中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)行情況分析

中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)行情況分析一、調(diào)味品行業(yè)概況調(diào)味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用以調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。我國(guó)調(diào)味品種類(lèi)繁多，根據(jù)《調(diào)味品分類(lèi)》（GB/T20903-2007），共有食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類(lèi)、魚(yú)露、耗油等17種品類(lèi)。按照成份分類(lèi)，可以分為單味調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味品。單味調(diào)味品是指僅含一種主要原材料的調(diào)味品，復(fù)合調(diào)味品則通常是由兩種及兩種以上的調(diào)味品按照一定比例調(diào)配制成。調(diào)味品分類(lèi)調(diào)味品分類(lèi)資料來(lái)源：天味食品公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)味品在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用，是日常生活中必不可少的產(chǎn)品，隨著我國(guó)整體生活水平提高，消費(fèi)需求促使行業(yè)進(jìn)入上升期。近年來(lái)我國(guó)調(diào)味品行業(yè)供需基本平衡。產(chǎn)量方面，2021年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)量約為6345萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.76%。需求量方面，2021年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)需求量約為6277萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.66%。2016-2021年中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量及需求量情況2016-2021年中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量及需求量情況資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)研究院整理三、調(diào)味品行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)目前醬油是調(diào)味品的第一大品類(lèi)，食用鹽、食醋、味精、蠔油等細(xì)分品類(lèi)緊隨其后。隨著預(yù)制菜、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等產(chǎn)業(yè)的興起，推動(dòng)餐飲、零售、食品工業(yè)三大渠道加速融合，為調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)份額的變化提供契機(jī)。調(diào)味品產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，醬油為第一大品類(lèi)。據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年調(diào)味品百?gòu)?qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量1831萬(wàn)噸，三年CAGR13.19%。以產(chǎn)量計(jì)，醬油是第一大品類(lèi)，2021年產(chǎn)量599.7萬(wàn)噸，占比33%，其次是食用鹽（20%）、食醋（9%）、味精（8%）、蠔油（6%）。1、醬油1）產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量醬油是調(diào)味品行業(yè)的第一大品類(lèi)，主要驅(qū)動(dòng)力在于餐飲行業(yè)的高速擴(kuò)容以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。近年來(lái)我國(guó)醬油產(chǎn)量及表觀需求量整體上呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)，2018年由于國(guó)家出臺(tái)了配制醬油政策，配制醬油市場(chǎng)就此直接強(qiáng)制退出，導(dǎo)致中國(guó)醬油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量及需求出現(xiàn)斷崖式下跌，之后逐年上升，2021年中國(guó)醬油產(chǎn)量為788.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.46%；表觀消費(fèi)量達(dá)到711.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.38%。2015-2021年中國(guó)醬油產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量變化情況2015-2021年中國(guó)醬油產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量變化情況注：2018年6月《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)醬油》發(fā)布，將配制醬油從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中移出，該標(biāo)準(zhǔn)僅適用于釀造醬油，因此，上圖2018年以來(lái)的醬油產(chǎn)量為符合新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的醬油產(chǎn)量。資料來(lái)源：中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2）進(jìn)出口情況我國(guó)醬油產(chǎn)品在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求同時(shí)，還能兼顧出口。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)醬油進(jìn)口量為1.17萬(wàn)噸，同比下降13.33%；出口量為18.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.47%。2015-2022年中國(guó)醬油進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況2015-2022年中國(guó)醬油進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)出口金額方面，2015至2022年期間，我國(guó)醬油出口額不斷上漲，2022年達(dá)18384.5萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)3.92%；進(jìn)口額呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢(shì)，2022年為1904.9萬(wàn)美元，同比下滑18.65%。2015-2022年中國(guó)醬油進(jìn)出口金額變動(dòng)情況2015-2022年中國(guó)醬油進(jìn)出口金額變動(dòng)情況資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資前景展望報(bào)告》；2、食醋1）產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量我國(guó)幅員遼闊，食醋文化歷史悠久，各地均有食醋的相關(guān)飲食習(xí)俗，也誕生了四大名醋。食醋行業(yè)近年來(lái)發(fā)展較為穩(wěn)健，2015-2019年，我國(guó)食醋產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年受新冠疫情影響，產(chǎn)量有所下滑，為373萬(wàn)噸，同比下降16.18%，隨著疫情影響逐漸消退，生產(chǎn)活動(dòng)恢復(fù)正常，疊加終端需求逐漸回暖，2021年我國(guó)食醋產(chǎn)量增至460萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量也達(dá)到458.68萬(wàn)噸。2015-2021年中國(guó)食醋產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量變化情況2015-2021年中國(guó)食醋產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量變化情況資料來(lái)源：中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2）進(jìn)出口情況由于我國(guó)食醋行業(yè)正處于行業(yè)品牌發(fā)展前中期，高端食醋產(chǎn)品種類(lèi)較少，隨著我國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的日常食醋產(chǎn)品無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，因此需要從國(guó)外進(jìn)口部分高端食醋產(chǎn)品填補(bǔ)市場(chǎng)空白。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)食醋（海關(guān)編碼：2209000000）進(jìn)口數(shù)量為0.72萬(wàn)噸，較2021年減少0.08萬(wàn)噸；出口數(shù)量為2.06萬(wàn)噸，較2021年減少0.06萬(wàn)噸。2017-2022年中國(guó)食醋進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況2017-2022年中國(guó)食醋進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)出口金額方面，2015至2022年期間，我國(guó)食醋進(jìn)口額呈現(xiàn)出波動(dòng)變化趨勢(shì)，2022年累計(jì)進(jìn)口額達(dá)0.12億美元，出口額整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年共計(jì)出口金額為0.25億美元。2017-2022年中國(guó)食醋進(jìn)出口金額變動(dòng)情況2017-2022年中國(guó)食醋進(jìn)出口金額變動(dòng)情況資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、味精1）產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量味精化學(xué)成分為谷氨酸鈉，主要用于醬油、雞精等調(diào)味料，是以糧食為原料經(jīng)發(fā)酵提純的谷氨酸，再經(jīng)脫色、脫鐵、蒸發(fā)、結(jié)晶等工序制成谷氨酸鈉。我國(guó)是全球最大的味精生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)味精產(chǎn)量為237.5萬(wàn)噸，同比下滑3.06%；需求端方面，除2021年外，2017-2020年其表觀需求量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年隨著產(chǎn)量的下降，我國(guó)味精的表觀消費(fèi)量為235萬(wàn)噸，同比下降3.3%。2017-2021年中國(guó)味精產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量變化情況2017-2021年中國(guó)味精產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量變化情況資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理2）進(jìn)出口情況我國(guó)味精行業(yè)以出口為主，2019-2022年，受?chē)?guó)際大環(huán)境、疫情等多方面因素的影響，我國(guó)味精出口量在2萬(wàn)噸上下浮動(dòng)，2022年我國(guó)味精出口數(shù)量為1.61萬(wàn)噸，同比下降29.7%。2015-2022年，我國(guó)味精進(jìn)口量較為穩(wěn)定，2022年我國(guó)味精進(jìn)口量為0.12萬(wàn)噸，同比下降14.3%。2015-2022年中國(guó)味精進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況2015-2022年中國(guó)味精進(jìn)出口數(shù)量變動(dòng)情況資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)出口金額方面，2022年我國(guó)味精實(shí)現(xiàn)進(jìn)口金額471.1萬(wàn)美元，較2021年減少104萬(wàn)噸；出口金額2388.5萬(wàn)美元，較2021年減少497.7萬(wàn)噸。2015-2022年中國(guó)味精進(jìn)出口金額變動(dòng)情況2015-2022年中國(guó)味精進(jìn)出口金額變動(dòng)情況資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、料酒1）產(chǎn)量“料酒”是烹飪用酒的稱(chēng)呼，添加黃酒、花雕酒釀制，其酒精濃度低，含量在15%以下，而酯類(lèi)含量高，富含氨基酸，所以香味濃郁，味道醇厚，被廣泛的用于制作各種菜肴，一方面添加了菜肴的香味，同時(shí)去除了肉類(lèi)尤其是魚(yú)肉的腥味。料酒是中國(guó)調(diào)味品的細(xì)分品類(lèi)中增長(zhǎng)最快的品類(lèi)之一，2021年料酒產(chǎn)量達(dá)到350.3萬(wàn)噸，2010年以來(lái)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.82%。2010-2021年中國(guó)料酒產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況2010-2021年中國(guó)料酒產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理2）生產(chǎn)工藝天然釀制的料酒產(chǎn)品需要儲(chǔ)備大量黃酒作為基酒，這構(gòu)成了料酒企業(yè)重要的護(hù)城河。黃酒是料酒生產(chǎn)重要的原材料，尤其高端料酒的產(chǎn)品的生產(chǎn)需要較高濃度的、陳釀年份較長(zhǎng)的陳年基酒賦予其迷人的香氣，新的市場(chǎng)參與者由于基酒的欠缺難以進(jìn)入天然釀造料酒業(yè)務(wù)并在短時(shí)間內(nèi)快速提升產(chǎn)能。料酒的生產(chǎn)工藝示意圖料酒的生產(chǎn)工藝示意圖資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理5、復(fù)合調(diào)味品1）市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，但相比美日韓國(guó)家來(lái)說(shuō)，滲透率仍相對(duì)偏低。復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)2011年市場(chǎng)規(guī)模僅有432億元，2021年增長(zhǎng)至1588億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.9%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到1786億元。以其他國(guó)家為鑒，未來(lái)我國(guó)復(fù)合調(diào)味料滲透率將持續(xù)提高，市場(chǎng)規(guī)模仍有巨大提升空間。2011-2022年中國(guó)復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速2011-2022年中國(guó)復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)