中國餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、餐廚垃圾處理行業(yè)概況1、分類餐廚垃圾是餐飲垃圾和廚余垃圾的總稱，是指學(xué)校、機(jī)關(guān)、公共食堂以及餐飲行業(yè)供餐等活動中產(chǎn)生的食物廢料、餐飲剩余物、食物加工廢料以及不可再食用的動植物油脂和各類油水混合物。根據(jù)城市建設(shè)研究院牽頭編寫的《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》，餐廚垃圾主要包括餐飲垃圾和廚余垃圾：2、危害科學(xué)合理解決餐廚垃圾，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾無害化、減量化和資源化意義重大。現(xiàn)階段各種技術(shù)不太成熟的情況下，主要是在保證餐廚垃圾無害化的基礎(chǔ)上，最大限度實(shí)現(xiàn)其減量化和資源化，實(shí)現(xiàn)綜合環(huán)境效益最大化。餐廚垃圾的主要危害如下：二、餐飲垃圾處理行業(yè)相關(guān)政策1、主要政策自2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見》以來，相關(guān)政策陸續(xù)出臺，我國逐漸加強(qiáng)餐廚垃圾產(chǎn)生、收運(yùn)到終端處理的管理，取得較為顯著的成績。我國餐廚垃圾處理行業(yè)重點(diǎn)政策如下：2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為推動餐廚垃圾處理項(xiàng)目落地，應(yīng)對餐廚垃圾收處成本高的問題，部分地方政府陸續(xù)出臺針對餐廚垃圾產(chǎn)生單位的收費(fèi)制度。目前，各地餐廚垃圾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一致，大部分城市將餐廚垃圾收費(fèi)納入當(dāng)?shù)厣罾召M(fèi)體系。三、餐廚垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈餐廚垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈包含上游的設(shè)備生產(chǎn)商，中游的垃圾產(chǎn)生到最終處置，以及下游的產(chǎn)品應(yīng)用。其中，餐廚垃圾從產(chǎn)生到最終處置經(jīng)歷收集、運(yùn)輸及處置三個(gè)重要環(huán)節(jié)，具有產(chǎn)生源高度分散、處置高度集中、產(chǎn)生量和品質(zhì)隨季節(jié)變化等特點(diǎn)。隨著我國餐飲業(yè)的高速發(fā)展，餐廚垃圾產(chǎn)生量日益增大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國餐廚垃圾產(chǎn)生量為1.1億噸。五、中國餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、項(xiàng)目數(shù)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目97項(xiàng)，相比2019年增加了49項(xiàng)。2021年，我國新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目76項(xiàng)，較2020年有所減少。2022年1-9月，我國新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目有56項(xiàng)。2、項(xiàng)目地區(qū)分布按區(qū)域分布來看，2022年1-9月，我國已披露的新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目主要分布在華中地區(qū)和西南地區(qū)，數(shù)量均為12項(xiàng)，合計(jì)占比全國新增數(shù)量的21%。3、營養(yǎng)成分特性餐廚垃圾除去水分外，剩下的干物質(zhì)以有機(jī)物為主，主要包括蛋白質(zhì)、糖類、油脂和纖維素等。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國部分城市的餐廚垃圾營養(yǎng)成分特性如下：注：1)以干基計(jì)；2)以濕基計(jì)。五、中國餐廚垃圾處理行業(yè)競爭格局分析1、市占率從我國餐廚垃圾處理行業(yè)競爭格局來看，2021年，瀚藍(lán)環(huán)境餐廚垃圾處理能力為3069噸/日，占餐廚垃圾總處理規(guī)模的4.13%，旺能環(huán)境餐廚垃圾處理能力為2720噸/日，占比3.66%?？傮w來看，餐廚垃圾處理市場集中度較低。2、主要企業(yè)布局情況目前，布局了餐廚垃圾處理業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，瀚藍(lán)環(huán)境的餐廚垃圾處理能力遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。餐廚垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力情況如下：六、中國餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展趨勢1、餐廚垃圾配套收運(yùn)管理體系的建設(shè)或成熱點(diǎn)試點(diǎn)城市為保證餐廚廢棄物處理能力建設(shè)”發(fā)揮應(yīng)有的作用”，除了保證餐廚垃圾處理廠順利建成外，很可能會同步加強(qiáng)餐廚垃圾收運(yùn)系統(tǒng)、餐廚垃圾管理平臺和監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)，為餐廚垃圾處理廠提供原料保障。2、技術(shù)的綜合利用將成為處理趨勢餐廚垃圾成分的復(fù)雜性決定了使用單一的現(xiàn)有處理技術(shù)難以完成高效高產(chǎn)值處理，因此，對餐廚垃圾進(jìn)行組分分離、綜合運(yùn)用已有多項(xiàng)處理技術(shù)是必然的處理思路。如將收集到的餐廚垃圾初步去除雜物后，利用離心或壓榨等手段得到有機(jī)質(zhì)干渣和油水混合物，有機(jī)質(zhì)干渣可用于微生物好氧發(fā)酵生產(chǎn)有機(jī)肥:油水混合物再次分離后，油脂可用于生產(chǎn)生物柴油，最終剩下的水分含有豐富的有機(jī)質(zhì)，可進(jìn)行厭氧發(fā)酵生產(chǎn)能源氣體，作為高品質(zhì)熱源循環(huán)用于發(fā)酵裝備，產(chǎn)生的沼渣可以進(jìn)入好氧系統(tǒng)發(fā)酵。3、處理市場向三、四線城市和縣域地區(qū)下沉隨著全國一、二線城市的垃圾處置項(xiàng)目數(shù)量逐漸增多，市場空間趨窄，餐廚處理的項(xiàng)目數(shù)量在三四線城市或縣域地區(qū)呈迅速增長態(tài)勢。農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度尚且不足，廚余垃圾市場空間主要集中在大中城市、垃圾強(qiáng)制分類城市以及“無廢城市“試點(diǎn)地區(qū)