2024年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析報告：特斯拉比亞迪吉利小米SU7

2024中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2024.04一、2024年中國新能源汽車地位將進(jìn)一步提升全球中國將進(jìn)一步成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”中國繼續(xù)保持全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場地位?

2023年，全球新能源汽車銷量1465.3萬輛，中、美、歐分別為949.5萬、146.8萬、294.8萬，中國占比超60%；?

預(yù)計2024年全球新能源汽車銷量將超過2000萬輛，中國仍將會貢獻(xiàn)全球銷量的60%。在定義下一代汽車中，中國因素會越來越多?

電池、電機(jī)、智能座艙等關(guān)鍵技術(shù)和生產(chǎn)水平全球領(lǐng)先，大規(guī)模量產(chǎn)動力電池單體能量密度達(dá)到300瓦時/公斤，純電動乘用車平均續(xù)駛里程超過460公里，諸多新技術(shù)優(yōu)先在中國出現(xiàn)并落地；?

2024年是定義下一代汽車產(chǎn)品的關(guān)鍵階段，中國市場、技術(shù)、平臺的因素將發(fā)揮重要作用，引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。中國新能源汽車企業(yè)占據(jù)重要市場地位?

2023年，中國新能源汽車企業(yè)快速崛起，比亞迪全年銷售302萬輛,成為新能源乘用車領(lǐng)域全球銷量最高的車企，前十位中中國企業(yè)占據(jù)5席，合計占比達(dá)43%；?

基于電動化產(chǎn)品、市場的突破，2024年國內(nèi)企業(yè)將延續(xù)崛起勢頭，出現(xiàn)新的全球品牌，預(yù)計將新增1-2家企業(yè)進(jìn)入全球新能源乘用車銷量前十，份額提升至45%。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢地位進(jìn)一步提升?

中國加速成為全球汽車供應(yīng)鏈中心。2023動力和其他電池累計產(chǎn)量/裝車量分別778.1GWhGWh/387.7GWh，動力電池及上游材料出貨量占全球50%以上；?

預(yù)計2024年中國動力電池及材料出貨量仍將占全球50%以上，并將通過全球合作和海外產(chǎn)能布局加速落地。資料：公開資料，EVTANK、marklines，中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、ACEA，乘聯(lián)會、國家統(tǒng)計局，新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟、車百在線、國網(wǎng)能源研究院，車百智庫整理測算一、2024年中國新能源汽車地位將進(jìn)一步提升新能源汽車將成為拉動經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“新引擎”成為拉動投資、消費(fèi)，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)增長的重要力量中國?

2023年中國汽車整體銷量突破3000萬輛，新能源車增長勢頭延續(xù)，逐步邁進(jìn)千萬量級時代。預(yù)計2024年勢頭仍將延續(xù)，汽車類零售額將突破5萬億元，其中新能源汽車突破2萬億元；?

產(chǎn)業(yè)發(fā)展將持續(xù)拉動基礎(chǔ)設(shè)施、汽車零部件、智能制造、汽車智能化等領(lǐng)域的投融資。帶動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與落地?

新能源汽車融匯綠色能源、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多項變革技術(shù)，成為新技術(shù)落地應(yīng)用的重要載體；?

汽車更新迭代速度進(jìn)一步加快，2023年累計推出車型1100余款，其中純電占比70%，車型更迭縮短至1-2年。充分發(fā)揮綠色低碳發(fā)展效能?

截止2023年，中國新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛。預(yù)計2024年將接近3000萬輛，其中純電動占比約80%；2023年，全國新能源汽車碳減排量累計超8000萬噸，預(yù)計2024年全國新能源汽車減排量將超過1億噸。帶動國際貿(mào)易、交流、合作的重要載體?

全球氣候行動緊迫，新能源汽車愈發(fā)成為當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域交流、合作的重要橋梁；?

產(chǎn)業(yè)低碳、綠色轉(zhuǎn)型對話合作頻繁。預(yù)計2024年新能源出口規(guī)模延續(xù)增長，類似資本合作及企業(yè)海外的本地化發(fā)展將進(jìn)一步突破。、蔚來、零跑的技術(shù)及資料：公開資料，marklines，中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、ACEA，乘聯(lián)會、國家統(tǒng)計局，新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟、車百在線、國網(wǎng)能源研究院，車百智庫整理測算二、產(chǎn)業(yè)競爭格局進(jìn)入深度重塑期國家之間的競爭將進(jìn)一步深化創(chuàng)新研發(fā)人才聚集風(fēng)險投資科技集聚9月全球第500萬輛整車下線智能化2020年以來在華新能源和智能化投資超過600億元電動化產(chǎn)品固態(tài)電池“資本換技術(shù)”到2030年將建立150GWh/年的國內(nèi)制造基地，全球生產(chǎn)能力達(dá)到600GWh/年蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略區(qū)域競爭格局加速分化城市合肥杭州深圳廣州西安上海重慶成都南京長沙2025年目標(biāo)產(chǎn)量2025年規(guī)劃產(chǎn)值3000億省份2023年汽車產(chǎn)量519.192023年新能源汽車產(chǎn)量新能源汽車占比48.2%新能源汽車百萬輛產(chǎn)量和千億產(chǎn)值成為基本門檻新汽車產(chǎn)業(yè)集群迅速崛起，汽車鐵銹地帶有擴(kuò)大風(fēng)險產(chǎn)能超300萬輛廣東227.19253.1850.03128.6837.9518.83產(chǎn)銷量超300萬輛產(chǎn)量超200萬輛產(chǎn)能超200萬輛產(chǎn)量150萬輛以上產(chǎn)量超120萬輛產(chǎn)量100萬輛2500億廣東省重慶市上海市安徽省山東省湖北省江蘇省吉林省浙江省陜西省519.19231.79215.61208.848.76%21.58%59.68%18.18%9.54%197.39178.99165.03155.89152.59147.013500億38.8369.3911.7821.69%42.05%7.56%產(chǎn)量100萬輛1500億3000億產(chǎn)銷量100萬輛產(chǎn)量100萬輛以上（匡算）59.72105.1939.14%71.55%（本數(shù)據(jù)為國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑，由于部分企業(yè)產(chǎn)量未核算到生產(chǎn)地，與部分區(qū)域?qū)嶋H產(chǎn)量情況有一定偏差）資料：公開資料，國家統(tǒng)計局，MarkLines，上險數(shù)，乘聯(lián)會，央視網(wǎng)，智駕網(wǎng)二、產(chǎn)業(yè)競爭格局進(jìn)入深度重塑期企業(yè)競爭進(jìn)入優(yōu)勝劣汰加速期跨國與合資企業(yè)轉(zhuǎn)型分水嶺2024年將迅速出現(xiàn)一批百萬輛級別企業(yè)和品牌，市場集中度越來越高，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)，分化加劇”

的局面。合資公司推出2024年下6款“在中國、為中國”新能源車型2023年不同新能源汽車品牌中國銷量占比從中國出口規(guī)模達(dá)到10萬輛半年推出4

款日

產(chǎn)新能源車2023CR10為77.9%，市場集中度進(jìn)一步提高33.9%30.1%10.5%8.5%車企日產(chǎn)汽車中國戰(zhàn)略累10.7%計市占率大眾”在中國，為中國”戰(zhàn)略8.5%5.5%8.4%4.9%4.2%5.4%5.0%3.6%2.9%4.1%3.7%1.8%3.3%3.3%3.0%2.8%2.6%81.0%將在三年內(nèi)推出專為中國市場設(shè)計的新電動車平臺電動汽車測試周期從三個月縮短至一個月（新能源狹義乘用車廠商批發(fā)銷量占比）特斯拉品牌跨國合資汽車品牌自主汽車品牌品牌比亞迪2023年銷量（萬輛，狹義乘用車）新能源乘用車銷量超過30萬的企業(yè)由2022年4家變?yōu)?023年7家；恒馳、愛馳、雷丁等造車新勢力相繼被曝出經(jīng)營不善的問題。301.394.8特斯拉中國吉利汽車集團(tuán)廣汽埃安雷諾、鈴木、菲亞特等跨國車企也已相繼退出中國市場48.748.0044.3關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵部件仍是影響格局重塑的關(guān)鍵上汽通用五菱長安汽車43.2理想汽車37.6031.7芯片材料軟件…電池上汽乘用車資料：公開資料，國家統(tǒng)計局，MarkLines，上險數(shù)，乘聯(lián)會，央視網(wǎng)，智駕網(wǎng)三、企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征將進(jìn)入內(nèi)卷2.0時代，企業(yè)面臨新車型密集發(fā)布、產(chǎn)品迭代加快、消費(fèi)需求多元化個性化等競爭日趨激烈的發(fā)展環(huán)境150純電動插電混動增程混動燃料電池項目名稱預(yù)計時長二級項目全新架構(gòu)新車型已有平臺新車型同平臺衍生換代中改款項目產(chǎn)品開發(fā)周期縮短，新能源車型更新迭代密集，消費(fèi)需求升級速度加快。1209060300進(jìn)入“摩

全新/換代項目

30-40個月爾時代”中改款12-24個月8-12個月?lián)Q三電項目1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月小改款/年度款小改款項目2023年新車投放數(shù)量（單位：款）資料：車百在線資料：有駕，方正證券市場變化是助推器，

外觀/智對企業(yè)是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇（高頻、多元、個性化消費(fèi)）能/娛樂的需求釋放，對車輛功能和用戶體驗提出更高要求資料：《2023百度汽車行業(yè)洞察報告》三、企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征企業(yè)將從提升產(chǎn)品差異化、加快全生命周期布局、商業(yè)模式創(chuàng)新等多方位發(fā)力，提升核心競爭力，不斷拓寬價值鏈。外觀/智能/娛樂的需求釋放，對車輛功能和用戶體驗提出更高要求汽車全生命周期布局，從用戶需求出發(fā)，提升產(chǎn)品差異化競爭力商業(yè)模式創(chuàng)新增速加快拓展邊界綠色制造報廢回收車輛銷售換電服務(wù)充電服務(wù)軟件升級梯次利用金融保險全生命周期智能化補(bǔ)能效率（大功率充電）功能體驗國產(chǎn)化率售后服務(wù)數(shù)字化服務(wù)電池銀行車聯(lián)網(wǎng)功能訂閱車輛運(yùn)營數(shù)據(jù)信息能源服務(wù)產(chǎn)品差異化后裝改裝檢驗檢測功能化IP授權(quán)維修保養(yǎng)融資租賃共享服務(wù)四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主整車產(chǎn)能進(jìn)入調(diào)整階段傳統(tǒng)車產(chǎn)能油改電是重點(diǎn)任務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國乘用車生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約為4289萬輛，產(chǎn)能利用率為54.5％，產(chǎn)能排名前20位的乘用車企業(yè)產(chǎn)能利用率僅為49.6％。早期建設(shè)的電動汽車產(chǎn)能，部分由于規(guī)模不足，需要進(jìn)一步升級重組產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)進(jìn)入收縮期電池企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能釋放期芯片投資進(jìn)入收縮期，尾部企業(yè)面臨融資壓力電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)表示，截止2022年底，中國動力電池產(chǎn)能為1260Gwh，截止到2023年6月底為1860Gwh。2022年中國動力電池產(chǎn)能利用率為51.6%，2023年已降至41%左右。國內(nèi)有超過300家汽車芯片企業(yè)，市占率正快速向頭部企業(yè)集中。在投融資及量產(chǎn)雙重壓力下，汽車芯片行業(yè)將迎來“淘汰賽”。我國芯片投融資數(shù)量及金額100%95%90%85%80%75%70%65%60%55%50%95%某企業(yè)動力電池產(chǎn)能利用率1783.261586.681503.681476.3383.40%943915473.4843859760760.50%201920202021投資金額（億元）2022投資數(shù)量20232021年2022年2023年H1資料：IT桔子，PwC，iCVTank，車百智庫整理四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主產(chǎn)業(yè)投融資有喜有憂內(nèi)外融資環(huán)境承壓2019-2023年美元投資事件汽車產(chǎn)業(yè)港股IPO情況汽車產(chǎn)業(yè)美股IPO情況7060504030201007006005004003002001000876543210250200150100503.53400350300250200150100502.521.510.50002019202020212022202320192021202220232019投資數(shù)量2020202120222023上市數(shù)量上市金額（億人民幣）投資金額（億人民幣）上市數(shù)量上市金額（億人民幣）港股逐漸成為行業(yè)重要的融資渠道，但是融資規(guī)模較小國內(nèi)頭部整車企業(yè)對于海外資本仍具有一定吸引力國際整車領(lǐng)域存在被國內(nèi)車企并購重組的機(jī)會投融資主體詳情2023年12月蔚來獲阿布扎比CYVN

Holdings22億美元戰(zhàn)略投資2023年7月，獲CYVN11億美元戰(zhàn)略投資蔚來+CYVN小鵬+大眾

2023年7月，大眾向小鵬汽車增資約7億美元零跑2023年12月，零跑汽車獲Stellantis汽車集團(tuán)15億歐元投資+Stellantis資料：IT桔子，PwC，iCVTank，車百智庫整理五、新能源汽車國際化發(fā)展模式規(guī)模模式2023年新能源汽車出口量120.3萬輛，增速達(dá)77.6%，預(yù)計2024年新能源汽車海外銷售規(guī)模將突破180萬輛，增速達(dá)50%，占整車出口的比例達(dá)30%。國內(nèi)生產(chǎn)+貿(mào)易出口模式貿(mào)易+本地化建廠模式憑借產(chǎn)品性能優(yōu)勢及價格競爭力，通過貨物貿(mào)易模式將整車出口到歐洲、東盟、澳新等海外市場，伴隨海外市場需求及國內(nèi)產(chǎn)品和布局突破，規(guī)模將進(jìn)一步增長。在貨物貿(mào)易基礎(chǔ)上，結(jié)合目的國政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，拓展本地化建廠生產(chǎn)、營銷模式；2024整車企業(yè)在東盟、拉美及電池企業(yè)在歐洲等地本地產(chǎn)能將加速落地。300250200150100501.81.61.41.21280本地化產(chǎn)銷及技術(shù)合作等多元模式進(jìn)入加速落地期1800.80.60.40.20國內(nèi)生產(chǎn)+海外品牌模式股權(quán)合作+海外渠道模式120.3合資企業(yè)利用國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢結(jié)合海外品牌打開國際市場。如東風(fēng)與雷諾合資-東風(fēng)易捷特在國內(nèi)生產(chǎn)的車型貼牌達(dá)契亞在歐洲銷售，2022年達(dá)契亞春天在歐洲銷量接近5萬輛；名爵、極星等。通過同國外企業(yè)的股權(quán)合作，推動技術(shù)、產(chǎn)品、管理、海外市場拓

展

等

層

面

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深

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；

如Stellantis15億歐元獲零跑20%股權(quán)，雙方成立合資公司“零跑國際”

開展對外出口業(yè)務(wù)。68592522-0.2-0.4020192020202120222022024E2025E中國新能源汽車出口量（萬輛）增速數(shù)據(jù)：中汽協(xié)，公開資料，車百智庫預(yù)測六、商用車新能源化智能化將同步加速轉(zhuǎn)型商用車是汽車領(lǐng)域減排降碳的重點(diǎn)，2023商用車滲透率僅11%，但碳排放占汽車碳排放一半以上，明顯落后于乘用車商用車保有量及碳排放結(jié)構(gòu)商用車銷量、新能源商用車銷量及新能源滲透率保有量結(jié)構(gòu)碳排放結(jié)構(gòu)600500400300200100012%10%8%513.3479.1437.1432.4416.1403.1365.1商用車12%3306%乘用車45%4%商用車55%44.72%33.817201619.8201720.3201814.6201912.1202018.620210%乘用車88%20222023中國新能源商用車銷量（萬輛）中國商用車銷量（萬輛）2022年我國商用車保有量為3328.6萬輛資料：中汽協(xié)中國新能源商用車滲透率（%）資料：汽車工程學(xué)會商用車碳中和創(chuàng)新平臺依托于公共領(lǐng)域全面電動化、綠色貨運(yùn)配送、換電模式應(yīng)用試點(diǎn)、燃料電池汽車城市群等示范工程，預(yù)計2024年新能源商用車將”量””率”雙增，銷量突破60萬，滲透率達(dá)15%。?

15個試點(diǎn)城市?

第一批：16個城市?

第二批：24個城市?

第三批：31個城市?

到2025年建設(shè)100個城市?

推廣數(shù)量超60萬輛?

綜合應(yīng)用類城市8個?

重卡特色類3個（宜賓、唐山、包頭）?

5個燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群?

涵蓋47座城市?

70萬臺充電樁和0.78萬座換電站?

車型包括城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、郵政快遞車、城市物流配送車等公共領(lǐng)域全面電動化換電模式應(yīng)用試點(diǎn)綠色貨運(yùn)配送燃料電池汽車示范城市群六、商用車新能源化智能化將同步加速轉(zhuǎn)型智能網(wǎng)聯(lián)商用車在礦山、港口等封閉場景以L4級產(chǎn)品為主；在智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)政策推動下，干線物流、城市配送、城市公交、市政環(huán)衛(wèi)等場景將加快應(yīng)用。預(yù)計2025年商用車僅L2級輔助駕駛系統(tǒng)市場將有近百萬輛需求空間礦山運(yùn)輸港口集卡干線物流低速物流配送城市公交市政環(huán)衛(wèi)商用車新能源化智能化生態(tài)將進(jìn)一步從以車輛為中心向以運(yùn)營為中心轉(zhuǎn)變。將形成集產(chǎn)品、貨源、運(yùn)力、基礎(chǔ)設(shè)施、能源等多元素的服務(wù)生態(tài)。商用車整車企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計車輛銷售車輛租賃售后服務(wù)換電服務(wù)電池租賃運(yùn)力服務(wù)車隊運(yùn)營產(chǎn)品能源服務(wù)

企業(yè)貨運(yùn)平臺

企業(yè)能源貨源用戶基礎(chǔ)設(shè)運(yùn)力施二手車回收高速公路

企業(yè)運(yùn)力平臺

企業(yè)七、電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一步突破提升電動化水平動力電池創(chuàng)新性技術(shù)逐漸進(jìn)入兌現(xiàn)應(yīng)用期磷酸錳鐵鋰46系大圓柱電池固液混合電池2024年將加速上車應(yīng)用2023年裝車量突破0.7GWh2023年國內(nèi)出貨量＞1萬噸領(lǐng)先企業(yè)良品率達(dá)到95%800V高壓快充車型迎來放量電池端充電端2024年更多快充車型將上市車端帶動SiC功率器件發(fā)展、配電系統(tǒng)產(chǎn)品升級。4C+快充電池加速量產(chǎn)，電池材料、熱管理等不斷迭代升級充電設(shè)備向分體式、配儲、液冷、高功率方向發(fā)展極星Polestar

5小鵬X9智己L6零跑C16搭載該項技術(shù)的部分車型可實(shí)現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航200公里，甚至1秒充電1公里混動技術(shù)變現(xiàn)，系統(tǒng)效率持續(xù)優(yōu)化DMO平臺豹5混動平臺化產(chǎn)品投放加速，規(guī)模效益顯現(xiàn)?

量產(chǎn)混合動力專用發(fā)動機(jī)熱效率普遍>43%；?

新一代發(fā)動機(jī)熱效率有望接近47%豹8豹3資料：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，公開資料，車百智庫整理七、電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一步突破提升電動化水平磷酸錳鐵鋰、PET復(fù)合銅箔、鈉離子電池等多項新技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，半固態(tài)電池、固態(tài)電池技術(shù)加速落地。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)。2022年固液混合電池小批量量產(chǎn)，2025-2027年固液混合/全固態(tài)電池批量化生產(chǎn)，2030年左右實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的生產(chǎn)。動力電池部分新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程動力電池技術(shù)經(jīng)濟(jì)性趨勢特點(diǎn)進(jìn)展新技術(shù)代表廠商相較于磷酸鐵鋰，具有更高的電壓平臺和能量密度，成本相當(dāng)180015001200900600300042035028021014070產(chǎn)品已裝車測試，2023年年中放量磷酸錳鐵鋰兼具安全和成本優(yōu)勢，理論單位成本約為傳統(tǒng)銅箔的65%小

批

量

測

試

，2023年下半年開始量產(chǎn)，2024年放量PET復(fù)合銅箔鈉資源豐富，規(guī)?；蟪杀镜?，與鋰離子電池形成互補(bǔ)，儲能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛小

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，2023年開始量產(chǎn)，2024年放量鈉離子電池固態(tài)電池02017

2018

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2025半固態(tài)電池小批量裝車提速；全固態(tài)電池技術(shù)加速突破能量密度與安全性能優(yōu)越動力電池系統(tǒng)價格

動力電池能量密度七、電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一步突破汽車智能化智能化技術(shù)加快產(chǎn)業(yè)化落地AI芯片：單車AI算力快速提升操作系統(tǒng)：域控OS向跨域OS演化NOA對智駕計算芯片算力要求較高，在“BEV+Transformer+OCC”技術(shù)架構(gòu)普及下，智駕計算芯片算力需求將達(dá)到200TOPS以上。艙駕融合的銀河3.0架構(gòu)（2024）整車操作系統(tǒng)MB.OS（2025）：固態(tài)補(bǔ)盲激光開始上車Robosense

E1整車操作系統(tǒng)VW.OS（2025）HESAIFT120GEEA3.0中央計算平臺架構(gòu)（2025）線控底盤加速滲透主動懸架系統(tǒng)快調(diào)節(jié)技術(shù)將實(shí)現(xiàn)突破，成為汽車懸架的重點(diǎn)創(chuàng)新方向冗余EPS短期內(nèi)滿足L3車型需求，線控轉(zhuǎn)向有望在2025年實(shí)現(xiàn)小批量上車國產(chǎn)EHB技術(shù)日趨成熟，線控制動滲透率2024年將達(dá)到50%左右。新生產(chǎn)方式?

汽車行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更積極采取智能制造戰(zhàn)略助力降本增效；?

物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)一步推動汽車行業(yè)智能制造升級云計算物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)智能制造機(jī)器學(xué)習(xí)寧德時代寧德基地、宜賓基地、溧陽基地工廠（全球鋰電行業(yè)僅有的3家燈塔工廠）廣汽埃安廣州工廠（全球首個新能源汽車燈塔工廠）人工智能數(shù)字孿生…資料：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，公開資料，車百智庫整理八、智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰單車智能：快速發(fā)展期2024年L2級及以上輔助駕駛滲透率有望達(dá)55%2024年NOA滲透率將超過10%，城市NOA落地節(jié)奏、覆蓋場景、用戶體驗將成為車企差異化競爭點(diǎn)100%70.0%80%60%40%20%0%12%10%55%42.4%9%6%3%0%34.5%23.5%20212%15.0%20202023H1202420222023H12024E2025E2024年APA、RPA、HPA等智能泊車功能競爭加L3級自動駕駛開啟準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，未來3-5年有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地劇，滲透率將達(dá)到40%，并逐步向低價車型滲透100%80%50.0%60%40%20%0%40.0%29.0%20.1%15.0%13.0%2020202120222023.1-102024E2025E注：智能泊車包括：自動泊車（APA）、遙控泊車（RPA）、記憶泊車（HPA）、自主代客泊車（AVP）L4級Robotaxi由測試走向常態(tài)化收費(fèi)試點(diǎn)國內(nèi)Robotaxi總測試?yán)锍?000+萬公里，無駕駛員收費(fèi)試點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化；百度：200輛無人運(yùn)營車輛、總規(guī)模3000輛、服務(wù)300萬用戶NOA：自動輔助導(dǎo)航駕駛數(shù)據(jù)：工信部，高工智能，車百智庫整理八、智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰車路云一體化：試點(diǎn)示范拓展和全域打通階段2024年乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載率將達(dá)到85%，逐步走向標(biāo)配100%80%60%40%20%0%90.0%85.0%77.8%66.7%58.3%47.4%202020212022.1-112023.1-102024E2025E試點(diǎn)區(qū)域：由區(qū)域開放向全城打通升級區(qū)域開放：重慶、武漢、天津、深圳、杭州等10余個城市；單城打通：無錫、淄博等試點(diǎn)城市：智慧/定制公交效率顯著提升?

智慧公交：智能化網(wǎng)聯(lián)化改造+加載車載終端+運(yùn)營監(jiān)管，行程時間減少10.1%~15.7%，車速提升9.7%~17.2%?

定制公交：公交優(yōu)先+紅綠燈信息共享+APP預(yù)約+準(zhǔn)點(diǎn)準(zhǔn)時出行，通勤時間節(jié)省約27.5%，有效避免等車、擁堵等數(shù)據(jù)：工信部，高工智能，車百智庫整理九、汽車與ICT、能源等產(chǎn)業(yè)融合速度加快汽車與ICT行業(yè)融合進(jìn)入深化階段發(fā)展路徑由能力遷移、業(yè)務(wù)擴(kuò)張到合作共建，關(guān)注點(diǎn)由產(chǎn)品到標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)、資本?

中國Top10手機(jī)品牌均有汽車業(yè)務(wù)布局，部分車企進(jìn)軍手機(jī)市場開發(fā)NIO

Phone鴻蒙智選、鴻蒙智行與上汽非凡合作“生態(tài)域”與大眾建立“車手互融”實(shí)驗室小米汽車收購魅族手機(jī)?

中國TOP100芯片設(shè)計企業(yè)中超過50%進(jìn)入汽車領(lǐng)域?

云端AI訓(xùn)練芯片?

智能駕駛SoC?

智能座艙SoC?

蜂窩及車聯(lián)網(wǎng)芯片?

智能座艙Soc?

蜂窩通信芯片?

WiFi/藍(lán)牙/GNSS?

智能座艙SoC?

車聯(lián)網(wǎng)通信芯片?

智能座艙SoC?

車聯(lián)網(wǎng)通信芯片?

中國TOP50互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中超過40%有車機(jī)版應(yīng)用，主流聲、光、AI企業(yè)開始探索汽車領(lǐng)域新應(yīng)用資料：公開資料、充電聯(lián)盟，京能新能源、國網(wǎng)能源研究院，車百智庫整理九、汽車與ICT、能源等產(chǎn)業(yè)融合速度加快車能融合進(jìn)入加速發(fā)展期車能互動功能與綜合能源服務(wù)體系趨于成熟氫能高速交通走廊、換電等示范工程逐步落地支撐融合發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善：預(yù)計2024年充電樁將突破1400萬臺，800V

高壓快充、風(fēng)光儲充一體綜合能源站、換電等新技術(shù)、新項目將加速落地。?

車能互動領(lǐng)域：新能源汽車與新型電力系統(tǒng)、微電網(wǎng)、虛擬電廠、能源島的互動關(guān)系逐步清晰，基于峰谷電價及智能控制的有序充電規(guī)模化落地，V2G探索加速。?

綜合能源站方面：目前各個省市已有超62座站投入運(yùn)營，預(yù)計2025年綜合能源服務(wù)市場潛力約為0.8至1.2萬億元，下一步將向

“車+站+網(wǎng)”綜合服務(wù)新模式延伸。以氫能示范為例：截至2023年9月，全國累計銷售燃料電池汽車1.8萬輛，建成加氫站407座，投入運(yùn)營269座，燃料電池汽車城市群示范覆蓋城市、物流、運(yùn)輸、工程、港口、園區(qū)等多元場景。800600400200043210聯(lián)通“兩縱四橫”基于五大示范區(qū)超40個城市，打造跨區(qū)域的高速公路綜合示范線，支撐氫燃料電池跨區(qū)域規(guī)?；\(yùn)行201720182019202020212022車樁比2023公共充電樁私人充電樁截至2023年全國充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量達(dá)859.6萬臺?

公共充電樁272.6萬個，其中直流充電樁120.3萬臺，占比44.1%構(gòu)建“氫能走廊”?

私人充電樁587萬臺?

換電站3567座?

高速公路沿線充電停車位約3萬個?

車樁比由2017年的3.4提升至當(dāng)前約2.37。沿高速公路布局加氫設(shè)施，因地制宜進(jìn)行高速公路邊坡光伏制氫、建設(shè)副產(chǎn)氫短距離輸氫管道，形成跨區(qū)域氫能走廊資料：公開資料、充電聯(lián)盟，京能新能源、國網(wǎng)能源研究院，車百智庫整理十、新能源汽車市場仍會保持高速增長2023年產(chǎn)銷回顧?

汽車產(chǎn)銷量突破3000萬輛，產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一?

新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%，連續(xù)9年位居全球第一。?

汽車出口再創(chuàng)新高，達(dá)到491萬輛，同比增長57.9%，出口對汽車總銷量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.7%。汽車國內(nèi)銷量、出口量及增長率新能源汽車月度銷量及增長率（萬輛）3500（%）120（萬輛）140（%）2021年351萬輛+159.8%2022年688.7萬輛+93.4%2023年949.5萬輛+37.9%70060050040030020010003000250020001500100050090603001201008060402000-30-100汽車-國內(nèi)銷量汽車-出口量汽車-國內(nèi)銷量-同比汽車-出口量-同比2024年預(yù)測?

預(yù)計2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長3%以上。出口接近600萬輛。十、新能源汽車市場仍會保持高速增長保有量?

截至2023年底，全國汽車保有量3.36億輛，其中新能源汽車2041萬輛，占比6.07%；新能源汽車中純電動1552萬輛，占比76.04%。2023年新注冊登記新能源汽車743萬輛，占新注冊登記汽車數(shù)量的30.25%，比2022年增加207萬輛，增長38.76%。?

2023年，二、三線及以下城市新能源汽車銷量占全國超過50%，中小城市與農(nóng)村將成為未來新能源汽車市場發(fā)展的重要支撐。我國新能源汽車保有量及其在汽車總保有量的占比預(yù)測中小城市與農(nóng)村新能源汽車發(fā)展?jié)摿Υ?2000100008000600040002000030%25%20%15%10%5%中小城市、農(nóng)村當(dāng)前新能源汽車滲透明顯不足大型城市、雙限城市當(dāng)前新能源汽車發(fā)展較快第三階段中小城市與農(nóng)村成為發(fā)展重點(diǎn)20092012當(dāng)前202520302035~80%~15%~60%第一階段十城千輛第二階段大中型城市快速發(fā)展0%2025保有量2030汽車總保有量中占比十、新能源汽車市場仍會保持高速增長購買因素?中國新能源汽車消費(fèi)者愈發(fā)傾向于從車輛性能出發(fā)決策購車，不再單純考慮牌照因素。使用成本、智能化等因素排名遠(yuǎn)超“更易獲取車輛牌照”等政策因素。“智能化”排序從2021年的第三，上升至2023年的第二；而“更易獲取牌照”則從第四，下滑至第七。?由于高級自動駕駛功能在新能源汽車中得到普及，無論是經(jīng)濟(jì)型還是高端品牌的新能源汽車車主，都表達(dá)出為更好的自動駕駛功能付費(fèi)的意愿，尤其是中國高端品牌車主。中國消費(fèi)者考慮購