中國硝基氯苯供需現(xiàn)狀分析

-1-中國硝基氯苯供需現(xiàn)狀分析一、硝基氯苯產(chǎn)業(yè)概述1、分類及應(yīng)用硝基氯苯作為重要的基礎(chǔ)有機(jī)氯中間體，以其為原料可以衍生數(shù)百種精細(xì)化工中間體和化學(xué)品，廣泛應(yīng)用于染料、顏料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、高分子合成材料等領(lǐng)域，主要分為對硝基氯苯、鄰硝基氯苯，其中，對硝基氯化苯可以衍生為對硝基苯胺、對硝基苯酚、對氨基苯酚、對氨基苯乙醚、對氨基苯甲醚、4,4'-二氨基聯(lián)苯醚等有機(jī)化工產(chǎn)品，廣泛用于染料中間體、農(nóng)藥、醫(yī)藥、高分子合成材料等化工行業(yè)。鄰硝基氯化苯可以衍生為鄰硝基苯胺、鄰氯苯胺、鄰氨基苯酚、鄰氨基苯乙醚、鄰氨基苯甲醚、3,3'-二氯聯(lián)苯胺（DCB）等有機(jī)化工產(chǎn)品，廣泛用于染料中間體、顏料中間體、農(nóng)藥、聚氨酯硫化劑等化工行業(yè)。2、制備工藝以苯和氯氣為原料，采用連續(xù)沸騰催化氯化法生產(chǎn)工藝，在鐵環(huán)催化作用下，生成苯和氯化苯的混合液，經(jīng)分離后得到氯化苯。以氯化苯和硝酸為原料在硫酸催化下進(jìn)行硝化反應(yīng)，生成對、鄰（間）硝基氯化苯。二、硝基氯苯產(chǎn)業(yè)鏈1、下游需求結(jié)構(gòu)對硝基氯苯下游48%用于合成對氨基苯酚，后者是重要的解熱陣痛藥物；近14%的對氨基氯苯用于制備對硝基苯胺，其為染料工業(yè)極為重要的中間體；另外，2,4-二硝基氯化苯對氨基甲醚、對氨基苯乙醚、3，4-二氯硝基苯也均為重要的染料、醫(yī)藥等精細(xì)化工中間體。鄰硝基苯酚下游則主要用于合成鄰苯二胺、DCB、鄰氯苯胺等重要化工中間體。2、對氨基苯酚對氨基苯酚下游用于醫(yī)藥、染料、橡膠等領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球?qū)Π被椒酉掠沃饕糜卺t(yī)藥領(lǐng)域，約占對氨基苯酚下游總消費(fèi)量的8成以上，醫(yī)藥領(lǐng)域，主要對氨基苯酚用于合成撲熱息痛（對乙酰氨基酚），撲熱息痛常用于各種感冒藥中起解熱陣痛作用，我國撲熱息痛產(chǎn)能供應(yīng)較為充足，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%以上，具體而言，全球年產(chǎn)能超過10000噸的廠家共有5家，總產(chǎn)能接近11.6萬噸，主要企業(yè)包括魯安藥業(yè)、冀衡藥業(yè)等，進(jìn)出口數(shù)量情況而言，我國每年超3萬噸撲熱息痛用于出口，進(jìn)口量遠(yuǎn)少于出口量。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，我國撲熱息痛累計(jì)出口量為4.67萬噸，同比增長26%，我國撲熱息痛累計(jì)出口金額為412.19百萬美元，同比增長37%。三、中國硝基氯苯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、硝基氯苯產(chǎn)量我國硝基氯苯產(chǎn)量變動(dòng)而言，隨著國內(nèi)整體疫情背景下醫(yī)藥需求增長明顯，全球國際局勢改變糧食供需趨緊等背景下，我國硝基氯苯整體產(chǎn)量在2020年出現(xiàn)明顯增長，較2019年增長4.8萬噸，達(dá)53.5萬噸，開工率較2019年提升5.6%。從2021-2022年整體硝基氯苯下游需求動(dòng)態(tài)和產(chǎn)能落地來看，估計(jì)我國硝基氯苯產(chǎn)量在2022年可超60萬噸。2、硝基氯苯需求量我國硝基氯苯需求現(xiàn)狀而言，目前國內(nèi)整體硝基氯苯企業(yè)自用占比較高，主要企業(yè)同步構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)產(chǎn)能以提升市場競爭力，數(shù)據(jù)顯示，2018年我國硝基氯苯供給企業(yè)自用率達(dá)38.8%，2019年明顯提升后2020年有所下降，主要受八一化工等主要企業(yè)設(shè)備老化等因素導(dǎo)致。3、硝基氯苯細(xì)分品類細(xì)分品類硝基氯苯需求結(jié)構(gòu)而言，目前國內(nèi)對硝基氯苯需求占比在三分之二左右，主要受下游對氨基苯酚等需求較大導(dǎo)致，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國對硝基氯苯和鄰硝基氯苯需求量分別為34.8萬噸和18.9萬噸，分別較2019年增長4.4萬噸和2.4萬噸。4、硝基氯苯平均加工費(fèi)2016-2017年的平均加工費(fèi)基本體現(xiàn)了硝基氯苯行業(yè)的正常水平，2019年平均加工費(fèi)較2018年出現(xiàn)下降，主要是由于2019年3月江蘇響水天嘉宜化工特別重大爆炸事故發(fā)生后，連云港、鹽城各化工園區(qū)企業(yè)全面停產(chǎn)整頓，部分時(shí)間段市場呈現(xiàn)嚴(yán)重供大于求局面，價(jià)格下行背景下單位加工費(fèi)下降。2020年隨著部分企業(yè)恢復(fù)開車或異地新建裝置投產(chǎn)，同時(shí)嘉興中華硝基氯苯裝置因安全環(huán)保問題關(guān)停，導(dǎo)致硝基氯苯市場供應(yīng)再度偏緊，單位加工費(fèi)顯著提升。五、硝基氯苯競爭格局1、硝基氯苯供給格局我國硝基氯苯產(chǎn)能分布較為集中，生產(chǎn)企業(yè)主要有八一化工、揚(yáng)農(nóng)化工、廣信股份等8家企業(yè)，其中八一化工是我國最大的硝基氯苯生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能32萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的34%，南化公司年產(chǎn)能15萬噸居行業(yè)第二，其后廣信股份、揚(yáng)農(nóng)化工均有10萬噸產(chǎn)能產(chǎn)量結(jié)構(gòu)而言，八一化工由于裝置老化，開工水平維持低位，2020年產(chǎn)能12萬噸占國內(nèi)總產(chǎn)量的22.4%。2、廣信股份廣信股份主要從事以光氣為原料的農(nóng)藥原藥、制劑及農(nóng)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主營農(nóng)藥中間體產(chǎn)品包括氨基甲酸甲酯、異氰酸酯、鄰苯二胺、對（鄰）硝基氯化苯等，是國內(nèi)少數(shù)具備對（鄰）硝基氯化苯規(guī)模生產(chǎn)能力的上市公司之一，截止2022年，除10萬噸對（鄰）硝基氯化苯外，對（鄰）硝基氯化苯二期10萬噸項(xiàng)目已正常生產(chǎn)，產(chǎn)品可延伸至下游對硝基苯酚、對氨基苯酚、3，4-二氯苯胺等，隨著農(nóng)藥需求持續(xù)走高，廣信股份總營收持續(xù)走高，從2018年的28.47億元增長至2022年的90.62億元。六、硝基氯苯發(fā)展趨勢2020年末，八一化工退城入園搬遷致使硝基氯苯停產(chǎn)，鄰苯二胺市場供給亦收縮，鄰苯二胺價(jià)格跟隨硝基氯苯價(jià)格大幅上漲，盈利能力高漲。2022年5月后隨著八一化工復(fù)產(chǎn)，硝基氯苯和鄰苯二胺價(jià)格逐漸恢復(fù)，市