全球及中國動力電池行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國動力電池行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、動力電池產(chǎn)業(yè)概述動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。動力電池是新能源汽車的核心部件，也是未來能源轉(zhuǎn)型的重要方向。動力電池主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機(jī)啟動的啟動電池，動力電池多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。動力電池是新能源汽車最核心部件，被稱作電動汽車的心臟，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重中之重。動力電池的分類動力電池的分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、動力電池行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策國內(nèi)短期聚焦于更具兼容性、經(jīng)濟(jì)性的聚合物+氧化物的半固態(tài)路線，2020年實(shí)現(xiàn)首次裝車突破，但能量密度在260Wh/kg水平，性能提升有限，2023年實(shí)現(xiàn)360Wh/kg+裝車發(fā)布，成為產(chǎn)業(yè)化元年，2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模放量。動力電池行業(yè)相關(guān)政策動力電池行業(yè)相關(guān)政策資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國動力電池行業(yè)市場深度分析及投資潛力預(yù)測報(bào)告》三、全球動力電池行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球動力電池行業(yè)裝機(jī)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球電動汽車動力電池裝機(jī)量約為517.9GWh，同比增長71.8%。2019-2022年全球動力電池裝機(jī)量2019-2022年全球動力電池裝機(jī)量資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、全球動力電池行業(yè)出貨量受益于全球汽車電動化智能化的逐步推進(jìn)、電動汽車及配套設(shè)施普及度提高、鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)提高等利好因素，鋰離子動力電池市場規(guī)模將持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池出貨量達(dá)683.2GWh。2019-2022年全球動力電池出貨量2019-2022年全球動力電池出貨量資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國動力電池行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國動力電池行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國新能源車銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%，新能源車滲透率已達(dá)25.6%，新能源車高速增長帶動動力電池市場快速增長。2016-2022年中國動力電池市場規(guī)模2016-2022年中國動力電池市場規(guī)模資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國動力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，2022年中國動力電池累計(jì)裝車量達(dá)294.6GWh，同比增長90.7%，占全球總銷量的56.9%。2017-2022年中國動力電池裝機(jī)量2017-2022年中國動力電池裝機(jī)量資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國動力電池出貨量2022年新能源汽車持續(xù)高增推動國內(nèi)動力電池出貨量達(dá)到465.5GWh，同比增長111.6%；其中出口達(dá)到68.1GWh，占比14.6%。2019-2022年中國動力電池出貨量2019-2022年中國動力電池出貨量資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年方形電池占據(jù)市場的93.2%，圓柱電池和軟包電池占比呈現(xiàn)被擠壓狀態(tài)。雖然近期中創(chuàng)新航、蜂巢能源等多家企業(yè)推出大圓柱電池產(chǎn)品但未來短期內(nèi)方形動力電池仍將占據(jù)市場絕對主導(dǎo)地位。2018-2022年中國動力電池出貨結(jié)構(gòu)2018-2022年中國動力電池出貨結(jié)構(gòu)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、中國動力電池價(jià)格走勢數(shù)據(jù)顯示，2022年由于新能源汽車市場火爆，造成鋰鹽供需失衡，價(jià)格上漲近10倍，鐵鋰和三元動力電池價(jià)格分別上漲46.0%和28.6%。2020-2022年中國動力電池產(chǎn)品含稅價(jià)格2020-2022年中國動力電池產(chǎn)品含稅價(jià)格資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、動力電池行業(yè)競爭格局1、動力電池行業(yè)競爭格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球新能源車動力電池使用量達(dá)517.9GWh，同比增長71.8%；其中2022年全球前十動力電池企業(yè)使用量占比合計(jì)91.4%，其中排名前兩位分別為寧德時(shí)代、LG新能源。2022年全球動力電池企業(yè)裝機(jī)量競爭格局2022年全球動力電池企業(yè)裝機(jī)量競爭格局資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、動力電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收從各企業(yè)每年的動力電池的營業(yè)收入來看，寧德時(shí)代的成績都相對較好。2022年寧德時(shí)代動力電池實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2365.93億元，同比增長158.6%。2022年國軒高科的動力電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入184.82億元，同比增長116.40%。2016-2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)動力電池營業(yè)收入對比2016-2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)動力電池營業(yè)收入對比資料來源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、動力電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、產(chǎn)業(yè)生態(tài)漸趨完善近年來，我國把握汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢，推動動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極進(jìn)展，不僅產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，而且生態(tài)漸趨完善，建成完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。動力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量大、出口多、企業(yè)強(qiáng)的優(yōu)勢和特點(diǎn)，已是萬億級產(chǎn)值的大產(chǎn)業(yè)。動力電池行業(yè)已邁入從‘有沒有’到‘好不好’的新階段，產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)更加合理，不斷實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。2、國際