能源發(fā)電行業(yè)崛起，煤炭在火力中需求持續(xù)下降，但火力發(fā)電依舊是國內(nèi)電力來源的主要方式，同時光伏、風(fēng)電等清潔能源發(fā)電模式尚未完善，煤炭需求占比有所回升。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)煤炭消費量在能源需求結(jié)構(gòu)占比從2013年的67.4%持續(xù)下降至2021年的55.9%，2022年回升至56.2%。三、國內(nèi)原煤產(chǎn)量持續(xù)增長，進口市場預(yù)計將突破新高煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng)，主要包括采掘機、掘進機等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng)；中游為煤炭開采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無煙煤等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。煤炭是中國的黑色“金子”，中國現(xiàn)如今面臨工業(yè)化和城鎮(zhèn)化，經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，離不開煤炭，近年來國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國原煤產(chǎn)量達到45.59億噸，同比增長10.49%。受益于相關(guān)政策推動，國內(nèi)煤炭行業(yè)保持高增速發(fā)展，2023年上半年國內(nèi)原煤產(chǎn)量為23.01億噸，同比增長4.40%。進出口方面，由于我國煤炭轉(zhuǎn)換率不高，利用效率低下，所以煤炭仍舊有相當(dāng)一部分需要進口，2023年上半年國內(nèi)原煤進口量達到2.22億噸，同比增長93.0%，進口金額為276.72億美元，同比增長49.20%，預(yù)計2023年國內(nèi)原煤進口將突破新高。相關(guān)報告：《中國煤炭開采行業(yè)供需態(tài)勢分析及市場運行潛力報告》四、2021-2022年國內(nèi)煤炭開采行業(yè)發(fā)展迅猛，行業(yè)產(chǎn)能加速釋放助力煤價企穩(wěn)隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能供給側(cè)改革不斷深入，化解淘汰過剩落后產(chǎn)能不斷加大，大量小煤礦關(guān)閉，兼并重組，行業(yè)集中度得以提高。自2014年起至2019年，我國煤炭開采和洗選業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量連續(xù)6年出現(xiàn)下降，2019年降至最低值4239家后開始回升。2022年底，國內(nèi)煤炭開采和洗選業(yè)中規(guī)上企業(yè)數(shù)量為4618家，較上年的4343家增加275家。行業(yè)資產(chǎn)總值方面，2021-2022年我國煤炭開采和洗選業(yè)資產(chǎn)總值大幅增長，2022年達到73211億元，同比增長7.67%。就行業(yè)營收而言，2021-2022年我國煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)收入及利潤總額保持較好增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)總收入達到40222.2億元，利潤總額為10202.0億元，分別同比增長22.3%、45.3%。國內(nèi)煤炭固定資產(chǎn)投資明顯增長。由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長，后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021、2022年煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長11.4%、24.4%，2023年前5個月累計同比增長7.2%，保持較快增長。隨著煤炭固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長，煤炭產(chǎn)能后續(xù)或?qū)⒓铀籴尫?，煤炭供需關(guān)系有望得到較大改善，助力煤價逐步回歸合理區(qū)間。五、行業(yè)未來發(fā)展趨向機械化、自動化、綠色化及智能化1、從煤炭開采技術(shù)來看，國內(nèi)外先進企業(yè)已在煤炭生產(chǎn)工藝綜合機械化的基礎(chǔ)上，借助微電子技術(shù)和信息技術(shù)的新成果，向進一步自動化方向發(fā)展，伴隨而來的則是生產(chǎn)效率和企業(yè)經(jīng)濟效益的大幅提高。我國煤炭企業(yè)整體技術(shù)和裝備水平較低，煤炭低技術(shù)水平開采量過大，非機械化采煤約占60%，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個體煤礦大都是非機械化開采，生產(chǎn)的集約化程度很低。大力開發(fā)和應(yīng)用高新技術(shù)，為改變目前落后狀況，提高煤炭企業(yè)競爭力，提供了有力支持。2、綠色礦業(yè)是一種以環(huán)境影響和資源效益為基礎(chǔ)，以資源開發(fā)為主要目的的現(xiàn)代開發(fā)研究模式，其發(fā)展目標(biāo)是確保資源在整個開采過程中對生態(tài)環(huán)境的影響最大，實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和企業(yè)經(jīng)濟效益的優(yōu)化協(xié)調(diào)。解決煤炭資源綠色開發(fā)、土地資源被破壞等問題，有效減少采礦、大氣環(huán)境污染等對水資源的破壞和污染，并適應(yīng)清潔能源發(fā)展趨勢。3、煤礦智能化建設(shè)是統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提高煤礦安全生產(chǎn)水平，提高勞動生產(chǎn)率的重要舉措。2020年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等八部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，我國煤礦智能化發(fā)展步入快車道。在綱領(lǐng)性《指導(dǎo)意見》發(fā)布后，各部門以安全生產(chǎn)為核心出臺了一系列煤礦智能化發(fā)展政策。2022年4月，國務(wù)院安委會印發(fā)《“十四五”國家安全生產(chǎn)規(guī)劃》，提出