2011-2012年中國LCD顯示器市場發(fā)展趨勢研究報告

2011-2012年中國LCD顯示器市場發(fā)展趨勢研究報告電話：400-088-5338地址：北京市朝陽區(qū)麥子店西路3號新恒基國際大廈312012年中國LCD顯示器市場發(fā)展趨勢研究報告51報告在線2013.1

目錄第一章LCD產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)概述 12第一節(jié)LCD簡述 12一、LCD產(chǎn)品性質(zhì)特點 12二、LCD分類 14三、顯示原理 14第二節(jié)LCD主要性能指標(biāo) 16第三節(jié)LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和投資特性 18一、LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 18二、產(chǎn)業(yè)投資特性 19三、產(chǎn)業(yè)顯著特征 20第二章2011-2012年全球顯示器業(yè)運(yùn)行狀況分析 22第一節(jié)2011-2012年世界顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 22一、全球顯示器市場銷量分析 22二、LCD顯示器全球銷量排名 22三、全球液晶顯示器需求量分析 22第二節(jié)2011-2012年世界顯示器主要國家運(yùn)行情況分析 23一、美國 23二、日本 24三、德國 26第三節(jié)2011-2012年世界顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 28第三章2011-2012年全球LCD產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動態(tài)分析 29第一節(jié)2011-2012年全球LCD產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀綜述 29一、液晶顯示器銷售與發(fā)展趨勢 29二、2011年全球LCD出貨量 30三、手機(jī)屏幕TFT-LCD份額 30四、液晶面板價格走勢 30第二節(jié)2011-2012年全球TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場概況 31一、TFT-LCD面板市場特點分析 31二、全球TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模 31三、日本TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)狀況 33四、韓國TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)狀況 34五、臺灣TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)狀況 34六、國內(nèi)TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)狀況 35第三節(jié)2013-2017年全球LCD產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析 36第四章2011-2012年中國LCD顯示器產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析 37第一節(jié)2011-2012年中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 37一、中國GDP分析 37二、消費(fèi)價格指數(shù)分析 38三、城鄉(xiāng)居民收入分析 38四、社會消費(fèi)品零售總額 39五、全社會固定資產(chǎn)投資分析 40六、進(jìn)出口總額及增長率分析 41第二節(jié)2011-2012年中國LCD產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 41一、國家“十二五”產(chǎn)業(yè)政策 41二、LCD技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 43三、國家產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策 44第三節(jié)2011-2012年中國LCD產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 44第五章2011-2012年中國LCD產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析 46第一節(jié)2011-2012年中國LCD顯示器綜述 46一、中國LCD顯示器產(chǎn)業(yè)亮點分析 46二、中國液晶顯示器市場結(jié)構(gòu)分析 46三、重點廠商競爭力評價 46第二節(jié)2011-2012年中國LCD動態(tài)分析 47一、中國LCD市場發(fā)展變化情況 47二、上游廠商角逐TFT-LCD市場 47三、近兩年LCD關(guān)注度狀況 47第六章2011-2012年中國LCD上游產(chǎn)業(yè)分析 51第一節(jié)2011-2012年中國彩色濾光片概況 51一、彩色濾光片結(jié)構(gòu) 51二、彩色濾光片材料分析 51三、彩色濾光片合成工藝現(xiàn)狀 51四、彩色濾光片供應(yīng)情況 52第二節(jié)2011-2012年中國偏光板發(fā)展概況 52一、偏光片關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)概況 52二、2011年偏光板產(chǎn)業(yè)形勢分析 53第三節(jié)2011-2012年中國玻璃基板運(yùn)行探析 54一、2011年玻璃基板市場發(fā)展現(xiàn)狀 54二、中國LCD玻璃基板研制成功 55三、國內(nèi)LCD玻璃基板投資情況 55四、全球LCD玻璃基板發(fā)展現(xiàn)狀 56第四節(jié)2011-2012年中國LCD驅(qū)動IC業(yè)運(yùn)行透析 57第五節(jié)2011-2012年中國背光模塊業(yè)運(yùn)行分析 58第六節(jié)2011-2012年中國LCD上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)分析 58一、2011年錦明昆山廠業(yè)績預(yù)測 58二、2011年聯(lián)詠科技股份有限公司營收預(yù)測 59三、2011年臺灣嘉聯(lián)益科技股份有限公司業(yè)績分析 59第七章2011-2012年中國LCD面板市場運(yùn)行狀況分析 61第一節(jié)2011-2012年全球面板市場綜述 61一、LCD面板出貨情況分析 61二、全球大尺寸面板出貨量增長迅速 61三、全球各地中小尺寸面板領(lǐng)域新態(tài)勢 62四、全球產(chǎn)能加速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移 65五、2013年面板行情分析預(yù)測 67第二節(jié)2011-2012年中國面板市場動態(tài)分析 67一、國家政策對LCD面板的大力支持 67二、中國迎來大尺寸LCD面板投資高峰 67三、國內(nèi)液晶面板需求增加 69四、國產(chǎn)面板產(chǎn)量提升 70第三節(jié)2011-2012年中國LCD面板企業(yè)經(jīng)營狀況分析 71第八章2011-2012年中國LCD應(yīng)用細(xì)分市場運(yùn)行態(tài)勢分析 72第一節(jié)2011-2012年中國平板電視機(jī)市場分析 72一、全球電視市場液晶電視所占份額 72二、近三年中國液晶電視產(chǎn)量分析 72三、中國LCD電視出貨情況 74三、2011年中國液晶電視消費(fèi)形勢 74第二節(jié)2011-2012年中國PC市場運(yùn)行分析 75一、中國筆記本電腦產(chǎn)量分析 75二、中國筆記本電腦市場銷售情況 75三、2011年中國筆記本市場熱門機(jī)型點評 76四、中國PC品牌關(guān)注度分析 76第三節(jié)2011-2012年中國PDA市場分析 79一、PDA簡介 79二、中國PDA的發(fā)展趨勢 80三、高端PDA市場啟動在即 80第四節(jié)2011-2012年中國投影機(jī)市場分析 80一、LCD投影機(jī)簡介 80二、替代產(chǎn)品LED投影機(jī)介紹 81三、各種投影機(jī)對比 82第五節(jié)2011-2012年中國手機(jī)市場分析 85一、中國手機(jī)行業(yè)發(fā)展回顧 85二、中國移動電話機(jī)產(chǎn)量分析 88三、2011年中國手機(jī)市場銷售形勢分析 89四、2012年我國手機(jī)市場發(fā)展形勢調(diào)查分析 90第六節(jié)2011-2012年中國LCD其他應(yīng)用領(lǐng)域分析 92一、車載顯示器 92二、車載顯示器的發(fā)展趨勢 93三、全球車載顯示器市場狀況 93四、中國車載顯示器市場發(fā)展形勢 95第九章2011-2012年中國LCD行業(yè)供需分析 100第一節(jié)2011-2012年中國LCD供需分析 100一、2011年中國LCD供給情況分析 100二、中國LCD中小尺寸面板出貨量及市場結(jié)構(gòu)分析 100三、中國LCD大尺寸顯示出貨量及市場結(jié)構(gòu)分析 102第二節(jié)中小尺寸TFT-LCD面板需求分析 103第十章2011-2012年中國LCD產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢分析 105第一節(jié)2011-2012年中國LCD產(chǎn)業(yè)競爭總況 105一、中國液晶產(chǎn)業(yè)競爭激烈 105二、我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈主要競爭企業(yè) 106三、產(chǎn)業(yè)鏈競爭力分析 107四、中國臺灣與韓國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)競爭力比較及啟示 113第二節(jié)2011-2012年中國LCD面板行業(yè)集中度分析 120一、市場集中度分析 120二、區(qū)域集中度分析 120第三節(jié)外資大量進(jìn)入對于行業(yè)競爭格局的影響 121一、行業(yè)對外開放程度 121二、目前行業(yè)外商投資狀況 121三、行業(yè)內(nèi)中資、外資的競爭 122四、外資對行業(yè)的影響分析 123第十一章2011-2012年LCD產(chǎn)業(yè)國外重點廠商介紹 125第一節(jié)三星 125第二節(jié)Philips 127第三節(jié)夏普 127第四節(jié)LG 128第五節(jié)索尼 129第六節(jié)優(yōu)派 129第十二章2011-2012年中國LCD產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)關(guān)鍵性財務(wù)指標(biāo)分析 131第一節(jié)京東方科技集團(tuán)股份有限公司 131一、企業(yè)基本概況 131二、公司發(fā)展歷程 132三、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 134四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 135五、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 135第二節(jié)天馬微電子股份有限公司 136一、企業(yè)基本概況 136二、公司發(fā)展歷程 137三、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 137四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 138五、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 138第三節(jié)信利半導(dǎo)體有限公司 139一、企業(yè)基本概況 139二、公司發(fā)展歷程 139三、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 140四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 140五、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 140第四節(jié)冠捷科技集團(tuán) 141一、企業(yè)基本概況 141二、公司發(fā)展歷程 141三、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 143四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 143五、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 144第五節(jié)明基友達(dá)集團(tuán) 144一、企業(yè)基本概況 144二、公司發(fā)展歷程 145三、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 145四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 145五、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 146第十三章2013-2017年中國LCD產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析 147第一節(jié)2013-2017年中國LCD技術(shù)發(fā)展趨勢 147一、液晶顯示器的新技術(shù)發(fā)展 147二、LCD面板色彩引擎發(fā)展 147第二節(jié)2013-2017年中國LCD市場新趨勢探析 148一、LCD應(yīng)用的新趨勢 148二、LCD主流類型分析 151三、TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 151四、國內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)能發(fā)展趨勢 152第十四章2013-2017年中國顯示屏行業(yè)投資機(jī)會及風(fēng)險防范 153第一節(jié)2013-2017年中國顯示屏行業(yè)投資分析 153一、OLED新型顯示技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向 153二、中國OLED顯示屏市場存在的問題 154三、中國OLED顯示屏市場機(jī)遇 155第二節(jié)2013-2017年中國顯示屏行業(yè)投資風(fēng)險及防范 156一、市場競爭風(fēng)險 156二、原材料壓力風(fēng)險 156三、技術(shù)風(fēng)險 157四、財務(wù)風(fēng)險 157五、政策風(fēng)險 158六、外資進(jìn)入現(xiàn)狀及對未來市場的威脅 158第三節(jié)51報告在線權(quán)威專家投資建議 159一、主要結(jié)論 159二、投資建議 161表目錄TOC\h\z\c"表"表1-2010年7月份以來全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)市場格局（單位：百萬美元） 33表2-2011-2012年中國國民經(jīng)濟(jì)（GDP）運(yùn)行情況 37表3-2012年12月份社會消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù) 39表4-LCD技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 43表5-2010年11-12月中國液晶電視市場品牌關(guān)注比例對比 48表6-2010年11-12月中國液晶電視市場品牌關(guān)注比例對比 50表7-國內(nèi)主要偏光片企業(yè)基本情況 53表8-2012年嘉聯(lián)益年度第3季財務(wù)收入狀況（單位：新臺幣仟元） 59表9-產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后的國內(nèi)液晶模組廠商 66表10-目前中國投產(chǎn)的LCD面板廠商 68表11-2011年Q1-Q2中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例對比 77表12-2012年Q1-Q2中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例對比 79表13-2011年1-12月中國移動通信手持機(jī)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計（單位：臺） 88表14-國內(nèi)已建成及正在建設(shè)中的TFT-LCD生產(chǎn)線 105表15-我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè) 107表16-液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈議價能力分析 108表17-國內(nèi)外商投資TFT‐LCD情況 122表18-按產(chǎn)品類別分類的構(gòu)成情況表（單位：人民幣，萬元） 134表19-按地區(qū)分布分類的構(gòu)成情況表（單位：人民幣，萬元） 134表20-公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)銷售情況表（單位：人民幣，元） 138表21-2011年信利半導(dǎo)體有限公司經(jīng)營與財務(wù)狀況（單位：億元） 140圖目錄TOC\h\z\c"圖"圖1-LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖 18圖2-LCD產(chǎn)業(yè)投資特性（一） 19圖3-LCD產(chǎn)業(yè)投資特性（二） 20圖4-2009年與2012年全球主要國家和地區(qū)TFT-LCD產(chǎn)能分布情況 32圖5-2012年11月份居民消費(fèi)價格變動情況（%） 38圖6-2010年12月中國液晶電視市場品牌關(guān)注比例分布 48圖7-2012年12月中國液晶電視市場品牌關(guān)注比例分布 49圖8-彩色濾光片供應(yīng)情況 52圖9-全球玻璃基板競爭格局 56圖10-未來幾年各類面板出貨量預(yù)測情況 61圖11-2009年與2012年全球主要國家和地區(qū)TFT-LCD產(chǎn)能分布情況 66圖12-臺灣面板制造企業(yè)月度營收（億新臺幣） 71圖13-全球大尺寸面板應(yīng)用分類市場占比變化情況（按面板銷售金額計） 72圖14-中國液晶電視面板出貨量的月度數(shù)據(jù)（4月后為預(yù)測數(shù)據(jù)） 74圖15-2011年上半年中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例分布 77圖16-2012年上半年中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例分布 78圖17-車用LCD制造商市場占有率（按出貨量統(tǒng)計） 95圖18-2012年中國中小尺寸液晶顯示器市場分布（單位：%） 101圖19-2009-2011年中國中小尺寸液晶面板出貨量規(guī)模（單位：億片，%） 101圖20-2011年中國大尺寸液晶面板市場分布（單位：%） 103圖21-液晶面板及模組行業(yè)五力競爭模型 108圖22-顯示終端行業(yè)五力競爭模型 109圖23-LCD產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線 110圖24-配套率低是國內(nèi)LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸 111圖25-產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度較高的三星和LGD2009年液晶顯示業(yè)務(wù)仍保持盈利 112圖26-中國中小尺寸TFT-LCD/TRT-LCM廠商分布 121圖27-京東方科技集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)權(quán)關(guān)系 132圖28-深圳天馬微電子股份有限公司產(chǎn)權(quán)關(guān)系 136圖29-手機(jī)、電腦和電視的主要升級趨勢 148圖30-2007‐2016LED背光源面板在10寸以上液晶面板滲透率（按不同應(yīng)用類別） 150第一章LCD產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)概述第一節(jié)LCD簡述一、LCD產(chǎn)品性質(zhì)特點顯示器是人與機(jī)器溝通的重要界面，早期以顯像管（CRT/CathodeRayTube）顯示器為主，但隨著科技不斷進(jìn)步，各種顯示技術(shù)如雨后春筍般誕生，近來由于液晶顯示器（LCD）具有輕薄短小、低耗電量、無輻射危險，平面直角顯示以及影像穩(wěn)定不閃爍等優(yōu)勢，在近年來價格不斷下跌的吸引下，逐漸取代CRT之主流地位，顯示器明日之星架勢十足。那么液晶顯示器與傳統(tǒng)的顯示器相比，具有以下特點：1、顯示質(zhì)量高由于液晶顯示器每一個點在收到信號后就一直保持那種色彩和亮度，恒定發(fā)光，而不象陰極射線管顯示器（CRT）那樣需要不斷刷新亮點。因此，液晶顯示器畫質(zhì)高而且絕對不會閃爍，把眼睛疲勞降到最低。2、沒有電磁輻射傳統(tǒng)顯示器的顯示材料是熒光粉，通過電子束撞擊熒光粉而顯示，電子束在打到熒光粉上的一剎那間會產(chǎn)生強(qiáng)大的電磁輻射，盡管目前有許多顯示器產(chǎn)品在處理輻射問題上進(jìn)行了比較有效的處理，盡可能地把輻射量降到最低，但要徹底消除是困難的。相對來說，液晶顯示器在防止輻射方面具有先天的優(yōu)勢，因為它根本就不存在輻射。在電磁波的防范方面，液晶顯示器也有自己獨(dú)特的優(yōu)勢，它采用了嚴(yán)格的密封技術(shù)將來自驅(qū)動電路的少量電磁波封閉在顯示器中，而普通顯示器為了散發(fā)熱量的需要，必須盡可能地讓內(nèi)部的電路與空氣接觸，這樣內(nèi)部電路產(chǎn)生的電磁波也就大量地向外“泄漏”了。3、可視面積大對于相同尺寸的顯示器來說，液晶顯示器的可視面積要更大一些。液晶顯示器的可視面積跟它的對角線尺寸相同。陰極射線管顯示器顯像管前面板四周有一英寸左右的邊框不能用于顯示。4、應(yīng)用范圍廣最初的液晶顯示器由于無法顯示細(xì)膩的字符，通常應(yīng)用在電子表、計算器上。隨著液晶顯示技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，字符顯示開始細(xì)膩起來，同時也支持基本的彩色顯示，并逐步用于液晶電視、攝像機(jī)的液晶顯示器、掌上游戲機(jī)上。而隨后出現(xiàn)的DSTN和TFT則被廣泛制作成電腦中的液晶顯示設(shè)備，DSTN液晶顯示屏用于早期的筆記本電腦；TFT則既應(yīng)用在筆記本電腦上（現(xiàn)在大多數(shù)筆記本電腦都使用TFT顯示屏），又用于主流臺式顯示器上。5、畫面效果好與傳統(tǒng)顯示器相比，液晶顯示器一開始就使用純平面的玻璃板，其顯示效果是平面直角的，讓人有一種耳目一新的感覺。而且液晶顯示器更容易在小面積屏幕上實現(xiàn)高分辨率，例如，17英寸的液晶顯示器就能很好地實現(xiàn)1280×1024分辨率，而通常18英寸CRT彩顯上使用6、數(shù)字式接口液晶顯示器都是數(shù)字式的，不像陰極射線管彩顯采用模擬接口。也就是說，使用液晶顯示器，顯卡再也不需要像往常那樣把數(shù)字信號轉(zhuǎn)化成模擬信號再行輸出了。理論上，這會使色彩和定位都更加準(zhǔn)確完美。7、“身材”勻稱小巧傳統(tǒng)的陰極射線管顯示器，后面總是拖著一個笨重的射線管。液晶顯示器突破了這一限制，給人一種全新的感覺。傳統(tǒng)顯示器是通過電子槍發(fā)射電子束到屏幕，因而顯像管的管頸不能做得很短，當(dāng)屏幕增加時也必然增大整個顯示器的體積。而液晶顯示器通過顯示屏上的電極控制液晶分子狀態(tài)來達(dá)到顯示目的，即使屏幕加大，它的體積也不會成正比的增加，而且在重量上比相同顯示面積的傳統(tǒng)顯示器要輕得多。8、功率消耗小傳統(tǒng)的顯示器內(nèi)部由許多電路組成，這些電路驅(qū)動著陰極射線顯像管工作時，需要消耗很大的功率，而且隨著體積的不斷增大，其內(nèi)部電路消耗的功率肯定也會隨之增大。相比而言，液晶顯示器的功耗主要消耗在其內(nèi)部的電極和驅(qū)動IC上，因而耗電量比傳統(tǒng)顯示器也要小得多。二、LCD分類液晶顯示器按照控制方式不同可分為被動矩陣式LCD及主動矩陣式LCD兩種。1.被動矩陣式LCD在亮度及可視角方面受到較大的限制，反應(yīng)速度也較慢。由于畫面質(zhì)量方面的問題，使得這種顯示設(shè)備不利于發(fā)展為桌面型顯示器，但由于成本低廉的因素，市場上仍有部分的顯示器采用被動矩陣式LCD。被動矩陣式LCD又可分為TN-LCD（TwistedNematic-LCD，扭曲向列LCD）、STN-LCD（SuperTN-LCD，超扭曲向列LCD）和DSTN-LCD（DoublelayerSTN-LCD，雙層超扭曲向列LCD）。2.目前應(yīng)用比較廣泛的主動矩陣式LCD，也稱TFT-LCD（ThinFilmTransistor-LCD，薄膜晶體管LCD）。TFT液晶顯示器是在畫面中的每個像素內(nèi)建晶體管，可使亮度更明亮、色彩更豐富及更寬廣的可視面積。與CRT顯示器相比，LCD顯示器的平面顯示技術(shù)體現(xiàn)為較少的零件、占據(jù)較少的桌面及耗電量較小，但CRT技術(shù)較為穩(wěn)定成熟。三、顯示原理我們很早就知道物質(zhì)有固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)三種型態(tài)。液體分子質(zhì)心的排列雖然不具有任何規(guī)律性，但是如果這些分子是長形的（或扁形的），它們的分子指向就可能有規(guī)律性。于是我們就可將液態(tài)又細(xì)分為許多型態(tài)。分子方向沒有規(guī)律性的液體我們直接稱為液體，而分子具有方向性的液體則稱之為“液態(tài)晶體”，又簡稱“液晶”。液晶產(chǎn)品其實對我們來說并不陌生，我們常見到的手機(jī)、計算器都是屬于液晶產(chǎn)品。液晶是在1888年，由奧地利植物學(xué)家Reinitzer發(fā)現(xiàn)的，是一種介于固體與液體之間，具有規(guī)則性分子排列的有機(jī)化合物。一般最常用的液晶型態(tài)為向列型液晶，分子形狀為細(xì)長棒形，長寬約1nm～10nm，在不同電流電場作用下，液晶分子會做規(guī)則旋轉(zhuǎn)90度排列，產(chǎn)生透光度的差別，如此在電源ON/OFF下產(chǎn)生明暗的區(qū)別，依此原理控制每個像素，便可構(gòu)成所需圖像。1.被動矩陣式LCD工作原理TN-LCD、STN-LCD和DSTN-LCD之間的顯示原理基本相同，不同之處是液晶分子的扭曲角度有些差別。下面以典型的TN-LCD為例，向大家介紹其結(jié)構(gòu)及工作原理。在厚度不到1厘米的TN-LCD液晶顯示屏面板中，通常是由兩片大玻璃基板，內(nèi)夾著彩色濾光片、配向膜等制成的夾板?外面再包裹著兩片偏光板，它們可決定光通量的最大值與顏色的產(chǎn)生。彩色濾光片是由紅、綠、藍(lán)三種顏色構(gòu)成的濾片，有規(guī)律地制作在一塊大玻璃基板上。每一個像素是由三種顏色的單元（或稱為子像素）所組成。假如有一塊面板的分辨率為1280×1024，則它實際擁有3840×1024個晶體管及子像素。每個子像素的左上角（灰色矩形）為不透光的薄膜晶體管，彩色濾光片能產(chǎn)生RGB三原色。每個夾層都包含電極和配向膜上形成的溝槽，上下夾層中填充了多層液晶分子（液晶空間不到5×10-6m）。在同一層內(nèi)，液晶分子的位置雖不規(guī)則，但長軸取向都是平行于偏光板的。另一方面，在不同層之間，液晶分子的長軸沿偏光板平行平面連續(xù)扭轉(zhuǎn)90度。其中，鄰接偏光板的兩層液晶分子長軸的取向，與所鄰接的偏光板的偏振光方向一致。在接近上部夾層的液晶分子按照上部溝槽的方向來排列，而下部夾層的液晶分子按照下部溝槽的方向排列。最后再封裝成一個液晶盒，并與驅(qū)動IC、控制IC在正常情況下光線從上向下照射時，通常只有一個角度的光線能夠穿透下來，通過上偏光板導(dǎo)入上部夾層的溝槽中，再通過液晶分子扭轉(zhuǎn)排列的通路從下偏光板穿出，形成一個完整的光線穿透途徑。而液晶顯示器的夾層貼附了兩塊偏光板，這兩塊偏光板的排列和透光角度與上下夾層的溝槽排列相同。當(dāng)液晶層施加某一電壓時，由于受到外界電壓的影響，液晶會改變它的初始狀態(tài)，不再按照正常的方式排列，而變成豎立的狀態(tài)。因此經(jīng)過液晶的光會被第二層偏光板吸收而整個結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不透光的狀態(tài)，結(jié)果在顯示屏上出現(xiàn)黑色。當(dāng)液晶層不施任何電壓時，液晶是在它的初始狀態(tài)，會把入射光的方向扭轉(zhuǎn)90度，因此讓背光源的入射光能夠通過整個結(jié)構(gòu)，結(jié)果在顯示屏上出現(xiàn)白色。為了達(dá)到在面板上的每一個獨(dú)立像素都能產(chǎn)生你想要的色彩，多個冷陰極燈管必須被使用來當(dāng)作顯示器的背光源。2.主動矩陣式LCD工作原理TFT-LCD液晶顯示器的結(jié)構(gòu)與TN-LCD液晶顯示器基本相同，只不過將TN-LCD上夾層的電極改為FET晶體管，而下夾層改為共通電極。TFT-LCD液晶顯示器的工作原理與TN-LCD卻有許多不同之處。TFT-LCD液晶顯示器的顯像原理是采用“背透式”照射方式。當(dāng)光源照射時，先通過下偏光板向上透出，借助液晶分子來傳導(dǎo)光線。由于上下夾層的電極改成FET電極和共通電極，在FET電極導(dǎo)通時，液晶分子的排列狀態(tài)同樣會發(fā)生改變，也通過遮光和透光來達(dá)到顯示的目的。但不同的是，由于FET晶體管具有電容效應(yīng)，能夠保持電位狀態(tài)，先前透光的液晶分子會一直保持這種狀態(tài)，直到FET電極下一次再加電改變其排列方式為止。第二節(jié)LCD主要性能指標(biāo)1.可視面積液晶顯示器所標(biāo)示的尺寸就是實際可以使用的屏幕范圍一致。例如，一個15.1英寸的液晶顯示器約等于17英寸2.可視角度液晶顯示器的可視角度左右對稱，而上下則不一定對稱。舉個例子，當(dāng)背光源的入射光通過偏光板、液晶及取向膜后，輸出光便具備了特定的方向特性，也就是說，大多數(shù)從屏幕射出的光具備了垂直方向。假如從一個非常斜的角度觀看一個全白的畫面，我們可能會看到黑色或是色彩失真。一般來說，上下角度要小于或等于左右角度。如果可視角度為左右80度，表示在始于屏幕法線80度的位置時可以清晰地看見屏幕圖像。但是，由于人的視力范圍不同，如果沒有站在最佳的可視角度內(nèi)，所看到的顏色和亮度將會有誤差?，F(xiàn)在有些廠商就開發(fā)出各種廣視角技術(shù)，試圖改善液晶顯示器的視角特性，如：IPS（InPlaneSwitching）、MVA（MultidomainVerticalAlignment）、TN+FILM。這些技術(shù)都能把液晶顯示器的可視角度增加到160度，甚至更多。3.點距我們常問到液晶顯示器的點距是多大，但是多數(shù)人并不知道這個數(shù)值是如何得到的，現(xiàn)在讓我們來了解一下它究竟是如何得到的。舉例來說一般14英寸LCD的可視面積為285.7mm×214.3mm，它的最大分辨率為1024×768，那么點距就等于：可視寬度/水平像素（或者可視高度/垂直像素），即285.7mm/1024=0.279mm（或者是214.3mm/768=0.279mm）4.色彩度LCD重要的當(dāng)然是的色彩表現(xiàn)度。我們知道自然界的任何一種色彩都是由紅、綠、藍(lán)三種基本色組成的。LCD面板上是由1024×768個像素點組成顯像的，每個獨(dú)立的像素色彩是由紅、綠、藍(lán)（R、G、B）三種基本色來控制。大部分廠商生產(chǎn)出來的液晶顯示器，每個基本色（R、G、B）達(dá)到6位，即64種表現(xiàn)度，那么每個獨(dú)立的像素就有64×64×64=262144種色彩。也有不少廠商使用了所謂的FRC（FrameRateControl）技術(shù)以仿真的方式來表現(xiàn)出全彩的畫面，也就是每個基本色（R、G、B）能達(dá)到8位，即256種表現(xiàn)度，那么每個獨(dú)立的像素就有高達(dá)256×256×256=16777216種色彩了。5.對比值對比值是定義最大亮度值（全白）除以最小亮度值（全黑）的比值。CRT顯示器的對比值通常高達(dá)500：1，以致在CRT顯示器上呈現(xiàn)真正全黑的畫面是很容易的。但對LCD來說就不是很容易了，由冷陰極射線管所構(gòu)成的背光源是很難去做快速地開關(guān)動作，因此背光源始終處于點亮的狀態(tài)。為了要得到全黑畫面，液晶模塊必須完全把由背光源而來的光完全阻擋，但在物理特性上，這些元件并無法完全達(dá)到這樣的要求，總是會有一些漏光發(fā)生。一般來說，人眼可以接受的對比值約為250：1。6.亮度值液晶顯示器的最大亮度，通常由冷陰極射線管（背光源）來決定，亮度值一般都在200～250cd/m2間。液晶顯示器的亮度略低，會覺得屏幕發(fā)暗。雖然技術(shù)上可以達(dá)到更高亮度，但是這并不代表亮度值越高越好，因為太高亮度的顯示器有可能使觀看者眼睛受傷。7.響應(yīng)時間響應(yīng)時間是指液晶顯示器各像素點對輸入信號反應(yīng)的速度，此值當(dāng)然是越小越好。如果響應(yīng)時間太長了，就有可能使液晶顯示器在顯示動態(tài)圖像時，有尾影拖曳的感覺。一般的液晶顯示器的響應(yīng)時間在20～30ms之間。第三節(jié)LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和投資特性一、LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖SEQ圖\*ARABIC1-LCD產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖資料來源：中華液晶網(wǎng)上游：基礎(chǔ)材料、零部件行業(yè)。主要包括玻璃基板、鍍膜材料、液晶材料、彩色濾光片、偏光片、背光模組的上游材料（包括CCFL/LED芯片、光學(xué)膜、導(dǎo)光板凳）等。行業(yè)主要以基礎(chǔ)材料的生產(chǎn)為主，需要極高的化工材料、半導(dǎo)體設(shè)備工業(yè)為支撐。因此，上游基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)基本上由日本企業(yè)以及一些美韓企業(yè)所壟斷。中游：面板、模組制造行業(yè)。液晶面板生產(chǎn)是一個資本密集、技術(shù)密集性行業(yè)。全球面板市場基本上由日本、韓國、臺灣所瓜分。模組生產(chǎn)（包括背光模組）由于技術(shù)門坎相對較低，人工需求量大，生產(chǎn)企業(yè)正逐步向大陸轉(zhuǎn)移。下游：終端產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)。液晶顯示應(yīng)用產(chǎn)品種類眾多，包括各類家電、電腦、通訊產(chǎn)品、消費(fèi)電子等。其中以手機(jī)、筆記本電腦、液晶電視、監(jiān)視器等生產(chǎn)企業(yè)為主，目前主要集中在中國大陸，或正在大量向中國大陸轉(zhuǎn)移。但這些產(chǎn)品的品牌主要以日本、韓國、美國和歐洲為主。由于LCD產(chǎn)品制作程序復(fù)雜，且各材料及主要器件之間技術(shù)障礙較高，所以液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈中的上中下游廠商之間分工比較明確。二、產(chǎn)業(yè)投資特性TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是一場不折不扣的資本競賽，需要龐大的投資金額，有著極高的進(jìn)入與退出障礙。投入該行業(yè)從“進(jìn)入”到“投資”到“降低成本”到“再投資”是一條不歸路。圖SEQ圖\*ARABIC2-LCD產(chǎn)業(yè)投資特性（一）資料來源：中華液晶網(wǎng)液晶周期的存在：新世代線投產(chǎn)→產(chǎn)能過?！祪r→虧損→新市場被開拓→產(chǎn)能不足→漲價→再投資→如此循環(huán)圖SEQ圖\*ARABIC3-LCD產(chǎn)業(yè)投資特性（二）資料來源：中華液晶網(wǎng)價格持續(xù)下降，低成本成為行業(yè)主要的競爭優(yōu)勢。主要應(yīng)對措施：發(fā)展高世代線提高效率、垂直整合降低成本。三、產(chǎn)業(yè)顯著特征與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)類似，LCD產(chǎn)業(yè)鏈也同樣存在著相似的規(guī)律，業(yè)界稱之為“西村法則”：液晶面板的玻璃基板尺寸具有逐漸擴(kuò)大的趨勢，大約每3年擴(kuò)大1.8倍。西村法則根源于需求擴(kuò)大，直接驅(qū)動力是廠商提高生產(chǎn)率的動機(jī)。西村法則與摩爾定律的不同之處在于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境不同、代際產(chǎn)品間的替代性不同、需求擴(kuò)張的方式不同。液晶周期：耐用品周期與資本開支周期共同作用的產(chǎn)物L(fēng)CD設(shè)備投資昂貴，退出壁壘高。液晶產(chǎn)業(yè)鏈上存在著每2-3年一個周期的波動規(guī)律，它是耐用品需求周期和資本開支周期共同作用的產(chǎn)物。因為競爭對手之間往往對于需求成長形成比較一致的預(yù)期，因此各大面板廠商的資本開支和利潤率變化高度同步。預(yù)期收益驅(qū)動著LCD設(shè)備投資，產(chǎn)能建設(shè)周期漫長，一旦“產(chǎn)能集中釋放”與“需求擴(kuò)張”不能精確銜接，就會造成LCD產(chǎn)業(yè)鏈的利潤率的急劇波動。上游材料的寡頭格局形成了一致的現(xiàn)金成本上游原材料市場寡頭壟斷的結(jié)果是，上游原材料產(chǎn)值的占比（占液晶面板產(chǎn)值的比例）多年保持在60%上下的水平。壟斷格局形成了全球市場，帶來了一致價格。這就使得不同地區(qū)、相同世代的液晶面板生產(chǎn)的現(xiàn)金成本趨于一致。此外，值得關(guān)注的是，上游化工材料給背光模組和光學(xué)膜片帶來了相對獨(dú)立于LCD的周期，不應(yīng)忽視。需求增長的三個驅(qū)動力：技術(shù)替換、換機(jī)潮、大尺寸化我們認(rèn)為，技術(shù)替換、換機(jī)潮、大尺寸化是驅(qū)動LCD產(chǎn)業(yè)需求增長的驅(qū)動力，其中需求的大尺寸化是階段性的，呈現(xiàn)階梯狀上升的特征。補(bǔ)貼對于大尺寸化需求具有催化和加速的作用，我們會對國內(nèi)外的補(bǔ)貼政策保持跟蹤，對補(bǔ)貼的效果保持觀察。地區(qū)間競爭的三要素：市場、產(chǎn)能、技術(shù)地區(qū)間競爭的三要素是：市場、產(chǎn)能、技術(shù)?！笆袌鰮Q技術(shù)”的邏輯將繼續(xù)驅(qū)動新一輪的國際產(chǎn)能流動；而地區(qū)間的產(chǎn)能優(yōu)勢只能通過“導(dǎo)入新工藝升級產(chǎn)能”來維持，因此我們會對LTPS、OLED的大尺寸化和IGZO的產(chǎn)業(yè)化保持密切觀察；新一輪技術(shù)競爭將依托于“新工藝的產(chǎn)業(yè)化”展開，這也將在很大程度上決定地區(qū)間競爭的新格局。此外，考慮到地區(qū)間市場的隔離傾向，我們?nèi)詫⒗^續(xù)關(guān)注關(guān)稅變化對于產(chǎn)品和設(shè)備的流動作用。第二章2011-2012年全球顯示器業(yè)運(yùn)行狀況分析第一節(jié)2011-2012年世界顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況一、全球顯示器市場銷量分析2012年，市場研究機(jī)構(gòu)WitsView針對全球前10大液晶顯示器品牌及代工廠商出貨調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球前10大液晶顯示器品牌廠商出貨總量為1.29億臺，年衰退幅度達(dá)8%。而2012年全球整體液晶顯示器品牌廠商出貨量達(dá)到1.54億臺，年衰退7.3%，也已經(jīng)連續(xù)兩年衰退。二、LCD顯示器全球銷量排名據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)DisplaySearch顯示，2011年三星電子在全球LCD顯示器市場的占有率均榮登首位，達(dá)15.1%，超越了戴爾（12.9%）與惠普（12.9%），躍居首位。LCD顯示器全球前十大廠商依次是三星電子、戴爾、惠普、LG電子、宏基、聯(lián)想、冠捷、ViewSonic、明基和飛利浦。2011年在led市場，三星電子以19.6%的占有率趕超了2010年度占據(jù)首位的lg電子，占據(jù)了該領(lǐng)域的龍頭寶座。此外，三星電子在一般顯示器以外的大型高檔顯示器市場中也占據(jù)首位。在全球24英寸以上的大型led顯示器市場中，三星電子的份額高達(dá)34.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蘋果公司（14.1%）。三星電子特別是在拉美地區(qū)24英寸以上大型led顯示器市場中擁有78.1%的壓倒性占有率。而在北美地區(qū)的份額居蘋果（26.2%）之后，占市場第二位，為24.3%。在中國的市場占有率也在不斷上升，繼aoc冠捷之后居第二位。三、全球液晶顯示器需求量分析隨著消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，目前液晶面板的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展，除了液晶電視、PC筆記本、手機(jī)三大主要應(yīng)用領(lǐng)域外，導(dǎo)航設(shè)備、單反相機(jī)和數(shù)碼相框成為中小尺寸液晶面板的新興應(yīng)用領(lǐng)域。2012年，市場研究機(jī)構(gòu)WitsView針對全球前10大液晶顯示器需求量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年6月份全球前10大液晶顯示器品牌需求總量估達(dá)1087萬臺、月增估1.9%，前10大液晶顯示器代工廠需求總量估達(dá)1099萬臺，月增估1%以內(nèi)。主要系受到終端需求低迷，以及部分廠商已于5月份提前鋪貨至渠道所影響。其中，2012年第三季7月全球前10大液晶顯示器品牌商需求量估達(dá)1093萬臺、月增估僅0.6%，8月份需求量可能續(xù)增至1153萬臺，月增估5.4%。而全球前10大液晶顯示器代工廠7月需求量估達(dá)1159萬臺、月增估4.8%，8月份需求量可能續(xù)增至1229萬臺、月增估6%。2012年12月前10大液晶顯示器品牌商單月需求量為955萬臺，較前月衰退14.5%，年減10.7%。前10大液晶顯示器代工廠12月份需求總量則為1166萬臺，較前月微增0.3%，與2011年同期則大致相當(dāng)。2012年12月份液晶顯示器品牌廠商出貨衰退主要系因為多數(shù)品牌廠商已于10、11月沖刺出貨量，就12月份來說、傳統(tǒng)出貨高峰已過，加上淡季將至、已無后續(xù)需求支撐，各大品牌廠商以控制庫存為前提。第二節(jié)2011-2012年世界顯示器主要國家運(yùn)行情況分析一、美國美國LCD電視市場2011年1～2月，三星電子在美國LCD電視市場的占有率位居首位，達(dá)到26.3%，為第二位索尼（14.6%）的約1倍。僅從2月來看，市場占有率排名依次為三星電子（26.5%）、索尼（16.3%）、LG電子（9%）、東芝（6.3%）、夏普（6%）等。三星電子的占有率同比（17.1%）上升9個百分點，而LG電子也同比（6.7%）上升2個百分點，國內(nèi)企業(yè)的表現(xiàn)十分搶眼。反觀，索尼從18.1%降至16.3%。另外，近來美國電視市場盡管經(jīng)濟(jì)蕭條，但依然維持穩(wěn)定的增長趨勢。2012年1月和2月美國數(shù)字電視需求量分別為166萬臺和149萬臺，同比分別增加32%和37%。而LCD電視的需求量，也分別增加39%和40%，達(dá)到145萬臺和130萬臺。美國手機(jī)市場北美手機(jī)市場主要以智能機(jī)為主力，2010年度預(yù)估出貨2.28億支，年增率達(dá)14%，創(chuàng)下5年多以來最高成長幅度。就智能手機(jī)而言，2010年Android的表現(xiàn)頗為出色。從該年1月份幾乎為零的市場份額起步，直到2011年底占據(jù)三分之一美國智能手機(jī)的銷量，可謂是一個飛躍。因此，各大廠商巨頭云集谷歌身旁，開始力推Android平板。他們普遍期望Android平板能夠在2011年底超過iPad。大體上，Android平板的市場份額約在15%至30%之間。2010年下半年一線智能型手機(jī)廠商便開始加倍努力在新興市場宣傳智能機(jī)的產(chǎn)品陣容，多方布局的三星成果豐碩，蘋果也同樣朝中國大陸、印度、南美洲等地拓展銷售通路。諾基亞（Nokia）期許WindowsPhone7Lumia系列智能機(jī)能有助于拓展大陸與印度兩地市場，兩者上市的時間分別為2011年第一季度與2010年12月。2011年，美國在全球功能型與智能型手機(jī)出貨量當(dāng)中僅占15%，不過因高價位智能機(jī)所占比重高，就銷售額而言則足足占了40%，顯見蘋果（Apple）、三星（Samsung）、摩托羅拉（Motorola）、谷歌（Google）、宏達(dá)電（2498）、微軟（Microsoft）甚至英國電信（BritishTelecom）之間的專利權(quán)爭戰(zhàn)其來有自。2012年智能手機(jī)出貨量總數(shù)中國占據(jù)1/4達(dá)到26.5%，成為全球智能手機(jī)出貨量最大的國家。美國以17.8%位居次席，而第三名英國只有4.5%出貨量。二、日本日本電視市場近年大尺寸LCD面板面臨供過于求而不斷降價的態(tài)勢下，中小尺寸LCD面板卻因智慧型手機(jī)與平板裝置的興起而擁有廣大市場潛力，為把握此商機(jī)，日本面板業(yè)者持續(xù)投入高性能LCD面板的技術(shù)研發(fā)。但在全球不景氣及日圓高漲不利出口的背景下，日本面板產(chǎn)品難以與臺、韓的低價面板競爭，因此日本面板廠積極進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)重組，或者尋求廠商技術(shù)合作，目前日本主要中小尺寸面板廠商已整合為夏普（Sharp）與JapanDisplay等2家。2011年度（2011/4~2012/3）夏普雖曾進(jìn)行2次結(jié)構(gòu)重組，但其營收年衰退率為18.4%，當(dāng)期凈損更達(dá)到3，760億日圓（約45億美元），創(chuàng)2007年度以來的歷年新高。究其原因，除了因日圓升值不利出口，致使大陸市場對夏普LCD需求減緩等外在環(huán)境影響外，原先預(yù)定于2012年2月量產(chǎn)的氧化銦鎵鋅（IndiumGalliumZincOxide；IGZO）TFTLCD無法如期出貨，亦為夏普虧損的原因之一。夏普于2002年開始研發(fā)IGZOTFT，2011年全面投入發(fā)展此技術(shù)，因TFT擁有較非晶硅（amorphoussilicon；a-Si）TFT更高的畫質(zhì)精細(xì)度、更低的耗電量，以及更流暢的觸控功能，雖其電子遷移率與畫面精細(xì)度稍遜于CGSi（ContinuousGrainSilicon）TFT與LTPSTFT，但整體而言適用于平板裝置、高精細(xì)監(jiān)視器與NB等規(guī)格需求介于a-SiTFT與CGSiTFT的終端產(chǎn)品，且具成本優(yōu)勢，預(yù)期具有相當(dāng)市場潛力。夏普已于2012年4月正式量產(chǎn)平板裝置用IGZOTFTLCD，未來可望導(dǎo)入LCDTV等更多產(chǎn)品應(yīng)用。至于2012年4月正式成立的JapanDisplay，因其內(nèi)部來自Sony、東芝、日立等企業(yè)的技術(shù)仍需時間整合，因此2012年將以原有的LTPSTFT為技術(shù)發(fā)展重點，并搭配IPS畫面顯示技術(shù)，JapanDisplay發(fā)展的技術(shù)類型適用于高性能LCD終端產(chǎn)品，預(yù)期將搭載于其主要商品智慧型手機(jī)上，但因LTPSTFT製程複雜且良率低，發(fā)展此技術(shù)將可能使JapanDisplay承擔(dān)較高成本風(fēng)險。JapanDisplay發(fā)展LTPSTFT與IPS技術(shù)搭載于中小尺寸LCD產(chǎn)品上：數(shù)據(jù)源：JapanDisplay日本手機(jī)市場2011年日本智能手機(jī)市場iPhone最暢銷。世界上有兩個手機(jī)市場，一個是世界市場，一個是日本市場。確實，很長一段時間內(nèi)日本的手機(jī)市場都非常封閉，基本上只能看到本土的手機(jī)品牌在市場上橫行。但是，隨著iPhone的崛起，這種情況也終于發(fā)生了改變。之前IDC的報告就顯示在2010年10至12月中，iPhone是全日本最暢銷的手機(jī)。而現(xiàn)在根據(jù)研究機(jī)構(gòu)MMRI的預(yù)測，在2011年全年iPhone在日本的銷量達(dá)到了約730萬部，這個數(shù)字占到了全日本智能手機(jī)銷量——2，420萬部的30%，一舉成為了銷量冠軍。不過，另一邊的Android軍團(tuán)成績也不賴。實際上在扣除了iPhone的30%后，剩下的智能手機(jī)幾乎全部（實際數(shù)據(jù)為69%）使用的是Android系統(tǒng)。另外即使是放到整個攜帶電話（手機(jī)）市場，iPhone的市占率（17.0%）也只是以微弱的劣勢落后于富士通（17.9%）。研究者們預(yù)計在2012年日本的智能手機(jī)數(shù)量將會有15%的增長，而iPhone在KDDI的支援下能否繼續(xù)保持第一的位置，現(xiàn)在來看依然還是個未知數(shù)。三、德國德國電視市場2011年德國家用電器市場銷售額增長3.5%，達(dá)77億歐元。家電旺銷的一個主要原因是新電器更加節(jié)能環(huán)保，雖然科技含量增高導(dǎo)致了價格上漲，但消費(fèi)者可以節(jié)省更多的能源費(fèi)用。其中東歐和亞洲市場擴(kuò)大，而北美和南歐市場需求縮小。2012年德國家用電器市場將繼續(xù)保持增長，預(yù)計銷售額將增長1%至2%。電視尺寸沖90娛樂更多樣在平板電視技術(shù)不斷發(fā)展的今天，越來越多的消費(fèi)者對電視機(jī)視覺體驗、功能需求的要求也逐步提高。2012德國IFA展上國際一線彩電品牌們推出了眾多擁有強(qiáng)大的視覺沖擊和豐富應(yīng)用功能產(chǎn)品。目前，大家對家用級大尺寸平板電視市場的了解還大多提留在60英寸左右，而在2012年德國IFA上，夏普展出了一款90英寸液晶電視，索尼、LG、東芝等品牌也紛紛亮相了84英寸UHD液晶電視，液晶電視的家用尺寸已經(jīng)挺近了90英寸領(lǐng)域。2012德國iF產(chǎn)品設(shè)計獎（iFproductdesignaward）評選中，飛利浦Moda摩登顯示器以其優(yōu)美的外觀、精湛的工藝與卓越的性能，從來自全球48個國家的4322件作品中脫穎而出，一舉榮獲2012德國“iF產(chǎn)品設(shè)計大獎”。作為全球頂級顯示器品牌，近期飛利浦推出的Moda摩登顯示器產(chǎn)品，無論從外觀設(shè)計、制造工藝、色彩表現(xiàn)，還是在應(yīng)用體驗上，都達(dá)到前所未有的巔峰，被譽(yù)為“飛利浦史上最美顯示器”，此次獲得2012德國“iF產(chǎn)品設(shè)計大獎”，可謂名至實歸。在接下來的3月以及2012年下半年，飛利浦Moda摩登顯示器還將相繼在漢諾威、漢堡等德國一線城市巡展，讓更多歐洲消費(fèi)者感受飛利浦史上最美顯示器的卓絕身姿。德國手機(jī)市場德國手機(jī)運(yùn)營商的競爭日趨激烈。根據(jù)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局（Bundesnetzagentur）數(shù)字，德國總計有近1.14億手機(jī)賬戶。每一個居住在德國的人平均擁有1.4張SIM卡。移動運(yùn)營商E-Plus和Telefonica/O2在2012年上半年顯著地提高了自己的市場份額。E-Plus的市場份額達(dá)到約21％（2350萬用戶），O2近17％（1880萬用戶）。他們的業(yè)績增長對德國市場最大的供應(yīng)商Vodafone而言并非美事，Vodafone上半年的市場份額從33％下降到了31.5％（3580萬用戶）。市場排名第二位的德國電信（DeutscheTelekom）緊隨其后，占有31.2％（3550萬用戶）的市場份額。第三節(jié)2011-2012年世界顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析從發(fā)展趨勢來看，TFT-LCD仍是未來FDP的主流。根據(jù)Displaysearch預(yù)測，2015年全球FPD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1480億美元，出貨面積將占所有顯示器件的98%，其中TFT-LCD面板產(chǎn)值將達(dá)1337億美元，占FPD產(chǎn)業(yè)的91%。目前，全球正在擴(kuò)建或籌建中的平板顯示生產(chǎn)線主要集中在高世代TFT-LCD和AMOLED生產(chǎn)線，其生產(chǎn)線折舊年限均在10年以上，但OLED的生產(chǎn)線規(guī)模相比還非常小，這決定了未來十年平板顯示仍以TFT-LCD為主導(dǎo)，到2020年TFT-LCD仍將是主流的顯示技術(shù)。目前，全球顯示器市場不斷發(fā)生變化，迅速朝高端化發(fā)展，尤其是24英寸以上的大型led顯示器的銷量逐年增加，高檔產(chǎn)品市場持續(xù)擴(kuò)大。第三章2011-2012年全球LCD產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動態(tài)分析第一節(jié)2011-2012年全球LCD產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀綜述一、液晶顯示器銷售與發(fā)展趨勢針對2013年液晶顯示器市場發(fā)展看法仍偏保守。從市場需求面來看，主要有三大因素：一、全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)仍充滿不確定性，消費(fèi)者恐仍須勒緊褲帶；二、液晶顯示器實為PC周邊產(chǎn)品，盡管市場期待Win8的成功，但預(yù)估PC市場仍將持續(xù)受到平板電腦及智慧型手機(jī)熱銷的排擠；三、產(chǎn)品走向輕薄時尚，Ultrabook/Ultra-like筆電將掀降價風(fēng)，威脅傳統(tǒng)（桌機(jī)+顯示器）的市場規(guī)模。供給面部分，由于面板廠策略性的將產(chǎn)能轉(zhuǎn)至利潤較好的產(chǎn)品，如液晶電視及平板電腦，持續(xù)減少液晶顯示器面板產(chǎn)量。基于上述原因，2013年全球液晶顯示器（含AIO）出貨將呈現(xiàn)持續(xù)衰退走勢。WitsView估計，2013年液晶顯示器合計AIO的出貨量約為1.65億臺，年減率為2.8%，其中顯示器約1.51億元臺，年減率3.7%；AIO約1400萬臺，年增率約??8.1%。2013年液晶顯示器市場將因新尺寸的加入而有變化，新尺寸中以19.5吋產(chǎn)品最受到品牌廠矚目，主因為19.5吋介于18.5吋至20吋之間，根據(jù)WitsView的統(tǒng)計，2012年18.5吋、19吋及20吋三個尺寸占整體顯示器出貨比重約44%，其潛在市場取代效應(yīng)不容小覷。而對于面板廠來說，19.5吋在六代線可達(dá)到與18.5吋同樣24切的切割優(yōu)勢，擁有極佳的玻璃利用率。2012年雖僅有CMI開始量產(chǎn)19.5吋，但到2013年LGD及AUO將加入生產(chǎn)行列，使得19.5吋市占率將有機(jī)會上看7%以上。從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售額規(guī)模來看，到2020年，TFT-LCD仍將是主流的顯示技術(shù)，其穩(wěn)定高效的性能、成熟而不斷革進(jìn)的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，以及迅速下降的成本，都將成為維持其主流地位的保障。目前，全球正在擴(kuò)建或籌建中的平板顯示生產(chǎn)線主要集中在高世代TFT-LCD和AMOLED生產(chǎn)線，其生產(chǎn)線折舊年限均在10年以上，但OLED的生產(chǎn)線規(guī)模相比還非常小，這決定了未來十年平板顯示仍以TFT-LCD為主導(dǎo)。二、2011年全球LCD出貨量2011年全球液晶顯示器的的出貨量在1.6億到1.7億臺之間，隨著平板電腦等移動電子產(chǎn)品的興起，來自PC等產(chǎn)品的液晶顯示器需求量逐漸下降。據(jù)國外媒體報道，來自液晶顯示器OEM廠商的數(shù)據(jù)顯示，2011年2月份，全球液晶顯示器OEM出貨量下降了30%，降至1035萬臺。其中，前十大液晶顯示器OEM廠商的出貨量下降約20%，降至968萬臺。三、手機(jī)屏幕TFT-LCD份額低溫多晶硅LTPS制程TFT-LCD液晶面板也正加速朝應(yīng)用于智能手機(jī)的較大尺寸手機(jī)面板發(fā)展，盡管2010年全球手機(jī)用LTPSTFT面板出貨量約達(dá)3.16億片，市占率約達(dá)19.5%，與2008年出貨量3.2億片、2009年出貨量2.98億片相較，并無顯著成長，主因是LTPSTFT面板產(chǎn)能有限。但因應(yīng)市場對于LTPSTFT面板需求增強(qiáng)，LTPSTFT面板產(chǎn)能擴(kuò)充將可預(yù)期。隨著移動電話市場因新興市場需求與智能手機(jī)應(yīng)用推升而持續(xù)成長，手機(jī)面板需求也不斷往較高規(guī)格發(fā)展，包括尺寸變大、解析度提高等等。目前，小型液晶顯示器市場主要來自于新興市場需求、智能手機(jī)應(yīng)用趨勢，推動高規(guī)格手機(jī)面板需求增加。低溫多晶硅LTPS制程TFT-LCD液晶面板也正加速朝應(yīng)用于智能手機(jī)的較大尺寸手機(jī)面板發(fā)展。四、液晶面板價格走勢LCD面板行業(yè)信心指數(shù)有所恢復(fù)：2012年的MCI走勢在7月27日達(dá)到最低點3544.9之后，開始一路上行，至11月13日攀升至4456.8高位，較7月最低點上升25.7%，顯示出3季度面板行業(yè)市場信心有所恢復(fù)。9月全球面板營收環(huán)比上升：9月全球LCD面板行業(yè)營收85億美元，同比上升13%，環(huán)比增長5%。主要受益于9月液晶電視面板價格小幅上漲，以及電視面板出貨環(huán)比增長4%，筆記本面板環(huán)比增長8%。電視、筆記本面板需求持續(xù)環(huán)比上升：9月全球液晶電視面板出貨量為2150萬片，同比增長16%，環(huán)比增長4%。9月全球顯示器面板出貨量為1560萬片，同比下降5%，環(huán)比上升1%。9月全球筆記本面板（包括平板電腦、迷你筆記本）出貨3190萬片，同比增長22%，環(huán)比上升8%。11月液晶電視面板價格全線上漲：相對于10月5日公布的數(shù)據(jù)，32寸電視面板上漲2美元，漲幅約1.5%；32寸opencell產(chǎn)品調(diào)漲1美元，漲幅約1%；40-42寸上漲3美元，漲幅約近1%；46寸上漲1美元，漲幅約1%。顯示器用面板和筆記本用面板價格未出現(xiàn)變化。適逢年末商戰(zhàn)結(jié)束，各品牌廠尚未推出新品，2013年1月全球液晶電視（LCDTV）市場新品款數(shù)不多，整體均價呈現(xiàn)50吋以上大尺寸機(jī)種跌、50吋以下中小尺寸機(jī)種漲的現(xiàn)象。市場均價方面，美國46/47吋以上機(jī)種均價則因市場競爭激烈的影響，呈現(xiàn)下滑；英國市場LCDTV大尺寸化發(fā)展不如德國，50吋以上機(jī)種款數(shù)少、均價波動大，德國在60吋機(jī)種低價化的情況下，均價與52/55吋機(jī)種拉近；日本全尺寸機(jī)種均價皆下跌，以65吋跌幅最高。第二節(jié)2011-2012年全球TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場概況一、TFT-LCD面板市場特點分析TFT-LCD：即薄膜場效應(yīng)晶體管LCD，是有源矩陣類型液晶顯示器（AM-LCD）中的一種。液晶平板顯示器，特別TFT-LCD，是目前唯一在亮度、對比度、功耗、壽命、體積和重量等綜合性能上全面趕上和超過CRT的顯示器件，它的性能優(yōu)良、大規(guī)模生產(chǎn)特性好，自動化程度高，原材料成本低廉，發(fā)展空間廣闊，將迅速成為新世紀(jì)的主流產(chǎn)品，是21世紀(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長的一個亮點。TFT-LCD的主要特點是為每個像素配置一個半導(dǎo)體開關(guān)器件。由于每個像素都可以通過點脈沖直接控制。目前韓國三星和LG占主導(dǎo)。日本企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)了大量的面板，但企業(yè)太多，每家份額太小，無法形成規(guī)模效益以降低成本，也不能融資投資和競爭對手抗衡。所以，日本企業(yè)漸漸走向下坡路。中國大陸和臺灣制造商正在大規(guī)模、高質(zhì)量地發(fā)展，這使得競爭對手窘境更甚，盡管它們本身也只是偶爾才盈利。二、全球TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球顯示屏的產(chǎn)業(yè)集中在東亞地區(qū)，重點分布在日本、韓國、中國臺灣和大陸。從1990年美國原創(chuàng)技術(shù)轉(zhuǎn)移到亞洲形成產(chǎn)業(yè)到現(xiàn)在，液晶的發(fā)展經(jīng)歷了四次轉(zhuǎn)移浪潮，第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正在進(jìn)行中，中國大陸正成為產(chǎn)業(yè)新的熱點地區(qū)。從全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)格局來看，韓國、臺灣、日本是全球主要的TFT-LCD生產(chǎn)地，中國大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)正在快速崛起。根據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)，2010年11月份，全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)總銷售額為78.74億美元，其中韓國為39.30億美元，比重達(dá)到50%，占據(jù)全球市場的半壁江山；臺灣為28.14億美元，占35.7%；日本、中國分別占11.8%和2.1%。隨著中國大陸今后兩年生產(chǎn)線的加快建設(shè)，在全球產(chǎn)業(yè)中的地位將會快速提升。圖SEQ圖\*ARABIC4-2009年與2012年全球主要國家和地區(qū)TFT-LCD產(chǎn)能分布情況數(shù)據(jù)來源：Displaysearch，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心表SEQ表\*ARABIC1-2010年7月份以來全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)市場格局（單位：百萬美元）數(shù)據(jù)來源：Displaysearch，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心三、日本TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)狀況日本是全世界首先將液晶顯示器商業(yè)化的國家。早在1995年，日本就已經(jīng)建立起了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上中下游廠家都很齊全。直到今天，日本仍然是唯一具備完整LCD產(chǎn)業(yè)鏈的國家，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的上端占據(jù)非常有利的位置。TFT-LCD面板的上游材料包括液晶、玻璃基板、彩色濾光片的CR（彩色光阻）、OC（保護(hù)膜）、BM（黑矩陣）以及偏光片的原材料PVA和TAC，日本都可以生產(chǎn)，并且屬于壟斷競爭格局。歸納目前日本液晶顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略：1）低世代生產(chǎn)線向高世代轉(zhuǎn)化，如夏普等公司近幾年投資建設(shè)8代以上的面板生產(chǎn)線，并領(lǐng)先于韓國首先進(jìn)入10代線的建設(shè)中，競爭中高端市場；2）加強(qiáng)與中國臺灣和大陸的合作，不但可以遏制韓國進(jìn)入壟斷，還可以將低世代的技術(shù)和設(shè)備出售給中國，加快日本的技術(shù)升級，取得技術(shù)主動；3）發(fā)揮家電品牌優(yōu)勢，努力開拓液晶電視市場，避開與韓國、中國臺灣在信息產(chǎn)品應(yīng)用方面的競爭。四、韓國TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)狀況1992年日本10英寸以上的大型液晶面板開始量產(chǎn)，日本開始將中小尺寸TFT-LCD技術(shù)向韓國轉(zhuǎn)移。以三星電子（SamsungElectronics）與LG兩大集團(tuán)為后盾的兩大面板生產(chǎn)廠商，從1998年末逐漸嶄露頭角，并在后續(xù)積極的投資擴(kuò)產(chǎn)計劃與產(chǎn)銷策略配合下，逐漸將產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量由日本廠商手中搶奪過來。根據(jù)DisplaySearch預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2009年三星電子液晶面板出貨量市場占有率將占全球的27%，LGD將占全球的25%，韓國兩家企業(yè)合計市場份額超過一半，達(dá)到52%。韓國雖然產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料遠(yuǎn)沒有日本完善，但是大部分原材料能夠自己生產(chǎn)，玻璃基板是由三星和康寧的合資公司提供的，彩色濾光片、驅(qū)動IC和背光系統(tǒng)也都能夠自給，只有部分原材料國內(nèi)還不能夠生產(chǎn)，比如液晶、偏光片的上游原材料PVA和COMP等。五、臺灣TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)狀況1996年日本對于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大額投資，但是1997年亞洲發(fā)生金融危機(jī)，而后1998年面板價格下跌導(dǎo)致面板廠商嚴(yán)重赤字。為了解決困局，日本廠商開始向臺灣廠商實施技術(shù)轉(zhuǎn)移，這樣可以使自己通過收取技術(shù)轉(zhuǎn)移專利費(fèi)來獲取利潤，從而規(guī)避面板價格波動帶來的風(fēng)險。1998年開始，臺灣廠商開始投入大尺寸TFT-LCD面板的研發(fā)和制造工作?？梢哉f臺灣的上游產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每一家都接受過來自日本的技術(shù)支持，臺灣的上游原材料自給能力要低于韓國，包括液晶、玻璃基板、彩色濾光片的CS、偏光片除TAC外都不能自給。雖然臺灣也有玻璃基板生產(chǎn)廠商，但是都是屬于日本和美國玻璃基板公司的獨(dú)資公司。依靠技術(shù)授權(quán)快速進(jìn)入TFT-LCD面板市場，這是臺灣成功的關(guān)鍵。而日本廠商則依靠扶植臺灣企業(yè)來對抗韓國雙雄，日本企業(yè)仍然牢牢掌控上游。我國臺灣發(fā)展TFT-LCD顯示屏上采取的技術(shù)模式是大力發(fā)展下游產(chǎn)品組裝，通過下游拉動上游高技術(shù)含量產(chǎn)業(yè)進(jìn)入。加強(qiáng)與國外的技術(shù)交流，走技術(shù)引進(jìn)之路。臺灣發(fā)展TFT-LCD顯示屏上采取的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式是組建專業(yè)顯示產(chǎn)業(yè)公司進(jìn)行發(fā)展，并且注重工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，使得顯示產(chǎn)業(yè)達(dá)到一定的區(qū)域凝聚。六、國內(nèi)TFT-LCD設(shè)備產(chǎn)業(yè)狀況我國液晶顯示技術(shù)發(fā)展分為三個發(fā)展階段。第一階段：1980-1989年，屬于TN-LCD階段。電子部774廠、科學(xué)院713廠和上海電子管廠先后引進(jìn)4英寸基片玻璃的LCD生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)用于手表、計算器和一些儀表的液晶產(chǎn)品。第二階段：1989-2002年，屬于STN-LCD（CSTN-LCD）階段。引進(jìn)12×14、14×14（16）英寸TN－LCD生產(chǎn)線，如天馬二期、康惠、信利一期，河源精電、深輝二期、晶蕾等，這些生產(chǎn)線產(chǎn)量大，設(shè)備比較先進(jìn)，效益比較好，是目前主要的TN－LCD生產(chǎn)線。第三個階段：2003年到現(xiàn)在，屬于TFT-LCD階段。國內(nèi)目前建有3條5代TFT－LCD生產(chǎn)線、2條4.5代線，計劃中的液晶面板生產(chǎn)線有：在江蘇，昆山龍騰光電8.5代線（龍騰光電第三期計劃）投資額33億美元；南京夏普向中電熊貓轉(zhuǎn)讓6代線（夏普協(xié)助推進(jìn)后者6代線建設(shè)）總投資138億元，CEC與夏普合資八代線總投資300億元；三星擬在蘇州投建的7.5代線。在北京，京東方八代線總投資280億元。在廣東，廣州市有LGD的8代線正式落戶廣州開發(fā)區(qū)，總投資40億美元；深圳市則有深超光電5代線TFT-LCD面板生產(chǎn)線和TCL集團(tuán)與深超科技投資有限公司投資245億元啟動8.5代TFT－LCD生產(chǎn)線項目。在合肥，京東方投資建設(shè)6代線。中國大陸目前占全球4%的市場份額，不過按照目前中國大陸對于先進(jìn)生產(chǎn)線投資規(guī)模，中國大陸有可能在2012年將市場占有率提高到9%。雖然中國已經(jīng)建了3條五代線，正在建設(shè)的高世代線更多，但是中國TFT-LCD面板的上游原材料自給能力是最差的，幾乎所有的上游材料都要從國外進(jìn)口。不過中國的一些TFT-LCD廠商也開始突破部分上游原材料，比如誠志股份開始生產(chǎn)液晶，彩虹股份開始生產(chǎn)玻璃基板，深紡織A開始生產(chǎn)偏光片等，但是都是屬于開始介入階段，尚需要經(jīng)歷下游客戶的檢驗。第三節(jié)2013-2017年全球LCD產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析進(jìn)入21世紀(jì)，人們需要性能更好、更能符合未來生活需求的新一代平板顯示器，以迎接所謂的“4C”，即計算機(jī)（computer）、通信（communication）、消費(fèi)電子（consumerelectronics）、汽車電子（carelectronics）以及“3G”時代。尤其未來的趨勢是要在輕巧的柔性體上輸送大量的信息和影像，而現(xiàn)今的平板顯示器顯然已不符合需求。顯示技術(shù)在經(jīng)歷了CRT、LCD、PDP技術(shù)之后，正向大面積、超薄、低成本、柔性等方面發(fā)展。OLED因自身多項優(yōu)點，符合未來平板顯示技術(shù)的發(fā)展方向。顯示技術(shù)發(fā)展歷程如下圖所示。因此，有專家稱二十一世紀(jì)最有“錢景”的產(chǎn)業(yè)，就是擁有“夢幻顯示器”之稱的“OLED”。目前AM-OLED所需的TFT技術(shù)還不成熟，目前國際上幾大廠家所使用的TFT技術(shù)，幾乎都是自已根據(jù)LCD的TFT技術(shù)自主研發(fā)的。因為技術(shù)不成熟，導(dǎo)致產(chǎn)品的良率低，成本較高，因此在價格方面，目前暫無法與TFT-LCD形成有效競爭。第四章2011-2012年中國LCD顯示器產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析第一節(jié)2011-2012年中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、中國GDP分析初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值519322億元，按可比價格計算，比上年增長7.8%。分季度看，一季度同比增長8.1%，二季度增長7.6%，三季度增長7.4%，四季度增長7.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值52377億元，比上年增長4.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值235319億元，增長8.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值231626億元，增長8.1%。從環(huán)比看，四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.0%。表SEQ表\*ARABIC2-2011-2012年中國國民經(jīng)濟(jì)（GDP）運(yùn)行情況季度國內(nèi)生產(chǎn)總值第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)絕對值（億元）同比增長絕對值（億元）同比增長絕對值（億元）同比增長絕對值（億元）同比增長2012年第1-4季度5193227.8%523774.5%2353198.1%2316268.1%2012年第1-3季度3534807.7%330884.2%1654298.1%1549637.9%2012年第1-2季度2270987.8%174714.3%1109508.3%986777.7%2012年第1季度1079958.1%69223.8%514519.1%496227.5%2011年第1-4季度4715649.2%477124.5%22059210.6%2032608.9%2011年第1-3季度3206929.4%303403.8%15479510.8%1355579.0%2011年第1-2季度2044599.6%157003.2%10217811.0%865819.2%2011年第1季度963119.7%59803.5%4678811.1%435439.1%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，2012年受全球經(jīng)濟(jì)萎縮影響，近兩年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑。增長幅度已由2011年一季度的9.8%下滑至2012年三季度的7.7%。其中，2012年一季度的增幅下降最為明顯，較2011年四季度下降1.2個百分點。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的放緩與全球經(jīng)濟(jì)萎靡不振息息相關(guān)，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢影響，2012年四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增速保持在7.8%。二、消費(fèi)價格指數(shù)分析2012年11月份，全國居民消費(fèi)價格總水平同比上漲2.0%。其中，城市上漲2.1%，農(nóng)村上漲1.9%；食品價格上漲3.0%，非食品價格上漲1.6%；消費(fèi)品價格上漲1.9%，服務(wù)項目價格上漲2.3%。1-11月平均，全國居民消費(fèi)價格總水平比去年同期上漲2.7%。11月份，全國居民消費(fèi)價格總水平環(huán)比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農(nóng)村上漲0.2%；食品價格上漲0.4%，非食品價格持平；消費(fèi)品價格上漲0.3%，服務(wù)項目價格下降0.3%。圖SEQ圖\*ARABIC5-2012年11月份居民消費(fèi)價格變動情況（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，2013年三、城鄉(xiāng)居民收入分析統(tǒng)計顯示，2012年全國城鎮(zhèn)居民人均總收入26959元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入24565元，比上年名義增長12.6%；扣除價格因素實際增長9.6%，增速比上年加快1.2個百分點。2012年全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)為21986元。按五等份收入分組，低收入組人均可支配收入10354元，中等偏下收入組人均16761元，中等收入組人均22419元，中等偏上收入組人均29814元，高收入組人均51456元。統(tǒng)計還顯示，2012年全國農(nóng)村居民人均純收入7917元，比上年名義增長13.5%；扣除價格因素實際增長10.7%，比上年回落0.7個百分點。2012年全國農(nóng)村居民人均純收入中位數(shù)7019元。按五等份收入分組，低收入組人均純收入2316元，中等偏下收入組人均4807元，中等收入組人均7041元，中等偏上收入組人均10142元，高收入組人均19009元。2012年，全國農(nóng)民工總量26261萬人，比上年增加983萬人，增長3.9%；其中本地農(nóng)民工9925萬人，增長5.4%；外出農(nóng)民工16336萬人，增長3.0%。年末外出農(nóng)民工人均月收入水平2290元，比上年增長11.8%。四、社會消費(fèi)品零售總額2012年12月份，社會消費(fèi)品零售總額20334億元，同比名義增長15.2%（扣除價格因素實際增長13.5%，以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額10773億元，增長15.3%。1-12月份，社會消費(fèi)品零售總額207167億元，同比名義增長14.3%（扣除價格因素實際增長12.1%）。從環(huán)比看，12月份社會消費(fèi)品零售總額增長1.53%。按經(jīng)營單位所在地分，12月份，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額17511億元，同比增長15.2%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額2823億元，增長15.1%。按消費(fèi)形態(tài)分，12月份，餐飲收入2287億元，同比增長15.1%；商品零售18047億元，增長15.2%。在商品零售中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額9962億元，增長15.4%。表SEQ表\*ARABIC3-2012年12月份社會消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)指標(biāo)12月1-12月絕對量（億元）同比增長（%）絕對量（億元）同比增長（%）社會消費(fèi)品零售總額2033415.220716714.3其中：限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額1077315.310112914.6按經(jīng)營地分城鎮(zhèn)1751115.217931814.3鄉(xiāng)村282315.12784914.5按消費(fèi)形態(tài)分餐飲收入228715.12328313.6其中：限額以上企業(yè)（單位）餐飲收入81214.1779912.9商品零售1804715.218388414.4其中：限額以上企業(yè)（單位）商品零售996215.49333014.8其中：糧油食品、飲料煙酒129118.31240617.9服裝鞋帽、針紡織品116216.4977818.0化妝品13616.5134017.0金銀珠寶22519.6220916.0日用品34221.9336417.5體育、娛樂用品4422.341110.5家用電器和音像器材6479.759367.2中西藥品47321.4481423.0文化辦公用品23212.7218317.7家具18932.4160427.0通訊器材15614.0154028.9石油及制品151419.01665716.9汽車26819.0238037.3建筑及裝潢材料23823.3197824.6數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，2013年注：1、此表速度均為未扣除價格因素的名義增速；2、此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因，存在總計與分項合計不等的情況。五、全社會固定資產(chǎn)投資分析2012年1-12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）364835億元，同比名義增長20.6%（扣除價格因素實際增長19.3%），增速比1-11月份回落0.1個百分點，比2011年回落3.4個百分點。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長1.53%。分產(chǎn)業(yè)看，1-12月份，第一產(chǎn)業(yè)投資9004億元，同比增長32.2%，增速比1-11月份加快1.7個百分點；第二產(chǎn)業(yè)投資158672億元，增長20.2%，增速回落0.9個百分點；第三產(chǎn)業(yè)投資197159億元，增長20.6%，增速加快0.2個百分點。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資154636億元，增長20%，增速比1-11月份回落1.1個百分點；其中，采礦業(yè)投資13129億元，增長11.8%，增速回落0.4個百分點；制造業(yè)投資124971億元，增長22%，增速回落0.8個百分點；電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資16536億元，增長12.8%，增速回落3.4個百分點。分地區(qū)看，1-12月份，東部地區(qū)投資169939億元，同比增長17.8%，增速比1-11月份回落0.2個百分點；中部地區(qū)投資103713億元，增長25.8%，增速回落0.4個百分點；西部地區(qū)投資86150億元，增長24.2%，增速與1-11月份持平。六、進(jìn)出口總額及增長率分析國家統(tǒng)計局今日發(fā)布2012年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，全年進(jìn)出口總額38667.6億美元，比上年增長6.2%，增速比上年回落16.3個百分點；出口20489.3億美元，增長7.9%；進(jìn)口18178.3億美元，增長4.3%。進(jìn)出口相抵，順差2311億美元。進(jìn)出口總額中，一般貿(mào)易進(jìn)出口20098.3億美元，比上年增長4.4%；加工貿(mào)易進(jìn)出口13439.5億美元，增長3.0%。出口額中，一般貿(mào)易出口9880.1億美元，增長7.7%；加工貿(mào)易出口8627.8億美元，增長3.3%。進(jìn)口額中，一般貿(mào)易進(jìn)口10218.2億美元，增長1.4%；加工貿(mào)易進(jìn)口4811.7億美元，增長2.4%。12月份，進(jìn)出口總額3668.4億美元，同比增長10.2%；其中出口1992.3億美元，增長14.1%；進(jìn)口1676.1億美元，增長6.0%。第二節(jié)2011-2012年中國LCD產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析一、國家“十二五”產(chǎn)業(yè)政策1、《