中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析

中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析內(nèi)容概況：隨著相關(guān)研究所和企業(yè)持續(xù)在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運(yùn)行維護(hù)等方面研發(fā)并逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，疊加規(guī)?；档透髁鞒讨虚g成本等，我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成均價(jià)表現(xiàn)為下降態(tài)勢(shì)，2022年單MV超4360元，規(guī)模來(lái)看，2015年我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成規(guī)模為47.6MW，2022年我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成規(guī)模增長(zhǎng)至約2450MW。隨著電池儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，未來(lái)將加速向各應(yīng)用領(lǐng)域滲透，我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V泛的應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞：儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)能系統(tǒng)集成競(jìng)爭(zhēng)格局一、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)概述儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商為開(kāi)展儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，向客戶提供成套儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)。其中儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品是指由儲(chǔ)能技術(shù)本體、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、能量管理系統(tǒng)及其它配件等組成的、滿足客戶實(shí)際需求的一整套儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備。其中電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分；電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換；其他電氣設(shè)備包括消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等。二、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成政策背景2022年國(guó)家及地方出臺(tái)儲(chǔ)能直接相關(guān)政策600余項(xiàng)，主要集中在發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)機(jī)制、技術(shù)研發(fā)以及安全規(guī)范等領(lǐng)域。進(jìn)入2023年，儲(chǔ)能系列政策加速推出。其中，《2023年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》提出要加快輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，探索推進(jìn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”協(xié)同共治；《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》指明了新型儲(chǔ)能的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)方向；《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2023版）》從電站選址、電池選用等方面提出了9條防止電化學(xué)儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故的措施。作為我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要組成，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模在政策背景下快速擴(kuò)張，儲(chǔ)能集成系統(tǒng)行業(yè)持續(xù)向好。三、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游包括儲(chǔ)能設(shè)備制造商及材料生產(chǎn)商，儲(chǔ)能設(shè)備主要包括電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、變流裝置等；中游指儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商/解決方案提供商，中游廠商將上游材料和設(shè)備安裝集成形成儲(chǔ)能系統(tǒng)，為下游提供儲(chǔ)能應(yīng)用解決方案；下游則指電源側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用。2022年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量237.2GW中，較2021年增長(zhǎng)15%左右，其中機(jī)械儲(chǔ)能中的抽水蓄能裝機(jī)量占比79.3%，較2021年下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。主要因抽水蓄能電站的建設(shè)需要兼具水能和勢(shì)能，要求較大的地勢(shì)落差，對(duì)于地點(diǎn)選擇具有局限性，且建設(shè)周期長(zhǎng)，成本高，近年來(lái)市場(chǎng)增速持續(xù)放緩。相比而言，電化學(xué)儲(chǔ)能受地理?xiàng)l件影響較小，建設(shè)周期短，一般建設(shè)周期3-6個(gè)月，且可靈活運(yùn)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類場(chǎng)景中，同時(shí)，隨著成本持續(xù)下降，電化學(xué)儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，逐漸成為儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主流，占比全球電力儲(chǔ)能份額持續(xù)走高，2022年達(dá)19.3%，作為電化學(xué)儲(chǔ)能的關(guān)鍵中游，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成整體持續(xù)增長(zhǎng)。四、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模而言，化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用迎來(lái)高速增長(zhǎng)，其核心驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于以下幾個(gè)方面：一是鋰電儲(chǔ)能成本快速下降，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性大幅提升；二是全球范圍內(nèi)可再生能源占比不斷上升，電網(wǎng)層面需要儲(chǔ)能來(lái)提升消納與電網(wǎng)穩(wěn)定性；三是電力自發(fā)自用需求推動(dòng)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)；四是電力市場(chǎng)化與能源互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)推進(jìn)助力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；五是政策支持為儲(chǔ)能發(fā)展創(chuàng)造良好市場(chǎng)機(jī)遇。在電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的2.51億元增長(zhǎng)至2022年的106.83億元左右，其中儲(chǔ)能電池系統(tǒng)占比高。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》儲(chǔ)能市場(chǎng)的迅速發(fā)展有賴于儲(chǔ)能技術(shù)的革新帶動(dòng)成本下降和性能提升。隨著電化學(xué)儲(chǔ)能的規(guī)?；茝V和應(yīng)用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，隨著相關(guān)研究所和企業(yè)持續(xù)在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運(yùn)行維護(hù)等方面研發(fā)并逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，疊加規(guī)?；档透髁鞒讨虚g成本等，我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成均價(jià)表現(xiàn)為下降態(tài)勢(shì)，2022年單MV超4360元，規(guī)模來(lái)看，2015年我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成規(guī)模為47.6MW，2022年我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成規(guī)模增長(zhǎng)至約2450MW。隨著電池儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，未來(lái)將加速向各應(yīng)用領(lǐng)域滲透，我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V泛的應(yīng)用前景。五、儲(chǔ)能集體集成商競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)集成商集中度較低，近年來(lái)整體呈現(xiàn)持續(xù)集中態(tài)勢(shì)，其中陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)作為作為行業(yè)龍頭，其先發(fā)優(yōu)勢(shì)不明顯。集成商優(yōu)勢(shì)在于其負(fù)責(zé)采購(gòu)電池PCS等零部件，如陽(yáng)光電源等行業(yè)內(nèi)縱向布局的企業(yè)則具備一定優(yōu)勢(shì)。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2022年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中,儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前五位的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商,依次為:海博思創(chuàng)、中車株洲所、陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源。海博思創(chuàng)發(fā)展從電芯應(yīng)用（電池?cái)?shù)字化建模）到儲(chǔ)能系統(tǒng)集成（電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、電池系統(tǒng)集成、數(shù)字智能化閉環(huán)驗(yàn)證），從儲(chǔ)能整站系統(tǒng)最優(yōu)控制（功率協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)、能量管理與儲(chǔ)能電站監(jiān)控系統(tǒng)）到儲(chǔ)能場(chǎng)站全生命周期智能運(yùn)維（電池全生命周期智能運(yùn)維體系）的儲(chǔ)能核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品，2020年儲(chǔ)能行業(yè)處于商業(yè)化發(fā)展初期，整體市場(chǎng)規(guī)模尚小，儲(chǔ)能項(xiàng)目多集中應(yīng)用于火電調(diào)頻等電源側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，2021年以來(lái)，我國(guó)逐步構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，并出臺(tái)一系列政策支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)勢(shì)