燃料電池行業(yè)產業(yè)鏈分析

燃料電池行業(yè)產業(yè)鏈分析第一節(jié)燃料電池行業(yè)產業(yè)鏈介紹燃料電池行業(yè)屬于國民經(jīng)濟中的高科技行業(yè)，對我國節(jié)能減排和未來能源戰(zhàn)略的發(fā)展具有重要意義。在各種燃料電池中，質子交換膜燃料電池發(fā)展最快，廣泛應用于燃料電池汽車和各種微型燃料電池，因而本章主要分析其產業(yè)鏈狀況。燃料電池行業(yè)處于工業(yè)產業(yè)鏈的中游，它的上游主要是質子交換膜、催化劑和石墨材料等關鍵部件原材料行業(yè)，而它的下游行業(yè)主要包括汽車行業(yè)、使用微型燃料電池的數(shù)碼產品以及電力行業(yè)等。由于燃料電池發(fā)電相比水電、核能和太陽能等其他新能源發(fā)電方法短期來看不具備優(yōu)勢，其產業(yè)化還遙遙無期，而汽車行業(yè)因其技術相對較成熟而對燃料電池行業(yè)而言最為重要。汽車行業(yè)汽車行業(yè)數(shù)碼產品電力行業(yè)航空航天燃料電池行業(yè)質子交換膜、催化劑和石墨材料等原材料行業(yè)資料來源：世經(jīng)未來整理燃料電池行業(yè)產業(yè)鏈第二節(jié)燃料電池行業(yè)上游產業(yè)分析以我國燃料電池發(fā)展情況分析，現(xiàn)在燃料電池主要研究方向在燃料電池應用方面，投入的人力、資金大多集中在如何應用于汽車上，作為汽車動力讓汽車跑起來，如何用在通訊機站上，并能夠快速切換電源；而燃料電池生產企業(yè)在提高燃料電池性能、壽命、降低成本方面的研發(fā)工作也大多集中在如何改善氣道、如何提高催化劑的均勻性和生產工藝的研究上。目前我國質子交換膜燃料電池要想進一步提高性能，提高壽命和降低成本，主要精力應該放在燃料電池的質子交換膜、催化劑、碳纖維紙和石墨材料等4大主材上，如果這4大主材在性能上沒有新的突破、沒有新功能材料的出現(xiàn)、沒有材料的國產化，那么要想達到上述目標幾乎是不可能的。現(xiàn)在質子交換膜主要是從美國DuPant公司進口，碳紙主要從日本東麗公司進口，而這2家公司賣給我國企業(yè)的價格比賣給他們本國或第三國的價格要高出很多。因此造成了一個奇怪的現(xiàn)象，美國和日本的公司希望從中國買到比他們本土生產的要便宜的燃料電池，但我們的報價卻比他們自己生產的燃料電池還要貴，這就大大制約了中國燃料電池技術的發(fā)展。可以發(fā)現(xiàn)，我國過去燃料電池的發(fā)展已告一段落，未來要向高性能、高壽命、低成本的方向發(fā)展，這就要求加大燃料電池用材料研發(fā)的力度，并加快原材料國產化，使燃料電池原材料實現(xiàn)國產化。雖然我國也有企業(yè)在研制質子交換膜、碳纖維材料、催化劑和石墨材料，但由于國家在這方面的支持力度沒有像支持燃料電池生產企業(yè)的力度大，且應用量小，所以企業(yè)本身沒有研發(fā)的積極性，致使我國燃料電池企業(yè)生產了10年還沒有能夠用上國產4大主材中的3大主材。石墨材料近幾年已有了很大突破，板厚從3mm降到了現(xiàn)在的1mm、價格從最早的1元多/cm降到了現(xiàn)在的0.25元/cm，但仍然不能滿足商品化的要求。第三節(jié)上游行業(yè)對燃料電池行業(yè)的影響分析燃料電池行業(yè)的上游行業(yè)主要是制造質子交換膜、催化劑和石墨材料等關鍵部件的的相關行業(yè)，所以上游行業(yè)對燃料電池行業(yè)的影響主要是生產成本的影響，直接影響到產品價格的變化和燃料電池技術成熟水平，進而影響到燃料電池行業(yè)的產業(yè)化水平和發(fā)展前景。同時，燃料電池行業(yè)的變化也會對上游需求產生影響，如果燃料電池行業(yè)應用長時間無法產業(yè)化，也不會形成對上游產品的需求。作為環(huán)境友好型的高科技新興產業(yè)，燃料電池行業(yè)，特別是應用最多的燃料電池汽車的產品需求主要受國家政策引導為主，尚未形成有效的市場需求，因此整個宏觀經(jīng)濟的探底回升并未對行業(yè)產生多少負面影響，燃料電池行業(yè)仍然沿著其既定的發(fā)展路線前進。

第四節(jié)燃料電池行業(yè)下游產業(yè)分析一、汽車行業(yè)發(fā)展情況分析，中國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，累計產銷雙雙突破1300萬輛，同比增長創(chuàng)歷年最高，乘用車產銷首次超過1000萬輛，商用車總體也呈良好表現(xiàn)，我國首次成為世界第一汽車生產和消費國。在第4季度，汽車產銷連續(xù)3個月突破120萬輛，再創(chuàng)歷史新高。，我國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產銷呈較快增長態(tài)勢，工業(yè)總產值和工業(yè)銷售產值自4月份由負增長轉為正增長以后，增幅逐月上升。汽車工業(yè)重點企業(yè)（集團）經(jīng)濟效益繼續(xù)保持較快增長。（一）產銷情況，我國汽車產銷1379.10萬輛和1364.48萬輛，比上年增長48.30%和46.15%，產銷首次達到世界第一。產銷情況已從上半年的供不應求發(fā)展到供求基本平衡，全年產銷率為98.94%，產量增速已超過需求增速。2008年12月-12月汽車產銷量單位：輛，%生產銷售產量環(huán)比產量同比銷量環(huán)比銷量同比2008年12月627017-8.60-23.707415948.24-11.501月6568454.75-20.46735865-0.77-14.312月80790022.9623.0882755012.4324.723月109540035.595.55110980034.105.014月11568005.6117.8911531003.9124.975月1106900-4.5629.601119700-3.1134.026月11531004.1837.7311421002.0036.487月1109600-3.7752.151085600-4.9563.578月11407002.6286.1011385004.7181.689月136210019.4178.85133180016.9877.8810月1258018-7.6479.791226319-7.9272.4811月139143110.61104.2013376949.0894.4312月15247369.58144.9414136425.6891.67數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2008年12月-12月汽車產銷走勢圖（二）國內汽車市場價格穩(wěn)中略降據(jù)發(fā)改委價格監(jiān)測中心對我國36個大中城市監(jiān)測，國產汽車價格呈現(xiàn)中間高兩頭低的運行態(tài)勢，一季度汽車價格基本平穩(wěn)，二季度價格在需求推動下持續(xù)走高，至六、七月份價格達到全年峰值，分別比年初上漲0.60%和1.00%，均接近2008年同期價格水平。其后各月價格振蕩走低，年末由于供給不足，價格再次回升，但仍比年初價格下降近1個百分點，比上年下降0.37%。其中乘用車價格波動下行，商用車價格整體走高，進口汽車價格繼續(xù)呈上漲態(tài)勢。從監(jiān)測情況看，4季度汽車需求繼續(xù)保持強勁增長，市場多數(shù)車型貨源緊缺，產不足需，尤其是1.6升及以下小排量車型市場供不應求，個別熱銷車型甚至再次出現(xiàn)加價排隊提車現(xiàn)象，推動價格穩(wěn)中有升。監(jiān)測中心預計，后期市場在供給滯后需求情況下，汽車價格將會繼續(xù)保持穩(wěn)中小幅波動的運行態(tài)勢。4季度汽車價格走勢單位：%10月份11月份12月份環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比國產汽車-0.30-0.44-1.64-2.220.30-1.04其中：乘用車-0.18-2.42-1.56-3.070.09-1.74基本型乘用車-0.23-2.09-1.07-2.841.00-1.35運動型乘用車-0.06-2.03-2.46-2.90-0.73-2.85商用車-0.612.21-1.91-0.800.530.21進口汽車-0.051.780.271.101.743.37數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委（三）2010年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢展望1.汽車行業(yè)發(fā)展面臨的國內外經(jīng)濟形勢均向好，受各國政府大規(guī)模刺激政策的拉動世界經(jīng)濟在經(jīng)歷了前兩個季度的大幅衰退之后，第三季度逐漸走出金融危機的陰霾，溫和反彈，第4季度，更多國家的經(jīng)濟開始由衰退轉為增長。由于世界經(jīng)濟出現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，各國已經(jīng)開始醞釀退出經(jīng)濟刺激措施。在這一背景下，多數(shù)國家在推出的汽車消費刺激政策也將在2010年相繼終止。雖然世界經(jīng)濟的回暖將帶動個人汽車消費的增長，但可能失去各類政策刺激支持的海外汽車市場在2010年的前景仍將不太樂觀。從國內形勢來看，經(jīng)濟增長速度在第一季度觸底后持續(xù)回升，GDP增速連續(xù)三個季度持續(xù)回升，宏觀經(jīng)濟總體向好趨勢更加明確。2010年政府將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。因此預計2010年中國經(jīng)濟仍將保持較快增長，估計全年增速將在9%至10%之間。2.汽車產業(yè)扶持政策將進一步豐富12月的中央經(jīng)濟會議決定在2010年繼續(xù)實行“小排量乘用車購置稅減免”、“汽車摩托車下鄉(xiāng)”、“汽車以舊換新”等消費刺激政策，并對部分政策內容做出調整。除了這幾項推出的汽車消費刺激政策外，預計政府在2010年還將進一步豐富完善目前的汽車產業(yè)扶持政策，出臺《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》中提及尚未公布的產業(yè)政策。如果說的汽車產業(yè)政策側重于刺激銷量短期快速的增長，那么2010年的汽車產業(yè)政策將側重于提高我國汽車產業(yè)的國際競爭力，完善汽車消費市場的建設，使我國汽車產業(yè)持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。在新能源汽車方面，新能源汽車發(fā)展規(guī)劃已上報國務院，2010年有望正式頒布，同時，2010年節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市也將由13個擴大到20個。此外，私人購買新能源汽車補貼標準有望在2010年1季度公布。據(jù)悉，短期內可能會以北京、上海、重慶、長春、深圳5個城市作為試點，推行私人購買節(jié)能與新能源汽車補貼政策。補貼幅度和標準將接近公共服務領域購買新能源車的補貼辦法。隨著國家新能源購車補貼政策的落實，配套設施的逐步完善，2010年有望成為新能源汽車真正走向市場的開端。3.汽車銷量增長將放緩在宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好的背景下，加上諸多消費刺激政策的影響，2010年的汽車市場需求仍將旺盛，產銷將繼續(xù)增長。不過，由于大量消費者為趕搭政策“末班車”，紛紛搶在底提前購車，可能會透支部分需求。預計2010年汽車銷量增長會放緩。4.汽車價格將穩(wěn)中略降國產汽車價格呈現(xiàn)中間高兩頭低的運行態(tài)勢，一季度汽車價格基本平穩(wěn)，二季度價格在需求推動下持續(xù)走高，至六、七月份價格達到全年峰值，其后各月價格振蕩走低，年末由于供給不足，價格再次回升，全年累計比2008年同比下降0.37%。2010年我國汽車市場在全球車市逐漸復蘇的外部環(huán)境影響下，以及國內宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)與產業(yè)政策利好的雙重因素推動下，將會繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長。但底車市的熱銷在一定程度上透支了2010年的銷量，2010年汽車銷量增長將放緩，在眾車企產能大幅擴張而部分產品性價比差異不大的情況下，降價促銷將成為部分車企爭奪市場份額的重要手段。因此預計，隨著產能陸續(xù)釋放以及政策推動效應的逐步減弱，2010年汽車價格將會穩(wěn)中有降。二、新能源客車發(fā)展情況分析（一）產銷情況客車產銷量分別為35.80萬輛和35.41萬輛(含客車底盤)，同比僅微升6.18%和3.95%。與此形成鮮明對比的是，在近兩年業(yè)界吵得最為火熱的新能源汽車領域，全國產銷量分別為5294輛和5209輛，同比大增120.95%和113.75%，其中對新能源車增長貢獻較大的車型則是商用車。新能源商用車產銷量分別為5034輛和4890輛，在整個新能源汽車市場中占比分別高達95.09%和93.88%，而據(jù)專家推算，新能源商用車中70％以上為客車產品。由此分析可知，HYPERLINK新能源客車是當前我國汽車行業(yè)企業(yè)在新能源領域研發(fā)生產和競爭的重點與焦點。（二）新能源客車的主要類型1.HYPERLINK混合動力客車混合動力客車約占我國新能源客車市場90％以上份額，是無可爭議的主導車型。對于我國客車行業(yè)來說，混合動力主要是柴油—電混合，優(yōu)點是可以降低30%以上的燃油消耗，排放標準可以達到國Ⅳ水平，缺點是蓄電池容量和壽命問題沒有得到徹底解決，混合動力客車屬于發(fā)展期產品，允許進行批量生產，但只能在批準的區(qū)域、范圍、期限和條件下銷售、使用，并至少對20％銷售產品的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控，造成單車價格下不來。2.HYPERLINK純電動客車由蓄電池作為動力源，以電機代替燃油機，噪聲低、無污染，使用單一的電能源。而且，純電動車的蓄電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價“谷電”進行充電，可以平抑電網(wǎng)的峰谷差。目前，我國純電動車主要用于機場、社區(qū)、球場等地方。純電動客車作為起步期產品，只能進行小批量生產，在批準的區(qū)域、范圍、期限和條件下進行示范運行，并對全部產品進行實時監(jiān)控。3.燃料電池客車主要是氫燃料電池客車，被認為是最有前途的產品，能夠真正解決能源短缺問題，并且真正實現(xiàn)了零排放。但也是屬于起步期產品。4.CNG客車CNG(壓縮天然氣)作為一種氣體燃料，與空氣混合更均勻，燃燒更加充分，排放的CO、HC等有害物質更少；天然氣燃燒后沒有積炭，可減少發(fā)動機磨損，維護保養(yǎng)費用低；天然氣發(fā)動機改裝簡單，特別是用汽油機改裝的雙燃料發(fā)動機，因性價比極高，使用廣泛；此外更重要的一點是，行駛同樣公里數(shù)，天然氣客車的燃料費用要遠低于柴油或者汽油機，經(jīng)濟效益非常高。5.HYPERLINKLNG客車LNG(液化天然氣)可以更大地壓縮天然氣體積，一次充氣，可以行駛500km甚至1000km以上，非常適合長途運輸使用，并且LNG是液態(tài)，不受天然氣管網(wǎng)的影響，同時各項指標顯著優(yōu)于LPG。6.LPG客車LPG(液化石油氣)的性能和使用基本與CNG相似，其使用的原因主要有三方面：一是作為燃油的替代品，二是排放清潔，污染較低，三是使用價格便宜。不過，因為液化石油氣也是來自石油，資源有限，因此目前推廣受到廣泛質疑。7.醇燃料客車醇燃料主要是指甲醇和乙醇，目前國內外應用較多的是在汽油中混合一定比例的醇燃料，也有部分地區(qū)使用的是高比例的醇燃料。由于甲醇燃料來源廣，可以從天然氣、劣質煤、油砂、木屑等凡是能產生一氧化碳和氫氣的物質中提煉出來，并且生產工藝簡單，設備少，運輸方便，故在我國得到主要應用。但是近年來國際上對于乙醇燃料的研究更加重視。8.其它能源客車目前在我國出現(xiàn)的主要有二甲醚燃料與液壓混合動力公交車和超級電容公交車等。（三）我國新能源客車主要產品一覽1.混合動力客車1、福田歐VBJ6113/6123混合動力客車BJ6113/6123系列低地板大型混合動力城市客車由北汽福田歐V客車公司研發(fā)生產。其采用伊頓并聯(lián)式混合動力系統(tǒng)，康明斯柴油機和電機相匹配，制動能量回收后儲存在蓄電池。與同類產品相比，加速時間縮短20%；平均百公里燃油消耗為30.5L，節(jié)油率≥25%。據(jù)有關資料介紹，NOx減少27％，微粒物減少19％，接近歐IV水平；續(xù)駛里程為240km、最高車速達80km/h、0~50km/h加速時間為21.7s、最大爬坡度可達20%以上、加速行駛時車外噪聲僅為73.2dB(A)。目前，北汽福田的新能源車輛已邁出商業(yè)化的步伐，開始走向國內外市場。2008年12月，該公司與北京公交集團簽下800輛的訂單，6月首批交付50輛。北汽福田最近確定了占地1000畝、投資50億元的新能源車輛生產基地，具有年產各類替代能源和新能源客車5000輛、發(fā)動機40萬臺的能力。2、東風EQ6110HEV混合動力公交車東風EQ6110HEV混合動力公交車由東風電動車輛股份公司自主研發(fā)，擁有完全自主知識產權。該車驅動系統(tǒng)裝載電控柴油發(fā)動機、風冷式開關磁阻電機和高性能鎳氫蓄電池。與一般燃油客車相比，該車動力性能相當，減少溫室氣體排放30%，降低燃油消耗30%。8月，武漢市公交集團有限責任公司與東風電動車輛股份有限公司簽訂了首批400輛混合動力公交車采購合同，標志著武漢市“十城千輛”新能源車推廣項目進入實際操作階段。據(jù)了解，在今后的三年內，武漢市公交集團公司將繼續(xù)采購相關新能源公交車超過1000輛。作為混合動力汽車的核心部件，首批400輛新能源汽車的動力蓄電池系統(tǒng)主要采用湖南神舟科技股份有限公司研制的高功率鎳氫動力蓄電池系統(tǒng)。3、一汽解放系列混合動力客車7月，在第六屆中國(長春)國際汽車博覽會上，一汽集團展出了最新研制的包括混合動力客車在內的解放7m商務系列、10m公交系列、11m公路系列和12m城市系列共4種混合動力客車，其中CA6120URH2包括“氣電”、“油電”、“油氣”、“純電動”等多種12m混合動力城市客車。CA6120URH混合動力城市客車采用BF6M1013-22E36缸，增壓中冷電噴柴油機，額定功率203kW，最大扭矩760Nm，采用三相交流異步電機，額定功率30kW，峰值功率90kW，采用一汽CA5-85AMT和336V、40Ah鎳氫蓄電池，具有起動/停止系統(tǒng)和制動能量回收系統(tǒng)，最高車速85km/h。標準工況百公里油耗3L。2.純電動客車1、安凱純電動旅游客車安凱純電動旅游客車由安徽安凱客車公司研制生產。早在2007年10月中旬，安凱生產的首批6輛12m純電動豪華客車就完工下線了，這批純電動車是2008年北京奧運會的指定專用車輛。在奧運會之后，安凱生產的純電動旅游客車又成為2010年上海世博會指定用車。它是在安凱尊駕車型的基礎上研發(fā)的。安凱是國內最早把純電動技術應用到旅游客車上的企業(yè)，在提高電動客車檔次的同時，也提高了中國純電動技術應用的水平。一直以來困擾純電動客車發(fā)展的技術難題是續(xù)駛里程問題。安凱純電動旅游客車采用目前最先進的上海瑞華集團磷酸鐵鋰鋰離子蓄電池+超級電容器做為動力，磷酸鐵鋰鋰離子蓄電池628V109A、超級電容器容量3000法拉，電機功率147kW，可滿足城市公交車每天平均行駛里程的要求，最高時速可達80~100km，完全解決了續(xù)駛里程的問題。2、中通奧運用純電動客車中通客車制定了“以發(fā)展混合動力客車為主、探索純電動客車在特定環(huán)境下應用，跟蹤燃料電車客車發(fā)展趨勢”的路線。中通奧運純電動客車針對“奧運會”和“世博會”等清潔用車特點，將北京理工大學成熟的純電動動力系統(tǒng)、北京交通大學的蓄電池管理系統(tǒng)與中通“夢幻”全承載超豪華商務客車進行集成，采用電路化技術，在不影響車輛性能的前提下，實現(xiàn)了“零排放”。整車采用三套CAN網(wǎng)絡通訊，實時跟蹤監(jiān)測車輛動態(tài)行駛特性、單體電池特性和高壓電器特性，極大地提高了整車的安全性和可靠性。中通客車純電動客車項目于2005年啟動，2006年底“奧運純電動客車”列入國家“十一五”863計劃，其節(jié)能、環(huán)保作用非常明顯，無論是國內市場還是國外市場都有廣闊的前景。3.燃料電池客車產品福田BJ6123C6N4D氫燃料電池城市客車是目前我國研制成功并順利下線的燃料電池客車產品之一，采用燃料電池發(fā)動機和蓄電池串聯(lián)混合動力系統(tǒng)，2臺50kW燃料電池發(fā)動機，336V、80Ah鋰離子蓄電池，100kW交流異步電機，20MPa壓縮氫140L貯氫缸10個，