中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告

2024引言2現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)3發(fā)展路徑1201積極應(yīng)對算力需求快速增長，拓展算力中心資源1302滿足多元用戶需求，構(gòu)建綜合性產(chǎn)品與服務(wù)體系2103應(yīng)對日益激烈市場競爭，提升市場化運營能力2604緊跟算力技術(shù)演進(jìn)步伐，儲備關(guān)鍵技術(shù)能力3005迎接綠色低碳時代，建設(shè)綠色算力中心35未來發(fā)展展望412024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜1當(dāng)前，中國算力中心產(chǎn)業(yè)正處于從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，市等方面加強引導(dǎo)和監(jiān)管；另一方面，AI大模型等新興技術(shù)發(fā)展催生的新算力需求烈。不斷變化的市場環(huán)境，對算力中心服務(wù)商的經(jīng)營與發(fā)展提出了更高的要求。本報告主要研究中國第三方算力中心服務(wù)商未來發(fā)展方向。通過研判算力中國第三方算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，為算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展提供參2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜22024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展現(xiàn)狀與面臨的挑戰(zhàn)中國算力中心服務(wù)商發(fā)展現(xiàn)狀與面臨的問題｜3算力中心服務(wù)商算力中心服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)數(shù)智化發(fā)展中扮演日益重要的角色算力中心服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)數(shù)智化發(fā)展中扮演日益重要的角色。隨著大模型的發(fā)展及算力資源的并網(wǎng)協(xié)同，算力租賃、算力調(diào)度運營等新業(yè)態(tài)新模式不斷發(fā)展完善，算力中心服務(wù)算力作為數(shù)字中國建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐，在經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中起到基礎(chǔ)性作用。經(jīng)多年發(fā)展，中國算力產(chǎn)業(yè)生算力中心服務(wù)商位于算力產(chǎn)業(yè)鏈上游，是算力中心基礎(chǔ)設(shè)施集成建設(shè)方和運營方，提供算力中心機柜租賃服務(wù)、端口服務(wù)以及其他增值服務(wù)；同時，應(yīng)對市場需求、競爭環(huán)境變化，未來，隨著AI業(yè)務(wù)需求增長、全國算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，算力中心服務(wù)商依托市場化的綜合服務(wù)能力，將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到產(chǎn)業(yè)鏈中游算力服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游算力應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈中游算力服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游算力應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)網(wǎng)泛政府互聯(lián)網(wǎng)泛政府…………基礎(chǔ)電信運營商第三方算力中心服務(wù)商2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜4服務(wù)商發(fā)展歷程伴隨中國算力中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展至高質(zhì)量階段，伴隨中國算力中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展至高質(zhì)量階段，中國第三方算力中心服務(wù)商迅速成長，逐步第三方算力中心服務(wù)商自2015年進(jìn)入快速發(fā)展起步期發(fā)展轉(zhuǎn)型期快速發(fā)展期起步期發(fā)展轉(zhuǎn)型期快速發(fā)展期?開拓附加服務(wù)，在機柜租賃服務(wù)基?開拓附加服務(wù)，在機柜租賃服務(wù)基一方面在Iaas層加載上層服務(wù)；另一2010年2015年2021年2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜5服務(wù)商規(guī)模與分布中國第三方算力中心服務(wù)商不斷整合分化。截至2023年底，全國擁有自建算力中心的服務(wù)商數(shù)量654家，其中，年收入在1億元以上的服務(wù)商占比為14%；國有資本服務(wù)商占比為20%；全國性服務(wù)商占比為21%。服務(wù)商數(shù)量-個服務(wù)商數(shù)量-個截至2023年底，中國具有自有產(chǎn)權(quán)算力中心的服務(wù)商654個。新基建以來，市場熱度攀升，跨界進(jìn)入企業(yè)迅速增長，同時宏觀環(huán)境影響下一批中小企業(yè)退出市場。7036547036546215926215920510418201920202021202220232024E年收入1億元以上的服務(wù)商占比趨勢一：服務(wù)商數(shù)量增長趨于穩(wěn)定伴隨終端客戶需求從依據(jù)底層資源向更加重視服務(wù)商綜趨勢二：優(yōu)質(zhì)資源向頭部集中，呈現(xiàn)“強者愈強、弱者愈弱”兩極分化格局趨勢三：長期發(fā)展需要尋求跨區(qū)域布局智算時代，行業(yè)客戶業(yè)務(wù)發(fā)展對于網(wǎng)絡(luò)連接要求更高，服務(wù)商需要進(jìn)行跨區(qū)域部署，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌處理訴趨勢四：“國家隊”加速布局，將成為市場重要力量傳統(tǒng)行業(yè)在IT部署中，更傾向于采購包含Paas、Saas層的綜合解決方案，各領(lǐng)域頭部央國企在自身數(shù)字化轉(zhuǎn)智算中心發(fā)展初期，國資背景企業(yè)響應(yīng)政策號召，部署2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜6服務(wù)商綜合能力評價體系結(jié)合產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化分析和服務(wù)商發(fā)展現(xiàn)狀研究，服務(wù)商綜合能力體現(xiàn)在算力中心資源能伴隨算力中心由服務(wù)于泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施能力相對業(yè)客戶過渡，對服務(wù)商的產(chǎn)品服務(wù)能力提出了更高的進(jìn)而影響服務(wù)商投資回報，是服務(wù)商業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展算力技術(shù)快速發(fā)展，算力中心技術(shù)復(fù)雜性與日俱增，與以雙碳目標(biāo)臨近，較高的算力中心綠色化水平不僅是服務(wù)商持2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜7服務(wù)商類別從服務(wù)商綜合能力進(jìn)行分析，中國第三方算力中心服務(wù)商劃分為以下三類：頭部服務(wù)商深耕行業(yè)多年，綜合服務(wù)能力突出；腰部服務(wù)商把握市場新一輪增長周期，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上推進(jìn)構(gòu)建綜合能力；大量中小及跨界服務(wù)商依托能源、土地、技術(shù)等某些方面優(yōu)……依托現(xiàn)有資源，穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，對頭部企業(yè)形成一定?具備一定的資源規(guī)模：有一定的存量運營項目資源，部產(chǎn)品和服務(wù)主要基于基礎(chǔ)資源展開，算力中心統(tǒng)籌建設(shè)……與回與產(chǎn)業(yè)熱度較高時期，進(jìn)入到算力中心市場，對于……2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜8頭部服務(wù)商綜合服務(wù)能力表現(xiàn)營能力、技術(shù)能力與綠色化水平等方面，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，代表算力中心服務(wù)根據(jù)算力中心服務(wù)商綜合服務(wù)能力評價體系，我們對第三方頭部算力中心服務(wù)商進(jìn)行深1234567系統(tǒng)及AI+DCIM智慧運營管理平臺，處2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜9機遇與挑戰(zhàn)隨著自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化應(yīng)用的逐步實現(xiàn)，前沿數(shù)字技術(shù)已經(jīng)不同于移動互聯(lián)網(wǎng)在大區(qū)進(jìn)行規(guī)?；渴?，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更傾向于租賃智能算力，帶動部分機柜托管需求轉(zhuǎn)化為算力租賃需求和大模型應(yīng)用需求。服務(wù)商和高效發(fā)展；同時，政府還出臺稅收優(yōu)惠等扶展和應(yīng)用，將推動行業(yè)智能化、自動化和綠和能效優(yōu)化；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用將推動邊緣數(shù)據(jù)中心發(fā)展，滿足更多場景下的數(shù)據(jù)處理需求。技術(shù)2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜10新建、擴建資源獲批難度不斷加大，服務(wù)商需要通過溢價收購算力中心項目，與此同時提前鎖定先進(jìn)產(chǎn)業(yè)需求，?，F(xiàn)階段及未來短期內(nèi)，前期審批的大量算力中心陸續(xù)投用，供給穩(wěn)定增長，但市場需求釋放需要一定周期，算力中算力中心是高能耗行業(yè)，能源供應(yīng)和節(jié)能環(huán)保對算力中心服務(wù)商經(jīng)營和發(fā)展具有重要影響。隨著全球能源緊張和環(huán)境問題的日益突出，算力中心能源消耗和碳排放問題越來越受到關(guān)注。產(chǎn)業(yè)需要采取有效的節(jié)能措施和綠色能源解決方案，以降低運營成本并減少對環(huán)境的影響。此外，能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性和響，進(jìn)而導(dǎo)致算力中心的運營中斷或服務(wù)質(zhì)量下降，影新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的資金和時間成本的投入，技術(shù)創(chuàng)新的成果存在不確定性；隨著新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和架構(gòu)不斷涌現(xiàn)，要求算力中心不斷升級和改造。同時，新技術(shù)的引入和應(yīng)用也2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜112024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展路徑中國算力中心服務(wù)商發(fā)展路徑｜1201積極應(yīng)對算力需求快速增長，拓展算力中心資源算力中心產(chǎn)業(yè)政策和市場需求增長共同驅(qū)動服務(wù)商拓展算力中心資源?，F(xiàn)階段，大型服務(wù)商均積極推進(jìn)算力中心項目落地，儲備優(yōu)質(zhì)資源，建立了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。服務(wù)商拓展算力資源同時也需要把握政策與需求變化，支持全國算力網(wǎng)建設(shè)，2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜13資源拓展動因-政策端確算力發(fā)展目標(biāo)：到2025年，總算力規(guī)模達(dá)到350EFlops，智算規(guī)模占比超過35%。國家層面國家層面2020-2022年2023年?政府工作報告明確提出，適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國一體化算力體系。?《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》提出到2025年，中國算力規(guī)模超過300EFLOPS，存儲總量超過1800EB，區(qū)域?qū)用鎱^(qū)域?qū)用鎿?jù)中心算力超過14EFLOPS（FP32）；山東省提出到2025年全省建成45萬個標(biāo)準(zhǔn)機架，總算力12.5EFLOPS，智能算力占比35%，存力規(guī)模65EB，先進(jìn)存儲占到35%以上。東數(shù)西算樞紐節(jié)點地區(qū)作為國家政策支持發(fā)展區(qū)域，積極謀劃數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展(截至2023年底)1008070706250503030……2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜14資源拓展動因-需求端需求快速增長是服務(wù)商進(jìn)行算力中心資源拓展的根本動因。伴隨傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)、AI技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展及應(yīng)用場景落地，中國算力中心需求將保持較快增長，將快速消納n通用算力中心需求穩(wěn)定增長：隨著數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展，傳統(tǒng)行業(yè)加速數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，B端算力應(yīng)用場景拓展至更多生產(chǎn)性環(huán)節(jié)，數(shù)字化協(xié)同水平不斷提高。在數(shù)實時控制、生產(chǎn)計劃預(yù)測等向供應(yīng)鏈優(yōu)化、視覺化質(zhì)檢、AR輔助裝配、云化AGV線邊物流配送等工業(yè)應(yīng)用場景中國通用算力中心需求將進(jìn)入新一輪快速增長周期中國通用算力中心需求將進(jìn)入新一輪快速增長周期，未來五年復(fù)合增速達(dá)到19%16,48413,92111,712 16,48413,92111,7129,7198,194 9,7198,1946,2617,0596,2615,6153,7904,7255,6153,790201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028En智算中心需求快速增長：AI技術(shù)發(fā)展和AIGC應(yīng)用的不斷落地，產(chǎn)生大量智能算力需求。目前智算需求主要來自各類大模型，大模型參數(shù)量呈指數(shù)級增長，模型的參數(shù)量越大，訓(xùn)練數(shù)據(jù)量越大，模型泛化能力越強，對算力的要求越高。例如，2019年2月，GPT-2的模型參數(shù)量為15億，對應(yīng)算力當(dāng)量為8.7PD（PetaFlops-Day），2020年3月，GPT-3的模型參數(shù)提高至1750億，對應(yīng)算力當(dāng)量為3640PD，是上一代GPT-2的418倍，谷歌2023年5月推出的PaLM-2參數(shù)量為3400億，算力當(dāng)量已經(jīng)達(dá)到85000PD。據(jù)統(tǒng)計，大模型算力需求AI技術(shù)發(fā)展驅(qū)動智算需求爆發(fā)，速達(dá)到90%2,0401,4532,0401,45395564139922134726201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜15服務(wù)商資源現(xiàn)狀現(xiàn)階段，中國算力中心服務(wù)商資源呈現(xiàn)“資源落地速度放緩、資源結(jié)構(gòu)偏向于通用算力受市場預(yù)期影響，算力中心資源落地速度15,02612,771 15,02612,7719,58010,8709,5807,7006,252201920202021202220232024E近70%的算力中心資源分布在東部發(fā)達(dá)通用算力中心資源規(guī)模占比98%以上，智算中心業(yè)務(wù)處于起步階段u—100%97%98%99%97%98%99%100%100%0%2%3%0%2%3%2021202220232024E6.7%4.8%廣東省14.1%2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜16基于市場發(fā)展趨勢，部分服務(wù)商正在積極推進(jìn)項目建設(shè)與落地，在一線城市及國家重點發(fā)排名服務(wù)商11223344556677889910102024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜17頭部第三方算力中心服務(wù)商持續(xù)推進(jìn)算力中心布局，通過擴建、新建算力中心項目擴充資源規(guī)模；同時在區(qū)域經(jīng)濟(jì)萬國數(shù)據(jù)通過在一線城市收并購優(yōu)質(zhì)資源、在環(huán)一線及其他地區(qū)年底，可用機房面積達(dá)到57萬平方米，同比增長11%，全年新增規(guī)模達(dá)到5.7萬平方米；在建算力中心面積18.3萬秦淮數(shù)據(jù)在環(huán)一線及東數(shù)西算節(jié)點地區(qū)布局大規(guī)模算力集群。在懷來形成環(huán)首都·官廳湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地、環(huán)首都·桑園云計算產(chǎn)業(yè)基地、環(huán)首都·存瑞云計算產(chǎn)業(yè)基地、環(huán)首都·懷來總部基地數(shù)據(jù)中心“同城四點”的數(shù)據(jù)中心成網(wǎng)布局。在山西大同布局環(huán)首都·太行山能源信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地，支持山西承接京津冀重點區(qū)域算力業(yè)務(wù)。2022年，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)與甘肅慶陽市政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，成立慶陽秦淮數(shù)據(jù)科技有限公司，規(guī)劃建設(shè)國潤澤采用產(chǎn)業(yè)園式部署形式，在運營算力中心三個（國際信息云聚核港(ICFZ)項目A區(qū)、長三角·平湖潤澤國際信），一帶一路·潤澤（蘭州）國際信息港、粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)中心（惠州）、海南潤澤自貿(mào)港國際信息港博浩數(shù)據(jù)算力中心資源總量（含在運營、在建、規(guī)劃）接近7算法和數(shù)據(jù)，構(gòu)建從智算基礎(chǔ)設(shè)施到智算平臺，再到智算中心整體解決方案的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為終端大模型客戶提2023年，普洛斯向某互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺交付其首個液冷智算中心項目，該項目采用智能算力中心彈性高效節(jié)過60兆瓦。世紀(jì)互聯(lián)正在烏蘭察布籌劃建設(shè)面向大模型時代的綠色吉瓦級AIDC（智算中心索構(gòu)建提供高性價比的GPU算力資源等服務(wù)。浩云長盛率先推進(jìn)智算領(lǐng)域發(fā)展，在廊坊、寧夏等地布局大規(guī)模智算中心。其智算中心基地，是華南區(qū)首家大規(guī)模商用液冷數(shù)據(jù)中心，支持功率密度8~19KW以上，單系統(tǒng)PUE1.1以下，為客戶提供了2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜18資源拓展舉措路徑1對現(xiàn)有算力中心進(jìn)行優(yōu)化升級，提高資源可用性機柜功率密度及降低機房運行PUE。一是通過改造供配電系統(tǒng)，提高單機柜路徑1對現(xiàn)有算力中心進(jìn)行優(yōu)化升級，提高資源可用性路徑2采用“一線城市+潛力第三方算力中心服務(wù)商在保持一線城市資源穩(wěn)定供應(yīng)的同時，需前瞻布局以東實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展能力。在收并購過程中，需要根據(jù)不同的項目階段采用不同的估?早期階段-基于能耗指標(biāo)估值。規(guī)劃階段，尚未形成有形資產(chǎn)，根據(jù)前期資源稀缺程度，這一階段的投資主要考量發(fā)改委出具的節(jié)能審查意見，根據(jù)能?建設(shè)階段-基于固定資產(chǎn)估值。項目已形成部分固定資產(chǎn)，一般根據(jù)建筑面?與基礎(chǔ)電信運營商合作，借力運營商網(wǎng)絡(luò)資源及客國TOP20客戶資源，可通過生態(tài)合作，保障項目運行。建立節(jié)點項目與臨近經(jīng)濟(jì)中心項目互聯(lián)，探尋“前店后廠”模式延業(yè)務(wù)；另一方面，參與全國算力資源調(diào)度，盤2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜19路徑3建設(shè)智算基礎(chǔ)設(shè)施，積極融入智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)AI時代，智算中心是未來算力中心市場的主要增長極，需要在智算初期階段，?合理規(guī)劃布局。智算中心的建設(shè)應(yīng)該與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)布局和規(guī)模，確保其與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的?加強數(shù)據(jù)安全保障。智算中心涉及大量數(shù)據(jù)的存儲關(guān)重要；應(yīng)該建立健全數(shù)據(jù)安全保障體系，加強數(shù)據(jù)安全管理和隱私保護(hù)，路徑4布局大型及超大型算力中心以應(yīng)對海量AI訓(xùn)練需求，建設(shè)分布式小型算力中心以服務(wù)傳統(tǒng)行伴隨AI大模型快速發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，算力中心建設(shè)規(guī)模應(yīng)遵目前已有部分智算需求規(guī)模大的頭部行業(yè)企業(yè)已部署西部地區(qū)，如百度陽泉?應(yīng)對傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在各個工業(yè)集聚區(qū)進(jìn)行小規(guī)模分散部署。不同2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜2002構(gòu)建綜合性產(chǎn)品與服務(wù)體系隨著外部市場環(huán)境的不斷變化，競爭逐漸激烈，第三方算力中心服務(wù)商需敏銳捕捉市場趨勢，積極拓展產(chǎn)品線以增強服務(wù)多樣性，并著力提升運維服務(wù)質(zhì)量。同時，在AI浪潮下，服務(wù)商需多措并舉，積極推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)，滿足AI時代下的產(chǎn)業(yè)升級2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜21服務(wù)提升動因在市場需求演變在市場需求演變、競爭日益激烈和技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，第三方算力中心服務(wù)商亟待由資源型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變旨在通過產(chǎn)品和服務(wù)的全面升級，有效應(yīng)對AI、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)所帶來的挑戰(zhàn)，從而保障業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展和市場競近年來頭部泛互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新增需求放緩，公有云服務(wù)商在前期大規(guī)模部署后，目前主要聚焦于資源整合和存量然而，新技術(shù)驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市和金融科技領(lǐng)域，算力需求顯著增長。此外，AIGC產(chǎn)業(yè)的興起也帶來了對算力中心存儲和計算資源的新增需求，特別是在高校、生物醫(yī)藥企業(yè)和科研機構(gòu)中，這一趨勢自2023年以來尤為明顯。及服務(wù)升級的迫切需求。過去，服務(wù)商的主要市場的需求正在發(fā)生變化，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)及AI相關(guān)企業(yè)對算力中心服務(wù)提出了新的要求。傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)通常ITAIGC技術(shù)在醫(yī)療、金融、教育等多個行業(yè)的應(yīng)用不斷2023年，中國在運營IDC自然機柜數(shù)量達(dá)到270.4萬架，折合IT負(fù)載12545MW，機柜數(shù)量較2022年同比增長12.1%，供給增速有所回升。與此同時，中國傳統(tǒng)IDC市場行業(yè)客戶需求大規(guī)模釋放仍需一定時間，算力中心服務(wù)商面臨著市場競爭加劇、服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)質(zhì)量、高效率和定制化解決方案的需求來爭奪和保留提供更專業(yè)化、精細(xì)化的運維及增值服務(wù)成為了各服2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜22服務(wù)商產(chǎn)品和服務(wù)現(xiàn)狀11223344556677889910102024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜23根據(jù)客戶定位及企業(yè)業(yè)務(wù)策略的不同，第三方算力中心服務(wù)商提供的服務(wù)及產(chǎn)品存在顯單一基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)機柜托管服務(wù)是算力中心服務(wù)商提供的基礎(chǔ)服務(wù)之一。客戶將自己的服務(wù)器托管在服務(wù)商的算力中心，專業(yè)綜合性服務(wù)經(jīng)開始積極拓展其產(chǎn)品與服務(wù)的多樣性，以更好地順應(yīng)市類服務(wù)商還提供包括互聯(lián)網(wǎng)接入、企業(yè)組網(wǎng)等在內(nèi)的多項服務(wù)。同時，服務(wù)商通過與專自建云網(wǎng)連接能力，推出創(chuàng)新的云網(wǎng)生態(tài)互聯(lián)服務(wù)。這種服務(wù)支持點對點及多對多的云連接，使客戶能夠更高效地利用云資源。這種創(chuàng)新的服務(wù)模式不僅提升了數(shù)據(jù)傳輸效率，還為客戶提供了更大的業(yè)務(wù)發(fā)開始在部分機房中部署算力模組，提供算力租賃服務(wù)；世紀(jì)互聯(lián)積極推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的創(chuàng)新；光環(huán)新網(wǎng)設(shè)立算力中心，利用高性能服務(wù)器為客大模型訓(xùn)練等需求；科華數(shù)據(jù)可為客戶提供量身定制的算力集群，靈活便捷地支持各行業(yè)對智能算力的一站式解決方案服務(wù)2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜24服務(wù)轉(zhuǎn)型舉措路徑1平?構(gòu)建云網(wǎng)連接能力：在多云環(huán)境下，為滿足客戶對多云部署和數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨螅?wù)商應(yīng)強化云網(wǎng)連接能力。通過開發(fā)高效穩(wěn)定的多云管理平臺，?提升增值服務(wù)水平：隨著客戶結(jié)構(gòu)的變化，服務(wù)商針對傳提升服務(wù)的專業(yè)性和針對性。服務(wù)商可通過生態(tài)合作方式補充增值服務(wù)能力，結(jié)合行業(yè)特點，形成專屬行業(yè)解決方案，路徑2?積極提升AIDC交付能力：第三方算力中心服務(wù)商應(yīng)主動融入智算產(chǎn)業(yè)鏈算力中心服務(wù)商擁有豐富的IDC機房及電力資源，現(xiàn)階段，可依托IDC機路徑3?拓展輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)：頭部第三方算力中心服務(wù)商充分利用自身在算力中心設(shè)計、建設(shè)、運維等方面的經(jīng)驗和專業(yè)能力，將這橫向業(yè)務(wù)拓展，輸出綜合爭力的服務(wù)和產(chǎn)品，服務(wù)于行業(yè)內(nèi)新進(jìn)服務(wù)商及政府類客戶。2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜25應(yīng)對日益激烈市場競爭，提升市場化 運營能力當(dāng)前中國IDC市場供給資源持續(xù)增加，資源供給速度快于需求消納節(jié)奏，市場出現(xiàn)了供行業(yè)客戶需求將逐步釋放，行業(yè)客戶拓展能力將是服務(wù)商決勝未來的關(guān)鍵要素。服務(wù)商并著力提升運營效率，將有助于服務(wù)商更加靈活地應(yīng)對市場變化，從而確保算力中心的上架率維持穩(wěn)定，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅032024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜26運營強化動因供需增速不匹配、地域發(fā)展不均衡以及基礎(chǔ)設(shè)施與客戶期望之間的差異，共同導(dǎo)致了當(dāng)前算力中心市場在短期內(nèi)出現(xiàn)供需錯配的問題，進(jìn)而造成整體上架率下降。為了解決這現(xiàn)階段，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于基礎(chǔ)設(shè)施先行建設(shè)階段，截至2023年底，全國在運營IDC機柜規(guī)模270.4萬架，增速“東數(shù)西算”工程啟動以來，西部地區(qū)大量投建算力中心項目，這些項目的建設(shè)為西部地區(qū)帶來了技術(shù)、資金和人才當(dāng)前市場上，眾多老舊算力中心面臨基礎(chǔ)設(shè)施與客戶需求的不匹配問題。隨著企業(yè)對數(shù)據(jù)處理需求增長，這類老舊算西部樞紐節(jié)點成渝廣東省京津冀長三角2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜27服務(wù)商運營現(xiàn)狀排名服務(wù)商1234服務(wù)商運營現(xiàn)狀排名服務(wù)商12345678910102024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜28運營提升舉措?專業(yè)服務(wù)與團(tuán)隊協(xié)作：建立售前與銷售的快速響應(yīng)小組，深入理解客戶需?專業(yè)服務(wù)與團(tuán)隊協(xié)作：建立售前與銷售的快速響應(yīng)小組，深入理解客戶需加強銷售端力量，提升銷售積極性?區(qū)域協(xié)同與資源消納：優(yōu)化區(qū)域間銷售協(xié)同，建立簡潔的協(xié)作程序和固定責(zé)任人。由于行業(yè)用戶分散且場景日漸豐富，需要分行業(yè)領(lǐng)域加強行業(yè)線?市場調(diào)研與客戶分析：進(jìn)行深入的市場調(diào)研，?市場調(diào)研與客戶分析：進(jìn)行深入的市場調(diào)研，通過數(shù)據(jù)分析客戶訪談精準(zhǔn)頭部客戶的業(yè)務(wù)痛點潛在求從定位客戶需求?定制化服務(wù)與解決方案：基于對頭部客戶需求的深入理解，開發(fā)和提路徑3?深化與基礎(chǔ)電信運營商的合作：在一線城市及其它資源稀缺區(qū)域，采取與路徑3運營商的簽約合作機房模式，利用運營商的銷售渠道和資源，共同開拓市優(yōu)化資源配置?優(yōu)化成本管理與資源配置：通過技術(shù)應(yīng)用及精細(xì)化管理，降低能源消耗和2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜2904緊跟算力技術(shù)演進(jìn)步伐，儲備關(guān)鍵技 術(shù)能力隨著新興技術(shù)發(fā)展和行業(yè)需求變化，設(shè)計和建設(shè)能力、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用能力的提升成為第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展的重中之重。頭部服務(wù)商綜合技術(shù)能力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。通過自主技術(shù)調(diào)優(yōu)、技術(shù)合作等途徑，提升2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜30技術(shù)能力建設(shè)動因政策的支持和用戶對算力中心性能、可用性和安全性的高標(biāo)準(zhǔn)要求，對服務(wù)商提出了更高的技術(shù)能力挑戰(zhàn)。長期以來，服務(wù)商在通用算力中心技術(shù)發(fā)展上取得一定成果，但面對先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用和新型算力中心的建設(shè)需求，仍需加強推進(jìn)能效提升是算力產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，是降低經(jīng)濟(jì)社會碳排放、實現(xiàn)碳達(dá)峰量數(shù)據(jù)處理需求，要求使用液冷等高效制冷方式，保障算算力中心基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計、建設(shè)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)顯著?擁有自主設(shè)計、建設(shè)能力的算力中心服務(wù)商能夠更好地貼合客戶需求，根據(jù)不同類型客戶的具體需求提供定制化?設(shè)計和建設(shè)一體化有利于降低溝通成本，縮短算早期算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展主要基于通用算力中心早期算力中心服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展主要基于通用算力中心2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜31技術(shù)能力建設(shè)現(xiàn)狀老牌第三方算力中心服務(wù)商行業(yè)經(jīng)驗豐富，具備算力運維，交付能力強；通過構(gòu)建覆蓋全建設(shè)周期的供應(yīng)鏈保障體系，實現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)、快速交付、成在供應(yīng)鏈管理和算力中心全生命周期服務(wù)上已形成較完整、成熟的體系；同時建立自主高水平設(shè)計團(tuán)隊，部分具有技術(shù)基因的服務(wù)商如科華數(shù)據(jù)，依托技術(shù)沉淀優(yōu)勢，已經(jīng)實現(xiàn)從低壓成套、UPS系統(tǒng)、精密配電在綠色化浪潮下，第三方算力中心服務(wù)商將綠色低碳理念融入算力中心設(shè)計和建設(shè)階段，積極部署先進(jìn)技排名服務(wù)商1122334455667788991010提供差異化的數(shù)據(jù)中心解決方案，應(yīng)用低碳減排先進(jìn)技術(shù)2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜32典型技術(shù)說明?萬國上海1號數(shù)據(jù)中心，通過過雙列間空調(diào)加精密空調(diào)冷通道實現(xiàn)部分單機柜負(fù)載達(dá)到32KW?浩云長盛杭州、廣州數(shù)據(jù)中2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜33技術(shù)能力提升舉措?建立企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心：設(shè)立專門的研發(fā)部門，專注于算力中心技術(shù)的創(chuàng)?培養(yǎng)和引進(jìn)技術(shù)人員：設(shè)計和實施系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃，提升團(tuán)隊在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)能力。通過具有競爭力的薪酬和職業(yè)發(fā)展機會吸引行業(yè)內(nèi)的頂促進(jìn)內(nèi)部研發(fā)與創(chuàng)新路徑2加強技術(shù)引進(jìn)與合作?建立合作關(guān)系：與算力中心技術(shù)領(lǐng)域頭部企業(yè)開展合作，引進(jìn)?參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定：與合作伙伴共同參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，進(jìn)行企2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜3405迎接綠色低碳時代建設(shè)綠色算力中心推動算力產(chǎn)業(yè)綠色低碳已成行業(yè)共識和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求?，F(xiàn)階段，綠色發(fā)展要求從算力基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)拓展至算力建設(shè)全生命周期，成為算力產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展的重要方向。在國家政策和綠色供應(yīng)鏈需求驅(qū)動下，服務(wù)商在算力中心綠色化水平方面進(jìn)行積極探索。在實現(xiàn)綠色化路徑上，第三2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜35綠色化發(fā)展動因隨著碳排放壓力增加，綠色化成為算力產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。目前算力中心綠色化水近年來，國家發(fā)改委、工信部等部門發(fā)布多項數(shù)字經(jīng)濟(jì)及算力領(lǐng)域相關(guān)政策，加強算力中心能耗水平監(jiān)管，引導(dǎo)算力發(fā)布時間發(fā)布主體2021年12月《貫徹落實碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》到2025年，全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心平均電2022年6月《工業(yè)能效提升行動計劃》到2025年，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效2023年10月《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》積極引入綠色能源，鼓勵算力中心采用源網(wǎng)荷儲等技術(shù)，支持與風(fēng)電、光伏等可再生能源融合開發(fā)、就近消納，逐步提升算力設(shè)施綠電使用率。2023年12月《關(guān)于深入實施“東數(shù)西一體化算力網(wǎng)的實施意見》算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%。持續(xù)開展綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，加強數(shù)據(jù)中心智慧能源管理，開展數(shù)據(jù)中心用能監(jiān)測分析與負(fù)荷預(yù)測，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心電力系統(tǒng)整體運行效率。支持國家樞紐節(jié)點地區(qū)利用越來越多企業(yè)認(rèn)識到綠色供應(yīng)鏈的重要性，不僅關(guān)注自身可持續(xù)發(fā)展，還高度重視供應(yīng)鏈中每個環(huán)節(jié)的綠色表現(xiàn)，例如，阿里巴巴提出，不晚于2030年，阿里巴巴協(xié)同上下游價值鏈實現(xiàn)碳排放強度比2020年降政策及行業(yè)客戶需求對算力中心綠色化水平提出更高要求，但政策及行業(yè)客戶需求對算力中心綠色化水平提出更高要求，但色化水平不高，2023年，在運營算力中心平均PUE水平約1.5，可再生能源利用率處2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜36綠色化發(fā)展現(xiàn)狀應(yīng)對綠色化要求提升，第三方算力中心服務(wù)商通過使用高效服務(wù)器和存儲設(shè)備、采用先進(jìn)的冷卻技術(shù)和能源管理系統(tǒng)、積極采用可再生能源、優(yōu)化算力中心設(shè)計等方式提高能11223中心PUE值34大型及超大型算力中心年均PUE達(dá)到行業(yè)領(lǐng)4556677889910102024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜37從在運營算力中心PUE水平來看，萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、潤澤科技、數(shù)據(jù)港算力中心平均PUE值均低于1.35。通過力中心PUE值。從在運營算力中心可再生能源應(yīng)用比例來看，萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、浩云長盛表現(xiàn)突出。萬國數(shù)據(jù)2023年可再生能算力中心服務(wù)商入選數(shù)量（個）綠色數(shù)據(jù)中心名稱算力中心服務(wù)商入選數(shù)量（個）綠色數(shù)據(jù)中心名稱42潤澤數(shù)據(jù)中心A-7潤澤數(shù)據(jù)中心A-181領(lǐng)先算力中心服務(wù)商綠色化布局與實踐領(lǐng)先算力中心服務(wù)商綠色化布局與實踐萬國數(shù)據(jù)通過全面落實ESG戰(zhàn)略，在節(jié)能降碳、社會責(zé)任等方面取得進(jìn)展。2022年，萬國數(shù)據(jù)可再生能源總使用量達(dá)1811GWh，參與可再生能源直采的算力中心數(shù)量增至18座，30座算力中心實現(xiàn)100%綠電覆蓋，碳排放強度降低至5.40tCO2e/m2，大幅減少碳足跡。截至2023年底，可再生能源使用比例上升至38%，自建算力中心最優(yōu)年均PUE達(dá)中心新獲得LEED金級認(rèn)證。此外，通過完善能源管理體系、加強智能化運營，進(jìn)一步優(yōu)化能效，2022年使用新技術(shù)和新架構(gòu)的算力中心平均PUE為1.26。秦淮數(shù)據(jù)推行“零碳算力”戰(zhàn)略，提出碳中和目標(biāo)及路徑：到2030年，集團(tuán)國內(nèi)新一代超大規(guī)模算力中心將100％采用可再生能源，到2040年，全球自有算力中心100％使用綠色能源。能源利用方面，秦淮數(shù)據(jù)探索了源網(wǎng)荷式光伏、綠電交易等方式，從源頭優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。環(huán)首都·太行山能源信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地連續(xù)兩年實現(xiàn)100%使用可再綠電方面，2022年購買綠電2.2億度，通過交易獲得的綠電累計近7.7億度。潤澤科技國際信息云聚核港項目于2023年7月投入使用，項目采用潤澤科技“智能低碳全域制冷系統(tǒng)”技術(shù)，實現(xiàn)服務(wù)器全域制冷，提高了智算中心的整體節(jié)能效率，大幅降低碳排放。經(jīng)測算，A-11智算中心PUE設(shè)計計算值為1.15。相對傳統(tǒng)制冷方式，算力中心單機柜功率提升至21kW，整體PUE降低11.5%，用電量降低11.5%。預(yù)計項目年均可節(jié)約電量約5289萬kWh，減少二氧化碳排放約52730噸。2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜38綠色化發(fā)展舉措現(xiàn)階段零碳數(shù)據(jù)中心發(fā)展關(guān)切點：在IDC業(yè)務(wù)規(guī)劃層面解決綠色問題，如靠近自然冷源部署IDC業(yè)務(wù)；前瞻布局綠色技術(shù)，儲從源頭解決綠色問題從源頭解決綠色問題“數(shù)字化+綠色化“數(shù)字化+綠色化”從關(guān)注PUE到關(guān)注“XUE”?電能使用效率PUE?可再生能源利用率RUE?水資源使用率WUE?碳排放CUE?實際運行PUE跟蹤優(yōu)化?實際運行RUE跟蹤優(yōu)化?實際運行WUE跟蹤優(yōu)化?實際運行CUE跟蹤優(yōu)化從傳統(tǒng)建筑到綠色建筑從一般處理到閉環(huán)回收2024中國第三方算力中心服務(wù)商發(fā)展研究報告｜39算力中心綠色化發(fā)展路徑環(huán)境側(cè)部分制冷技術(shù)應(yīng)用于不同區(qū)域算力中心的PUE比較：算力中心綠色化發(fā)展路徑環(huán)境側(cè)部分制冷技術(shù)應(yīng)用于不同區(qū)域算力中心的PUE比較：年均溫22℃的廣州算力中心和年均溫10℃左右的烏魯木齊算力中心平均PUE差距較大》優(yōu)化算力中心選址泊沿岸等特殊地理條件建設(shè)算力中心，充分發(fā)揮氣候水文和地形地貌等自然條?算力中心部署在太陽能、風(fēng)能等可再生供電側(cè)供電側(cè)投建可再生能源項目提升可再生能源應(yīng)用比例投建可再生能源項目提升可再生能源應(yīng)用比例通過購買綠電或綠證進(jìn)行碳算力中心服務(wù)商可選擇投資注重儲能解決方案的系抵消建設(shè)大型集中式可再生能源統(tǒng)一致性、穩(wěn)定性、智項目如集中式風(fēng)電光伏電站，并擁有項目的部分所?電池組有權(quán)電站