2024年中國(guó)直升機(jī)行業(yè)形勢(shì)洞察

2024年中國(guó)直升機(jī)行業(yè)形勢(shì)洞察內(nèi)容概要：2022年，我國(guó)軍用直升機(jī)保有量從2016年的809架增長(zhǎng)至913架，市場(chǎng)份額從2016年的56.57%縮小至47.09%，2022年通用和民用直升機(jī)保有量從2016年的621架增長(zhǎng)至1026架（含教練機(jī)），市場(chǎng)份額從2016年的43.43%擴(kuò)大至52.91%；預(yù)計(jì)2023年我國(guó)軍用直升機(jī)保有量市場(chǎng)份額為46.72%左右，民用直升機(jī)市場(chǎng)份額約為53.28%左右。關(guān)鍵詞：直升機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、直升機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、直升機(jī)行業(yè)發(fā)展前景一、直升機(jī)行業(yè)定義及分類直升機(jī)是一種能夠垂直升降、懸停以及以傾斜的方式飛行的飛行器。與傳統(tǒng)的固定翼飛機(jī)不同，直升機(jī)通過(guò)旋翼的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生升力，并且具有獨(dú)特的垂直起降能力。直升機(jī)根據(jù)用途可以分為通用直升機(jī)、軍用直升機(jī)、醫(yī)療救護(hù)直升機(jī)；根據(jù)旋翼配置可以分為、單旋翼直升機(jī)、雙旋翼直升機(jī)、共軸雙旋翼直升機(jī)；根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)類型可以分為活塞引擎直升機(jī)、渦輪引擎直升機(jī)；根據(jù)設(shè)計(jì)特點(diǎn)可以分為輕型直升機(jī)中型直升機(jī)、、重型直升機(jī)；根據(jù)駕駛方式可以分為單發(fā)直升機(jī)、雙發(fā)直升機(jī)。二、全球直升機(jī)行業(yè)分析武裝直升機(jī)作為現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中不可或缺的作戰(zhàn)工具，受到全球軍事力量的廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球武裝直升機(jī)保有量為19946架，較2020年減少322架；2022年全球武裝直升機(jī)保有量增至20093架，較2021年增加147架。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球民用直升機(jī)交付量為932架，其中活塞直升機(jī)194架，渦輪直升機(jī)738架。2022年全球民用直升機(jī)交付金額4519.2百萬(wàn)美元，其中活塞直升機(jī)交付金額80.8百萬(wàn)美元，渦輪直升機(jī)交付金額4438.4百萬(wàn)美元。三、國(guó)內(nèi)直升機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，我國(guó)直升機(jī)研制取得了顯著的進(jìn)步，攻克了多項(xiàng)核心技術(shù)，并逐漸走到了世界前列，我國(guó)直升機(jī)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入井噴時(shí)代。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)直升機(jī)保有量從2016年的1430架增長(zhǎng)至1939架，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)直升機(jī)保有量有望達(dá)到1980架。直升機(jī)在民用和軍用領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。我國(guó)直升機(jī)在軍用市場(chǎng)上扮演著關(guān)鍵角色，為中國(guó)軍隊(duì)提供各種類型的直升機(jī)，包括運(yùn)輸、攻擊和偵察型號(hào)。隨著我國(guó)民航和民用航空需求的增長(zhǎng)，我國(guó)直升機(jī)制造商也可能在民用市場(chǎng)上尋求機(jī)會(huì)，提供用于運(yùn)輸、旅游、醫(yī)療救援等領(lǐng)域的直升機(jī)產(chǎn)品。2022年，我國(guó)軍用直升機(jī)保有量從2016年的809架增長(zhǎng)至913架，市場(chǎng)份額從2016年的56.57%縮小至47.09%，2022年通用和民用直升機(jī)保有量從2016年的621架增長(zhǎng)至1026架（含教練機(jī)），市場(chǎng)份額從2016年的43.43%擴(kuò)大至52.91%；預(yù)計(jì)2023年我國(guó)軍用直升機(jī)保有量市場(chǎng)份額為46.72%左右，民用直升機(jī)市場(chǎng)份額約為53.28%左右。從民用直升機(jī)區(qū)域分布來(lái)看，2022年我國(guó)華北直升機(jī)市場(chǎng)占比25.60%；華東直升機(jī)市場(chǎng)占比22.87%；中南直升機(jī)市場(chǎng)占比28.67%；西南直升機(jī)市場(chǎng)占比7.88%；東北直升機(jī)市場(chǎng)占比9.41%；西北直升機(jī)市場(chǎng)占比5.58%。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)直升機(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》四、直升機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、直升機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)直升機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈按照直升機(jī)生產(chǎn)制造順序，直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈可分為原材料、零部件、子系統(tǒng)、整機(jī)以及維修檢測(cè)五部分。其中子系統(tǒng)包括動(dòng)力系統(tǒng)、飛行設(shè)備、傳動(dòng)系統(tǒng)、通信導(dǎo)航系統(tǒng)以及旋翼系統(tǒng)等。上游原材料包括金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料等；零部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)、葉片、尾槳、機(jī)身、艙門(mén)、旋翼等。中游為機(jī)載系統(tǒng)，包括航電系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)；下游為直升機(jī)的整機(jī)制造、航空維修、航空租賃；下游是應(yīng)用領(lǐng)域，可以廣泛的應(yīng)用在運(yùn)輸、巡邏、旅游、救護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域；終端是應(yīng)用領(lǐng)域，直升機(jī)在民用和軍用領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，包括運(yùn)輸、救援、醫(yī)療緊急救援、警務(wù)、軍事作戰(zhàn)等。2、直升機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-復(fù)合材料軍用、民用和輕型直升機(jī)均大量應(yīng)用碳纖維復(fù)合材料，直升機(jī)復(fù)合材料用量已達(dá)到結(jié)構(gòu)重量的40%-60%。航空復(fù)合材料的優(yōu)勢(shì)包括高強(qiáng)度、低密度、優(yōu)異的抗腐蝕性能和設(shè)計(jì)的靈活性。它們被廣泛應(yīng)用于航空器的結(jié)構(gòu)部件，如機(jī)身、機(jī)翼、尾翼等，以提高飛機(jī)的性能、降低燃料消耗，并滿足輕量化和高強(qiáng)度的要求。借助于國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目的成功，中國(guó)航空航天產(chǎn)業(yè)高速擴(kuò)張，2022年中國(guó)航空航天復(fù)合材料制品規(guī)模增長(zhǎng)至601.13億元，其中：碳纖維類航空航天復(fù)合材料規(guī)模為283.25億元；陶瓷類航空航天復(fù)合材料規(guī)模為30.05億元；金屬及其他航空航天復(fù)合材料規(guī)模為524.05億元。預(yù)計(jì)到2023年我國(guó)航空航天復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模為696.86億元，其中：碳纖維類航空航天復(fù)合材料規(guī)模增長(zhǎng)至354.49億元；陶瓷類航空航天復(fù)合材料規(guī)模為11.79億元；金屬及其他航空航天復(fù)合材料規(guī)模為330.58億元。3、直升機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-旅游直升機(jī)的懸停特性，讓游客能夠更好地欣賞風(fēng)景。直升機(jī)為旅游業(yè)提供游覽飛行服務(wù)，給旅游業(yè)插上騰飛的翅膀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?2.46億人，比上年同期減少7.16億人；旅游收入為2.04萬(wàn)億元，較2021年減少0.88萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2023年旅游總?cè)舜斡型鲩L(zhǎng)至54.07億人，旅游收入有望增長(zhǎng)至5.2萬(wàn)億元五、直升機(jī)行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易中國(guó)直升機(jī)的進(jìn)口貿(mào)易通常涉及與其他國(guó)家的合作和采購(gòu)。中國(guó)可能從國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)口各類直升機(jī)，包括軍用和民用型號(hào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口量為46架，同比2021年減少33架，進(jìn)口金額為2.78億美元，同比增長(zhǎng)12.33%。從進(jìn)口單價(jià)來(lái)看，2016年我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口單價(jià)238.5萬(wàn)美元/架，2018年、2019年直升機(jī)進(jìn)口單價(jià)分別為203.0萬(wàn)美元/架、292.9萬(wàn)美元/架，2020年為257.3萬(wàn)美元/架，2021年以來(lái)，我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口單價(jià)連續(xù)三年上漲，截止2023年11月，我國(guó)直升機(jī)進(jìn)口單價(jià)為687.2萬(wàn)美元/架。六、直升機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、主要企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)，由于基礎(chǔ)薄弱、低空空域管制嚴(yán)格等原因，我國(guó)直升機(jī)裝備尚處于起步階段，機(jī)隊(duì)規(guī)模較小，大量市場(chǎng)份額被歐美制造商搶占。與世界水平相比，我國(guó)目前直升機(jī)擁有量和應(yīng)用程度都很低，存在著巨大的潛在市場(chǎng)。世界直升機(jī)技術(shù)來(lái)源于歐美，我國(guó)一直以來(lái)都在學(xué)習(xí)和跟蹤歐美先進(jìn)的直升機(jī)技術(shù)。近年來(lái)，我國(guó)直升機(jī)技術(shù)發(fā)展速度明顯加快，直升機(jī)技術(shù)體系已經(jīng)基本形成論證一代、研制一代、生產(chǎn)一代的良好發(fā)展勢(shì)頭。國(guó)產(chǎn)直升機(jī)“大家庭”不斷壯大，國(guó)內(nèi)一些科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)在直升機(jī)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)方面扮演著重要角色。這些機(jī)構(gòu)與制造商合作，推動(dòng)技術(shù)的進(jìn)步。中國(guó)等新興市場(chǎng)的直升機(jī)制造商也逐漸嶄露頭角。中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)（AVIC）的直升機(jī)制造分支和中國(guó)航空工業(yè)直升機(jī)公司（CAH），以及哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)等公司在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力逐漸增強(qiáng)。2、中航科工中航科工是中國(guó)最具規(guī)模的直升機(jī)制造商，產(chǎn)品涵蓋1噸、2噸、4噸、7噸及13噸級(jí)等各系列直升機(jī)，包括直8、直9、直11等系列（含AC系列）；同時(shí)和世界知名航空企業(yè)合作研制生產(chǎn)多種機(jī)型。2022年中航科工營(yíng)業(yè)額為712.43億港幣，2023年上半年中航科工營(yíng)業(yè)額為443.31億港幣。七、直升機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，我國(guó)政府的政策支持可能在直升機(jī)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)推廣方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。政策的引導(dǎo)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)力提升。當(dāng)前，直升機(jī)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)中的地位日益提高，各種突發(fā)性應(yīng)急事件要求全社會(huì)建立快速反應(yīng)機(jī)制，直升機(jī)技術(shù)在其中發(fā)揮不可替代的重要作用