智研咨詢發(fā)布-中國產(chǎn)權(quán)交易行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報告

智研咨詢發(fā)布—中國產(chǎn)權(quán)交易行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報告一、產(chǎn)權(quán)交易市場成交額產(chǎn)權(quán)交易是指一方依照法律和合同的規(guī)定，將企業(yè)財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一方，以及以購買、出售、兼并、拍賣等手段剝奪被交易企業(yè)法人資格或者改變法人實體的法律行為。中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，我國產(chǎn)權(quán)交易市場實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2021年年交易額再創(chuàng)歷史新高。2021年產(chǎn)權(quán)交易資本市場5大類業(yè)務(wù)共實現(xiàn)交易額22.3萬億元，首次突破20萬億元。2012至2021年10年間，產(chǎn)權(quán)交易資本市場累計交易額突破90萬億元，達(dá)到91.08萬億元，年均復(fù)合增長率29%。2012-2021年中國產(chǎn)權(quán)交易資本市場年交易額統(tǒng)計情況資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國產(chǎn)權(quán)交易行業(yè)市場全景調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》據(jù)中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會統(tǒng)計，2021年資產(chǎn)股權(quán)類業(yè)務(wù)交易額3.01萬億元，相比2020年（2.90萬億元）增長3.8%。金融資產(chǎn)類業(yè)務(wù)包括不良金融資產(chǎn)交易和金融產(chǎn)品交易，全年實現(xiàn)交易額16.27萬億元，相比2020年（11.25萬億元）增長44.6%。主要貢獻(xiàn)來自金融產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，全年實現(xiàn)交易額15.9萬億元，相比2020年（10.9萬億元）增長45.9%。2021年產(chǎn)權(quán)交易資本市場完成自然資源交易項目0.75萬億元，年交易額創(chuàng)歷史新高，相比2020年（4735.8億元）增長58%。2021年產(chǎn)權(quán)交易資本市場完成環(huán)境權(quán)交易0.02萬億元，相比2020年（78.4億元）增長193.2%。2021年招標(biāo)采購類業(yè)務(wù)年交易額達(dá)2.24萬億元，相比2020年（1.2萬億元）增長86.7%。2021年中國產(chǎn)權(quán)細(xì)分交易市場運(yùn)行情況資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理資產(chǎn)股權(quán)類業(yè)務(wù)包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)租賃、其他融資服務(wù)等具體業(yè)務(wù)種類，是產(chǎn)權(quán)交易行業(yè)最早開展的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)。2021年，完成各類所有制企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項目0.55萬億元（其中國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓0.48萬億元），占資產(chǎn)股權(quán)類業(yè)務(wù)的18.20%；助力各類所有制企業(yè)實現(xiàn)融資0.38萬億元（其中國有企業(yè)融資0.36萬億元），占資產(chǎn)股權(quán)類業(yè)務(wù)的12.52%；資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目實現(xiàn)交易額0.47萬億元（其中助力各級國有企業(yè)通過資產(chǎn)處置回籠資金0.16萬億元），占資產(chǎn)股權(quán)類業(yè)務(wù)的15.70%；資產(chǎn)租賃項目合同總金額達(dá)0.10萬億元，占資產(chǎn)股權(quán)類業(yè)務(wù)的3.30%；其他融資服務(wù)包括市場化債轉(zhuǎn)股、交易項目融資、股權(quán)質(zhì)押融資和融資租賃等類業(yè)務(wù)。全年實現(xiàn)交易額1.51萬億元，相比2020年（1.3萬億元）增長16.2%，占資產(chǎn)股權(quán)類業(yè)務(wù)的50.28%。2021年中國資產(chǎn)股權(quán)類主要業(yè)務(wù)占比情況資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理二、國有資產(chǎn)交易情況從國有資產(chǎn)成交數(shù)據(jù)看，近三年國資三項成交金額和成交數(shù)量都在增漲。2021年國資三項成交金額為7036.21億元，同比2020年40%；國資三項成交數(shù)量為41700宗，同比2020年增漲42.81%。2019-2021年國資三項成交數(shù)據(jù)變化趨勢資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理2021年企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交數(shù)量為4184宗，占國資三項總成交數(shù)量的10%；企業(yè)增資成交數(shù)量421宗，占國資三項總成交數(shù)量的1%；企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交數(shù)量37095宗，占國資三項總成交數(shù)量的89%。2021年企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額13843.06億元，占國資三項總成交金額的81%；企業(yè)增資成交金額1808.25億元，占國資三項總成交金額的11%；企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交金額1384.91億元，占國資三項總成交金額的8%。2021年國資三項成交數(shù)量及成交金額情況資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理從國資三項總成交金額地區(qū)分布看，北京成交金額占比最多，占總成交金額的19.76%。上海成交金額占總成交金額的14.23%，廣東地區(qū)成交金額占總成交金額的7.22%，山東地區(qū)成交金額占總成交金額的4.83%，四川地區(qū)成交金額占總成交金額的4.25%。國資三項總成交金額地區(qū)占比資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理從國資三項交易機(jī)構(gòu)看，北京產(chǎn)權(quán)交易所成交金額最多，成交金額占比35.23%。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所成交金額占比20.11%，重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所成交金額占比5.12%，廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所成交金額占比3.80%，北部灣產(chǎn)權(quán)交易所成交金額占比3.30%，其他機(jī)構(gòu)成交金額共占比32.46%。國資三項交易機(jī)構(gòu)成交金額占比資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理三、企業(yè)分布情況2021年國資三項總成交金額排名前十的央企集團(tuán)有：中國廣核、中國華電、中國五礦、中國電子、華僑城、招商局、中國船舶、國家電投、航天科工和中國石油。其成交金額分別為：315.85億元、183.73億元、152.46億元、126.86億元、110.74億元、107.32億元、97.15億元、65.24億元、56.06億元和54.88億元。2021年國資三項總成交金額排名前十的央企集團(tuán)（單位：億元）資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理2021年國資三項總成交金額排名前十的地方國企集團(tuán)有：上海地產(chǎn)、北京首農(nóng)、上海聯(lián)資、申能集團(tuán)、上海實業(yè)、北京基投、深圳國際、上海汽車、上海電氣和北京外服。其成交金額分別為：211.62億元、133.93億元、59.68億元、57.83億元、54.76億元、35.60億元、32.08億元、31.01億元、30.46億元和29.02億元。2021年國資三項總成交金額排名前十的地方國慶集團(tuán)資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理2021年，房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額948.71億元，成交數(shù)量369宗；制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額589.22億元，成交數(shù)量587宗；租賃商服行業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額383.43億元，成交數(shù)量445宗；電熱氣水企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額266.52億元，成交數(shù)量122宗；批發(fā)零售企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額170.56億元，成交數(shù)量316宗；科技服務(wù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額149.23億元，成交數(shù)量643宗；采礦業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額141.6億元，成交數(shù)量61宗；建筑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額141.32億元，成交數(shù)量162宗；信軟服務(wù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額83.22億元，成交數(shù)量216宗。企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額排名前十的行業(yè)資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理2021年企業(yè)增資成交金額多的行業(yè)是電熱氣水行業(yè)，其企業(yè)增資成交金額為569.34億元，成交數(shù)量為24宗。其次是制造業(yè)企業(yè)，其企業(yè)增資成交金額為357.4億元，成交數(shù)量為72宗。然后是科技服務(wù)行業(yè)，其企業(yè)增資成交金額為151.83億元，成交數(shù)量為56宗。企業(yè)增資成交金額排名前十的行業(yè)資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理2021年，企業(yè)房產(chǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交金額為353.73億元，占總成交金額的25%；企業(yè)設(shè)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交金額為108.28億元，占總成交金額的8%；企業(yè)在建工程資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交金額為36.90億元，占總成交金額的3%；企業(yè)土地使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交金額為42.00億元，占總成交金額的3%；企業(yè)交通運(yùn)輸工具資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交金額為24.90億元，占總成交金額的2%。各類企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交金額及占比資料來源：中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國產(chǎn)權(quán)交易行業(yè)市場全景調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)