中國聚酯瓶片產(chǎn)業(yè)供需及進(jìn)出口規(guī)模全景分析

中國聚酯瓶片產(chǎn)業(yè)供需及進(jìn)出口規(guī)模全景分析內(nèi)容概況：具備優(yōu)質(zhì)再生條件的聚酯瓶片終端需求持續(xù)走高，我國聚酯瓶片產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張，2020年疫情背景下主要企業(yè)產(chǎn)量有所下降，隨著需求復(fù)蘇，我國聚酯瓶片產(chǎn)量和需求量連創(chuàng)新高，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚酯瓶片產(chǎn)量和需求量分別為1152.5萬噸和725.3萬噸，分別較2021年增長15.6%和6%。關(guān)鍵詞：聚酯瓶片出口量聚酯瓶產(chǎn)量聚酯瓶片競爭格局聚酯瓶片價(jià)格變動(dòng)一、聚酯瓶片產(chǎn)業(yè)概述聚酯通常指PET，可分為纖維級、瓶級和膜級。聚酯是由多元醇和多元酸縮聚而來的聚合物總稱，主要指聚對苯二甲酸乙二酯，廣義上還包括聚對苯二甲酸丁二酯（PBT）和聚芳酯等線型熱塑性樹脂。聚酯可分為纖維級、瓶級和膜級三大類別，劃分依據(jù)主要是聚酯的聚合度（分子量）、透明度等參數(shù)不同，對應(yīng)的下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，價(jià)格大致依次升高。聚酯瓶片主要用于制造纖維、片材和非食品包裝用瓶，由于是2次加工，廢舊塑料品種多樣，形態(tài)各異，再生利用方法眾多，環(huán)保能力強(qiáng)，是行業(yè)快速擴(kuò)張的關(guān)鍵。瓶級PET主流的生產(chǎn)工藝為直接酯化法，流程主要分為CP（酯化與縮聚）和SSP（固相縮聚增粘）兩部分流程，PTA與MEG以及第三單體IPA（間苯二甲酸）、調(diào)色劑及熱穩(wěn)定劑經(jīng)過液相中的連續(xù)酯化反應(yīng)以及連續(xù)縮聚反應(yīng)生成瓶級基礎(chǔ)切片，接著在保持固體形態(tài)的同時(shí)収生聚合反應(yīng)，通過氮?dú)鈳ё咭胰┑雀碑a(chǎn)品，達(dá)到增粘、脫醛和提高結(jié)晶度的目的，生產(chǎn)出產(chǎn)更高精度的成品。二、聚酯瓶片發(fā)展背景在減存量、控新量的行業(yè)政策指導(dǎo)下，疊加雙碳目標(biāo)的逐步落實(shí)，聚酯化纖行業(yè)總體產(chǎn)能放量受限。結(jié)合近兩年中央和地方發(fā)布的相關(guān)政策，可以發(fā)現(xiàn)未來化纖（聚酯）產(chǎn)業(yè)的發(fā)展朝著綠色化、差異化、功能化等方向轉(zhuǎn)型升級，同時(shí)2021年國務(wù)院在《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出要“促進(jìn)石化化工與煤炭開采、冶金、建材、化纖等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展”，指明煉化一體化是高耗能行業(yè)的未來發(fā)展方向。在轉(zhuǎn)型升級、煉化一體化的政策要求下，聚酯行業(yè)將加速淘汰落后中小產(chǎn)能。三、聚酯瓶片產(chǎn)業(yè)鏈聚酯瓶片產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要原料是聚酯主要制備原料的MEG、PTA和催化劑等，下游應(yīng)用來看，聚酯瓶片具有無毒、無味、透明度好、強(qiáng)度大、質(zhì)量輕、阻隔性能好，易于加工且尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良特性，作為包裝材料獲得越來越廣泛的應(yīng)用。目前，聚酯瓶片材料主要用于生產(chǎn)飲用水瓶、碳酸飲料瓶、熱灌裝飲料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、調(diào)味品類包裝、食品類與非食品類包裝。1999年后隨著儀化產(chǎn)品獲得可口可樂和百事可樂認(rèn)證書，國內(nèi)瓶片產(chǎn)業(yè)開始升級換代，擺脫了只能提供水瓶料和低質(zhì)量碳酸瓶料的歷史，逐步進(jìn)入可樂、熱灌裝和食品的系統(tǒng)。隨著飲料行業(yè)的發(fā)展，我國酯瓶片行業(yè)市場成熟度不斷增強(qiáng)。隨著人們消費(fèi)水平的提高以及對健康保健意識的不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者正逐步向大眾天然礦泉水和高端水消費(fèi)升級。由于高端水利潤相對較高，各企業(yè)紛紛入局高端水市場，與此同時(shí)，飲料行業(yè)也在迎來變革，在現(xiàn)制茶飲、咖啡等其他水制品消費(fèi)沖擊下，飲料行業(yè)高端化進(jìn)程加速，而下游產(chǎn)品的高端化加速也在一定程度利于聚酯瓶片的利潤提升。四、聚酯瓶片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國聚酯瓶片供需現(xiàn)狀而言，隨著國內(nèi)和國際環(huán)保要求持續(xù)一生，具備優(yōu)質(zhì)再生條件的聚酯瓶片終端需求持續(xù)走高，我國聚酯瓶片產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張，2020年疫情背景下主要企業(yè)產(chǎn)量有所下降，隨著需求復(fù)蘇，我國聚酯瓶片產(chǎn)量和需求量連創(chuàng)新高，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚酯瓶片產(chǎn)量和需求量分別為1152.5萬噸和725.3萬噸，分別較2021年增長15.6%和6%。雖然整體產(chǎn)能產(chǎn)量仍處于快速增長階段，但國內(nèi)整體產(chǎn)量增速仍明顯高于需求增長，出口市場占比持續(xù)走高，短期內(nèi)海外市場供需錯(cuò)位出口規(guī)模大幅度增長，未來如何提升聚酯瓶片出口競爭力是行業(yè)擴(kuò)張關(guān)鍵。相關(guān)報(bào)告：《中國聚酯瓶片行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》受行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格波動(dòng)影響，2018-2020年我國聚酯瓶片行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性，隨著疫情結(jié)束消費(fèi)回升，我國聚酯瓶片市場規(guī)模持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚酯瓶片市場規(guī)模約579.2億元，較2021年增長22.8%，區(qū)域結(jié)構(gòu)而言，過去聚酯瓶片生產(chǎn)企業(yè)為降低運(yùn)輸成本，多選在下游沿海企業(yè)附近，隨著地租和人工等其他成本持續(xù)提升，目前我國整體化纖產(chǎn)業(yè)已顯示出向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的趨勢，聚酯瓶片我國中西部等地區(qū)占比小幅度提升。我國聚酯瓶片隨著出口依存度持續(xù)走高，整體價(jià)格與國際價(jià)格波動(dòng)相關(guān)性逐步提升，2019年聚酯瓶片市場因全球經(jīng)濟(jì)增速下滑、中美貿(mào)易緊張、天氣相對涼爽等多方面原因，導(dǎo)致價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下滑趨勢運(yùn)行，2020年中國疫情下游消費(fèi)和飲料需求下降明顯，整體聚酯瓶片供給過剩，我國聚酯瓶片價(jià)格繼續(xù)下降，2021年隨著國內(nèi)報(bào)復(fù)性消費(fèi)帶動(dòng)，疊加全球疫情整體成本上升等因素，海外開工率下降，出口增長帶動(dòng)，我國聚酯瓶片價(jià)格明顯增長，2022年來看，國際開工率并未有明顯改善，供需繼續(xù)偏緊背景下聚酯瓶片價(jià)格增長至約0.8萬元/噸。亞洲是全球最大的PET產(chǎn)銷地，而隨著我國聚酯瓶片產(chǎn)能、產(chǎn)量的不斷提升，我國聚酯瓶片產(chǎn)能過剩大背景下，聚酯瓶片企業(yè)為緩解國內(nèi)供需重壓，出口量逐年增加，出口依存度也正在提升，全球的貿(mào)易沖突和保護(hù)成為常態(tài)化，其他國家對原產(chǎn)于中國的聚酯瓶片反傾銷調(diào)查案件不斷增加，同時(shí)出口遠(yuǎn)洋費(fèi)用及成本的增加，導(dǎo)致我國聚酯瓶片出口價(jià)格于其他亞洲國家相比，競爭優(yōu)勢有所下滑，但疫情背景下，海外裝置因成本高漲導(dǎo)致開工積極性不高，海外瓶片供應(yīng)存在較大缺口，我國聚酯瓶片出口量連續(xù)高漲，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚酯瓶片出口量達(dá)近年新高的431.39萬噸，較2021年出口的317.97萬噸增長35.67%，出口較為分散，亞洲占比約七成，國家來看，排在出口前列的國家有俄羅斯、菲律賓和土耳其等，分別占比6.35%、4.61%和4.15%。五、聚酯瓶片競爭格局受益于整體國內(nèi)下游需求和出口帶動(dòng)，我國聚酯瓶片行業(yè)正處于產(chǎn)能快速擴(kuò)張階段，大型上市企業(yè)利用規(guī)模和效率優(yōu)勢，擴(kuò)大市場份額，而中小企業(yè)面臨生存壓力，競爭加劇背景下一定程度激發(fā)了行業(yè)創(chuàng)新和差異化，以降低成本并滿足不斷變化的市場需求。目前我國聚酯瓶片產(chǎn)能靠前的企業(yè)主要有三房巷、華潤包裝材料、海南逸盛、浙江萬凱、遠(yuǎn)紡工業(yè)等。根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會關(guān)于2022中國聚酯瓶片產(chǎn)量排名來看，海南逸盛（榮盛化學(xué)子公司）位于國內(nèi)第一位。榮盛石化主要從事石化、聚酯相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，多年來已形成原油—芳烴（PX）、烯烴—精對苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG