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2024年印尼涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)與及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告Copyright?QYResearch|market@|2024年印尼涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)與及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告Copyright?QYResearch|market@|2024年印尼涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)與及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告2024年印尼涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)與及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告第第印度尼西亞在東南亞地區(qū)以其龐大的體積而聞名,其中“體積”主要指三個(gè)方面:地域面積、人口規(guī)模及經(jīng)濟(jì)總量。從地理面積來講,印度尼西亞的陸地面積超過1.91百萬平方公里,全球排名第十四,屬于地域廣闊的國家。印度尼西亞由成千上萬個(gè)島嶼組成,給人一種視覺上的分散感,雖然實(shí)際上它非常龐大。就人口而言,印度尼西亞的總?cè)丝诩s為2.77億,亞洲排名第三,世界排名第四,人口密度達(dá)到了153人/平方公里,顯示其為一個(gè)人口密集的國家。印尼經(jīng)濟(jì)體量東盟第一,政策開放度不斷提升。近年來印尼經(jīng)濟(jì)平均增速保持在4%-6%區(qū)間,2023年GDP總額達(dá)1.3萬億美元,為東盟第一大經(jīng)濟(jì)體,占東盟經(jīng)濟(jì)總量的36.37%,我們預(yù)計(jì)未來5年,印尼經(jīng)濟(jì)增長中樞將保持在5%左右。印尼經(jīng)濟(jì)于過去數(shù)十年持續(xù)增長,加上當(dāng)?shù)厝丝诮Y(jié)構(gòu)年輕,消費(fèi)市場(chǎng)日益富裕,因此已成為東南亞理想的投資目的地。本研究項(xiàng)目旨在深度挖掘印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑的增長潛力與發(fā)展機(jī)會(huì),分析印尼市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)、銷售模式、客戶偏好、整體市場(chǎng)營商環(huán)境,為國內(nèi)企業(yè)出海開展業(yè)務(wù)提供客觀參考意見。據(jù)QYResearch最新調(diào)研,2023年全球涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)銷售收入達(dá)到了xx億元,預(yù)計(jì)2030年可以達(dá)到xx億元,未來幾年年復(fù)合增長率(CAGR)為xx%。印尼市場(chǎng)而言,預(yù)計(jì)2024-2030期間年復(fù)合增長率(CAGR)為xx%,高于全球的xx%,2030年印尼市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到xx億元。全球涂料(油漆)添加劑主要廠商有BYK、EvonikIndustries、Shin-EtsuSilicone等,全球前三大廠商共占有大約50%的市場(chǎng)份額。本文重點(diǎn)關(guān)注印尼市場(chǎng)主要的國外及印尼本土企業(yè),分析印尼市場(chǎng)總體競(jìng)爭格局、目前現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)。本文核心內(nèi)容:市場(chǎng)空間:全球涂料(油漆)添加劑行業(yè)市場(chǎng)空間、印尼市場(chǎng)發(fā)展空間。競(jìng)爭態(tài)勢(shì):全球涂料(油漆)添加劑份額,印尼市場(chǎng)企業(yè)份額。銷售模式:印尼市場(chǎng)銷售模式、本地代理商客戶情況:印尼本地客戶及偏好分析營商環(huán)境:印尼營商環(huán)境分析本文納入的企業(yè)包括國外及印尼本土涂料(油漆)添加劑企業(yè),以及相關(guān)上下游企業(yè)等,部分名單如下:EvonikIndustriesBYKElementisPLCDOWClariantBASFAirProducts&ChemicalsLubrizolCorporationArkemaGroupKingIndustries本文正文共7章,各章節(jié)主要內(nèi)容如下:第1章:涂料(油漆)添加劑定義、市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展概況等第2章:印尼營商環(huán)境分析第3章:行業(yè)競(jìng)爭格局及競(jìng)爭對(duì)手分析第4章:涂料(油漆)添加劑主要企業(yè)簡介第5章:銷售渠道及目標(biāo)客戶分析、印尼涂料(油漆)添加劑進(jìn)出口情況分析第6章:行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及影響因素分析第7章:報(bào)告結(jié)論
1涂料(油漆)添加劑定義 11.2.1全球涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)收入規(guī)模(2019-2030) 11.2.2全球涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)銷量規(guī)模(2019-2030) 21.2.3印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑收入規(guī)模及增長率(2019-2030) 21.2.4印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑銷量及增長率(2019-2030) 32印尼營商環(huán)境分析 42.2.1經(jīng)濟(jì)增長率 52.2.2通貨膨脹與物價(jià)水平 52.2.3最新失業(yè)率 52.2.4外匯儲(chǔ)備 52.2.5信用評(píng)級(jí) 52.3.1交通 62.3.2通信與互聯(lián)網(wǎng) 62.3.3電力 72.3.4高等教育 72.3.5勞工情況 82.4.1當(dāng)?shù)刎泿?82.4.2外匯管理 82.4.3跨境結(jié)算 82.4.4金融服務(wù) 82.4.5證券市場(chǎng) 92.5.1進(jìn)出口貿(mào)易 92.5.2外國投資 92.5.3已參與貿(mào)易協(xié)定 102.6.1中國-印尼經(jīng)貿(mào)合作:海上絲綢之路 102.6.2政策演進(jìn) 112.6.3資金融通 112.6.4企業(yè)出海 112.6.5從投資合作角度,印尼市場(chǎng)的吸引力主要表現(xiàn)在以下方面: 113行業(yè)競(jìng)爭格局 153.1.1全球市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑廠商份額(2023) 153.1.2全球市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑競(jìng)爭分析 153.1.3主要廠商涂料(油漆)添加劑總部及產(chǎn)地分布 153.1.4主要廠商涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品類型及應(yīng)用 173.2.1印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量(2019-2024) 183.2.2印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量市場(chǎng)份額(2019-2024) 193.3.1印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入(2019-2024) 213.3.2印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入市場(chǎng)份額(2019-2024) 224主要企業(yè)簡介 274.1.1EvonikIndustries基本信息、涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位 274.1.2EvonikIndustries涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用 274.1.3EvonikIndustries公司簡介及主要業(yè)務(wù) 274.1.4EvonikIndustries企業(yè)最新動(dòng)態(tài) 284.2.1BYK基本信息、涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位 284.2.2BYK涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用 294.2.3BYK公司簡介及主要業(yè)務(wù) 294.2.4BYK企業(yè)最新動(dòng)態(tài) 294.3.1ElementisPLC基本信息、涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位 304.3.2ElementisPLC涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用 304.3.3ElementisPLC公司簡介及主要業(yè)務(wù) 304.3.4ElementisPLC企業(yè)最新動(dòng)態(tài) 315銷售渠道及客戶偏好分析 355.3.1直銷模式 355.3.2經(jīng)銷/代理模式 355.3.3銷售渠道分析 355.3.4印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑代表性代理商分析 365.5.1印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑主要進(jìn)口來源 365.5.2印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑主要出口目的地 376行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及影響因素 387研究成果及結(jié)論 408附錄 418.2.1二手信息來源 428.2.2一手信息來源 42
TOC\h\z\t"TableStyle"\c表1:印尼主要高等院校 7表2:各區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)變化情況 14表3:主要廠商涂料(油漆)添加劑總部及產(chǎn)地分布 15表4:主要廠商涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品類型及應(yīng)用 17表5:印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量(2019-2024)&(千噸) 18表6:印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量市場(chǎng)份額(2019-2024) 19表7:印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入(2019-2024)&(萬元) 21表8:印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入份額(2019-2024) 22表9:印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑價(jià)格(2019-2024)&(美元/噸) 24表10:EvonikIndustries涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位 27表11:EvonikIndustries涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用 27表12:EvonikIndustries公司簡介及主要業(yè)務(wù) 27表13:EvonikIndustries企業(yè)最新動(dòng)態(tài) 28表14:BYK涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位 28表15:BYK涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用 29表16:BYK公司簡介及主要業(yè)務(wù) 29表17:BYK企業(yè)最新動(dòng)態(tài) 29表18:ElementisPLC涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位 30表19:ElementisPLC涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用 30表20:ElementisPLC公司簡介及主要業(yè)務(wù) 30表21:ElementisPLC企業(yè)最新動(dòng)態(tài) 31表22:印尼本土涂料(油漆)添加劑代表性客戶分析 35表23:印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑代理商列表 36表24:印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑主要進(jìn)口來源 36表25:印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑主要出口目的地 37表26:涂料(油漆)添加劑行業(yè)發(fā)展分析發(fā)展趨勢(shì) 38表27:涂料(油漆)添加劑行業(yè)發(fā)展分析廠商壁壘 38表28:涂料(油漆)添加劑行業(yè)發(fā)展分析驅(qū)動(dòng)因素 38表29:涂料(油漆)添加劑行業(yè)發(fā)展分析制約因素 39表30:研究范圍 41表31:本文分析師列表 45
TOC\fF\h\z\t"FigureStyle"\c圖1:涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品圖片 1圖2:全球涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)收入規(guī)模及增長率(2019-2030)&(百萬元) 1圖3:全球涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)銷量及增長率(2019-2030)&(千噸) 2圖4:印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑銷售額及增長率(2019-2030)&(百萬元) 2圖5:印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑銷量及增長率(2019-2030)&(千噸) 3圖6:2023年基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù) 13圖7:全球市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑廠商份額(2023) 15圖8:2023年印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量市場(chǎng)份額 21圖9:2023年印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入市場(chǎng)份額 23圖10:2023年印尼市場(chǎng)前五大廠商涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)份額 25圖11:涂料(油漆)添加劑行業(yè)生產(chǎn)模式分析 36圖12:印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑主要來源地進(jìn)口占比(2023) 36圖13:印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑主要目的地出口占比(2023) 37圖14:關(guān)鍵采訪目標(biāo) 42圖15:自下而上及自上而下驗(yàn)證 43圖16:資料三角測(cè)定 44第第涂料(油漆)添加劑定義涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品定義及統(tǒng)計(jì)范圍全球涂料(油漆)添加劑主要廠商有BYK、EvonikIndustries、Shin-EtsuSilicone等,全球前三大廠商共占有大約50%的市場(chǎng)份額。涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品圖片資料來源:第三方資料及QYResearch整理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模全球涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)收入規(guī)模(2019-2030)全球涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)收入規(guī)模及增長率(2019-2030)&(百萬元)資料來源:第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年全球涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)銷量規(guī)模(2019-2030)全球涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)銷量及增長率(2019-2030)&(千噸)資料來源:第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑收入規(guī)模及增長率(2019-2030)印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑銷售額及增長率(2019-2030)&(百萬元)資料來源:第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑銷量及增長率(2019-2030)印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑銷量及增長率(2019-2030)&(千噸)資料來源:第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年印尼市場(chǎng)發(fā)展概況印尼營商環(huán)境分析國家基本情況印度尼西亞(以下簡稱印尼)位于亞洲東南部,地跨南北兩個(gè)半球,擁有“千島之國”的美譽(yù),由太平洋和印度洋之間17,508個(gè)島嶼組成,其中包括世界知名的旅游勝地巴厘島。作為全球最大的群島國家,印尼國土面積為191.4萬平方公里,扼守著馬六甲海峽、巽他海峽、龍目海峽等重要國際貿(mào)易航道,與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶、馬來西亞接壤,與泰國、新加坡、菲律賓、澳大利亞等國隔海相望,享有約316.6萬平方公里的海域國土。印尼尼是世界排名第4位的人口大國,總?cè)丝跀?shù)高達(dá)2.7億,人口年齡中位數(shù)是30.3歲,人口結(jié)構(gòu)年輕化。其中爪哇島是印尼人口最密集的地區(qū),約有1.5億人,占到全國總?cè)丝跀?shù)量的56.1%,首都雅加達(dá)人口約為1,056萬人多年來,印尼經(jīng)濟(jì)一直保持著5%左右的良性增長態(tài)勢(shì),作為東盟成員國里最大的經(jīng)濟(jì)體和20國集團(tuán)重要成員,印尼正在東南亞地區(qū)和全球國際事務(wù)中釋放越來越多的影響力。2019年,印尼總統(tǒng)佐科·維多多在就職儀式上宣布:印尼致力于在2045年,即建國時(shí)發(fā)展為世界發(fā)達(dá)國家,力爭躋身世界前5大經(jīng)濟(jì)體行列,實(shí)現(xiàn)GDP總量達(dá)到7.3萬億美元,人均GDP達(dá)到2.25萬美元。經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)經(jīng)濟(jì)增長率印尼經(jīng)濟(jì)體量東盟第一,政策開放度不斷提升。近年來印尼經(jīng)濟(jì)增速維持評(píng)級(jí)中樞保持在4%-6%區(qū)間,2023年GDP總額達(dá)1.3萬億美元,為東盟第一大經(jīng)濟(jì)體,占東盟經(jīng)濟(jì)總量的36.37%,我們預(yù)計(jì)未來5年,印尼經(jīng)濟(jì)增長中樞將保持在5%左右。通貨膨脹與物價(jià)水平最新失業(yè)率外匯儲(chǔ)備信用評(píng)級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀交通印尼是群島國家,海運(yùn)、航空交通較為發(fā)達(dá),但其他基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后。目前,印尼全國共有179個(gè)航空港,還將計(jì)劃新建15個(gè)機(jī)場(chǎng),6個(gè)物流運(yùn)輸機(jī)場(chǎng);在印尼全境1,241個(gè)海運(yùn)港口中,雅加達(dá)丹絨不碌港是全國最大的國際港,年吞吐量約420萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱;印尼陸路運(yùn)輸較為發(fā)達(dá)的地區(qū)是爪哇、蘇門答臘和蘇拉威西;鐵路運(yùn)輸較為發(fā)達(dá)的地區(qū)在爪哇島和蘇門答臘島。通信與互聯(lián)網(wǎng)印尼大部分地區(qū)已通互聯(lián)網(wǎng)。截至2021年1月,印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)2.02億人,占總?cè)丝诘?3.7%,其中96.4%為移動(dòng)用戶,用戶平均年齡16~64歲。印尼政府在2019年完成了其長達(dá)13,000公里的全國性PalapaRing光纖網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),該光纖網(wǎng)絡(luò)將印尼東西南北514個(gè)地區(qū)和城市連接起來,顯著改善了國內(nèi)上網(wǎng)速度。2021年5月,印尼服務(wù)商Telkomsel獲得印尼通信部頒發(fā)的首張5G技術(shù)運(yùn)營資格證書,但目前印尼尚未大規(guī)模開展5G建設(shè),商用5G服務(wù)僅在雅加達(dá)和南唐格朗部分高檔住宅區(qū)率先提供。10印尼目前仍然專注于擴(kuò)大4G通信服務(wù)的覆蓋面,且農(nóng)村地區(qū)尚未被完全覆蓋4G。根據(jù)網(wǎng)速測(cè)試,印尼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平均下載網(wǎng)速約為15.82Mbps,寬帶平均下載速度20.3Mbps11,整體而言,相比世界其他國家,印尼互聯(lián)網(wǎng)帶寬依舊較小,網(wǎng)速較慢。電力印尼用電普及率不到75%,截至2020年12月,印尼電力總裝機(jī)容量目前僅為約5,000萬~6,000萬千瓦,即使在首都雅加達(dá),偶爾也會(huì)因缺電而實(shí)施輪流停電。根據(jù)印尼《2021-2030電力發(fā)展規(guī)劃》,未來在蘇門答臘、蘇拉威西、加里曼丹等大型島嶼之間將實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)互聯(lián),還會(huì)實(shí)現(xiàn)與馬來西亞、新加坡之間的電網(wǎng)跨境互聯(lián),或能改變印尼用電現(xiàn)狀高等教育印尼主要高等院校學(xué)校名稱學(xué)校簡介加札馬達(dá)大學(xué)位于日惹,印尼規(guī)模最大的高等教育機(jī)構(gòu)之一,印尼現(xiàn)任總統(tǒng)于1986年畢業(yè)于該校工科專業(yè)印度尼西亞大學(xué)位于雅加達(dá),印尼歷史最悠久的高等學(xué)府。萬隆理工學(xué)院位于萬隆,是印尼著名的工科類大學(xué),機(jī)械工程專業(yè)是該校優(yōu)勢(shì)專業(yè)。工程電信學(xué)院印尼著名理工類院校,信息通信專業(yè)是該校優(yōu)勢(shì)專業(yè),培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的通信與電信工程師。泗水理工學(xué)院印尼重點(diǎn)理工科院校,專注科學(xué)、工程、技術(shù)領(lǐng)域的人才培養(yǎng)與業(yè)務(wù)研究。勞工情況印尼當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力資源豐富,每年平均新增勞動(dòng)力350萬~400萬人。截至2021年7月,印尼勞動(dòng)力人數(shù)約達(dá)1.37億,城區(qū)工資普遍比農(nóng)村地區(qū)高,雇主須向雇員提供醫(yī)療保障及福利,且用工需遵循印尼國會(huì)于2003年2月25日通過的第13/2003號(hào)《勞工法》上的規(guī)定。印尼勞工最低用工年齡限制在14周歲,但雇用14周歲以上的未成年人,工作時(shí)間每日以3小時(shí)為上限。近年來,印尼一直在努力改善兒童獲得優(yōu)質(zhì)教育的機(jī)會(huì),以防止兒童輟學(xué)并進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)。印尼人力資源部長達(dá)卡里(HanifDhakari)在國際勞工組織位于日內(nèi)瓦的總部發(fā)表講話曾指出:印尼政府“堅(jiān)決致力于”根除童工現(xiàn)象。保護(hù),目前只允許企業(yè)引進(jìn)外籍專業(yè)人員(如高級(jí)管理人員或技術(shù)專員),普通勞工不許引進(jìn),獲得聘用的外籍專業(yè)人士,可以申請(qǐng)印尼居留簽證和工作準(zhǔn)證。金融環(huán)境特色當(dāng)?shù)刎泿庞∧岱ǘㄘ泿艦橛∧岜R比(編碼IDR,亦稱印尼盾),可與美元、歐元等主要貨幣自由兌換。外匯管理印尼銀行采取一攬子貨幣匯率定價(jià)法,每日公布匯率??缇辰Y(jié)算目前,印尼央行已分別與馬來西亞央行、泰國央行、中國央行簽署了雙邊本幣結(jié)算協(xié)議(LocalCurrencySettlement,LCS協(xié)議)。2021年9月6日起,中國印尼雙邊本幣結(jié)算民幣與印尼盧比直接報(bào)價(jià)交易。機(jī)制已正式啟動(dòng),并啟動(dòng)浙江區(qū)域市場(chǎng)人作為特許交叉貨幣做市商。作為特許交叉貨幣做市商(ACCD),中國工商銀行、印尼中亞銀行等商業(yè)銀行可按照相關(guān)規(guī)定辦理中國印尼本幣結(jié)算合作框架下的人民幣/印尼盧比相關(guān)交易業(yè)務(wù);中銀香港雅加達(dá)分行、中國銀行可開展經(jīng)常項(xiàng)目及跨境投資人民幣/印尼盧比結(jié)算,并進(jìn)行人民幣與印尼盧比直接報(bào)價(jià)交易。金融服務(wù)尼金融服務(wù)業(yè)由傳統(tǒng)借貸方、伊斯蘭銀行、綜合金融公司、典當(dāng)行和金融科技初創(chuàng)企業(yè)等構(gòu)成。印尼央行(BI)是印尼金融體系主要監(jiān)管機(jī)構(gòu),獨(dú)立行使職權(quán),維護(hù)印尼金融穩(wěn)定。2020年,印尼的銀行資產(chǎn)滲透率僅為60%,為東盟地區(qū)最低水平14。世界銀行的報(bào)告指出:印尼有一半以上的成年居民沒有銀行賬戶,而這些沒有銀行賬戶的成年居民,有可能來自較貧窮的家庭,也有可能來自較富裕的家庭。在印尼,約有33%的成年人認(rèn)為,金融機(jī)構(gòu)離他們太遠(yuǎn)是影響到他們使用金融服務(wù)的主要原因。15此外,由于印尼居住著大量的穆斯林人口,宗教習(xí)俗也對(duì)金融服務(wù)的覆蓋率存在一定影響。不過,在美國《福布斯》發(fā)布的2021年“全球上市公司2000強(qiáng)”排行榜中,印尼上榜的6家公司有4家是銀行機(jī)構(gòu),包括印尼國民銀行(BRI)、中亞銀行(BCA)、曼迪里銀行(BM)、印尼國家銀行(BNI)。印尼國民銀行(BRI)亦入選了2021年英國《銀行家》雜志評(píng)選的世界銀行1000強(qiáng)榜單16。中國銀行、中國工商銀行和中國建設(shè)銀行在印尼均開設(shè)有分行或辦事處,中國發(fā)行的VISA卡和萬事達(dá)卡在當(dāng)?shù)乜捎?,中國銀聯(lián)卡也可以在印尼使用,匯豐、花旗等知名外資銀行也在印尼開設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)。證券市場(chǎng)截至2024年1月,印尼股票市場(chǎng)(IDX)有903家上市公司。國際經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)出口貿(mào)易中國、美國、日本和新加坡是印尼前四大出口市場(chǎng);中國、新加坡、日本、美國是印尼前四大進(jìn)口來源國。得益于礦物燃料、動(dòng)植物油脂和鋼鐵產(chǎn)品的出口,2022年2月,印尼貿(mào)易順差達(dá)38.3億美元17,總出口額與進(jìn)口額分別為204.6億美元和166.3億美元。外國投資印尼的外國投資前五大來源地依次為:新加坡、中國內(nèi)地、中國香港、日本和韓國。根據(jù)印尼2007年第25號(hào)《投資法》及相關(guān)規(guī)定:國內(nèi)外投資者可自由投資任何營業(yè)部門外國投資者可與印尼的個(gè)人、公司成立合資企業(yè);也可以設(shè)立獨(dú)資企業(yè),但須參照《非鼓勵(lì)投資目錄》規(guī)定;外國投資者也可以通過公開市場(chǎng)操作,購買印尼上市公司的股票,但也要遵守印尼關(guān)于對(duì)外資開放行業(yè)相關(guān)規(guī)定的限制。目前,印尼有25個(gè)行業(yè)被宣布為禁止投資行業(yè),僅能由政府從事經(jīng)營,這些行業(yè)包括:毒品種植交易業(yè)、受保護(hù)魚類捕撈業(yè)、以珊瑚或珊瑚礁制造建筑材料,含酒精飲料工業(yè)、水銀氯堿業(yè)、污染環(huán)境的化學(xué)工業(yè)、生化武器工業(yè),機(jī)動(dòng)車型號(hào)和定期檢驗(yàn)、海運(yùn)通訊或支持設(shè)施、艦載交通通訊系統(tǒng)、空中導(dǎo)航服務(wù)、無線電與衛(wèi)星軌道電波指揮系統(tǒng)、地鐵站,公立博物館、歷史文化遺產(chǎn)和古跡、紀(jì)念碑以及賭博業(yè)。根據(jù)印尼2021年第10號(hào)總統(tǒng)令,2021年3月4日起,印尼推出投資“優(yōu)先清單”18,列出了245個(gè)“優(yōu)先投資行業(yè)”,對(duì)以下重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域取消或放寬對(duì)外資參與的限制,這些行業(yè)包括:基礎(chǔ)設(shè)施(機(jī)場(chǎng)、港口)、可再生能源(小型水電、風(fēng)電、太陽能、地?zé)帷⑸镔|(zhì)發(fā)電)、建筑服務(wù)、通信媒體信息技術(shù)、分銷倉儲(chǔ)、醫(yī)療醫(yī)藥等。據(jù)“優(yōu)先清單”,滿足條件的投資企業(yè)可享受100%獨(dú)資設(shè)立企業(yè)、公司所得稅100%減免(若投資額達(dá)到3,500萬美元以上)或公司所得稅50%減免(若投資額達(dá)到700萬~3,500萬美元)等一系列優(yōu)惠政策。19在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域,印尼政府還專門設(shè)立了主權(quán)財(cái)富基金及其投資管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)吸引全球資本共同投資收費(fèi)公路、機(jī)場(chǎng)、港口、數(shù)字基建等國家戰(zhàn)略項(xiàng)目。此外,印尼也在積極提高行政效能,調(diào)整地方政府常出現(xiàn)的尋租腐敗問題,以期能更好吸引外資進(jìn)入。已參與貿(mào)易協(xié)定1950年2月24日,印尼加入《關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》(GATT),1995年成為世界貿(mào)易組織的正式成員。印尼是歐盟提供關(guān)稅優(yōu)惠的受惠國,列入歐盟關(guān)稅普惠制第二類國家。2023年12月31日前,歐盟對(duì)印尼的進(jìn)口產(chǎn)品在最惠國稅率基礎(chǔ)上,還減征稅率3.5%。目前,印尼正在與歐盟、土耳其、突尼斯、孟加拉、伊朗商談簽訂更多自由貿(mào)易協(xié)議,截至2022年1月,印尼已簽訂的自由貿(mào)易區(qū)域協(xié)定包括:多變協(xié)議雙邊協(xié)議東盟貨物貿(mào)易協(xié)定(ATIGA)東盟-中國自由貿(mào)易區(qū)(ACFTA)東盟-韓國自由貿(mào)易區(qū)(AKFTA)東盟-印度自由貿(mào)易區(qū)(AIFTA)東盟-澳大利亞—新西蘭自由貿(mào)易區(qū)(AANZFTA)東盟-日本全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系(AJCEP)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)印尼-巴基斯坦優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定(IPPTA)印尼-日本經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(IJEPA)印尼-澳大利亞全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(IA-CEPA)印尼-智利全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(IC-CEPA)印尼-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(Indonesia-EFTACEPA)印尼-韓國全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(IK-CEPA)中國與印尼合作中國-印尼經(jīng)貿(mào)合作:海上絲綢之路中國和印尼自1990年恢復(fù)外交關(guān)系以來,雙邊經(jīng)貿(mào)合作全面發(fā)展,尤其是近年來中印尼貿(mào)易、投資和工程承包等領(lǐng)域合作發(fā)展迅猛。中國和印尼兩國政府高度認(rèn)同兩國的戰(zhàn)略合作,中國政府倡導(dǎo)的“21世紀(jì)海上絲綢之路”和印尼佐科總統(tǒng)倡導(dǎo)的“全球海洋支點(diǎn)”戰(zhàn)略對(duì)接,已經(jīng)寫入2015年3月26日發(fā)布的《中國和印尼關(guān)于加強(qiáng)兩國全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》中。在“海絲之路”倡議中,電信、金融和數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為未來兩國合作的新領(lǐng)域。2015年5月28日,中印兩國啟動(dòng)中國-印尼副總理級(jí)的人文交流機(jī)制。中國-印尼副總理級(jí)人文交流機(jī)制覆蓋教育、科技、衛(wèi)生、文化、旅游、體育、青年、媒體八個(gè)領(lǐng)域,是中國與發(fā)展中國家建立的首個(gè)高級(jí)別人文交流機(jī)制。根據(jù)《中國-東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議貨物貿(mào)易協(xié)議》,中國和印尼逐步削減貨物貿(mào)易關(guān)稅水平。中國-東盟自貿(mào)區(qū)在2010年初建成后,中國和印尼90%以上的進(jìn)出口產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。中國已連續(xù)多年保持成為印尼第一大貿(mào)易伙伴。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021年,印尼與中國貿(mào)易總額將達(dá)到1,243.4億美元,比上一年增長58%。20自2016年以來,中國持續(xù)成為印尼第一大出口目的國。中國企業(yè)對(duì)印尼的投資涉及農(nóng)業(yè)、礦冶、電力、房地產(chǎn)、制造業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和金融保險(xiǎn)等廣泛領(lǐng)域,印尼各主要城市具有產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)業(yè)園已成為國際產(chǎn)能合作的重要途徑之一,中國與東南亞國家的經(jīng)貿(mào)園區(qū)共建歷史悠久。位于雅加達(dá)綠壤國際工業(yè)園的印尼-中國綜合產(chǎn)業(yè)園是中國在印尼設(shè)立的首個(gè)集工業(yè)生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、貿(mào)易為一體的經(jīng)貿(mào)合作區(qū),于2013年6月建成。此外,在蘇拉威西島,中國企業(yè)也建立以鎳礦資源和冶煉廠為主業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)園,帶動(dòng)印尼當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和發(fā)展,成為中國企業(yè)對(duì)外產(chǎn)能合作的新平臺(tái)。政策演進(jìn)2014年,中國科技部啟動(dòng)“中國-東盟科技伙伴計(jì)劃”,將信息技術(shù)確立為重點(diǎn)合作領(lǐng)域,并基于東盟國家需求為其提供政策咨詢、技術(shù)服務(wù)、共建科技園和示范基地等服務(wù),將雙方信息技術(shù)領(lǐng)域合作融入國家戰(zhàn)略計(jì)劃。2019年2月,《中國-東盟信息港建設(shè)總體規(guī)劃》獲國家批復(fù),中國-東盟信息港由中國與東盟共同建設(shè),主要構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、信息共享、技術(shù)合作、經(jīng)貿(mào)服務(wù)、人文交流五大平臺(tái)。中國-東盟博覽會(huì)為中國企業(yè)進(jìn)入印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域提供了對(duì)接和合作平臺(tái),2019年9月23日在中國南寧舉辦的,以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)和應(yīng)用成為第16屆中國-東盟博覽會(huì)上展覽的重要內(nèi)容,并將2020年定位“中國-東盟數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作年”。資金融通中國設(shè)立了中國-東盟基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)貸款、絲路基金,倡導(dǎo)成立了亞投行。中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行都在印尼設(shè)立分行,國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中信保、中國太平保險(xiǎn)也大力支持印尼各類項(xiàng)目建設(shè),為中國企業(yè)投資印尼提供資金支持。企業(yè)出海從投資合作角度,印尼市場(chǎng)的吸引力主要表現(xiàn)在以下方面:(1)政局總體穩(wěn)定,政府重視擴(kuò)大投資;(2)自然資源豐富;(3)經(jīng)濟(jì)增長前景看好,市場(chǎng)潛力大;(4)地理位置重要,控制著關(guān)鍵的國際海洋交通線;(5)人口眾多,有豐富的勞動(dòng)力資源,當(dāng)?shù)毓べY水平較低;(6)市場(chǎng)化程度較高,金融市場(chǎng)較為開放。2023“一帶一路”共建國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)2023年基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)資料來源:第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年各區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)變化情況資料來源:中國對(duì)外承包工程協(xié)會(huì)、中國信保國家風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫行業(yè)競(jìng)爭格局全球市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑競(jìng)爭格局全球市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑廠商份額(2023)全球市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑廠商份額(2023)資料來源:如上企業(yè)、第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年全球市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑競(jìng)爭分析主要廠商涂料(油漆)添加劑總部及產(chǎn)地分布主要廠商涂料(油漆)添加劑總部及產(chǎn)地分布公司名稱總部產(chǎn)地分布EvonikIndustriesXXXXBYKXXXXElementisPLCXXXXDOWXXXXClariantXXXXBASFXXXXAirProducts&ChemicalsXXXXLubrizolCorporationXXXXArkemaGroupXXXXKingIndustriesXXXX資料來源:上述企業(yè),第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年主要廠商涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品類型及應(yīng)用主要廠商涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品類型及應(yīng)用公司名稱產(chǎn)品類型應(yīng)用EvonikIndustriesXXXXBYKXXXXElementisPLCXXXXDOWXXXXClariantXXXXBASFXXXXAirProducts&ChemicalsXXXXLubrizolCorporationXXXXArkemaGroupXXXXKingIndustriesXXXX資料來源:上述企業(yè),第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑競(jìng)爭格局印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量(2019-2024)印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量(2019-2024)&(千噸)公司名稱201920202021202220232024EvonikIndustriesXXXXXXXXXXXXBYKXXXXXXXXXXXXElementisPLCXXXXXXXXXXXXDOWXXXXXXXXXXXXClariantXXXXXXXXXXXXBASFXXXXXXXXXXXXAirProducts&ChemicalsXXXXXXXXXXXXLubrizolCorporationXXXXXXXXXXXXArkemaGroupXXXXXXXXXXXXKingIndustriesXXXXXXXXXXXX其他廠商XXXXXXXXXXXX合計(jì)XXXXXXXXXXXX資料來源:上述企業(yè),第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量市場(chǎng)份額(2019-2024)印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量市場(chǎng)份額(2019-2024)公司名稱201920202021202220232024EvonikIndustriesXX%XX%XX%XX%XX%XX%BYKXX%XX%XX%XX%XX%XX%ElementisPLCXX%XX%XX%XX%XX%XX%DOWXX%XX%XX%XX%XX%XX%ClariantXX%XX%XX%XX%XX%XX%BASFXX%XX%XX%XX%XX%XX%AirProducts&ChemicalsXX%XX%XX%XX%XX%XX%LubrizolCorporationXX%XX%XX%XX%XX%XX%ArkemaGroupXX%XX%XX%XX%XX%XX%KingIndustriesXX%XX%XX%XX%XX%XX%其他廠商XX%XX%XX%XX%XX%XX%資料來源:上述企業(yè),第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年2023年印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑銷量市場(chǎng)份額資料來源:上述企業(yè),第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入及市場(chǎng)占有率印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入(2019-2024)印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入(2019-2024)&(萬元)公司名稱201920202021202220232024EvonikIndustriesXXXXXXXXXXXXBYKXXXXXXXXXXXXElementisPLCXXXXXXXXXXXXDOWXXXXXXXXXXXXClariantXXXXXXXXXXXXBASFXXXXXXXXXXXXAirProducts&ChemicalsXXXXXXXXXXXXLubrizolCorporationXXXXXXXXXXXXArkemaGroupXXXXXXXXXXXXKingIndustriesXXXXXXXXXXXX其他廠商XXXXXXXXXXXX合計(jì)XXXXXXXXXXXX資料來源:上述企業(yè),第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入市場(chǎng)份額(2019-2024)印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入份額(2019-2024)公司名稱201920202021202220232024EvonikIndustriesXXXXXXXXXXXXBYKXXXXXXXXXXXXElementisPLCXXXXXXXXXXXXDOWXXXXXXXXXXXXClariantXXXXXXXXXXXXBASFXXXXXXXXXXXXAirProducts&ChemicalsXXXXXXXXXXXXLubrizolCorporationXXXXXXXXXXXXArkemaGroupXXXXXXXXXXXXKingIndustriesXXXXXXXXXXXX其他廠商XXXXXXXXXXXX合計(jì)XXXXXXXXXXXX資料來源:上述企業(yè),第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年2023年印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑收入市場(chǎng)份額資料來源:上述企業(yè),第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑價(jià)格(2019-2024)印尼市場(chǎng)主要廠商涂料(油漆)添加劑價(jià)格(2019-2024)&(美元/噸)公司名稱201920202021202220232024EvonikIndustriesXXXXXXXXXXXXBYKXXXXXXXXXXXXElementisPLCXXXXXXXXXXXXDOWXXXXXXXXXXXXClariantXXXXXXXXXXXXBASFXXXXXXXXXXXXAirProducts&ChemicalsXXXXXXXXXXXXLubrizolCorporationXXXXXXXXXXXXArkemaGroupXXXXXXXXXXXXKingIndustriesXXXXXXXXXXXX資料來源:上述企業(yè),第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年涂料(油漆)添加劑行業(yè)集中度、競(jìng)爭程度分析2023年印尼市場(chǎng)前五大廠商涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)份額資料來源:上述企業(yè)、第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年印尼本土廠商情況分析印尼市場(chǎng)涂料(油漆)添加劑市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析新品牌進(jìn)入印尼市場(chǎng)運(yùn)營及本地化建議主要企業(yè)簡介EvonikIndustriesEvonikIndustries基本信息、涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位EvonikIndustries涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位#項(xiàng)目描述1企業(yè)名稱EvonikIndustries2企業(yè)官網(wǎng)3商業(yè)化生產(chǎn)日期4生產(chǎn)基地5總部所在地6主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)7市場(chǎng)地位8主要競(jìng)爭對(duì)手9聯(lián)系方式資料來源:EvonikIndustries;第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年EvonikIndustries涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用EvonikIndustries涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用產(chǎn)品描述資料來源:EvonikIndustries;第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年EvonikIndustries公司簡介及主要業(yè)務(wù)EvonikIndustries公司簡介及主要業(yè)務(wù)EvonikIndustries詳情描述企業(yè)概況主要業(yè)務(wù)資料來源:EvonikIndustries;第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年EvonikIndustries企業(yè)最新動(dòng)態(tài)EvonikIndustries企業(yè)最新動(dòng)態(tài)日期詳情描述資料來源:EvonikIndustries;第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年BYKBYK基本信息、涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位BYK涂料(油漆)添加劑生產(chǎn)基地、總部、競(jìng)爭對(duì)手及市場(chǎng)地位#項(xiàng)目描述1企業(yè)名稱BYK2企業(yè)官網(wǎng)3商業(yè)化生產(chǎn)日期4生產(chǎn)基地5總部所在地6主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)7市場(chǎng)地位8主要競(jìng)爭對(duì)手9聯(lián)系方式資料來源:BYK;第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年BYK涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用BYK涂料(油漆)添加劑產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)及市場(chǎng)應(yīng)用產(chǎn)品描述資料來源:BYK;第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年BYK公司簡介及主要業(yè)務(wù)BYK公司簡介及主要業(yè)務(wù)BYK詳情描述企業(yè)概況主要業(yè)務(wù)資料來源:BYK;第三方資料、新聞報(bào)道、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究,2024年BYK企業(yè)最新動(dòng)態(tài)BYK企業(yè)最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