全球管理咨詢行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告-培訓(xùn)課件外文版2024.5

INDUSTRIEN

&

M?RKTEUnternehmensberatungKAPITEL

01überblickUmsatzderUnternehmensberatungsbrancheinDeutschlandvon2001bis2022(inMilliardenEuro)UmsatzderUnternehmensberatungsbrancheinDeutschlandbis202250454035302543,738,13634,633,831,52926,9825,223,722,320,618,918,2201510517,616,414,713,212,912,3

12,2

12,32001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

20223Beschreibung:Mitrund43,7MilliardenEuroistderUmsatzdesBeratungsmarktesinDeutschlandimJahr2022imVergleichzumVorjahrdeutlichgestiegen.DiesgehtmiteinersteigendenAnzahlanBeratungsunternehmenundUnternehmensberater:inneneinher-imJahr2021gabesrund26.000BeratungsfirmeninDeutschland.ZehnJahrezuvorwareneslediglichrund14.100Unternehmen.MehrHinweis(e):Deutschland;2001bis2022Quelle(n):BDUUmsatzver?nderungaufdemUnternehmensberatungsmarktinDeutschlandindenJahrenvon2004bis2020(imVergleichzumVorjahr)Umsatzver?nderungaufdemdeutschenConsultingmarktimVorjahresvergleichbis202014%11,8%11,4%12%10%8%10,7%9,5%8,5%8%7,4%7,3%7,3%7%6,9%6,4%6,3%5,8%5,7%6%4%2%0%-2%-4%-3,1%2008-3,2%20202004200520062007200920102011201220132014201520162017201820194Beschreibung:ImJahr2020lagderGesamtumsatzaufdemdeutschenBeratungsmarktbeiinsgesamtrund34,6MilliardenEuro.ImVergleichzumVorjahrentsprichtdieseinemRückgangderUmsatzerl?sevon3,2Prozent.ImJahr2020wurdedieWirtschaftinDeutschlandvoneinerstarkenRezessiongetroffen.SchulddaranwarderAusbruchdesCoronavirusunddiedamitverbundenenBeschr?nkungenw?hrendderLockdowns.DieAuswirkungenderPandemiewarenauchaufdemMarktfür[...]

MehrHinweis(e):Deutschland;2004bis2020Quelle(n):BDUUmsatzverteilungderUnternehmensberaterbrancheinEuropa*imJahr2021nachBeratungsbereichenUmsatzverteilungdereurop?ischenBeraterbranchenachBeratungsbereichen2021Umsatzanteil10%0%5%15%20%25%TechnologieProzessmanagementStrategieberatung23,7%20,9%19,9%People&Change13,8%Finanz-undRisiko-managementSalesundMarketingSonstige10,4%4,5%6,8%5Beschreibung:DieStatistikzeigtdieUmsatzverteilungderUnternehmensberaterbrancheinEuropaimJahr2021nachBeratungsbereichen.ImSegmentStrategieberatungerwirtschaftetedieBeraterbrancheinEuroparund20ProzentdesUmsatzes.

MehrHinweis(e):Europa;2021;*InderStudiewurden8europ?ischeL?nderbetrachtet.DieseL?nderrepr?sentieren69%deseurop?ischenBruttoinlandsproduktes.

MehrQuelle(n):FEACOUmsatzverteilungderUnternehmensberaterbrancheinEuropa*imJahr2021nachKundenbranchenUmsatzverteilungdereurop?ischenBeraterbranchenachKundenbranchen202130%26,9%24,1%25%20%15%10%5%15,6%15,2%10,6%7,6%0%Finanzdienst-leistungenKonsum-undIndustrieprodukte?ffentlicherSektorEnergieundVersorgungs-

Telekommunikationund

AndereDienstleistungenunternehmen

Medien6Beschreibung:DieStatistikzeigtdieUmsatzverteilungderUnternehmensberaterbrancheinEuropaimJahr2021nachKundenbranchen.AufdieKundenbrancheFinanzdienstleistungenentfielenimJahr2021rund27ProzentdesUmsatzesderUnternehmensberatungen.MehrHinweis(e):Europa;2021;*InderStudiewurden9europ?ischeL?nderbetrachtet.DieseL?nderrepr?sentieren76Prozentdeseurop?ischenBruttoinlandsproduktes.

MehrQuelle(n):FEACOAnzahldersozialversicherungspflichtigBesch?ftigteninderUnternehmensberatunginDeutschlandvon2012bis2022Besch?ftigteinderUnternehmensberatunginDeutschlandbis2022140.000120.000100.000119.120103.30791.40489.49383.17180.00060.00040.00020.000074.49767.55062.52858.94557.48855.101201220132014201520162017201820192020202120227Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahldersozialversicherungspflichtigBesch?ftigteninderUnternehmensberatunginDeutschlandindenJahrenvon2012bis2022.DieDatenbeziehensichjeweilsaufdenStichtag31.DezemberindeneinzelnenBerichtsjahrenundwurdenaufBasisderKlassifizierungderBerufevon2010erhoben.Am31.Dezember2022gabesrund119.100sozialversicherungspflichtigBesch?ftigteinderUnternehmensberatunginDeutschland.

MehrHinweis(e):Deutschland;2012bis2022Quelle(n):BundesagenturfürArbeitErzeugerpreisindex(2015=100)inderPublic-Relations-undUnternehmensberatung*vom1.Quartal2019biszum1.Quartal2023inDeutschlandErzeugerpreisindexinderUnternehmensberatungbiszum1.Quartal2023110,0109109,0108,0107,0106,0105,0104,0103,0102,0106,6106,1106,1106104,6104,6104103,8103,7103,7103,7103,7103,5103,2103,1102,9Q1'19

Q2'19

Q3'19

Q4'19

Q1'20

Q2'20

Q3'20

Q4'20

Q1'21

Q2'21

Q3'21

Q4'21

Q1'22

Q2'22

Q3'22

Q4'22

Q1'238Beschreibung:ImerstenQuartal2023lagderErzeugerpreisindexinderPublic-Relations-undUnternehmensberatunginDeutschlandbeieinemIndexwertvon109Punkten.SomitistderPreisfürdieDienstleistungeinerUnternehmensberatungumneunIndexpunkteseitdemJahr2015gestiegen.MehrHinweis(e):Deutschland;1.Quartal2019bis1.Quartal2023Quelle(n):StatistischesBundesamtBeurteilungdereigenenUmsatzentwicklungvonFirmenausdemBereichPR-/Unternehmensberatungvom2.Quartal2018biszum2.Quartal2023UmsatzbeurteilungimBereichPR-/UnternehmensberatunginDeutschlandbis2023Steigend7,7%GleichbleibendSinkend1%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1,2%4,1%5%5,3%

3,1%8,2%3,1%9%7,2%11,2%45,1%12,2%34,2%12,8%30,7%13,5%70,3%13,8%42,8%0,4%9,2%4,4%

25,1%26,5%0,7%32,8%50,4%50,2%49,4%

6,2%48,6%65,6%60,7%74,8%71%

60%1,9%44,6%1,8%3,8%6,3%35%57,2%16,3%21,3%28,5%63,1%8,7%56,5%53,6%45,6%43,7%2,6%43,4%44,2%0,4%33,4%34%30,3%0,4%

18,9%6,3%31%25,9%23%16,2%14,6%1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q'18

'18

'18

'18

'19

'19

'19

'19

'20

'20

'20

'20

'21

'21

'21

'21

'22

'22

'22

'22

'23

'23

'23*9Beschreibung:ImzweitenQuartal2023konntenrund16ProzentderFirmenausdemBereichPublicRelations-undUnternehmensberatunginDeutschlandsteigendeUms?tzeverzeichnen.FürdasdritteQuartal2023erwartetenrund44ProzenteineUmsatzsteigerung.MehrHinweis(e):Deutschland;Q22018bisQ22023;UnternehmenmitmindestensfünfBesch?ftigten;*ErwartungDieDatenvergangenerQuartalestammenausdenentsprechendenQuartalsberichtendesZEW,diehierabrufbarsind.

MehrQuelle(n):ZEWKAPITEL

02UnternehmenFührendeinternationaleManagementberatungeninDeutschland*indenJahren2021bis2022nachweltweitemBeratungsumsatz(inMilliardenEuro)FührendeinternationaleManagementberatungeninDeutschlandnachUmsatzbis2022UmsatzinMilliardenEuro202220211505102025303532,4AccentureDeloitte23,129,521,219,718,7PricewaterhouseCoopersErnst&Young14,413,514,7KPMG11,510,614,7McKinsey&CompanyBostonConsultingGroupWillisTowersWatsonIBM11,19,38,48,47,676,4Bain&Company5,511Beschreibung:DerUmsatzderManagementberatungAccentureimJahr2022betrugweltweitgem??Lünendonkrund32,4MilliardenEuro.DieDatenstammenauseinerPublikationderLünendonkGmbH.MehrHinweis(e):Deutschland;2021bis2022;*Unternehmen,dienichtihrenHauptsitzsowiedieMehrheitdesGrund-undStammkapitalsinDeutschlandhabenundsignifikanteUms?tzemitManagementberatungsleistungeninDeutschlanderzielten.Es[...]MehrQuelle(n):LünendonkFührendeinternationaleManagementberatungeninDeutschland*indenJahren2021bis2022nachweltweiterMitarbeiterzahlInternationaleManagementberatungeninDeutschlandnachMitarbeiterzahlbis2022AnzahlderMitarbeiter20222021020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000160.000180.000AccentureDeloitte125.000119.500145.700133.926Ernst&YoungPricewaterhouseCoopersKPMG102.484105.96081.36985.70075.80048.000IBM42.00046.600WillisTowersWatsonsMcKinsey&CompanyMercer44.20045.00038.00026.00025.70018.000Bain&Company13.00012Beschreibung:DieweltweiteMitarbeiterzahlderUnternehmensberatungDeloittefürdasJahr2022betruggem??Lünendonk145.700Personen.DieDatenstammenauseinerPublikationderLünendonkGmbH.

MehrHinweis(e):Deutschland;2021bis2022;*Unternehmen,dienichtihrenHauptsitzsowiedieMehrheitdesGrund-undStammkapitalsinDeutschlandhabenundsignifikanteUms?tzemitManagementberatungsleistungeninDeutschlanderzielten.[...]MehrQuelle(n):LünendonkFührendedeutscheManagementberatungenimJahr2022nachJahresumsatz(inMillionenEuro)FührendeManagementberatungeninDeutschlandnachUmsatz2022JahresumsatzinMillionenEuro01002003004005006007008009008701.000RolandBergerHoldingGmbHSimon-Kucher&PartnersStrategyConsultantsGmbHQ_PeriorAG534,9286271PorscheConsultingGruppeHorváthAG(Horváth&PartnersGruppe)d-fineGmbH270221,6214,4DeteconInternationalGmbHzeb/rolfes.schierenbeck.associatesGmbHKPSAG200,2179,5140,5goetzpartnersGroup13Beschreibung:DerJahresumsatzderManagementberatungRolandBergerinDeutschlandimJahr2022betruggem??Lünendonkrund870MillionenEuro.DamitwardasUnternehmendasführendedeutscheManagementberatungsunternehmenimJahr2022.DieDatenstammenauseinerPublikationderLünendonkGmbH.MehrHinweis(e):Deutschland;2022Quelle(n):LünendonkFührendedeutscheManagementberatungenimJahr2022nachMitarbeiterzahlManagementberatungeninDeutschlandnachMitarbeiterzahl2022AnzahlderMitarbeiter:innen1.000

1.50005002.0002.5003.0003.0003.500RolandBergerHoldingGmbHSimonKucher&PartnersGmbHDeteconInternationalGmbHd-fineGmbH2.0001.2171.2151.0591.015HorváthAG(Horváth&Partners-Gruppe)Q_PeriorAGzeb.rolfes.schierenbeck.associatesGmbHKPSAG906906PorscheConsultingGruppe4flowAG84080514Beschreibung:DieMitarbeiterzahlinDeutschlandderUnternehmensberatungRolandBergerfürdasJahr2022betruggem??Lünendonkrund3.000Mitarbeiter:innen.DamitwardieRolandBergerHoldingGmbHdieführendedeutscheManagementberatungnachBesch?ftigtenimJahr2022.DieDatenstammenauseinerPublikationderLünendonkGmbH.MehrHinweis(e):Deutschland;2022Quelle(n):LünendonkAnzahlderBeratungsunternehmeninDeutschlandvon2008bis2021AnzahlderBeratungsunternehmeninDeutschlandbis202130.00026.00025.00025.00020.00015.00010.0005.000020.00019.00016.00015.30015.39015.42515.00014.10013.85013.60013.260200820092010201120122013201420152016201720182020202115Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderBeratungsfirmeninDeutschlandindenJahrenvon2008bis2021.ImJahr2021gabesrund26.000BeratungsfirmenindenendieUnternehmensberaterinDeutschlandarbeiten.

MehrHinweis(e):Deutschland;2008bis2021Quelle(n):BDUKAPITEL

03Besch?ftigte&VerdienstAnzahlderUnternehmensberaterinDeutschlandvon2008bis2020AnzahlderUnternehmensberaterinDeutschlandbis2020200.000180.000160.000140.000184.500128.000124.000118.000115.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000109.500106.45098.25095.00091.20087.00085.60084.625200820092010201120122013201420152016201720182019202017Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderUnternehmensberaterinDeutschlandindenJahrenvon2008bis2020.ImJahr2020arbeiteteninDeutschlandrund184.500UnternehmensberaterindenBeratungsfirmen.

MehrHinweis(e):Deutschland;2008bis2020Quelle(n):BDUAnzahldersozialversicherungspflichtigBesch?ftigteninderUnternehmensberatunginDeutschlandvon2012bis2022Besch?ftigteinderUnternehmensberatunginDeutschlandbis2022140.000120.000100.000119.120103.30791.40489.49383.17180.00060.00040.00020.000074.49767.55062.52858.94557.48855.1012012201320142015201620172018201920202021202218Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahldersozialversicherungspflichtigBesch?ftigteninderUnternehmensberatunginDeutschlandindenJahrenvon2012bis2022.DieDatenbeziehensichjeweilsaufdenStichtag31.DezemberindeneinzelnenBerichtsjahrenundwurdenaufBasisderKlassifizierungderBerufevon2010erhoben.Am31.Dezember2022gabesrund119.100sozialversicherungspflichtigBesch?ftigteinderUnternehmensberatunginDeutschland.

MehrHinweis(e):Deutschland;2012bis2022Quelle(n):BundesagenturfürArbeitH?hedesdurchschnittlichenBruttojahresverdienstesvonVollzeit-ArbeitnehmerninderBranche"Unternehmensberatung"inDeutschlandvon2010bis2021(inEuro)BruttojahresverdienstinderUnternehmensberatunginDeutschlandbis202190.00082.87480.71678.20577.51377.02580.00070.00060.00050.00040.00030.00020.00010.000074.42874.79972.11371.09470.00769.21368.13720102011201220132014201520162017201820192020202119Beschreibung:DieseStatistikzeigtdendurchschnittlichenBruttojahresverdienstvonArbeitnehmerninderBranche"Unternehmensberatung"(VerwaltungundFührungvonUnternehmenundBetrieben;Unternehmensberatung)inDeutschlandindenJahrenvon2010bis2021.ImJahr2021betrugderdurchschnittlicheBruttojahresverdienstimBereichUnternehmensberatunginDeutschlandüber80.700Euro.MehrHinweis(e):Deutschland;2010bis2021Quelle(n):StatistischesBundesamtH?hedesdurchschnittlichenBruttomonatsverdienstesvonVollzeit-ArbeitnehmerninderBranche"Unternehmensberatung"inDeutschlandimJahr2021nachGeschlecht(inEuro)BruttomonatsverdienstvonVollzeit-ArbeitnehmerninderUnternehmensberatung2021M?nnerFrauenGesamt9.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00007.9797.8626.8316.7265.0254.9644.8364.3613.815NeueL?nder(ohneBerlin)FrüheresBundesgebiet(einschlie?lichBerlin)Deutschland20Beschreibung:DieStatistikzeigtdendurchschnittlichenBruttomonatsverdienstvonArbeitnehmerninderBranche"Unternehmensberatung"(VerwaltungundFührungvonUnternehmenundBetrieben;Unternehmensberatung)inDeutschlandimJahr2021.EswirdweiterhinnachdemGeschlechtsowiealtenundneuenBundesl?ndernunterschieden.ImJahr2021betrugderdurchschnittlicheBruttomonatsverdienstimBereichUnternehmensberatungindenneuenL?ndernohneBerlinrund4.360Euro.MehrHinweis(e):Deutschland;2021Quelle(n):StatistischesBundesamtKAPITEL

04Kennzahlenausgew?hlterBeratungsunternehmenWeltweiterBeratungsumsatzderBostonConsultingGroupGmbHindenJahren2013bis2022(inMilliardenEuro)UmsatzderBostonConsultingGroupweltweitbis20221210811,19,37,67,56,45,664205,14,53,43201320142015201620172018201920202021202222Beschreibung:ImJahr2022setztedieUnternehmensberatungBostonConsultingGroupweltweit11,1MilliardenEuroum.DieDatenstammenauseinerPublikationderLünendonkGmbH.MehrHinweis(e):Weltweit;2013bis2022Quelle(n):LünendonkWeltweiteMitarbeiterzahlenderBostonConsultingGroupindenJahren2013bis2022AnzahlderMitarbeitendenvonTheBostonConsultingGroupweltweitbis202235.00030.00025.00020.00030.00025.00022.50021.00018.50016.00014.00015.00010.0005.000012.00010.50020149.70020132015201620172018201920202021202223Beschreibung:ImJahr2022arbeitetenweltweitrund30.000Mitarbeiter:innenbeiderUnternehmensberatungTheBostonConsultingGroup.DieDatenstammenauseinerPublikationderLünendonkGmbH.IMehrHinweis(e):Weltweit;2013bis2022Quelle(n):LünendonkWeltweiteBeratungsums?tzevonMcKinsey&CompanyInc.indenJahren2013bis2022(inMilliardenEuro)UmsatzvonMcKinsey&CompanyInc.weltweitbis20221614121014,710,69,49,38,78,68,1864207,45,65,3201320142015201620172018201920202021202224Beschreibung:ImJahr2022setztedieUnternehmensberatungMcKinsey&CompanyInc.weltweitgesch?tztrund14,7MilliardenEuroum.DieDatenstammenauseinerPublikationderLünendonkGmbH.MehrHinweis(e):Weltweit;2013bis2022Quelle(n):LünendonkWeltweiteMitarbeiterzahlenvonMcKinsey&CompanyInc.indenJahren2013bis2022AnzahlderMitarbeitendenvonMcKinsey&CompanyInc.weltweitbis202250.00045.00040.00035.00045.00038.0