【魔鏡洞察】運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)洞察報(bào)告 2024

MoojingMarketIntelligence2023運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)洞察報(bào)告SPEAKER：魔鏡分析師團(tuán)隊(duì)DATE：2024年5月?伴隨著疫后時(shí)代消費(fèi)者對(duì)健康的重視與近年來(lái)國(guó)潮的崛起，運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)以優(yōu)于鞋服市場(chǎng)平均表現(xiàn)的態(tài)勢(shì)保持持續(xù)增長(zhǎng)。消費(fèi)升級(jí)與“性價(jià)比”經(jīng)濟(jì)的同時(shí)興起，運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)圍繞“專業(yè)化”與“場(chǎng)景化”等呈現(xiàn)出細(xì)分化趨勢(shì)，如何更有針對(duì)性地打造消費(fèi)者細(xì)分需求下的產(chǎn)品？邊際效應(yīng)促使線上市場(chǎng)的流量費(fèi)用愈發(fā)高昂，如何針對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行更加精準(zhǔn)的投放與營(yíng)銷？?基于以上背景，本研究期望以尋找品牌機(jī)會(huì)點(diǎn)為主線，聚焦運(yùn)動(dòng)鞋服重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)，從市場(chǎng)、渠道、品牌策略等角度，尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，并結(jié)合運(yùn)動(dòng)鞋服賽道電商評(píng)論的輿情表現(xiàn)，如從人群、場(chǎng)景等維度，洞察品牌在運(yùn)動(dòng)鞋服賽道的機(jī)會(huì)點(diǎn)，為品牌提供市場(chǎng)洞察與建議。?以魔鏡電商（淘寶+天貓+京東+抖音）數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合桌面研究、電商輿情交叉分析，形成機(jī)會(huì)建議；?涉及類目與數(shù)據(jù)范圍：以淘系平臺(tái)一級(jí)類目“運(yùn)動(dòng)鞋new、運(yùn)動(dòng)服/休閑服裝”為映射的淘寶+天貓+京東+抖音平臺(tái)運(yùn)動(dòng)鞋服商品數(shù)據(jù)；?電商評(píng)論數(shù)據(jù)處理規(guī)則：參考魔鏡電商聆聽產(chǎn)品評(píng)論維度，對(duì)“場(chǎng)景”、“人群”等維度評(píng)論關(guān)鍵詞按詞頻排序，對(duì)關(guān)鍵詞人工打標(biāo)簽并結(jié)合評(píng)論內(nèi)容劃分維度。223運(yùn)動(dòng)專業(yè)化羽毛球鞋、排球鞋等專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋類增速顯著優(yōu)于整體市場(chǎng)。相比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)較低運(yùn)動(dòng)參與比例與各種競(jìng)技運(yùn)動(dòng)得發(fā)展不均衡，造成部分專業(yè)運(yùn)動(dòng)發(fā)展滯后，為運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)的細(xì)分品穿著日?；┲浑p舒適且時(shí)尚的運(yùn)動(dòng)鞋來(lái)一場(chǎng)CityWalk，日常通勤的沖鋒衣機(jī)能風(fēng)穿搭，運(yùn)動(dòng)鞋服從時(shí)尚性、舒適性等多維度贏得消費(fèi)者青睞融入日常穿搭。運(yùn)動(dòng)品牌時(shí)尚化、時(shí)尚品牌運(yùn)動(dòng)化、戶外品牌輕量化，各品牌商以各種角度紛紛入局。一方面，運(yùn)動(dòng)與戶外科技能更好的改善日常穿著體驗(yàn)；另一方面，小眾專業(yè)運(yùn)動(dòng)帶有的“貴族”屬性更能滿足中產(chǎn)階級(jí)差異化的需市場(chǎng)細(xì)分化運(yùn)動(dòng)鞋服線上市場(chǎng)已降至個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，承壓的增速、新興專業(yè)化運(yùn)動(dòng)的興起與窺伺運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)的各類入局者將共同助推市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，瑜伽場(chǎng)景帶火的lululemon、健步鞋發(fā)展壯大的足力健也顯露出細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。搶占新興專業(yè)運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)品牌即產(chǎn)品的心智資源，發(fā)掘不同圈層消費(fèi)者的潛在需求場(chǎng)景，將成為品牌競(jìng)爭(zhēng)的重要課題。專業(yè)運(yùn)動(dòng)高端化契機(jī)多個(gè)品類高價(jià)格段市場(chǎng)大幅領(lǐng)先低價(jià)格段的市場(chǎng)增速表明專業(yè)運(yùn)動(dòng)高端化契機(jī)痛點(diǎn)背后潛在需求性價(jià)比經(jīng)濟(jì)的流行倒逼質(zhì)量、材質(zhì)等的產(chǎn)品維度的全面改善，低價(jià)格段商品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等剛需或愈發(fā)明顯；肥胖、腿粗、大胸等困擾消費(fèi)者運(yùn)動(dòng)、穿著體驗(yàn)問(wèn)題背后痛點(diǎn)背后潛在需求功能、科技與場(chǎng)景適配專業(yè)運(yùn)動(dòng)發(fā)展壯大需要時(shí)間培育，而發(fā)掘現(xiàn)有消費(fèi)者亟待滿足的細(xì)分場(chǎng)景，利用防曬、防蚊、防割傷等功能或科技面料更好地融入消費(fèi)者日常穿搭或者與消費(fèi)者更具功能、科技與場(chǎng)景適配Contents目錄01市場(chǎng)概況04消費(fèi)者輿情分析05女子運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)06籃球運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)07跑步運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)1鞋服市場(chǎng)概況?2023年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3858億元，20年至23年間因疫情影響增速有所放緩。隨著中國(guó)鞋服品牌登上國(guó)際時(shí)裝周舞臺(tái)以國(guó)潮文化的流行，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)內(nèi)掀起了“國(guó)潮熱”，國(guó)貨品牌紛紛開始崛起，促使運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。?從銷售渠道來(lái)看，中國(guó)鞋服市場(chǎng)已進(jìn)入全渠道銷售時(shí)代，線下和線上銷售額占比約為六四開(61.8%：38.2%)，線下依然是鞋服行業(yè)的經(jīng)營(yíng)主戰(zhàn)場(chǎng)。2014-2023年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模及增速2014-2023年中國(guó)鞋服行業(yè)線上和線下零售占比0 數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡洞察；國(guó)海證券;艾媒咨詢；66?除日本外，世界主要國(guó)家人均運(yùn)動(dòng)鞋服消費(fèi)水平均有不同程度的增長(zhǎng)，中國(guó)增長(zhǎng)最為迅速，2022年較2010年增長(zhǎng)高達(dá)164%，同期增長(zhǎng)較快的美國(guó)、韓國(guó)和英國(guó)的增速分別為95%、62%和56%。2022年中國(guó)人均運(yùn)動(dòng)鞋服消費(fèi)水平為38.3美元，遠(yuǎn)低于美國(guó)和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，有較大增長(zhǎng)空間。?中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)雙位數(shù)增速一方面的動(dòng)力來(lái)自于滲透率的提升，從2015年的9%提升至2022年的14%。2015-2022年新加坡、美國(guó)、香港的滲透率上升較快和該區(qū)域的運(yùn)動(dòng)習(xí)慣和穿衣風(fēng)格相關(guān)；日本、韓國(guó)、西歐的運(yùn)動(dòng)鞋服滲透率或維持或略有提升在20-25%區(qū)間，對(duì)標(biāo)這些區(qū)域，中國(guó)鞋服滲透率仍有提升空間?！哆M(jìn)戶外運(yùn)動(dòng)設(shè)施建設(shè)與服務(wù)提升行動(dòng)方案(2023-2025年)》?提出到2025年，戶外運(yùn)動(dòng)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量供需有效對(duì)接，全國(guó)范圍內(nèi)形成一批發(fā)展基礎(chǔ)好、服務(wù)保障全、地方特色強(qiáng)、配套產(chǎn)業(yè)優(yōu)的戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展高地，推動(dòng)戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)億元。《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》?推進(jìn)自駕游創(chuàng)新發(fā)展，完善郵輪游艇發(fā)展政策;普及推廣山地、水上等戶外運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目?！稇敉膺\(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025)》?提出到2025年，戶外運(yùn)動(dòng)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量供需有效對(duì)接，全國(guó)范圍內(nèi)形成一批發(fā)展基礎(chǔ)好、服務(wù)保障全、地方特色強(qiáng)、配套產(chǎn)業(yè)優(yōu)的戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展高地，推動(dòng)戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)億元?！蛾P(guān)于推動(dòng)露營(yíng)旅游休閑健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》?引導(dǎo)露營(yíng)營(yíng)地規(guī)?；?、連鎖化經(jīng)營(yíng)，孵化優(yōu)質(zhì)營(yíng)地品牌，培育龍頭企業(yè)。鼓勵(lì)支持旅居車、帳篷、服裝、戶外運(yùn)動(dòng)、生活裝備器材等國(guó)內(nèi)露營(yíng)行業(yè)相關(guān)?！度窠∩碛?jì)劃(2021-2025年)》?到2025年經(jīng)常參與體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)38.5%;全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)5萬(wàn)億元;為促進(jìn)全民健身更高水平發(fā)展，更好滿足人民群眾的健身和健康需求，依據(jù)《全民健身?xiàng)l例》，制定本計(jì)劃;推進(jìn)全民健身融合發(fā)展;促進(jìn)體旅融合，通過(guò)普及推廣冰雪、山地戶外、航空、水上、馬拉松、自行車、汽車摩托車等戶外運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，建設(shè)完善相關(guān)設(shè)施，拓展體育旅游產(chǎn)品和服務(wù)供給。2022202220222023202277?從社媒走勢(shì)來(lái)看，跑步等傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)討論熱度趨勢(shì)平穩(wěn)，新興專業(yè)運(yùn)動(dòng)討論聲量增速明顯高于跑步等傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)，例如飛盤、陸沖等運(yùn)動(dòng)。同時(shí)，近年來(lái)隨著戶外運(yùn)動(dòng)的興起，登山、露營(yíng)等戶外運(yùn)動(dòng)熱度持續(xù)攀升，戶外運(yùn)動(dòng)相關(guān)的沖鋒衣、防曬衣等品類聲量同比增速明顯。?《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》指出，我國(guó)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目發(fā)展不均衡。同時(shí)我國(guó)運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施供給也存在不均衡現(xiàn)象，羽毛球、足球等各項(xiàng)專業(yè)運(yùn)動(dòng)設(shè)施建設(shè)落后。隨著運(yùn)動(dòng)參與率提升，各項(xiàng)小眾與專業(yè)運(yùn)動(dòng)有望迎來(lái)快速發(fā)展。2023年1月-2023年12月社媒平臺(tái)各類運(yùn)動(dòng)相關(guān)2550%露營(yíng)槳板陸沖飛盤攀巖登山滑雪騎行跑步露營(yíng)槳板陸沖飛盤攀巖登山滑雪騎行100%0-100%230123042307231023122023年1月-2023年12月社媒平臺(tái)運(yùn)動(dòng)鞋服討論0籃球健身路徑乒乓球羽毛球足球健身房排球健身步道游泳館其他籃球健身路徑乒乓球羽毛球足球健身房排球健身步道游泳館其他33數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡洞察；艾瑞咨詢；《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》88?2023年運(yùn)動(dòng)鞋服線上市場(chǎng)規(guī)模同比僅增長(zhǎng)5.0%，23H2鞋服市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，雙11大促月份同比僅持平。23H1受益疫情開放，戶外出行需求火熱，但伴隨消費(fèi)基數(shù)的增長(zhǎng)，運(yùn)動(dòng)鞋服增速逐漸放緩。?從細(xì)分品類來(lái)看，23H2運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)的持續(xù)疲軟以及陷入負(fù)增長(zhǎng)對(duì)于線上運(yùn)動(dòng)商品的影響較大，服飾表現(xiàn)相對(duì)更為健康。23年銷售額%%05.7億件，+13.3% . 990渠道占比渠道占比YoY20222023202320.8%27.4%38.2%?處于高速放量中，部分品牌開設(shè)官方店鋪疊加其他非品牌商品的低價(jià)促銷，長(zhǎng)期市場(chǎng)份額應(yīng)會(huì)持續(xù)上升。 渠道占比YoY202220232023渠道占比YoY20222023202315.1%12.9%-9.8%?運(yùn)動(dòng)服飾為平臺(tái)非核心品類，銷售額波動(dòng)較小，市場(chǎng)份額受競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境影響小幅下降。0 1 1 渠道占比YoY渠道占比YoY20222023202364.1%59.7%-2.3%?仍為主流銷售渠道，但是受到品牌切換其他平臺(tái)以及直播帶貨，平臺(tái)流量見頂?shù)扔绊?，市?chǎng)份額可能長(zhǎng)期下降。20.8%2022年-2023年淘系運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)銷售額及同比（億0 ?2022年-2023年線上運(yùn)動(dòng)鞋服品類占比穩(wěn)中緩升，因品牌大促等原因，618、雙11等節(jié)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)鞋服占比有所擴(kuò)張，但占比總體在11%之間波動(dòng)。頭部品牌對(duì)于運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)的壟斷能力基本穩(wěn)定，CR5占比常年在40%-55%之間波動(dòng)，且在大促期間因?yàn)槠放粕唐诽峁┥疃日劭鄞碳はM(fèi)者購(gòu)買占比達(dá)到全年高點(diǎn)。品牌數(shù)量在23年初迎來(lái)反彈逐漸恢復(fù)至22年早期水平，但新品牌的進(jìn)入并未影響頭部品牌的市場(chǎng)份額。2022年-2023年線上運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)占線上整體服飾市場(chǎng)比22112311男女裝與戶外服裝男女鞋與戶外鞋靴運(yùn)動(dòng)服運(yùn)動(dòng)鞋221123115.55.55.85.47.37.08.47.37.87.98.27.410.811.43.33.63.73.83.63.53.44.23.47.67.67.07.63.63.63.6.3.63.05.32201220222032204220522062207220822092210221122122301230223032304230523062307230823092310231123122201220222032204220522062207220822092210221122122301230223032304230523062307230823092310231123122鞋服品類分析?運(yùn)動(dòng)休閑鞋、跑步鞋兩者占比分別為37%和31%，對(duì)于運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)貢獻(xiàn)度斷崖式領(lǐng)先，但是兩者同比增速已與行業(yè)趨近后期增長(zhǎng)可能會(huì)缺少波動(dòng)。?相對(duì)而言，老爹鞋、健步鞋的表現(xiàn)更加突出，分別同比增長(zhǎng)142%以及76.2%。FILA、斯凱奇、MLB紛紛推出情侶休閑款老爹鞋，備受市場(chǎng)青睞引領(lǐng)增長(zhǎng)。而在直播間翩翩起舞的大媽靠著老人鞋讓足力健迅速出圈，也引發(fā)其他品牌效仿，推動(dòng)健步鞋行業(yè)的增長(zhǎng)。此外，羽毛球、網(wǎng)球、排球鞋等專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋增速優(yōu)于頭部品類表現(xiàn)。0mm銷售額YoY\%%%%?運(yùn)動(dòng)鞋各類目?jī)r(jià)格段分布較為平均，除運(yùn)動(dòng)拖鞋等少量類目外，其余均主要分布在200-800元間；各價(jià)格段中，大部分運(yùn)動(dòng)鞋類目低價(jià)位段（0-400元）均表現(xiàn)不佳，銷售額有所下降，而中高價(jià)位段(600-800元)表現(xiàn)較好。高價(jià)運(yùn)動(dòng)拖鞋、童鞋(1000元以上)與其整體市場(chǎng)表現(xiàn)大相徑庭，斐樂(lè)等品牌高價(jià)產(chǎn)品熱銷，帶動(dòng)其高速增長(zhǎng)。2023年淘寶天貓平臺(tái)運(yùn)動(dòng)鞋各類目?jī)r(jià)格段分布2023年淘寶天貓平臺(tái)運(yùn)動(dòng)鞋各類目?jī)r(jià)格段銷售額同比增速?運(yùn)動(dòng)休閑鞋商品標(biāo)題關(guān)鍵詞中，對(duì)風(fēng)格、功能等維度提及較多，風(fēng)格維度強(qiáng)調(diào)復(fù)古、休閑、百搭等較多，老爹鞋作為運(yùn)動(dòng)休閑鞋的一種，主要宣傳維度與運(yùn)動(dòng)休閑鞋類似，但對(duì)于款式提及較多，材質(zhì)提及較少；?健步鞋與上述兩種商品賣點(diǎn)區(qū)別較大，對(duì)于功能性與人群相對(duì)運(yùn)動(dòng)休閑鞋強(qiáng)調(diào)較多，且多針對(duì)于父母、長(zhǎng)輩等人群強(qiáng)調(diào)防滑與日常穿著舒適性。2023年運(yùn)動(dòng)休閑鞋商品標(biāo)題主要維度提及占比2023年老爹鞋商品標(biāo)題主要維度提及占比2023年健步鞋商品標(biāo)題主要維度提及占比mm3.1%ma2.1%?運(yùn)動(dòng)服飾的頭部細(xì)分行業(yè)集中度相對(duì)分散，運(yùn)動(dòng)褲占比最大為22.4%。同時(shí)在頭部與中尾部行業(yè)均顯現(xiàn)出一定的增長(zhǎng)潛力，如運(yùn)動(dòng)羽絨服、運(yùn)動(dòng)夾克、皮膚衣等。運(yùn)動(dòng)夾克受戶外運(yùn)動(dòng)需求以及穿搭潮流影響，駱駝等一列秋冬款保暖運(yùn)動(dòng)夾克以及沖鋒衣走俏。而脫胎于防曬衣的皮膚衣則剛剛進(jìn)入大眾視野，但在功能上做了改良及升級(jí)，穿著相較于防曬衣更加舒適，OUTOPIA，安德瑪?shù)绕放葡嗬^有新品推出。0%%%%?運(yùn)動(dòng)服飾主要品類中運(yùn)動(dòng)褲仍集中于200元以下價(jià)格段，運(yùn)動(dòng)羽絨服1000元以上銷售額已占比過(guò)半。運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣、運(yùn)動(dòng)褲、運(yùn)動(dòng)T恤等主力價(jià)格段（0-200元）銷售額均有所下滑，而運(yùn)動(dòng)褲、運(yùn)動(dòng)T恤高價(jià)格段（1000元以上）則收獲了較快增長(zhǎng)；高價(jià)格段（1000元以上）皮膚衣增速領(lǐng)跑，此價(jià)位段皮膚衣主要品牌為OUTOPIA、KOLON。2023年淘寶天貓平臺(tái)運(yùn)動(dòng)服飾各類目?jī)r(jià)格段分布情況2023年淘寶天貓平臺(tái)運(yùn)動(dòng)服飾各 ?運(yùn)動(dòng)褲商品標(biāo)題關(guān)鍵詞中，對(duì)材質(zhì)工藝、款式風(fēng)格等相關(guān)詞提及較多，材質(zhì)工藝對(duì)“加絨”、“針織”等工藝提及較多；運(yùn)動(dòng)夾克相對(duì)運(yùn)動(dòng)褲品類提及場(chǎng)景關(guān)鍵詞較多，“瑜伽”超過(guò)跑步等傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)位列第一，相關(guān)的普拉提也進(jìn)入場(chǎng)景關(guān)鍵詞Top行列；皮膚衣因其戶外屬性與相對(duì)于運(yùn)動(dòng)褲等傳統(tǒng)品類強(qiáng)調(diào)宣傳商品功能性，“防曬”、“透氣”等為主要提及功能關(guān)鍵詞。2023年運(yùn)動(dòng)褲商品標(biāo)題主要維度提及占比2023年運(yùn)動(dòng)夾克商品標(biāo)題主要維度提及占比2023年皮膚衣商品標(biāo)題主要維度提及占比mm6.4%提提mm6.2%ma5.6%ma5.2%水 0.9%3鞋服品牌分析?TOP10品牌中，耐克保持領(lǐng)先地位，作為23年市場(chǎng)份額唯一超過(guò)10%的品牌；阿迪達(dá)斯、特步市場(chǎng)份額收縮明顯，李寧、安踏也有小幅收縮。?縱觀品牌均價(jià)，newbalance與斐樂(lè)為唯二均價(jià)超過(guò)600元的TOP品牌；國(guó)貨品牌均價(jià)普遍偏低，處于200元附近。?除TOP2品牌單品為羽絨服外，其余TOP品牌均為運(yùn)動(dòng)休閑鞋/跑步鞋。斐樂(lè)、斯凱奇、newbalance熱銷單品多為其經(jīng)典復(fù)古風(fēng)百搭老爹鞋，在社交媒體上深受一眾消費(fèi)者喜愛。除此之外值得注意的是，李寧品牌明星單品為籃球鞋，其余都為板鞋/跑步鞋。1STORM-FIT男子防風(fēng)輕盈保暖連帽羽絨2345火星鞋二代女鞋跑步鞋老爹鞋軟底運(yùn)動(dòng)鞋輕便6春夏女鞋運(yùn)動(dòng)鞋繽紛撞色奶茶熊新款復(fù)古增7小白鞋春季情侶休閑鞋空軍一號(hào)厚底百搭8男女情侶百搭美式復(fù)古運(yùn)動(dòng)休閑慢跑鞋ML29運(yùn)動(dòng)鞋男鞋春夏網(wǎng)面透氣跑鞋輕質(zhì)減震黑色飛影PB2.0馬拉松全掌碳板競(jìng)速跑步鞋減震?TOP10品牌的運(yùn)動(dòng)鞋類目中，除李寧品牌外，銷售額占比前二的類目均為運(yùn)動(dòng)休閑鞋與跑步鞋。從各品牌增速的熱力圖可以看出，老爹鞋近年來(lái)廣受消費(fèi)者喜歡，因此各品牌在此類目均有較明顯增長(zhǎng)。網(wǎng)球鞋、乒乓球鞋、排球鞋等專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋線上市場(chǎng)多數(shù)TOP品牌暫未布局或23年才完成布局。2023年TOP品牌運(yùn)動(dòng)鞋各類目占比2023年TOP品牌運(yùn)動(dòng)鞋各類目增速情況的類目為品牌無(wú)該類目產(chǎn)品或22年無(wú)相關(guān)產(chǎn)品導(dǎo)致無(wú)法計(jì)算同比增速?運(yùn)動(dòng)服TOP品牌中銷售額占比最高的類目為運(yùn)動(dòng)褲或運(yùn)動(dòng)羽絨服，其次則為運(yùn)動(dòng)T恤、運(yùn)動(dòng)夾克/外套或運(yùn)動(dòng)衛(wèi)衣/套頭衫。從各品牌各類目增速熱力圖可以看出，23年運(yùn)動(dòng)羽絨服各大品牌幾乎都有增長(zhǎng)，耐克增速最快，喬丹略有下跌。阿迪達(dá)斯品牌大部分類目同比為負(fù)增長(zhǎng)，因此導(dǎo)致其整體市場(chǎng)占有率跌幅較明顯。斐樂(lè)除開運(yùn)動(dòng)馬甲、健身服裝類目外，均處于增長(zhǎng)狀態(tài)，由此為品牌快速增長(zhǎng)產(chǎn)生了積極影響。2023年TOP品牌運(yùn)動(dòng)服飾各類目占比的類目為品牌無(wú)該類目產(chǎn)品或22年無(wú)相關(guān)產(chǎn)品導(dǎo)致無(wú)法計(jì)算同比增速?從過(guò)去兩年數(shù)據(jù)來(lái)看，22年安踏在銷量以及銷售額上均高于斐樂(lè)，23年兩者間的銷售額差距快速縮小，23年全年銷售額斐樂(lè)已超越安踏品牌。?在漲幅上，斐樂(lè)表現(xiàn)顯著優(yōu)于安踏。22年12月疫情結(jié)束后，兩品牌增速走勢(shì)出現(xiàn)明顯分化，斐樂(lè)的銷售額同比增速已經(jīng)遠(yuǎn)超安踏，有望成為公司核心驅(qū)動(dòng)力。5023年銷售額23年銷售額23年銷量2211231180%60%40%20% -20%-40%2211231122112311?安踏與斐樂(lè)兩品牌銷售集中于天貓與抖音平臺(tái)，其中近6成市場(chǎng)源于天貓平臺(tái)。區(qū)別于斐樂(lè)品牌的塑造，安踏第三方代理售賣較多，而斐樂(lè)則多于自營(yíng)渠道，僅在抖音平臺(tái)有規(guī)模性的代理銷售。?當(dāng)前安踏受到抖音旗艦店驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，其他渠道普遍同比下降，而斐樂(lè)在抖音平臺(tái)放量明顯，在天貓平臺(tái)也有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。2023年安踏品牌線上渠道分布2023年斐樂(lè)品牌線上渠道分布2023年安踏斐樂(lè)線上各渠道增速 天貓抖音京東m-16m-16.1%安踏斐樂(lè)?在運(yùn)動(dòng)鞋細(xì)分領(lǐng)域中，此類現(xiàn)象有所平衡，安踏、斐樂(lè)在不同的細(xì)分品類各有領(lǐng)先，但就突出點(diǎn)而言，斐樂(lè)在老爹鞋、帆布鞋、童鞋、涼鞋方面領(lǐng)先較明顯。同時(shí)，斐樂(lè)在鞋類上的著力更顯著，在大部分細(xì)分市場(chǎng)份額獲得提升，帆布鞋以及涼鞋份額相對(duì)2022年增長(zhǎng)10pct。份額變化 0%份額變化?安踏品牌運(yùn)動(dòng)鞋主力價(jià)格段位于200-400元，斐樂(lè)位于600-800元。安踏德訓(xùn)鞋較同品牌其他類目產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高，主力價(jià)格段位于400-600元，主力商品為關(guān)曉彤、王一博聯(lián)名款，定價(jià)相對(duì)較高。對(duì)比市場(chǎng)均價(jià)，斐樂(lè)各類目商品中綜訓(xùn)鞋溢價(jià)最高，達(dá)市場(chǎng)均價(jià)2.6倍，而籃球鞋與網(wǎng)球鞋相對(duì)溢價(jià)較低。2023年淘系平臺(tái)安踏運(yùn)動(dòng)鞋各類目?jī)r(jià)格段分布2023年淘系平臺(tái)斐樂(lè)運(yùn)動(dòng)鞋各類目?jī)r(jià)格段分布安踏均價(jià)斐樂(lè)均價(jià) 運(yùn)動(dòng)拖鞋 運(yùn)動(dòng)沙灘鞋/涼鞋綜合訓(xùn)練鞋帆布鞋板鞋跑步鞋童鞋/青少年鞋運(yùn)動(dòng)休閑鞋老爹鞋籃球鞋網(wǎng)球鞋計(jì)算公式為品牌該類目均價(jià)/市場(chǎng)該類目均價(jià)?斐樂(lè)在大部分運(yùn)動(dòng)服飾細(xì)分品類中的市場(chǎng)份額均高于安踏，尤其是在運(yùn)動(dòng)POLO衫、運(yùn)動(dòng)裙以及運(yùn)動(dòng)毛衣，斐樂(lè)占據(jù)約30%市場(chǎng)。對(duì)比22以及23年數(shù)據(jù)，對(duì)于以下眾多品類，斐樂(lè)的市場(chǎng)份額普遍增長(zhǎng)，自身領(lǐng)先地位愈發(fā)鞏固，而安踏僅在一半的細(xì)分品類中獲得市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。份額變化 份額變化3%0%0%3%?安踏品牌運(yùn)動(dòng)服飾主力價(jià)格段位于0-400元之間，斐樂(lè)位于400元以上。對(duì)比市場(chǎng)均價(jià)，斐樂(lè)運(yùn)動(dòng)球服主打高爾夫相關(guān)服飾，通過(guò)與貴族運(yùn)動(dòng)掛鉤提升產(chǎn)品價(jià)格；斐樂(lè)運(yùn)動(dòng)棉服定價(jià)與羽絨服接近，與整體市場(chǎng)定價(jià)策略有所差異。2023年淘系平臺(tái)安踏運(yùn)動(dòng)服裝各類目?jī)r(jià)格段分布2023年淘系平臺(tái)斐樂(lè)運(yùn)動(dòng)服裝各類目?jī)r(jià)格段分布2023年兩品牌運(yùn)動(dòng)服飾各安踏均價(jià)斐樂(lè)均價(jià)800.0600.0400.0200.0運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣健身服裝運(yùn)動(dòng)T恤運(yùn)動(dòng)褲運(yùn)動(dòng)套裝運(yùn)動(dòng)球服運(yùn)動(dòng)POLO衫皮膚衣運(yùn)動(dòng)風(fēng)衣運(yùn)動(dòng)衛(wèi)衣/套頭衫運(yùn)動(dòng)裙跑步服運(yùn)動(dòng)茄克/外套運(yùn)動(dòng)馬甲運(yùn)動(dòng)毛衣/線衫運(yùn)動(dòng)棉衣運(yùn)動(dòng)羽絨服計(jì)算公式為品牌該類目均價(jià)/市場(chǎng)該類目均價(jià)4者輿情分析?運(yùn)動(dòng)鞋服各維度中，消費(fèi)者對(duì)“尺碼”、“外觀設(shè)計(jì)”、“舒適度”等維度關(guān)注度較高，22年與23年三大維度均位列前三；?“尺碼”、“質(zhì)量”、“面料/材質(zhì)”、“包裝”等易于感受體驗(yàn)的維度相對(duì)于“外觀設(shè)計(jì)”等維度負(fù)向評(píng)論較高，22年與23年負(fù)向率前四維度一致，上述四個(gè)維度中23年負(fù)向率相對(duì)于22年均有所下降。2022年與2023年運(yùn)動(dòng)鞋服電商評(píng)論消費(fèi)者關(guān)注維度對(duì)比（左2022右2023）2022年與2023年運(yùn)動(dòng)鞋服電商評(píng)論消費(fèi)者關(guān)注維度負(fù)4.80.6質(zhì)量重量 尺碼/尺寸外觀設(shè)計(jì)舒適度質(zhì)量功能上身效果面料/材質(zhì)性價(jià)比重量品牌包裝 尺碼/尺寸外觀設(shè)計(jì)舒適度質(zhì)量功能上身效果面料/材質(zhì)性價(jià)比重量品牌包裝量也太差了吧！。?運(yùn)動(dòng)鞋服風(fēng)格關(guān)鍵詞中，提及頻率最高的仍為市場(chǎng)主流的“簡(jiǎn)約”、“時(shí)尚”、“休閑”等風(fēng)格，此外彰顯青春活力的甜妹風(fēng)格也受到消費(fèi)者喜愛；?各面料關(guān)鍵詞中，消費(fèi)者對(duì)“純棉”、“聚酯纖維”等從傳統(tǒng)面料認(rèn)知較強(qiáng)提及占比較高，冰絲面料提及率超越搖粒絨等傳統(tǒng)面料，受到消費(fèi)者與市場(chǎng)廣泛接受，此外石墨烯、太空棉等科技面料因廠商大力宣傳也逐漸被消費(fèi)者認(rèn)識(shí)，提及率進(jìn)入面料Top10關(guān)鍵詞。0.1% mm?各類場(chǎng)景中，“居家”、“旅游”、“逛街”等日常出游場(chǎng)景僅次于各類運(yùn)動(dòng)提及場(chǎng)景，與各類運(yùn)動(dòng)對(duì)比，僅次于“運(yùn)動(dòng)之王”跑步，超越籃球、騎行等熱門場(chǎng)景，運(yùn)動(dòng)風(fēng)日益融入消費(fèi)者日常生活；受益于近年瑜伽運(yùn)動(dòng)的火爆，“瑜伽”提及占比已超過(guò)“跳繩”、“騎行”等傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)，位列運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景關(guān)鍵詞第四；購(gòu)物相關(guān)關(guān)鍵詞中，“實(shí)體店”提及最高，“性價(jià)比”經(jīng)濟(jì)背景下消費(fèi)者熱衷于商品適量、價(jià)格與線下商品的對(duì)比。運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景工作學(xué)習(xí)工作學(xué)習(xí)購(gòu)物日常出游?人群關(guān)鍵詞中，消費(fèi)者提及購(gòu)買的實(shí)際穿著者及推薦購(gòu)買人較多，各人群中為父母、爺爺奶奶等長(zhǎng)輩、自家子女、男女朋友等人群提及占比位列前三；2023年辣妹風(fēng)的火爆帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)辣妹風(fēng)格走紅，與風(fēng)格相關(guān)的人群關(guān)鍵詞中“辣妹”占據(jù)第一，近年“懶人風(fēng)”也受消費(fèi)者提及較多；“胖子”、“腿粗”、“大胸”等位列與身材相關(guān)的人群關(guān)鍵詞前列，肥胖、腿粗、大胸女孩等影響穿衣風(fēng)格或運(yùn)動(dòng)的身材原因困擾消費(fèi)者購(gòu)買選擇。2023年運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)電商評(píng)論人群各類關(guān)鍵詞提及占比2023年運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)電商評(píng)論風(fēng)格相關(guān)人群關(guān)鍵詞提及占比辣妹精神小伙小仙女成熟男人辣妹精神小伙小仙女成熟男人 胖子瘦子腿粗大胸微胖5運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)P子運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)大盤及細(xì)分23Q4的39.4%；男女通用（即不區(qū)分）的占比擴(kuò)大明顯，從22Q1占比37.9%增長(zhǎng)至23Q4的41.5%。?從上述三者增速來(lái)看，男子專用增速顯著低于其余兩者。女子專用22年增速與男子接近，23年走勢(shì)分化，女子明顯高于男子且與男女通用增速趨近。女子w不區(qū)分.男子60%40%20% 2211231122112311?2023年線上女子運(yùn)動(dòng)鞋服銷售額298.0億元，同比增長(zhǎng)8.4%。女子市場(chǎng)服飾占比（23年43.1%）顯著高于整體市場(chǎng)占比（23年33.1%）。?23年上半年，女子運(yùn)動(dòng)鞋增速表現(xiàn)顯著優(yōu)于整體市場(chǎng)，且與整體市場(chǎng)類似增速優(yōu)于女子運(yùn)動(dòng)服飾。23年下半年，受運(yùn)動(dòng)服飾整體市場(chǎng)火熱影響，女子運(yùn)動(dòng)鞋服兩者增速走勢(shì)趨于一致。298.0億元23年vs274.9億元22年+8.4%20%10% ?女子運(yùn)動(dòng)鞋頭部?jī)纱箢惸窟\(yùn)動(dòng)休閑鞋與跑步鞋增速表現(xiàn)分化，運(yùn)動(dòng)休閑鞋表現(xiàn)優(yōu)于整體市場(chǎng)增速，與整體市場(chǎng)兩者表現(xiàn)不一。?老爹鞋、健步鞋與整體市場(chǎng)增速表現(xiàn)類似，增速分別為104.7%/58.8%，位居細(xì)分類目前列。女子運(yùn)動(dòng)沙灘鞋增速表現(xiàn)顯著優(yōu)于整體市場(chǎng)，增速達(dá)66.8%。 ?與整體市場(chǎng)相比，女子健身服裝銷售額占比更大，銷售額僅次于運(yùn)動(dòng)褲類目。女子運(yùn)動(dòng)服飾頭部細(xì)分品類中增速波動(dòng)相對(duì)尾部品類較小，高增長(zhǎng)品類多為尾部品類。與整體市場(chǎng)類似，運(yùn)動(dòng)POLO衫與皮膚衣增速同樣可觀，分別達(dá)91.8%/281.7%。 ?風(fēng)格方面，“薄荷曼波”以綠色自然色系迎合春季主色調(diào)，于今年春夏季上市便獲得高速增長(zhǎng)；“格雷系”以灰色為主色調(diào)，主打寂靜風(fēng)格暗合冬季自然色彩；此外，去年流行的多巴胺風(fēng)格也取得較快增長(zhǎng)。?款式品類方面，各大廠商利用通感化手法命名鞋款，更為立體傳達(dá)產(chǎn)品形象，斐樂(lè)“面包鞋”、鴻星爾克“啵啵彈”均取得不錯(cuò)表現(xiàn)。00.Part5-2女子運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)品品牌Part5-2女子運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)品品牌女子運(yùn)動(dòng)頭部品牌概覽|Top3品牌競(jìng)爭(zhēng)格局不變，露露樂(lè)檬擴(kuò)張明顯?2023年，線上女運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)Top10市市占率微弱提升，增長(zhǎng)0.5%；Top10中頭部Top3品牌競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固，位次無(wú)明顯變化，耐克與斐樂(lè)市場(chǎng)份額獲得明顯增長(zhǎng)，安踏與市場(chǎng)增速保持一致，份額不變；中部與尾部品牌為此變化較大，阿迪達(dá)斯、李寧、新百倫等品牌份額有所下降，露露樂(lè)檬高速增長(zhǎng)市場(chǎng)份額擴(kuò)張明顯。率123456789?2023年，耐克女子運(yùn)動(dòng)鞋服銷售額41.9億元，同比增加16.2%。耐克女子運(yùn)動(dòng)以運(yùn)動(dòng)鞋為主，23Q4占比達(dá)83.6%，顯著高于市場(chǎng)平均占比（23Q4為57.1%）。從增速趨勢(shì)來(lái)看，耐克女子運(yùn)動(dòng)鞋增速大部分時(shí)間均高于市場(chǎng)平均增速，23年Q4受品牌雙11增速拖累為負(fù)增長(zhǎng)。23年下半年，耐克女子運(yùn)動(dòng)服飾增速抬升明顯，顯著高于市場(chǎng)整體與鞋類增速。2022-23年耐克女子鞋服銷售額(億元)及占比（%）23年線上女子鞋服耐克與整體市場(chǎng)銷售41.9億元23年vs36.0億元22年+16.2%+16.2% ?耐克女子運(yùn)動(dòng)鞋銷售額主要集中于運(yùn)動(dòng)休閑鞋品類，也是品牌主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源，其增速達(dá)31.2%，市場(chǎng)占比達(dá)30.1%。耐克女子綜訓(xùn)鞋、老爹鞋等中部及尾部品類銷售額極低，23年絕大多數(shù)銷售額未超過(guò)1億元。耐克女子運(yùn)動(dòng)服飾各品類銷售額分布較為分散，且多數(shù)類目均保持正增長(zhǎng)，但各類目市場(chǎng)份額均不高，最高類目棉衣占比16.2%。2023耐克女子運(yùn)動(dòng)鞋各類目銷售情況2023耐克女子運(yùn)動(dòng)服飾各類目銷售情況?耐克女子鞋類運(yùn)動(dòng)休閑鞋、跑步鞋等頭部品類價(jià)格段分布較為均勻，200-1000元以上價(jià)格段均有銷售額分布，主力價(jià)格段位于400-800元之間；運(yùn)動(dòng)拖鞋、老爹鞋等中尾部品類引起也布局產(chǎn)品較少，銷售額主要集中在某特定價(jià)格段。?耐克女子運(yùn)動(dòng)服飾多數(shù)類目主力價(jià)格段位于200-400元間，運(yùn)動(dòng)羽絨服、運(yùn)動(dòng)夾克/外套、球服定價(jià)較高，1000元以上銷售額占比較大。2023年Nike淘天平臺(tái)女士運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格段分布2023年Nike淘天平臺(tái)女士運(yùn)動(dòng)服飾價(jià)格段分布運(yùn)動(dòng)拖鞋 ?2023年，Adidas女子運(yùn)動(dòng)鞋服銷售額14.5億元，同比下滑19.2%。Adidas女子運(yùn)動(dòng)鞋服占比近乎持平，23Q4鞋服占比分別為45.8%/54.2%。從增速趨勢(shì)來(lái)看，Adidas女子運(yùn)動(dòng)鞋服增速除個(gè)別月份外大部分時(shí)間均低于市場(chǎng)平均增速，運(yùn)動(dòng)鞋23年7月增速有所回升，但Q4增速又回落至負(fù)增長(zhǎng)。2022-23年Adidas女子鞋服銷售額14.5億元23年vs17.9億元22年-19.2%6.020% 女子運(yùn)動(dòng)鞋女子運(yùn)動(dòng)服——Adidas運(yùn)動(dòng)服飾——Adida?Adidas女子運(yùn)動(dòng)鞋銷售額主要集中于運(yùn)動(dòng)休閑鞋、跑步鞋等品類，其余鞋類銷售額未超過(guò)1億元，銷售額前三鞋類下滑均超20%，拖累品牌整體銷售額下降，Adidas女子網(wǎng)球鞋品類表現(xiàn)較好，市場(chǎng)份額達(dá)33.9%，增速達(dá)40.3%。Adidas女子運(yùn)動(dòng)服飾各品類銷售額分布較為分散，頭部服飾品類均為負(fù)增長(zhǎng)，僅有皮膚衣、運(yùn)動(dòng)風(fēng)衣等少數(shù)尾部品類高速增長(zhǎng)。2023Adidas女子運(yùn)動(dòng)鞋各類目銷售情況2023Adidas女子運(yùn)動(dòng)鞋各類目銷售情況?Adidas女子鞋類運(yùn)動(dòng)休閑鞋、跑步鞋、網(wǎng)球鞋等頭部品類主力價(jià)格段位于200-600元之間，頭部品類中板鞋高價(jià)格段占比明顯高于其他頭部品類。其余中尾部品類中籃球鞋、德訓(xùn)鞋、綜訓(xùn)鞋定價(jià)較高，主力價(jià)格段均位于800元以上。?服飾品類運(yùn)動(dòng)夾克主力價(jià)格段為200-600元，跑步服、健身服裝、運(yùn)動(dòng)POLO衫定價(jià)較低，主力價(jià)格段為200元以下。2023年Adidas淘天平臺(tái)女士運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格段分布2023年Adidas淘天平臺(tái)女士運(yùn)動(dòng)服飾價(jià)格段分布皮膚衣?2023年，斐樂(lè)女子運(yùn)動(dòng)鞋服銷售額37.2億元，同比增長(zhǎng)33.6%。斐樂(lè)女子運(yùn)動(dòng)鞋服占比約6：4，與市場(chǎng)占比較為接近。從增速趨勢(shì)來(lái)看，23年斐樂(lè)女子運(yùn)動(dòng)鞋服增速大部分時(shí)間均顯著高于市場(chǎng)平均增速，鞋服增速均呈現(xiàn)Q2/Q4較高、Q1/Q2較低特點(diǎn)，與銷售額走勢(shì)一致，或由于在銷售旺季營(yíng)銷力度加大導(dǎo)致。2022-23年斐樂(lè)女子鞋服銷售額(億元)及占比（%）23年線上女子鞋服斐樂(lè)與整體市場(chǎng)銷售37.2億元23年vs27.9億元22年80%60%40%20% -20% ?斐樂(lè)女子運(yùn)動(dòng)鞋相較于耐克、Adidas銷售額較為分散，超過(guò)1億元品類有6個(gè)，多個(gè)頭部品類取得了兩到三位數(shù)增長(zhǎng)。斐樂(lè)通過(guò)發(fā)力帆布鞋、運(yùn)動(dòng)沙灘鞋等細(xì)分市場(chǎng)，與耐克主要發(fā)力的運(yùn)動(dòng)休閑鞋形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，在上述兩細(xì)分市場(chǎng)取得了40%以上的市占率與三位數(shù)的增長(zhǎng)。運(yùn)動(dòng)服飾方面，斐樂(lè)在頭部多個(gè)類目取得了兩位數(shù)增長(zhǎng)，且在“運(yùn)動(dòng)裙”、“運(yùn)動(dòng)毛衣”等市場(chǎng)取得了40%以上份額。2023斐樂(lè)女子運(yùn)動(dòng)鞋各類目銷售情況2023斐樂(lè)女子運(yùn)動(dòng)服飾各類目銷售情況?斐樂(lè)鞋類運(yùn)動(dòng)休閑鞋、跑步鞋、板鞋等頭部品類主力價(jià)格段均為600-800元，帆布鞋、運(yùn)動(dòng)沙灘鞋、童鞋等價(jià)格段相對(duì)較低，主要位于400-600元價(jià)格段。?相比于耐克于Adidas，斐樂(lè)運(yùn)動(dòng)羽絨服、運(yùn)動(dòng)棉衣定價(jià)更高，絕大部分銷售額來(lái)自1000元以上產(chǎn)品。2023年斐樂(lè)淘天平臺(tái)女士運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格段分布2023年斐樂(lè)淘天平臺(tái)女士運(yùn)動(dòng)服飾價(jià)格段分布 ?2023年，安踏女子運(yùn)動(dòng)鞋服銷售額22.2億元，同比增長(zhǎng)8.7%。安踏女子運(yùn)動(dòng)鞋服占比約7：3，與斐樂(lè)鞋服占比結(jié)構(gòu)有所差異。從增速趨勢(shì)來(lái)看，23年上半年，安踏鞋服增速均低于市場(chǎng)整體表現(xiàn)，下半年鞋類增速回升明顯。22.2億元23年vs20.4億元22年?安踏鞋類銷售額主要集中于跑步鞋、運(yùn)動(dòng)休閑鞋等品類，且頭部品類也為主要增長(zhǎng)動(dòng)力，“健步鞋”、“羽毛球鞋”多個(gè)尾部品類出現(xiàn)下滑，鞋類中綜訓(xùn)鞋安踏取得領(lǐng)先市場(chǎng)份額且獲得超50%增長(zhǎng)。服飾品類中安踏整體市場(chǎng)率較低、暫無(wú)超過(guò)兩位數(shù)市占率品類，服飾頭部品類增速表現(xiàn)一般，僅有少數(shù)品類獲得兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，高增長(zhǎng)品類多來(lái)自中尾部品類。2023安踏女子運(yùn)動(dòng)鞋各類目銷售情況2023安踏女子運(yùn)動(dòng)服飾各類目銷售情況?安踏女子鞋類多數(shù)品類主力價(jià)格段位于200-400元之間，籃球鞋、德訓(xùn)鞋價(jià)格段相對(duì)較高，位于400-600元之間，運(yùn)動(dòng)拖鞋價(jià)格段較低，絕大部分銷售額來(lái)源于200元以下產(chǎn)品。?服飾品類除運(yùn)動(dòng)羽絨服、運(yùn)動(dòng)棉衣等有600元以上價(jià)格段分布外，其余大部分產(chǎn)品主力價(jià)格段均位于400元以下。2023年安踏淘天平臺(tái)女士運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格段分布2023年安踏淘天平臺(tái)女士運(yùn)動(dòng)服飾價(jià)格段分布老爹鞋德訓(xùn)鞋 運(yùn)動(dòng)裙P子運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)者洞察女子運(yùn)動(dòng)偏好|戶外運(yùn)動(dòng)以登山為主，球類運(yùn)動(dòng)“小球”超過(guò)“大球”?各類運(yùn)動(dòng)中健身、徒步、跑步、瑜伽、登山等聲量位居前列。戶外運(yùn)動(dòng)討論聲量以登山為主；球類運(yùn)動(dòng)中羽毛球、乒乓球等“小球”勝過(guò)籃球、排球等“大球”；大眾運(yùn)動(dòng)中，健身、徒步討論超過(guò)跑步。從增速走勢(shì)看，徒步、登山等戶外運(yùn)動(dòng)季節(jié)因素明顯，4/11月等氣候適宜月份聲量增速達(dá)到高點(diǎn)，疫情導(dǎo)致22年12月低基數(shù)，23年1月環(huán)比增速飆升。50% ?23年杭州亞運(yùn)會(huì)位居各類賽事討論首位，聲量斷崖式領(lǐng)先其余各類賽事；此外，近年來(lái)各大城市熱衷舉辦“馬拉松”賽事，使得馬拉松位居討論聲量前列?？傮w而言，女性消費(fèi)者討論關(guān)注的賽事主要集中于各類主流賽事，對(duì)于類似“世界杯”等某項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的細(xì)分領(lǐng)域賽事討論聲量較低。?乒乓球成為女性群體熱議的“頂流”，各乒乓球運(yùn)動(dòng)員聲量、數(shù)量均位居前列。此外，女性用戶提及升量較高的運(yùn)動(dòng)員中，年輕小將較多。2023年社交媒體各運(yùn)動(dòng)賽事討論聲量運(yùn)動(dòng)員提及聲量TOP20各類運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)員提及聲量/人次占比88.288.250.0數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡洞察，魔鏡社交聆聽()數(shù)據(jù)說(shuō)明：運(yùn)動(dòng)員選取上述賽事話題下提及聲量最高的20位運(yùn)動(dòng)員女子運(yùn)動(dòng)鞋服購(gòu)物偏好|女性用戶登山、徒步等戶外場(chǎng)景對(duì)外觀設(shè)?尺碼、舒適度、外觀設(shè)計(jì)等維度位居女子運(yùn)動(dòng)鞋服評(píng)論維度前三，李寧品牌電商評(píng)論各維度占比次序與行業(yè)整體一致，尺碼、外觀設(shè)計(jì)維度提及率高于行業(yè)整體。通過(guò)選取波動(dòng)較大的維度觀察各運(yùn)動(dòng)中維度提及占比，登山、徒步等運(yùn)動(dòng)中女性用戶對(duì)與功能相關(guān)度較高的面料材質(zhì)維度提及率并不高，而對(duì)其外觀設(shè)計(jì)較為關(guān)注，其提及占比顯著超過(guò)面料/材料。此外，因?qū)κ覂?nèi)穿著舒適度的關(guān)注，瑜伽、健身運(yùn)動(dòng)中對(duì)面料材質(zhì)提及反而較高。23年女子運(yùn)動(dòng)鞋服電商評(píng)論主要提及維度23年女子運(yùn)動(dòng)鞋服主流運(yùn)動(dòng)三大維度提及率李寧行業(yè)?尺碼、面料材質(zhì)、厚薄度等用戶相對(duì)外觀設(shè)計(jì)等易于評(píng)價(jià)且容易感知的維度負(fù)向率較高。與行業(yè)整體負(fù)向率對(duì)比，李寧品牌尺碼、舒適度等維度負(fù)向率顯著高于行業(yè)整體。通過(guò)對(duì)李寧品牌三大差評(píng)維度拆解發(fā)現(xiàn)，尺碼維度中對(duì)“偏大”的提及較多，占比過(guò)半；舒適度提及最高的痛點(diǎn)為“磨腳”；面料/材質(zhì)維度提及最多的痛點(diǎn)為“起球”、“材質(zhì)硬”。23年女子運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)李寧與行業(yè)電商評(píng)論負(fù)向率對(duì)比23年李寧品牌尺碼/舒適度/面料三大維度差評(píng)分析最失望商品|“磨腳”、“鞋舌硬”等影響穿著體驗(yàn)因素令消費(fèi)?綜合評(píng)論數(shù)量（超過(guò)評(píng)論數(shù)均值）與差評(píng)率因素，我們選取“行川V2”為23年女性消費(fèi)者最失望的李寧品牌產(chǎn)品。結(jié)合各維度觀察，該產(chǎn)品大部分評(píng)論維度負(fù)向率占比過(guò)半。從負(fù)向聲量數(shù)來(lái)看，差評(píng)主要集中在尺碼、舒適度、穿著效果等維度上，消費(fèi)者反應(yīng)產(chǎn)品“磨腳”、“鞋舌硬”、“穿著疼”等影響穿著體驗(yàn)的方面較多。2023年消費(fèi)者最失望李寧商品行川V2|板鞋女鞋新款小白鞋厚底增高百搭休閑軟底運(yùn)動(dòng)鞋女評(píng)論維度拆解數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡洞察，魔鏡電商聆聽()數(shù)據(jù)說(shuō)明：最不受歡迎商品選取李寧官方網(wǎng)店高于平均評(píng)論數(shù)且差評(píng)率最高的商品最滿意商品|舒適面料、厚薄適中帶來(lái)良好穿著體驗(yàn)贏?利用最失望商品評(píng)選同樣方法，我們選取“李寧CF溯放肆趣野短袖T恤”為23年女性消費(fèi)者最滿意的李寧品牌產(chǎn)品。結(jié)合各維度觀察，該產(chǎn)品所有評(píng)好”、等方面較多。2023年消費(fèi)者最滿意李寧商品李寧CF溯放肆趣野短袖T恤女士2023新款圓領(lǐng)休閑寬松夏季運(yùn)動(dòng)服6運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)洞察?2023年，線上籃球鞋服市場(chǎng)銷售額133.0億元，同比下降14.2%。從鞋服占比來(lái)看，籃球運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)以鞋類為主，鞋類占比在80%左右波動(dòng).?從2023年增速情況來(lái)看，籃球鞋、籃球服飾同比增速均低于運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)增速，且在2023年全年大部分時(shí)間為負(fù)增長(zhǎng)。2022年-23年線上籃球鞋服市場(chǎng)銷售額10% ?2023年，線上籃球服飾市場(chǎng)銷售額21.1億元，同比下降19.6%，全年各月份均為負(fù)增長(zhǎng)。從銷售時(shí)間節(jié)奏來(lái)看，因618促銷及籃球室外運(yùn)動(dòng)季節(jié)性因素影響，籃球服飾銷售旺季為6月，H1銷售額顯著高于H2銷售額。?從價(jià)格分布來(lái)看，籃球服飾主力價(jià)格段為0~160元價(jià)格產(chǎn)品，23年80-160元價(jià)格段銷售額下降2.8億元，占比下滑3.7pct，帶動(dòng)整體市場(chǎng)下滑。.20222023.變化2022-2023年籃球服飾市場(chǎng)各價(jià)格段?2023年，線上籃球鞋市場(chǎng)銷售額111.9億元，同比下降13.1%，全年除5、6月份外其余月份均為負(fù)增長(zhǎng)，其中11月份下滑幅度最大。?從價(jià)格分布來(lái)看，籃球鞋200-800元價(jià)格段分布均勻，占比在60%以上，1000元以上價(jià)格段銷售額/占比下降幅度均為最大。2022-2023年籃球鞋市場(chǎng)各價(jià)格段?2023年，Jordan線上籃球鞋服市場(chǎng)銷售額8.4億元，同比增長(zhǎng)13.8%，從鞋服占比來(lái)看，Jordan籃球服飾占比顯著低于市場(chǎng)平均水平（20%），僅在1%左右。分鞋服產(chǎn)品來(lái)看，Jordan籃球鞋23年增速表現(xiàn)明顯好于市場(chǎng)平均，23年銷售額8.3億元，增速15.6%，帶動(dòng)品牌逆勢(shì)增長(zhǎng)；Jordan籃球服飾增速全年均低于市場(chǎng)平均表現(xiàn)，下滑46.2%。2022-23年Jordan籃球鞋服合計(jì)銷售額（百萬(wàn)元）及I2022-23年Jordan籃球鞋銷售額（百萬(wàn)元）及2022-23年Jordan籃球服飾銷售額（百萬(wàn)元）及?籃球鞋方面，AJ37&38為銷售主力，銷售額顯著高于ZION等其他品類，各鞋款從22年開始投放，23年銷售額逐漸增長(zhǎng)于23年6月達(dá)到銷售高點(diǎn)。?籃球服飾方面，運(yùn)動(dòng)褲與運(yùn)動(dòng)T恤為主要品類，銷售額顯著高于其他品類，因產(chǎn)品本身特性季節(jié)性因素明顯，H1銷售額顯著高于H2。2201220222032204220522062207220822092210221122122301230223032304230523062307230823092310231123120220122022203220422052206220722082209221022112212230123022303230423052306230723082309231023112312120運(yùn)動(dòng)T恤運(yùn)動(dòng)褲運(yùn)動(dòng)茄克/外套運(yùn)動(dòng)衛(wèi)衣/套頭衫其他服飾2201220222032204220522062207220822092210221122122301230223032304230523062307230823092310231123120220122022203220422052206220722082209221022112212230123022303230423052306230723082309231023112312?Jordan籃球鞋價(jià)格段以400元以上價(jià)格段為主，對(duì)比22年1000元以上價(jià)格段占比下降明顯，占比縮小超過(guò)10pct，400-600元價(jià)格段擴(kuò)張明顯。?Jordan籃球服飾因主要為運(yùn)動(dòng)T恤、運(yùn)動(dòng)短褲等產(chǎn)品，主要價(jià)格段為100-200元價(jià)格段，且2023年該價(jià)格段擴(kuò)張明顯，擠壓了200-300元價(jià)格段銷售額占比。2022-23年Jordan籃球鞋價(jià)格段對(duì)比2022-23年Jordan籃球服飾價(jià)格段對(duì)比?2023年，Adidas線上籃球鞋服市場(chǎng)銷售額8.8億元，同比下滑45.1%，從鞋服占比來(lái)看，Adidas同樣以籃球鞋為主，占比除個(gè)別服飾銷售旺季月份均在90%以上?；@球鞋方面，23年銷售額8.4億元，同比下滑45.7%，23年H1增速顯著低于市場(chǎng)平均增速，H2有所回升。籃球服飾方面，23年歷月銷售額增速不斷下滑。2022-23年Adidas籃球鞋服合計(jì)銷售額（百萬(wàn)元）及23年服飾占比（%）2022-23年Adidas籃球2022-23年Adidas籃球服飾銷售額（百萬(wàn)元）及20222023——Adidas增速——籃?籃球鞋方面，各產(chǎn)品及產(chǎn)品系列銷售額23年相較于22年多有所下滑，產(chǎn)品銷售額高點(diǎn)為22年11月份，23年11月份顯著低于往年同期。?籃球服飾方面，同樣以運(yùn)動(dòng)褲與運(yùn)動(dòng)T恤為主，銷售額H1好于H