中國(guó)制冷配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)制冷配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、制冷配件概述一般而言，制冷系統(tǒng)指通過(guò)制冷劑物理狀態(tài)的變化不斷進(jìn)行熱量交換的系統(tǒng)，該系統(tǒng)將熱量從溫度較高的介質(zhì)轉(zhuǎn)移至溫度較低的介質(zhì)中，從而實(shí)現(xiàn)熱量轉(zhuǎn)移。制冷配件即制冷系統(tǒng)的配件，主要包括換熱器（蒸發(fā)器和冷凝器通常合稱換熱器）、節(jié)流元件、壓縮機(jī)、管件、閥門等。二、發(fā)展背景2021年以來(lái)，中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)、國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)展改革委、等部門陸續(xù)發(fā)布行業(yè)政策文件，推動(dòng)工商業(yè)制冷設(shè)備、家用制冷設(shè)備領(lǐng)域的更新改造和回收利用，鼓勵(lì)采用高效制冷設(shè)備以降低能耗水平，推進(jìn)高能耗家用空調(diào)淘汰以及“以舊換新”工作。支持國(guó)內(nèi)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)發(fā)展政策的發(fā)布，從拉動(dòng)行業(yè)需求、支持企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步、節(jié)能環(huán)保等方面扶持空調(diào)等行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)制冷配件產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)商主要包括提供制冷設(shè)備所需的各種原材料，如銅管、鋁管、鋼材、塑料等金屬材料和非金屬材料。中游為制冷配件制造商，下游制冷設(shè)備制造商負(fù)責(zé)將原材料和零部件進(jìn)行加工、組裝，生產(chǎn)出各種類型的制冷設(shè)備，如家用空調(diào)、商用空調(diào)、工業(yè)用空調(diào)、冷凍冷藏設(shè)備、空氣凈化設(shè)備等。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游受益于我國(guó)居民收入不斷提升、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快、消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)空調(diào)革新?lián)Q代的影響，我國(guó)空調(diào)行業(yè)保持波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2020年受外部因素影響，我國(guó)空調(diào)銷售金額短暫下滑，2021年行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，當(dāng)年銷售額同比增長(zhǎng)15.95%至3,293.10億元，超越2019年水平。2022年，國(guó)內(nèi)空調(diào)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，當(dāng)年銷售金額3,421.30億元，同比增長(zhǎng)3.89%。四、制冷配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球空調(diào)用定制化管組件產(chǎn)能分布管件和閥門作為制冷設(shè)備的重要部件，其市場(chǎng)發(fā)展與下游空調(diào)等制冷設(shè)備行業(yè)息息相關(guān)。受益于我國(guó)城鎮(zhèn)化和居民可支配收入水平不斷提高，我國(guó)空調(diào)、冷鏈物流設(shè)備等制冷設(shè)備需求不斷增長(zhǎng)，中國(guó)逐漸成為全球重要的制冷設(shè)備生產(chǎn)基地。在制冷設(shè)備制造業(yè)的帶動(dòng)下，我國(guó)已經(jīng)成為全球重要制冷配件生產(chǎn)基地。以空調(diào)用定制化管組件為例，2022年中國(guó)空調(diào)定制化管組件產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的75%，位居全球首位。2、全球定制化空調(diào)管組件市場(chǎng)規(guī)模制冷系統(tǒng)中結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的管件一般由整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)自行制造，結(jié)構(gòu)復(fù)雜、加工工序繁雜、需要根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)的管件通常向?qū)I(yè)管件制造企業(yè)采購(gòu)。在空調(diào)等制冷設(shè)備個(gè)性化需求不斷增長(zhǎng)，整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)不斷豐富產(chǎn)品類型以滿足消費(fèi)者日益多樣化需求的情況下，整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)外購(gòu)定制化管件需求不斷增高，推動(dòng)定制化管件市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，2022年全球定制化空調(diào)管組件市場(chǎng)規(guī)模71.27億元，同比增長(zhǎng)6.41%。3、中國(guó)定制化空調(diào)管組件市場(chǎng)規(guī)模隨著城市化進(jìn)程的加速和人民生活水平的提高，空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。因此，空調(diào)管組件作為空調(diào)制造的重要組成部分，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2022年我國(guó)定制化空調(diào)管組件市場(chǎng)規(guī)模來(lái)到了30億元，同比增長(zhǎng)5.44%。4、中國(guó)空調(diào)截止閥銷量國(guó)內(nèi)截止閥行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定，近年來(lái)銷量波動(dòng)增長(zhǎng)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)空調(diào)截止閥銷售量27,783萬(wàn)件，在前期高基數(shù)及下游截止閥庫(kù)存較高的影響下，當(dāng)年銷售量較上年同期下滑11.49%。但目前銷量仍處于較高水平，2017-2022年銷量復(fù)合增長(zhǎng)率為2.15%，整體呈上漲趨勢(shì)。五、制冷配件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局制冷配件行業(yè)的技術(shù)主要包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造、新材料研究應(yīng)用三方面，技術(shù)門檻最終表現(xiàn)在小批量、多批次生產(chǎn)條件下，既要提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，又要提高產(chǎn)品加工精度、提升產(chǎn)品質(zhì)量。目前，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)一般都掌握較為成熟和先進(jìn)的設(shè)計(jì)及加工技術(shù)以及新材料研究應(yīng)用能力，其余大量中小型制冷配件生產(chǎn)企業(yè)，技術(shù)水平相對(duì)較弱，新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和新材料應(yīng)用開(kāi)發(fā)能力較弱、生產(chǎn)工藝水平一般、自動(dòng)化生產(chǎn)程度較低、定制化交付能力差、競(jìng)爭(zhēng)力較弱。六、制冷配件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、新型制冷劑應(yīng)用，制冷配件向小型化、一體化發(fā)展早期的制冷設(shè)備相對(duì)簡(jiǎn)單，制冷系統(tǒng)管組件亦主要起連接的作用，特殊要求較少。但近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)空調(diào)等制冷設(shè)備能效水平要求逐漸提高和高效制冷技術(shù)在制冷設(shè)備中的普及，尤其是環(huán)保性能突出的R290、CO2等新型制冷劑的運(yùn)用，制冷配件有向小型化、一體化方向發(fā)展的趨勢(shì)。2、鋁制品性能優(yōu)異，“鋁代銅”是未來(lái)重要發(fā)展方向目前空調(diào)管件以銅作為主要原材料，但銅相對(duì)更重、資源相對(duì)更稀缺、材料價(jià)格更為昂貴。鋁全球儲(chǔ)量相比于銅更加豐富，鋁材價(jià)格相比于銅更低。鋁與外部空氣接觸的表面能形成一層致密的氧化膜，可隔絕內(nèi)部的鋁與外部腐蝕性物質(zhì)接觸，從而使其具備良好的抗蟻穴腐蝕性能。鋁的密度為銅的1/3，