中國(guó)智能按摩椅行業(yè)分析

中國(guó)智能按摩椅行業(yè)分析一、智能按摩椅概述按摩椅，利用機(jī)械的滾動(dòng)力作用和機(jī)械力擠壓來(lái)進(jìn)行按摩，人工推拿按摩能夠疏通經(jīng)絡(luò)，使氣血循環(huán)，保持機(jī)體的陰陽(yáng)平衡，所以按摩后可感到肌肉放松，關(guān)節(jié)靈活，使人精神振奮，消除疲勞，對(duì)保證身體健康有重要作用。1、發(fā)展歷程20世紀(jì)80年代，以國(guó)際間貿(mào)易往來(lái)活躍，智能按摩椅進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)、截止到20世紀(jì)90年代，已有大批廠商布局中國(guó)市場(chǎng)。21世紀(jì)初，知名智能按摩椅廠商開(kāi)始大力深耕中國(guó)市場(chǎng)，布局一二線城市，同時(shí)全球產(chǎn)業(yè)鏈也向中國(guó)轉(zhuǎn)移。現(xiàn)階段，家電家居等原主營(yíng)產(chǎn)品并非智能按摩椅的玩家，開(kāi)始跨界涌入智能按摩椅市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)百花齊放。中國(guó)智能按摩椅行業(yè)發(fā)展歷程示意圖中國(guó)智能按摩椅行業(yè)發(fā)展歷程示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、發(fā)展背景1、政策因素人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的飛躍發(fā)展改變了人們的生活，智能家電家居是主要的受益場(chǎng)景之一。近幾年，我國(guó)出臺(tái)各類(lèi)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)研發(fā)適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)的智慧家庭產(chǎn)品，提升智能家居在照明、監(jiān)控、娛樂(lè)、健康、教育、資訊、安防等領(lǐng)域的用戶(hù)體驗(yàn)，這就為智能化、多功能化的智能按摩椅產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新提供了政策土壤。中國(guó)智能按摩椅行業(yè)相關(guān)政策梳理中國(guó)智能按摩椅行業(yè)相關(guān)政策梳理數(shù)據(jù)來(lái)源：各政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、經(jīng)濟(jì)因素隨著中國(guó)居民亞健康狀態(tài)的加劇，居民人均醫(yī)療保健支出呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出從2013年的912元上漲至2022年的2120元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.83%，未來(lái)隨著居民人均可支配收入的增加，保健意識(shí)的增強(qiáng)，人均醫(yī)療保健支出想會(huì)繼續(xù)上漲，這也成為中國(guó)智能按摩椅行業(yè)的發(fā)展一大驅(qū)動(dòng)因素。2013-2022年中國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出變化2013-2022年中國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出變化數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商、技術(shù)供應(yīng)商等；隨著智能科技在家居場(chǎng)景的應(yīng)用和落地，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、操作系統(tǒng)平臺(tái)等技術(shù)供應(yīng)商成為智能按摩椅產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家方面為智能按摩椅功能打造帶來(lái)很多想象空間；產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能按摩椅品牌商；產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷(xiāo)售渠道。延伸了智能按摩椅應(yīng)用的場(chǎng)景，給消費(fèi)者帶來(lái)更好的按摩體驗(yàn)。智能按摩椅產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖智能按摩椅產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游情況智能按摩椅消費(fèi)者線下購(gòu)買(mǎi)渠道較為多元，購(gòu)物中心品牌專(zhuān)柜、非購(gòu)物中心的線下直營(yíng)門(mén)店是兩大常見(jiàn)渠道，占比高達(dá)67.6%；線下實(shí)體店鋪為消費(fèi)者提供更豐富的體驗(yàn)與試用機(jī)會(huì)、品牌專(zhuān)柜和直營(yíng)店鋪的正品保障、良好的售后服務(wù)等，都是吸引消費(fèi)者線下購(gòu)買(mǎi)的重要因素。2021年中國(guó)智能按摩椅消費(fèi)者線下購(gòu)買(mǎi)渠道占比2021年中國(guó)智能按摩椅消費(fèi)者線下購(gòu)買(mǎi)渠道占比數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能按摩椅行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資策略咨詢(xún)報(bào)告》智能按摩椅消費(fèi)者線上購(gòu)買(mǎi)渠道較為集中，高達(dá)86.5%的消費(fèi)者都通過(guò)綜合電商平臺(tái)選購(gòu)按摩椅，綜合電商平臺(tái)、品牌官網(wǎng)等完善的售后服務(wù)、較多的促銷(xiāo)活動(dòng)、更齊全的品牌選擇、購(gòu)買(mǎi)方便等都是促進(jìn)消費(fèi)者進(jìn)行線上選購(gòu)按摩椅的主要原因。2021年中國(guó)智能按摩椅消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)線上渠道占比2021年中國(guó)智能按摩椅消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)線上渠道占比數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國(guó)智能按摩椅發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著我國(guó)居民收入逐年提高，中產(chǎn)階級(jí)和年輕一族、白領(lǐng)一族群體不斷壯大，生活方式實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由生存型消費(fèi)向發(fā)展型消費(fèi)、由傳統(tǒng)消費(fèi)向新型消費(fèi)升級(jí)，健康理念隨之增強(qiáng)，這成為我國(guó)按摩椅市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)智能按摩椅市場(chǎng)規(guī)模為71.7億元，2018-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.00%，未來(lái)隨著行業(yè)滲透率的提高，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。2018-2022年中國(guó)智能按摩椅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化情況2018-2022年中國(guó)智能按摩椅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、保有量隨著我國(guó)國(guó)民健康意識(shí)的進(jìn)一步提升，近年來(lái)我國(guó)按摩椅行業(yè)的普及度有所提高，需求規(guī)模不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)保有量由2018年的237.0萬(wàn)臺(tái)增至2022年的601.3萬(wàn)臺(tái)，整體來(lái)看保持了26.21%的復(fù)合年化增長(zhǎng)率。2018-2022年中國(guó)智能按摩椅保有量變化情況2018-2022年中國(guó)智能按摩椅保有量變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中國(guó)按摩電器市場(chǎng)逐年擴(kuò)大，其中按摩椅占比最重為我國(guó)智能按摩器具，從細(xì)分品類(lèi)看，我國(guó)智能按摩椅市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到46%。其次為腳步按摩器，占比30%，按摩靠墊、肩部按摩器、按摩坐墊合計(jì)占比19%，其他智能按摩器占比5%。中國(guó)智能按摩器市場(chǎng)細(xì)分品類(lèi)占比情況中國(guó)智能按摩器市場(chǎng)細(xì)分品類(lèi)占比情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、滲透率日本作為智能按摩椅發(fā)展起步最早的國(guó)家，其市場(chǎng)成熟度較高，按摩椅保有率已達(dá)27%。智能按摩椅主要消費(fèi)人群集中在日本、韓國(guó)、新加坡、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)，各個(gè)市場(chǎng)滲透率均在10%及以上，對(duì)比而言，中國(guó)大陸智能按摩椅市場(chǎng)滲透率僅為1%，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。世界重點(diǎn)國(guó)家智能按摩椅滲透率對(duì)比情況世界重點(diǎn)國(guó)家智能按摩椅滲透率對(duì)比情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理5、需求中國(guó)按摩椅消費(fèi)者大多為亞健康患者，中國(guó)智能按摩椅消費(fèi)者身體按摩部位需求占比情況來(lái)看，需求最大的為頸部，占比57.4%，占比第二的為背部，占比53.6%，占比第三的為肩部，占比42.3%。2021年中國(guó)智能按摩椅消費(fèi)者身體按摩部位需求占比2021年中國(guó)智能按摩椅消費(fèi)者身體按摩部位需求占比數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理6、購(gòu)買(mǎi)用途在韓國(guó)營(yíng)銷(xiāo)已成功塑造了按摩椅“孝禮”地位。中國(guó)傳統(tǒng)孝道文化濃厚，上例會(huì)隨著老化程度的加深而上升，目前超半數(shù)按摩椅購(gòu)買(mǎi)用于孝敬長(zhǎng)輩，送長(zhǎng)輩占比57%，預(yù)計(jì)未來(lái)該比例會(huì)隨著老齡化程度的加深而上升。中國(guó)智能按摩椅購(gòu)買(mǎi)用途占比情況中國(guó)智能按摩椅購(gòu)買(mǎi)用途占比情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國(guó)智能按摩椅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市占率按摩器(按摩椅+按摩小電器)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，龍頭市占率有待提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，榮泰健康按摩器市場(chǎng)份額約為5.9%，國(guó)產(chǎn)按摩電器龍頭企業(yè)(榮泰+奧佳華+倍輕松)集中度為16.2%。中國(guó)按摩器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局企業(yè)市占率中國(guó)按摩器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局企業(yè)市占率注：按摩器=按摩椅+小按摩器具數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、重點(diǎn)企業(yè)分析榮泰健康為中國(guó)按摩器行業(yè)占比最重企業(yè)，屬于龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年榮泰健康按摩椅收入為18.77億元，毛利率為26.9%，目前行業(yè)中市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，企業(yè)眾多，未來(lái)隨著行業(yè)市場(chǎng)份額的集中，預(yù)計(jì)其營(yíng)業(yè)收入將呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。2019-2022年榮泰健康按摩椅收入變化及毛利率2019-2022年榮泰健康按摩椅收入變化及毛利率數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、未來(lái)中國(guó)智能按摩椅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著國(guó)民健康意識(shí)的提升，亞健康問(wèn)題會(huì)進(jìn)一步受到各年齡層的消費(fèi)者關(guān)注，因此智能按摩椅未來(lái)的消費(fèi)人群覆蓋會(huì)更加廣泛產(chǎn)品使用的滲透率也會(huì)同時(shí)提升。與此同時(shí)，智能科技在家居場(chǎng)景的應(yīng)用落地，按摩椅產(chǎn)品在功能打造方面也有更多的想象空