全球及中國(guó)掩膜版(光學(xué)掩模版)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)掩膜版(光學(xué)掩模版)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、掩膜版產(chǎn)業(yè)概述1、掩膜版的定義及分類掩模版，又稱光掩模版、光罩等，是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移母版,是承載圖形設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體，是平板顯示、半導(dǎo)體、觸控、電路板等行業(yè)生產(chǎn)制造過程中重要的關(guān)鍵材料。掩膜版的作用是將設(shè)計(jì)者的電路圖形通過曝光的方式轉(zhuǎn)移到下游行業(yè)的基板或晶圓上，從而實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。掩膜版按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)分為不同的類型，按應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，掩膜版可分為半導(dǎo)體芯片、平板顯示、電路板和觸控等類型。不同類型掩膜版技術(shù)指標(biāo)對(duì)比2、掩膜版行業(yè)發(fā)展歷程掩膜版誕生至今約70多年歷史，目前處在第五代時(shí)期，第二代掩膜版主要是菲林掩膜版，菲林掩膜版以樹脂為基板，價(jià)格較低，但是精度較低，且使用次數(shù)有限，目前仍在部分行業(yè)使用；現(xiàn)階段無(wú)掩膜技術(shù)因僅能滿足精度要求相對(duì)較低的行業(yè)(如PCB)中圖形轉(zhuǎn)移的需求，且其生產(chǎn)效率低下，無(wú)法滿足對(duì)圖形轉(zhuǎn)移精度要求高以及對(duì)生產(chǎn)效率有要求的行業(yè)運(yùn)用，因此第五代掩膜版仍有較長(zhǎng)的應(yīng)用時(shí)間。掩膜版行業(yè)發(fā)展歷程二、掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D掩膜版的主要原材料包括掩膜基板、光學(xué)膜、化學(xué)試劑以及包裝盒等輔助材料，平板顯示、半導(dǎo)體等中游電子元器件廠商的終端應(yīng)用主要包括消費(fèi)電子（電視、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備）、家用電器、車載電子、網(wǎng)絡(luò)通信、LED照明、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療電子以及工控等領(lǐng)域。掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖2、掩膜版行業(yè)下游應(yīng)用分析掩膜版在半導(dǎo)體、顯示面板、觸摸屏、電路板等領(lǐng)域生產(chǎn)均有使用。從下游應(yīng)用來(lái)看，掩膜版IC和平板顯示領(lǐng)域使用量最多，其中半導(dǎo)體占據(jù)60%的份額，LCD占比23%份額，OLED占比5%，PCB占比2%。隨著電子信息行業(yè)不斷地轉(zhuǎn)型升級(jí)，下游行業(yè)將逐步向更高端、更廣泛的技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)變，更高精尖的掩膜版將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出、占據(jù)有利地位。2022年中國(guó)掩膜版下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)掩膜版行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》三、全球掩膜版行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球掩膜版行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模全球掩膜版行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，將繼續(xù)保持快速發(fā)展。同時(shí)，隨著新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增長(zhǎng)，掩膜版產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景也將不斷擴(kuò)大。根據(jù)SEMI測(cè)算結(jié)果，2022年全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模回升至52億美元。初步測(cè)算，2023年全球掩膜版行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模約為54億美元。2022-2023年全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模情況2、全球掩膜版細(xì)分市場(chǎng)—半導(dǎo)體掩膜版受益于全球半導(dǎo)體新廠產(chǎn)能的持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)未來(lái)半導(dǎo)體芯片用掩膜版行業(yè)整體市場(chǎng)需求量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2018-2022年，全球半導(dǎo)體掩膜版市場(chǎng)規(guī)模由40.41億美元增長(zhǎng)至49億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)4.9%。據(jù)預(yù)測(cè)，2023年半導(dǎo)體掩膜版市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至50.98億美元。2018-2023年全球半導(dǎo)體掩膜版市場(chǎng)規(guī)模情況四、中國(guó)掩膜版行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著平板顯示、半導(dǎo)體、觸控等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，掩膜版市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，同時(shí)下游產(chǎn)業(yè)正加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，掀起產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口替代浪潮，國(guó)內(nèi)掩膜版廠商以此為契機(jī)發(fā)展迅速。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，我國(guó)掩膜版市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)，2021年我國(guó)掩膜版市場(chǎng)規(guī)模為108.00億元，2022年整體市場(chǎng)規(guī)模約為126.36億元。2017-2022年中國(guó)掩膜版市場(chǎng)規(guī)模情況五、掩膜版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、掩膜版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局掩膜版的主要玩家有日本的SKE、HOYA、DNP、Toppan、韓國(guó)的LG-IT、美國(guó)的福尼克斯、中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)灣光罩以及中國(guó)大陸的路維光電、清溢光電等，行業(yè)集中程度較高。根據(jù)各公司2022年年報(bào)營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)，我國(guó)主要廠商為臺(tái)灣光罩、路維光電、清溢光電，占比分別為15%、5%和6%。2022年中國(guó)掩膜版企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、掩膜版行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收路維光電是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入掩膜版領(lǐng)域的企業(yè)之一，在平板顯示、半導(dǎo)體等行業(yè)用掩膜版方面具有多年的技術(shù)積累，技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。路維光電通過自主研發(fā)成功突破G11掩膜版在圖形精度、缺陷控制等方面的諸多技術(shù)與工藝難點(diǎn)，于2018年開工建設(shè)國(guó)內(nèi)首條G11高世代掩膜版項(xiàng)目，于2019年成功實(shí)現(xiàn)G11高世代TFT-LCD掩膜版的投產(chǎn)，配套京東方和華星光電等客戶的G11面板產(chǎn)線。2018-2022年路維光電掩膜版營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)六、掩膜版行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、高精度掩膜版是掩膜版行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向隨著顯示面板、半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品精度和分辨率的要求不斷提高，高精度掩膜版的需求量也在不斷增加。根據(jù)數(shù)據(jù)，高精度掩膜版的銷售額在過去幾年中以每年超過10%的速度增長(zhǎng)。同時(shí)，柔性掩膜版也逐漸成為市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品之一。隨著可穿戴設(shè)備、彎曲屏幕等新型產(chǎn)品的出現(xiàn)，柔性掩膜版的需求也在不斷增加。據(jù)預(yù)測(cè)，柔性掩膜版的銷售額將在未來(lái)幾年中以每年超過20%的速度增長(zhǎng)。2、新興應(yīng)用領(lǐng)域的增長(zhǎng)也是推動(dòng)掩膜版行業(yè)發(fā)展的重要因素之一OLED顯示是目前最流行的顯示技術(shù)之一，它具有自發(fā)光的特性、高對(duì)比度和柔性的特點(diǎn)，因此在智能手機(jī)、電視等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。根據(jù)數(shù)據(jù)，OLED顯示面板的出貨量在過去幾年中以每年超過20%