全球及中國(guó)LED照明行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

全球及中國(guó)LED照明行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析劉潘劉潘2023-08-1214:45一、LED照明產(chǎn)業(yè)概述LED（LightingEmittingDiode）照明即是發(fā)光二極管照明，是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。它是利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過(guò)載流子發(fā)生復(fù)合放出過(guò)剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠色的光，在此基礎(chǔ)上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發(fā)出任意顏色的光。LED照明與傳統(tǒng)燈具對(duì)比LED照明與傳統(tǒng)燈具對(duì)比資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、LED照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、LED照明產(chǎn)業(yè)鏈從LED照明的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，LED照明上游主要是電子元器件、結(jié)構(gòu)件等原材料行業(yè)，產(chǎn)品制造處于行業(yè)中游，下游為渠道商、工程商等客戶(hù)以及終端消費(fèi)用戶(hù)。按產(chǎn)品類(lèi)型分主要是LED光源、LED燈具和LED燈用電器附件及其他照明器三大類(lèi)，其中LED燈具的應(yīng)用領(lǐng)域包括商業(yè)照明、家居照明、工業(yè)照明、汽車(chē)照明等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，整體看LED照明下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛。LED照明產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭DLED照明產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、LED照明下游應(yīng)用分析技術(shù)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，推動(dòng)LED在民用、商用、工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)邊界不斷拓展延伸。LED照明的三個(gè)主要應(yīng)用場(chǎng)景通用照明、景觀(guān)照明以及顯示屏，分別占LED照明市場(chǎng)的比重分別約為42%、17%和17%，合計(jì)達(dá)76%，整體看商業(yè)及家居市場(chǎng)規(guī)模大且增長(zhǎng)穩(wěn)健。中國(guó)LED照明應(yīng)用領(lǐng)域分布情況中國(guó)LED照明應(yīng)用領(lǐng)域分布情況資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)LED照明行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告》三、全球LED照明行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著LED照明技術(shù)提升和價(jià)格的不斷下降，LED照明產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，滲透率持續(xù)提升。2016-2022年全球LED照明市場(chǎng)以年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)1.2%，市場(chǎng)規(guī)模從563.8億美元增長(zhǎng)至614億美元。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年全球LED照明行業(yè)規(guī)模達(dá)到614億美金，同比下降5%；2023年受到全球健康節(jié)能照明產(chǎn)品需求增加等拉動(dòng)，預(yù)計(jì)全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)4%至638億美元。2016-2023年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)2016-2023年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國(guó)LED照明行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國(guó)LED照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)是LED照明產(chǎn)品最大的生產(chǎn)制造國(guó)，隨著國(guó)內(nèi)LED照明市場(chǎng)滲透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成為照明應(yīng)用的剛需，國(guó)內(nèi)的LED照明市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出較全球平均水平更快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2021年我國(guó)LED照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9428億元，同比增長(zhǎng)9.3%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)LED照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到10085億元。2017-2022年中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)2017-2022年中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：CSA，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國(guó)LED照明出口占比中國(guó)作為全球第一大LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)地位穩(wěn)固。2016年至2019年，中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口占全球LED照明產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)(包括中國(guó)市場(chǎng))的比重平均為44.93%；2020年國(guó)內(nèi)疫情率先得到有效管控，全球LED照明產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，2020年中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口占全球LED照明產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的比重提升至53.31%，2022年達(dá)到75.08%。2016-2022年中國(guó)LED照明出口與全球出口占比2016-2022年中國(guó)LED照明出口與全球出口占比資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國(guó)LED照明出口目的地我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口地以發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和有潛力的新興經(jīng)濟(jì)體為主，2021年歐洲、北美以及東南亞的出口占比分別為29.1%、31.6%與9.9%，為全球LED照明產(chǎn)品主要消費(fèi)市場(chǎng)，需求維持強(qiáng)勁且穩(wěn)定。2021年中國(guó)LED照明出口目的地分布情況2021年中國(guó)LED照明出口目的地分布情況資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、LED照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、LED照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局政策與技術(shù)雙重驅(qū)動(dòng)，我國(guó)LED照明產(chǎn)品滲透率不斷提升，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)LED照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，歐普照明與陽(yáng)光照明相對(duì)領(lǐng)先，但尚未形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2020年國(guó)內(nèi)LED照明龍頭歐普照明市場(chǎng)份額僅為3%，公牛集團(tuán)市場(chǎng)份額約為0.3%。2020年中國(guó)LED照明行業(yè)主要上市公司產(chǎn)值份額2020年中國(guó)LED照明行業(yè)主要上市公司產(chǎn)值份額資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、LED照明行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收歐普照明定位于綠色節(jié)能智慧照明企業(yè)，主要從事家居照明燈具、商用照明燈具、光源及控制類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并逐步轉(zhuǎn)型為照明系統(tǒng)綜合解決方案服務(wù)商。近年，歐普照明引領(lǐng)照明智能化、全球化發(fā)展，持續(xù)向全球展示中國(guó)“智”造創(chuàng)新實(shí)力，全面彰顯品牌力量。2022年，歐普照明實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72.70億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8.86億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.84億元。2022年LED照明行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比2022年LED照明行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比資料來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、LED照明行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、新興細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景催生差異化需求，有望進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)潛力隨著LED通用照明領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升，工業(yè)照明、景觀(guān)照明、健康照明等新興細(xì)分市場(chǎng)解決方案也相繼涌現(xiàn)，當(dāng)前LED照明個(gè)性化市場(chǎng)規(guī)模初具、滲透率處較低水平，未來(lái)有望賦予照明行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。以工業(yè)照明為例，據(jù)披露數(shù)據(jù)，全球LED照明市場(chǎng)大約500億英鎊，其中工業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)占比約7%，滲透率遠(yuǎn)不如室內(nèi)、商業(yè)、辦公等應(yīng)用領(lǐng)域，而當(dāng)前工業(yè)照明中廣泛應(yīng)用高能耗光源（如金鹵燈、高壓泵燈、白熾燈等），節(jié)能減排、使用壽命更長(zhǎng)的LED燈具有望對(duì)其形成替換，此外健康照明、數(shù)字化工廠(chǎng)持續(xù)推進(jìn)下的工業(yè)智能照明也成為行業(yè)新趨勢(shì)，長(zhǎng)期看LED工業(yè)照明設(shè)備替換的廣度和深度有望不斷擴(kuò)大，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。2、國(guó)內(nèi)LED照明滲透率大大提高根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA）的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率（LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售數(shù)量/照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)售數(shù)量）由2016年的42%提升至2020年的80%，發(fā)展迅速，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步加大。中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)已不可撼動(dòng)，未來(lái)以智能化健康化綠色低碳照明