2024抖音電商飲料行業(yè)健康趨勢洞察報告-蟬媽媽-202406

抖音電商飲料行業(yè)健康趨勢洞察2024/06CHANMAMA蟬魔方×蟬媽媽智庫抖音電商飲料行業(yè)始終以高于平臺大盤的增速快速增長。分析發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的碳酸、果味飲料走向沒落，消費需求向更健康、功能性更強的品類轉(zhuǎn)變。那么,什么口味、功能、規(guī)格、包裝的飲品能成為時代消費“寵兒”?本報告以2023年6月至2024年5月為分析時間窗口，從行業(yè)概況、健康飲品熱門賽道和達人營銷等角度探尋消費新趨勢下的行業(yè)發(fā)展方向。口飲料行業(yè)平價與貴價市場兩極增長，營養(yǎng)成分提高產(chǎn)品溢價力，健康趨勢蔚然成風(fēng)，帶動飲料行業(yè)高質(zhì)量增長?？诠咧?、植物飲料等富含膳食纖維、維生素等成分的功能類飲品成為飲料行業(yè)銷售額最大的品類，而飲用水、電解質(zhì)水等以快速補水為目的的品類高增長?？诓煌愋偷南M者對不同的飲品偏好度不同，品牌可深度探索不同人群和場景的飲料消費需求?？谕ㄟ^具有高溢價力的生產(chǎn)工藝迭代和高營養(yǎng)價值成分添加，能帶動果蔬汁、植物飲品、飲用水等健康飲料品類的規(guī)模增長?？谶_人直播帶貨是飲料行業(yè)銷售的基本盤，達人帶貨時內(nèi)容創(chuàng)作和付費投流需雙管齊下，此外需要關(guān)注商品卡運營。數(shù)據(jù)說明本報告中“飲料”行業(yè)涉及品類一級品類二級品類細分品類酒水/飲料飲料果蔬汁、植物飲料、果味/風(fēng)味飲料、飲用水、茶飲料、碳酸飲料、即飲咖啡、酸梅湯、氣泡水、涼茶、果醋飲料、電解質(zhì)飲料、功能飲料飲品、運動/健康飲料飲品、豆奶豆?jié){/植物蛋白飲料滋補品石斛/楓斗標(biāo)題包含“原漿”、“原液”的商品藥食同源食品枸杞及其制品報告研究對象主要為包裝即飲飲料，已剔除茶包、粉晶類等固體飲料。報告中的運動/功能飲料包含飲料類目中的功能飲料飲品、運動/健康飲料飲品；植物飲品包含飲料類目中的植物飲料和滋補品類目中的“原漿、原液”飲品飲料行業(yè)健康趨勢概況健康飲料熱門賽道分析△掃碼領(lǐng)取蟬魔方試用市場規(guī)模蟬魔方×蟬媽媽智庫得益于夏季補水和年節(jié)團聚/送禮的高需求，飲料行業(yè)快速擴容21-24年抖音電商飲料行業(yè)增長情況市場規(guī)模——行業(yè)同比增速——抖音電商平臺同比增速年復(fù)合增長率116%年復(fù)合增長率116%占比31%2021202220232024E麥谷村液體沙拉和匯源麥谷村液體沙拉和匯源市場規(guī)?！囗検?市場規(guī)模)年貨節(jié)夏季夏季夏季年貨節(jié)夏季年貨節(jié)市場規(guī)模21-0122-0723-0723-0923-1124-0124-0324-05品牌分布23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)TOP30液體沙拉液體沙拉碧翠園麥谷村第二梯隊樺樹汁藍岸第一梯隊21-0122-0723-0723-0923-1124-0124-0324-05品牌分布23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)TOP30液體沙拉液體沙拉碧翠園麥谷村第二梯隊樺樹汁藍岸第一梯隊第三梯隊西梅西梅速初素素受堿性蘇打水長生之脈西梅澎澎飲元養(yǎng)顏果蔬汁品牌西梅、椰汁西梅、漿果TIQif可口可樂河西女子星巴克漠里優(yōu)選市場格局蟬魔方×蟬媽媽智庫果蔬飲品品牌引領(lǐng)行業(yè)增長，新興果蔬功能飲品品牌快速崛起，行業(yè)竟?fàn)幖觿　るS著入駐品牌增多，新興品牌起，抖音電商飲品行業(yè)集中度呈下降趨勢，top10品牌門檻逐步提高，行業(yè)競爭較為激烈。年貨節(jié)期間，頭部品牌的年貨禮盒主導(dǎo)行業(yè)成交?！す唢嬈菲放埔I(lǐng)行業(yè)增長，植物&果蔬功能飲品品牌嶄露頭角，西梅、椰子相關(guān)飲品銷售熱度高，助力品牌生意躍升。頭部品牌主打果蔬飲品，地位穩(wěn)固，第三梯隊品牌依靠西梅汁、樺樹汁、堿性蘇打水等具有減重促排、抗炎等功效的植物/果蔬功能飲品獲得高增長。21-24年5月抖音電商飲料行業(yè)集中度走勢麥谷村在三只羊團隊的集麥谷村在三只羊團隊的集年貨節(jié)期間匯源、六個核播總GMV破億40%20%NCR10市場規(guī)模-CR10F9858比增速比增速*氣泡大小表示品牌成交均價，黃色字體表示對應(yīng)品牌的主力產(chǎn)品系列市場規(guī)模GMV商品數(shù)品牌數(shù)銷量價格分析蟬魔方×蟬媽媽智庫補水解渴與功效補給需求并存，平價與貴價市場同加速，高價值成分提高產(chǎn)品溢價力●從供應(yīng)端來看，品牌通過推出組合裝/禮盒裝積極探索百元以上高客單價的市場，又通過推出新品不斷夯實鞏固40元以下的平價飲品市場?！男枨蠖藖砜?，40元以下的飲品仍是主流需求，且該價段的市場規(guī)模快速擴張，熱銷商品以小容量的袋裝西梅汁、10-15瓶/箱的小包裝果蔬汁和量販裝飲用水為主；另外，80-200元價位的飲品需求也具有較高增長潛力，同時，該價格段也貢獻了較高的GMV,熱銷產(chǎn)品主要有液體沙拉、沙棘枸杞原漿、西梅/藍莓桑葚純汁、樺樹汁等健康屬性更加突出的果蔬、藥食同源飲品，高營養(yǎng)價值成分成為產(chǎn)品和品牌溢價的推動力。23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)價格段分布■布局品牌數(shù)量同比增速■布局品牌數(shù)量同比增速總銷量——同比增速-20%-40%-60%規(guī)模同比增速規(guī)模同比增速品類趨勢蟬魔方×蟬媽媽智庫·從近一年的品類增長情況來看，主打補水、解渴的飲用水和椰子水/電解質(zhì)高增長；高規(guī)模品類則多為添加了健康微量成分，或富含維生素和膳食纖維，主打天然成分的飲品，且整體客單價高于其他品類。通過果蔬汁、植物飲品來補充人體所需的營養(yǎng)元素的消費理念普遍化。椰子水/電解質(zhì)水品類作為運動/功能飲料的一種，能快速補充人體流失的水分，疫情的爆發(fā)為電解質(zhì)水的普及提供了契機，22年底電解質(zhì)飲品遭到囤貨瘋搶，一度斷貨，疫情后也延續(xù)著較高的銷售熱度?！ご送?，近年來無糖茶雖熱度高漲，但受奶茶、果茶等含糖茶拖累，茶飲料整體增速相較于其他飲品較低。近幾年無糖風(fēng)向儼然成為飲品圈的“政治正確”,從當(dāng)代青年飲品消費習(xí)慣來看也是如此。但飲品作為生活的調(diào)味劑，味道口感仍是年輕消費者的首要關(guān)注因素，其次才是在“不健康“的飲品中尋求“無糖、少添加、養(yǎng)生”,來緩解他們矛盾的健康焦慮。23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)品類分布行業(yè)平均規(guī)模行業(yè)平均規(guī)模(飲用水)補水飲品高增長21-0122-0123-01功能飲品高規(guī)模椰子水/電解質(zhì)水運動/功植物飲品涼茶能飲品涼茶碳酸飲料行業(yè)平均增速碳酸飲料茶飲料果醋飲料成熟賽道市場規(guī)模成熟賽道市場規(guī)模當(dāng)代青年飲品消費關(guān)注點調(diào)查●65.63%是否含糖●33.75%含糖無糖味道成分功能其他顏其他顏值人群畫像30歲以下年輕群體偏好有味道的“小甜水9530歲以上群體偏好健康飲品●通過對抖音電商各個主流飲料品類熱銷商品的興趣消費者進行分析，可以發(fā)現(xiàn)25-40歲的興趣人群體量最高，品牌可深入挖掘該群體的飲品消費需求?！?8歲-30歲的00后和95后群體偏好有味道的休閑“小甜水”:無糖茶為主的茶飲料深受00后群體歡迎，能富含維生素和果蔬汁和能快速補水的電解質(zhì)飲品同樣深受喜愛；25-30歲群體愿意嘗鮮，整體偏好較為均衡，對電解質(zhì)飲品和果味飲品偏好度更高?！?1歲以上群體偏好飲用水和具有藥食同源成分的植物飲品或運動/功能飲品，以健康為主的飲用目的更為顯著。23年6月-24年5月抖音電商不同飲料的人群偏好TGI人群體量最高18-24歲飲料類型電解質(zhì)18-24歲飲料類型電解質(zhì)飲用水果蔬汁植物飲品運動/功能果味飲料茶飲料偏好有味道的“小甜水”,休閑目的為主31-40歲51歲以上41-50歲31-40歲51歲以上偏好飲用水和功能類飲品，飲用目的較為直接明確99新一線電解質(zhì)99新一線電解質(zhì)飲用水果蔬汁植物飲品人群畫像蟬魔方×蟬媽媽智庫女性消費者對各飲品“雨露均沾”,男性消費者對運動/功能和果味飲品情有獨鐘·女性是飲料消費的主力軍，她們樂于嘗鮮，“雨露均沾”,容易被多樣的包裝和口味吸引，對大多數(shù)飲性消費者則對運動/功能飲品和果味飲料情有獨鐘?！じ呔€城市消費者對電解質(zhì)、飲用水、果蔬汁和茶飲的興趣更高，偏向于補水解渴和補充單一的營養(yǎng)元素；低線城市消費者對運動/功能飲品、植物飲品、果蔬汁興趣更高，偏愛23年6月-24年5月抖音電商不同飲料的性別偏好TGI電解質(zhì)飲用水占比68%果蔬汁植物飲品運動功能果味飲料102茶飲料96男占比32%23年6月-24年5月抖音電商不同城市群體對各飲料的偏好TGI四線五線88茶飲料市場小結(jié)蟬魔方×蟬媽媽智庫飲料行業(yè)健康趨勢蔚然成風(fēng)，味道和功能兼顧的飲品更能“叫好叫座”●純凈天然的飲用水、富含維生素和各類營養(yǎng)、功效成分的天然果蔬汁、電解質(zhì)飲品、植物飲品和運動功能飲品取得高規(guī)?；蚋咴鲩L，飲品行業(yè)的健康趨勢蔚然成風(fēng)?！ぴ谛缕放茮_擊頭部品牌地位、行業(yè)內(nèi)卷下，品牌需從不同人群(嬰童、孕婦、特殊疾病患者(糖尿病患者)等)、不同需求場景出發(fā)(代餐、運動恢復(fù)、聚會分享、美容養(yǎng)顏、等),挖掘、拓展新的消費需求。行業(yè)快速擴容健康飲品引領(lǐng)行業(yè)增長·飲料行業(yè)增速連續(xù)3年高于抖音電商平臺整體增速；·夏季補水和年節(jié)團聚/送禮場景帶動行業(yè)增長；·果蔬汁、植物飲品等具有健康屬性的功能飲品引領(lǐng)行業(yè)增長。果蔬飲品新品牌快速成長稀釋行業(yè)集中度果蔬汁的品牌穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊；·具有減重促排、抗炎等功效的植物1果蔬新品牌嶄露頭角。平價與貴價市場兩極增長營養(yǎng)成分提高產(chǎn)品溢價力元以上高客單市場，又通過新品不斷夯實鞏固40元以下平價飲品市場；●高營養(yǎng)價值的沙棘、枸杞、樺樹汁等成分提高產(chǎn)品溢價力。價格趨勢年輕群體偏好小甜水女性群體偏好嘗鮮·25-40歲的飲品興趣人群體量最高；甜水”,30歲以上群體偏好健康飲品；而男性消費者對運動/功能和果味飲品情有獨鐘。人群畫像蟬魔方×蟬媽媽智庫健康飲料熱門賽道洞察CHANMAMADATAC2024chanmamaAllRightsReserved蟬魔方×蟬媽媽智庫椰子水電解質(zhì)果蔬汁是以水果蔬菜為主以補充維生素和膳食纖維為主要飲用目的。抖音電商熱銷商品：·麥谷村液體沙拉代餐輕液·桑加1純黑桑葚鮮榨原汁GMV:5000-7500WGMV:2500-5000W植物飲品是以藥食同源、主打成分天然，以提供人體所需微量營養(yǎng)元素為主要飲用目的。抖音電商熱銷商品：·果小凡早紅晚黑枸杞原漿禮盒GMV:2500-5000W·林源春100%白樺樹原汁GMV:2500-5000WC晚A內(nèi)外喝護GMV:2500-5000W飲用水是以水及微量礦物質(zhì)為主要原料，主打成分天然，以補水為主要飲用動弱堿性礦泉水24瓶GMV:2500-5000W(適合嬰幼兒)1L*12瓶GMV:2500-5000W飲料清涼12瓶GMV:1000-2500W解質(zhì)等能量補給劑或其他以快速補充人體所需營養(yǎng)或達到美容養(yǎng)顏等功能?！に俪跻嫔獫饪s西梅飲GMV:5000-7500W·魅力雅姿燕窩蟲草膠GMV:2500-5000WPQQ能源站抗衰健腦減壓(PQQ)飲品GMV:1000-2500W椰子水/電解質(zhì)是以椰子水質(zhì)為主要成分，以快速補水為主要飲用目的?！ご汗?00%天然NFC椰子水GMV:1000-2500W耶氣滿滿100%椰子水電解質(zhì)水GMV:1000-2500W輕上100%進口椰子汁GMV:1000-2500W數(shù)據(jù)來源：蟬魔方(蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺)熱銷商品：23年6月-24年5月對應(yīng)飲品品類銷售額top3的商品果蔬汁-品類表現(xiàn)西梅等富含膳食纖維、花青素、維C的水果果汁熱賣，且口味溢價力高·從果蔬汁top500的商品來看，水果汁的市場份額遠高于蔬菜汁/果蔬汁，但麥谷村、碧翠園、輕映等品牌主推的以多種果蔬為主成分的“液斷“代餐新概念飲品——液體沙拉漲勢迅猛，GMV同比上漲超8500%?！じ缓攀忱w維、維生素和花青素的西梅、桑葚、藍莓等果汁熱賣，該類水果口味酸甜可口，營養(yǎng)價值高，具有抗氧減肥等功效，深受女性消費群體喜愛，并愿意為其高溢價買單。23年6月-24年5月抖音電商果蔬汁TOP500商品口味GMV占比水果水果2%2%GMV同比上漲超8500%液體沙拉，19%桃汁，1%番茄汁，2%菠蘿汁，蔓越莓汁，1%3%2%2%汁，2%果汁組合，17%西梅汁，28%桑葚汁，6%石榴汁，3%藍莓汁，4%玉米汁，1%橙汁，2%梨汁，1%數(shù)據(jù)來源：蟬魔方(蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺)研究對象：2023年6月-2024年5月果蔬汁品類top500商品23年6月-24年5月抖音電商果蔬汁TOP500商品口味溢價力品牌數(shù)品牌數(shù)——平均價格維生素C/花青素含量高，具有美白抗氧功效的果蔬汁溢價力高40200獼猴桃汁蔓越莓汁桑葚汁玉米汁刺梨汁楊梅汁石榴汁檸檬汁番茄汁蘋果汁橙汁混合蔬菜汁藍莓汁液體沙拉果汁組合西梅汁荔枝汁菠蘿汁梨汁桃汗西柚汁404747品牌數(shù)h62021-0122-03-0723-1121-0122-03-0723-11果蔬汁一技術(shù)工藝蟬魔方×蟬媽媽智庫技術(shù)革新帶動果蔬汁工藝成本下降，但工藝升級仍可帶動行業(yè)消費升級·果蔬汁的生產(chǎn)工藝不斷升級，從FC濃縮還原到HPP冷壓鮮榨，技術(shù)的革新也帶動了對應(yīng)工藝的果蔬汁價格的上漲。能更好留存維生素等營養(yǎng)的HPP工藝的價格指數(shù)遠高于FC和NFC工藝。但隨著技術(shù)成熟和行業(yè)內(nèi)卷，各個工藝的果蔬汁平均成交價格呈下降趨勢，其中FC果蔬汁的下降幅度最為明顯?！氖袌鲆?guī)模來看，NFC果蔬汁逐漸取代FC果蔬汁成為行業(yè)主流成交商品，但可以看到2024年HPP果蔬汁開始快速瓜分市場份額，24年1-5月的HPP果蔬汁GMV同比高達6166%。主要熱銷商品是麥谷村品牌的液體沙拉、黔之梨品牌的刺梨汁、顏值百分百品牌的荔枝汁?！狽FC果蔬汁價格——FC果蔬汁價格——HPP果蔬汁價格0價格指數(shù)：80等于90%價格指數(shù)：100濃縮還原果蔬汁濃縮果蔬汁+水高溫殺菌帶動不同生產(chǎn)工藝的價格指數(shù)：5621-0122-0123-0124-0121-0122-0123-0124-0160%40%N21-0122-0123-0124-01V走勢果蔬汁一熱銷商品趨勢蟬魔方×蟬媽媽智庫閑類飲品，其功效屬性更為顯著,且價格更高，便攜小巧的包裝，更便于控制攝入量和保鮮。頭部商品的熱門口味則與行業(yè)整體趨勢相近，西梅汁和液體沙拉引領(lǐng)行業(yè)增長。23年6月-24年5月抖音電商熱銷果蔬汁概覽占比不同生產(chǎn)工藝GMV占比濃縮還原果蔬汁整體行業(yè)占比45%非濃縮還原果蔬汁整體行業(yè)占比41%冷壓鮮榨果蔬汁整體行業(yè)占比13%占比不同單件規(guī)格GMV占比30-5030-50ml占比9.9%價格力27200-310200-310ml占比26.9%90-13090-130ml價格力75468-900468-900ml占比4.3%價格力10010001000ml以上價格力61不同口味銷售熱度不同包裝GMV占比不同口味銷售熱度瓶裝瓶裝罐罐裝盒裝■GMV占比——價格26%23%23%西液蘋桃檸葡桑橙藍石山番獼梨柚荔楊蔬刺芒梅體果子檬萄葚汗莓榴楂茄猴枝梅菜梨果液體沙拉TOP品牌麥谷村MAIGU西梅汁TOP品牌數(shù)據(jù)來源：蟬魔方(蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺)研究對象：2023年6月-2024年5月果蔬汁品類top100商品，價格均作指數(shù)化處理22-0322-0522-0723-0323-0523-0723-0924-0324-0522-1123-0724-0124-0521年-24年5月抖音電商植物飲品市場規(guī)模22-0322-0522-0723-0323-0523-0723-0924-0324-0522-1123-0724-0124-0521年-24年5月抖音電商植物飲品市場規(guī)模市場規(guī)?！山痪鶅r………線性(成交均價)23年GMV同比40200N22年GMV同比市場規(guī)模F植物飲品-品類表現(xiàn)蟬魔方×蟬媽媽智庫消費趨于日?；?，樺樹汁等新口味和“早C晚A”新概念成為行業(yè)新的增長極是植物飲品的銷售旺季。21年-24年5月抖音電商主要植物飲品銷售熱度走勢21年-24年5月抖音電商主要植物飲品銷售熱度走勢——枸杞汁——沙棘汁——樺樹汁——酸梅汁——紅豆薏米水——石斛汁枸杞品牌數(shù)沙棘葛根石斛樺樹汁枸杞品牌數(shù)沙棘葛根石斛樺樹汁植物草本紅豆慧米水紅棗枸杞平均價格猴頭菇酸梅植物飲品-品類表現(xiàn)蟬魔方×蟬媽媽智庫·枸杞汁牢牢把控藥食同源飲品市場，其次為沙棘汁，二者市場供銷兩旺，屬于成熟市場。樺樹汁市場規(guī)模占比第三，但從供應(yīng)端來看，品牌數(shù)較少，競爭壓力小，屬于藍海市場。●健脾養(yǎng)胃的猴頭菇飲品和主打抗疲勞功能的石斛飲品營養(yǎng)價值高，具有高溢價力，牢牢把握高端飲品市場份額。●樺樹汁、紅豆慧米水/紅棗枸杞水此類兼顧解渴和功效的日?；嬈吩鏊俜謩e高達756%和822%,其中林源春樺樹汁和元氣森林貢獻主要銷售額。23年6月-24年5月抖音電商植物飲品TOP500商品口味GMV占比21年-24年5月抖音電商主要植物飲品TOP500商品口味溢價力藥食同源■品牌數(shù)——平均價格藥食同源263250232%樺樹汁，7%猴頭菇，4%紅棗枸杞，822%2%2%葛根，2%酸梅，2%4002000沙棘汁100%596項農(nóng)殘未檢出沙棘汁100%596項農(nóng)殘未檢出沙棘果植物飲品一熱銷商品熱銷商品均注重對成分和產(chǎn)地信息輸出蟬魔方×蟬媽媽智庫·從各個品類的熱銷商品的標(biāo)題和商詳頁來看，標(biāo)桿商品均注重對純凈配料表和原料的源頭產(chǎn)地信息輸出。高端植物飲品黑紅枸杞汁、石斛汁和猴頭菇飲品主推禮盒包裝，主打悅己和送禮場景。需求；通過突出產(chǎn)自核心產(chǎn)區(qū)的原料、農(nóng)殘檢測報告等信息來體現(xiàn)商品的天然優(yōu)質(zhì)屬性，以及通過與專業(yè)學(xué)術(shù)研究機構(gòu)合作開發(fā)，增強產(chǎn)品的技術(shù)背書，都可以增加消費者對產(chǎn)品本身的信任度。23年6月-24年5月抖音電商植物飲品各品類熱銷商品枸杞汁枸杞汁可以喝的早C晚A漿禮盒1800ml(30ml*60袋)黑：黑果原漿+蜂蜜(≤5%)樺樹汁石斛汁樺樹汁林源春100%白樺樹原汁長白山白樺樹汁300ml*9瓶白樺樹汁猴頭菇飲品猴頭菇飲品沛元°專業(yè)猴菇沛元猴頭菇植物飲品500ml多項水、復(fù)原猴頭菇液(12%)、紅棗&山楂&羊肚菌濃縮汁等紅豆薏米水紅豆薏米水喝元食自材在多口肆可選|500mLx12瓶配料干凈真正煮出來的數(shù)據(jù)來源：蟬魔方(蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺)-0323-0723-0924-01-0323-0723-0924-0124-0324-05飲用水-品類表現(xiàn)蟬魔方×蟬媽媽智庫·行業(yè)具有顯著的季節(jié)屬性，夏季是銷售旺季，飲用水在6-8月的銷售額占比近4成，且2023年開始，抖音電商飲用水消費趨于日常化，旺季以外的月份銷售額提升顯著。·從飲用水常見賣點來看，具有維持人體酸堿平衡、促進消化等功能的堿性水市場規(guī)模最高，且保持較高增速，熱銷產(chǎn)品為北大荒弱堿性礦泉水。含鍶水、氫水的飲用水對人體有一定保健作用，此類飲用水獲取或生產(chǎn)難度較高，具備高溢價力，正以高增速擴容，熱銷品牌是巴馬百年(含鍶水)和藍岸(氫水)。21年-24年5月抖音電商飲用水市場規(guī)模市場規(guī)模市場規(guī)模成交均價……線性(成交均價)23年GMV同比402006N22年GMV同比成交均價市場規(guī)模O23年6月-24年5月抖音電商飲用水主要賣點分布潛力賣點潛力賣點含鍶水純凈水臨硅酸雪仙水含硒水*氣泡大小表示賣點均價，數(shù)據(jù)已做縮放處理規(guī)模同比增速礦泉水氫水/低氘水成熟賣點低鈉水蘇打氷平價賣點貴價賣點平價賣點貴價賣點熱門包裝及包裝的GMV占比·48瓶/35%·12瓶/27%熱門包裝及包裝的GMV占比·24瓶/45%·48瓶/23%熱門包裝及包裝的GMV占比·24瓶134%·48瓶/26%飲用水一熱銷商品趨勢蟬魔方×蟬媽媽智庫12-15瓶裝、300-400ml規(guī)格的飲用水熱銷●300-400ml的小容量瓶裝水是飲用水最熱門的單瓶規(guī)格，其次為400-500ml,對這兩個容量進行分析可以發(fā)現(xiàn)：·300-400m規(guī)格的飲用水通常采用12-15瓶和24瓶的1-2箱包裝，該規(guī)格下，堿性、礦泉水、蘇打水等平價賣點是主流賣點，主要采用12瓶/24瓶包裝，貴價賣點則采用12瓶/6瓶來控制客單價；23年6月-24年5月抖音電商飲用水銷售額TOP500商品表現(xiàn)最小銷售單位毫升數(shù)的GMV分布200-300ml200-300ml300-400ml28%400-500ml28%500-600ml3-5L數(shù)據(jù)來源：蟬魔方(蟬媽媽旗下行業(yè)研究數(shù)據(jù)平臺)研究對象：2023年6月-2024年5月飲用水品類top500商品價格力為對應(yīng)包裝單瓶飲用水的價格高低。以300-400m和400-500m熱門毫升數(shù)的瓶數(shù)包裝GMV占比主要賣點的熱門包裝規(guī)格熱門毫升數(shù)的瓶數(shù)包裝GMV熱門包裝及包裝的GMV占比熱門包裝及包裝的GMV占比·24瓶/46%·12瓶/26%·24瓶/31%·12瓶/29%熱門包裝及包裝的GMV占比熱門包裝及包裝的GMV占比·24瓶/48%·48瓶/19%·12瓶172%24瓶價格力5272瓶價格力6824瓶價格力9072瓶價格力1076瓶及以下占比4.5%價格力105占比4.7%價格力8912-15瓶價格力10450-60瓶價格力119熱門包裝及包裝的GMV占比·12瓶/44%·24瓶/23%含氫GMV占比17%熱門包裝及包裝的GMV占比·12瓶/53%·6瓶/19%12-15瓶價格力74價格力10620瓶占比3.6%價格力23060瓶占比2.9%*單件商品可能包含多個賣點，因此賣點GMV占比相加>100%規(guī)格不同瓶數(shù)包裝均價的中位數(shù)為基準(zhǔn)數(shù)，價格力高于100,該包裝單瓶價格高于基準(zhǔn)值，通常視其為貴價飲品。植物飲品植物飲品蟬魔方×蟬媽媽智庫健康熱門賽道小結(jié)蟬魔方×蟬媽媽智庫抖音電商飲品消費趨于日?；?，生產(chǎn)工藝迭代和高營養(yǎng)價值成分能推動品類規(guī)模增長西梅、桑葚、藍莓等富含膳食纖維、維C和花青素的果汁熱賣，且其口味溢價力普遍較高。品牌可關(guān)注布局此類高營養(yǎng)、HPP的果蔬汁生產(chǎn)工藝溢價力A”概念的流行帶動具有滋補保健功能的植物飲品消費趨于日枸杞汁和沙棘汁賽道成熟，石斛/猴頭菇此類高營養(yǎng)價值成分賽道和樺樹汁1紅豆薏米水此類夏季是飲用水銷售旺季，且消堿性水市場規(guī)模最高，且保持較高增速，而具有保健功能的控制微量元素攝入的飲用水高蟬魔方×蟬媽媽智庫飲料行業(yè)達人營銷CHANMAMADATAC2024chanmamaAllRightsReserved達人營銷·抖音電商飲料行業(yè)以直播帶貨為主要方式，其次為商品卡，且商品卡對GNV的貢獻度快速提升。飲料作為快消品，購買頻次和復(fù)購率較高，天然適配商品卡銷售，品牌需重視商品卡的運營?！襁_人是主力帶貨渠道，占比46%,其次為品牌自營渠道，商品卡的快速崛起瓜分著其他銷售渠道的貢獻份額。23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)不同帶貨方式GMV占比23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)不同帶貨渠道GMV占比視頻帶貨商品卡視頻帶貨商品卡22%22%商品卡視頻帶貨商品卡視頻帶貨店鋪賬號達人賬號46%達人賬號46%達人賬號達人賬號直播帶貨品牌自營賬號直播帶貨直播帶貨內(nèi)環(huán)時間周期為2022.6-2023.5;外環(huán)時間周期為2023.6-2024.5達人營銷蟬魔方×蟬媽媽智庫頭部品牌與小達人的合作規(guī)模和合作深度提升，而達人對付費流量的依賴度提升23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)TOP50頭部達人肩部達人中腰部達人小達人尾部達人達人平均合作次數(shù)MAT202426.222.8同比同比同比同比同比品牌達人合作深度變化年達人平均合作次數(shù)23.8同比同比同比同比同比23年6月-24年5月抖音電商飲料行業(yè)流量來源■MAT2023占比■MAT2024占比6%5%關(guān)注短視頻引流付費關(guān)注短視頻引流付費35%35%4%5%4%5%推薦feed付費關(guān)注短視頻引流自播賬號個人主頁其他達人賬號3%3%3%3%其他個人主頁其他MAT2023:2022.6-2023.5;MAT2024:2023.6-2024.5;合作頻次=品牌直播帶貨次數(shù)+品牌帶貨視頻數(shù)■GMV占比■GMV占比■數(shù)量占比■數(shù)量占比達人營銷不同層級達人對不同的健康飲品品類GMV的貢獻度不同，腰部達人表現(xiàn)普遍突出·健康飲品賽道的帶貨達人矩陣均呈現(xiàn)為以小尾部達人為主的金字塔型，相較于果蔬汁和飲用水這種市場認知度較高飲品，植物飲品行業(yè)中，腰部和小達人的合作占比更高，這部分人群在成分科普、功效解說等內(nèi)容產(chǎn)出上相較于尾部達人更專業(yè)更有優(yōu)勢?！ぴ诓煌瑢蛹夁_人對品類GMV的貢獻上，中腰部達人普遍表現(xiàn)更為突出。果蔬汁各層級達人對GMV的貢獻較為均衡，植物飲品則偏重于中腰部和小達人，飲用水偏重于中腰部和肩部達人。23年6月-24年5月抖音電商健康飲料帶貨達人矩陣飲用水植物飲品果蔬汁飲用水植物飲品1%頭部17%1%頭部17%